Zverejnenie ziskov za prvý štvrťrok 2022 s finančnými výkazmi (282 KB PDF) Prípravné poznámky k hovoru o zisku za prvý štvrťrok 2022 (134 KB PDF) Prepis hovoru o zisku za prvý štvrťrok 2022 (184 KB) (Ak chcete zobraziť súbor PDF, stiahnite si Adobe Acrobat Reader.)
Oslo, 22. apríla 2022 – Spoločnosť Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) dnes oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok 2022.
Generálny riaditeľ spoločnosti Schlumberger Olivier Le Peuch uviedol: „Naše výsledky za prvý štvrťrok nás pevne postavili na cestu k celoročnému rastu výnosov a výraznému rastu výnosov v nasledujúcom roku..V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom tržby vzrástli o 14%;EPS bez poplatkov a úverov vzrástol o 62 %;Prevádzková marža segmentu pred zdanením vzrástla o 229 bázických bodov, na čele s Well Construction and Reservoir Performance (bps).Tieto výsledky odrážajú silu nášho segmentu základných služieb, široký rast aktivít a našu rastúcu prevádzkovú páku.
„Tento štvrťrok tiež znamenal tragický začiatok konfliktu na Ukrajine a vyvoláva vážne obavy.V dôsledku toho sme vytvorili lokálne a globálne tímy krízového manažmentu, ktoré riešia krízu a jej vplyv na našich zamestnancov, podnikanie a naše operácie.Okrem toho, že sme zabezpečili, že naše podnikanie je v súlade s Okrem platných sankcií sme v tomto štvrťroku podnikli aj kroky na pozastavenie nových investícií a nasadzovania technológií do našich ruských prevádzok.Vyzývame na zastavenie nepriateľstva a dúfame, že na Ukrajinu a do regiónu ako celku sa vráti mier.
„Zároveň sa ťažisko v energetickom sektore posúva, čím sa zhoršuje už aj tak napätý trh s ropou a plynom.Presun dodávateľských tokov z Ruska povedie k zvýšeným globálnym investíciám naprieč geografickými oblasťami a v rámci energetického hodnotového reťazca s cieľom zabezpečiť svetové dodávky energie.rozmanitosť a bezpečnosť.
„Súvislosť vyšších cien komodít, rast aktivity riadený dopytom a energetická bezpečnosť prinášajú pre sektor energetických služieb jednu z najsilnejších vyhliadok v blízkej budúcnosti – posilnenie trhových základov pre silnejší, dlhší viacročný vzostupný cyklus – – Neúspechy uprostred globálneho hospodárskeho poklesu.
„V tomto kontexte nebola energia pre svet nikdy dôležitejšia.Spoločnosť Schlumberger jedinečne ťaží zo zvýšenej aktivity v oblasti E&P a digitálnej transformácie, pričom ponúka najkomplexnejšie portfólio technológií, ktoré zákazníkom pomáha diverzifikovať, čistejšiu a dostupnejšiu energiu.
„Medziročný rast výnosov podľa segmentov bol vedený našimi hlavnými divíziami služieb Well Construction a Reservoir Performance, ktoré obe vzrástli o viac ako 20 %, čím prekonali globálny rast počtu vrtných súprav.Tržby z digitálnych technológií a integrácie vzrástli o 11 %, zatiaľ čo tržby z produkčných systémov vzrástli o 1 %.Náš segment základných služieb priniesol dvojciferný rast výnosov v oblasti vrtných, oceňovacích, intervenčných a stimulačných služieb na pevnine a na mori.V oblasti digitálu a integrácie bol silný digitálny predaj a prieskum poháňaný vyšším predajom dátových licencií a vyšším príjmom z programu Asset Performance Solutions (APS).Naopak, rast výrobných systémov bol dočasne brzdený pokračujúcim dodávateľským reťazcom a logistickými obmedzeniami, čo malo za následok nižšie dodávky produktov, ako sa očakávalo.Veríme však, že tieto obmedzenia sa postupne zmiernia, čo umožní konverziu nevybavených vecí a zrýchli rast výnosov v produkčných systémoch počas zvyšku roka 2022.
