Calgary, Alberta, 3. novembra 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – STEP Energy Services Ltd. („Spoločnosť“ alebo „STEP“) s potešením oznamuje, že jej finančné a prevádzkové výsledky za mesiac september 2021. Nasledujúca tlačová správa by mala byť spojená s diskusiou a analýzou manažmentu („MD&A“) za tri a deväť mesiacov končiace sa 20. septembrom a 20. septembrom nekonsolidované3030 („Štvrťročná účtovná závierka“ Výkazy“).Čitatelia by si tiež mali prečítať časti „Výhľadové informácie a vyhlásenia“ Právne rady a „Opatrenia mimo IFRS“ na konci tejto tlačovej správy.Ak nie je uvedené inak, všetky finančné sumy a miery sú vyjadrené v kanadských dolároch.Viac informácií o STEP nájdete na webovej stránke SEDAR www.sedar.com, vrátane ročného informačného listu spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2020 (z marca 2021 17) („AIF“).
(1) Pozri Non-IFRS Measures.”Upravená EBITDA” je finančná miera, ktorá nie je prezentovaná v súlade s IFRS a rovná sa netto pred finančnými nákladmi, odpismi a amortizáciou, stratami (ziskami) z vyradenia majetku a zariadení, rezervami na splatnú a odloženú daň a návratným (stratovým) výnosom, kompenzáciou vlastného imania, transakčné náklady, kurzovo upravená forwardová zmluva (zisk) Upravená strata, % kurzová strata, vypočítaná strata (gainITDAIT) strata, kurzová strata je vypočítaná ako strata EBDAIT delené príjmami.
(2) Pozri Non-IFRS opatrenia. „Pracovný kapitál“, „Celkové dlhodobé finančné záväzky“ a „Čistý dlh“ sú finančné ukazovatele, ktoré nie sú prezentované v súlade s IFRS. „Pracovný kapitál“ sa rovná celkovým obežným aktívam mínus celkové krátkodobé záväzky. „Celkové dlhodobé finančné záväzky“ zahŕňajú dlhodobé pôžičky, záväzky z dlhodobého prenájmu a ostatné záväzky.
Prehľad 3. štvrťroka 2021 Tretí štvrťrok 2021 bol najsilnejším štvrťrokom STEP od začiatku pandémie začiatkom roka 2020. Tento výkon bol spôsobený prísnymi internými kontrolami nákladov a zvýšenou aktivitou našich klientov, keďže ceny komodít vzrástli na viacročné maximá a globálne zásoby naďalej klesali v dôsledku zvýšenej ekonomickej aktivity a likvidity.
Rastúci dopyt po uhľovodíkoch a ceny viedli k postupnému zvyšovaniu produkcie v Kanade a Spojených štátoch a zlepšená vrtná činnosť poháňala dopyt po službách spoločnosti. Spolu STEP vyťažil 496 000 ton propantu v 3. štvrťroku 2021 v porovnaní s 283 000 tonami v 3. štvrťroku 2020 a priemerne 4 021 020 2020 v roku 2020, 4 000 ton v roku 2021. vrtných súprav v treťom štvrťroku 2021, medziročný nárast o 101 % a sekvenčne o 11 %. Priemerný počet vrtných súprav v Kanade bol počas štvrťroka 150, čo predstavuje nárast o 226 % v porovnaní s tretím štvrťrokom 2020 a nárast o 111 % v porovnaní so sezónnym poklesom aktivity zaznamenaným v druhom štvrťroku 2021 v dôsledku jarného rozpadu.
Príjmy spoločnosti STEP za tretí štvrťrok 2021 vzrástli o 114 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka a o 24 % v porovnaní s druhým štvrťrokom 2021, čím sa vyšplhali na 133,2 milióna USD. Medziročný rast bol poháňaný silným oživením v roku 2020 zo spomalenia aktivity. Príjmy podporilo aj vyššie využitie v Kanade a USA.
STEP vygeneroval upravený EBITDA vo výške 18,0 milióna USD v treťom štvrťroku 2021, čo predstavuje nárast o 98 % z 9,1 milióna USD vygenerovaných v treťom štvrťroku 2020 a 54 % nárast z 11,7 milióna USD v druhom štvrťroku 2021. 30. júna 2020 – 4,5 milióna USD, 30. júna 2021 – 1,9 milióna USD) granty na zníženie nákladov na zamestnancov. Spoločnosti sú svedkami, ako sa do podnikania vkráda nákladová inflácia, ktorá odzrkadľuje napäté trhy práce a obmedzenia globálneho dodávateľského reťazca, čo viedlo k vyšším nákladom, dlhším dodacím lehotám a niekedy aj úplnému nedostatku.
