CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Družba Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) je danes objavila rezultate za celotno leto in četrto četrtletje, ki se je končalo 31. decembra 2021.
Konsolidirani prihodki za celotno leto 2021 so znašali 20,4 milijarde dolarjev, kar je več kot 5,3 milijarde dolarjev v prejšnjem letu.
Čisti dobiček podjetja je v celotnem letu 2021 znašal 3,0 milijarde dolarjev oziroma 5,36 dolarja na delnico. V primerjavi s čisto izgubo v višini 81 milijonov dolarjev oziroma 0,32 dolarja na delnico v letu 2020.
Konsolidirani prihodki v četrtem četrtletju leta 2021 so znašali 5,3 milijarde dolarjev, kar je več kot 2,3 milijarde dolarjev v četrtem četrtletju lani.
V četrtem četrtletju leta 2021 je družba objavila čisti dobiček v višini 899 milijonov dolarjev oziroma 1,69 dolarja na delnico. To vključuje stroške v višini 47 milijonov dolarjev oziroma 0,09 dolarja na delnico, povezane z obnovo zalog in amortizacijo stroškov, povezanih z nakupom. Za primerjavo, čisti dobiček v četrtem četrtletju leta 2020 je znašal 74 milijonov dolarjev oziroma 0,14 dolarja na delnico, vključno s stroški, povezanimi z nakupom, in amortizacijo nakopičenih zalog v višini 44 milijonov dolarjev oziroma 0,14 dolarja na delnico, kar je enako 0,10 dolarja.
Prilagojeni EBITDA1 je v četrtem četrtletju 2021 znašal 1,5 milijarde dolarjev v primerjavi z 286 milijoni dolarjev v četrtem četrtletju 2020.
Od denarja, prejetega v četrtem četrtletju 2021, bo podjetje porabilo 761 milijonov dolarjev za prevzem podjetja Ferrous Processing and Trading (»FPT«). Preostali denar, prejet v četrtletju, je podjetje porabilo za poplačilo glavnice v višini približno 150 milijonov dolarjev.
Tudi v četrtem četrtletju 2021 so se pokojninske in neaktivne obveznosti OPEB zmanjšale za približno 1 milijardo USD, s 3,9 milijarde USD na 2,9 milijarde USD, predvsem zaradi aktuarskih dobičkov in visokih donosov od sredstev. Zmanjšanje dolga (brez sredstev) za celotno leto 2021 znaša približno 1,3 milijarde USD, vključno s prispevki podjetij v kapital.
Upravni odbor družbe Cliffs je odobril nov program odkupa delnic za odkup izdanih navadnih delnic. V okviru programa odkupa delnic bo imela družba možnost odkupiti delnice v vrednosti do 1 milijarde dolarjev prek prevzemov na javnem trgu ali zasebno pogajanih poslov. Družba ni zavezana k nobenim nakupom in program se lahko kadar koli začasno ustavi ali prekine. Program začne veljati danes brez določenega datuma poteka.
