CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Spoločnosť Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) dnes oznámila výsledky za celý rok a štvrtý štvrťrok, ktorý sa skončil 31. decembra 2021.
Konsolidované príjmy za celý rok 2021 boli 20,4 miliardy USD v porovnaní s 5,3 miliardami USD v predchádzajúcom roku.
Za celý rok 2021 spoločnosť vygenerovala čistý príjem 3,0 miliardy USD alebo 5,36 USD na akciu. V porovnaní s čistou stratou 81 miliónov USD alebo 0,32 USD na akciu v roku 2020.
Konsolidované príjmy za štvrtý štvrťrok 2021 boli 5,3 miliardy USD v porovnaní s 2,3 miliardy USD v štvrtom štvrťroku minulého roka.
Vo štvrtom štvrťroku 2021 spoločnosť vygenerovala čistý príjem vo výške 899 miliónov USD alebo 1,69 USD na zriedenú akciu. Zahŕňalo to poplatky vo výške 47 miliónov USD alebo 0,09 USD na zriedenú akciu z aktualizácií zásob a amortizácie poplatkov súvisiacich s akvizíciou. Na porovnanie, čistý príjem za štvrtý štvrťrok 2020 bol 74 miliónov USD, alebo 4 milióny USD na akciu, vrátane nákladov spojených s akvizíciou vo výške 0,14 USD, vrátane zriedených 4 miliónov USD. 0,14 USD na akciu 0,10 USD.
Upravená EBITDA1 vo štvrtom štvrťroku 2021 bola 1,5 miliardy USD v porovnaní s 286 miliónmi USD v štvrtom štvrťroku 2020.
Z hotovosti vygenerovanej v štvrtom štvrťroku 2021 spoločnosť použije 761 miliónov USD na akvizíciu spoločnosti Ferrous Processing and Trading (“FPT”). Spoločnosť použila zvyšnú hotovosť vygenerovanú počas štvrťroka na splatenie približne 150 miliónov USD hlavného dlhu.
Aj v štvrtom štvrťroku 2021 sa dôchodky a záväzky OPEB bez aktív znížili o približne 1,0 miliardy USD, z 3,9 miliardy USD na 2,9 miliardy USD, predovšetkým v dôsledku poistno-matematických ziskov a vysokej návratnosti aktív. Zníženie dlhu (bez aktív) za celý rok 2021 je približne 1,3 miliardy USD, čo zahŕňa aj firemné kapitálové vklady.
Predstavenstvo spoločnosti Cliffs schválilo nový program spätného odkúpenia akcií pre spoločnosť s cieľom spätného odkúpenia jej nesplatených kmeňových akcií. V rámci programu spätného odkúpenia akcií budú mať spoločnosti dostatočnú flexibilitu na nákup akcií v hodnote až 1 miliardy USD prostredníctvom akvizícií na voľnom trhu alebo súkromne dohodnutých transakcií. Spoločnosť nie je povinná vykonávať žiadne nákupy a program môže byť pozastavený alebo ukončený kedykoľvek s konkrétnym dátumom platnosti programu dnes.
Lourenco Goncalves, predseda predstavenstva, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Cliffs, povedal: „Za posledné dva roky sme dokončili výstavbu a začali prevádzkovať našu vlajkovú loď najmodernejšieho závodu na priame znižovanie emisií a tiež sme získali a zaplatili za akvizíciu dvoch veľkých oceliarskych spoločností a významnej spoločnosti Scrap Co. Naše výsledky v roku 2021 jasne ukazujú, aká silná sa spoločnosť Cleveland-Cliffs stala za 20 miliárd dolárov viac ako 20 miliárd dolárov, pričom naše tržby vzrástli za 20 miliárd dolárov viac ako 20 miliárd dolárov. 1. Všetky tieto zvýšenia boli ziskové a v minulom roku vygenerovali upravený EBITDA 5,3 miliardy USD a čistý zisk 3,0 miliardy USD.Naša silná tvorba peňažných tokov nám umožnila nielen znížiť náš zriedený počet akcií o 10 %, ale aj naša páka klesla na veľmi zdravú úroveň 1x upravenej EBITDA.“
