CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Družba Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) je danes objavila rezultate za prvo četrtletje, ki se je končalo 31. marca 2022.
Konsolidirani prihodki v prvem četrtletju leta 2022 so znašali 6 milijard dolarjev v primerjavi s 4 milijardami dolarjev v prvem četrtletju lanskega leta.
V prvem četrtletju leta 2022 je družba zabeležila čisti dobiček v višini 801 milijona dolarjev oziroma 1,50 dolarja na delnico. To vključuje naslednje enkratne negotovinske stroške v skupni višini 111 milijonov dolarjev oziroma 0,21 dolarja na delnico:
V prvem četrtletju lanskega leta je družba zabeležila čisti dobiček v višini 41 milijonov dolarjev oziroma 0,07 dolarja na delnico.
Prilagojeni EBITDA1 za prvo četrtletje 2022 je znašal 1,5 milijarde dolarjev v primerjavi s 513 milijoni dolarjev za prvo četrtletje 2021.
(A) Od leta 2022 dalje je družba svojim poslovnim segmentom dodelila korporativne prodajne, administrativne in upravne stroške. Prejšnja obdobja so bila prilagojena, da odražajo to spremembo. Izločilna vrstica zdaj vključuje samo prodajo med oddelki.
Lourenco Goncalves, predsednik uprave, predsednik uprave in glavni izvršni direktor družbe Cliffs, je dejal: »Naši rezultati v prvem četrtletju jasno kažejo na uspeh, ki smo ga dosegli, ko smo lani obnovili pogodbe s fiksnimi cenami. Čeprav so se cene jekla na prodajnih mestih od četrtega do prvega četrtletja zvišale, je ta upad imel zapozneli vpliv na naše rezultate, vendar smo sposobni še naprej zagotavljati močno dobičkonosnost. Ker se ta trend nadaljuje, pričakujemo, da bomo v letu 2022 zabeležili še en rekord prostega denarnega toka.«
G. Goncalves je nadaljeval: »Ruska agresija v Ukrajini je vsem jasno pokazala, da v Cleveland Cliffsu svojim strankam že nekaj časa razlagamo, da so preobremenjene dobavne verige šibke in nagnjene k propadu, zlasti dobave jekla. Veriga je odvisna od uvoženih surovin. Nobeno jeklarsko podjetje ne more proizvajati visokokakovostnega ploščatega jekla brez uporabe surovega železa ali nadomestkov železa, kot sta HBI ali DRI, kot surovine. Cleveland-Cliffs uporablja pelete železove rude iz Minnesote in Michigana ter proizvaja ves surovi železo in HBI, ki ga potrebujemo v Ohiu, Michiganu in Indiani. Na ta način ustvarjamo in podpiramo visoko plačana delovna mesta srednjega razreda v ZDA. Ne uvažamo surovega železa iz Rusije in ne uvažamo HBI, DRI ali plošč. Smo najboljši v svojem razredu v vseh vidikih ESG – okoljskih, socialnih in zemeljskih.«
G. Goncalves je zaključil: »V zadnjih osmih letih je bila naša strategija zaščita in krepitev regije Cleveland-Cliffs pred posledicami deglobalizacije, za katero smo vedno verjeli, da je neizogibna. Pomen ameriške proizvodnje in zanesljivost vertikalno integriranega odtisa, osredotočenega na ZDA, sta dokazala ruska invazija na ukrajinsko regijo Doneškega premogovnika (Donbas), bogato s surovinami in skrilavčnim plinom. Medtem ko so se drugi proizvajalci ploščatega jekla trudili, da bi jih kupili, ko dobimo sestavine, ki jih potrebujemo, in plačamo višje cene, izstopamo iz množice, ko se pripravljamo na trenutno geopolitično klimo.«
Neto proizvodnja jekla v prvem četrtletju 2022 je znašala 3,6 milijona ton, od tega 34 % prevlečenega, 25 % toplo valjanega, 18 % hladno valjanega, 6 % ploščatega, 5 % nerjavnega in elektro jekla ter 12 % drugih jekel, vključno s ploščami in tirnicami.
Prihodki od proizvodnje jekla v višini 5,8 milijarde dolarjev vključujejo 1,8 milijarde dolarjev oziroma 31 % prodaje distributerjem in predelovalcem; 1,6 milijarde dolarjev oziroma 28 % prodaje avtomobilske industrije; 1,5 milijarde dolarjev oziroma 27 % prodaje infrastrukturnim in proizvodnim trgom; ter 816 milijonov dolarjev oziroma 14 odstotkov prodaje proizvajalcem jekla.
