CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) a publicat astăzi rezultatele pentru întregul an și trimestrul al patrulea încheiat la 31 decembrie 2021.
Veniturile consolidate pentru tot anul 2021 au fost de 20,4 miliarde de dolari, în creștere față de 5,3 miliarde de dolari în anul precedent.
Pentru tot anul 2021, venitul net al companiei a fost de 3,0 miliarde de dolari sau 5,36 dolari pe acțiune diluată.Aceasta se compară cu o pierdere netă de 81 milioane USD, sau 0,32 USD per acțiune diluată, în 2020.
Veniturile consolidate pentru al patrulea trimestru din 2021 au fost de 5,3 miliarde de dolari, în creștere față de 2,3 miliarde de dolari în trimestrul al patrulea al anului trecut.
În al patrulea trimestru din 2021, compania a înregistrat un venit net de 899 de milioane de dolari, sau 1,69 dolari pe acțiune diluată.Acestea includ costuri de 47 milioane USD, sau 0,09 USD per acțiune diluată, legate de reînnoirea stocurilor și amortizarea costurilor legate de achiziție.Prin comparație, venitul net pentru al patrulea trimestru al anului 2020 a fost de 74 milioane USD sau 0,14 USD per acțiune diluată, inclusiv costurile legate de achiziție și amortizarea stocurilor acumulate de 44 milioane USD sau 0,14 USD per acțiune diluată.egal cu 0,10 USD.
EBITDA1 ajustat în al patrulea trimestru din 2021 a fost de 1,5 miliarde USD, comparativ cu 286 milioane USD în trimestrul al patrulea din 2020.
Din numerarul primit în al patrulea trimestru al anului 2021, compania va folosi 761 de milioane de dolari pentru a achiziționa Ferrous Processing and Trading („FPT”).Compania a folosit numerarul rămas încasat în trimestrul pentru a plăti principalul de aproximativ 150 de milioane de dolari.
De asemenea, în al patrulea trimestru al anului 2021, datoriile OPEB privind pensiile și non-active au scăzut cu aproximativ 1 miliard USD, de la 3,9 miliarde USD la 2,9 miliarde USD, în principal din cauza câștigurilor actuariale și a randamentelor puternice ale activelor.Reducerea datoriilor (net de active) pentru tot anul 2021 este de aproximativ 1,3 miliarde USD, inclusiv contribuțiile la capitalul corporativ.
Consiliul de Administrație al Cliffs a aprobat un nou program de răscumpărare de acțiuni pentru răscumpărarea acțiunilor ordinare restante.În cadrul programului de răscumpărare de acțiuni, compania va avea flexibilitatea de a cumpăra acțiuni de până la 1 miliard de dolari prin achiziții pe piața publică sau tranzacții negociate în mod privat.Compania nu are nicio obligație de a face achiziții, iar programul poate fi suspendat sau reziliat în orice moment.Programul intră în vigoare astăzi, fără o dată de expirare specifică.
Lourenço Gonçalves, președinte, președinte și CEO al Cliffs, a declarat: „În ultimii doi ani, am finalizat construcția și exploatarea fabricii noastre emblematice de reducere directă de ultimă generație și, de asemenea, am achiziționat și plătit două unități importante de producție de oțel.companii și o mare companie de reciclare a fier vechi.Rezultatele noastre din 2021 demonstrează în mod clar cât de puternic a devenit Cleveland-Cliffs, cu veniturile noastre de peste zece ori de la 2 miliarde de dolari în 2019 la peste 20 de miliarde de dolari în 2021. 5,3 miliarde de dolari și un venit net de 3,0 miliarde de dolari anul trecut.Fluxul nostru puternic de numerar ne-a permis nu numai să reducem acțiunile noastre diluate cu 10%, ci și să ne reducem efectul de levier la un nivel foarte sănătos de 1x EBITDA ajustat.”
