CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) je danes objavil rezultate za prvo četrtletje, ki se je končalo 31. marca 2022.
Konsolidirani prihodki za prvo četrtletje leta 2022 so znašali 6 milijard dolarjev v primerjavi s 4 milijardami dolarjev v prvem četrtletju lani.
V prvem četrtletju leta 2022 je podjetje zabeležilo čisti dobiček v višini 801 milijona USD ali 1,50 USD na razredčeno delnico. To vključuje naslednje enkratne nedenarne stroške v skupni vrednosti 111 milijonov USD ali 0,21 USD na razredčeno delnico:
V prvem četrtletju lani je družba zabeležila čisti dobiček v višini 41 milijonov dolarjev ali 0,07 dolarja na delnico.
Prilagojeni EBITDA1 za prvo četrtletje 2022 je znašal 1,5 milijarde USD v primerjavi s 513 milijoni USD za prvo četrtletje 2021.
(A) Z začetkom leta 2022 je podjetje svojim poslovnim segmentom dodelilo PSA-stroške podjetja. Prejšnja obdobja so bila prilagojena, da odražajo to spremembo. Izločitev zdaj vključuje samo prodajo med oddelki.
Lourenco Goncalves, predsednik, predsednik in glavni izvršni direktor Cliffsa, je dejal: »Naši rezultati prvega četrtletja so jasno pokazali uspeh, ki smo ga dosegli, ko smo lani obnovili naše pogodbe s fiksno ceno.Čeprav so se promptne cene jekla od četrtega četrtletja do prvega četrtletja povečale, je to znižanje vplivalo na naše rezultate z zamikom, vendar lahko še naprej zagotavljamo visoko dobičkonosnost.Ker se ta trend nadaljuje, pričakujemo, da bomo leta 2022 zabeležili nov rekord prostega denarnega toka.«
G. Goncalves je nadaljeval: »Ruska agresija v Ukrajini je vsem jasno pokazala, da smo pri Cleveland Cliffs svojim strankam že nekaj časa razlagali, da so preobsežne dobavne verige šibke in nagnjene k zlomu, zlasti dobave jekla.Veriga se opira na uvožene surovine.Nobeno jeklarsko podjetje ne more proizvajati ploščatega jekla z visokimi specifikacijami, ne da bi kot surovine uporabljalo surovine ali nadomestke železa, kot sta HBI ali DRI.Cleveland-Cliffs uporablja pelete železove rude iz Minnesote in Michigana, proizvede vse grodlje in HBI, ki jih potrebujemo v Ohiu, Michiganu in Indiani.Na ta način ustvarjamo in podpiramo visoko plačana delovna mesta srednjega razreda v ZDA. Ne uvažamo surovega železa iz Rusije;in ne uvažamo HBI, DRI ali plošč.Smo najboljši v razredu v vseh vidikih ESG – E, S in G.«
G. Goncalves je zaključil: »V zadnjih osmih letih je bila naša strategija zaščititi in okrepiti regijo Cleveland-Cliffs pred posledicami deglobalizacije, za katero smo vedno verjeli, da je neizogibna.Pomen ameriške proizvodnje in zanesljivost vertikalno integriranega odtisa, osredotočenega na ZDA, je dokazala ruska invazija ukrajinske regije Doneškega premogovnega bazena (Donbas), bogate s surovinami in plinom iz skrilavca.Medtem ko so se drugi proizvajalci ploščatega jekla trudili, da bi jih kupili. Ko dobimo sestavine, ki jih potrebujemo, in plačamo vrhunske cene, izstopamo iz množice, ko se pripravljamo na trenutno geopolitično klimo.«
Neto proizvodnja jekla v prvem četrtletju 2022 je znašala 3,6 milijona ton, od tega 34 % prevlečenega, 25 % vroče valjanega, 18 % hladno valjanega, 6 % plošče, 5 % nerjavnega in električnega jekla ter 12 % drugega jekla, vključno s ploščami in tirnicami.
Prihodki iz proizvodnje jekla v višini 5,8 milijarde USD vključujejo 1,8 milijarde USD ali 31 % prodaje distributerjem in predelovalcem;1,6 milijarde USD ali 28 % avtomobilske prodaje;1,5 milijarde USD ali 27 % prodaje na trgih infrastrukture in proizvodnje;in 816 milijonov dolarjev ali 14 odstotkov prodaje proizvajalcem jekla.
