CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) je danes objavil rezultate za celotno leto in četrto četrtletje, ki se je končalo 31. decembra 2021.
Konsolidirani prihodki za celotno leto 2021 so znašali 20,4 milijarde dolarjev, v primerjavi s 5,3 milijarde dolarjev prejšnje leto.
Za celotno leto 2021 je čisti dobiček podjetja znašal 3,0 milijarde USD ali 5,36 USD na razredčeno delnico.To je primerljivo s čisto izgubo v višini 81 milijonov USD ali 0,32 USD na delnico v letu 2020.
Konsolidirani prihodki za četrto četrtletje leta 2021 so znašali 5,3 milijarde dolarjev, kar je več kot 2,3 milijarde dolarjev v četrtem četrtletju lani.
V četrtem četrtletju 2021 je družba zabeležila čisti dobiček v višini 899 milijonov USD ali 1,69 USD na delnico.To vključuje stroške v višini 47 milijonov USD ali 0,09 USD na delnico, povezane z obnovo zalog in amortizacijo stroškov, povezanih s pridobitvijo.Za primerjavo, čisti dobiček v četrtem četrtletju leta 2020 je znašal 74 milijonov USD ali 0,14 USD na razredčeno delnico, vključno s stroški, povezanimi s pridobitvijo, in amortizacijo akumuliranih zalog v višini 44 milijonov USD ali 0,14 USD na razredčeno delnico.enako 0,10 $.
Prilagojeni EBITDA1 v četrtem četrtletju 2021 je znašal 1,5 milijarde USD v primerjavi z 286 milijoni USD v četrtem četrtletju 2020.
Od denarja, prejetega v četrtem četrtletju leta 2021, bo podjetje porabilo 761 milijonov dolarjev za nakup podjetja Ferrous Processing and Trading (»FPT«).Podjetje je preostalo gotovino, prejeto v četrtletju, uporabilo za odplačilo glavnice v višini približno 150 milijonov dolarjev.
Tudi v četrtem četrtletju leta 2021 so se pokojninske in nepremoženjske obveznosti OPEB zmanjšale za približno 1 milijardo USD, s 3,9 milijarde USD na 2,9 milijarde USD, predvsem zaradi aktuarskih dobičkov in visokih donosov sredstev.Zmanjšanje dolga (brez sredstev) za vse leto 2021 znaša približno 1,3 milijarde USD, vključno z lastniškimi vložki podjetij.
Upravni odbor družbe Cliffs je odobril nov program odkupa delnic za odkup neporavnanih navadnih delnic.V okviru programa odkupa delnic bo imelo podjetje možnost nakupa delnic v vrednosti do 1 milijarde dolarjev s prevzemi na javnem trgu ali zasebnimi dogovori.Podjetje ni dolžno opraviti nobenih nakupov in program se lahko kadar koli začasno prekine ali prekine.Program začne veljati danes brez določenega datuma poteka.
Lourenço Gonçalves, predsednik, predsednik in izvršni direktor podjetja Cliffs, je povedal: »V zadnjih dveh letih smo dokončali gradnjo in obratovanje naše vodilne najsodobnejše tovarne za direktno redukcijo ter pridobili in plačali dva večja obrata za proizvodnjo jekla.podjetja in veliko podjetje za recikliranje odpadnih kovin.Naši rezultati za leto 2021 jasno kažejo, kako močan je postal Cleveland-Cliffs, saj so se naši prihodki več kot desetkrat povečali z 2 milijard dolarjev v letu 2019 na več kot 20 milijard dolarjev v letu 2021. 5,3 milijarde dolarjev in čisti dobiček v višini 3,0 milijarde dolarjev lani.Naš močan denarni tok nam je omogočil ne le zmanjšanje naših razredčenih deležev za 10 %, ampak tudi znižanje našega finančnega vzvoda na zelo zdravo raven 1x prilagojenega EBITDA.”
