CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Spoločnosť Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) dnes zverejnila výsledky za celý rok a štvrtý štvrťrok, ktorý sa skončil 31. decembra 2021.
Konsolidované príjmy za celý rok 2021 boli 20,4 miliardy USD, čo je nárast z 5,3 miliardy USD v predchádzajúcom roku.
Čistý príjem spoločnosti za celý rok 2021 bol 3,0 miliardy USD alebo 5,36 USD na akciu.To je porovnateľné s čistou stratou 81 miliónov USD alebo 0,32 USD na akciu v roku 2020.
Konsolidované príjmy za štvrtý štvrťrok 2021 boli 5,3 miliardy USD, čo je nárast z 2,3 miliardy USD v štvrtom štvrťroku minulého roka.
Vo štvrtom štvrťroku 2021 spoločnosť vykázala čistý zisk 899 miliónov USD alebo 1,69 USD na akciu.To zahŕňa náklady vo výške 47 miliónov USD alebo 0,09 USD na akciu, súvisiace s obnovou zásob a amortizáciou nákladov súvisiacich s akvizíciou.Na porovnanie, čistý zisk za štvrtý štvrťrok 2020 bol 74 miliónov USD alebo 0,14 USD na akciu, vrátane nákladov súvisiacich s akvizíciou a odpisov akumulovaných zásob vo výške 44 miliónov USD alebo 0,14 USD na akciu.rovných 0,10 USD.
Upravená EBITDA1 vo štvrtom štvrťroku 2021 bola 1,5 miliardy USD v porovnaní s 286 miliónmi USD v štvrtom štvrťroku 2020.
Z hotovosti prijatej v štvrtom štvrťroku 2021 spoločnosť použije 761 miliónov USD na získanie Ferrous Processing and Trading (“FPT”).Spoločnosť použila zvyšnú hotovosť získanú počas štvrťroka na splatenie istiny vo výške približne 150 miliónov dolárov.
Aj v štvrtom štvrťroku 2021 sa dôchodkové a neaktívne pasíva OPEB znížili o približne 1 miliardu USD, z 3,9 miliardy USD na 2,9 miliardy USD, najmä v dôsledku poistno-matematických ziskov a vysokej návratnosti aktív.Zníženie dlhu (bez aktív) za celý rok 2021 je približne 1,3 miliardy USD vrátane príspevkov do vlastného kapitálu.
Predstavenstvo Cliffs schválilo nový program spätného odkúpenia akcií na odkúpenie nesplatených kmeňových akcií.V rámci programu spätného odkúpenia akcií bude mať spoločnosť flexibilitu na nákup akcií až do výšky 1 miliardy USD prostredníctvom akvizícií na verejnom trhu alebo súkromne dohodnutých obchodov.Spoločnosť nie je povinná vykonávať žiadne nákupy a program môže byť kedykoľvek pozastavený alebo ukončený.Program vstupuje do platnosti dnes bez konkrétneho dátumu vypršania platnosti.
Lourenço Gonçalves, predseda, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Cliffs, povedal: „V priebehu posledných dvoch rokov sme dokončili výstavbu a prevádzku našej vlajkovej lode najmodernejšieho závodu na priame znižovanie a tiež sme získali a zaplatili dve veľké zariadenia na výrobu ocele.spoločnosti a veľká spoločnosť na recykláciu kovového šrotu.Naše výsledky za rok 2021 jasne ukazujú, aká silná sa Cleveland-Cliffs stala, s našimi výnosmi viac ako desaťnásobnými z 2 miliárd USD v roku 2019 na vyše 20 miliárd USD v roku 2021. 5,3 miliardy USD a čistý príjem 3,0 miliardy USD v minulom roku.Náš silný peňažný tok nám umožnil nielen znížiť naše zriedené akcie o 10 %, ale aj znížiť našu páku na veľmi zdravú úroveň 1x upravenej EBITDA.“
