CLEVLAND – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) сегодня опубликовала результаты за весь год и четвертый квартал, закончившиеся 31 декабря 2021 года.
Консолидированная выручка за весь 2021 год составила 20,4 млрд долларов по сравнению с 5,3 млрд долларов в предыдущем году.
За весь 2021 год компания получила чистую прибыль в размере 3,0 миллиарда долларов, или 5,36 доллара на разводненную акцию. Это сопоставимо с чистым убытком в размере 81 миллиона долларов, или 0,32 доллара на разводненную акцию, в 2020 году.
Консолидированная выручка за четвертый квартал 2021 года составила 5,3 миллиарда долларов по сравнению с 2,3 миллиарда долларов в четвертом квартале прошлого года.
В четвертом квартале 2021 года компания получила чистую прибыль в размере 899 миллионов долларов США, или 1,69 доллара США на разводненную акцию. Сюда входят затраты в размере 47 миллионов долларов США, или 0,09 доллара США на разводненную акцию, от обновления запасов и амортизации расходов, связанных с приобретением. Для сравнения, чистая прибыль за четвертый квартал 2020 года составила 74 миллиона долларов США, или 0,14 доллара США на разводненную акцию, включая расходы, связанные с приобретением, и амортизацию накопления запасов в размере 44 миллионов долларов США, или 0,1 доллара США. 4 на разводненную акцию $0,10.
Скорректированная EBITDA1 в четвертом квартале 2021 года составила 1,5 миллиарда долларов по сравнению с 286 миллионами долларов в четвертом квартале 2020 года.
Из денежных средств, полученных в четвертом квартале 2021 года, компания направит 761 миллион долларов на приобретение Ferrous Processing and Trading («FPT»). Оставшиеся денежные средства, полученные в течение квартала, компания использовала для погашения основного долга в размере примерно 150 миллионов долларов.
Также в четвертом квартале 2021 года обязательства по пенсиям и OPEB за вычетом активов сократились примерно на 1,0 млрд долларов США, с 3,9 млрд долларов США до 2,9 млрд долларов США, в основном из-за актуарной прибыли и высокой доходности активов. Сокращение долга (за вычетом активов) за весь 2021 год составляет примерно 1,3 млрд долларов США, что также включает взносы в корпоративный капитал.
Совет директоров Cliffs утвердил новую программу выкупа акций компании для выкупа находящихся в обращении обыкновенных акций. В рамках программы выкупа акций компании будут иметь достаточную гибкость для приобретения акций на сумму до 1 миллиарда долларов путем приобретения на открытом рынке или сделок, заключенных в частном порядке. Компания не обязана совершать какие-либо покупки, и программа может быть приостановлена ​​или прекращена в любое время. Программа вступает в силу сегодня без конкретной даты истечения срока действия.
Лоуренко Гонсалвес, председатель, президент и главный исполнительный директор Cliffs, сказал: «За последние два года мы завершили строительство и начали эксплуатацию нашего флагманского современного завода прямого восстановления, а также приобрели и оплатили приобретение двух крупных сталелитейных компаний и крупной компании Scrap Co. Наши результаты в 2021 году ясно демонстрируют, насколько сильной стала Cleveland-Cliffs: наша выручка выросла более чем в десять раз с 2 миллиардов долларов в 2019 году до более чем 20 миллиардов долларов в 2020 году. 1. Все эти увеличения были прибыльными, сгенерировав в прошлом году скорректированную EBITDA в размере 5,3 млрд долларов и чистую прибыль в размере 3,0 млрд долларов.Наше сильное генерирование денежного потока позволило нам не только сократить разводненное количество акций на 10%, но и снизить левередж до очень здорового уровня 1x скорректированной EBITDA».
Г-н Гонсалвес продолжил: «Наши результаты за четвертый квартал 2021 года показывают, что дисциплинированный подход к поставкам имеет для нас решающее значение.В третьем квартале прошлого года мы поняли, что наши клиенты из автомобильной отрасли не смогут решить проблемы со своими цепочками поставок в четвертом квартале.Спрос в этой отрасли будет слабым.Это превысит широко ожидаемый спрос на сервисные центры в четвертом квартале.В результате мы решили не гоняться за слабым спросом, а вместо этого ускорили техническое обслуживание нескольких наших сталеплавильных и отделочных мощностей. Работы до четвертого квартала.Эти действия оказали краткосрочное влияние на наши удельные затраты в четвертом квартале, но должны улучшить наши результаты в 2022 году».