Spoločnosť zaznamenala v treťom štvrťroku 2021 čistú stratu 3,4 milióna USD (základný zisk na akciu 0,05 USD), čo predstavuje zlepšenie z čistej straty 9,8 milióna USD (základný zisk na akciu 0,14 USD) a čistú stratu 10,6 USD v prvom štvrťroku 2021 (0,16 milióna USD zahŕňa finančné náklady 0,16 milióna USD v druhom štvrťroku 3 USD. 2020 – 3,5 milióna USD, 2. štvrťrok 2021 – 3,4 milióna USD) a kompenzácia na základe akcií vo výške 0,3 milióna USD (3. štvrťrok 2020 – 0,9 milióna USD), 2. štvrťrok 2021 – 2,6 milióna USD.
Súvaha sa neustále zlepšovala so zvyšujúcou sa aktivitou. V rámci svojich cieľov v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ďalej len „ESG“) spoločnosť pokračuje v cielených investíciách s cieľom zlepšiť efektívnosť a znížiť vplyv svojich operácií na životné prostredie. Investuje tiež do pracovného kapitálu, aby sa prispôsobila zvýšeným pohľadávkam a úrovniam zásob, aby pokryla vyššie úrovne príjmov. Pracovný kapitál k 30. septembru 2021 bol 33,2 milióna USD, najmä z 13,2 milióna USD v decembri 2021, z 13,2 milióna USD 21 miliónov USD v bežných záväzkoch súvisiacich s plánovanými splátkami dlhu od roku 2022 (31. decembra 2020 – žiadne).
Posilnená súvaha a konštruktívny výhľad na zostatky na roky 2021 a 2022 umožňujú spoločnosti predĺžiť splatnosť svojho úverového rámca do 30. júla 2023 (pozri Likvidita a kapitálové zdroje – Riadenie kapitálu – Dlh). K 30. septembru 2021 spoločnosť zostáva v súlade so všetkými finančnými a nefinančnými dohodami o predĺžení úverovej facility podľa našich očakávaných úverových podmienok.
Podmienky v odvetví Prvých deväť mesiacov roku 2021 zaznamenalo konštruktívne zlepšenie hospodárskej aktivity, čo viedlo k optimizmu na zvyšok roka 2021 a do roku 2022. Zatiaľ čo dopyt po rope nedosiahol úroveň pred pandémiou, dopyt po rope sa zlepšil, zatiaľ čo dodávky sa postupne obnovovali, čo viedlo k poklesu zásob. To podporilo vysokú aktivitu v oblasti komodít a zvýšili ceny našich komodít, čím sa zvýšili ceny našich vrtov a viac.
Očakávame, že globálne ekonomické oživenie bude pokračovať so zvýšenou likviditou a zadržiavaným spotrebiteľským dopytom, ktorý poháňa ekonomickú aktivitu. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (“OECD”) predpokladá, že hrubý domáci produkt Kanady (“HDP”) porastie o 6,1 % v roku 2021 a o 3,8 % v roku 2022, zatiaľ čo HDP USA porastie o 3,21 % v roku 2022 a v roku 26 sa očakáva nárast o 2022 %. dopyt po energii. Očakáva sa, že pravidelný rast produkcie v Organizácii krajín vyvážajúcich ropu (ďalej len „OPEC“), Rusku a niektorých ďalších producentoch (spoločne „OPEC+“) v kombinácii s nedávnymi nízkymi investíciami a krivkami poklesu produkcie, ktoré vedú k obmedzeniam dodávok v Severnej Amerike, podľa očakávaní udržia globálnu rovnováhu dodávok energie.
