CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) je danes objavil rezultate za celotno leto in četrto četrtletje, ki se je končalo 31. decembra 2021.
Konsolidirani prihodki za celotno leto 2021 so znašali 20,4 milijarde USD v primerjavi s 5,3 milijarde USD v prejšnjem letu.
V celotnem letu 2021 je podjetje ustvarilo čisti dobiček v višini 3,0 milijarde USD ali 5,36 USD na razredčeno delnico. To je primerljivo s čisto izgubo v višini 81 milijonov USD ali 0,32 USD na razredčeno delnico v letu 2020.
Konsolidirani prihodki za četrto četrtletje leta 2021 so znašali 5,3 milijarde dolarjev v primerjavi z 2,3 milijarde dolarjev v četrtem četrtletju lani.
V četrtem četrtletju leta 2021 je podjetje ustvarilo čisti dobiček v višini 899 milijonov USD ali 1,69 USD na razredčeno delnico. To je vključevalo stroške v višini 47 milijonov USD ali 0,09 USD na razredčeno delnico zaradi nadgradnje inventarja in amortizacije stroškov, povezanih s prevzemi. Za primerjavo, čisti dobiček v četrtem četrtletju 2020 je znašal 74 milijonov USD ali 0,14 USD na razredčeno delnico, vključno z stroški, povezani s pridobitvijo, in amortizacija kopičenja zalog v višini 44 milijonov USD ali 0,14 USD na delnico z razredčeno vrednostjo 0,10 USD.
Prilagojeni EBITDA1 v četrtem četrtletju 2021 je znašal 1,5 milijarde USD v primerjavi z 286 milijoni USD v četrtem četrtletju 2020.
Iz denarnih sredstev, ustvarjenih v četrtem četrtletju leta 2021, bo družba porabila 761 milijonov dolarjev za nakup podjetja Ferrous Processing and Trading (»FPT«). Podjetje je porabilo preostalo gotovino, ustvarjeno v četrtletju, za odplačilo približno 150 milijonov dolarjev glavnice dolga.
Tudi v četrtem četrtletju leta 2021 so se pokojnine in obveznosti OPEB brez sredstev zmanjšale za približno 1,0 milijarde USD, s 3,9 milijarde USD na 2,9 milijarde USD, predvsem zaradi aktuarskih dobičkov in visokih donosov sredstev. Zmanjšanje dolga (brez sredstev) za celotno leto 2021 znaša približno 1,3 milijarde USD, kar vključuje tudi kapitalske vložke podjetij.
Upravni odbor družbe Cliffs je odobril nov program odkupa delnic, s katerim bo podjetje odkupilo svoje neporavnane navadne delnice. V okviru programa odkupa delnic bodo imela podjetja dovolj prožnosti za nakup delnic v vrednosti do 1 milijarde USD s prevzemi na odprtem trgu ali zasebno dogovorjenimi transakcijami. Podjetje ni dolžno opraviti nobenih nakupov in program se lahko kadar koli začasno prekine ali prekine. Program začne veljati danes brez določenega datuma poteka.
Lourenco Goncalves, predsednik, predsednik in izvršni direktor podjetja Cliffs, je povedal: »V zadnjih dveh letih smo dokončali gradnjo in začeli upravljati našo vodilno najsodobnejšo tovarno za neposredno redukcijo ter pridobili in plačali nakup dveh večjih jeklarskih podjetij in velike družbe Scrap Co. Naši rezultati v letu 2021 jasno kažejo, kako močan je postal Cleveland-Cliffs, saj so se naši prihodki več kot desetkrat povečali z 2 milijard dolarjev leta 201 9 na več kot 20 milijard dolarjev v letu 2021. Vsa ta povečanja so bila donosna, lani so ustvarila 5,3 milijarde dolarjev prilagojenega EBITDA in 3,0 milijarde dolarjev čistega dobička.Naše močno ustvarjanje denarnega toka nam je omogočilo, da smo ne le zmanjšali naše razredčeno število delnic za 10 %, ampak smo tudi naš finančni vzvod znižali na zelo zdravo raven 1x prilagojenega EBITDA.”