Pán Gonçalves pokračoval: „Výsledky za štvrtý štvrťrok 2021 ukazujú, že systematický prístup k dodávateľským reťazcom je pre nás rozhodujúci.V treťom štvrťroku minulého roka sme si uvedomili, že naši zákazníci v automobilovom priemysle nebudú schopní vyriešiť svoje dodávateľské reťazce vo štvrtom štvrťroku.Dopyt v tomto odvetví bude slabý a v štvrtom štvrťroku prekročí všeobecne očakávaný dopyt po servisných strediskách, preto sme sa rozhodli nenaháňať slabší dopyt, ale namiesto toho sme urýchlili údržbu niekoľkých našich oceliarskych a dokončovacích operácií.Opatrenia mali krátkodobý vplyv na naše jednotkové náklady vo štvrtom štvrťroku, ale v roku 2022 by mali zlepšiť naše výsledky.“
Pán Goncalves dodal: „Cleveland-Cliffs ako celok je najväčším dodávateľom ocele pre americký automobilový priemysel.Vďaka širokému používaniu HBI vo vysokých peciach a rozšírenému využívaniu šrotu v BOF môžeme teraz znížiť výrobu surového železa, znížiť koks a znížiť emisie CO2.k novým medzinárodným štandardom pre oceliarske spoločnosti podobné nášmu produktovému portfóliu Keď naši zákazníci z oblasti automobilového priemyslu porovnávajú naše emisie s inými veľkými spoločnosťami v Japonsku, Kórei, Francúzsku, Rakúsku, Nemecku, Belgicku a ďalších krajinách Toto je obzvlášť dôležité pri porovnávaní ocele dodávateľov. Inými slovami, Cleveland-Cliffs vyvíja prémiového dodávateľa ocele pre automobilový priemysel prostredníctvom prevádzkových zmien, ktoré sme implementovali, a nespoliehajú sa na prelomovú technológiu alebo rozsiahle investície do emisií CO2, aby stanovili nové normy emisií CO2.“
Pán Goncalves uzavrel: „Rok 2022 bude ďalším významným rokom pre ziskovosť Cleveland-Cliffs, keďže dopyt sa zotavuje, najmä v automobilovom priemysle.Teraz predávame pevnú cenu na základe našej nedávno obnovenej zmluvy.Väčšina objemov zmlúv s výrazne vyššími predajnými cenami , Aj pri dnešnej krivke futures na oceľ očakávame, že naša priemerná realizovaná cena ocele v roku 2022 bude vyššia ako v roku 2021. Keďže sa tešíme na ďalší skvelý rok v roku 2022, naša kapitálová investícia S obmedzeným dopytom teraz môžeme s istotou implementovať akcie zamerané na akcionárov pred našimi pôvodnými očakávaniami.“
18. novembra 2021 dokončila spoločnosť Cleveland-Cliffs akvizíciu FPT.Podnikanie FPT patrí do oceliarskej divízie spoločnosti.Uvedené výsledky výroby ocele zahŕňajú prevádzkové výsledky FPT len za obdobie od 18. novembra 2021 do 31. decembra 2021.
Čistá výroba ocele za celý rok 2021 bola 15,9 milióna ton, z toho 32 % potiahnutých, 31 % valcovaných za tepla, 18 % valcovaných za studena, 6 % hrubých plechov, 4 % nehrdzavejúcej ocele a elektrických výrobkov a 9 % iných výrobkov vrátane plechov a koľajníc.Čistá produkcia ocele v štvrtom štvrťroku 2021 bola 3,4 milióna ton, z toho 34 % potiahnutých, 29 % za tepla valcovaných, 17 % za studena valcovaných, 7 % hrubých plechov, 5 % nehrdzavejúcej ocele a elektrických výrobkov a 8 % iných výrobkov vrátane bram.a koľajnice.
Tržby z výroby ocele za rok 2021 boli 19,9 miliardy USD, z toho približne 7,7 miliardy USD alebo 38 % tržieb na trhu distribútorov a rafinérií;5,4 miliardy USD alebo 27 % tržieb na trhoch infraštruktúry a výroby;4,7 miliardy USD, čiže 24 % tržieb pre automobilový trh a 2,1 miliardy USD, čiže 11 % tržieb, pre výrobcov ocele.Tržby z výroby ocele v štvrtom štvrťroku 2021 boli 5,2 miliardy USD, z toho približne 2,0 miliardy USD, čiže 38 % tržieb na trhoch distribútorov a spracovateľov;1,5 miliardy USD alebo 29 % tržieb na trhoch infraštruktúry a výroby;1,1 miliardy dolárov alebo 22 % tržieb.tržby pre automobilový trh: 552 miliónov USD alebo 11 % tržieb oceliarní.