Dl Gonçalves a continuat: „Rezultatele pentru al patrulea trimestru din 2021 arată că o abordare ordonată a lanțurilor de aprovizionare este esențială pentru noi.În al treilea trimestru al anului trecut, ne-am dat seama că clienții noștri din industria auto nu vor putea să-și rezolve lanțurile de aprovizionare în al patrulea trimestru.Cererea în această industrie va fi slabă și va depăși cererea larg așteptată pentru centrele de servicii în al patrulea trimestru, așa că am decis să nu urmărim o cerere mai slabă, ci am accelerat întreținerea mai multor operațiuni de oțel și finisare.Acțiunile au avut un impact pe termen scurt asupra costurilor noastre unitare în al patrulea trimestru, dar ar trebui să ne îmbunătățească rezultatele în 2022.”
Domnul Goncalves a adăugat: „Cleveland-Cliffs, în ansamblu, este cel mai mare furnizor de oțel al industriei auto din SUA.Odată cu utilizarea pe scară largă a HBI în furnalele înalte și utilizarea pe scară largă a deșeurilor în BOF, putem acum să reducem producția de fontă, să reducem cocs și să reducem emisiile de CO2.la noile repere internaționale pentru companiile siderurgice, similare portofoliului nostru de produse Când clienții noștri auto ne compară performanța emisiilor cu alte companii importante din Japonia, Coreea, Franța, Austria, Germania, Belgia și alte țări. Acest lucru este deosebit de important atunci când comparăm furnizorii de oțel. Cu alte cuvinte, Cleveland-Cliffs dezvoltă un furnizor de oțel premium pentru industria auto prin schimbările operaționale pe care le-am implementat sau implementate standarde noi de emisii și de investiții la scară largă.
Dl Goncalves a concluzionat: „2022 va fi un alt an semnificativ pentru profitabilitatea Cleveland-Cliffs, pe măsură ce cererea își revine, în special din industria auto.Acum vindem un preț fix bazat pe contractul recent reînnoit.Majoritatea volumelor contractelor cu prețuri de vânzare semnificativ mai mari, Chiar și cu curba futures a oțelului de astăzi, ne așteptăm ca prețul mediu realizat al oțelului în 2022 să fie mai mare decât 2021. Așteptăm cu nerăbdare un alt an grozav în 2022., investiția noastră de capital Cu o cerere limitată, acum putem implementa cu încredere acțiuni concentrate pe acționari înaintea așteptărilor noastre inițiale.”
Pe 18 noiembrie 2021, Cleveland-Cliffs a finalizat achiziția FPT.Afacerea FPT aparține diviziei de oțel a companiei.Rezultatele producției de oțel enumerate includ rezultatele operaționale FPT pentru perioada 18 noiembrie 2021 - 31 decembrie 2021.
Producția netă de oțel pentru întregul an 2021 a fost de 15,9 Mt, inclusiv 32% acoperit, 31% laminat la cald, 18% laminat la rece, 6% plăci grele, 4% oțel inoxidabil și produse electrice și 9% alte produse, inclusiv plăci și șine.Producția netă de oțel în al patrulea trimestru al anului 2021 a fost de 3,4 milioane de tone, inclusiv 34% acoperit, 29% laminat la cald, 17% laminat la rece, 7% plăci groase, 5% oțel inoxidabil și produse electrice și 8% alte produse, inclusiv plăci.și șine.
Veniturile din producția de oțel pentru 2021 au fost de 19,9 miliarde de dolari, din care aproximativ 7,7 miliarde de dolari, sau 38% din vânzările de pe piața distribuitorilor și rafinăriilor;5,4 miliarde USD, sau 27% din vânzări, pe piețele de infrastructură și producție;4,7 miliarde de dolari, sau 24% din vânzări pentru piața de automobile și 2,1 miliarde de dolari, sau 11% din vânzări, pentru producătorii de oțel.Veniturile din producția de oțel în al patrulea trimestru al anului 2021 au fost de 5,2 miliarde USD, din care aproximativ 2,0 miliarde USD sau 38% din vânzările de pe piețele distribuitorilor și procesatorilor;1,5 miliarde USD, sau 29% din vânzări, pe piețele de infrastructură și producție;1,1 miliarde USD sau 22% din vânzări.vânzări pentru piața auto: 552 milioane USD sau 11% din vânzările oțelului.