G. Goncalves je nadaljeval: »Naši rezultati za četrto četrtletje leta 2021 kažejo, da je pristop k disciplinirani ponudbi za nas ključnega pomena.V tretjem četrtletju lanskega leta smo ugotovili, da naše avtomobilske stranke v četrtem četrtletju ne bodo mogle obravnavati svojih dobavnih verig.Povpraševanje v tej industriji bo šibko.To bo preseglo na splošno pričakovano povpraševanje po servisnih centrih v četrtem četrtletju.Posledično smo se odločili, da ne bomo lovili šibkega povpraševanja in smo namesto tega pospešili vzdrževanje več naših obratov za proizvodnjo jekla in končne obdelave do četrtega četrtletja.Ti ukrepi so imeli kratkoročni vpliv na naše stroške na enoto v četrtem četrtletju, vendar bi morali koristiti našim rezultatom za leto 2022.«
G. Goncalves je dodal: »Cleveland-Cliffs je na splošno največji dobavitelj jekla za avtomobilsko industrijo ZDA.Z našo obsežno uporabo HBI v naših plavžih in visokokakovostnega odpadnega materiala v naših BOF, lahko zdaj zmanjšamo vročo kovino, nižje stopnje koksa in emisije CO2 do novih mednarodnih referenčnih ravni za jeklarska podjetja, podobna našemu portfelju izdelkov.Ko naše stranke v avtomobilski industriji primerjajo našo emisijsko učinkovitost s svojimi drugimi kolegi na Japonskem, v Koreji, Franciji, Avstriji, Nemčiji, Belgiji in drugih. To je še posebej pomembno pri primerjavi večjih dobaviteljev jekla.Z drugimi besedami, z operativnimi spremembami, ki smo jih uvedli in se ne zanašajo na prebojne tehnologije ali obsežne naložbe, Cleveland-Cliffs zagotavlja vrhunskega dobavitelja jekla za avtomobilsko industrijo. Določite nove standarde emisij CO2.”
G. Goncalves je zaključil: »Leto 2022 bo še eno izjemno leto za dobičkonosnost Cleveland-Cliffs, saj se povpraševanje ponovno povečuje, zlasti v avtomobilski industriji.Zdaj prodajamo po fiksni ceni v skladu z nedavno obnovljeno pogodbo.Velika večina pogodbenih količin je po znatno višjih prodajnih cenah.Tudi na krivulji terminskih pogodb za jeklo od danes pričakujemo, da bo povprečna prodajna cena našega jekla v letu 2022 višja kot v letu 2021. Ker se veselimo še enega odličnega leta 2022, so naše potrebe po kapitalskih izdatkih omejene in zdaj lahko samozavestno izvajamo ukrepe, osredotočene na delničarje, pred prvotnimi pričakovanji.«
18. novembra 2021 je Cleveland-Cliffs dokončal nakup FPT. Posel FPT spada v oddelek za proizvodnjo jekla podjetja. Navedeni rezultati proizvodnje jekla vključujejo samo poslovne rezultate FPT za obdobje od 18. novembra 2021 do 31. decembra 2021.
Neto proizvodnja jekla v celotnem letu 2021 znaša 15,9 milijona ton, od tega 32 % prevlečenega, 31 % vroče valjanega, 18 % hladno valjanega, 6 % plošč, 4 % izdelkov iz nerjavečega jekla in električnih izdelkov ter 9 % drugih izdelkov, vključno s ploščami in tirnicami. Neto proizvodnja jekla v četrtem četrtletju 2021 je znašala 3,4 milijona ton, od tega 34 % prevlečenega, 29 % vročega jekla valjanih, 17 % hladno valjanih, 7 % plošč, 5 % nerjavnih in električnih izdelkov ter 8 % % drugih izdelkov, vključno s ploščami in tirnicami.
Prihodki iz proizvodnje jekla v celotnem letu 2021 znašajo 19,9 milijarde USD, od tega približno 7,7 milijarde USD ali 38 % prodaje na trgu distributerjev in procesorjev;5,4 milijarde USD ali 27 % prodaje na trgih infrastrukture in proizvodnje;4,7 milijarde dolarjev ali 24 % prodaje je šlo na avtomobilski trg;in 2,1 milijarde USD ali 11 % prodaje je šlo proizvajalcem jekla. Prihodki proizvodnje jekla v četrtem četrtletju 2021 so znašali 5,2 milijarde USD, od tega približno 2,0 milijarde USD ali 38 % prodaje na trgu distributerjev in procesorjev;1,5 milijarde USD ali 29 % prodaje na trgih infrastrukture in proizvodnje;1,1 milijarde USD ali 22 % prodaje za avtomobilski trg;552 milijonov dolarjev ali 11 % prodaje proizvajalca jekla.