Pán Goncalves pokračoval: „Naše výsledky za štvrtý štvrťrok 2021 ukazujú, že disciplinovaný prístup k dodávkam je pre nás rozhodujúci.V priebehu tretieho štvrťroka minulého roka sme si uvedomili, že naši zákazníci z oblasti automobilového priemyslu nebudú schopní osloviť svoje dodávateľské reťazce vo štvrtom štvrťroku.Dopyt v tomto odvetví bude slabý.To prekročí všeobecne očakávaný dopyt po servisných centrách vo štvrtom štvrťroku.V dôsledku toho sme sa rozhodli nenaháňať slabý dopyt a namiesto toho sme urýchlili údržbu niekoľkých našich zariadení na výrobu ocele a dokončovacie práce do štvrtého štvrťroka.Tieto opatrenia mali krátkodobý vplyv na naše jednotkové náklady v štvrtom štvrťroku, ale mali by byť prínosom pre naše výsledky za rok 2022.“
Pán Goncalves dodal: „Cleveland-Cliffs je celkovo najväčším dodávateľom ocele pre americký automobilový priemysel.Vďaka nášmu rozsiahlemu využívaniu HBI v našich vysokých peciach a vysokokvalitnému šrotu v našich BOF sme teraz schopní znížiť horúce kovy, nižšie množstvo koksu a emisie CO2 na novú medzinárodnú úroveň pre oceliarske spoločnosti podobnú nášmu portfóliu produktov.Keď naši zákazníci z automobilového priemyslu porovnávajú naše emisie s ostatnými náprotivkami v Japonsku, Kórei, Francúzsku, Rakúsku, Nemecku, Belgicku a ďalších. Toto je obzvlášť dôležité pri porovnávaní hlavných dodávateľov ocele.Inými slovami, prostredníctvom prevádzkových zmien, ktoré sme zaviedli a nespoliehame sa na prelomové technológie alebo rozsiahle investície, Cleveland-Cliffs poskytuje prémiového dodávateľa ocele pre automobilový priemysel Stanovte nové emisné normy CO2.“
Pán Goncalves uzavrel: „Rok 2022 bude pre ziskovosť Cleveland-Cliffs ďalším mimoriadnym rokom, pretože dopyt sa vracia, najmä v automobilovom priemysle.Teraz predávame za pevnú cenu podľa našej nedávno obnovenej zmluvy.Prevažná väčšina objemov kontraktov je za výrazne vyššie predajné ceny.Dokonca aj na krivke futures na oceľ k dnešnému dňu očakávame, že priemerná predajná cena našej ocele v roku 2022 bude vyššia ako v roku 2021. Keďže sa tešíme na ďalší skvelý rok v roku 2022, naše potreby kapitálových výdavkov sú obmedzené a teraz môžeme s istotou realizovať akcie zamerané na akcionárov pred našimi pôvodnými očakávaniami.“
Dňa 18. novembra 2021 spoločnosť Cleveland-Cliffs dokončila akvizíciu podniku FPT.FPT spadá do divízie výroby ocele spoločnosti. Uvedené výsledky výroby ocele zahŕňajú prevádzkové výsledky FPT iba za obdobie od 18. novembra 2021 do 31. decembra 2021.
Čistá výroba ocele za celý rok 2021 vo výške 15,9 milióna ton, z toho 32 % potiahnutá, 31 % valcovaná za tepla, 18 % valcovaná za studena, 6 % plech, 4 % nerezové a elektrické výrobky a 9 % ostatných výrobkov vrátane bram a koľajníc. Čistá výroba ocele v štvrtom štvrťroku 2021 bola 3,4 mil. 7 % doskové, 5 % nerezové a elektrické výrobky a 8 % % ostatné výrobky vrátane dosiek a koľajníc.
Tržby z výroby ocele za celý rok 2021 vo výške 19,9 miliardy USD, z čoho približne 7,7 miliardy USD, alebo 38 % tržieb na trhu distribútorov a spracovateľov;5,4 miliardy USD alebo 27 % tržieb na trhoch infraštruktúry a výroby;4,7 miliardy dolárov alebo 24 % tržieb išlo na automobilový trh;a 2,1 miliardy USD, čiže 11 % tržieb, pripadlo výrobcom ocele. Výnosy z výroby ocele v štvrtom štvrťroku 2021 boli 5,2 miliardy USD, z čoho približne 2,0 miliardy USD alebo 38 % tržieb na trhu distribútorov a spracovateľov;1,5 miliardy USD alebo 29 % tržieb na trhoch infraštruktúry a výroby;1,1 miliardy USD alebo 22 % tržieb pre automobilový trh;552 miliónov dolárov, čiže 11 % tržieb oceliarne.