Stroški prodaje jeklarstva za prvo četrtletje leta 2022 so vključevali 290 milijonov dolarjev amortizacije, izčrpavanja in amortizacije, vključno s 68 milijoni dolarjev pospešene amortizacije, povezane z nedoločenim mirovanjem plavža Indiana Port #4.
Podjetje je imelo 20. aprila 2022 skupno likvidnost v višini 2,1 milijarde USD, potem ko je zaključilo odkup vseh svojih 9,875-odstotnih prednostnih zavarovanih dolžniških vrednostnih papirjev z zapadlostjo leta 2025, ki so bile izdane v začetku tega tedna. Konec.
Podjetje je v prvem četrtletju leta 2022 zmanjšalo glavnico dolgoročnega dolga za 254 milijonov dolarjev. Poleg tega je Cliffs med četrtletjem odkupil 1 milijon delnic po povprečni ceni 18,98 USD na delnico, pri čemer je uporabil 19 milijonov USD v gotovini.
Cliffs je zvišal svojo napoved povprečne prodajne cene za celotno leto 2022 za 220 USD na 1445 USD na neto tono v primerjavi s prejšnjimi smernicami 1225 USD na neto tono, pri čemer je uporabil isto metodologijo, ki jo je zagotovil v prejšnjem četrtletju. Rast je posledica višjih cen obnove od pričakovanih za pogodbe s fiksno ceno, ponastavljenih 1. aprila 2022;pričakovana razlika med vroče valjanim in hladno valjanim jeklom se je povečala;višja terminska krivulja trenutno pomeni celotno leto 2022 HRC Povprečna cena lesa je 1300 USD na neto tono.
Cleveland-Cliffs Inc. bo gostil konferenčni klic 22. aprila 2022 ob 10:00 po srednjeevropskem času. Klic bo predvajan v živo in arhiviran na spletni strani Cliffs na naslovu www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs je največji proizvajalec ploščatega jekla v Severni Ameriki. Podjetje Cliffs, ustanovljeno leta 1847, je upravljavec rudnika in največji proizvajalec peletov železove rude v Severni Ameriki. Podjetje je vertikalno integrirano od izkopanih surovin, DRI in ostankov do primarne proizvodnje jekla in nadaljnje končne obdelave, žigosanja, orodja in cevi. Smo največji dobavitelj jekla za severnoameriško avtomobilsko industrijo in služimo številnim drugim trgom zaradi naše celovite linije. ploščatih jeklenih izdelkov. Cleveland-Cliffs s sedežem v Clevelandu, Ohio, zaposluje približno 26.000 ljudi v operacijah v Združenih državah in Kanadi.
To sporočilo za javnost vsebuje izjave, ki predstavljajo "izjave o prihodnosti" v smislu zveznih zakonov o vrednostnih papirjih. Vse izjave, razen zgodovinskih dejstev, vključno z izjavami o naših trenutnih pričakovanjih, ocenah in projekcijah o naši panogi ali poslovanju, so izjave o prihodnosti. Vlagatelje opozarjamo, da so vse izjave o prihodnosti podvržene tveganjem in negotovostim, ki bi lahko povzročile, da se dejanski rezultati in prihodnji trendi bistveno razlikujejo od izraženih ali neposrednih. Vlagatelje opozarjamo, naj se ne zanašajo pretirano na izjave o prihodnosti. Tveganja in negotovosti, ki bi lahko povzročila, da se dejanski rezultati razlikujejo od tistih, opisanih v izjavah o prihodnosti, vključujejo: stalno nestanovitnost tržnih cen jekla, železove rude in odpadnih kovin, ki neposredno in posredno vplivajo na cene izdelkov, ki jih prodajamo našim strankam;Negotovosti, povezane z visoko konkurenčno in ciklično jeklarsko industrijo ter našo odvisnostjo od povpraševanja po jeklu v avtomobilski industriji, ki se sooča s trendi nizke teže in motnjami v dobavni verigi, kot je pomanjkanje polprevodnikov, bi lahko privedli do manjše proizvodnje jekla kot Poraba;temeljne slabosti in negotovosti v svetovnih gospodarskih razmerah, globalne presežne zmogljivosti za proizvodnjo jekla, presežna ponudba železove rude, splošni uvoz jekla in zmanjšano povpraševanje na trgu, tudi zaradi podaljšane