CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Družba Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) je danes objavila rezultate za celotno leto in četrto četrtletje, ki se je končalo 31. decembra 2021.
Konsolidirani prihodki za celotno leto 2021 so znašali 20,4 milijarde dolarjev v primerjavi s 5,3 milijarde dolarjev v prejšnjem letu.
Za celotno leto 2021 je družba ustvarila čisti dobiček v višini 3,0 milijarde dolarjev oziroma 5,36 dolarja na delnico. To je v primerjavi z neto izgubo v višini 81 milijonov dolarjev oziroma 0,32 dolarja na delnico v letu 2020.
Konsolidirani prihodki za četrto četrtletje 2021 so znašali 5,3 milijarde dolarjev v primerjavi z 2,3 milijarde dolarjev v četrtem četrtletju lanskega leta.
V četrtem četrtletju leta 2021 je družba ustvarila čisti dobiček v višini 899 milijonov dolarjev oziroma 1,69 dolarja na delnico. To je vključevalo stroške v višini 47 milijonov dolarjev oziroma 0,09 dolarja na delnico zaradi nadgradnje zalog in amortizacije stroškov, povezanih z nakupom. Za primerjavo, čisti dobiček v četrtem četrtletju leta 2020 je znašal 74 milijonov dolarjev oziroma 0,14 dolarja na delnico, vključno s stroški, povezanimi z nakupom, in amortizacijo kopičenja zalog v višini 44 milijonov dolarjev oziroma 0,14 dolarja na delnico.
Prilagojeni EBITDA1 je v četrtem četrtletju 2021 znašal 1,5 milijarde dolarjev v primerjavi z 286 milijoni dolarjev v četrtem četrtletju 2020.
Od denarnih sredstev, ustvarjenih v četrtem četrtletju 2021, bo družba porabila 761 milijonov dolarjev za prevzem podjetja Ferrous Processing and Trading (»FPT«). Preostala denarna sredstva, ustvarjena v četrtletju, je družba porabila za odplačilo približno 150 milijonov dolarjev glavnice dolga.
Tudi v četrtem četrtletju 2021 so se pokojnine in obveznosti OPEB, neto sredstva, zmanjšale za približno 1,0 milijarde USD, s 3,9 milijarde USD na 2,9 milijarde USD, predvsem zaradi aktuarskih dobičkov in visokih donosov od sredstev. Zmanjšanje dolga (neto sredstva) za celotno leto 2021 znaša približno 1,3 milijarde USD, kar vključuje tudi prispevke kapitala podjetij.
Upravni odbor družbe Cliffs je odobril nov program odkupa delnic, s katerim bo družba odkupila svoje izdane navadne delnice. V okviru programa odkupa delnic bodo imela podjetja dovolj prožnosti za nakup delnic v vrednosti do 1 milijarde dolarjev prek prevzemov na prostem trgu ali zasebno dogovorjenih transakcij. Družba ni dolžna opraviti nobenih nakupov in program se lahko kadar koli začasno ustavi ali prekine. Program začne veljati danes brez določenega datuma poteka.
Lourenco Goncalves, predsednik uprave, predsednik uprave in izvršni direktor podjetja Cliffs, je dejal: »V zadnjih dveh letih smo dokončali gradnjo in začeli obratovati naš vodilni najsodobnejši obrat za direktno redukcijo, prav tako pa smo pridobili in plačali za prevzem dveh večjih jeklarskih podjetij in velikega podjetja za odpadke. Naši rezultati v letu 2021 jasno kažejo, kako močan je postal Cleveland-Cliffs, saj so se naši prihodki povečali za več kot desetkrat, z 2 milijard dolarjev v letu 2019 na več kot 20 milijard dolarjev v letu 2021. Vsa ta povečanja so bila dobičkonosna, saj so lani ustvarila 5,3 milijarde dolarjev prilagojenega EBITDA in 3,0 milijarde dolarjev čistega dobička. Naše močno ustvarjanje denarnega toka nam je omogočilo ne le 10-odstotno zmanjšanje števila razredčenih delnic, temveč tudi zelo zdravo raven 1-kratnika prilagojenega EBITDA.«
