CLEVLAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) сегодня опубликовала результаты за первый квартал, закончившийся 31 марта 2022 года.
Консолидированная выручка за первый квартал 2022 года составила 6 миллиардов долларов по сравнению с 4 миллиардами долларов в первом квартале прошлого года.
В первом квартале 2022 года компания зафиксировала чистую прибыль в размере 801 млн долл. США, или 1,50 долл. США на разводненную акцию. Сюда входят следующие разовые неденежные платежи на общую сумму 111 млн долл. США, или 0,21 долл. США на разводненную акцию:
В первом квартале прошлого года компания зафиксировала чистую прибыль в размере 41 миллиона долларов, или 0,07 доллара на разводненную акцию.
Скорректированная EBITDA1 за первый квартал 2022 года составила 1,5 миллиарда долларов по сравнению с 513 миллионами долларов за первый квартал 2021 года.
(A) Начиная с 2022 года, компания отнесла корпоративные коммерческие и административные расходы к своим операционным сегментам. Предыдущие периоды были скорректированы, чтобы отразить это изменение. Выбивающая строка теперь включает только продажи между отделами.
Лоренсу Гонсалвес, председатель, президент и главный исполнительный директор Cliffs, сказал: «Результаты нашего первого квартала ясно продемонстрировали успех, которого мы достигли, продлив наши контракты с фиксированной ценой в прошлом году.Хотя спотовые цены на сталь выросли с четвертого квартала на первый квартал, это снижение оказало запаздывающее влияние на наши результаты, но мы можем продолжать демонстрировать высокую прибыльность.Поскольку эта тенденция сохранится, мы ожидаем, что в 2022 году будет установлен еще один рекорд свободного денежного потока».
Г-н Гонсалвес продолжил: «Российская агрессия в Украине дала понять всем, что мы в Cleveland Cliffs уже некоторое время объясняем нашим клиентам, что чрезмерно растянутые цепочки поставок слабы и склонны к коллапсу, особенно поставки стали.Сеть полагается на импортное сырье.Ни одна сталелитейная компания не может производить листовой прокат с высокими техническими характеристиками без использования в качестве сырья передельного чугуна или заменителей железа, таких как ГБЖ или ПВЖ.Cleveland-Cliffs использует железорудные окатыши из Миннесоты и Мичигана и производит весь необходимый нам чугун и ГБЖ в Огайо, Мичигане и Индиане.Таким образом, мы создаем и поддерживаем высокооплачиваемые рабочие места для представителей среднего класса в США. Мы не импортируем чугун из России;и мы не импортируем HBI, DRI или плиты.Мы лучшие в своем классе во всех аспектах ESG — E, S и G».
Г-н Гонсалвес заключил: «В течение последних восьми лет наша стратегия заключалась в защите и укреплении региона Кливленд-Клиффс от последствий деглобализации, которую мы всегда считали неизбежной.Важность американского производства и надежность ориентированного на США вертикально интегрированного присутствия были доказаны вторжением России в украинский регион Донецкого угольного бассейна (Донбасс), богатый сырьем и сланцевым газом.В то время как другие производители плоского проката пытались их купить. Когда мы получаем необходимые нам ингредиенты и платим по премиальным ценам, мы выделяемся из толпы, готовясь к нынешнему геополитическому климату».
Чистый объем производства стали в первом квартале 2022 года составил 3,6 млн тонн, включая 34% с покрытием, 25% горячекатаного проката, 18% холоднокатаного проката, 6% толстолистового проката, 5% нержавеющей и электротехнической стали и 12% других сталей, включая слябы и рельсы.
Выручка от производства стали в размере 5,8 млрд долларов США включает 1,8 млрд долларов США или 31% продаж дистрибьюторам и переработчикам;1,6 миллиарда долларов или 28% продаж автомобилей;1,5 миллиарда долларов или 27% продаж на инфраструктурные и производственные рынки;и 816 миллионов долларов, или 14 процентов продаж, производителям стали.
Себестоимость продаж сталеплавильного производства за первый квартал 2022 года включала износ, истощение и амортизацию в размере 290 млн долларов США, в том числе 68 млн долларов США в виде ускоренной амортизации, связанной с бессрочным простоем доменной печи в порту Индианы №4.
По состоянию на 20 апреля 2022 года общая ликвидность компании составляла 2,1 миллиарда долларов, после завершения погашения всех своих старших обеспеченных облигаций со ставкой 9,875% со сроком погашения в 2025 году, которые были выпущены ранее на этой неделе.
Компания сократила основной долгосрочный долг на 254 миллиона долларов в первом квартале 2022 года. Кроме того, Cliffs выкупила 1 миллион акций в течение квартала по средней цене 18,98 доллара за акцию, используя 19 миллионов долларов наличными.
