Публикация отчета о прибылях и убытках за первый квартал 2022 года с финансовой отчетностью (PDF, 282 КБ) Примечания к отчету о доходах за первый квартал 2022 года (PDF, 134 КБ) Стенограмма отчета о доходах за первый квартал 2022 года (184 КБ) (Для просмотра файла PDF установите Adobe Acrobat Reader.)
Осло, 22 апреля 2022 г. – Компания Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) сегодня объявила финансовые результаты за первый квартал 2022 г.
Генеральный директор Schlumberger Оливье Ле Пёш прокомментировал: «Наши результаты за первый квартал твердо поставили нас на путь роста годовой выручки и значительного роста прибыли в следующем году..По сравнению с кварталом прошлого года выручка увеличилась на 14%;Прибыль на акцию без учета комиссий и кредитов увеличилась на 62%;Операционная маржа сегмента до налогообложения увеличилась на 229 базисных пунктов, в первую очередь за счет строительства скважин и продуктивности пласта (б.п.).Эти результаты отражают силу нашего основного сегмента услуг, широкомасштабный рост активности и растущий операционный леверидж.
«Этот квартал также ознаменовал трагическое начало конфликта в Украине и вызывает серьезную обеспокоенность.В результате мы создали локальные и глобальные группы управления кризисными ситуациями, чтобы справиться с кризисом и его влиянием на наших сотрудников, бизнес и нашу деятельность.В дополнение к обеспечению того, чтобы наш бизнес соответствовал В дополнение к действующим санкциям, мы также предприняли шаги в этом квартале, чтобы приостановить новые инвестиции и развертывание технологий на наших российских предприятиях.Мы призываем к прекращению боевых действий и надеемся, что мир вернется в Украину и регион в целом.
«В то же время акцент в энергетическом секторе смещается, что усугубляет и без того напряженный рынок нефти и газа.Перемещение потоков поставок из России приведет к увеличению глобальных инвестиций в разные регионы и по всей цепочке создания стоимости энергии для обеспечения мировых поставок энергии.разнообразие и безопасность.
«Сочетание более высоких цен на сырьевые товары, роста активности, обусловленного спросом, и энергетической безопасности обеспечивает одну из самых сильных краткосрочных перспектив для сектора энергетических услуг — укрепление рыночных основ для более сильного и длительного многолетнего цикла подъема — неудачи на фоне глобального экономического спада.
«В этом контексте энергия как никогда важна для мира.«Шлюмберже» получает уникальную выгоду от роста активности в области разведки и добычи и цифровой трансформации, предлагая наиболее полный портфель технологий, чтобы помочь клиентам диверсифицировать, чистить и делать энергию более доступной.
«В годовом исчислении выручка по сегментам росла во главе с нашими основными сервисными подразделениями Well Construction и Reservoor Performance, оба из которых выросли более чем на 20%, опережая рост мирового количества буровых установок.Доход от цифровых технологий и интеграции вырос на 11 %, а доход от производственных систем увеличился на 1 %.Наш основной сегмент услуг обеспечил двузначный рост выручки от услуг по бурению, оценке, вмешательству и интенсификации притока на суше и на море.В области цифровых технологий и интеграции: сильные цифровые продажи, разведка. Рост был обусловлен увеличением продаж лицензий на передачу данных и увеличением доходов от программы Asset Performance Solutions (APS).Напротив, росту производственных систем временно препятствовали текущие ограничения в цепочке поставок и логистике, что привело к более низким, чем ожидалось, поставкам продукции.Но мы считаем, что эти ограничения будут постепенно ослабевать, что позволит преобразовать невыполненные работы и ускорить рост доходов в производственных системах в течение оставшейся части 2022 года.
«Географически, по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост выручки был широким, с увеличением международной выручки на 10% и ростом в Северной Америке на 32%.Все регионы, во главе с Латинской Америкой, имели широкую базу из-за более высоких объемов бурения в Мексике, Эквадоре, Аргентине и Бразилии.Достигнут международный рост.Рост в Европе/СНГ/Африке был в основном обусловлен увеличением продаж производственных систем в Турции и увеличением разведочного бурения на шельфе Африки, особенно в Анголе, Намибии, Габоне и Кении.Тем не менее, этот рост был обеспечен за счет России. Выручка на Ближнем Востоке и в Азии была частично компенсирована более низкой выручкой на Ближнем Востоке и в Азии, что было вызвано увеличением объемов бурения, интенсификации добычи и работ в Катаре, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Австралии и во всей Юго-Восточной Азии.В Северной Америке объем бурения и заканчивания в целом увеличился, плюс значительный вклад внесла наша программа APS в Канаде.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года маржа операционной прибыли сегмента до налогообложения увеличилась в первом квартале благодаря более высокой активности, благоприятному сочетанию оффшорной деятельности, более широкому внедрению технологий и улучшению глобальной ценовой конъюнктуры.Улучшился операционный леверидж, что было в разделе «Строительство скважин» и «Производительность коллектора».Цифровая и интегрированная маржа еще больше увеличилась, в то время как на маржу производственной системы повлияли ограничения цепочки поставок.