Lourenço Gonçalves, predsednik, predsednik in izvršni direktor podjetja Cliffs, je dejal: »V zadnjih dveh letih smo dokončali gradnjo in delovanje našega vodilnega najsodobnejšega obrata za direktno redukcijo ter kupili in plačali tudi dva večja obrata za proizvodnjo jekla, podjetja in veliko podjetje za recikliranje odpadnih kovin. Naši rezultati za leto 2021 jasno kažejo, kako močan je postal Cleveland-Cliffs, saj so se naši prihodki več kot desetkrat povečali z 2 milijard dolarjev leta 2019 na več kot 20 milijard dolarjev leta 2021, 5,3 milijarde dolarjev, čisti dobiček pa je lani znašal 3,0 milijarde dolarjev. Naš močan denarni tok nam je omogočil ne le 10-odstotno zmanjšanje razredčenih delnic, temveč tudi znižanje finančnega vzvoda na zelo zdravo raven 1-kratnika prilagojenega EBITDA.«
G. Gonçalves je nadaljeval: »Rezultati za četrto četrtletje 2021 kažejo, da je urejen pristop k dobavnim verigam za nas ključnega pomena. V tretjem četrtletju lanskega leta smo ugotovili, da naše stranke v avtomobilski industriji v četrtem četrtletju ne bodo mogle rešiti svojih dobavnih verig. Povpraševanje v tej panogi bo šibko in bo preseglo splošno pričakovano povpraševanje po servisnih centrih v četrtem četrtletju, zato smo se odločili, da ne bomo sledili šibkejšemu povpraševanju, temveč bomo pospešili vzdrževanje v več naših jeklarskih in dodelavnih obratih. Ukrepi so imeli kratkoročni vpliv na naše stroške na enoto v četrtem četrtletju, vendar bi morali izboljšati naše rezultate v letu 2022.«
G. Goncalves je dodal: »Cleveland-Cliffs je kot celota največji dobavitelj jekla ameriški avtomobilski industriji. Z razširjeno uporabo HBI v plavžih in razširjeno uporabo odpadnega železa v BOF-jih lahko zdaj zmanjšamo proizvodnjo surovega železa, zmanjšamo količino koksa in zmanjšamo emisije CO2. Ko naši avtomobilski kupci primerjajo naše emisijske rezultate z drugimi večjimi podjetji na Japonskem, v Koreji, Franciji, Avstriji, Nemčiji, Belgiji in drugih državah, je to še posebej pomembno pri primerjavi dobaviteljev jekla. Z drugimi besedami, Cleveland-Cliffs razvija vrhunskega dobavitelja jekla za avtomobilsko industrijo s pomočjo operativnih sprememb, ki smo jih uvedli, in se ne zanaša na prebojno tehnologijo ali obsežne naložbe za določitev novih standardov emisij CO2.«
G. Goncalves je zaključil: »Leto 2022 bo še eno pomembno leto za dobičkonosnost Cleveland-Cliffs, saj si povpraševanje opomore, zlasti v avtomobilski industriji. Zdaj prodajamo po fiksni ceni na podlagi naše nedavno obnovljene pogodbe. Večina pogodbenih količin ima bistveno višje prodajne cene. Kljub današnji krivulji terminskih pogodb za jeklo pričakujemo, da bo naša povprečna realizirana cena jekla v letu 2022 višja kot v letu 2021. Ker se veselimo še enega odličnega leta 2022, lahko zaradi omejenega povpraševanja zdaj samozavestno izvajamo ukrepe, osredotočene na delničarje, in to prehiteva naša prvotna pričakovanja.«
Cleveland-Cliffs je 18. novembra 2021 zaključil prevzem podjetja FPT. Poslovanje FPT spada v jeklarsko divizijo podjetja. Navedeni rezultati proizvodnje jekla vključujejo poslovne rezultate podjetja FPT samo za obdobje od 18. novembra 2021 do 31. decembra 2021.
Neto proizvodnja jekla za celotno leto 2021 je znašala 15,9 milijona ton, vključno s 32 % prevlečenega jekla, 31 % vroče valjanega jekla, 18 % hladno valjanega jekla, 6 % debelih plošč, 4 % nerjavnega jekla in električnih izdelkov ter 9 % drugih izdelkov, vključno s ploščami in tirnicami. Neto proizvodnja jekla v četrtem četrtletju 2021 je znašala 3,4 milijona ton, vključno s 34 % prevlečenega jekla, 29 % vroče valjanega jekla, 17 % hladno valjanega jekla, 7 % debelih plošč, 5 % nerjavnega jekla in električnih izdelkov ter 8 % drugih izdelkov, vključno s ploščami in tirnicami.
