КЛИВЛЕНД – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) сегодня опубликовала результаты за весь год и четвертый квартал, закончившиеся 31 декабря 2021 года.
Консолидированная выручка за весь 2021 год составила 20,4 млрд долларов по сравнению с 5,3 млрд долларов в предыдущем году.
За весь 2021 год чистая прибыль компании составила 3,0 миллиарда долларов, или 5,36 доллара на разводненную акцию.Это сопоставимо с чистым убытком в размере 81 миллиона долларов, или 0,32 доллара на разводненную акцию, в 2020 году.
Консолидированная выручка за четвертый квартал 2021 года составила 5,3 миллиарда долларов по сравнению с 2,3 миллиарда долларов в четвертом квартале прошлого года.
В четвертом квартале 2021 года компания сообщила о чистой прибыли в размере 899 миллионов долларов, или 1,69 доллара на разводненную акцию.Сюда входят затраты в размере 47 миллионов долларов США, или 0,09 доллара США на разводненную акцию, связанные с обновлением запасов и амортизацией затрат, связанных с приобретением.Для сравнения, чистая прибыль за четвертый квартал 2020 года составила 74 миллиона долларов, или 0,14 доллара на разводненную акцию, включая расходы, связанные с приобретением, и амортизацию накопленных запасов в размере 44 миллионов долларов, или 0,14 доллара на разводненную акцию.равен 0,10 доллара США.
Скорректированная EBITDA1 в четвертом квартале 2021 года составила 1,5 миллиарда долларов по сравнению с 286 миллионами долларов в четвертом квартале 2020 года.
Из денежных средств, полученных в четвертом квартале 2021 года, компания направит 761 млн долларов на приобретение Ferrous Processing and Trading («FPT»).Компания использовала оставшиеся денежные средства, полученные в течение квартала, для выплаты основного долга в размере около 150 миллионов долларов.
Также в четвертом квартале 2021 года пенсионные и неактивные обязательства OPEB сократились примерно на 1 млрд долларов, с 3,9 млрд долларов до 2,9 млрд долларов, в основном за счет актуарной прибыли и высокой доходности активов.Сокращение долга (за вычетом активов) за весь 2021 год составляет примерно 1,3 миллиарда долларов, включая взносы в корпоративный капитал.
Совет директоров Cliffs утвердил новую программу обратного выкупа обыкновенных акций, находящихся в обращении.В рамках программы обратного выкупа акций компания сможет приобрести акции на сумму до 1 миллиарда долларов посредством приобретения на открытом рынке или сделок, заключенных в частном порядке.Компания не обязана совершать какие-либо покупки, и программа может быть приостановлена ​​или прекращена в любое время.Программа вступает в силу сегодня без определенного срока действия.
Лоренсу Гонсалвес, председатель, президент и главный исполнительный директор Cliffs, сказал: «За последние два года мы завершили строительство и ввод в эксплуатацию нашего флагманского современного завода прямого восстановления, а также приобрели и оплатили два крупных предприятия по производству стали.компании и крупная компания по переработке металлолома.Наши результаты за 2021 год ясно демонстрируют, насколько сильной стала Cleveland-Cliffs: наша выручка увеличилась более чем в десять раз с 2 миллиардов долларов в 2019 году до более чем 20 миллиардов долларов в 2021 году. 5,3 миллиарда долларов и чистая прибыль в размере 3,0 миллиарда долларов в прошлом году.Наш сильный денежный поток позволил нам не только сократить разводненные акции на 10%, но и снизить левередж до очень здорового уровня 1x Скорректированная EBITDA».