«В результате выручка за квартал в основном отражает типичное сезонное снижение активности в Северном полушарии с более выраженным снижением в Европе/СНГ/Африке из-за снижения курса рубля, а также ограничений глобальной цепочки поставок, влияющих на производственные системы.Выручка в Северной Америке и Латинской Америке последовательно не менялась.По сегментам доход от строительства скважин был немного выше, чем в предыдущем квартале, так как активная буровая деятельность в Северной Америке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке компенсировала сезонный спад в Европе/СНГ/Африке и Азии.
«Денежные средства от операционной деятельности в первом квартале составили 131 миллион долларов США, при этом накопление оборотного капитала в первом квартале превысило обычное значение, превысив ожидаемый рост за год.Мы ожидаем, что генерация свободного денежного потока ускорится в течение года в соответствии с нашей исторической тенденцией «Постоянный», и по-прежнему ожидаем, что маржа свободного денежного потока за весь год будет двузначной.
«Заглядывая вперед, перспективы на оставшуюся часть года, особенно на вторую половину года, очень хорошие, поскольку краткосрочные и долгосрочные инвестиции ускоряются.Стоит отметить, что FID были утверждены для некоторых разработок с длительным циклом, а также были утверждены новые контракты.Правда, разведочное бурение на шельфе возобновляется, и некоторые заказчики объявили о планах значительно увеличить расходы в этом году и на ближайшие несколько лет.
«Таким образом, мы считаем, что активизация наземной и оффшорной деятельности, а также более активное внедрение технологий и динамика ценообразования будут способствовать синхронному росту на международном уровне и в Северной Америке.Это приведет к последовательному сезонному восстановлению во втором квартале, за которым последует значительный рост во второй половине года., особенно на международных рынках.
«На этом фоне мы считаем, что текущая динамика рынка должна позволить нам сохранить наши целевые показатели роста выручки за весь год на уровне средних значений и скорректированную маржу EBITDA по крайней мере в этом году, несмотря на неопределенность, связанную с Россией.Четвертый квартал 2021 года был на 200 базисных пунктов выше.Наш позитивный прогноз распространяется на 2023 год и далее, поскольку мы ожидаем, что рынок будет расти в течение нескольких лет подряд.Поскольку спрос продолжает расти, а новые инвестиции работают на диверсификацию энергоснабжения, при отсутствии сбоев в восстановлении экономики этот цикл подъема может быть более длительным и масштабным, чем первоначально предполагалось.
«Основываясь на этих укрепляющихся фундаментальных принципах, мы решили увеличить доход акционеров, увеличив наши дивиденды на 40%.Наша траектория движения денежных средств дает нам возможность ускорить выполнение наших планов по возврату капитала, продолжая при этом снижать долю заемных средств в нашем балансе и создавать сильный портфель на долгосрочную перспективу.Инвестируйте успешно.
«Шлюмберже занимает хорошие позиции в это ключевое время для мировой энергетики.Наша сильная рыночная позиция, технологическое лидерство и дифференциация исполнения связаны со значительным потенциалом возврата на протяжении всего цикла».
21 апреля 2022 г. совет директоров Schlumberger утвердил увеличение ежеквартального денежного дивиденда с 0,125 долл. США на одну обыкновенную акцию в обращении, выплаченных 14 июля 2022 г. зарегистрированным акционерам в июне, до 0,175 долл. США на акцию, т. е. увеличение на 40 % с 1 января 2022 г.
Доход в Северной Америке в размере 1,3 млрд долл. США практически не изменился, так как рост земельных участков был компенсирован более низкими сезонными продажами лицензий на разведку данных и производственных систем в Мексиканском заливе США. Доходы от земель были обусловлены более высокими объемами бурения на суше в США и более высокими доходами от APS в Канаде.
По сравнению с тем же периодом прошлого года выручка в Северной Америке увеличилась на 32%. Очень значительный рост объемов бурения и заканчивания в сочетании с значительным вкладом наших проектов APS в Канаде.
