Divulgação de Resultados do Primeiro Trimestre de 2022 com Demonstrações Financeiras (PDF de 282 KB) Comentários de Preparação da Teleconferência de Lucros do Primeiro Trimestre de 2022 (PDF de 134 KB) Transcrição da Teleconferência de Lucros do Primeiro Trimestre de 2022 (184 KB) (Para visualizar o arquivo PDF, obtenha o Adobe Acrobat Reader.)
Oslo, 22 de abril de 2022 – A Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) anunciou hoje os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2022.
O CEO da Schlumberger, Olivier Le Peuch, comentou: “Nossos resultados do primeiro trimestre nos colocam firmemente no caminho para o crescimento da receita do ano inteiro e crescimento significativo dos lucros no ano seguinte..Comparado ao trimestre do ano anterior, a receita aumentou 14%;LPA, excluindo encargos e créditos, aumentou 62%;A margem operacional do segmento antes dos impostos aumentou 229 pontos base, liderada pela construção de poços e pelo desempenho do reservatório (bps).Esses resultados refletem a força de nosso segmento de serviços principais, crescimento de atividade de base ampla e nossa crescente alavancagem operacional.
“Este trimestre também marcou um início trágico para o conflito na Ucrânia e é motivo de grande preocupação.Como resultado, estabelecemos equipes locais e globais de gerenciamento de crises para lidar com a crise e seu impacto em nossos funcionários, negócios e operações.Além de garantir que nossos negócios cumpram Além das sanções em vigor, também tomamos medidas neste trimestre para suspender novos investimentos e implantações de tecnologia em nossas operações na Rússia.Pedimos o fim das hostilidades e esperamos que a paz retorne à Ucrânia e à região como um todo.
“Ao mesmo tempo, o foco no setor de energia está mudando, exacerbando um mercado já apertado de petróleo e gás.O deslocamento dos fluxos de abastecimento da Rússia levará a um aumento do investimento global em todas as regiões e em toda a cadeia de valor de energia para garantir o abastecimento de energia do mundo.diversidade e segurança.
“A confluência de preços mais altos de commodities, crescimento da atividade impulsionado pela demanda e segurança energética está oferecendo uma das mais fortes perspectivas de curto prazo para o setor de serviços de energia – fortalecendo os fundamentos do mercado para um ciclo de crescimento plurianual mais forte e mais longo – – Contratempos em meio a uma desaceleração econômica global.
“Neste contexto, a energia nunca foi tão importante para o mundo.A Schlumberger se beneficia exclusivamente do aumento da atividade de E&P e da transformação digital, oferecendo o portfólio de tecnologia mais abrangente para ajudar os clientes a diversificar a energia, mais limpa e mais acessível.
“O crescimento da receita ano a ano por segmento foi liderado por nossas principais divisões de serviços Well Construction e Reservoir Performance, que cresceram mais de 20%, superando o crescimento global da contagem de sondas.A receita de Digital & Integration cresceu 11%, enquanto a receita de sistemas de produção aumentou 1%.Nosso segmento de serviços principais apresentou crescimento de receita de dois dígitos em serviços de perfuração, avaliação, intervenção e estimulação onshore e offshore.Em digital e integração, fortes vendas digitais, exploração O crescimento foi impulsionado por maiores vendas de licenças de dados e maior receita do programa Asset Performance Solutions (APS).Por outro lado, o crescimento nos sistemas de produção foi temporariamente prejudicado pelas restrições contínuas da cadeia de suprimentos e logística, resultando em entregas de produtos abaixo do esperado.Porém, acreditamos que essas restrições diminuirão gradualmente, permitindo a conversão da carteira de pedidos em atraso e acelerando o crescimento da receita nos sistemas de produção até o final de 2022.
“Geograficamente, em comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento da receita foi amplo, com um aumento de 10% na receita internacional e um aumento de 32% na América do Norte.Todas as regiões, lideradas pela América Latina, foram amplas devido aos maiores volumes de perfuração no México, Equador, Argentina e Brasil.Crescimento internacional alcançado.O crescimento na Europa/CIS/África foi impulsionado principalmente por maiores vendas de sistemas de produção na Turquia e aumento da perfuração de exploração offshore na África – particularmente em Angola, Namíbia, Gabão e Quênia.No entanto, esse crescimento foi impulsionado pela Rússia As receitas no Oriente Médio e na Ásia foram parcialmente compensadas por uma receita menor no Oriente Médio e na Ásia, impulsionadas por atividades de perfuração, estimulação e intervenção mais altas no Catar, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Egito, Austrália e em todo o Sudeste Asiático.Na América do Norte, as atividades de perfuração e completação geralmente aumentaram, além de uma forte contribuição de nosso programa APS no Canadá.