Vyššie a stabilnejšie ceny komodít by mali viesť k miernemu zvýšeniu kapitálových plánov pre severoamerických producentov ropy a zemného plynu. Začíname vidieť rozdiely na trhu, keďže verejné spoločnosti obmedzujú svoje výdavky kvôli tlaku investorov na vrátenie kapitálu akcionárom, zatiaľ čo súkromné ​​spoločnosti zvyšujú svoje kapitálové plány, aby využili zlepšenie cien komodít. Severoamerická ponuka bola tiež ovplyvnená rastúcou vlnou, ktorá spomalila a spomalila činnosť dodávateľského reťazca. prísnejšie ako predchádzajúce vlny, čo si vyžaduje neustálu komunikáciu so zákazníkmi a prevádzkovým personálom, aby bolo možné adekvátne obsadiť existujúci personál. Trh práce bojuje s nedostatkom, s intenzívnou konkurenciou vo viacerých odvetviach a oprávnení pracovníci sa rozhodnú odchádzať z odvetvia zdrojov, čo vedie k zvýšeným nákladom, pretože súčasní a potenciálni zamestnanci požadujú vyššie mzdy. Dodávateľské reťazce pre diely, oceľ, propanty a chemikálie v odvetví služieb na ropných poliach boli tiež ovplyvnené dlhými dodacími lehotami a dlhšími dodacími lehotami2 po niekoľkých mesiacoch1 ako objednávky.
Kanadský trh so stočenými rúrkami a zariadeniami na lámanie sa približuje k rovnováhe. Očakáva sa, že rastúce aktivity v oblasti vŕtania a dokončovania zvýšia dopyt po dodatočnej trhovej kapacite. STEP sa bude naďalej zasadzovať za to, aby si toto odvetvie zachovalo sebadisciplínu a zamestnancov pridávalo len vtedy, keď ceny odrážajú povedomie výrobcov o ekonomickom zlepšení, ktoré prinášajú vyššie ceny komodít.
1 (Canada Economic Snapshot, 2021) Prevzaté z https://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 (US Economic Snapshot, 2021) Prevzaté z https://www.oecd.org/economy /US Economic Snapshot/
V USA je trh so stočenými hadicami a zariadeniami na lámanie mierne preplnený, ale očakáva sa, že v blízkej dobe dosiahne rovnováhu. Nedávny nárast aktivity viedol k vstupu niektorých nových malých a stredných subjektov na trh. Títo účastníci do značnej miery reaktivovali staršie aktíva, ktoré nemali technológiu takú efektívnu a hospodárnu ako špičkové aktíva prevádzkované spoločnosťou STEP a inými výrobcami, keďže sa očakáva, že dopyt po pracovnej sile bude obmedzený a dostupnosť nových zariadení bude obmedzená. množstvo zariadení dostupných na trhu.
Vyššie ceny sú potrebné, aby sa zabezpečilo, že odvetvie služieb na ropných poliach dokáže držať krok s očakávaným rastom aktivity a vyhne sa ďalšiemu stláčaniu marže v dôsledku inflačných tlakov. Výhody vyšších cien komodít sa preniesli len okrajovo do sektora služieb, ktorého ceny zostávajú pod udržateľnou úrovňou. STEP vedie diskusie o cenách so zákazníkmi v Kanade a USA a očakáva ďalšie zlepšenia cien v Kanade a USA v 4. štvrťroku 2021 a 1. štvrťroku 2021
Tieto vylepšenia sú rozhodujúce pre to, aby umožnili sektoru služieb na ropných poliach reagovať na rastúci príbeh ESG v tomto odvetví. STEP bol prvým lídrom v zavádzaní zariadení s nízkymi emisiami a bude v tom pokračovať, v súlade so svojím záväzkom prinášať na trh inovatívne riešenia. Prevádzkuje dvojpalivové čerpadlo Frac s výkonom 184 750 konských síl ("HP") a 80 000 inštalačným zariadením so zníženým výkonom o 4 400 koní. Spoločnosť tiež podnikla kroky na elektrifikáciu, vyvinula integrovanú cievku a štiepaciu jednotku STEP-XPRS, ktorá znižuje nároky na vybavenie a personál o 30 %, znižuje hladinu hluku o 20 % a znižuje emisie približne o 11 %.
Výhľad na 4. štvrťrok 2021 a Q1 2022 V Kanade sa očakáva, že 4. štvrťrok 2021 prekoná 4. štvrťrok 2020 a 4. štvrťrok 2019. Výhľad na prvý štvrťrok 2022 by mal byť podobne silný. Trh zostáva konkurencieschopný a citlivý na zvýšenie cien, ale očakávané zvýšenie aktivity v prvom štvrťroku1 a plánov na dokončenie vrtných zariadení v roku 2 sa presunuli na dokončenie štvrtého štvrťroka 2022. Spoločnosť tiež dostala otázky týkajúce sa dostupnosti zariadení v druhom štvrťroku 2022, hoci viditeľnosť tohto štvrťroka zostala obmedzená. Personálne vybavenie sa stalo dôležitým obmedzením prevádzky a manažment podniká kroky na prilákanie a udržanie špičkových talentov. Očakáva sa, že táto celoodvetvová výzva obmedzí ponuku dodatočného vybavenia na trhu.