Доходы в Латинской Америке в размере 1,2 млрд долл. США последовательно не изменились, при этом более высокие доходы от APS в Эквадоре и более активная буровая деятельность в Мексике компенсировались более низкими доходами в Гайане, Бразилии и Аргентине из-за снижения объемов бурения, вмешательства и заканчивания, а также снижения продаж в производственных системах. Более высокий доход от APS в Эквадоре был связан с возобновлением добычи после нарушения работы трубопровода в предыдущем квартале.
Выручка выросла на 16% в годовом исчислении благодаря активизации бурения в Мексике, Эквадоре, Аргентине и Бразилии.
Выручка в Европе/СНГ/Африке составила 1,4 млрд долларов США, сократившись на 12% последовательно, из-за более низкой сезонной активности и более слабого рубля, затронувшего все сектора.
Выручка увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом, в основном за счет увеличения продаж производственных систем в Турции и увеличения объемов разведочного бурения на шельфе Африки, особенно в Анголе, Намибии, Габоне и Кении. Однако это увеличение было частично компенсировано снижением доходов в России и Центральной Азии.
Выручка на Ближнем Востоке и в Азии составила 2,0 млрд долларов США, снизившись на 4% последовательно из-за снижения сезонной активности в Китае, Юго-Восточной Азии и Австралии и снижения продаж производственных систем в Саудовской Аравии. Снижение было частично компенсировано активным бурением в других странах Ближнего Востока, особенно в Объединенных Арабских Эмиратах.
Выручка увеличилась на 6% по сравнению с прошлым годом благодаря более активному бурению, интенсификации добычи и ремонтным работам на новых проектах в Катаре, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, а также в Юго-Восточной Азии и Австралии.
Выручка от цифровых технологий и интеграции составила 857 млн ​​долл. США, что на 4 % ниже из-за сезонного снижения продаж цифровых лицензий и лицензий на разведочные данные, в основном в Северной Америке и Европе/СНГ/Африке, после обычных продаж в конце года. Это снижение было частично компенсировано значительным вкладом нашего проекта APS в Эквадоре, который возобновил производство после сбоя в работе трубопровода в прошлом квартале.
Выручка увеличилась на 11% по сравнению с прошлым годом благодаря высоким цифровым продажам, более высоким продажам лицензий на разведочные данные и более высокой выручке от проектов APS, при этом более высокая выручка во всех сегментах.
Операционная маржа цифровых технологий и интеграции до налогообложения в размере 34% последовательно сократилась на 372 базисных пункта из-за снижения продаж цифровых лицензий и лицензий на данные разведки, что частично компенсируется повышением прибыльности проекта APS в Эквадоре.
Операционная маржа до налогообложения увеличилась на 201 базисный пункт в годовом исчислении за счет улучшений во всех областях, обусловленных увеличением прибыльности от цифровых технологий, лицензирования данных разведки и проектов APS (особенно в Канаде).
Выручка от эксплуатации пласта составила 1,2 миллиарда долларов США, что на 6% ниже по сравнению с предыдущим периодом из-за более низкой сезонной активности, в основном в Северном полушарии, и более низкой активности в Латинской Америке. На выручку также повлияла девальвация рубля. Снижение было частично компенсировано высокой активностью в Северной Америке и на Ближнем Востоке.
Все регионы, за исключением России и Центральной Азии, продемонстрировали двузначный рост выручки по сравнению с прошлым годом. Услуги по оценке, вмешательствам и интенсификации добычи на суше и на шельфе продемонстрировали двузначный рост, при этом в течение квартала увеличилась активность, связанная с геологоразведкой.
Операционная маржа до налогообложения для 13% производительности коллектора сократилась на 232 базисных пункта последовательно из-за более низкой прибыльности из-за сезонного снижения оценок и работ по интенсификации добычи, в основном в Северном полушарии, что частично компенсируется повышением прибыльности в Северной Америке.
Операционная маржа до налогообложения увеличилась на 299 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом благодаря повышению прибыльности операций по оценке и вмешательству во всех регионах, кроме России и Центральной Азии.
Выручка Well Construction была немного выше на $2,4 млрд последовательно за счет более высокой консолидированной деятельности по бурению и доходов от буровых растворов, что частично компенсировалось более низкими продажами геодезического и бурового оборудования. Высокая активность бурения в Северной Америке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке была частично компенсирована сезонными сокращениями в Европе/СНГ/Африке и Азии, а также влиянием более слабого рубля.
Во всех регионах, за исключением России и Средней Азии, годовой рост доходов выражался двузначными числами. Буровые растворы, геодезические исследования и комплексное бурение (на суше и в море) продемонстрировали двузначный рост.