“Em comparação com o mesmo período do ano passado, a margem de receita operacional do segmento antes dos impostos aumentou no primeiro trimestre, impulsionada por uma atividade mais alta, uma combinação favorável de atividades offshore, maior adoção de tecnologia e um ambiente de preços global aprimorado.A alavancagem operacional melhorou, que foi em Well Construction e Reservoir Performance.As margens digitais e integradas expandiram ainda mais, enquanto as margens do sistema de produção foram impactadas por restrições da cadeia de suprimentos.
“Como resultado, a receita do trimestre reflete principalmente o declínio sazonal típico da atividade no Hemisfério Norte, com um declínio mais pronunciado na Europa/CIS/África devido à depreciação do rublo, bem como restrições globais da cadeia de suprimentos que afetam os sistemas de produção.A receita na América do Norte e na América Latina foi essencialmente estável sequencialmente.Por segmento, a receita de construção de poços foi ligeiramente maior do que no trimestre anterior, uma vez que a forte atividade de perfuração na América do Norte, América Latina e Oriente Médio compensou uma queda sazonal na Europa/CIS/África e Ásia • O desempenho do reservatório, sistemas de produção e números e integração diminuíram sequencialmente devido a reduções sazonais na atividade e vendas.
“O caixa das operações foi de US$ 131 milhões no primeiro trimestre, com um acúmulo de capital de giro acima do normal no primeiro trimestre, superando o crescimento esperado para o ano.Esperamos que a geração de fluxo de caixa livre acelere ao longo do ano, em linha com nossa tendência histórica Consistente, e ainda esperamos margens de fluxo de caixa livre de dois dígitos para o ano todo.
“Olhando para o futuro, as perspectivas para o restante do ano – especialmente a segunda metade do ano – são muito boas, à medida que os investimentos de ciclo curto e longo aceleram.Vale ressaltar que FIDs foram aprovados para alguns empreendimentos de ciclo longo e novos contratos foram aprovados.Concedido, a perfuração de exploração offshore está sendo retomada e alguns clientes anunciaram planos para aumentar significativamente os gastos este ano e nos próximos anos.
“Como tal, acreditamos que o aumento da atividade onshore e offshore e maior adoção de tecnologia e dinâmica de preços impulsionarão o crescimento sincronizado internacionalmente e na América do Norte.Isso levará a uma recuperação sazonal sequencial no segundo trimestre, seguida por um crescimento significativo na segunda metade do ano., especialmente nos mercados internacionais.
“Neste cenário, acreditamos que a atual dinâmica do mercado deve nos permitir manter nossas metas de crescimento de receita para o ano inteiro em meados da adolescência e margens EBITDA ajustadas pelo menos este ano, apesar da incerteza relacionada à Rússia.O quarto trimestre de 2021 foi 200 pontos base mais alto.Nossa perspectiva positiva se estende até 2023 e além, pois esperamos que o mercado cresça por vários anos consecutivos.À medida que a demanda continua se fortalecendo e novos investimentos trabalham para diversificar a oferta de energia, Na ausência de retrocessos na recuperação econômica, esse ciclo de recuperação pode ser mais longo e maior do que o inicialmente previsto.
“Com base nesses fundamentos de fortalecimento, decidimos aumentar o retorno aos acionistas aumentando nosso dividendo em 40%.Nossa trajetória de fluxo de caixa nos dá flexibilidade para acelerar nossos planos de retorno de capital enquanto continuamos a desalavancar nosso balanço e construir um portfólio forte para o longo prazo.Invista com sucesso.
“A Schlumberger está bem posicionada neste momento crucial para a energia mundial.Nossa forte posição de mercado, liderança em tecnologia e diferenciação de execução estão alinhadas com um potencial de retorno significativo ao longo do ciclo”.
Em 21 de abril de 2022, o Conselho de Administração da Schlumberger aprovou um aumento no dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,125 por ação ordinária em circulação pago em 14 de julho de 2022 aos acionistas registrados em junho para US$ 0,175 por ação, um aumento de 40% em 1º de janeiro de 2022.
A receita da América do Norte de US$ 1,3 bilhão ficou essencialmente estável sequencialmente, pois o crescimento em terras foi compensado por vendas sazonais mais baixas de licenças de dados de exploração e sistemas de produção no Golfo do México dos EUA.
Em comparação com o mesmo período do ano anterior, a receita na América do Norte aumentou 32%. Crescimento muito amplo na atividade de perfuração e completação, juntamente com fortes contribuições de nossos projetos APS no Canadá.