Celo leto 2021 so stroški prodaje jeklarstva znašali 15,4 milijarde USD, vključno z 855 milijoni USD amortizacije, obrabe in amortizacije ter 161 milijonov USD amortizacije stroškov kopičenja zalog. Prilagojeni EBITDA segmenta izdelave jekla za celotno leto je znašal 5,4 milijarde USD, vključno s 232 milijoni USD stroškov PSA. Stroški prodaje jeklarstva za četrto četrtletje 2021 znašal 3,9 milijarde USD, vključno z 222 milijoni USD amortizacije, obrabe in amortizacije ter 32 milijonov USD amortizacije stroškov kopičenja zalog. Prilagojeni EBITDA segmenta proizvodnje jekla za četrto četrtletje 2021 je znašal 1,5 milijarde USD, vključno s 52 milijoni USD stroškov PSA.
Na rezultate četrtega četrtletja 2021 za druga podjetja, zlasti orodje in žigosanje, so negativno vplivale prilagoditve vrednotenja zalog in tornado decembra 2021, ki je prizadel tovarno Bowling Green v Kentuckyju.
Od 8. februarja 2022 je skupna likvidnost podjetja znašala približno 2,6 milijarde USD, vključno s približno 100 milijoni USD v gotovini in približno 2,5 milijarde USD v kreditni liniji ABL.
Zaradi uspešne obnove zadevne prodajne pogodbe s fiksno ceno in na podlagi trenutne terminske krivulje za leto 2022, ki pomeni povprečno ceno indeksa HRC 925 USD na neto tono do konca leta, družba pričakuje, da bo njena povprečna cena v letu 2022 prodala približno 1225 USD na neto tono.
To je v primerjavi s povprečno prodajno ceno podjetja 1187 USD na neto tono leta 2021, ko je indeks HRC v povprečju okoli 1600 USD na neto tono.
Cleveland-Cliffs Inc. bo gostil konferenčni klic 11. februarja 2022 ob 10:00 ET. Klic bo predvajan v živo in arhiviran na spletni strani Cliffs: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs je največji proizvajalec ploščatega jekla v Severni Ameriki. Podjetje Cliffs, ustanovljeno leta 1847, je upravljavec rudnika in največji proizvajalec peletov železove rude v Severni Ameriki. Podjetje je vertikalno integrirano od izkopanih surovin, DRI in ostankov do primarne proizvodnje jekla in nadaljnje končne obdelave, žigosanja, orodja in cevi. Smo največji dobavitelj jekla za severnoameriško avtomobilsko industrijo in služimo številnim drugim trgom zaradi naše celovite linije. ploščatih jeklenih izdelkov. Cleveland-Cliffs s sedežem v Clevelandu, Ohio, zaposluje približno 26.000 ljudi v operacijah v Združenih državah in Kanadi.
To sporočilo za javnost vsebuje izjave, ki predstavljajo "izjave o prihodnosti" v smislu zveznih zakonov o vrednostnih papirjih. Vse izjave, razen zgodovinskih dejstev, vključno z izjavami o naših trenutnih pričakovanjih, ocenah in projekcijah o naši panogi ali poslovanju, so izjave o prihodnosti. Vlagatelje opozarjamo, da so vse izjave o prihodnosti podvržene tveganjem in negotovostim, ki bi lahko povzročile, da se dejanski rezultati in prihodnji trendi bistveno razlikujejo od izraženih ali neposrednih. Vlagatelje opozarjamo, naj se neupravičeno zanašajo na izjave o prihodnosti. Tveganja in negotovosti, ki bi lahko povzročila, da se dejanski rezultati razlikujejo od tistih, opisanih v izjavah o prihodnosti, so naslednja: Motnje v delovanju, povezane s trenutno pandemijo COVID-19, vključno z možnostjo, da velik del naših zaposlenih ali izvajalcev na kraju samem zboli ali ne morejo opravljati vsakodnevnih nalog. dnevne službe;nadaljnja nestanovitnost tržnih cen jekla, železove rude in odpadnih kovin, kar neposredno in posredno vpliva na cene izdelkov, ki jih prodajamo kupcem;negotovosti, povezane z visoko konkurenčno in ciklično jeklarsko industrijo, ter našim dojemanjem vpliva avtomobilske industrije na jeklo. Avtomobilska industrija se sooča s trendom zmanjšanja