Г-н Гонсалвеш продолжил: «Результаты за четвертый квартал 2021 года показывают, что упорядоченный подход к цепочкам поставок имеет для нас решающее значение.В третьем квартале прошлого года мы поняли, что наши клиенты в автомобильной промышленности не смогут урегулировать свои цепочки поставок в четвертом квартале.Спрос в этой отрасли будет слабым и превысит широко ожидаемый спрос на сервисные центры в четвертом квартале, поэтому мы решили не гнаться за более слабым спросом, а вместо этого ускорили техническое обслуживание на нескольких наших сталелитейных и отделочных предприятиях.Эти действия оказали краткосрочное влияние на наши удельные затраты в четвертом квартале, но должны улучшить наши результаты в 2022 году».
Г-н Гонсалвес добавил: «Cleveland-Cliffs в целом является крупнейшим поставщиком стали для автомобильной промышленности США.Благодаря широкому использованию ГБЖ в доменных печах и широкому использованию металлолома в конвертерах мы теперь можем сократить производство чугуна, уменьшить кокс и сократить выбросы CO2.с новыми международными эталонами для сталелитейных компаний, аналогичными нашему ассортименту продукции. Когда наши клиенты в автомобильной промышленности сравнивают наши показатели выбросов с другими крупными компаниями в Японии, Корее, Франции, Австрии, Германии, Бельгии и других странах, это особенно важно при сравнении стали поставщиков. Другими словами, Cleveland-Cliffs развивает поставщика стали премиум-класса для автомобильной промышленности за счет операционных изменений, которые мы внедрили, и не полагаясь на передовые технологии или крупномасштабные инвестиции для установления новых стандартов выбросов CO2».
Г-н Гонсалвес заключил: «2022 год станет еще одним важным годом для прибыльности Cleveland-Cliffs, поскольку спрос восстанавливается, особенно со стороны автомобильной промышленности.Сейчас мы продаем по фиксированной цене на основе нашего недавно продленного контракта.Большинство объемов контрактов со значительно более высокими продажными ценами. Даже с учетом сегодняшней кривой фьючерсов на сталь мы ожидаем, что наша средняя цена реализации стали в 2022 году будет выше, чем в 2021 году. Поскольку мы с нетерпением ждем еще одного замечательного года в 2022 году, наши капитальные вложения. При ограниченном спросе мы теперь можем уверенно реализовывать действия, ориентированные на акционеров, с опережением наших первоначальных ожиданий».
18 ноября 2021 года Cleveland-Cliffs завершила сделку по приобретению FPT.Бизнес FPT принадлежит сталелитейному подразделению компании.Перечисленные результаты производства стали включают операционные результаты FPT только за период с 18 ноября 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Чистый объем производства стали за весь 2021 год составил 15,9 млн тонн, в том числе 32% с покрытием, 31% горячекатаного проката, 18% холоднокатаного проката, 6% толстолистового проката, 4% нержавеющей стали и электротехнической продукции и 9% прочей продукции, включая листы и рельсы.Чистый объем производства стали в четвертом квартале 2021 года составил 3,4 млн тонн, в том числе 34 % с покрытием, 29 % горячекатаного проката, 17 % холоднокатаного проката, 7 % толстолистового проката, 5 % нержавеющей стали и электротехнической продукции и 8 % прочей продукции, включая слябы.и рельсы.
Выручка от производства стали в 2021 году составила 19,9 млрд долларов, из которых примерно 7,7 млрд долларов, или 38% продаж на рынке дистрибьюторов и переработчиков;$5,4 млрд, или 27% продаж, приходится на инфраструктуру и производственные рынки;4,7 млрд долларов, или 24% продаж, для автомобильного рынка и 2,1 млрд долларов, или 11% продаж, для производителей стали.Выручка от производства стали в четвертом квартале 2021 года составила 5,2 млрд долларов, из них примерно 2,0 млрд долларов, или 38% продаж на рынках дистрибьюторов и переработчиков;1,5 миллиарда долларов, или 29% продаж, на рынках инфраструктуры и производства;$1,1 млрд или 22% продаж.продажи для автомобильного рынка: $552 млн, или 11% продаж сталелитейного завода.