„Z geografického hľadiska bol rast výnosov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka široký, s 10 % nárastom medzinárodných výnosov a 32 % nárastom v Severnej Amerike.Všetky regióny na čele s Latinskou Amerikou mali širokú základňu kvôli vyšším objemom vrtov v Mexiku, Ekvádore, Argentíne a Brazílii.Dosiahnutý medzinárodný rast.Rast v Európe/SNŠ/Afrike bol spôsobený najmä vyšším predajom ťažobných systémov v Turecku a zvýšenými prieskumnými vrtmi v pobrežnej Afrike – najmä v Angole, Namíbii, Gabone a Keni.Tento rast bol však poháňaný Ruskom Príjmy na Blízkom východe a v Ázii boli čiastočne kompenzované nižšími príjmami na Blízkom východe a v Ázii, poháňanými vyššími vrtnými, stimulačnými a intervenčnými aktivitami v Katare, Iraku, Spojených arabských emirátoch, Egypte, Austrálii a v celej juhovýchodnej Ázii.V Severnej Amerike sa vŕtanie a dokončovacie činnosti vo všeobecnosti zvýšili, plus silný príspevok z nášho programu APS v Kanade.
„V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa prevádzková marža segmentu pred zdanením v prvom štvrťroku zvýšila, čo bolo spôsobené vyššou aktivitou, priaznivou kombináciou offshore aktivít, väčším osvojením si technológií a zlepšujúcim sa globálnym cenovým prostredím.Zlepšila sa prevádzková páka, ktorá bola pri stavbe studní a výkonnosti nádrží.Digitálne a integrované marže ďalej rástli, zatiaľ čo marže výrobného systému boli ovplyvnené obmedzeniami dodávateľského reťazca.
„Výsledkom je, že tržby za štvrťrok odrážajú najmä typický sezónny pokles aktivity na severnej pologuli, s výraznejším poklesom v Európe/SNŠ/Afrike v dôsledku znehodnotenia rubľa, ako aj globálnych obmedzení dodávateľského reťazca ovplyvňujúceho výrobné systémy.Príjmy v Severnej Amerike a Latinskej Amerike v podstate postupne stagnovali.Podľa segmentu boli príjmy z výstavby studní o niečo vyššie ako v predchádzajúcom štvrťroku, keďže silná vrtná činnosť v Severnej Amerike, Latinskej Amerike a na Strednom východe vykompenzovala sezónny pokles v Európe/SNŠ/Afrike a Ázii • Výkonnosť nádrží, produkčné systémy a počty a integrácia postupne klesali v dôsledku sezónneho zníženia aktivity a predaja.
„Peniaze z operácií boli v prvom štvrťroku 131 miliónov USD, pričom akumulácia pracovného kapitálu v prvom štvrťroku bola vyššia ako zvyčajne, čím prekročila očakávaný rast za rok.Očakávame, že generovanie voľného peňažného toku sa bude v priebehu roka zrýchľovať v súlade s naším historickým trendom Konzistentné a stále očakávame dvojciferné marže voľného peňažného toku za celý rok.
„Pri pohľade do budúcnosti je výhľad na zvyšok roka – najmä na druhú polovicu roka – veľmi dobrý, keďže investície s krátkym a dlhým cyklom sa zrýchľujú.Stojí za zmienku, že FID boli schválené pre niekoľko dlhodobých vývojov a boli schválené nové zmluvy.Je pravda, že prieskumné vrty na mori sa obnovujú a niektorí zákazníci oznámili plány na výrazné zvýšenie výdavkov v tomto roku a počas niekoľkých nasledujúcich rokov.
„Veríme, že zvýšená aktivita na pevnine a na mori a vyššie osvojenie si technológií a cenová dynamika budú viesť k synchronizovanému rastu na medzinárodnej úrovni av Severnej Amerike.To povedie k postupnému sezónnemu oživeniu v druhom štvrťroku, po ktorom bude nasledovať výrazný rast v druhej polovici roka.najmä na medzinárodných trhoch.
„V tomto kontexte veríme, že súčasná dynamika trhu by nám mala umožniť udržať si naše celoročné ciele rastu výnosov v polovici tínedžerského veku a upravené marže EBITDA aspoň v tomto roku, a to aj napriek neistote súvisiacej s Ruskom.Štvrtý štvrťrok 2021 bol o 200 bázických bodov vyšší.Náš pozitívny výhľad siaha aj do roku 2023 a ďalej, keďže očakávame, že trh bude rásť niekoľko po sebe nasledujúcich rokov.Keďže dopyt stále rastie a nové investície pracujú na diverzifikácii dodávok energie, bez neúspechov v hospodárskom oživení by tento cyklus vzostupu mohol byť dlhší a väčší, než sa pôvodne predpokladalo.