pandemije COVID-19, konflikta ali drugega;zaradi nenehnih škodljivih učinkov resnih finančnih težav, stečaja, začasnih ali trajnih zaprtij ali operativnih izzivov ene ali več naših večjih strank (vključno s strankami na avtomobilskem trgu, ključnimi dobavitelji ali izvajalci) zaradi pandemije COVID-19 ali drugače, lahko povzročijo zmanjšano povpraševanje po naših izdelkih, povečane težave pri izterjavi terjatev ter zahtevke strank in/ali dobaviteljev zaradi višje sile ali drugih razlogov za neizpolnjevanje njihovih pogodbenih obveznosti do nas. ;motnje v delovanju, povezane s trajajočo pandemijo COVID-19, vključno s povečanim tveganjem, da večina naših zaposlenih ali izvajalcev na kraju samem zboli ali ne morejo opravljati svojih vsakodnevnih delovnih nalog;razprave z vlado ZDA v zvezi z Zakonom o širitvi trgovine iz leta 1962 (kakor je bil spremenjen z Zakonom o trgovini iz leta 1974), sporazumom med ZDA in Mehiko in Kanado in/ali drugimi trgovinskimi sporazumi, tarifami, pogodbami ali politikami, povezanimi z ukrepi v skladu z oddelkom 232, ter negotovostjo glede pridobivanja in ohranjanja učinkovitih odredb protidampinških in izravnalnih dajatev za izravnavo škodljivih učinkov nepoštenega trgovinskega uvoza;obstoječi in Vpliv naraščajočih vladnih predpisov, vključno z morebitnimi okoljskimi predpisi v zvezi s podnebnimi spremembami in emisijami ogljika, ter s tem povezanimi stroški in obveznostmi, vključno z nepridobitvijo ali ohranitvijo zahtevanih operativnih in okoljskih dovoljenj, odobritev, sprememb ali drugih pooblastil ali od katerih koli vladnih ali regulativnih organov ter stroški, povezani z izvajanjem izboljšav za zagotovitev skladnosti z regulativnimi spremembami, vključno z morebitnimi zahtevami glede finančnega zavarovanja;potencialni vpliv našega delovanja na okolje ali izpostavljenost nevarnim snovem;naša zmožnost vzdrževanja ustrezne likvidnosti, naše ravni dolga in razpoložljivost kapitala lahko omejijo finančno prožnost in denarni tok, ki ju potrebujemo za financiranje obratnega kapitala, načrtovanih kapitalskih izdatkov, prevzemov in drugih splošnih namenov podjetja ali nenehnih potreb našega poslovanja;naša sposobnost obsega ali popolnega zmanjšanja našega dolga ali vračila kapitala delničarjem;neugodne spremembe bonitetnih ocen, obrestnih mer, menjalnih tečajev tujih valut in davčne zakonodaje;v zvezi s poslovnimi in poslovnimi spori, okoljskimi zadevami, vladnimi preiskavami, zahtevki za poškodbe pri delu ali telesnimi poškodbami, premoženjsko škodo, delom in rezultati ter stroški sodnih postopkov, zahtevkov, arbitraž ali vladnih postopkov v zvezi z zaposlitvenimi zadevami ali sodnimi spori, ki vključujejo nepremičnine;operacije in druge zadeve;negotovost glede stroškov ali razpoložljivosti kritične proizvodne opreme in rezervnih delov;motnje dobavne verige ali energije (vključno z elektriko, zemeljskim plinom itd.) in dizelskim gorivom) ali kritičnih surovin in zalog (vključno z železovo rudo, industrijsko zamenjavo plina v ceni, kakovosti ali razpoložljivosti metalurškega premoga, grafitnih elektrod, odpadnih kovin, kroma, cinka, koksa) in metalurškega premoga;in pošiljanje izdelkov našim strankam, notranji prenosi proizvodnih vložkov ali izdelkov med našimi obrati ali pošiljanje nam Težave ali motnje v zvezi z dobaviteljem surovin;negotovosti, povezane z naravnimi nesrečami ali nesrečami, ki jih povzroči človek, hudimi vremenskimi razmerami, nepričakovanimi geološkimi razmerami, okvarami kritične opreme, izbruhi nalezljivih bolezni, okvarami jezov za jalovino in drugimi nepredvidenimi dogodki;naše prekinitve informacijske tehnologije ali