Náklady na výrobu ocele v roku 2021 boli 15,4 miliardy USD, vrátane 855 miliónov USD odpisov, opotrebovania a amortizácie vo výške 161 miliónov USD nákladov na zásoby. Celoročný segment výroby ocele Upravená EBITDA vo výške 5,4 miliardy USD zahŕňala 232 miliónov USD SG&A nákladov. Celoročný segment výroby ocele Upravená EBITDA vo výške 5,4 miliardy USD zahŕňala 232 miliónov USD SG&A nákladov.Segment výroby ocele za celý rok.Upravená EBITDA vo výške 5,4 miliardy USD zahŕňa všeobecné a administratívne náklady vo výške 232 miliónov USD.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь голѴ составир 5,4 ловЎра я 232 млн долларов SG&A. Upravená EBITDA pre segment ocele za celý rok bola 5,4 miliardy USD, vrátane 232 miliónov USD z SG&A.Náklady na predaj ocele v štvrtom štvrťroku 2021 boli 3,9 miliardy USD, vrátane 222 miliónov USD odpisov, opotrebovania a amortizácie vo výške 32 miliónov USD nákladov na zásoby. Segment oceliarstva za štvrtý štvrťrok 2021 Upravený EBITDA vo výške 1,5 miliardy USD zahŕňal SG&A náklady vo výške 52 miliónov USD. Segment oceliarstva za štvrtý štvrťrok 2021 Upravený EBITDA vo výške 1,5 miliardy USD zahŕňal SG&A náklady vo výške 52 miliónov USD.Steel Segment v Q4 2021 Upravený EBITDA vo výške 1,5 miliardy USD zahŕňa 52 miliónov USD vo všeobecných a administratívnych nákladoch. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A耴SG 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A耴SGUpravená EBITDA pre oceliarsky segment za štvrtý štvrťrok 2021 bola 1,5 miliardy USD, vrátane 52 miliónov USD vo všeobecných a administratívnych nákladoch.
Výsledky ostatných podnikov za 4. štvrťrok 2021, najmä v oblasti nástrojov a lisovania, boli negatívne ovplyvnené úpravami zásob a tornádom v decembri 2021, ktoré zasiahlo závod Bowling Green v Kentucky.
K 8. februáru 2022 bola celková likvidita spoločnosti približne 2,6 miliardy USD, z toho približne 100 miliónov USD v hotovosti a približne 2,5 miliardy USD v úverovom rámci ABL.
Na základe úspešného obnovenia príslušnej predajnej a kúpnej zmluvy s pevnou cenou a na základe aktuálnej krivky futures na rok 2022, ktorá predpokladá priemernú cenu indexu HRC 925 USD za čistú tonu do konca roka, spoločnosť očakáva dosiahnutie priemernej predajnej ceny v roku 2022.Asi 1225 dolárov za tonu netto.
To je porovnateľné s priemernou predajnou cenou spoločnosti 1 187 USD za čistú tonu v roku 2021, keď sa index HRC pohybuje v priemere okolo 1 600 USD za čistú tonu.
Cleveland-Cliffs Inc. usporiada telekonferenciu 11. februára 2022 o 10:00 ET.Výzva sa bude vysielať naživo a bude hosťovaná na webovej stránke Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs je najväčší výrobca plochej ocele v Severnej Amerike.Spoločnosť Cliffs Company, založená v roku 1847, je prevádzkovateľom bane a najväčším výrobcom peliet železnej rudy v Severnej Amerike.Spoločnosť je vertikálne integrovaná od surovín, priamej redukcie a šrotu až po primárnu výrobu ocele a následnú konečnú úpravu, lisovanie, lisovanie a výrobu rúr.Sme najväčším dodávateľom ocele pre automobilový priemysel v Severnej Amerike a s naším rozsiahlym sortimentom plochých oceľových výrobkov obsluhujeme mnohé ďalšie trhy.Cleveland-Cliffs so sídlom v Clevelande v štáte Ohio má približne 26 000 zamestnancov so sídlom v USA a Kanade.