„Na základe týchto posilňujúcich sa základov sme sa rozhodli zvýšiť výnosy akcionárov zvýšením našej dividendy o 40 %.Naša trajektória peňažných tokov nám poskytuje flexibilitu na urýchlenie našich plánov návratnosti kapitálu a zároveň pokračujeme v znižovaní zadlženosti našej súvahy a budovaní silného portfólia z dlhodobého hľadiska.Investujte úspešne.
„Schlumberger má v tomto kľúčovom čase pre svetovú energetiku dobrú pozíciu.Naša silná pozícia na trhu, vedúce postavenie v oblasti technológií a diferenciácia vo vykonávaní sú v súlade s významným potenciálom návratnosti počas celého cyklu.“
Dňa 21. apríla 2022 predstavenstvo spoločnosti Schlumberger schválilo zvýšenie štvrťročnej hotovostnej dividendy z 0,125 USD na akciu nesplatených kmeňových akcií vyplatených 14. júla 2022 rekordným akcionárom v júni na 0,175 USD za akciu, čo predstavuje zvýšenie o 40 % 1. januára 2022.
Príjmy v Severnej Amerike vo výške 1,3 miliardy USD postupne stagnovali, pretože rast pôdy bol kompenzovaný nižším sezónnym predajom licencií na prieskumné údaje a produkčných systémov v americkom Mexickom zálive. Príjmy z pôdy boli poháňané vyššími ťažbami pôdy v USA a vyššími príjmami APS v Kanade.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tržby v Severnej Amerike zvýšili o 32 %. Veľmi široký rast v oblasti vŕtania a dokončovacích prác spojený so silným príspevkom našich projektov APS v Kanade.
Tržby Latinskej Ameriky vo výške 1,2 miliardy USD postupne stagnovali, pričom vyššie príjmy APS v Ekvádore a vyššia vrtná činnosť v Mexiku boli kompenzované nižšími príjmami v Guyane, Brazílii a Argentíne v dôsledku nižšej vŕtacej, zásahovej a dokončovacej činnosti a nižšieho predaja vo výrobných systémoch. Vyššie príjmy APS v Ekvádore boli spôsobené obnovením výroby po prerušení ropovodu v predchádzajúcom štvrťroku.
Tržby medziročne vzrástli o 16 % vďaka vyššej vrtnej činnosti v Mexiku, Ekvádore, Argentíne a Brazílii.
Tržby v Európe/SNŠ/Afrike boli 1,4 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 12 % v dôsledku nižšej sezónnej aktivity a slabšieho rubľa ovplyvňujúceho všetky sektory. Nižšie tržby boli čiastočne kompenzované vyššími príjmami v Európe, najmä v Turecku, v dôsledku vyššieho predaja výrobných systémov.
Príjmy sa medziročne zvýšili o 12 %, najmä vďaka vyšším predajom ťažobných systémov v Turecku a vyšším prieskumným vrtom v pobrežnej Afrike, najmä v Angole, Namíbii, Gabone a Keni. Tieto nárasty však boli čiastočne kompenzované nižšími príjmami v Rusku a Strednej Ázii.
Tržby na Blízkom východe a v Ázii boli 2,0 miliardy USD, čo je sekvenčný pokles o 4 % v dôsledku nižšej sezónnej aktivity v Číne, juhovýchodnej Ázii a Austrálii a nižšieho predaja z výrobných systémov v Saudskej Arábii. Pokles bol čiastočne kompenzovaný silnou vrtnou činnosťou inde na Blízkom východe, najmä v Spojených arabských emirátoch.
Príjmy sa medziročne zvýšili o 6 % vďaka vyšším vrtným, stimulačným a intervenčným aktivitám na nových projektoch v Katare, Iraku, Spojených arabských emirátoch, Egypte a v juhovýchodnej Ázii a Austrálii.
Príjmy z digitálnych technológií a integrácie dosiahli 857 miliónov USD, čo predstavuje medziročný pokles o 4 % v dôsledku sezónneho poklesu predaja licencií na digitálne a prieskumné dáta, najmä v Severnej Amerike a Európe/SNŠ/Afrike, po zvyčajných predajoch na konci roka. Tento pokles bol čiastočne kompenzovaný silným príspevkom nášho projektu APS v Ekvádore, ktorý obnovil výrobu po prerušení ropovodu v minulom štvrťroku.