G. Goncalves je nadaljeval: »Naši rezultati za četrto četrtletje 2021 kažejo, da je discipliniran pristop k dobavi za nas ključnega pomena. V tretjem četrtletju lanskega leta smo ugotovili, da naši kupci v avtomobilski industriji v četrtem četrtletju ne bodo mogli obravnavati svojih dobavnih verig. Povpraševanje v tej panogi bo šibko. To bo preseglo splošno pričakovano povpraševanje po servisnih centrih v četrtem četrtletju. Zato smo se odločili, da ne bomo sledili šibkemu povpraševanju, temveč smo namesto tega pospešili vzdrževanje več naših obratov za proizvodnjo in dodelavo jekla, ki bodo delovali do četrtega četrtletja. Ti ukrepi so imeli kratkoročni vpliv na naše stroške na enoto v četrtem četrtletju, vendar bi morali koristiti našim rezultatom za leto 2022.«
G. Goncalves je dodal: »Cleveland-Cliffs je v veliki meri največji dobavitelj jekla ameriški avtomobilski industriji. Z našo obsežno uporabo HBI v naših plavžih in visokokakovostnega odpadnega materiala v naših BOF-jih lahko zdaj zmanjšamo količino vroče kovine, znižamo stopnjo koksa in emisije CO2 na nove mednarodne referenčne ravni za jeklarska podjetja, podobne našim izdelkom. Ko naši kupci iz avtomobilske industrije primerjajo naše emisijske rezultate z drugimi konkurenti na Japonskem, v Koreji, Franciji, Avstriji, Nemčiji, Belgiji in drugod, je to še posebej pomembno pri primerjavi glavnih dobaviteljev jekla. Z drugimi besedami, s spremembami poslovanja, ki smo jih uvedli in se ne zanašamo na prebojne tehnologije ali obsežne naložbe, Cleveland-Cliffs zagotavlja vrhunskega dobavitelja jekla avtomobilski industriji. Določili smo nove standarde emisij CO2.«
G. Goncalves je zaključil: »Leto 2022 bo še eno izjemno leto za dobičkonosnost Cleveland-Cliffs, saj se povpraševanje, zlasti v avtomobilski industriji, ponovno povečuje. Zdaj prodajamo po fiksni ceni v okviru naše nedavno obnovljene pogodbe. Velika večina pogodbenih količin je po bistveno višjih prodajnih cenah. Tudi na krivulji terminskih pogodb za jeklo od danes pričakujemo, da bo povprečna prodajna cena našega jekla v letu 2022 višja kot v letu 2021. Ker se veselimo še enega odličnega leta 2022, so naše potrebe po kapitalskih izdatkih omejene in zdaj lahko samozavestno izvajamo ukrepe, osredotočene na delničarje, pred našimi prvotnimi pričakovanji.«
Cleveland-Cliffs je 18. novembra 2021 zaključil prevzem podjetja FPT. Poslovanje podjetja FPT spada v oddelek za proizvodnjo jekla podjetja. Navedeni rezultati proizvodnje jekla vključujejo poslovne rezultate podjetja FPT samo za obdobje od 18. novembra 2021 do 31. decembra 2021.
Neto proizvodnja jekla v celotnem letu 2021 je znašala 15,9 milijona ton, od tega 32 % prevlečenega, 31 % vroče valjanega, 18 % hladno valjanega, 6 % plošč, 4 % nerjavnih in električnih izdelkov ter 9 % drugih izdelkov, vključno s ploščami in tirnicami. Neto proizvodnja jekla v četrtem četrtletju 2021 je znašala 3,4 milijona ton, od tega 34 % prevlečenega, 29 % vroče valjanega, 17 % hladno valjanega, 7 % plošč, 5 % nerjavnih in električnih izdelkov ter 8 % drugih izdelkov, vključno s ploščami in tirnicami.
Prihodki od proizvodnje jekla za celotno leto 2021 so znašali 19,9 milijarde dolarjev, od tega približno 7,7 milijarde dolarjev oziroma 38 % prodaje na trgu distributerjev in predelovalcev; 5,4 milijarde dolarjev oziroma 27 % prodaje na trgih infrastrukture in proizvodnje; 4,7 milijarde dolarjev oziroma 24 % prodaje je bilo namenjenih avtomobilskemu trgu; 2,1 milijarde dolarjev oziroma 11 % prodaje pa je bilo namenjenih proizvajalcem jekla. Prihodki od proizvodnje jekla v četrtem četrtletju 2021 so znašali 5,2 milijarde dolarjev, od tega približno 2,0 milijarde dolarjev oziroma 38 % prodaje na trgu distributerjev in predelovalcev; 1,5 milijarde dolarjev oziroma 29 % prodaje na trgih infrastrukture in proizvodnje; 1,1 milijarde dolarjev oziroma 22 % prodaje za avtomobilski trg; 552 milijonov dolarjev oziroma 11 % prodaje proizvajalca jekla.
