Discuția și analiza conducerii privind starea financiară și rezultatele operațiunilor („MD&A”) trebuie citite împreună cu situațiile financiare consolidate condensate și notele aferente din punctul 1 din acestea.
Având în vedere condițiile actuale de volatilitate din industrie, afacerea noastră este afectată de o serie de factori macro care ne afectează perspectivele și așteptările. Toate așteptările noastre privind perspectivele se bazează exclusiv pe ceea ce vedem pe piață astăzi și sunt supuse condițiilor în schimbare din industrie.
• Activitate internațională onshore: dacă prețurile mărfurilor rămân la nivelurile actuale, ne așteptăm ca cheltuielile onshore din afara Americii de Nord să continue să se îmbunătățească în 2022 comparativ cu 2021 în toate regiunile, cu excepția Mării Caspice a Rusiei.
• Proiecte offshore: ne așteptăm ca revigorarea activității offshore și numărul de premii de arbori submarin să crească în 2022 față de 2021.
• Proiecte GNL: Suntem optimiști pe termen lung în ceea ce privește piața GNL și vedem gazul natural ca un combustibil de tranziție și destinație. Continuăm să vedem economia pe termen lung a industriei GNL ca fiind pozitivă.
Tabelul de mai jos rezumă prețurile la petrol și gaze ca o medie a prețurilor zilnice de închidere pentru fiecare dintre perioadele afișate.
Instalațiile de foraj în anumite locații (cum ar fi regiunea Rusă Caspică și China de pe uscat) nu sunt incluse, deoarece aceste informații nu sunt ușor disponibile.
Venitul operațional al segmentului TPS a fost de 218 milioane USD în al doilea trimestru al anului 2022, comparativ cu 220 milioane USD în al doilea trimestru al anului 2021. Scăderea veniturilor s-a datorat în primul rând volumelor mai mici și efectelor nefavorabile ale conversiei valutare, parțial compensate de preț, mixul favorabil de afaceri și creșterea productivității costurilor.
Venitul operațional pentru segmentul DS în al doilea trimestru al anului 2022 a fost de 18 milioane USD, comparativ cu 25 milioane USD în al doilea trimestru al anului 2021. Scăderea profitabilității s-a datorat în principal productivității mai scăzute a costurilor și presiunilor inflaționiste.
În al doilea trimestru al anului 2022, cheltuielile companiei au fost de 108 milioane USD, comparativ cu 111 milioane USD în al doilea trimestru al anului 2021. Scăderea cu 3 milioane USD s-a datorat în principal eficienței costurilor și acțiunilor anterioare de restructurare.
În al doilea trimestru din 2022, după deducerea veniturilor din dobânzi, am suportat cheltuieli cu dobânzi de 60 milioane USD, o scădere de 5 milioane USD comparativ cu trimestrul al doilea din 2021. Scăderea s-a datorat în principal unei creșteri a veniturilor din dobânzi.
Venitul operațional pentru segmentul DS a fost de 33 de milioane de dolari în primele șase luni ale anului 2022, comparativ cu 49 de milioane de dolari în primele șase luni din 2021. Scăderea profitabilității s-a datorat în principal productivității mai scăzute a costurilor și presiunilor inflaționiste, parțial compensate de volume și prețuri mai mari.
Pentru primele șase luni ale anului 2021, provizioanele privind impozitul pe venit au fost de 213 milioane USD. Diferența dintre rata de impozitare statută în SUA de 21% și rata efectivă de impozitare este legată în primul rând de pierderea beneficiului fiscal fără taxe din cauza modificărilor deducerilor de evaluare și a beneficiilor fiscale nerecunoscute.
Pentru cele șase luni încheiate la 30 iunie, fluxurile de numerar furnizate (utilizate pentru) de diverse activități sunt după cum urmează:
Fluxul de numerar din activitățile de exploatare a generat un flux de numerar de 393 milioane USD și 1.184 milioane USD pentru cele șase luni încheiate la 30 iunie 2022 și, respectiv, 30 iunie 2021.
Pentru cele șase luni încheiate la 30 iunie 2021, conturile de încasat, stocurile și activele contractuale s-au datorat în principal proceselor îmbunătățite ale capitalului de lucru. Conturile de plătit sunt, de asemenea, o sursă de numerar pe măsură ce volumul crește.
Fluxul de numerar din activitățile de investiții a folosit numerar de 430 milioane USD și 130 milioane USD pentru cele șase luni încheiate la 30 iunie 2022 și, respectiv, 30 iunie 2021.
Fluxul de numerar din activitățile de finanțare a utilizat un flux de numerar de 868 milioane USD și 1.285 milioane USD pentru cele șase luni încheiate la 30 iunie 2022 și, respectiv, 30 iunie 2021.
Operațiuni internaționale: La 30 iunie 2022, numerarul nostru deținut în afara Statelor Unite a reprezentat 60% din soldul nostru total de numerar. Este posibil să nu putem folosi acest numerar rapid și eficient din cauza posibilelor provocări asociate cu controlul schimbului sau al numerarului. Prin urmare, soldurile noastre de numerar ar putea să nu reprezinte capacitatea noastră de a utiliza acei numerar rapid și eficient.
Procesul nostru cheie de estimare contabilă este în concordanță cu procesul descris la punctul 7, „Discuția și analiza de către conducere a stării financiare și a rezultatelor operațiunilor” din partea a II-a a Raportului nostru anual 2021.