G. Gonçalves je nadaljeval: »Rezultati za četrto četrtletje leta 2021 kažejo, da je urejen pristop k dobavnim verigam za nas ključnega pomena.V tretjem četrtletju lanskega leta smo ugotovili, da naši kupci v avtomobilski industriji v četrtem četrtletju ne bodo mogli rešiti svojih dobavnih verig.Povpraševanje v tej panogi bo šibko in bo preseglo splošno pričakovano povpraševanje po servisnih centrih v četrtem četrtletju, zato smo se odločili, da ne bomo lovili šibkejšega povpraševanja, ampak smo namesto tega pospešili vzdrževanje več naših jeklarskih in končnih operacij.Ukrepi so imeli kratkoročni vpliv na naše stroške na enoto v četrtem četrtletju, vendar bi morali izboljšati naše rezultate leta 2022.«
G. Goncalves je dodal: »Cleveland-Cliffs kot celota je največji dobavitelj jekla za avtomobilsko industrijo ZDA.S široko uporabo HBI v plavžih in razširjeno uporabo odpadkov v konverterskih pretvornikih lahko zdaj zmanjšamo proizvodnjo grodlja, koksa in emisije CO2.do novih mednarodnih meril uspešnosti za jeklarska podjetja, ki so podobna našemu portfelju izdelkov Ko naše avtomobilske stranke primerjajo našo emisijsko učinkovitost z drugimi večjimi podjetji na Japonskem, v Koreji, Franciji, Avstriji, Nemčiji, Belgiji in drugih državah. To je še posebej pomembno pri primerjavi jekla dobaviteljev. Z drugimi besedami, Cleveland-Cliffs razvija vrhunskega dobavitelja jekla za avtomobilsko industrijo z operativnimi spremembami, ki smo jih uvedli, in se ne zanaša na prebojno tehnologijo ali obsežne naložbe za določanje novih standardov emisij CO2 .”
G. Goncalves je zaključil: »Leto 2022 bo še eno pomembno leto za dobičkonosnost Cleveland-Cliffs, saj se povpraševanje okreva, zlasti v avtomobilski industriji.Zdaj prodajamo po fiksni ceni na podlagi naše nedavno obnovljene pogodbe.Večina pogodbenih količin z bistveno višjimi prodajnimi cenami. Tudi z današnjo krivuljo terminskih pogodb za jeklo pričakujemo, da bo naša povprečna realizirana cena jekla v letu 2022 višja od leta 2021. Ko se veselimo še enega odličnega leta 2022., lahko naša kapitalska naložba Z omejenim povpraševanjem zdaj samozavestno izvajamo ukrepe, osredotočene na delničarje, pred našimi začetnimi pričakovanji.«
18. novembra 2021 je Cleveland-Cliffs zaključil prevzem FPT.Dejavnost FPT spada v jeklarski oddelek družbe.Navedeni rezultati proizvodnje jekla vključujejo samo poslovne rezultate FPT za obdobje od 18. novembra 2021 do 31. decembra 2021.
Neto proizvodnja jekla za celotno leto 2021 je znašala 15,9 Mt, vključno s 32 % prevlečenih, 31 % vroče valjanih, 18 % hladno valjanih, 6 % težkih plošč, 4 % izdelkov iz nerjavnega jekla in električnih izdelkov ter 9 % drugih izdelkov, vključno s ploščami in tirnicami.Neto proizvodnja jekla v četrtem četrtletju leta 2021 je znašala 3,4 milijona ton, vključno s 34 % prevlečenih, 29 % vroče valjanih, 17 % hladno valjanih, 7 % debelih plošč, 5 % izdelkov iz nerjavnega jekla in električnih izdelkov ter 8 % drugih izdelkov, vključno s ploščami.in tirnice.
Prihodki od proizvodnje jekla za leto 2021 so znašali 19,9 milijarde USD, od tega približno 7,7 milijarde USD ali 38 % prodaje na trgu distributerjev in rafinerij;5,4 milijarde USD ali 27 % prodaje na trgih infrastrukture in proizvodnje;4,7 milijarde USD ali 24 % prodaje za avtomobilski trg in 2,1 milijarde USD ali 11 % prodaje za proizvajalce jekla.Prihodki od proizvodnje jekla so v četrtem četrtletju 2021 znašali 5,2 milijarde USD, od tega približno 2,0 milijarde USD ali 38 % prodaje na trgih distributerjev in predelovalcev;1,5 milijarde USD ali 29 % prodaje na trgih infrastrukture in proizvodnje;1,1 milijarde USD ali 22 % prodaje.prodaja za avtomobilski trg: 552 milijonov USD ali 11 % prodaje jeklarne.