Prihodki od proizvodnje jekla za leto 2021 so znašali 19,9 milijarde USD, od tega približno 7,7 milijarde USD oziroma 38 % prodaje na trgu distributerjev in rafinerij; 5,4 milijarde USD oziroma 27 % prodaje na trgih infrastrukture in proizvodnje; 4,7 milijarde USD oziroma 24 % prodaje za avtomobilski trg in 2,1 milijarde USD oziroma 11 % prodaje za proizvajalce jekla. Prihodki od proizvodnje jekla v četrtem četrtletju 2021 so znašali 5,2 milijarde USD, od tega približno 2,0 milijarde USD oziroma 38 % prodaje na trgih distributerjev in predelovalcev; 1,5 milijarde USD oziroma 29 % prodaje na trgih infrastrukture in proizvodnje; 1,1 milijarde USD oziroma 22 % prodaje. Prodaja za avtomobilski trg: 552 milijonov USD oziroma 11 % prodaje jeklarne.
Stroški proizvodnje jekla za leto 2021 so znašali 15,4 milijarde dolarjev, vključno z amortizacijo, obrabo in amortizacijo zalog v višini 855 milijonov dolarjev ter amortizacijo stroškov zalog v višini 161 milijonov dolarjev. Prilagojeni EBITDA segmenta jeklarstva za celotno leto v višini 5,4 milijarde dolarjev je vključeval 232 milijonov dolarjev prodajnih, administrativnih in upravnih stroškov. Prilagojeni EBITDA segmenta jeklarstva za celotno leto v višini 5,4 milijarde dolarjev je vključeval 232 milijonov dolarjev prodajnih, administrativnih in upravnih stroškov.Segment proizvodnje jekla za celotno leto. Prilagojeni EBITDA v višini 5,4 milijarde dolarjev vključuje 232 milijonov dolarjev splošnih in administrativnih stroškov.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的PS&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的PS&A 费用。 Popravljeni kazalnik EBITDA stalelitnega segmenta za celotno leto je znašal 5,4 milijarde dolarjev, vključno s 232 milijoni dolarjev PSA-stroškov. Prilagojeni EBITDA za jeklarski segment za celotno leto je znašal 5,4 milijarde dolarjev, vključno z 232 milijoni dolarjev stroškov prodaje, splošnih in administrativnih stroškov.Stroški prodaje v jeklarski industriji so v četrtem četrtletju 2021 znašali 3,9 milijarde dolarjev, vključno z amortizacijo, obrabo in amortizacijo zalog v višini 222 milijonov dolarjev ter amortizacijo stroškov zalog v višini 32 milijonov dolarjev. Prilagojeni EBITDA v četrtem četrtletju 2021 v segmentu jeklarstva je znašal 1,5 milijarde USD, vključno s 52 milijoni USD prodajnih, splošnih in upravnih stroškov. Prilagojeni EBITDA v četrtem četrtletju 2021 v segmentu jeklarstva je znašal 1,5 milijarde USD, vključno s 52 milijoni USD prodajnih, splošnih in upravnih stroškov.Jeklarski segment v četrtem četrtletju 2021 Prilagojeni EBITDA v višini 1,5 milijarde USD vključuje 52 milijonov USD splošnih in administrativnih stroškov. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的PS&A 费用。 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的PS&A 费用。Prilagojeni EBITDA za jeklarski segment za četrto četrtletje 2021 je znašal 1,5 milijarde dolarjev, vključno s 52 milijoni dolarjev splošnih in administrativnih stroškov.
Na rezultate drugih dejavnosti, zlasti za orodjarstvo in štancanje, v četrtem četrtletju 2021 so negativno vplivale prilagoditve zalog in tornado, ki je decembra 2021 prizadel tovarno v Bowling Greenu v Kentuckyju.
Na dan 8. februarja 2022 je skupna likvidnost podjetja znašala približno 2,6 milijarde dolarjev, vključno s približno 100 milijoni dolarjev gotovine in približno 2,5 milijarde dolarjev kreditne linije ABL.