Táto tlačová správa obsahuje vyhlásenia, ktoré sú „výhľadovými vyhláseniami“ v zmysle federálnych zákonov o cenných papieroch.Všetky vyhlásenia iné ako historické fakty, vrátane, nie však výlučne, vyhlásení o našich súčasných očakávaniach, odhadoch a prognózach týkajúcich sa nášho odvetvia alebo podnikania, sú vyhláseniami do budúcnosti.Upozorňujeme investorov, že akékoľvek výhľadové vyhlásenia podliehajú rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky a budúce trendy sa budú podstatne líšiť od tých, ktoré sú vyjadrené alebo naznačené v takýchto výhľadových vyhláseniach.Upozorňujeme investorov, aby sa príliš nespoliehali na výhľadové vyhlásenia.Riziká a neistoty, ktoré by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú líšiť od výsledkov opísaných vo výhľadových vyhláseniach, sú nasledovné: Prevádzkové prerušenia spojené s prebiehajúcou pandémiou COVID-19, vrátane možnosti, že významná časť našich zamestnancov alebo dodávateľov bude na mieste.chorobnosť alebo neschopnosť vykonávať svoje každodenné pracovné funkcie;pretrvávajúca volatilita trhových cien ocele, železnej rudy a kovového šrotu, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú ceny výrobkov, ktoré predávame zákazníkom;vysoko konkurenčná neistota cyklický oceliarsky priemysel a naše vnímanie vplyvu automobilového priemyslu na oceľ V závislosti od dopytu zaznamenáva automobilový priemysel trend úbytku hmotnosti a narušenia dodávateľského reťazca, ako je nedostatok polovodičov, čo by mohlo viesť k nižšej spotrebe ocele;potenciálne slabiny a neistoty v globálnom ekonomickom prostredí, globálna nadmerná kapacita ocele, prebytok železnej rudy alebo kameňa, rozsiahly dovoz ocele a klesajúci dopyt na trhu, a to aj v dôsledku dlhotrvajúcej pandémie COVID-19;v dôsledku prebiehajúcej pandémie COVID-19 alebo iných príčin má jeden alebo viacerí naši kľúčoví zákazníci (vrátane zákazníkov spomedzi dodávateľov alebo zmluvných partnerov) vážne finančné ťažkosti, bankrot, dočasné alebo trvalé zatvorenie alebo prevádzkové problémy, čo môže mať za následok znížený dopyt po našich produktoch, čo skomplikuje vymáhanie pohľadávok a/alebo nárokov dodávateľa za neplnenie si zmluvných záväzkov voči nám z dôvodu vyššej moci alebo z iného dôvodu.s vládou USA v súvislosti so zákonom o obchodnej expanzii z roku 1962 (v znení zákona o obchode z roku 1974), dohodami medzi USA, Mexikom a Kanadou a/alebo inými obchodnými dohodami, tarifami, zmluvami alebo politikami podľa oddielu 232;riziká spojené s opatreniami prijatými podľa článku 11;a neistota získania a vymáhania účinných antidumpingových a vyrovnávacích ciel na kompenzáciu škodlivých účinkov dovozu nekalého obchodu.;vplyv existujúcich a rozvíjajúcich sa vládnych nariadení, vrátane tých, ktoré sa týkajú zmeny klímy a potenciálnych environmentálnych nariadení súvisiacich s emisiami uhlíka, ako aj súvisiacich nákladov a záväzkov, vrátane nezískania alebo nedodržania potrebných prevádzkových a environmentálnych povolení, schválení, úprav alebo iných povolení .alebo z akejkoľvek implementácie zlepšení na dosiahnutie súladu s regulačnými zmenami (vrátane potenciálnych požiadaviek na finančnú záruku) súvisiacich s vládnymi alebo regulačnými agentúrami a nákladmi;potenciálny vplyv našich činností na životné prostredie alebo vystavenie sa nebezpečným látkam;naša schopnosť udržiavať primeranú likviditu, naša úroveň zadlženosti a dostupnosť kapitálu môžu obmedziť našu schopnosť zabezpečiť si prevádzkový kapitál, plánované kapitálové výdavky, akvizície a iné všeobecné firemné ciele alebo pokračujúce potreby nášho podnikania týkajúce sa finančnej flexibility a peňažných tokov potrebných na financovanie;našu schopnosť buď úplne znížiť našu zadlženosť, alebo ju vrátiť akcionárom v rámci aktuálne očakávaného kapitálového obdobia;nepriaznivé zmeny v úverových ratingoch, úrokových sadzbách, výmenných kurzoch a daňových zákonoch;súdne spory, nároky súvisiace s obchodnými a obchodnými spormi, záležitosti týkajúce sa životného prostredia, vládne vyšetrovania, nároky na pracovné úrazy alebo úrazy, škody na majetku, pracovné a zamestnanecké záležitosti alebo súdne spory súvisiace s majetkom, výsledky arbitrážneho alebo vládneho konania a náklady vznikajúce pri komunikácii s prevádzkou a iné záležitosti;narušenia dodávateľského reťazca alebo zmeny v nákladoch alebo kvalite energie