Cliffs повысила свой прогноз средней цены реализации на 2022 год на весь 2022 год на 220 долларов до 1445 долларов за тонну нетто по сравнению с предыдущим прогнозом в 1225 долларов за тонну нетто, используя ту же методологию, которую она представила в прошлом квартале. Рост обусловлен более высокими, чем ожидалось, ценами продления контрактов с фиксированной ценой, которые были пересмотрены 1 апреля 2022 года;ожидаемый спред между горячекатаным и холоднокатаным прокатом увеличился;более высокая фьючерсная кривая в настоящее время подразумевает HRC 2022 года. Средняя цена на древесину составляет 1300 долларов США за тонну нетто.
Cleveland-Cliffs Inc. проведет телефонную конференцию 22 апреля 2022 г. в 10:00 по восточному времени. Конференция будет транслироваться в прямом эфире и храниться на веб-сайте Cliffs по адресу www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs является крупнейшим производителем плоского проката в Северной Америке. Компания Cliffs, основанная в 1847 году, является оператором шахты и крупнейшим производителем железорудных окатышей в Северной Америке. Компания вертикально интегрирована от добываемого сырья, прямого восстановления и лома до производства первичной стали и последующей чистовой обработки, штамповки, оснастки и труб. io, в Cleveland-Cliffs работает около 26 000 человек, работающих в США и Канаде.
Этот пресс-релиз содержит заявления, которые представляют собой «прогнозные заявления» по смыслу федеральных законов о ценных бумагах. Все заявления, кроме исторических фактов, включая, помимо прочего, заявления о наших текущих ожиданиях, оценках и прогнозах в отношении нашей отрасли или бизнеса, являются заявлениями прогнозного характера. и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от описанных в прогнозных заявлениях, включают: сохраняющуюся волатильность рыночных цен на сталь, железную руду и металлолом, которые прямо или косвенно влияют на цены на продукцию, которую мы продаем нашим клиентам;Неопределенность, связанная с высококонкурентной и цикличной сталелитейной промышленностью, а также наша зависимость от спроса на сталь со стороны автомобильной промышленности, которая испытывает тенденции к уменьшению веса и нарушениям цепочки поставок, таким как нехватка полупроводников, может привести к тому, что снижение производства стали будет считаться Потреблением;лежащие в основе слабости и неопределенности глобальных экономических условий, избыточных мощностей по производству стали в мире, избыточного предложения железной руды, общего импорта стали и снижения рыночного спроса, в том числе из-за затяжной пандемии COVID-19, конфликта или иных причин;из-за продолжающихся неблагоприятных последствий серьезных финансовых трудностей, банкротства, временных или постоянных закрытий или операционных проблем одного или нескольких наших основных клиентов (включая клиентов на автомобильном рынке, ключевых поставщиков или подрядчиков) из-за пандемии COVID-19 или по иным причинам, которые могут привести к снижению спроса на нашу продукцию, увеличению трудностей со сбором дебиторской задолженности, а также претензиям клиентов и/или поставщиков в связи с форс-мажорными обстоятельствами или другими причинами невыполнения ими своих договорных обязательств перед нами;сбои в работе, связанные с продолжающейся пандемией COVID-19, включая повышенный риск того, что большинство наших сотрудников или подрядчиков на местах могут заболеть или не смогут выполнять свои повседневные рабочие функции;обсуждение с правительством США Закона о расширении торговли 1962 г. (с поправками, внесенными Законом о торговле 1974 г.), Соглашения между США, Мексикой и Канадой и/или других торговых соглашений, тарифов, договоров или политик, связанных с действиями в соответствии с разделом 232, а также неопределенностью получения и поддержания эффективных антидемпинговых и компенсационных пошлинных постановлений для компенсации вредных последствий недобросовестного торгового импорта;существующие и влияние ужесточающихся государственных нормативных актов, включая потенциальные экологические нормативы, связанные с изменением климата и выбросами углерода, а также связанные с этим расходы и обязательства, включая невозможность получения или сохранения требуемых эксплуатационных и экологических разрешений, утверждений, модификаций или других разрешений или от любых государственных или регулирующих органов, а также затраты, связанные с внедрением улучшений для обеспечения соответствия нормативным изменениям, включая потенциальные требования финансового обеспечения;потенциальное воздействие нашей деятельности на окружающую среду или воздействие опасных веществ;наша способность поддерживать адекватную ликвидность, наши уровни долга и доступность капитала могут ограничивать финансовую гибкость и поток денежных средств, которые нам необходимы для финансирования оборотного капитала, запланированных капитальных затрат, приобретений и других общих корпоративных целей или постоянных потребностей нашего бизнеса;наша способность Объем или полное сокращение нашего долга или возврат капитала акционерам;неблагоприятные изменения