Na podlagi uspešne obnove ustrezne pogodbe o prodaji in nakupu s fiksno ceno ter na podlagi trenutne krivulje terminskih pogodb za leto 2022, ki predpostavlja povprečno ceno indeksa HRC v višini 925 USD na neto tono do konca leta, družba pričakuje, da bo dosežena povprečna prodajna cena v letu 2022, približno 1225 USD na neto tono.
To se primerja s povprečno prodajno ceno podjetja v višini 1.187 dolarjev na neto tono v letu 2021, ko je indeks HRC v povprečju znašal okoli 1.600 dolarjev na neto tono.
Cleveland-Cliffs Inc. bo 11. februarja 2022 ob 10.00 ET gostil telekonferenco. Klic bo predvajan v živo in na voljo na spletni strani Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs je največji proizvajalec ploščatega jekla v Severni Ameriki. Podjetje Cliffs, ustanovljeno leta 1847, je upravljavec rudnika in največji proizvajalec peletov železove rude v Severni Ameriki. Podjetje je vertikalno integrirano, od surovin, neposredne redukcije in odpadkov do primarne proizvodnje jekla ter nadaljnje dodelave, štancanja, orodij in cevi. Smo največji dobavitelj jekla za avtomobilsko industrijo v Severni Ameriki in s svojo široko paleto ploščatega jekla oskrbujemo številne druge trge. Cleveland-Cliffs s sedežem v Clevelandu v Ohiu ima približno 26.000 zaposlenih v ZDA in Kanadi.
To sporočilo za javnost vsebuje izjave, ki so »izjave o prihodnosti« v smislu zveznih zakonov o vrednostnih papirjih. Vse izjave, ki niso zgodovinska dejstva, vključno z, vendar ne omejeno na, izjave o naših trenutnih pričakovanjih, ocenah in napovedih glede naše panoge ali poslovanja, so izjave o prihodnosti. Vlagatelje opozarjamo, da so vse izjave o prihodnosti podvržene tveganjem in negotovostim, ki bi lahko povzročile, da se dejanski rezultati in prihodnji trendi bistveno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali implicitno navedeni v takšnih izjavah o prihodnosti. Vlagatelje opozarjamo, naj se ne zanašajo preveč na izjave o prihodnosti. Tveganja in negotovosti, ki bi lahko povzročile, da se dejanski rezultati razlikujejo od tistih, opisanih v izjavah o prihodnosti, so naslednja: motnje v delovanju, povezane s trenutno pandemijo COVID-19, vključno z možnostjo, da je znaten del naših zaposlenih ali izvajalcev na lokaciji; obolevnost ali nezmožnost opravljanja njihovih vsakodnevnih delovnih nalog; vztrajna nestanovitnost tržnih cen jekla, železove rude in odpadnih kovin, ki neposredno ali posredno vplivajo na cene izdelkov, ki jih prodajamo strankam; zelo konkurenčna negotovost ciklična jeklarska industrija in naše dojemanje vpliva avtomobilske industrije na jeklo Glede na povpraševanje avtomobilska industrija opaža trend izgube teže in motenj v dobavni verigi, kot je pomanjkanje polprevodnikov, kar bi lahko privedlo do manjše porabe jekla; morebitne slabosti in negotovosti v svetovnem gospodarskem okolju, globalna presežna zmogljivost jekla, presežek železove rude ali kamna, razširjen uvoz jekla in upadajoče povpraševanje na trgu, tudi zaradi dolgotrajne pandemije COVID-19; zaradi trajajoče pandemije COVID-19 ali drugih vzrokov ima eden ali več naših ključnih kupcev (vključno s kupci med dobavitelji ali izvajalci) hude finančne težave, stečaj, začasno ali trajno zaprtje ali operativne težave, kar lahko povzroči zmanjšano povpraševanje po naših izdelkih, kar oteži izterjavo terjatev