Costul producției de oțel pentru 2021 a fost de 15,4 miliarde de dolari, inclusiv 855 de milioane de dolari pentru depreciere, uzură și amortizare de 161 de milioane de dolari din costurile de stoc. Segmentul Producție de oțel pentru întregul an EBITDA ajustat de 5,4 miliarde USD a inclus 232 milioane USD din cheltuieli de VGA. Segmentul Producție de oțel pentru întregul an EBITDA ajustat de 5,4 miliarde USD a inclus 232 milioane USD din cheltuieli de VGA.Segment de producție de oțel pentru întregul an.EBITDA ajustat de 5,4 miliarde USD include 232 milioane USD în cheltuieli generale și administrative.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд ю 2 лалкм дол 2 лалкм олларов SG&A. EBITDA ajustat pentru segmentul de oțel pentru întregul an a fost de 5,4 miliarde USD, inclusiv 232 milioane USD din SG&A.Costul vânzărilor de producție de oțel în al patrulea trimestru al anului 2021 a fost de 3,9 miliarde de dolari, inclusiv 222 de milioane de dolari pentru depreciere, uzură și amortizare a costurilor de stoc de 32 de milioane de dolari. EBITDA ajustat de 1,5 miliarde USD a inclus 52 milioane USD din cheltuieli de vânzare-cumpărare. EBITDA ajustat de 1,5 miliarde USD a inclus 52 milioane USD din cheltuieli de vânzare-cumpărare.Segmentul Oțel în T4 2021 EBITDA ajustat de 1,5 miliarde USD include 52 milioane USD în cheltuieli generale și administrative. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美全 的SG&A。 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美全 的SG&A。EBITDA ajustat pentru segmentul de oțel pentru al patrulea trimestru din 2021 a fost de 1,5 miliarde USD, inclusiv 52 milioane USD în cheltuieli generale și administrative.
Rezultatele din trimestrul IV 2021 pentru alte afaceri, în special scule și ștanțare, au fost afectate negativ de ajustările stocurilor și de tornada din decembrie 2021 care a lovit uzina din Bowling Green, Kentucky.
Începând cu 8 februarie 2022, lichiditatea totală a companiei era de aproximativ 2,6 miliarde USD, inclusiv aproximativ 100 milioane USD în numerar și aproximativ 2,5 miliarde USD în facilitatea de credit ABL.
Pe baza reînnoirii cu succes a acordului relevant de vânzare și cumpărare cu preț fix și pe baza curbei futures actuale din 2022, care presupune un preț mediu al indicelui HRC de 925 USD pe tonă netă până la sfârșitul anului, compania se așteaptă ca prețul mediu de vânzare în 2022 să fie atins.Aproximativ 1225 de dolari pe tonă net.
Aceasta se compară cu prețul mediu de vânzare al companiei de 1.187 USD pe tonă netă în 2021, când indicele HRC este în medie de aproximativ 1.600 USD pe tonă netă.
Cleveland-Cliffs Inc. va găzdui o teleconferință pe 11 februarie 2022 la ora 10:00 ET.Apelul va fi transmis în direct și găzduit pe site-ul Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs este cel mai mare producător de oțel plat din America de Nord.The Cliffs Company, fondată în 1847, este operatorul minier și cel mai mare producător de pelete de minereu de fier din America de Nord.Compania este integrată pe verticală de la materii prime, reducere directă și deșeuri până la producția primară de oțel și ulterior finisare, ștanțare, scule și țevi.Suntem cel mai mare furnizor de oțel al industriei auto din America de Nord și deservim multe alte piețe cu gama noastră extinsă de produse plate din oțel.Cleveland-Cliffs, cu sediul central în Cleveland, Ohio, are aproximativ 26.000 de angajați cu sediul în SUA și Canada.