в кредитных рейтингах, процентных ставках, курсах обмена иностранных валют и налоговом законодательстве;связанные с коммерческими и коммерческими спорами, вопросами окружающей среды, государственными расследованиями, исками о производственных травмах или травмах, ущербом имуществу, рабочей силой и результатами и расходами на судебные разбирательства, претензии, арбитражные разбирательства или государственные разбирательства, связанные с вопросами занятости или судебными разбирательствами, связанными с имуществом;операции и другие вопросы;неопределенность в отношении стоимости или доступности критического производственного оборудования и запасных частей;сбои в цепочке поставок или энергии (включая электроэнергию, природный газ и т. д.) и дизельное топливо) или критически важного сырья и материалов (включая железную руду, промышленный газ, изменение стоимости, качества или наличия металлургического угля, графитовых электродов, металлолома, хрома, цинка, кокса) и металлургического угля;и отгрузку продукции нашим клиентам, внутреннюю передачу производственных материалов или продуктов между нашими предприятиями или доставку нам Проблемы, связанные с поставщиком, или перебои с сырьем;неопределенности, связанные с природными или техногенными катастрофами, суровыми погодными условиями, неожиданными геологическими условиями, отказами критического оборудования, вспышками инфекционных заболеваний, прорывами дамб хвостохранилищ и другими непредвиденными событиями;прерывания наших информационных технологий или сбои систем, в том числе связанные с кибербезопасностью;обязательства и затраты, связанные с любым бизнес-решением временно или на неопределенный срок приостановить или навсегда закрыть действующий объект или шахту, что может неблагоприятно повлиять на балансовую стоимость базового актива, а также понести расходы на обесценение или обязательства по закрытию и восстановлению, а также неопределенность, связанную с возобновлением работы любых ранее простаивающих действующих объектов или шахт;наша реализация ожидаемых синергий и выгод от недавних приобретений и успешная интеграция приобретенных операций в наши существующие операции наша способность поддерживать наши отношения с клиентами, поставщиками и сотрудниками, включая неопределенности, связанные с поддержанием наших отношений с клиентами, поставщиками и сотрудниками и наши известные и неизвестные обязательства в связи с приобретениями;наш уровень самострахования и наш доступ к адекватному страхованию ответственности перед третьими лицами, чтобы полностью покрыть потенциальные неблагоприятные события и бизнес-риски;проблемы с сохранением нашей социальной лицензии на работу с заинтересованными сторонами, включая влияние нашей деятельности на местные сообщества, влияние на репутацию работы в углеродоемких отраслях, которые производят выбросы парниковых газов, и нашу способность разработать последовательные операционные данные и показатели безопасности;наша способность успешно определять и уточнять любые стратегические капиталовложения или проекты развития, экономически эффективно достигать запланированной производительности или уровней, диверсифицировать наш портфель продуктов и привлекать новых клиентов;Уменьшение наших фактических экономических запасов полезных ископаемых или текущих оценок запасов полезных ископаемых, а также любые дефекты правового титула или утрата любой аренды, лицензии, сервитута или иного права владения какой-либо горнодобывающей собственностью;доступность и постоянная доступность работников, занимающих критически важные рабочие должности Потенциальная нехватка рабочей силы в результате пандемии COVID-19 и наша способность привлекать, нанимать, развивать и удерживать ключевой персонал;наша способность поддерживать удовлетворительные производственные отношения с профсоюзами и работниками;из-за изменения стоимости запланированных активов или отсутствия финансирования неожиданные или более высокие расходы, связанные с пенсионными обязательствами и обязательствами OPEB;количество и сроки выкупа наших обыкновенных акций;и наш внутренний контроль над финансовой отчетностью может иметь существенные недостатки или существенные недостатки.
Дополнительные факторы, влияющие на бизнес Cliffs, см. в части I — пункт 1A. Факторы риска в нашем годовом отчете по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и в других документах, поданных в SEC.
В дополнение к консолидированной финансовой отчетности, представленной в соответствии с ОПБУ США, компания также представляет EBITDA и скорректированную EBITDA на консолидированной основе. EBITDA и скорректированная EBITDA являются финансовыми показателями, не относящимися к GAAP, которые используются руководством при оценке операционной деятельности. сверку этих консолидированных показателей с их наиболее непосредственно сопоставимыми показателями GAAP.
Рыночные данные Copyright © 2022 QuoteMedia. Если не указано иное, данные задерживаются на 15 минут (см. время задержки для всех бирж). RT = реальное время, EOD = конец дня, PD = предыдущий день. Рыночные данные основаны на QuoteMedia.условия использования.