Себестоимость производства стали в 2021 году составила 15,4 млрд долларов, в том числе 855 млн долларов амортизации, износа и амортизации 161 млн долларов затрат на запасы. Сегмент сталелитейного производства за весь год. Скорректированная EBITDA в размере 5,4 млрд долл. США включает 232 млн долл. США общих и административных расходов. Сегмент сталелитейного производства за весь год. Скорректированная EBITDA в размере 5,4 млрд долл. США включает 232 млн долл. США общих и административных расходов.Сегмент производства стали за весь год.Скорректированная EBITDA в размере 5,4 млрд долларов США включает общие и административные расходы в размере 232 млн долларов США.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларов, включая 232 млн SG&A. Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларов, включая 232 млн долларов от SG&A.Себестоимость продаж сталеплавильного производства в четвертом квартале 2021 года составила 3,9 миллиарда долларов, в том числе 222 миллиона долларов амортизации, износа и амортизации 32 миллионов долларов затрат на запасы. Сегмент сталелитейного производства в четвертом квартале 2021 г. Скорректированная EBITDA в размере 1,5 млрд долл. США включает 52 млн долл. США общих и административных расходов. Сегмент сталелитейного производства в четвертом квартале 2021 г. Скорректированная EBITDA в размере 1,5 млрд долл. США включает 52 млн долл. США общих и административных расходов.Стальной сегмент в 4 квартале 2021 г. Скорректированная EBITDA в размере 1,5 млрд долл. США включает 52 млн долл. США общих и административных расходов. 2021 万美元的SG&A 费用。 2021 万美元的SG&A 费用。Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за четвертый квартал 2021 года составил 1,5 млрд долларов, включая 52 млн долларов общих и административных расходов.
На результаты других предприятий за четвертый квартал 2021 года, в частности, инструментального и штамповочного производства, негативно повлияли корректировки запасов и торнадо в декабре 2021 года, обрушившееся на завод в Боулинг-Грин, штат Кентукки.
По состоянию на 8 февраля 2022 года общая ликвидность компании составляла примерно 2,6 миллиарда долларов, включая примерно 100 миллионов долларов наличными и примерно 2,5 миллиарда долларов в виде кредитной линии ABL.
Основываясь на успешном продлении соответствующего договора купли-продажи с фиксированной ценой и на основе текущей кривой фьючерса на 2022 год, которая предполагает среднюю индексную цену HRC в размере 925 долларов США за тонну нетто до конца года, компания ожидает, что средняя цена реализации в 2022 году будет достигнута.Около 1225 долларов за тонну нетто.
Это сопоставимо со средней ценой продажи компании в 1187 долларов за тонну нетто в 2021 году, когда индекс HRC в среднем составляет около 1600 долларов за тонну нетто.
Cleveland-Cliffs Inc. проведет телеконференцию 11 февраля 2022 г. в 10:00 по восточному времени.Звонок будет транслироваться в прямом эфире и размещен на веб-сайте Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs — крупнейший производитель плоского проката в Северной Америке.Компания Cliffs, основанная в 1847 году, является оператором шахты и крупнейшим производителем железорудных окатышей в Северной Америке.Компания вертикально интегрирована от сырья, прямого восстановления и лома до производства первичной стали и последующей отделки, штамповки, оснастки и труб.Мы являемся крупнейшим поставщиком стали для автомобильной промышленности в Северной Америке и обслуживаем многие другие рынки с помощью нашего широкого ассортимента плоского стального проката.Cleveland-Cliffs со штаб-квартирой в Кливленде, штат Огайо, насчитывает около 26 000 сотрудников, работающих в США и Канаде.