Stroški proizvodnje jekla za leto 2021 so znašali 15,4 milijarde USD, vključno z 855 milijoni USD amortizacije, obrabe in amortizacije 161 milijonov USD stroškov zalog. Celoletni segment proizvodnje jekla Prilagojeni EBITDA v višini 5,4 milijarde USD vključuje 232 milijonov USD stroškov PSA. Celoletni segment proizvodnje jekla Prilagojeni EBITDA v višini 5,4 milijarde USD vključuje 232 milijonov USD stroškov PSA.Segment proizvodnje jekla za celo leto.Prilagojeni EBITDA v višini 5,4 milijarde USD vključuje 232 milijonov USD splošnih in administrativnih stroškov.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的PS&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的PS&A 费用。 Popravljeni kazalnik EBITDA stalelitnega segmenta za celotno leto je znašal 5,4 milijarde dolarjev, vključno s 232 milijoni dolarjev PSA-stroškov. Prilagojeni EBITDA za jeklarski segment za celotno leto je znašal 5,4 milijarde USD, vključno z 232 milijoni USD iz PSA-stroškov.Stroški prodaje jeklarstva v četrtem četrtletju leta 2021 so znašali 3,9 milijarde USD, vključno z 222 milijoni USD amortizacije, obrabe in amortizacijo 32 milijonov USD stroškov zalog. Četrto četrtletje 2021 Segment proizvodnje jekla Prilagojeni EBITDA v višini 1,5 milijarde USD vključuje 52 milijonov USD stroškov PSA. Četrto četrtletje 2021 Segment proizvodnje jekla Prilagojeni EBITDA v višini 1,5 milijarde USD vključuje 52 milijonov USD stroškov PSA.Jeklarski segment v četrtem četrtletju 2021. Prilagojeni EBITDA v višini 1,5 milijarde USD vključuje 52 milijonov USD splošnih in upravnih stroškov. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的PS&A 费用。 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的PS&A 费用。Prilagojeni EBITDA za jeklarski segment za četrto četrtletje 2021 je znašal 1,5 milijarde USD, vključno s 52 milijoni USD splošnih in upravnih stroškov.
Na rezultate v četrtem četrtletju 2021 za druga podjetja, zlasti orodje in žigosanje, so negativno vplivale prilagoditve zalog in tornado decembra 2021, ki je prizadel tovarno Bowling Green v Kentuckyju.
Od 8. februarja 2022 je skupna likvidnost podjetja znašala približno 2,6 milijarde USD, vključno s približno 100 milijoni USD v gotovini in približno 2,5 milijarde USD v kreditu ABL.
Na podlagi uspešne obnove ustrezne pogodbe o prodaji in nakupu s fiksno ceno ter na podlagi trenutne krivulje terminskih pogodb za leto 2022, ki predpostavlja povprečno ceno indeksa HRC 925 USD na neto tono do konca leta, družba pričakuje, da bo povprečna prodajna cena v letu 2022 dosežena.Približno 1225 dolarjev na tono neto.
To je v primerjavi s povprečno prodajno ceno podjetja 1187 USD na neto tono leta 2021, ko indeks HRC v povprečju znaša okoli 1600 USD na neto tono.
Cleveland-Cliffs Inc. bo gostil telekonferenco 11. februarja 2022 ob 10:00 ET.Klic bo predvajan v živo in gostovan na spletni strani Cliffsa: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs je največji proizvajalec ploščatega jekla v Severni Ameriki.Podjetje Cliffs, ustanovljeno leta 1847, je upravljavec rudnika in največji proizvajalec peletov železove rude v Severni Ameriki.Podjetje je vertikalno integrirano od surovin, neposredne redukcije in odpadkov do primarne proizvodnje jekla in kasnejše končne obdelave, štancanja, orodja in cevi.Smo največji dobavitelj jekla za avtomobilsko industrijo v Severni Ameriki in oskrbujemo številne druge trge z našo široko paleto ploščatih jeklenih izdelkov.Cleveland-Cliffs, s sedežem v Clevelandu, Ohio, ima približno 26.000 zaposlenih v ZDA in Kanadi.