Г-н Гонсалвес добавил: «Cleveland-Cliffs в целом является крупнейшим поставщиком стали для автомобильной промышленности США.Благодаря широкому использованию ГБЖ в наших доменных печах и высококачественного лома в наших кислородных конвертерах мы теперь можем сократить объемы производства чугуна, снизить расход кокса и выбросы CO2 до новых международных эталонных уровней для сталелитейных компаний, аналогичных нашему ассортименту продукции.Когда наши клиенты из автомобильной промышленности сравнивают наши показатели выбросов с показателями своих партнеров в Японии, Корее, Франции, Австрии, Германии, Бельгии и других странах, это особенно важно при сравнении основных поставщиков стали.Другими словами, за счет операционных изменений, которые мы внедрили и не полагаемся на прорывные технологии или крупномасштабные инвестиции, Cleveland-Cliffs является поставщиком высококачественной стали для автомобильной промышленности. Установите новые стандарты выбросов CO2».
Г-н Гонсалвес заключил: «2022 год станет еще одним выдающимся годом для прибыльности Cleveland-Cliffs, поскольку спрос восстановится, особенно со стороны автомобильной промышленности.Сейчас мы продаем по фиксированной цене в соответствии с нашим недавно обновленным контрактом.Подавляющее большинство объемов контрактов заключено по значительно более высоким ценам реализации.Даже на сегодняшней кривой фьючерсов на сталь мы ожидаем, что средняя цена реализации нашей стали в 2022 году будет выше, чем в 2021 году. Поскольку мы с нетерпением ожидаем еще одного замечательного года в 2022 году, наши потребности в капиталовложениях ограничены, и теперь мы можем уверенно реализовывать действия, ориентированные на акционеров, с опережением наших первоначальных ожиданий».
18 ноября 2021 года Cleveland-Cliffs завершила сделку по приобретению FPT. Бизнес FPT относится к сталелитейному подразделению компании. Перечисленные результаты производства стали включают операционные результаты FPT только за период с 18 ноября 2021 года по 31 декабря 2021 года.
Чистый объем производства стали в 2021 году составил 15,9 млн тонн, в том числе 32% с покрытием, 31% горячекатаного проката, 18% холоднокатаного проката, 6% толстого листа, 4% изделий из нержавеющей стали и электротехнических изделий и 9% другой продукции, включая плиты и рельсы. 5% нержавеющая и электротехническая продукция и 8% % другая продукция, включая плиты и рельсы.
Выручка от производства стали за 2021 год составила 19,9 млрд долларов, из которых примерно 7,7 млрд долларов, или 38% продаж на рынке дистрибьюторов и переработчиков;$5,4 млрд, или 27% продаж, приходится на инфраструктуру и производственные рынки;4,7 млрд долларов, или 24% продаж, пришлось на автомобильный рынок;и 2,1 млрд долларов, или 11% продаж, достались производителям стали. Выручка от производства стали в четвертом квартале 2021 года составила 5,2 млрд долларов, из которых примерно 2,0 млрд долларов, или 38% продаж на рынке дистрибьюторов и переработчиков;1,5 миллиарда долларов, или 29% продаж, на рынках инфраструктуры и производства;1,1 миллиарда долларов, или 22% продаж, для автомобильного рынка;$552 млн, или 11% продаж сталелитейного завода.
Себестоимость продаж сталеплавильного производства за весь 2021 год составила 15,4 млрд долларов США, включая 855 млн долларов США на амортизацию, износ и амортизацию и 161 млн долларов США на амортизацию расходов на накопление запасов. Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларов США, включая 232 млн долларов США на общие и административные расходы. Себестоимость производства стали в четвертом квартале 2021 года составила 3,9 млрд долларов США, включая 222 млн долларов США на амортизацию износа и амортизации, а также 32 млн долл. США на амортизацию затрат на наращивание запасов. Скорректированная EBITDA сталелитейного сегмента в четвертом квартале 2021 г. составила 1,5 млрд долл. США, включая 52 млн долл. США на общие и административные расходы.
На результаты четвертого квартала 2021 года для других предприятий, в частности, для оснастки и штамповки, негативно повлияли корректировки оценки запасов и торнадо в декабре 2021 года, поразивший завод Боулинг-Грин, штат Кентукки.
По состоянию на 8 февраля 2022 года общая ликвидность компании составляла примерно 2,6 миллиарда долларов, включая примерно 100 миллионов долларов наличными и примерно 2,5 миллиарда долларов в виде кредитной линии ABL.