teže in motenj v dobavni verigi, kot je pomanjkanje polprevodnikov, kar bi lahko povzročilo manjšo porabo jekla, odvisno od povpraševanja;morebitne slabosti in negotovosti v svetovnih gospodarskih razmerah, globalna presežna zmogljivost proizvodnje jekla, presežna ponudba železove rude s kamnom, splošni uvoz jekla in zmanjšano povpraševanje na trgu, tudi zaradi podaljšane pandemije COVID-19;zaradi nenehne pandemije COVID-19 ali kako drugače, ene ali več naših večjih strank (vključno s strankami na avtomobilskem trgu, velikimi hudimi finančnimi težavami, stečaji, začasnimi ali trajnimi zaprtji ali operativnimi izzivi, na katere negativno vplivajo dobavitelji ali izvajalci), kar lahko povzroči zmanjšano povpraševanje po naših izdelkih, povečane težave pri izterjavi terjatev ter trditve strank in/ali dobaviteljev o višji sili ali kako drugače ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti do nas;z vlado ZDA v zvezi z oddelkom 232 zakona o širitvi trgovine iz leta 1962 (kakor je bil spremenjen z zakonom o trgovini iz leta 1974), sporazumom med ZDA in Mehiko in Kanado in/ali drugimi trgovinskimi sporazumi, tarifami, pogodbami ali politikami, tveganji, povezanimi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti, in negotovostjo glede pridobivanja in ohranjanja učinkovitih protidampinških in izravnalnih odredb o dajatvah za izravnavo škodljivih učinkov nepoštenega trgovinskega uvoza;vpliv obstoječih in naraščajočih vladnih predpisov, vključno s tistimi v zvezi s podnebnimi spremembami in ogljikom. Potencialni okoljski predpisi v zvezi z emisijami ter s tem povezanimi stroški in obveznostmi, vključno z nepridobitvijo ali ohranitvijo zahtevanih operativnih in okoljskih dovoljenj, odobritev, sprememb ali drugih pooblastil ali kakršnega koli izvajanja izboljšav za zagotovitev skladnosti z regulativnimi spremembami (vključno z morebitnimi zahtevami glede finančnega zavarovanja), povezanih z vlado ali regulativnimi agencijami in stroški;potencialni vpliv našega delovanja na okolje ali izpostavljenost nevarnim snovem;naša zmožnost vzdrževanja ustrezne likvidnosti, naša raven dolga in razpoložljivost kapitala lahko omejijo našo sposobnost zagotavljanja obratnega kapitala, načrtuje finančno prožnost in denarni tok, potreben za financiranje kapitalskih izdatkov, prevzemov in drugih splošnih namenov podjetja ali stalnih potreb našega poslovanja;naša zmožnost zmanjšanja dolga ali vračila kapitala delničarjem v celoti v trenutno pričakovanem časovnem okviru;Neugodne spremembe bonitetnih ocen, obrestnih mer, menjalnih tečajev tujih valut in davčne zakonodaje;sodni postopki, zahtevki, arbitraže v zvezi s poslovnimi in gospodarskimi spori, okoljskimi zadevami, vladnimi preiskavami, zahtevki za poklicne ali osebne poškodbe, lastninsko škodo, zadevami v zvezi z delom in zaposlitvijo ali sodni spori, ki vključujejo premoženje ali rezultate vladnih postopkov in stroške, nastale pri poslovanju in druge zadeve;Motnje v dobavni verigi ali spremembe stroškov ali kakovosti energije, vključno z električno energijo, zemeljskim plinom in dizelskim gorivom ali kritičnimi surovinami in zalogami, vključno z železovo rudo, industrijskimi plini, grafitnimi elektrodami, odpadnimi kovinami, kromijem, cinkom, koksom in metalurškim premog;povezane z naravnimi nesrečami ali nesrečami, ki jih povzroči človek, hudimi vremenskimi razmerami, nepričakovanimi geološkimi razmerami, okvarami kritične opreme, nalezljivimi boleznimi Negotovosti v zvezi z izbruhi, okvarami jezov za jalovino in drugimi nepredvidenimi dogodki;motnje ali okvare naših sistemov informacijske tehnologije, vključno s tistimi, povezanimi