Operácie spoločnosti STEP v USA vykázali v treťom štvrťroku 2021 zlepšený rast výnosov, pričom očakávame, že tento trend bude pokračovať aj počas zvyšku roka a do roku 2022. Činnosť vŕtania a dokončovania sa naďalej zlepšuje rýchlejším tempom ako v Kanade a rovnováha medzi ponukou a dopytom by sa mala naďalej sprísňovať. Od štvrtého štvrťroka do druhého štvrťroka 2022 sa očakáva vysoké využitie troch lámacích zariadení spoločnosti. Očakáva sa tiež nárast poskytovaných služieb, pričom vyššie využitie sa očakáva medzi štvrtým štvrťrokom a polovicou druhého štvrťroka 2022. Spoločnosť očakáva, že ceny sa budú naďalej zvyšovať a má príležitosť na disciplinované rozširovanie vozového parku. Rovnako ako v Kanade, aj v Spojených štátoch zostávajú problémy s náborom zamestnancov v teréne významným obmedzením pri vracaní zariadení do terénu.
Financovanie Zlepšené výsledky za tri a deväť mesiacov končiace 30. septembrom 2021 umožnili STEPu úspešne zvládnuť obdobie úľavy od zmluvných záväzkov s podporou nášho konzorcia bánk (pozri Likvidita a kapitálové zdroje – Riadenie kapitálu – Dlh). Spoločnosť očakáva návrat k normálnym kapitálovým a úverovým metrikám do polovice roku 2022, a preto neočakáva predĺženie podmienok úverových úľav.
Kapitálové výdavky Kapitálový plán spoločnosti na rok 2021 zostáva na úrovni 39,1 milióna USD, vrátane 31,5 milióna USD kapitálu na údržbu a 7,6 milióna USD kapitálu na optimalizáciu. Z toho 18,2 milióna USD bolo na operácie v Kanade a zvyšných 20,9 milióna USD na operácie v USA. 22.STEP bude pokračovať v posudzovaní a spravovaní svojich zariadení s posádkou a kapitálových plánov na základe trhového dopytu po službách STEP a po ukončení ročného cyklu obchodného plánovania uvoľní kapitálový rozpočet na rok 2022.
STEP má 16 stočených hadicových jednotiek na WCSB. Jednotky stočených hadíc spoločnosti sú navrhnuté tak, aby obsluhovali najhlbšie vrty WCSB. Frakovacie operácie spoločnosti STEP sa zameriavajú na hlbšie a technicky náročnejšie bloky v Alberte a severovýchodnej Britskej Kolumbii. STEP má 282 500 konských síl, z čoho je asi 132 500 konských síl s dvojitým výkonom. založené na schopnosti trhu podporovať cieľové využitie a ekonomickú návratnosť.
(1) Pozri opatrenia, ktoré nie sú v súlade s IFRS. (2) Prevádzkový deň je definovaný ako akékoľvek stočené potrubie a operácie lámania vykonané v rámci 24-hodinového obdobia, s výnimkou podporného vybavenia.
Kanadská obchodná činnosť sa v treťom štvrťroku 2021 v porovnaní s tretím štvrťrokom 2021 naďalej zlepšovala, pričom výnosy vzrástli o 38,7 milióna USD alebo 86 % v porovnaní s tretím štvrťrokom 2020. Trhanie sa zvýšilo o 35,9 milióna USD, zatiaľ čo výnosy zo stočených hadíc sa zvýšili o 2,8 USD. Nárast o milión USD v porovnaní s rovnakým obdobím v porovnaní s rovnakým obdobím zvýšili naše prevádzkové aktivity zákazníkov a prevádzkový mix zvýšili o 200 služby. .