To sporočilo za javnost vsebuje izjave, ki so "izjave o prihodnosti" v smislu zveznih zakonov o vrednostnih papirjih.Vse izjave, razen zgodovinskih dejstev, vključno z izjavami o naših trenutnih pričakovanjih, ocenah in napovedih glede naše panoge ali poslovanja, vendar ne omejeno nanje, so izjave o prihodnosti.Vlagatelje opozarjamo, da so vse napovedi usmerjene izjave podvržene tveganjem in negotovostim, ki bi lahko povzročile, da se dejanski rezultati in prihodnji trendi bistveno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali nakazani v takih napovednih izjavah.Vlagatelje opozarjamo, naj se ne zanašajo preveč na izjave o prihodnosti.Tveganja in negotovosti, ki bi lahko povzročile razlikovanje dejanskih rezultatov od tistih, opisanih v napovednih izjavah, so naslednje: Motnje v delovanju, povezane s trenutno pandemijo COVID-19, vključno z možnostjo, da je velik del naših zaposlenih ali izvajalcev na lokaciji.obolevnost ali nezmožnost opravljanja vsakodnevnih delovnih nalog;vztrajna nihanja tržnih cen jekla, železove rude in odpadnih kovin, ki neposredno ali posredno vplivajo na cene izdelkov, ki jih prodajamo kupcem;visoko konkurenčna negotovost ciklična jeklarska industrija in naše dojemanje vpliva avtomobilske industrije na jeklo Glede na povpraševanje je v avtomobilski industriji opažen trend izgube teže in motenj v dobavni verigi, kot je pomanjkanje polprevodnikov, kar bi lahko privedlo do manjše porabe jekla;morebitne slabosti in negotovosti v svetovnem gospodarskem okolju, svetovne presežne jeklarske zmogljivosti, presežek železove rude ali kamna, razširjen uvoz jekla in upadajoče povpraševanje na trgu, tudi zaradi dolgotrajne pandemije COVID-19;zaradi nenehne pandemije COVID-19 ali drugih vzrokov ima ena ali več naših ključnih strank (vključno s strankami med dobavitelji ali izvajalci) resne finančne težave, stečaj, začasna ali trajna zaprtja ali operativne težave, kar lahko povzroči zmanjšano povpraševanje po naših izdelkih, kar oteži izterjavo terjatev in/ali terjatev s strani dobavitelja zaradi neizpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti do nas zaradi višje sile ali drugače;z vlado ZDA v zvezi z Zakonom o širitvi trgovine iz leta 1962 (kakor je bil spremenjen z Zakonom o trgovini iz leta 1974), sporazumi med ZDA in Mehiko ter Kanado in/ali drugimi trgovinskimi sporazumi, tarifami, pogodbami ali politikami v skladu z oddelkom 232;tveganja, povezana z ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 11;in negotovost glede pridobivanja in uveljavljanja učinkovitih protidampinških in izravnalnih dajatev za izravnavo škodljivih učinkov uvoza nepoštene trgovine.;vpliv obstoječih in razvijajočih se vladnih predpisov, vključno s tistimi v zvezi s podnebnimi spremembami in morebitnimi okoljskimi predpisi v zvezi z emisijami ogljika, kot tudi s tem povezanimi stroški in obveznostmi, vključno z nepridobitvijo ali izpolnjevanjem potrebnih operativnih in okoljskih dovoljenj, odobritev, sprememb ali drugih dovoljenj., ali iz kakršnega koli izvajanja izboljšav za uskladitev z regulativnimi spremembami (vključno z morebitnimi zahtevami po finančnem jamstvu), povezanih z vlado ali regulativnimi agencijami in stroški;potencialni vpliv naših dejavnosti na okolje ali izpostavljenost nevarnim snovem;naša sposobnost vzdrževanja ustrezne likvidnosti, naša raven dolga in razpoložljivost kapitala lahko omejujejo našo sposobnost zagotavljanja obratnega kapitala, načrtovanih kapitalskih izdatkov, prevzemov in drugih splošnih ciljev podjetja ali stalnih potreb našega podjetja po finančni prožnosti in denarnih tokovih, potrebnih za financiranje;naša sposobnost, da bodisi v celoti zmanjšamo svojo zadolženost bodisi jo vrnemo delničarjem v trenutno pričakovanem kapitalskem obdobju;neugodne spremembe bonitetnih ocen, obrestnih mer, deviznih tečajev in davčne zakonodaje;sodne postopke, zahtevke v zvezi s poslovnimi in gospodarskimi spori, okoljske zadeve, vladne preiskave, odškodninske zahtevke za poškodbe pri delu ali poškodbe, premoženjsko škodo, zadeve v zvezi z delom in zaposlitvijo ali sodni spori v zvezi z lastnino, rezultati arbitražnih ali vladnih postopkov ter stroški, ki nastanejo pri komunikaciji z operacijami in druge zadeve;motnje v dobavni verigi ali spremembe v ceni ali