s kibernetsko varnostjo;v zvezi s katero koli poslovno odločitvijo o začasnem mirovanju ali trajnem zaprtju delujočih objektov ali rudnikov. Obveznosti in stroški, ki lahko negativno vplivajo na knjigovodsko vrednost osnovnih sredstev in ustvarijo stroške oslabitve ali obveznosti zaprtja in obnovitve ter negotovost, povezano s ponovnim zagonom vseh predhodno nedelujočih obratov ali rudnikov;zavedamo se nedavnih prevzemov pričakovanih sinergij in koristi ter zmožnosti uspešne integracije pridobljenega posla v naše obstoječe poslovanje, vključno z negotovostmi v zvezi z ohranjanjem odnosov s strankami, dobavitelji in zaposlenimi ter našo zavezanostjo znanemu in neznanemu v zvezi s prevzemno odgovornostjo;našo raven samozavarovanja in našo sposobnost pridobitve ustreznega zavarovanja tretjih oseb za ustrezno kritje morebitnih neželenih dogodkov in poslovnih tveganj;izzivi ohranjanja naše družbene licence za delovanje z našimi deležniki, vključno z vplivom našega delovanja na vpliv lokalnih skupnosti, vplivom na ugled delovanja v ogljično intenzivnih panogah, ki ustvarjajo emisije toplogrednih plinov, in našo sposobnostjo, da razvijemo dosledno operativno in varnostno evidenco;uspešno identificiramo in izpopolnimo vsako strateško kapitalsko naložbo ali razvojni projekt, stroškovno učinkovito dosegamo načrtovano produktivnost ali ravni, sposobnost diverzifikacije našega portfelja izdelkov in dodajanja novih strank;zmanjšanja naših dejanskih ekonomskih zalog mineralnih surovin ali trenutnih ocen mineralnih zalog in kakršnih koli lastninskih napak ali kakršnih koli zakupov, licenc, služnosti ali izgube drugih lastninskih pravic;razpoložljivost delavcev za zapolnitev kritičnih delovnih mest in morebitno pomanjkanje delovne sile zaradi trajajoče pandemije COVID-19 ter naša sposobnost privabljanja, zaposlovanja, razvoja in obdržanja ključnega osebja;vzdržujemo red s sindikati in zaposlenimi zmožnost zadovoljivih industrijskih odnosov;nepričakovani ali višji stroški, povezani s pokojninami in obveznostmi OPEB zaradi sprememb v vrednosti sredstev načrta ali povečanih prispevkov, potrebnih za obveznosti brez financiranja;znesek in čas ponovnega odkupa naših navadnih delnic;Naš notranji nadzor nad finančnim poročanjem ima lahko bistvene pomanjkljivosti ali bistvene pomanjkljivosti.
Glejte del I – točka 1A za dodatne dejavnike, ki vplivajo na Cliffsovo poslovanje. Naše letno poročilo na obrazcu 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, četrtletna poročila na obrazcu 10-Q za četrtletja, ki so se končala 31. marca 2021, 30. junija 2021 in 30. septembra 2021, ter drugi dokumenti o dejavnikih tveganja pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo ZDA. .
Poleg konsolidiranih računovodskih izkazov, predstavljenih v skladu z US GAAP, družba predstavlja tudi EBITDA in prilagojeni EBITDA na konsolidirani podlagi. EBITDA in prilagojeni EBITDA sta finančna merila, ki nista v skladu s GAAP in ki ju vodstvo uporablja pri ocenjevanju uspešnosti poslovanja. Te mere ne smejo biti predstavljene ločeno od finančnih informacij, pripravljenih in predstavljenih v skladu z US GAAP, ali namesto njih. Predstavitev teh mer se lahko razlikuje od finančne mere, ki niso v skladu z GAAP in jih uporabljajo druga podjetja. Spodnja tabela zagotavlja uskladitev teh konsolidiranih mer z njihovimi najbolj neposredno primerljivimi merami GAAP.
Tržni podatki Copyright © 2022 QuoteMedia. Če ni drugače določeno, so podatki zakasnjeni 15 minut (glejte čase zakasnitve za vse borze). RT = realni čas, EOD = konec dneva, PD = prejšnji dan. Tržni podatki, ki jih uporablja QuoteMedia. Pogoji uporabe.