Kanadský podnik vygeneroval upravený EBITDA vo výške 17,3 milióna USD (21 % tržieb) v treťom štvrťroku 2021, čo je o niečo viac ako 17,2 milióna USD (38 % tržieb) vygenerovaných v treťom štvrťroku 2020. Napriek vyšším príjmom zostal upravený EBITDA nezmenený v dôsledku nižšieho CEWS v štvrťroku. Tretí štvrťrok 2014 v treťom štvrťroku 2013 v porovnaní s 1 miliónom USD v treťom štvrťroku 2013. Štvrťrok bol ovplyvnený aj obnovením výhod súvisiacich s odmeňovaním a zrušením zníženia miezd s účinnosťou od 1. januára 2021. Hoci sa štruktúra režijných nákladov a SG&A v porovnaní s tretím štvrťrokom 2020 zväčšila, aby podporila zvýšenú prevádzku v teréne, spoločnosť sa zaviazala zachovať štíhlu štruktúru nákladov.
Kanadské výnosy z frakovania vo výške 65,3 milióna USD sa výrazne zvýšili v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020, pretože STEP prevádzkoval štyri spready v porovnaní s tromi spreadmi v treťom štvrťroku 2020. Primerané využitie servisnej linky bolo 244 dní v porovnaní so 158 dňami v treťom štvrťroku 2020, ale bolo ovplyvnené obdobím nečinnosti v tomto odvetví na začiatku septembra. servisný model, ktorý bol v tomto štvrťroku vážnejšie narušený pandémiou, a pokračujúci konkurenčný cenový tlak. Výnosy vo výške 268 000 USD za deň sa zvýšili zo 186 000 USD za deň v treťom štvrťroku 2020, a to predovšetkým vďaka mixu zákazníkov, ktorý viedol k tomu, že STEP dodáva väčšinu propantu prečerpávaného. Asi 67 % z ropných ložísk a ropných škvŕn zostáva prírodných v ťažobnom vrte. Ceny zemného plynu naďalej zvyšujú dopyt po našich frakčných službách v severozápadnej Alberte a severovýchodnej Britskej Kolumbii.
Prevádzkové náklady rastú s aktivitou, pričom náklady na produkty a prepravu sú najvýraznejšie v dôsledku zvýšeného propantu dodávaného spoločnosťou STEP. Mzdové náklady sú tiež vyššie v dôsledku zvýšeného počtu zamestnancov a oživenia kompenzácií. Napriek vyšším nákladom bol príspevok operácií štiepenia k prevádzkovým výsledkom vyšší ako v treťom štvrťroku 2020 v dôsledku vysokého pracovného zaťaženia a silného prevádzkového výkonu u zákazníkov.
Príjmy z kanadských stočených hadičiek v treťom štvrťroku 2021 boli 18,2 milióna USD, oproti 15,4 milióna USD v rovnakom období v roku 2020, s 356 pracovnými dňami v porovnaní s 319 dňami v treťom štvrťroku 2020. STEP prevádzkoval v treťom štvrťroku 2021 v priemere sedem kusov stočených hadičiek a20 v porovnaní s predchádzajúcim zvýšením platov v porovnaní s predchádzajúcim znížením platov o päť kusov. Zvýšili sa vyššie mzdové náklady, zatiaľ čo mix zákazníkov a pracovných miest viedol k vyšším nákladom na produkty a stočené potrubie. Výsledkom je, že prevádzkové aktivity prispeli k kanadskej výkonnosti menej v porovnaní s tretím štvrťrokom 2020.
3. kvartál 2021 v porovnaní s 2. kvartálom 2021 Celkové kanadské príjmy v 3. kvartáli 2021 boli 83,5 milióna USD, oproti 73,2 milióna USD v 2. kvartáli 2021. Sezóna sa opäť začína sezónnymi zníženiami v dôsledku jarných prázdnin. Dôvodom boli vyššie kapitálové výdavky našich zákazníkov v dôsledku zlepšenia prostredia cien komodít. Počet vrtných súprav sa v 3. štvrťroku 21 v 2. štvrťroku 2020 zdvojnásobil oproti 1. .
Upravená EBITDA za tretí štvrťrok 2021 bola 17,3 milióna USD (21 % tržieb) v porovnaní s 15,6 milióna USD (21 % tržieb) za druhý štvrťrok 2021. Upravená EBITDA sa postupne zvyšovala, pretože variabilné náklady rástli úmerne k nárastu výnosov a fixné náklady boli do značnej miery konzistentné. 2021.