Acest comunicat de presă conține declarații care sunt „declarații prospective” în sensul legilor federale privind valorile mobiliare.Toate declarațiile, altele decât faptele istorice, inclusiv, dar fără a se limita la, declarații despre așteptările noastre actuale, estimări și previziuni cu privire la industria sau afacerea noastră, sunt declarații prospective.Avertizăm investitorii că orice declarație prospectivă este supusă riscurilor și incertitudinilor care ar putea face ca rezultatele reale și tendințele viitoare să difere semnificativ de cele exprimate sau implicate în astfel de declarații anticipative.Investitorii sunt avertizați să nu se bazeze prea mult pe declarații prospective.Riscurile și incertitudinile care ar putea face ca rezultatele reale să difere de cele descrise în declarațiile prospective sunt următoarele: întreruperi operaționale asociate cu pandemia COVID-19 în curs, inclusiv posibilitatea ca o parte semnificativă a angajaților sau contractorilor noștri la fața locului.morbiditatea sau incapacitatea de a-și îndeplini funcțiile zilnice de muncă;volatilitatea persistentă a prețurilor de piață la oțel, minereu de fier și fier vechi, care afectează direct sau indirect prețurile produselor pe care le vindem clienților;incertitudine extrem de competitivă industrie ciclică a oțelului și percepția noastră asupra impactului industriei auto asupra oțelului În funcție de cerere, industria auto înregistrează o tendință spre pierderea în greutate și întreruperi ale lanțului de aprovizionare, cum ar fi penuria de semiconductori, care ar putea duce la un consum mai mic de oțel;potențiale deficiențe și incertitudini ale mediului economic global, supracapacitatea globală a oțelului, excesul de minereu de fier sau piatră, importurile de oțel pe scară largă și cererea în scădere a pieței, inclusiv din cauza pandemiei prelungite de COVID-19;din cauza pandemiei COVID-19 în desfășurare sau a altor cauze, unul sau mai mulți dintre clienții noștri cheie (inclusiv clienții dintre furnizori sau antreprenori) se confruntă cu dificultăți financiare grave, faliment, închideri temporare sau permanente sau probleme operaționale, care pot duce la o cerere redusă pentru produsele noastre, complicând colectarea creanțelor și/sau pretențiile furnizorului pentru neîndeplinirea obligațiilor sale de forță majoră sau neîndeplinirea obligațiilor sale de forță majoră;cu guvernul SUA în legătură cu Actul de extindere a comerțului din 1962 (modificat prin Actul de comerț din 1974), acordurile SUA-Mexic-Canada și/sau alte acorduri comerciale, tarife, tratate sau politici în conformitate cu Secțiunea 232;riscurile asociate acțiunilor întreprinse în conformitate cu articolul 11;și incertitudinea obținerii și aplicării unor taxe antidumping și compensatorii eficiente pentru a compensa efectele dăunătoare ale importurilor comerciale neloiale.;impactul reglementărilor guvernamentale existente și în curs de dezvoltare, inclusiv cele legate de schimbările climatice și potențialele reglementări de mediu legate de emisiile de carbon, precum și costurile și pasivele aferente, inclusiv neobținerea sau nerespectarea autorizațiilor, aprobărilor, modificărilor sau altor autorizații de operare și de mediu necesare., sau din orice implementare a îmbunătățirilor pentru a se conforma cu modificările de reglementare (inclusiv cerințele potențiale de garanție financiară) legate de agențiile guvernamentale sau de reglementare și costuri;impactul potențial al activităților noastre asupra mediului sau expunerea la substanțe periculoase;capacitatea noastră de a menține lichiditatea adecvată, nivelul de îndatorare și disponibilitatea capitalului ne pot limita capacitatea de a ne asigura capitalul de lucru, cheltuielile de capital planificate, achizițiile și alte obiective corporative generale sau nevoile permanente ale afacerii noastre de flexibilitate financiară și fluxuri de numerar necesare pentru finanțare;capacitatea noastră fie de a ne reduce pe deplin datoria, fie de a o returna acționarilor în perioada de capital anticipată în prezent;modificări adverse ale ratingurilor de credit, ale ratelor dobânzii, ale ratelor de schimb valutar și ale legislației fiscale;litigii, pretenții legate de dispute comerciale și comerciale, chestiuni de mediu, investigații guvernamentale, pretenții pentru vătămare profesională sau vătămare, daune materiale, chestiuni legate de muncă și angajare sau