Stroški prodaje v jeklarski industriji za celotno leto 2021 so znašali 15,4 milijarde USD, vključno z 855 milijoni USD amortizacije, obrabe in amortizacije ter 161 milijoni USD amortizacije stroškov kopičenja zalog. Prilagojeni EBITDA segmenta jeklarstva za celotno leto je znašal 5,4 milijarde USD, vključno z 232 milijoni USD stroškov prodaje, splošnih in administrativnih stroškov. Stroški prodaje v jeklarski industriji za četrto četrtletje 2021 so znašali 3,9 milijarde USD, vključno z 222 milijoni USD amortizacije, obrabe in amortizacije ter 32 milijoni USD amortizacije stroškov kopičenja zalog. Prilagojeni EBITDA segmenta jeklarstva za četrto četrtletje 2021 je znašal 1,5 milijarde USD, vključno z 52 milijoni USD stroškov prodaje, splošnih in administrativnih stroškov.
Na rezultate drugih dejavnosti v četrtem četrtletju 2021, zlasti orodjarstva in štancanja, so negativno vplivale prilagoditve vrednotenja zalog in tornado decembra 2021, ki je prizadel tovarno v Bowling Greenu v Kentuckyju.
Na dan 8. februarja 2022 je skupna likvidnost podjetja znašala približno 2,6 milijarde dolarjev, vključno s približno 100 milijoni dolarjev gotovine in približno 2,5 milijarde dolarjev kreditne linije ABL.
Zaradi uspešne obnove ustrezne prodajne pogodbe s fiksno ceno in na podlagi trenutne krivulje terminskih pogodb za leto 2022, ki pomeni povprečno ceno indeksa HRC v višini 925 USD na neto tono za preostanek leta, družba pričakuje, da bo njena povprečna prodajna cena za leto 2022 znašala približno 1.225 USD na neto tono.
To se primerja s povprečno prodajno ceno podjetja v višini 1.187 USD na neto tono v letu 2021, ko je indeks HRC v povprečju znašal okoli 1.600 USD na neto tono.
Cleveland-Cliffs Inc. bo 11. februarja 2022 ob 10.00 ET gostil konferenčni klic. Klic bo predvajan v živo in arhiviran na spletni strani Cliffs: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs je največji proizvajalec ploščatega jekla v Severni Ameriki. Cliffs, ustanovljen leta 1847, je upravljavec rudnika in največji proizvajalec peletov železove rude v Severni Ameriki. Podjetje je vertikalno integrirano, od izkopanih surovin, suhe rudnine in odpadkov do primarne proizvodnje jekla ter nadaljnje končne obdelave, štancanja, orodij in cevi. Smo največji dobavitelj jekla severnoameriški avtomobilski industriji in zaradi naše celovite linije ploščatega jekla oskrbujemo številne druge trge. Cleveland-Cliffs ima sedež v Clevelandu v Ohiu in zaposluje približno 26.000 ljudi v Združenih državah Amerike in Kanadi.
To sporočilo za javnost vsebuje izjave, ki predstavljajo »izjave o prihodnosti« v smislu zveznih zakonov o vrednostnih papirjih. Vse izjave, ki niso zgodovinska dejstva, vključno z izjavami o naših trenutnih pričakovanjih, ocenah in napovedih o naši panogi ali poslovanju, so izjave o prihodnosti. Vlagatelje opozarjamo, da so vse izjave o prihodnosti podvržene tveganjem in negotovostim, ki bi lahko povzročile, da se dejanski rezultati in prihodnji trendi bistveno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali implicitno navedeni v takšnih izjavah o prihodnosti. Vlagatelje opozarjamo, naj se ne zanašajo pretirano na izjave o prihodnosti. Tveganja in negotovosti, ki bi lahko povzročile, da se dejanski rezultati razlikujejo od tistih, opisanih v izjavah o prihodnosti, so naslednja: Motnje v delovanju, povezane s trenutno pandemijo COVID-19, vključno z možnostjo, da bi znaten del naših zaposlenih ali izvajalcev na kraju samem zbolel ali ne bi mogel opravljati svojih vsakodnevnih delovnih nalog; nadaljnja nestanovitnost tržnih cen jekla, železove rude in odpadnih kovin, ki neposredno in posredno vpliva na cene izdelkov, ki jih prodajamo strankam; negotovosti, povezane z zelo konkurenčno in ciklično jeklarsko industrijo, in naše dojemanje vpliva