Благодаря успешному продлению соответствующего контракта на продажу с фиксированной ценой и исходя из текущей кривой фьючерса на 2022 год, которая предполагает среднюю индексную цену HRC на уровне 925 долларов за тонну нетто до конца года, компания ожидает, что средняя цена продажи в 2022 году составит около 1225 долларов за тонну нетто.
Это сопоставимо со средней ценой продажи компании в размере 1187 долларов за тонну нетто в 2021 году, когда индекс HRC составляет в среднем около 1600 долларов за тонну нетто.
Cleveland-Cliffs Inc. проведет телеконференцию 11 февраля 2022 г. в 10:00 по восточному времени. Телеконференция будет транслироваться в прямом эфире и храниться на веб-сайте Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs является крупнейшим производителем плоского проката в Северной Америке. Компания Cliffs, основанная в 1847 году, является оператором шахты и крупнейшим производителем железорудных окатышей в Северной Америке. Компания вертикально интегрирована от добываемого сырья, прямого восстановления и лома до производства первичной стали и последующей чистовой обработки, штамповки, оснастки и труб. io, в Cleveland-Cliffs работает около 26 000 человек, работающих в США и Канаде.
Этот пресс-релиз содержит заявления, которые представляют собой «прогнозные заявления» по смыслу федеральных законов о ценных бумагах. Все заявления, кроме исторических фактов, включая, помимо прочего, заявления о наших текущих ожиданиях, оценках и прогнозах в отношении нашей отрасли или бизнеса, являются заявлениями прогнозного характера. и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от тех, которые описаны в прогнозных заявлениях, включают следующее: Операционные сбои, связанные с продолжающейся пандемией COVID-19, включая возможность того, что значительная часть наших сотрудников или подрядчиков на месте заболеют или не смогут выполнять свои повседневные рабочие функции;продолжающаяся волатильность рыночных цен на сталь, железную руду и металлолом, что прямо или косвенно влияет на цены на продукцию, которую мы продаем клиентам;неопределенность, связанная с высококонкурентной и цикличной сталелитейной промышленностью, и наше восприятие влияния автомобильной промышленности на сталь В зависимости от спроса в автомобильной промышленности наблюдается тенденция снижения веса и сбоев в цепочках поставок, таких как нехватка полупроводников, что может привести к снижению производства стали;потенциальные недостатки и неопределенность в глобальных экономических условиях, глобальные избыточные мощности по производству стали, железная руда Избыток предложения камня, общий импорт стали и снижение рыночного спроса, в том числе из-за затянувшейся пандемии COVID-19;из-за продолжающейся пандемии COVID-19 или иным образом, один или несколько наших основных клиентов (включая клиентов на автомобильном рынке, серьезные серьезные финансовые трудности, банкротство, временное или постоянное закрытие или операционные проблемы, на которые отрицательно повлияли поставщики или подрядчики), что может привести к снижению спроса на нашу продукцию, увеличению трудностей со сбором дебиторской задолженности, а также заявлениям клиентов и/или поставщиков о форс-мажорных обстоятельствах или иному невыполнению своих договорных обязательств перед нами;с правительством США в связи с разделом 232 Закона о расширении торговли от 1962 г. (с поправками, внесенными Законом о торговле от 1974 г.), соглашением между США, Мексикой и Канадой и/или другими торговыми соглашениями, тарифами, договорами или политиками, рисками, связанными с действиями, которые необходимо предпринять, и неуверенностью в получении и поддержании эффективных антидемпинговых и компенсационных пошлинных постановлений для компенсации вредного воздействия недобросовестного торгового импорта;влияние существующих и разрабатываемых государственных нормативных актов, в том числе связанных с изменением климата и углеродом. Потенциальные экологические нормативные акты, связанные с выбросами, а также связанные с ними затраты и обязательства, включая неполучение или несоблюдение необходимых эксплуатационных и экологических разрешений, утверждений, модификаций или других разрешений, или любое внедрение улучшений для обеспечения соответствия нормативным изменениям (включая потенциальные требования финансовой гарантии) связанных с государственными или регулирующими органами и расходами;потенциальное воздействие нашей деятельности на окружающую среду или воздействие опасных веществ;наша способность поддерживать адекватную ликвидность, уровень нашей задолженности и доступность капитала могут ограничивать нашу способность предоставлять оборотный капитал, планировать финансовую гибкость и денежные потоки, необходимые для финансирования капитальных затрат, приобретений и других общих корпоративных целей или постоянных потребностей нашего бизнеса;наша способность сократить нашу задолженность или вернуть капитал акционерам либо полностью в течение ожидаемого в настоящее время периода времени;Неблагоприятные изменения