A receita da América Latina de US$ 1,2 bilhão ficou estável sequencialmente, com maior receita de APS no Equador e maior atividade de perfuração no México compensada por receita menor na Guiana, Brasil e Argentina devido à menor atividade de perfuração, intervenção e conclusão e menores vendas em sistemas de produção.
A receita aumentou 16% ano a ano devido à maior atividade de perfuração no México, Equador, Argentina e Brasil.
A receita da Europa/CIS/África foi de US$ 1,4 bilhão, queda de 12% sequencialmente, devido à atividade sazonal mais baixa e um rublo mais fraco afetando todos os setores. A receita mais baixa foi parcialmente compensada pela receita mais alta na Europa, principalmente na Turquia, devido ao aumento das vendas de sistemas de produção.
A receita aumentou 12% ano a ano, principalmente de maiores vendas de sistemas de produção na Turquia e maior perfuração de exploração offshore na África, particularmente em Angola, Namíbia, Gabão e Quênia. No entanto, esses aumentos foram parcialmente compensados ​​por menores receitas na Rússia e na Ásia Central.
A receita do Oriente Médio e Ásia foi de US$ 2,0 bilhões, queda de 4% sequencialmente devido à menor atividade sazonal na China, Sudeste Asiático e Austrália e menores vendas de sistemas de produção na Arábia Saudita. O declínio foi parcialmente compensado pela forte atividade de perfuração em outras partes do Oriente Médio, particularmente nos Emirados Árabes Unidos.
A receita aumentou 6% ano a ano devido à maior atividade de perfuração, estimulação e intervenção em novos projetos no Catar, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Egito e no Sudeste Asiático e Austrália.
A receita digital e de integração foi de US$ 857 milhões, uma queda de 4% sequencialmente devido a um declínio sazonal nas vendas de licenças de dados digitais e de exploração, principalmente na América do Norte e Europa/CIS/África, após as vendas normais de fim de ano.
A receita aumentou 11% ano a ano, impulsionada por fortes vendas digitais, maiores vendas de licenças de dados de exploração e maior receita do projeto APS, com maior receita em todos os segmentos.
A margem operacional digital e de integração antes dos impostos de 34% contraiu 372 pontos base sequencialmente devido a menores vendas de licenças de dados digitais e de exploração, parcialmente compensadas pela maior lucratividade no projeto APS no Equador.
A margem operacional antes dos impostos aumentou 201 bps ano a ano, com melhorias em todas as áreas, impulsionadas pelo aumento da lucratividade de projetos digitais, licenciamento de dados de exploração e APS (especialmente no Canadá).
A receita de desempenho do reservatório foi de US$ 1,2 bilhão, queda de 6% sequencialmente, devido à menor atividade sazonal, principalmente no Hemisfério Norte, e à menor atividade de intervenção e estimulação na América Latina. As receitas também foram afetadas pela desvalorização do rublo. O declínio foi parcialmente compensado pela forte atividade na América do Norte e no Oriente Médio.
Todas as regiões, exceto Rússia e Ásia Central, registraram crescimento de receita de dois dígitos ano a ano. Os serviços de avaliação, intervenção e estimulação onshore e offshore registraram crescimento de dois dígitos, com mais atividades relacionadas à exploração durante o trimestre.
A margem operacional antes dos impostos para o desempenho do reservatório de 13% contraiu 232 bps sequencialmente devido à menor lucratividade devido a avaliações sazonalmente mais baixas e atividade de estimulação, principalmente no Hemisfério Norte – parcialmente compensada pela lucratividade melhorada na América do Norte.
A margem operacional antes dos impostos aumentou 299 pontos base ano após ano, com maior lucratividade nas atividades de avaliação e intervenção em todas as regiões, exceto na Rússia e na Ásia Central.
A receita da Well Construction foi ligeiramente maior em US$ 2,4 bilhões sequencialmente devido à maior atividade de perfuração consolidada e receita de fluidos de perfuração, parcialmente compensada por vendas menores de equipamentos de pesquisa e perfuração. A forte atividade de perfuração na América do Norte, América Latina e Oriente Médio foi parcialmente compensada por reduções sazonais na Europa/CIS/África e Ásia e o impacto de um rublo mais fraco.
Todas as regiões, exceto a Rússia e a Ásia Central, registraram crescimento de receita de dois dígitos ano a ano. Fluidos de perfuração, pesquisa e atividades integradas de perfuração (onshore e offshore) registraram crescimento de dois dígitos.