okvare sistemov, vključno s tistimi, ki so povezani s kibernetsko varnostjo;obveznosti in stroški, povezani s katero koli poslovno odločitvijo o začasnem ali nedoločnem mirovanju ali trajnem zaprtju delujočega obrata ali rudnika, kar lahko negativno vpliva na knjigovodsko vrednost osnovnega sredstva, ter nastanek stroškov oslabitve ali obveznosti zaprtja in izterjave ter negotovost v zvezi s ponovnim zagonom vseh predhodno nedelujočih obratov ali rudnikov;naše uresničevanje pričakovanih sinergij in koristi iz nedavnih prevzemov ter uspešne integracije prevzetih dejavnosti v naše obstoječe poslovanje naša sposobnost ohranjanja naših odnosov s strankami, dobavitelji in zaposlenimi, vključno z negotovostmi, povezanimi z ohranjanjem naših odnosov s strankami, dobavitelji in zaposlenimi ter našimi znanimi in neznanimi obveznostmi v povezavi s prevzemi;naša raven samozavarovanja in naš dostop do ustreznega zavarovanja tretjih oseb v celoti Sposobnost kritja morebitnih neželenih dogodkov in poslovnih tveganj;izzivi pri ohranjanju naše družbene licence za delovanje z zainteresiranimi stranmi, vključno z vplivom našega delovanja na lokalne skupnosti, vplivom na ugled delovanja v ogljično intenzivnih panogah, ki ustvarjajo emisije toplogrednih plinov, in našo zmožnostjo, da razvijemo dosledno operativno in varnostno evidenco;naša sposobnost uspešnega prepoznavanja in izboljšanja katere koli strateške kapitalske naložbe ali razvojnega projekta, stroškovno učinkovito doseganje načrtovane produktivnosti ali ravni, diverzifikacija našega portfelja izdelkov in dodajanje novih strank;Zmanjšanje naših dejanskih ekonomskih zalog mineralov ali trenutnih ocen mineralnih zalog ter kakršna koli napaka v lastništvu ali izguba kakršnega koli najema, licence, služnosti ali drugega posestnega deleža v kateri koli rudarski lastnini;razpoložljivost in stalna razpoložljivost delavcev, ki zasedajo kritična operativna delovna mesta. Morebitno pomanjkanje delovne sile zaradi pandemije COVID-19 in naša sposobnost, da pritegnemo, zaposlimo, razvijemo in obdržimo ključno osebje;naša sposobnost ohranjanja zadovoljivih industrijskih odnosov s sindikati in zaposlenimi;zaradi spremembe vrednosti načrtovanih sredstev ali pomanjkanja sredstev nepričakovani ali višji stroški v zvezi s pokojninskimi in OPEB obveznostmi;znesek in čas ponovnega odkupa naših navadnih delnic;in naš notranji nadzor nad finančnim poročanjem ima lahko bistvene pomanjkljivosti ali bistvene pomanjkljivosti.
Za dodatne dejavnike, ki vplivajo na Cliffsovo poslovanje, glejte I. del – postavko 1A. Dejavniki tveganja v našem letnem poročilu na obrazcu 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, in drugih vlogah pri SEC.
Poleg konsolidiranih računovodskih izkazov, predstavljenih v skladu z US GAAP, družba predstavlja tudi EBITDA in prilagojeni EBITDA na konsolidirani podlagi. EBITDA in prilagojeni EBITDA sta finančna merila, ki nista v skladu s GAAP in ki ju vodstvo uporablja pri ocenjevanju uspešnosti poslovanja. Te mere ne smejo biti predstavljene ločeno od finančnih informacij, pripravljenih in predstavljenih v skladu z US GAAP, ali namesto njih. Predstavitev teh mer se lahko razlikuje od finančne mere, ki niso v skladu z GAAP in jih uporabljajo druga podjetja. Spodnja tabela zagotavlja uskladitev teh konsolidiranih mer z njihovimi najbolj neposredno primerljivimi merami GAAP.
Tržni podatki Copyright © 2022 QuoteMedia. Če ni drugače določeno, so podatki zakasnjeni 15 minut (glejte čase zakasnitve za vse borze). RT = realni čas, EOD = konec dneva, PD = prejšnji dan. Tržni podatki, ki jih poganja QuoteMedia. pogoji uporabe.