в кредитных рейтингах, процентных ставках, обменных курсах иностранных валют и налоговом законодательстве;судебные разбирательства, претензии, арбитражные разбирательства, связанные с коммерческими и коммерческими спорами, экологическими вопросами, государственными расследованиями, исками о производственных травмах или травмах, ущербом имуществу, вопросами труда и занятости, или судебные разбирательства, связанные с имуществом или результатами государственных процедур и расходами, понесенными в ходе операций и другие вопросы;сбои в цепочке поставок или изменения стоимости или качества энергии, включая электричество, природный газ и дизельное топливо, или критически важное сырье и материалы, включая железную руду, промышленные газы, графитовые электроды, металлолом, хром, цинк, кокс и металлургический уголь; Проблемы или сбои, связанные с доставкой продукции клиентами, передачей производственных ресурсов или продуктов на наших объектах или поставщиками, доставляющими нам сырье;связанные со стихийными бедствиями или техногенными катастрофами, суровыми погодными условиями, неожиданными геологическими условиями, критическими отказами оборудования, инфекционными заболеваниями Неопределенность, связанная со вспышками, прорывами хвостохранилищ и другими непредвиденными событиями;сбои или сбои наших систем информационных технологий, в том числе связанные с кибербезопасностью;связанные с любым деловым решением о временном бездействии или постоянном закрытии действующих объектов или рудников. Обязательства и затраты, которые могут неблагоприятно повлиять на балансовую стоимость базовых активов и создать расходы на обесценение или обязательства по закрытию и восстановлению, а также неопределенность, связанную с возобновлением работы любых ранее простаивающих действующих объектов или рудников;мы осознаем недавние приобретения, ожидаемые синергии и выгоды, а также способность успешно интегрировать приобретенный бизнес в наш существующий бизнес, включая неопределенности, связанные с поддержанием отношений с клиентами, поставщиками и сотрудниками, и нашу приверженность известному и неизвестному, связанному с приобретением. Ответственность;наш уровень самострахования и наша способность получить адекватное страхование ответственности перед третьими лицами для адекватного покрытия потенциальных неблагоприятных событий и бизнес-рисков;проблемы сохранения нашей социальной лицензии на работу с нашими заинтересованными сторонами, включая влияние нашей деятельности на влияние местных сообществ, влияние на репутацию работы в углеродоемких отраслях, которые генерируют выбросы парниковых газов, и нашу способность разработать последовательные показатели эксплуатации и безопасности;мы успешно выявляем и совершенствуем любые стратегические капиталовложения или проекты развития, экономически эффективно достигая запланированной производительности или уровней, способные диверсифицировать наш продуктовый портфель и добавить новых клиентов;сокращение наших Фактических экономических запасов полезных ископаемых или текущих оценок запасов полезных ископаемых, а также любые дефекты правового титула или любые договоры аренды, лицензии, сервитуты или Утрата других прав владения;наличие работников для заполнения критических оперативных должностей и потенциальной нехватки рабочей силы из-за продолжающейся пандемии COVID-19, а также наша способность привлекать, нанимать, развивать и удерживать ключевой персонал;мы поддерживаем порядок с профсоюзами и работниками способность иметь удовлетворительные производственные отношения;непредвиденные или более высокие расходы, связанные с пенсионными обязательствами и обязательствами OPEB из-за изменения стоимости активов плана или увеличения взносов, необходимых для необеспеченных обязательств;количество и сроки выкупа наших обыкновенных акций;Наш внутренний контроль над финансовой отчетностью может иметь существенные недостатки или существенные недостатки.
Дополнительные факторы, влияющие на бизнес Cliffs, см. в части I — пункт 1A. Наш годовой отчет по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., квартальные отчеты по форме 10-Q за кварталы, закончившиеся 31 марта 2021 г., 30 июня 2021 г. и 30 сентября 2021 г., а также другие документы о факторах риска, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
В дополнение к консолидированной финансовой отчетности, представленной в соответствии с ОПБУ США, компания также представляет EBITDA и скорректированную EBITDA на консолидированной основе. EBITDA и скорректированная EBITDA являются финансовыми показателями, не относящимися к GAAP, которые используются руководством при оценке операционной деятельности. сверку этих консолидированных показателей с их наиболее непосредственно сопоставимыми показателями GAAP.
Рыночные данные Copyright © 2022 QuoteMedia. Если не указано иное, данные задерживаются на 15 минут (см. время задержки для всех бирж). RT = в реальном времени, EOD = конец дня, PD = предыдущий день. Рыночные данные предоставлены QuoteMedia. Условия использования.