Операционная маржа Well Construction до налогообложения составила 16%, увеличившись на 77 базисных пунктов последовательно благодаря повышению рентабельности комплексного бурения, затронувшего все регионы, особенно Северную Америку, Латинскую Америку и Ближний Восток. Это было частично компенсировано более низкой маржей в Северном полушарии и Азии по сезонным причинам.
Операционная маржа до налогообложения увеличилась на 534 базисных пункта по сравнению с прошлым годом благодаря повышению рентабельности интегрированного бурения, продажи оборудования и геодезических услуг в большинстве регионов.
Доход от систем добычи составил 1,6 млрд долларов США, что на 9% ниже из-за снижения продаж систем добычи скважин во всех регионах и снижения доходов от подводных проектов. На выручку временно повлияли ограничения в цепочке поставок и логистике, что привело к более низким, чем ожидалось, поставкам продукции.
По сравнению с прошлым годом новые проекты обеспечили двузначный рост в Северной Америке, Европе и Африке, в то время как на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке наблюдался спад из-за закрытия проектов и временных ограничений в цепочке поставок. Рост доходов производственных систем ускорится в течение оставшейся части 2022 года по мере устранения этих ограничений и реализации незавершенных преобразований.
Операционная маржа производственных систем до налогообложения составила 7%, снизившись на 192 базисных пункта последовательно и на 159 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом. Сокращение маржи произошло в основном из-за влияния глобальных цепочек поставок и ограничений логистики, что привело к снижению прибыльности систем добычи скважин.
Инвестиции в добычу нефти и газа продолжают расти по мере того, как клиенты «Шлюмберже» инвестируют в обеспечение надежной энергией для удовлетворения растущих и меняющихся потребностей. Клиенты по всему миру объявляют о новых проектах и ​​расширяют существующие разработки, и «Шлюмберже» все чаще выбирают за ее эффективность в исполнении и инновационные технологии, повышающие показатели успеха клиентов. Среди избранных наград этого квартала:
Внедрение цифровых технологий в отрасли продолжает набирать обороты, развивая способы доступа клиентов к данным и их использования, улучшения или создания новых рабочих процессов и использования данных для принятия решений, повышающих производительность на местах. Клиенты внедряют наши ведущие в отрасли цифровые платформы и периферийные решения в полевых условиях для решения новых задач и повышения операционной эффективности. Примеры этого квартала включают:
В течение квартала компания «Шлюмберже» запустила несколько новых технологий и получила признание за внедрение инноваций в отрасли. Клиенты используют наши переходные технологии* и цифровые решения для улучшения операционных показателей и сокращения выбросов углекислого газа.
Цикл роста продолжает усиливаться, так как клиенты все больше инвестируют в поиск новых поставщиков и вывод их на рынок. Строительство скважин является важной частью процесса, и «Шлюмберже» продолжает внедрять технологии, которые не только повышают эффективность строительства скважин, но и обеспечивают более глубокое понимание резервуара, позволяя клиентам создавать больше ценности. Ключевые технологии бурения за квартал:
Наша отрасль должна повышать устойчивость своей деятельности и снижать воздействие на окружающую среду, одновременно способствуя стабильности глобального энергоснабжения. «Шлюмберже» продолжает создавать и применять технологии для сокращения выбросов от операций клиентов и поддержки производства чистой энергии во всем мире.
1) Каков прогноз капитальных вложений на весь 2022 год? Ожидается, что капитальные вложения (включая капитальные затраты, многоклиентские инвестиции и инвестиции APS) на весь 2022 год составят от 190 млн до 2 млрд долларов США. Капитальные инвестиции в 2021 году составят 1,7 млрд долларов США.
2) Каковы операционный денежный поток и свободный денежный поток за первый квартал 2022 года? Денежный поток от операционной деятельности в первом квартале 2022 года составил 131 млн долларов США, а свободный денежный поток был отрицательным в размере 381 млн долларов США, поскольку типичное накопление оборотного капитала в первом квартале превысило ожидаемое увеличение за год.
3) Что включает в себя «процентный и прочий доход» в первом квартале 2022 г. «Процентный и прочий доход» за первый квартал 2022 г. составил 50 млн долл. США. Сюда входят 26 млн долл. США от продажи 7,2 млн акций Liberty Oilfield Services (Liberty) (см. Вопрос 11), 14 млн долл. США процентного дохода и 10 млн долл. США дохода от инвестиций по методу долевого участия.
4) Как изменились процентные доходы и процентные расходы в первом квартале 2022 г.? Процентные доходы за первый квартал 2022 г. составили 14 млн долл. США, что на 1 млн долл. США последовательно. Процентные расходы составили 123 млн долл. США, что на 4 млн долл. США последовательно ниже.