avtomobilske industrije na jeklarstvo Avtomobilska industrija, ki je odvisna od povpraševanja, se sooča s trendom zmanjšanja teže in motenj v dobavni verigi, kot je pomanjkanje polprevodnikov, kar bi lahko privedlo do manjše porabe proizvodnje jekla; morebitne slabosti in negotovosti v svetovnih gospodarskih razmerah, presežne zmogljivosti za proizvodnjo jekla, prekomerna ponudba železove rude, splošni uvoz jekla in zmanjšano povpraševanje na trgu, tudi zaradi dolgotrajne pandemije COVID-19; zaradi trajajoče pandemije COVID-19 ali drugih resnih finančnih težav, stečaja, začasnih ali trajnih zaprtij ali operativnih izzivov, na katere negativno vplivajo dobavitelji ali izvajalci), kar lahko povzroči zmanjšano povpraševanje po naših izdelkih, večje težave pri izterjavi ter trditve strank in/ali dobaviteljev o višji sili ali kako drugače neizpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti do nas; z vlado ZDA v povezavi z oddelkom 232 Zakona o širitvi trgovine iz leta 1962 (kakor je bil spremenjen z Zakonom o trgovini iz leta 1974), sporazumom med ZDA, Mehiko in Kanado in/ali drugimi trgovinskimi sporazumi, tarifami, pogodbami ali politikami; tveganja, povezana z ukrepi, ki jih je treba sprejeti, in negotovost glede pridobitve in ohranjanja učinkovitih protidampinških in izravnalnih odredb za izravnavo škodljivih učinkov nepoštenega uvoza; vpliv obstoječih in naraščajočih vladnih predpisov, vključno s tistimi, ki so povezani s podnebnimi spremembami in ogljikom; morebitni okoljski predpisi, povezani z emisijami, ter s tem povezani stroški in obveznosti, vključno z nepridobitvijo ali ohranitvijo zahtevanih operativnih in okoljskih dovoljenj, odobritev, sprememb ali drugih pooblastil ali zaradi kakršne koli izvedbe izboljšav za zagotovitev skladnosti z regulativnimi spremembami (vključno z morebitnimi zahtevami po finančnem zagotovilu); povezanimi vladnimi ali regulativnimi agencijami in stroški; morebitni vpliv našega poslovanja na okolje ali izpostavljenost nevarnim snovem; naša sposobnost ohranjanja ustrezne likvidnosti, naša raven dolga in razpoložljivost kapitala lahko omejijo našo sposobnost zagotavljanja obratnega kapitala, načrtov finančne fleksibilnosti in denarnega toka, potrebnega za financiranje kapitalskih izdatkov, prevzemov in drugih splošnih poslovnih namenov ali stalnih potreb našega poslovanja; naša sposobnost zmanjšanja dolga ali vračila kapitala delničarjem v celoti v trenutno predvidenem časovnem okviru; neugodne spremembe kreditnih ocen, obrestnih mer, menjalnih tečajev tujih valut in davčne zakonodaje; pravdni spori, zahtevki, arbitraže v zvezi s komercialnimi in gospodarskimi spori, okoljskimi zadevami, vladnimi preiskavami, zahtevki zaradi poklicnih ali telesnih poškodb, materialno škodo, delovnimi in zaposlitvenimi zadevami ali pravdni spori v zvezi z zapuščino ali rezultati vladnih postopkov in stroški, nastali pri poslovanju in drugih zadevah; motnje v dobavni verigi ali spremembe stroškov ali kakovosti energije, vključno z elektriko, zemeljskim plinom in dizelskim gorivom, ali kritičnih surovin in dobav, vključno z železovo rudo, industrijskimi plini, grafitnimi elektrodami, odpadnimi kovinami, kromom, cinkom, koksom in metalurškim premogom; težave ali motnje v zvezi s pošiljanjem izdelkov s strani strank, prenosom proizvodnih vložkov ali izdelkov znotraj naših obratov ali dobavitelji, ki nam pošiljajo surovine; povezane z naravnimi ali človeškimi nesrečami, hudimi vremenskimi razmerami, nepričakovanimi geološkimi razmerami, okvarami kritične opreme, nalezljivimi boleznimi; negotovosti v zvezi z izbruhi, okvarami jalovišč in drugimi nepredvidenimi dogodki; motnje ali okvare naših sistemov informacijske tehnologije, vključno s tistimi, ki so povezane s kibernetsko varnostjo; v zvezi s