Frackovanie pokračovalo počas štyroch rozpätí, 244 dní v 3. štvrťroku 2021 v porovnaní so 174 dňami v 2. štvrťroku. Tržby vo výške 65,3 milióna USD sa nezvýšili s počtom pracovných dní v dôsledku 16 % poklesu výnosov za deň. Zatiaľ čo ceny zostali medzištvrťročne konzistentné, klientsky a pracovný mix si vyžadoval menší výkon pumpy a denné zariadenie na poli, čo viedlo k ďalšiemu zníženiu denných výnosov čerpadiel STEP, čo viedlo k ďalšiemu zníženiu výnosov STEP128. 000 ton propantu na etapu pri 63 tonách v Q3 2021 v porovnaní s 275 000 tonami na etapu v Q2 2021 142 Ton.
Obchod so stočenými hadicami pokračoval v prevádzke siedmich jednotiek so stočenými hadicami s 356 prevádzkovými dňami, pričom v treťom štvrťroku 2021 vygeneroval príjmy vo výške 18,2 milióna USD v porovnaní so 17,8 milióna USD v druhom štvrťroku 2021 s 304 prevádzkovými dňami. Využitie bolo do značnej miery kompenzované poklesom príjmu za deň, ktorý sa v druhom štvrťroku zvýšil na 51 000 USD za druhý štvrťrok 2000. zahŕňal menej cyklov stočených hadičiek a znížil súvisiace príjmy.
Za deväť mesiacov končiacich 30. septembrom 2021 v porovnaní s deviatimi mesiacmi, ktoré sa skončili 30. septembrom 2020, sa výnosy z kanadského podnikania za prvých deväť mesiacov roku 2021 medziročne zvýšili o 59 % na 266,1 milióna USD. Tržby z lámania vzrástli o 92,1 milióna USD alebo 79 %. predchádzajúci rok s príjmami o 6,5 milióna USD alebo 13 % v dôsledku intenzívnej konkurencie na trhu. Počet dní prevádzky vzrástol len o 2 %, zatiaľ čo denné výnosy vzrástli o 10 % vďaka miernemu zlepšeniu cien a vyšším príspevkom zo služieb čerpania tekutín a dusíka.
Upravená EBITDA za deväť mesiacov končiacich 30. septembra 2021 bola 54,5 milióna USD (20 % tržieb) v porovnaní s 39,1 milióna USD (23 % tržieb) za rovnaké obdobie v roku 2020. Upravená EBITDA sa zlepšila, pretože rast tržieb predstihol rast nákladov, keďže si operácie zachovali štíhlu režijnú a SG&A štruktúru, ktorá bola zavedená v dôsledku reštrikčných nákladov na materiál v dôsledku obmedzovania cien materiálu v predchádzajúcom roku. zníženie miezd na začiatku roka 2021. Upravený EBITDA za deväť mesiacov končiacich 30. septembrom 2020 bol negatívne ovplyvnený balíkom odstupného vo výške 3,2 milióna USD v súvislosti s úpravou rozsahu operácií na začiatku pandémie. Za deväť mesiacov končiacich 30. septembra 2021 bol CEWS za kanadské obchodné obdobie zaznamenaný za 26 miliónov USD v porovnaní s 26 miliónmi USD.
Prevádzka spoločnosti STEP v USA začala svoju činnosť v roku 2015 a poskytuje služby stočených hadičiek.STEP má 13 inštalácií stočených hadičiek v povodiach Permian a Eagle Ford v Texase, Bakken Shale v Severnej Dakote a povodia Uinta-Piceance a Niobrara-DJ v Colorade. HP, z ktorých približne 52 250 HP je schopných používať dve palivá. Frakovanie prebieha predovšetkým v povodiach Permian a Eagle Ford v Texase. Manažment pokračuje v úprave kapacity a regionálneho rozmiestnenia s cieľom optimalizovať využitie, efektivitu a návratnosť.
(1) Pozri opatrenia, ktoré nie sú v súlade s IFRS. (2) Prevádzkový deň je definovaný ako akékoľvek stočené potrubie a operácie lámania vykonané v rámci 24-hodinového obdobia, s výnimkou podporného vybavenia.
V treťom štvrťroku 2021 v porovnaní s tretím štvrťrokom 2020 pokračovala americká spoločnosť v trende zlepšovania výkonnosti a upravenej EBITDA. Rastúce ceny komodít podnietili nárast vrtných a dokončovacích činností, čo umožnilo STEP spustiť svoju tretiu flotilu na frakovanie v treťom štvrťroku 2021. Tržby za tri mesiace 4%, 292 september 17 miliónov USD na konci 17 miliónov USD 7,5 milióna v tom istom roku V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenala ekonomická aktivita v roku 2020 nárast v reakcii na bezprecedentné zníženie pandémie. V porovnaní s tretím štvrťrokom 2020 sa príjmy z lámania zvýšili o 20,1 milióna USD a príjmy zo stočených rúrok sa zvýšili o 12 miliónov USD.