Náklady na predaj oceliarskeho priemyslu za celý rok 2021 boli 15,4 miliardy USD, vrátane 855 miliónov USD v odpisoch, opotrebovaní a amortizácii a 161 miliónov USD v amortizácii poplatkov za nahromadenie zásob. EBITDA pre segment oceliarstva bola za celý rok 5,4 miliardy USD, vrátane 232 miliónov USD v SG&A nákladoch za štvrtý štvrťrok 2009, vrátane 232 miliónov USD, vrátane nákladov na výrobu vo štvrtom štvrťroku 2000 USD. 2 milióny v odpisoch, opotrebovaní a amortizácii a 32 miliónov dolárov v amortizácii poplatkov za nahromadenie zásob. EBITDA upravená pre oceliarsky segment za štvrtý štvrťrok 2021 bola 1,5 miliardy dolárov, vrátane 52 miliónov dolárov v nákladoch SG&A.
Výsledky za štvrtý štvrťrok 2021 pre iné podniky, najmä v oblasti nástrojov a lisovania, boli negatívne ovplyvnené úpravami ocenenia zásob a tornádom z decembra 2021, ktoré postihlo závod Bowling Green v Kentucky.
K 8. februáru 2022 bola celková likvidita spoločnosti približne 2,6 miliardy USD, vrátane približne 100 miliónov USD v hotovosti a približne 2,5 miliardy USD v úverovej linke ABL.
V dôsledku úspešného obnovenia príslušnej predajnej zmluvy s pevnou cenou a na základe aktuálnej krivky futures na rok 2022, z ktorej vyplýva priemerná cena indexu HRC 925 USD za čistú tonu po zvyšok roka, spoločnosť očakáva, že jej priemerná cena v roku 2022 sa predá približne 1 225 USD za čistú tonu.
To je porovnateľné s priemernou predajnou cenou spoločnosti 1 187 USD za čistú tonu v roku 2021, keď sa index HRC pohybuje v priemere okolo 1 600 USD za čistú tonu.
Cleveland-Cliffs Inc. usporiada konferenčný hovor 11. februára 2022 o 10:00 ET. Hovor bude vysielaný naživo a archivovaný na webovej stránke Cliffs: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs je najväčší výrobca plochej ocele v Severnej Amerike. Spoločnosť Cliffs bola založená v roku 1847 a je prevádzkovateľom bane a najväčším výrobcom peliet železnej rudy v Severnej Amerike. Spoločnosť je vertikálne integrovaná od ťažených surovín, DRI a šrotu až po primárnu výrobu ocele a následnú konečnú úpravu, lisovanie, obrábanie a výrobu rúr. Sme najväčším dodávateľom ocele pre náš automobilový priemysel na rôznych trhoch plochej ocele. a, Ohio, Cleveland-Cliffs zamestnáva približne 26 000 ľudí v prevádzkach v Spojených štátoch a Kanade.
Táto tlačová správa obsahuje vyhlásenia, ktoré predstavujú „výhľadové vyhlásenia“ v zmysle federálnych zákonov o cenných papieroch. Všetky vyhlásenia iné ako historické fakty, vrátane, bez obmedzenia, vyhlásení týkajúcich sa našich súčasných očakávaní, odhadov a projekcií o našom odvetví alebo podnikaní, sú výhľadové vyhlásenia. Upozorňujeme investorov, že akékoľvek výhľadové vyhlásenia podliehajú rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky a budúce trendy vyjadrené takýmito výhľadovými vyhláseniami sa nebudú podstatne líšiť. neprimerané spoliehanie sa na výhľadové vyhlásenia.Riziká a neistoty, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú líšiť od výsledkov opísaných vo výhľadových vyhláseniach, sú nasledovné: Prevádzkové narušenie súvisiace s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 vrátane možnosti, že značná časť našich zamestnancov alebo dodávateľov na mieste ochorie alebo nebude schopná vykonávať svoje každodenné pracovné funkcie;pokračujúcu volatilitu trhových cien ocele, železnej rudy a kovového šrotu, ktorá priamo a nepriamo ovplyvňuje ceny výrobkov, ktoré predávame zákazníkom;neistoty spojené s vysoko konkurenčným a cyklickým oceliarskym priemyslom a naše vnímanie vplyvu automobilového priemyslu na oceľ Automobilový priemysel v závislosti od dopytu zažíva trend odľahčovania a narúšania dodávateľského reťazca, ako je nedostatok