in/ali zahtevkov dobavitelja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti do nas zaradi višje sile ali drugače; z vlado ZDA v zvezi z Zakonom o širitvi trgovine iz leta 1962 (kakor je bil spremenjen z Zakonom o trgovini iz leta 1974), sporazumi med ZDA, Mehiko in Kanado in/ali drugimi trgovinskimi sporazumi, tarifami, pogodbami ali politikami v skladu z oddelkom 232; tveganja, povezana z ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 11; in negotovost glede pridobitve in izvrševanja učinkovitih protidampinških in izravnalnih dajatev za izravnavo škodljivih učinkov nepoštenega uvoza; vpliv obstoječih in razvijajočih se vladnih predpisov, vključno s tistimi, ki so povezani s podnebnimi spremembami, in morebitnimi okoljskimi predpisi, povezanimi z emisijami ogljika, ter s tem povezani stroški in obveznosti, vključno z nepridobitvijo ali neizpolnjevanjem potrebnih obratovalnih in okoljskih dovoljenj, odobritev, sprememb ali drugih dovoljenj ali zaradi kakršne koli izvedbe izboljšav za skladnost z regulativnimi spremembami (vključno z morebitnimi zahtevami po finančnih jamstvih), povezanimi z vladnimi ali regulativnimi agencijami in stroški; morebitni vpliv naših dejavnosti na okolje ali izpostavljenost nevarnim snovem; Naša sposobnost vzdrževanja ustrezne likvidnosti, naša raven dolga in razpoložljivost kapitala lahko omejijo našo sposobnost zagotavljanja obratnega kapitala, načrtovanih kapitalskih izdatkov, prevzemov in drugih splošnih poslovnih ciljev ali stalnih potreb našega poslovanja po finančni fleksibilnosti in denarnih tokovih, potrebnih za financiranje; naša sposobnost, da bodisi v celoti zmanjšamo svojo zadolženost bodisi jo vrnemo delničarjem v trenutno predvidenem kapitalskem obdobju; neugodne spremembe kreditnih ocen, obrestnih mer, deviznih tečajev in davčne zakonodaje; pravdni spori, zahtevki v zvezi s komercialnimi in gospodarskimi spori, okoljske zadeve, vladne preiskave, zahtevki za poškodbe pri delu ali poškodbe, materialna škoda, delovne in zaposlitvene zadeve ali premoženjskopravni spori, rezultati arbitražnih ali vladnih postopkov ter stroški, ki nastanejo pri komunikaciji z operativnimi oddelki in drugimi zadevami; motnje v dobavni verigi ali spremembe stroškov ali kakovosti energije, vključno z električno energijo, zemeljskim plinom in dizelskim gorivom ali kritičnimi surovinami in materiali, vključno z železovo rudo, industrijskimi plini, grafitnimi elektrodami, odpadnimi kovinami, kromom, cinkom, koksom in metalurškim premogom; težave ali napake, povezane z dobavitelji, ki dobavljajo izdelke našim strankam, prenosom proizvodnih materialov ali izdelkov med našimi obrati ali dobavo surovin nam; naravne ali človeške nesreče, hudo vreme, nepredvidene geološke razmere, okvare kritične opreme, izbruhi nalezljivih bolezni, vdori v jalovino in drugi nepredvideni dogodki; kršitev ali okvara naših informacijskih sistemov (vključno s tistimi, ki so povezani s kibernetsko varnostjo); obveznosti in stroški, povezani s katero koli poslovno odločitvijo o zaprtju delujočega obrata ali rudnika, ki bi lahko negativno vplivali na knjigovodsko vrednost osnovnega sredstva in povzročili stroške oslabitve ali obveznosti zaprtja in izterjave, kot tudi negotovost, povezana z ponovnim zagonom delovanja vseh prej nedejavnih delujočih obratov ali rudnikov; naša