Upravená EBITDA za tri mesiace končiace 30. septembrom 2021 bola 4,2 milióna USD (8 % výnosov) v porovnaní s upravenou stratou EBITDA vo výške 4,8 milióna USD (8 % výnosov) za tri mesiace končiace 30. septembrom 2020 so zápornými 27 % výnosov. vylepšenia cien v treťom štvrťroku 2021, ale pre infláciu a oneskorenie globálneho dodávateľského reťazca, ako aj vyššie náklady na materiál a diely v dôsledku vyššej kompenzácie bolo čoraz drahšie zamestnať a udržať si skúsených zamestnancov. Výsledky predstavujú výzvu pre výkon.
Výnosy z frakovania v USA boli 29,5 milióna USD, čo je o 215 % viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020, keďže STEP prevádzkoval tri frakcie na frakovanie v porovnaní s iba jedným v minulom roku. Operácie frakovania sa v roku 2021 postupne rozširovali, pričom línia služieb bola schopná dosiahnuť 195 pracovných dní v treťom štvrťroku 2021, v porovnaní s 39 dňami v treťom štvrťroku 20024 v rovnakom období v 00. Reuven. roku 2020 na 151 USD v treťom štvrťroku 2021 v dôsledku nižších príjmov z propantu v dôsledku zmien v mixe zákazníkov, keď sa zákazníci rozhodli získavať si vlastný propant.
Prevádzkové náklady sa zvýšili s úrovňou činnosti, ale menej ako rast výnosov, čo má za následok výrazne vyšší príspevok prevádzkových činností k výkonnosti v USA. V dôsledku napätého trhu práce sa personálne náklady naďalej zvyšujú a dodacie lehoty pre kritické komponenty sa predlžujú, čím sa zvyšujú inflačné tlaky na náklady. Ceny naďalej rástli, ale zmiernili sa v dôsledku mierneho prebytku zariadení a stále konkurenčného trhu. Očakáva sa, že medzera sa v štvrtom štvrťroku 2 av roku 202 zníži.
Americké stočené hadičky pokračovali vo svojej dynamike s príjmami 8,2 milióna USD v roku 2020, čo je nárast z 8,2 milióna USD v treťom štvrťroku 2020. STEP je vybavený 8 stočenými hadicovými jednotkami a má prevádzkovú dobu 494 dní v porovnaní s 5 a 216 dňami v treťom štvrťroku 2020. Nárast v porovnaní s využitím v porovnaní s 0,00 04 00 USD za deň bol za deň 0,00 043 USD za deň. -pred obdobím, keď sa sadzby začali zvyšovať v Severnej Dakote a Colorade.Západný Texas a Južný Texas naďalej čelia sporadickým aktivitám a zníženým cenám v dôsledku roztrieštených trhov a menší konkurenti, ktorí znižujú svoje ceny, aby získali pákový efekt. Napriek intenzívnej konkurencii na trhu, STEP urobil pokrok v zabezpečení využitia a návratnosti cien vďaka svojej strategickej prítomnosti na trhu a reputácii pri realizácii.Rovnako ako lámanie rúr, súčiastky spojené s oceľou a stočený materiál súvisiaci so zvýšenými nákladmi na výrobu rúr .
3. kvartál 2021 vs. 2. kvartál 2021 Prevádzka v USA za tri mesiace končiace 30. septembrom 2021 vygenerovala 49,7 milióna USD na základe očakávaných vyšších výnosov v druhom štvrťroku 2021. Tržby z lámania sa zvýšili o 10,5 milióna USD, zatiaľ čo výnosy zo stočených rúrok sa postupne zvýšili o 4,8 milióna USD, ceny v oblasti obnovy vrtných vrtov a STEP pokračujú v raste vrtných komodít využiť zvýšené využitie.
Upravená EBITDA sa v treťom štvrťroku 2021 zvýšila o 3,2 milióna USD v porovnaní s druhým štvrťrokom 2021, keďže podnik dokázal zvýšiť kapacitu a využitie s minimálnym zvýšením režijných nákladov a štruktúry SG&A. Tieto podniky sa naďalej zameriavajú na udržateľný rast v podpornej štruktúre, pričom sledujú vylepšenia cien a konzistentný pracovný plán na zvyšok roka a do roku 202.