kakovosti energije, vključno z električno energijo.zemeljski plin in dizelsko gorivo ali kritične surovine in materiali, vključno z železovo rudo, industrijskimi plini, grafitnimi elektrodami, odpadnimi kovinami, kromom, cinkom, koksom in metalurškim premogom;težave ali napake, povezane z dobavitelji, ki dostavljajo izdelke našim strankam, prenašajo proizvodne materiale ali izdelke med našimi obrati ali nam dostavljajo surovine;naravne nesreče ali nesreče, ki jih povzroči človek, hude vremenske razmere, nepredvidene geološke razmere, kritične okvare opreme, izbruhi nalezljivih bolezni, vdori jalovine in drugi nepredvideni dogodki;kršitev ali okvara naših sistemov informacijske tehnologije (vključno s tistimi, ki so povezani s kibernetsko varnostjo);Obveznosti in odhodki, povezani s katero koli poslovno odločitvijo o zaprtju delujočega obrata ali rudnika, ki bi lahko negativno vplivala na knjigovodsko vrednost osnovnega sredstva in povzročila stroške oslabitve ali obveznosti zaprtja in sanacije, kot tudi negotovost, povezano s ponovnim začetkom obratovanja katerega koli predhodno nedelujočega obrata ali rudnika;našo sposobnost uresničevanja pričakovanih sinergij in koristi iz nedavnih prevzemov ter uspešno integracijo prevzetih podjetij v naše obstoječe poslovanje, vključno z negotovostmi, povezanimi z ohranjanjem odnosov s strankami, dobavitelji in zaposlenimi, našo izpostavljenostjo znanim in neznanim obveznostim, povezanim s prevzemi, našo stopnjo samozavarovanja in našo sposobnost pridobitve ustreznega zavarovanja odgovornosti tretjih oseb za ustrezno kritje morebitnih neželenih dogodkov in poslovnih tveganj;ohranjanje družbene licence za obravnavo skrbi naših deležnikov, vključno z vplivom našega delovanja na lokalne skupnosti, vplivom na ugled delovanja v ogljično intenzivnih panogah, ki proizvajajo emisije toplogrednih plinov, in našo sposobnostjo razvijanja trajnostnih operativnih in varnostnih evidenc;uspešno identificiramo in izboljšamo vsak strateški kapital;zmožnost vlaganja v ali razvoja projektov, doseganja načrtovane uspešnosti ali stroškovno učinkovitih ravni, diverzifikacije našega portfelja izdelkov in dodajanja novih strank;zmanjšanje naših dejanskih ekonomskih zalog mineralnih surovin ali trenutnih ocen mineralnih zalog, kot tudi kakršnih koli napak v lastništvu ali kakršne koli izgube rudarske lastnine, morebitnih najemov, licenc, služnosti ali drugih lastniških deležev;razpoložljivost delavcev za zapolnitev kritičnih delovnih mest in morebitno pomanjkanje delovne sile zaradi nenehne pandemije COVID-19, kot tudi naša zmožnost privabljanja, zaposlovanja, razvoja in obdržanja ključnih ljudi. Zmogljivosti Naša zmožnost vzdrževanja zadovoljivih industrijskih odnosov s sindikati in delavci. Nepričakovani ali višji prispevki, nezavarovani stroški obveznosti, povezani s pokojninami in obveznostmi OPEB zaradi sprememb v vrednosti sredstev načrta ali povečanja zahtevanih prispevkov;znesek in čas odkupa naših navadnih delnic;naš notranji nadzor nad finančnim poročanjem je lahko bistveno pomanjkljiv ali bistveno pomanjkljiv.
Za dodatne dejavnike, ki vplivajo na Cliffs, glejte del I – točka 1A.Naše letno poročilo obrazca 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, četrtletna poročila obrazca 10-Q za četrtletja, ki so se končala 31. marca 2021, 30. junija 2021 in 30. septembra 2021, Komisija za vrednostne papirje in ameriške borze.
Poleg konsolidiranih računovodskih izkazov po US GAAP družba predstavlja tudi EBITDA in prilagojeni EBITDA na konsolidirani osnovi.EBITDA in prilagojeni EBITDA sta finančni merili, ki nista v skladu z GAAP, ki ju vodstvo uporablja pri ocenjevanju uspešnosti poslovanja.Te mere ne bi smele biti predstavljene ločeno od, namesto ali namesto finančnih informacij, pripravljenih in predstavljenih v skladu z US GAAP.Predstavitev teh mer se lahko razlikuje od finančnih mer, ki niso v skladu z GAAP, ki jih uporabljajo druga podjetja.Spodnja tabela usklajuje te konsolidirane meritve z njihovimi najbolj primerljivimi meritvami GAAP.
Tržni podatki Copyright © 2022 QuoteMedia.Če ni drugače navedeno, podatki zamujajo 15 minut (glejte čas zakasnitve za vse izmenjave).RT = realni čas, EOD = konec dneva, PD = prejšnji dan.Tržne podatke posreduje QuoteMedia.Pogoji delovanja.