Stroški prodaje v jeklarski industriji za prvo četrtletje 2022 so vključevali 290 milijonov dolarjev amortizacije, izčrpavanja in amortizacije, vključno s 68 milijoni dolarjev pospešene amortizacije, povezane z nedoločenim mirovanjem plavža št. 4 v pristanišču Indiana.
Družba je imela 20. aprila 2022 skupno likvidnost v višini 2,1 milijarde dolarjev, potem ko je zaključila odkup vseh svojih 9,875-odstotnih prednostnih zavarovanih obveznic z zapadlostjo leta 2025, ki so bile izdane v začetku tega tedna.
Družba je v prvem četrtletju 2022 zmanjšala glavnico dolgoročnega dolga za 254 milijonov dolarjev. Poleg tega je Cliffs v četrtletju odkupil milijon delnic po povprečni ceni 18,98 dolarja na delnico, pri čemer je uporabil 19 milijonov dolarjev gotovine.
Cliffs je zvišal svojo napoved povprečne prodajne cene za celotno leto 2022 za 220 USD na 1.445 USD na neto tono v primerjavi s prejšnjo napovedjo v višini 1.225 USD na neto tono, pri čemer je uporabil isto metodologijo, kot jo je predložil v prejšnjem četrtletju. Rast je posledica višjih od pričakovanih cen podaljšanja pogodb s fiksno ceno, ki so bile ponastavljene 1. aprila 2022; pričakovana razlika med vroče valjanim in hladno valjanim jeklom se je povečala; višja krivulja terminskih pogodb trenutno pomeni HRC za celotno leto 2022. Povprečna cena lesa je 1.300 USD na neto tono.
Cleveland-Cliffs Inc. bo 22. aprila 2022 ob 10.00 ET gostil konferenčni klic. Klic bo predvajan v živo in arhiviran na spletni strani Cliffs na naslovu www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs je največji proizvajalec ploščatega jekla v Severni Ameriki. Cliffs, ustanovljen leta 1847, je upravljavec rudnika in največji proizvajalec peletov železove rude v Severni Ameriki. Podjetje je vertikalno integrirano, od izkopanih surovin, suhe rudnine in odpadkov do primarne proizvodnje jekla ter nadaljnje končne obdelave, štancanja, orodij in cevi. Smo največji dobavitelj jekla severnoameriški avtomobilski industriji in zaradi naše celovite linije ploščatega jekla oskrbujemo številne druge trge. Cleveland-Cliffs ima sedež v Clevelandu v Ohiu in zaposluje približno 26.000 ljudi v Združenih državah Amerike in Kanadi.
To sporočilo za javnost vsebuje izjave, ki predstavljajo »izjave o prihodnosti« v smislu zveznih zakonov o vrednostnih papirjih. Vse izjave, ki niso zgodovinska dejstva, vključno z izjavami o naših trenutnih pričakovanjih, ocenah in napovedih o naši panogi ali poslovanju, so izjave o prihodnosti. Vlagatelje opozarjamo, da so vse izjave o prihodnosti podvržene tveganjem in negotovostim, ki bi lahko povzročile, da se dejanski rezultati in prihodnji trendi bistveno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali implicitno navedeni v takšnih izjavah o prihodnosti. Vlagatelje opozarjamo, naj se ne zanašajo pretirano na izjave o prihodnosti. Tveganja in negotovosti, ki bi lahko povzročile, da se dejanski rezultati razlikujejo od tistih, opisanih v izjavah o prihodnosti, vključujejo: nadaljnjo nestanovitnost tržnih cen jekla, železove rude in odpadnih kovin, ki neposredno in posredno vplivajo na cene izdelkov, ki jih prodajamo našim strankam; negotovosti, povezane z zelo konkurenčno in ciklično jeklarsko industrijo ter našo odvisnostjo od povpraševanja po jeklu s strani avtomobilske industrije, ki se sooča s trendi zmanjšanja teže in motenj v dobavni verigi, kot je pomanjkanje polprevodnikov, bi lahko privedle do nižje porabe proizvodnje jekla; temeljne slabosti in negotovosti v svetovnih gospodarskih razmerah, presežne zmogljivosti za proizvodnjo jekla na svetovni ravni, presežna ponudba železove rude, splošni uvoz jekla in zmanjšano