Výnosy sa medziročne zvýšili o 11 % vďaka silnému digitálnemu predaju, vyšším predajom licencií na prieskumné dáta a vyšším príjmom z projektov APS s vyššími výnosmi vo všetkých segmentoch.
Digitálna a integračná prevádzková marža pred zdanením vo výške 34 % postupne klesla o 372 bázických bodov v dôsledku nižšieho predaja licencií na digitálne a prieskumné dáta, čo bolo čiastočne kompenzované zvýšenou ziskovosťou projektu APS v Ekvádore.
Prevádzková marža pred zdanením sa medziročne zvýšila o 201 bps, so zlepšeniami vo všetkých oblastiach, poháňanými zvýšenou ziskovosťou z digitálnych, prieskumných dátových licencií a projektov APS (najmä v Kanade).
Výnosy z výkonnosti nádrží boli 1,2 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 6 % v dôsledku nižšej sezónnej aktivity, najmä na severnej pologuli, a nižšej intervenčnej a stimulačnej aktivity v Latinskej Amerike. Výnosy ovplyvnila aj devalvácia rubľa. Pokles bol čiastočne kompenzovaný silnou aktivitou v Severnej Amerike a na Strednom východe.
Všetky regióny, s výnimkou Ruska a Strednej Ázie, zaznamenali dvojciferný medziročný rast tržieb. Hodnotiace, intervenčné a stimulačné služby na pevnine a na mori zaznamenali dvojciferný rast, pričom počas štvrťroka bola väčšia aktivita súvisiaca s prieskumom.
Prevádzková marža pred zdanením pre 13 % výkon zásobníka sa postupne znížila o 232 bázických bodov v dôsledku nižšej ziskovosti v dôsledku sezónne nižších hodnotení a stimulačných aktivít, najmä na severnej pologuli – čiastočne kompenzované zlepšenou ziskovosťou v Severnej Amerike.
Prevádzková marža pred zdanením sa medziročne zvýšila o 299 bázických bodov so zlepšenou ziskovosťou pri posudzovaní a intervenčných činnostiach vo všetkých regiónoch okrem Ruska a Strednej Ázie.
Príjmy spoločnosti Well Construction boli mierne vyššie o 2,4 miliardy USD postupne v dôsledku vyšších konsolidovaných vrtných činností a príjmov z vrtných kvapalín, čiastočne kompenzovaných nižším predajom prieskumných a vrtných zariadení. Silná vrtná činnosť v Severnej Amerike, Latinskej Amerike a na Strednom východe bola čiastočne kompenzovaná sezónnym znížením cien v Európe/SNŠ/Afrike a Ázii a vplyvom slabšieho rubľa.
Všetky regióny, okrem Ruska a Strednej Ázie, zaznamenali dvojciferný medziročný rast tržieb. Vŕtacie kvapaliny, prieskum a integrované vrtné činnosti (na pevnine a na mori), všetky zaznamenali dvojciferný rast.
Prevádzková marža spoločnosti Well Construction pred zdanením bola 16 %, čo je nárast o 77 bázických bodov sekvenčne v dôsledku zlepšenej ziskovosti z integrovaného vŕtania, čo ovplyvnilo všetky regióny, najmä Severnú Ameriku, Latinskú Ameriku a Stredný východ. Toto bolo čiastočne kompenzované nižšími maržami na severnej pologuli a Ázii zo sezónnych dôvodov.
Prevádzková marža pred zdanením sa medziročne zvýšila o 534 bázických bodov, pričom vo väčšine regiónov sa zlepšila ziskovosť v integrovanom vŕtaní, predaji zariadení a geodetických službách.
Tržby z produkčných systémov dosiahli 1,6 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 9 % v dôsledku nižšieho predaja vrtných produkčných systémov vo všetkých regiónoch a nižších príjmov z podmorských projektov. Výnosy boli dočasne ovplyvnené obmedzeniami dodávateľského reťazca a logistiky, čo malo za následok nižšie dodávky produktov, ako sa očakávalo.
Nové projekty viedli medziročne k dvojcifernému rastu v Severnej Amerike, Európe a Afrike, zatiaľ čo na Blízkom východe, v Ázii a Latinskej Amerike došlo k poklesu v dôsledku zatvárania projektov a dočasných obmedzení dodávateľského reťazca. Rast príjmov z výrobných systémov sa počas zvyšku roka 2022 zrýchli, keďže sa tieto obmedzenia zmenšujú a realizujú sa nevybavené konverzie.