vrátane elektriny.zemný plyn a motorová nafta alebo kritické suroviny a materiály vrátane železnej rudy, priemyselných plynov, grafitových elektród, kovového šrotu, chrómu, zinku, koksu a metalurgického uhlia;problémy alebo zlyhania súvisiace s dodávateľmi, ktorí dodávajú produkty našim zákazníkom, prenášajú výrobné materiály alebo produkty medzi našimi zariadeniami alebo nám dodávajú suroviny;prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, nepriaznivé počasie, nepredvídané geologické podmienky, kritické poruchy zariadení, prepuknutie infekčných chorôb, narušenie hlušiny a iné nepredvídané udalosti;porušenie alebo zlyhanie našich systémov informačných technológií (vrátane systémov súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou);Záväzky a výdavky spojené s akýmkoľvek obchodným rozhodnutím o zatvorení prevádzkového zariadenia alebo bane, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť účtovnú hodnotu podkladového aktíva a viesť k poplatkom za zníženie hodnoty alebo k povinnostiam zatvorenia a vymáhania, ako aj k neistote spojenej s obnovením prevádzky akýchkoľvek predtým nečinných prevádzkových zariadení alebo baní;našu schopnosť realizovať očakávané synergie a výhody z nedávnych akvizícií a úspešne integrovať nadobudnuté podniky do našich existujúcich prevádzok, vrátane neistôt spojených s udržiavaním vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami, našej expozície voči známym a neznámym záväzkom spojeným s akvizíciami, našej úrovne samopoistenia a našej schopnosti získať primerané poistenie zodpovednosti za škodu na primerané krytie potenciálnych nepriaznivých udalostí a obchodných rizík;udržiavanie spoločenskej licencie na riešenie problémov našich zainteresovaných strán vrátane vplyvu našich operácií na miestne komunity, vplyvu na povesť pôsobenia v odvetviach náročných na uhlík, ktoré produkujú emisie skleníkových plynov, a našej schopnosti vytvárať udržateľné prevádzkové a bezpečnostné záznamy;úspešne identifikujeme a zlepšujeme akýkoľvek strategický kapitál;schopnosť investovať alebo rozvíjať projekty, dosahovať plánovaný výkon alebo úrovne nákladovo efektívne, diverzifikovať naše produktové portfólio a pridávať nových zákazníkov;zníženie našich skutočných ekonomických zásob nerastných surovín alebo súčasných odhadov zásob nerastných surovín, ako aj akékoľvek nedostatky v oprávnení alebo akékoľvek straty ťažobného majetku, akékoľvek lízingy, licencie, vecné bremená alebo iné vlastnícke podiely;dostupnosť pracovníkov na obsadenie kritických pracovných pozícií a potenciálny nedostatok pracovných síl v dôsledku prebiehajúcej pandémie COVID-19, ako aj naša schopnosť prilákať, najať, rozvíjať a udržať kľúčové schopnosti ľudí Naša schopnosť udržiavať uspokojivé pracovnoprávne vzťahy s odbormi a pracovníkmi Neočakávané alebo vyššie príspevky, nezabezpečené náklady na záväzky spojené s penzijnými a OPEB záväzkami v dôsledku zmien v hodnote požadovaných príspevkových aktív plánu alebo zvýšenia;výšku a načasovanie spätného odkúpenia našich kmeňových akcií;naša vnútorná kontrola finančného výkazníctva môže byť podstatne nedostatočná alebo vecne nedostatočná.
Ďalšie faktory ovplyvňujúce útesy nájdete v časti I – položka 1A.Náš formulár 10-K výročná správa za rok končiaci sa 31. decembra 2020, formulár 10-Q štvrťročné správy za štvrťroky končiace 31. marca 2021, 30. júna 2021 a 30. septembra 2021 Komisia pre cenné papiere a burzy cenných papierov v USA.
Okrem konsolidovanej účtovnej závierky podľa US GAAP Spoločnosť prezentuje aj EBITDA a upravenú EBITDA na konsolidovanom základe.EBITDA a upravená EBITDA sú non-GAAP finančné ukazovatele používané manažmentom pri hodnotení prevádzkovej výkonnosti.Tieto ukazovatele by sa nemali prezentovať oddelene od finančných informácií pripravených a prezentovaných v súlade s US GAAP, namiesto nich alebo namiesto nich.Prezentácia týchto mier sa môže líšiť od non-GAAP finančných meraní používaných inými spoločnosťami.Nižšie uvedená tabuľka uvádza tieto konsolidované ukazovatele do súladu s ich najporovnateľnejšími ukazovateľmi GAAP.
Údaje o trhu Copyright © 2022 QuoteMedia.Pokiaľ nie je uvedené inak, dáta sú oneskorené o 15 minút (pozri čas oneskorenia pre všetky výmeny).RT = reálny čas, EOD = koniec dňa, PD = predchádzajúci deň.Trhové údaje poskytnuté spoločnosťou QuoteMedia.Prevádzkové podmienky.