povpraševanje na trgu, vključno zaradi dolgotrajne pandemije COVID-19, konfliktov ali drugih vzrokov; zaradi nenehnih negativnih učinkov hudih finančnih težav, stečajev, začasnih ali trajnih zaprtij ali operativnih izzivov ene ali več naših glavnih strank (vključno s strankami na avtomobilskem trgu, ključnimi dobavitelji ali izvajalci) zaradi pandemije COVID-19 ali drugih vzrokov, kar lahko povzroči zmanjšano povpraševanje po naših izdelkih, večje težave pri izterjavi terjatev in zahtevke strank in/ali dobaviteljev zaradi višje sile ali drugih razlogov za neizpolnjevanje njihovih pogodbenih obveznosti do nas; obratovalne motnje, povezane s trenutno pandemijo COVID-19, vključno s povečanim tveganjem, da večina naših zaposlenih ali izvajalcev na kraju samem zboli ali ne more opravljati svojih vsakodnevnih delovnih nalog; pogovori z vlado ZDA glede Zakona o širitvi trgovine iz leta 1962 (kakor je bil spremenjen z Zakonom o trgovini iz leta 1974), sporazuma med ZDA, Mehiko in Kanado in/ali drugih trgovinskih sporazumov, tarif, pogodb ali politik, povezanih z ukrepi v skladu z oddelkom 232, in negotovost glede pridobitve in ohranjanja učinkovitih protidampinških in izravnalnih odredb o dajatvah za izravnavo škodljivih učinkov nepoštenega uvoza; obstoječi in vpliv naraščajočih vladnih predpisov, vključno z morebitnimi okoljskimi predpisi, povezanimi s podnebnimi spremembami in emisijami ogljika, ter s tem povezani stroški in obveznosti, vključno z nezmožnostjo pridobitve ali ohranjanja zahtevanih operativnih in okoljskih dovoljenj, odobritev, sprememb ali drugih dovoljenj ali dovoljenj s strani katerih koli vladnih ali regulativnih organov, in stroški, povezani z izvajanjem izboljšav za zagotovitev skladnosti z regulativnimi spremembami, vključno z morebitnimi zahtevami po finančnem zagotovilu; morebitni vpliv našega poslovanja na okolje ali izpostavljenost nevarnim snovem; naša sposobnost ohranjanja ustrezne likvidnosti, naša raven dolga in razpoložljivost kapitala lahko omejijo finančno fleksibilnost in denarni tok, ki ga potrebujemo za financiranje obratnega kapitala, načrtovanih kapitalskih izdatkov, prevzemov in drugih splošnih poslovnih namenov ali stalnih potreb našega poslovanja; naša sposobnost, da zmanjšamo obseg ali dokončamo naš dolg ali vrnemo kapital delničarjem; neugodne spremembe kreditnih ocen, obrestnih mer, menjalnih tečajev tujih valut in davčne zakonodaje; povezane s komercialnimi in gospodarskimi spori, okoljskimi zadevami, vladnimi preiskavami, odškodninskimi zahtevki zaradi poklicnih ali telesnih poškodb, škodo na premoženju, delom in drugimi zadevami; negotovost glede stroškov ali razpoložljivosti kritične proizvodne opreme in rezervnih delov; motnje v dobavni verigi ali energije (vključno z elektriko, zemeljskim plinom itd.) in dizelskim gorivom) ali kritičnih surovin in zalog (vključno z železovo rudo, industrijskim plinom, spremembo stroškov, kakovosti ali razpoložljivosti metalurškega premoga, grafitnih elektrod, odpadnih kovin, kroma, cinka, koksa) in metalurškega premoga; ter pošiljanje izdelkov našim strankam, notranji prenosi proizvodnih vložkov ali izdelkov med našimi obrati ali pošiljanje nam; težave ali motnje v dobavi surovin, povezane z dobavitelji; negotovosti, povezane z naravnimi ali človekom povzročenimi nesrečami, hudimi vremenskimi razmerami, nepričakovanimi geološkimi razmerami, okvarami kritične opreme, izbruhi nalezljivih bolezni, okvarami jalovišč in drugimi nepredvidenimi dogodki; prekinitve ali okvare naših informacijskih tehnologij, vključno s tistimi, ki so povezane s kibernetsko varnostjo; obveznosti in stroški, povezani s katero koli