katero koli poslovno odločitvijo o začasnem mirovanju ali trajnem zaprtju delujočih obratov ali rudnikov Obveznosti in stroški, ki lahko negativno vplivajo na knjigovodsko vrednost osnovnih sredstev in ustvarijo stroške oslabitve ali obveznosti zaprtja in izterjave, ter negotovost, povezana s ponovnim zagonom vseh prej mirujočih delujočih obratov ali rudnikov; zavedamo se pričakovanih sinergij in koristi nedavnih prevzemov ter sposobnosti za uspešno vključitev prevzetega podjetja v naše obstoječe poslovanje, vključno z negotovostmi, povezanimi z ohranjanjem odnosov s strankami, dobavitelji in zaposlenimi, ter našo zavezanostjo znanemu in neznanemu v zvezi z odgovornostjo pri prevzemu; naša raven samozavarovanja in naša sposobnost pridobitve ustreznega zavarovanja tretjih oseb za ustrezno kritje morebitnih neželenih dogodkov in poslovnih tveganj; izzivi ohranjanja naše družbene licence za delovanje z našimi deležniki, vključno z vplivom našega delovanja na lokalne skupnosti, vplivom na ugled delovanja v ogljično intenzivnih panogah, ki ustvarjajo emisije toplogrednih plinov, in našo sposobnostjo razvoja doslednega poslovanja in varnosti; uspešno prepoznamo in izpopolnimo vse strateške kapitalske naložbe ali razvojne projekte, stroškovno učinkovito dosežemo načrtovano produktivnost ali ravni, sposobnost diverzifikacije našega portfelja izdelkov in dodajanja novih strank; zmanjšanje naših dejanskih ekonomskih mineralnih rezerv ali trenutnih ocen mineralnih rezerv ter kakršne koli napake v lastništvu ali kakršne koli najemne pogodbe, licence, služnosti ali izguba drugih posestnih pravic; razpoložljivost delavcev za zapolnitev kritičnih operativnih delovnih mest in morebitno pomanjkanje delovne sile zaradi trenutne pandemije COVID-19 ter naša sposobnost privabljanja, zaposlovanja, razvoja in ohranjanja ključnega osebja; vzdrževanje reda s sindikati in zaposlenimi; sposobnost zagotavljanja zadovoljivih industrijskih odnosov; nepričakovani ali višji stroški, povezani s pokojninskimi obveznostmi in obveznostmi OPEB zaradi sprememb vrednosti sredstev načrta ali povečanih prispevkov, potrebnih za nepokrite obveznosti; znesek in časovni okvir odkupa naših navadnih delnic; naš notranji nadzor nad finančnim poročanjem ima lahko bistvene pomanjkljivosti ali bistvene pomanjkljivosti.
Za dodatne dejavnike, ki vplivajo na poslovanje družbe Cliffs, glejte 1. del – točko 1A. Naše letno poročilo na obrazcu 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, četrtletna poročila na obrazcu 10-Q za četrtletja, ki so se končala 31. marca 2021, 30. junija 2021 in 30. septembra 2021, ter druge vloge o dejavnikih tveganja, vložene pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo ZDA.
Poleg konsolidiranih finančnih izkazov, predstavljenih v skladu z ameriškimi splošno sprejetimi računovodskimi načeli (US GAAP), družba na konsolidirani osnovi predstavlja tudi EBITDA in prilagojeni EBITDA. EBITDA in prilagojeni EBITDA sta finančni meritvi, ki nista v skladu z GAAP in ju vodstvo uporablja za ocenjevanje poslovne uspešnosti. Teh meritev ne sme biti predstavljena ločeno od finančnih informacij, pripravljenih in predstavljenih v skladu z ameriškimi splošno sprejetimi računovodskimi načeli (US GAAP), namesto njih ali namesto njih. Predstavitev teh meritev se lahko razlikuje od finančnih meritev, ki niso v skladu z GAAP, ki jih uporabljajo druga podjetja. Spodnja tabela prikazuje uskladitev teh konsolidiranih meritev z njihovimi najbolj neposredno primerljivimi meritvami GAAP.
Avtorske pravice za tržni podatki © 2022 QuoteMedia. Razen če ni drugače navedeno, so podatki zakasnjeni za 15 minut (glejte čase zakasnitve za vse borze). RT = realni čas, EOD = konec dneva, PD = prejšnji dan. Tržni podatki, ki jih omogoča QuoteMedia. Pogoji uporabe.