sposobnost uresničitve pričakovanih sinergij in koristi nedavnih prevzemov ter uspešnega vključevanja prevzetih podjetij v naše obstoječe poslovanje, vključno z negotovostmi, povezanimi z ohranjanjem odnosov s strankami, dobavitelji in zaposlenimi, našo izpostavljenostjo znanim in neznanim obveznostim, povezanim s prevzemi, našo stopnjo samozavarovanja in našo sposobnostjo pridobitve ustreznega zavarovanja odgovornosti do tretjih oseb za ustrezno kritje morebitnih neželenih dogodkov in poslovnih tveganj; ohranjanje družbene licence za obravnavanje skrbi naših deležnikov, vključno z vplivom našega poslovanja na lokalne skupnosti, vplivom na ugled poslovanja v ogljično intenzivnih panogah, ki proizvajajo emisije toplogrednih plinov, in našo sposobnostjo razvoja trajnostnih operativnih in varnostnih evidenc; uspešno prepoznamo in izboljšamo vsak strateški kapital; sposobnost vlaganja v projekte ali njihovega razvoja, stroškovno učinkovito doseganje načrtovane uspešnosti ali ravni, diverzifikacija našega portfelja izdelkov in pridobivanje novih strank; zmanjšanje naših dejanskih ekonomskih mineralnih rezerv ali trenutnih ocen mineralnih rezerv, kot tudi kakršne koli napake v lastništvu ali kakršna koli izguba rudarske lastnine, kakršnih koli najemnih pogodb, licenc, služnosti ali drugih lastniških deležev; razpoložljivost delavcev za zapolnitev kritičnih delovnih mest in morebitno pomanjkanje delovne sile zaradi trenutne pandemije COVID-19, kot tudi naša sposobnost privabljanja, zaposlovanja, razvoja in ohranjanja ključnih kadrovskih sposobnosti; naša sposobnost vzdrževanja zadovoljivih industrijskih odnosov s sindikati in delavci; nepričakovani ali višji prispevki, nezavarovani stroški obveznosti, povezani s pokojninskimi obveznostmi in obveznostmi OPEB zaradi sprememb vrednosti sredstev načrta ali povečanja zahtevanih prispevkov; znesek in čas odkupa naših navadnih delnic; naš notranji nadzor nad finančnim poročanjem je lahko bistveno pomanjkljiv ali bistveno pomanjkljiv.
Za dodatne dejavnike, ki vplivajo na Cliffs, glejte 1. del – točko 1A. Naše letno poročilo na obrazcu 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, četrtletna poročila na obrazcu 10-Q za četrtletja, ki so se končala 31. marca 2021, 30. junija 2021 in 30. septembra 2021, Komisija za vrednostne papirje in ameriške borze.
Poleg konsolidiranih finančnih izkazov v skladu z ameriškimi računovodskimi načeli (US GAAP) družba na konsolidirani osnovi predstavlja tudi EBITDA in prilagojeni EBITDA. EBITDA in prilagojeni EBITDA sta finančni meri, ki nista v skladu z GAAP in ju vodstvo uporablja za ocenjevanje poslovne uspešnosti. Teh meritev ne sme biti predstavljena ločeno od finančnih informacij, pripravljenih in predstavljenih v skladu z ameriškimi računovodskimi načeli (US GAAP), namesto njih ali namesto njih. Predstavitev teh meritev se lahko razlikuje od finančnih meritev, ki niso v skladu z GAAP, ki jih uporabljajo druga podjetja. Spodnja tabela prikazuje te konsolidirane meritve z njihovimi najbolj primerljivimi meritvami v skladu z GAAP.
Avtorske pravice za tržni podatki © 2022 QuoteMedia. Če ni drugače navedeno, so podatki zakasnjeni za 15 minut (glejte čas zakasnitve za vse borze). RT = realni čas, EOD = konec dneva, PD = prejšnji dan. Tržne podatke zagotavlja QuoteMedia. Pogoji poslovanja.