litigii legate de proprietate, rezultate ale arbitrajului sau procedurilor guvernamentale și costurile aferente comunicării cu operațiuni și alte chestiuni;întreruperi în lanțul de aprovizionare sau modificări ale costului sau calității energiei, inclusiv a energiei electrice., gaze naturale și motorină sau materii prime și materiale critice, inclusiv minereu de fier, gaze industriale, electrozi de grafit, fier vechi, crom, zinc, cocs și cărbune metalurgic;probleme sau defecțiuni legate de livrarea de produse către clienții noștri, transferul de materiale de producție sau produse între unitățile noastre sau livrarea de materii prime către noi;dezastre naturale sau provocate de om, vreme severă, condiții geologice neprevăzute, defecțiuni critice ale echipamentelor, focare de boli infecțioase, încălcări ale sterilului și alte evenimente neprevăzute;încălcarea sau defecțiunea sistemelor noastre de tehnologie a informației (inclusiv cele legate de securitatea cibernetică);Datorii și cheltuielile asociate cu orice decizie de afaceri de a închide o unitate de exploatare sau o mină care ar putea afecta negativ valoarea contabilă a activului suport și ar putea suporta cheltuieli de depreciere sau obligații de închidere și recuperare, precum și incertitudinea asociată cu reluarea funcționării oricăror unități sau mine în exploatare anterior inactiv;capacitatea noastră de a realiza sinergiile și beneficiile așteptate din achizițiile recente și de a integra cu succes afacerile achiziționate în operațiunile noastre existente, inclusiv incertitudinile asociate cu menținerea relațiilor cu clienții, furnizorii și angajații, expunerea noastră la datorii cunoscute și necunoscute asociate cu achizițiile, nivelul nostru de autoasigurare și capacitatea noastră de a obține o asigurare adecvată de răspundere civilă a terților și acoperirea adecvată a riscurilor pentru evenimente adverse;menținerea unei licențe sociale pentru a face față preocupărilor părților noștri interesate, inclusiv impactul operațiunilor noastre asupra comunităților locale, impactul reputațional al operării în industrii cu consum intens de carbon care produc emisii de gaze cu efect de seră și capacitatea noastră de a dezvolta înregistrări operaționale și de siguranță durabile;identificăm și îmbunătățim cu succes orice capital strategic;capacitatea de a investi sau de a dezvolta proiecte, de a atinge performanța sau nivelurile planificate în mod rentabil, de a diversifica portofoliul de produse și de a adăuga noi clienți;o reducere a rezervelor noastre de minerale economice reale sau a estimărilor actuale ale rezervelor minerale, precum și orice defecte ale titlului sau orice pierdere a proprietății miniere, orice leasing, licențe, servituți sau alte interese de proprietate;disponibilitatea lucrătorilor pentru a ocupa funcții critice și deficit potențial de forță de muncă ca urmare a pandemiei COVID-19 în curs, precum și capacitatea noastră de a atrage, angaja, dezvolta și reține abilitățile cheie ale oamenilor.valoarea și momentul răscumpărării acțiunilor noastre comune;controlul nostru intern asupra raportării financiare poate fi semnificativ deficitar sau semnificativ.
Pentru factori suplimentari care afectează stâncile, a se vedea Partea I – Punctul 1A.Raportul nostru anual Formularul 10-K pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, Rapoartele trimestriale Formularul 10-Q pentru trimestrele încheiate la 31 martie 2021, 30 iunie 2021 și 30 septembrie 2021 Comisia pentru Valori Mobiliare și bursele din SUA.
Pe lângă situațiile financiare consolidate US GAAP, Compania prezintă, de asemenea, EBITDA și EBITDA ajustat pe bază consolidată.EBITDA și EBITDA ajustat sunt măsuri financiare non-GAAP utilizate de conducere în evaluarea performanței operaționale.Aceste măsuri nu ar trebui să fie prezentate izolat de, în locul sau în locul informațiilor financiare pregătite și prezentate în conformitate cu US GAAP.Prezentarea acestor măsuri poate diferi de măsurile financiare non-GAAP utilizate de alte companii.Tabelul de mai jos reconciliază aceste măsuri consolidate cu cele mai comparabile măsuri GAAP ale acestora.
Date de piață Copyright © 2022 QuoteMedia.Dacă nu se specifică altfel, datele sunt întârziate cu 15 minute (consultați timpul de întârziere pentru toate schimburile).RT = timp real, EOD = sfârșitul zilei, PD = ziua anterioară.Date de piață furnizate de QuoteMedia.Conditii de operare.