A margem operacional antes dos impostos da Well Construction foi de 16%, um aumento de 77 pontos base sequencialmente devido à melhoria da lucratividade da perfuração integrada, impactando todas as regiões, principalmente América do Norte, América Latina e Oriente Médio. Isso foi parcialmente compensado por margens mais baixas no Hemisfério Norte e na Ásia por motivos sazonais.
A margem operacional antes dos impostos aumentou 534 pontos base ano a ano, com maior lucratividade na perfuração integrada, vendas de equipamentos e serviços de pesquisa na maioria das regiões.
A receita de sistemas de produção foi de US$ 1,6 bilhão, queda de 9% sequencialmente devido à queda nas vendas de sistemas de produção de poços em todas as regiões e menor receita de projetos submarinos. A receita foi temporariamente afetada pela cadeia de suprimentos e restrições logísticas, resultando em entregas de produtos abaixo do esperado.
Ano após ano, novos projetos impulsionaram o crescimento de dois dígitos na América do Norte, Europa e África, enquanto o Oriente Médio, Ásia e América Latina tiveram quedas devido ao fechamento de projetos e restrições temporárias da cadeia de suprimentos.
A margem operacional antes dos impostos dos sistemas de produção foi de 7%, queda de 192 pontos base sequencialmente e queda de 159 pontos base ano a ano.
Os investimentos na produção de petróleo e gás continuam a crescer à medida que os clientes da Schlumberger investem no fornecimento de energia confiável para atender às demandas crescentes e em constante mudança.Clientes em todo o mundo estão anunciando novos projetos e expandindo os desenvolvimentos existentes, e a Schlumberger é cada vez mais selecionada por seu desempenho em execução e tecnologias inovadoras, aumentando as taxas de sucesso do cliente.Os prêmios selecionados neste trimestre incluem:
A adoção digital em todo o setor continua ganhando força, evoluindo a maneira como os clientes acessam e usam dados, melhoram ou criam novos fluxos de trabalho e usam dados para orientar decisões que melhoram o desempenho de campo. Os clientes estão adotando nossas plataformas digitais líderes do setor e soluções de ponta em campo para resolver novos desafios e melhorar o desempenho operacional. Os exemplos deste trimestre incluem:
Durante o trimestre, a Schlumberger lançou várias novas tecnologias e foi reconhecida por impulsionar a inovação no setor. Os clientes estão aproveitando nossas tecnologias de transição* e soluções digitais para melhorar o desempenho operacional e reduzir as pegadas de carbono.
O ciclo de crescimento continua a se intensificar à medida que os clientes investem cada vez mais em encontrar novos suprimentos e trazê-los ao mercado. A construção de poços é uma parte crítica do processo, e a Schlumberger continua a introduzir tecnologias que não apenas melhoram a eficiência da construção de poços, mas também fornecem uma compreensão mais profunda do reservatório, permitindo que os clientes criem mais valor. Destaques da tecnologia de perfuração para o trimestre:
Nossa indústria deve promover a sustentabilidade de suas operações e reduzir seu impacto no meio ambiente enquanto promove a estabilidade do fornecimento global de energia. A Schlumberger continua a criar e aplicar tecnologias para reduzir emissões de operações de clientes e apoiar a produção de energia limpa em todo o mundo.
1) Qual é a orientação de investimento de capital para todo o ano de 2022? Espera-se que os investimentos de capital (incluindo gastos de capital, multiclientes e investimentos APS) para todo o ano de 2022 estejam entre US$ 190 milhões e US$ 2 bilhões. O investimento de capital em 2021 é de US$ 1,7 bilhão.
2) Qual é o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o primeiro trimestre de 2022? O fluxo de caixa das operações no primeiro trimestre de 2022 foi de $ 131 milhões e o fluxo de caixa livre foi negativo de $ 381 milhões, já que o acúmulo típico de capital de giro no primeiro trimestre excedeu o aumento esperado para o ano.
3) O que inclui “juros e outras receitas” no primeiro trimestre de 2022? “Juros e outras receitas” para o primeiro trimestre de 2022 foi de US$ 50 milhões. Isso inclui US$ 26 milhões na venda de 7,2 milhões de ações da Liberty Oilfield Services (Liberty) (consulte a Pergunta 11), US$ 14 milhões em receitas de juros e US$ 10 milhões em receitas de investimentos pelo método de equivalência patrimonial.
4) Como as receitas e despesas de juros mudaram no primeiro trimestre de 2022? A receita de juros para o primeiro trimestre de 2022 foi de $ 14 milhões, uma redução de $ 1 milhão sequencialmente. A despesa de juros foi de $ 123 milhões, uma redução de $ 4 milhões sequencialmente.