Nárast tretieho rozpätia štiepenia spolu s posunom v mixe zákazníkov a lepším dopytom viedli k vyšším výnosom zo služieb štiepenia. Linka služieb mala v treťom štvrťroku 2021 195 pracovných dní v porovnaní so 146 dňami v druhom štvrťroku 2021. Príjmy za deň sa zvýšili na 151 000 USD zo 130 000 USD, keďže sa zvýšili ceny za čerpanie v druhom štvrťroku v dôsledku zvýšenia ceny za chemikáliu. Príspevok prevádzkovej činnosti k výkonu v USA sa zlepšil, keďže v druhom štvrťroku 2021 boli zahrnuté prechodné poplatky súvisiace so spustením tretej flotily na štiepenie v dôsledku vyšších tokov z predaja propantov a chemikálií a zodpovedajúcim nižším nákladom na údržbu. Režijné náklady na servisné linky sa zvýšili, aby podporili vyššiu úroveň činnosti a ďalšie flotily zariadení.
Príjmy zo stočených hadičiek v USA vzrástli o 4,8 milióna USD v porovnaní s druhým štvrťrokom 2021 v dôsledku zvýšenej úrovne aktivity, čo malo za následok 494 pracovných dní v treťom štvrťroku 2021 v porovnaní so 422 v druhom štvrťroku 2021. Príjmy zo stočených hadíc v treťom štvrťroku boli 41 000 USD za deň, čo predstavuje nárast z 36 000 USD za deň v druhom štvrťroku 2020 a vyšší príspevok za služby v oblasti dusíka v druhom štvrťroku 1000 náklady. Variabilné náklady zostali postupne stabilné, rástli so zvyšujúcou sa aktivitou, ale mzdové náklady, najväčšia jednotlivá nákladová položka v línii služieb, zlepšili výkonnosť so zvýšením výnosov.
Za deväť mesiacov končiacich 30. septembrom 2021 v porovnaní s deviatimi mesiacmi končiacimi sa 30. septembra 2020 tržby v USA z operácií za deväť mesiacov končiacich 30. septembrom 2021 boli 111,5 milióna USD, zatiaľ čo v deviatich mesiacoch končiacich 30. septembrom 2021 za deväť mesiacov končiacich 30. septembrom 2020 ich zákazníci používali predovšetkým 9 miliónov dolárov, pričom ich zákazníci používali najmä 129 miliónov dolárov. Operácie v USA sa v prvom štvrťroku 2020 zlepšili, až kým pandémia neviedla k bezprecedentnému poklesu ekonomickej aktivity a cien komodít na historické minimá, čo viedlo k prudkému zníženiu vrtných prác a dokončovacích prác. V druhom a treťom štvrťroku 2021 došlo k výraznému zlepšeniu v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020, ale aktivita sa spolu s nedávnym zlepšením nezlepšila na úroveň pred pandémiou. prebiehajúce zotavovanie.
Na základe postupného zlepšovania činnosti vygenerovali prevádzky v USA kladnú upravenú EBITDA vo výške 2,2 milióna USD (2 % z príjmov) za deväť mesiacov končiacich 30. septembrom 2021, v porovnaní s upravenou EBITDA vo výške 0,8 milióna USD (2 % z príjmov) za rovnaké obdobie o 1 %) v roku 2020. spoločnosť pociťuje inflačný tlak na materiálové náklady, ako aj zvýšené náklady na kompenzáciu v dôsledku konkurenčného pracovného prostredia. Deväť mesiacov končiacich 30. septembrom 2021 zahŕňa aj prírastkové náklady spojené s aktiváciou dodatočných kapacít na uspokojenie rastúceho dopytu po našich službách.
Firemné aktivity spoločnosti sú oddelené od jej kanadských a amerických operácií. Firemné prevádzkové náklady zahŕňajú výdavky súvisiace s tímom spoľahlivosti a optimalizácie aktív a všeobecné a administratívne náklady zahŕňajú náklady súvisiace s výkonným tímom, predstavenstvom, nákladmi verejnej spoločnosti a inými aktivitami, ktoré sú prospešné pre kanadské aj americké operácie.
(1) Pozri Non-IFRS opatrenia. (2) Percento upravenej EBITDA vypočítané pomocou komplexného výsledku za dané obdobie.