polovodičov, čo by mohlo viesť k nižšej spotrebe ocele;potenciálne slabé stránky a neistoty v globálnych ekonomických podmienkach, globálna nadmerná kapacita výroby ocele, nadmerná ponuka železnej rudy z kameňa, všeobecný dovoz ocele a znížený dopyt na trhu, a to aj v dôsledku dlhotrvajúcej pandémie COVID-19;v dôsledku prebiehajúcej pandémie COVID-19 alebo inak, jedného alebo viacerých našich hlavných zákazníkov (vrátane zákazníkov na automobilovom trhu, veľkých vážnych finančných ťažkostí, bankrotov, dočasných alebo trvalých zatvorení alebo prevádzkových problémov nepriaznivo ovplyvnených dodávateľmi alebo zmluvnými partnermi), čo môže viesť k zníženiu dopytu po našich produktoch, zvýšeným ťažkostiam pri vymáhaní pohľadávok a prehláseniam zákazníkov a/alebo dodávateľov o vyššej moci alebo inak, že si nesplníme svoje záväzky voči nám.s vládou USA v súvislosti s oddielom 232 zákona o rozšírení obchodu z roku 1962 (v znení zákona o obchode z roku 1974), dohodou medzi USA a Mexikom a Kanadou a/alebo inými obchodnými dohodami, tarifami, zmluvami alebo politikami, riziká spojené s opatreniami, ktoré sa majú prijať, a neistota týkajúca sa získania a udržania účinných antidumpingových a vyrovnávacích colných účinkov príkazov na škodlivý dovoz na kompenzáciu škodlivých dovozných príkazovvplyv existujúcich a rastúcich vládnych nariadení vrátane tých, ktoré sa týkajú zmeny klímy a uhlíka Potenciálne environmentálne predpisy súvisiace s emisiami a súvisiacimi nákladmi a záväzkami, vrátane nezískania alebo zachovania požadovaných prevádzkových a environmentálnych povolení, schválení, úprav alebo iných oprávnení, alebo z akejkoľvek implementácie zlepšení na zabezpečenie súladu s regulačnými zmenami (vrátane potenciálnych požiadaviek na finančné zabezpečenie) súvisiacimi s vládnymi alebo regulačnými agentúrami a nákladmi;potenciálny vplyv našich operácií na životné prostredie alebo vystavenie sa nebezpečným látkam;naša schopnosť udržiavať primeranú likviditu, naša úroveň dlhu a dostupnosť kapitálu môže obmedziť našu schopnosť poskytovať pracovný kapitál, plánuje finančnú flexibilitu a peňažný tok potrebný na financovanie kapitálových výdavkov, akvizícií a iných všeobecných firemných účelov alebo pokračujúcich potrieb nášho podnikania;našu schopnosť znížiť náš dlh alebo vrátiť kapitál akcionárom buď úplne v rámci aktuálne očakávaného časového rámca;Nepriaznivé zmeny v úverových ratingoch, úrokových sadzbách, výmenných kurzoch cudzích mien a daňových zákonoch;súdne spory, nároky, arbitráže súvisiace s obchodnými a obchodnými spormi, záležitosťami životného prostredia, vládnymi vyšetrovaniami, nárokmi na pracovné alebo osobné zranenia, majetkovými škodami, pracovnými a zamestnaneckými záležitosťami alebo súdne spory týkajúce sa majetku alebo výsledkov vládnych postupov a výdavkov vynaložených na operácie a iné záležitosti;prerušenia dodávateľského reťazca alebo zmeny v nákladoch alebo kvalite energie, vrátane elektriny, zemného plynu a motorovej nafty, alebo kritických surovín a dodávok, vrátane železnej rudy, priemyselných plynov, grafitových elektród, kovového šrotu, chrómu, zinku, koksu a metalurgického uhlia; Problémy alebo prerušenia súvisiace so zákazníkmi, ktorí dodávajú produkty, prenášajú výrobné vstupy alebo produkty v rámci našich zariadení, alebo nám dodávatelia dodávajú suroviny;súvisiace s prírodnými katastrofami alebo katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou, nepriaznivými poveternostnými podmienkami, neočakávanými geologickými podmienkami, poruchami kritických zariadení, infekčnými chorobami Neistoty súvisiace s prepuknutiami, poruchami odkaliska a inými nepredvídanými udalosťami;narušenia alebo zlyhania našich