Настоящий пресс-релиз содержит заявления, которые являются «прогнозными заявлениями» по смыслу федеральных законов о ценных бумагах.Все заявления, кроме исторических фактов, включая, помимо прочего, заявления о наших текущих ожиданиях, оценках и прогнозах в отношении нашей отрасли или бизнеса, являются заявлениями прогнозного характера.Мы предупреждаем инвесторов о том, что любые прогнозные заявления подвержены риску и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты и будущие тенденции будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в таких прогнозных заявлениях.Инвесторов предупреждают, чтобы они не слишком полагались на прогнозные заявления.Риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от описанных в прогнозных заявлениях, перечислены ниже: Операционные сбои, связанные с продолжающейся пандемией COVID-19, в том числе возможность присутствия значительной части наших сотрудников или подрядчиков на объекте.болезненность или невозможность выполнять свои повседневные трудовые функции;постоянная волатильность рыночных цен на сталь, железную руду и металлолом, которые прямо или косвенно влияют на цены на продукцию, которую мы продаем клиентам;высококонкурентная неопределенность циклическая сталелитейная промышленность и наше восприятие влияния автомобильной промышленности на сталь В зависимости от спроса в автомобильной промышленности наблюдается тенденция к снижению веса и сбоям в цепочке поставок, таким как нехватка полупроводников, что может привести к снижению потребления стали;потенциальные недостатки и неопределенность в глобальной экономической среде, глобальные избыточные мощности по производству стали, избыток железной руды или камня, широко распространенный импорт стали и снижение рыночного спроса, в том числе из-за затяжной пандемии COVID-19;в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 или другими причинами один или несколько наших ключевых клиентов (включая клиентов среди поставщиков или подрядчиков) испытывают серьезные финансовые трудности, банкротство, временное или постоянное закрытие или операционные проблемы, что может привести к снижению спроса на нашу продукцию, усложняющему взыскание дебиторской задолженности и/или претензий поставщика за неисполнение своих договорных обязательств перед нами в связи с форс-мажорными обстоятельствами или иным образом;с правительством США в связи с Законом о расширении торговли 1962 г. (с поправками, внесенными Законом о торговле 1974 г.), соглашениями между США, Мексикой и Канадой и/или другими торговыми соглашениями, тарифами, договорами или политиками в соответствии с разделом 232;риски, связанные с действиями, предпринятыми в соответствии со статьей 11;и неопределенность получения и обеспечения соблюдения эффективных антидемпинговых и компенсационных пошлин для компенсации пагубных последствий недобросовестного торгового импорта.;влияние существующих и разрабатываемых государственных нормативных актов, в том числе связанных с изменением климата и потенциальных экологических норм, связанных с выбросами углерода, а также связанные с этим расходы и обязательства, включая неполучение или несоблюдение необходимых эксплуатационных и экологических разрешений, утверждений, модификаций или других разрешений., или от любого внедрения улучшений для соответствия нормативным изменениям (включая потенциальные требования финансовых гарантий), связанных с государственными или регулирующими органами и расходами;потенциальное воздействие нашей деятельности на окружающую среду или воздействие опасных веществ;наша способность поддерживать адекватную ликвидность, наш уровень долга и доступность капитала могут ограничивать нашу способность обеспечить оборотный капитал, запланированные капитальные затраты, приобретения и другие общие корпоративные цели или текущие потребности нашего бизнеса в финансовой гибкости и денежных потоках, необходимых для финансирования;наша способность либо полностью уменьшить нашу задолженность, либо вернуть ее акционерам в течение ожидаемого в настоящее время капитального периода;неблагоприятные изменения кредитных рейтингов, процентных ставок, обменных курсов и налогового законодательства;судебные разбирательства, иски, связанные с коммерческими и коммерческими спорами, вопросами окружающей среды, государственными расследованиями, исками о производственной травме или травме, имущественным ущербом, вопросами труда и занятости или имущественными спорами, результатами арбитражного или