Prevádzková marža výrobných systémov pred zdanením bola 7 %, čo predstavuje medziročný pokles o 192 bázických bodov a medziročný pokles o 159 bázických bodov. Pokles marže bol spôsobený predovšetkým vplyvom globálneho dodávateľského reťazca a logistických obmedzení, čo malo za následok nižšiu ziskovosť systémov ťažby vrtov.
Investície do ťažby ropy a zemného plynu naďalej rastú, pretože zákazníci spoločnosti Schlumberger investujú do poskytovania spoľahlivej energie, aby uspokojili rastúce a meniace sa požiadavky. Klienti po celom svete ohlasujú nové projekty a rozširujú existujúci vývoj a spoločnosť Schlumberger je stále viac vyberaná pre svoju výkonnosť v oblasti realizácie a inovatívnych technológií, čím zvyšuje mieru úspešnosti klientov. Vybrané ocenenia v tomto štvrťroku zahŕňajú:
Digitálna adopcia v tomto odvetví neustále naberá na sile, pričom sa vyvíja spôsob, akým zákazníci pristupujú k údajom a používajú ich, zlepšujú alebo vytvárajú nové pracovné postupy a používajú údaje na usmerňovanie rozhodnutí, ktoré zlepšujú výkonnosť v teréne. Zákazníci si osvojujú naše špičkové digitálne platformy a špičkové riešenia v tejto oblasti, aby riešili nové výzvy a zlepšovali prevádzkový výkon. Príklady tohto štvrťroka:
Počas štvrťroka Schlumberger uviedol na trh niekoľko nových technológií a získal uznanie za hnaciu silu inovácií v tomto odvetví. Zákazníci využívajú naše prechodné technológie* a digitálne riešenia na zlepšenie prevádzkového výkonu a zníženie uhlíkovej stopy.
Cyklus rastu sa naďalej zintenzívňuje, pretože zákazníci čoraz viac investujú do hľadania nových dodávok a ich uvádzania na trh. Stavba studní je kritickou súčasťou procesu a spoločnosť Schlumberger pokračuje v zavádzaní technológií, ktoré nielen zlepšujú efektivitu výstavby studní, ale poskytujú aj hlbšie pochopenie nádrže, čo umožňuje zákazníkom vytvárať väčšiu hodnotu. Hlavné novinky v oblasti technológie vŕtania za štvrťrok:
Náš priemysel musí napredovať v udržateľnosti svojich prevádzok a znižovať svoj vplyv na životné prostredie a zároveň podporovať stabilitu globálnych dodávok energie. Spoločnosť Schlumberger pokračuje vo vytváraní a aplikovaní technológií na zníženie emisií z prevádzky zákazníkov a na podporu výroby čistej energie na celom svete.
1) Aké sú usmernenia pre kapitálové investície na celý rok 2022? Očakáva sa, že kapitálové investície (vrátane kapitálových výdavkov, investícií viacerých klientov a APS investícií) za celý rok 2022 budú medzi 190 miliónmi a 2 miliardami dolárov. Kapitálové investície v roku 2021 budú 1,7 miliardy dolárov.
2) Aký je prevádzkový peňažný tok a voľný peňažný tok za prvý štvrťrok 2022? Peňažný tok z prevádzky v prvom štvrťroku 2022 bol 131 miliónov USD a voľný peňažný tok bol záporných 381 miliónov USD, pretože typická akumulácia pracovného kapitálu v prvom štvrťroku prekročila očakávaný nárast za rok.
3) Čo zahŕňa „úroky a iné príjmy“ v prvom štvrťroku 2022? Úroky a iné príjmy“ za prvý štvrťrok 2022 boli 50 miliónov USD. To zahŕňa 26 miliónov USD z predaja 7,2 milióna akcií Liberty Oilfield Services (Liberty) (pozri otázku 11), 14 miliónov USD v úrokových výnosoch a 10 miliónov USD v investičných výnosoch metódou vlastného imania.
4) Ako sa zmenili úrokové výnosy a úrokové náklady v prvom štvrťroku 2022? Úrokové výnosy za prvý štvrťrok 2022 boli 14 miliónov USD, čo predstavuje medziročný pokles o 1 milión USD. Úrokové náklady boli 123 miliónov USD, čo predstavuje medziročný pokles o 4 milióny USD.