poslovno odločitvijo o začasnem ali nedoločenem mirovanju ali trajnem zaprtju delujočega obrata ali rudnika, kar lahko negativno vpliva na knjigovodsko vrednost osnovnega sredstva, in nastanek stroškov oslabitve ali obveznosti zaprtja in izterjave ter negotovost, povezana s ponovnim zagonom vseh prej mirujočih delujočih obratov ali rudnikov; naša realizacija pričakovanih sinergij in koristi nedavnih prevzemov ter uspešna integracija prevzetih dejavnosti v naše obstoječe poslovanje; naša sposobnost ohranjanja odnosov s strankami, dobavitelji in zaposlenimi, vključno z negotovostmi, povezanimi z ohranjanjem odnosov s strankami, dobavitelji in zaposlenimi, ter našimi znanimi in neznanimi obveznostmi v povezavi s prevzemi; naša raven samozavarovanja in naš dostop do ustreznega zavarovanja tretjih oseb za popolno sposobnost kritja morebitnih neželenih dogodkov in poslovnih tveganj; izzivi pri ohranjanju naše družbene licence za delovanje z deležniki, vključno z vplivom našega delovanja na lokalne skupnosti, vplivom delovanja v ogljično intenzivnih panogah, ki ustvarjajo emisije toplogrednih plinov, na ugled, in našo sposobnostjo razvoja dosledne poslovne in varnostne evidence; naša sposobnost uspešnega prepoznavanja in izpopolnjevanja vseh strateških kapitalskih naložb ali razvojnih projektov, stroškovno učinkovito doseganje načrtovane produktivnosti ali ravni, diverzifikacija našega portfelja izdelkov in dodajanje novih strank; Zmanjšanje naših dejanskih ekonomskih mineralnih rezerv ali trenutnih ocen mineralnih rezerv ter kakršna koli napaka v lastništvu ali izguba kakršne koli zakupne pogodbe, licence, služnosti ali druge posesti na kateri koli rudarski nepremičnini; razpoložljivost in stalna razpoložljivost delavcev, ki zapolnjujejo kritična operativna delovna mesta; morebitno pomanjkanje delovne sile zaradi pandemije COVID-19 in naša sposobnost privabljanja, zaposlovanja, razvoja in ohranjanja ključnega osebja; naša sposobnost vzdrževanja zadovoljivih industrijskih odnosov s sindikati in zaposlenimi; zaradi sprememb vrednosti načrtovanih sredstev ali pomanjkanja financiranja nepričakovani ali višji stroški, povezani s pokojninskimi obveznostmi in obveznostmi OPEB; znesek in časovni okvir odkupov naših navadnih delnic; in naš notranji nadzor nad finančnim poročanjem ima lahko bistvene pomanjkljivosti.
Za dodatne dejavnike, ki vplivajo na poslovanje družbe Cliffs, glejte 1. del – točko 1A. Dejavniki tveganja v našem letnem poročilu na obrazcu 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, in druge dokumente, vložene pri SEC.
Poleg konsolidiranih finančnih izkazov, predstavljenih v skladu z ameriškimi splošno sprejetimi računovodskimi načeli (US GAAP), družba na konsolidirani osnovi predstavlja tudi EBITDA in prilagojeni EBITDA. EBITDA in prilagojeni EBITDA sta finančni meritvi, ki nista v skladu z GAAP in ju vodstvo uporablja za ocenjevanje poslovne uspešnosti. Teh meritev ne sme biti predstavljena ločeno od finančnih informacij, pripravljenih in predstavljenih v skladu z ameriškimi splošno sprejetimi računovodskimi načeli (US GAAP), namesto njih ali namesto njih. Predstavitev teh meritev se lahko razlikuje od finančnih meritev, ki niso v skladu z GAAP, ki jih uporabljajo druga podjetja. Spodnja tabela prikazuje uskladitev teh konsolidiranih meritev z njihovimi najbolj neposredno primerljivimi meritvami GAAP.
Avtorske pravice za tržni podatki © 2022 QuoteMedia. Razen če ni drugače navedeno, so podatki zakasnjeni za 15 minut (glejte čase zakasnitve za vse borze). RT = realni čas, EOD = konec dneva, PD = prejšnji dan. Tržni podatki, ki jih omogoča QuoteMedia. Pogoji uporabe.