государственного разбирательства, а также расходы, возникающие в связи с операциями и другими вопросами;сбои в цепочке поставок или изменения стоимости или качества энергии, включая электроэнергию., природный газ и дизельное топливо или критическое сырье и материалы, включая железную руду, технические газы, графитированные электроды, металлолом, хром, цинк, кокс и металлургический уголь;проблемы или сбои, связанные с поставщиками, доставляющими товары нашим клиентам, передающими производственные материалы или продукты между нашими предприятиями или доставляющими нам сырье;стихийные бедствия или техногенные катастрофы, суровые погодные условия, непредвиденные геологические условия, критические отказы оборудования, вспышки инфекционных заболеваний, прорывы хвостохранилищ и другие непредвиденные события;нарушение или сбой наших систем информационных технологий (в том числе связанных с кибербезопасностью);Обязательства и расходы, связанные с любым бизнес-решением закрыть действующий объект или шахту, которые могут неблагоприятно повлиять на балансовую стоимость базового актива и повлечь за собой расходы на обесценение или обязательства по закрытию и восстановлению, а также неопределенность, связанная с возобновлением работы любых ранее простаивающих действующих объектов или шахт;нашу способность реализовать ожидаемые синергии и выгоды от недавних приобретений и успешно интегрировать приобретенные предприятия в наши существующие операции, включая неопределенности, связанные с поддержанием отношений с клиентами, поставщиками и сотрудниками, нашу подверженность известным и неизвестным обязательствам, связанным с приобретениями, наш уровень самострахования и нашу способность получить адекватное страхование ответственности перед третьими лицами для адекватного покрытия потенциальных неблагоприятных событий и бизнес-рисков;поддержание социальной лицензии для решения проблем наших заинтересованных сторон, включая влияние нашей деятельности на местные сообщества, влияние на репутацию работы в углеродоемких отраслях, производящих выбросы парниковых газов, и нашу способность разрабатывать устойчивые операционные записи и записи о безопасности;мы успешно выявляем и улучшаем любой стратегический капитал;способность инвестировать или развивать проекты, достигать запланированных показателей или уровней рентабельно, диверсифицировать наш портфель продуктов и привлекать новых клиентов;сокращение наших фактических экономических запасов полезных ископаемых или текущих оценок запасов полезных ископаемых, а также любых недостатков в праве собственности или любой потери горнодобывающей собственности, любых договоров аренды, лицензий, сервитутов или других прав собственности;наличие работников для выполнения критически важных должностей и потенциальной нехватки рабочей силы в результате продолжающейся пандемии COVID-19, а также наша способность привлекать, нанимать, развивать и удерживать ключевые кадры. Наша способность поддерживать удовлетворительные производственные отношения с профсоюзами и работниками.количество и сроки выкупа наших обыкновенных акций;наш внутренний контроль над финансовой отчетностью может быть существенно недостаточным или существенно недостаточным.
Дополнительные факторы, влияющие на обрывы, см. в части I – пункт 1A.Наш годовой отчет по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., квартальные отчеты по форме 10-Q за кварталы, закончившиеся 31 марта 2021 г., 30 июня 2021 г. и 30 сентября 2021 г. Комиссии по ценным бумагам и фондовых бирж США.
Помимо консолидированной финансовой отчетности по US GAAP, Компания также представляет EBITDA и скорректированную EBITDA на консолидированной основе.EBITDA и скорректированная EBITDA — это финансовые показатели, не предусмотренные GAAP, которые используются руководством при оценке операционной деятельности.Эти показатели не должны представляться изолированно, вместо или вместо финансовой информации, подготовленной и представленной в соответствии с ОПБУ США.Представление этих показателей может отличаться от финансовых показателей не-GAAP, используемых другими компаниями.В таблице ниже эти консолидированные показатели приведены в соответствие с их наиболее сопоставимыми показателями GAAP.
Рыночные данные Copyright © 2022 QuoteMedia.Если не указано иное, данные задерживаются на 15 минут (см. время задержки для всех обменов).RT=реальное время, EOD=конец дня, PD=предыдущий день.Рыночные данные предоставлены QuoteMedia.Условия эксплуатации.