systémov informačných technológií vrátane tých, ktoré súvisia s kybernetickou bezpečnosťou;súvisiace s akýmkoľvek obchodným rozhodnutím dočasne odstaviť alebo natrvalo zatvoriť prevádzkové zariadenia alebo bane Záväzky a náklady, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť účtovnú hodnotu podkladových aktív a vytvoriť poplatky za zníženie hodnoty alebo záväzky na zatvorenie a vymáhanie, a neistota spojená s opätovným spustením akýchkoľvek predtým nečinných prevádzkových zariadení alebo baní;realizujeme nedávne akvizície očakávané synergie a výhody a schopnosť úspešne integrovať nadobudnuté podnikanie do nášho existujúceho podnikania, vrátane neistôt súvisiacich s udržiavaním vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami a nášho záväzku k známemu i neznámemu súvisiacemu s akvizíciou Zodpovednosť;našu úroveň samopoistenia a našu schopnosť získať primerané poistenie tretej strany na primerané krytie potenciálnych nepriaznivých udalostí a obchodných rizík;výzvy týkajúce sa zachovania našej sociálnej licencie na činnosť s našimi zainteresovanými stranami, vrátane vplyvu našich operácií na vplyv miestnych komunít, vplyvu na povesť činnosti v odvetviach náročných na uhlík, ktoré vytvárajú emisie skleníkových plynov, a našej schopnosti vytvoriť konzistentný prevádzkový a bezpečnostný záznam;úspešne identifikujeme a zdokonaľujeme akékoľvek strategické kapitálové investície alebo rozvojový projekt, nákladovo efektívne dosahujeme plánovanú produktivitu alebo úrovne, schopnosť diverzifikovať naše produktové portfólio a pridávať nových zákazníkov;zníženia našich skutočných ekonomických zásob nerastných surovín alebo aktuálnych odhadov zásob nerastných surovín a akékoľvek vady vlastníctva alebo akékoľvek lízingy, licencie, vecné bremená alebo strata iných vlastníckych práv;dostupnosť pracovníkov na obsadenie kritických prevádzkových pozícií a potenciálny nedostatok pracovnej sily v dôsledku prebiehajúcej pandémie COVID-19 a naša schopnosť prilákať, najať, rozvíjať a udržať kľúčových zamestnancov;udržiavame poriadok s odbormi a zamestnancami, schopnosť udržiavať uspokojivé pracovné vzťahy;neočakávané alebo vyššie náklady spojené s penzijnými a OPEB záväzkami v dôsledku zmien v hodnote aktív plánu alebo zvýšených príspevkov požadovaných pre nefinancované záväzky;množstvo a načasovanie spätného odkúpenia našich kmeňových akcií;Naša interná kontrola finančného výkazníctva môže mať významné nedostatky alebo významné nedostatky.
Ďalšie faktory ovplyvňujúce podnikanie spoločnosti Cliffs nájdete v časti I – Položka 1A. Naša výročná správa na formulári 10-K za rok končiaci 31. decembrom 2020, štvrťročné správy na formulári 10-Q za štvrťroky končiace 31. marca 2021, 30. júna 2021 a 30. septembra, US 2002 a ďalšie, Securities Factorings Exchange Commission
Okrem konsolidovanej účtovnej závierky prezentovanej v súlade s US GAAP spoločnosť prezentuje aj EBITDA a upravenú EBITDA na konsolidovanom základe. EBITDA a upravená EBITDA sú non-GAAP finančné ukazovatele, ktoré manažment používa pri hodnotení prevádzkovej výkonnosti. Tieto ukazovatele by sa nemali prezentovať izolovane od týchto finančných údajov, namiesto nich alebo prednostne, než od iných finančných údajov, ktoré používajú iné finančné údaje pripravené a prezentované v súlade s US GAAP. Nižšie uvedená tabuľka poskytuje zosúladenie týchto konsolidovaných ukazovateľov s ich najpriamejšie porovnateľnými ukazovateľmi GAAP.
Trhové údaje Copyright © 2022 QuoteMedia.Pokiaľ nie je uvedené inak, údaje sú oneskorené o 15 minút (pozrite si časy oneskorenia pre všetky burzy).RT=reálny čas, EOD=koniec dňa, PD=predchádzajúci deň.Trhové údaje využíva QuoteMedia.Podmienky používania.