CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) sot raportoi rezultatet për tremujorin e parë që përfundoi më 31 mars 2022.
Të ardhurat e konsoliduara për tremujorin e parë të vitit 2022 ishin 6 miliardë dollarë, krahasuar me 4 miliardë dollarë në tremujorin e parë të vitit të kaluar.
Në tremujorin e parë të vitit 2022, kompania regjistroi të ardhura neto prej 801 milionë dollarësh, ose 1.50 dollarë për aksion të holluar. Kjo përfshin tarifat e mëposhtme jo-monetare që arrijnë në total 111 milionë dollarë, ose 0.21 dollarë për aksion të holluar:
Në tremujorin e parë të vitit të kaluar, kompania regjistroi një të ardhur neto prej 41 milionë dollarësh, ose 0.07 dollarë për aksion të holluar.
EBITDA1 e rregulluar për tremujorin e parë të vitit 2022 ishte 1.5 miliardë dollarë krahasuar me 513 milionë dollarë për tremujorin e parë të vitit 2021.
(A) Duke filluar nga viti 2022, kompania i ka caktuar shpenzimet e përgjithshme dhe të përgjithshme (SG&A) të korporatës segmenteve të saj operative. Periudhat e mëparshme janë rregulluar për të reflektuar këtë ndryshim. Vija e përjashtimit tani përfshin vetëm shitjet midis departamenteve.
Lourenco Goncalves, kryetar, president dhe drejtor ekzekutiv i Cliffs, tha: “Rezultatet e tremujorit të parë treguan qartë suksesin që arritëm kur rinovuam kontratat tona me çmim fiks vitin e kaluar. Edhe pse çmimet e çelikut në vend u rritën nga tremujori i katërt në tremujorin e parë, kjo rënie ka pasur një ndikim të vonuar në rezultatet tona, por ne jemi në gjendje të vazhdojmë të ofrojmë fitimprurje të fortë. Ndërsa ky trend vazhdon, ne presim të regjistrojmë një tjetër rekord të fluksit të parave të lira në vitin 2022.”
Z. Goncalves vazhdoi: “Agresioni rus në Ukrainë ua ka bërë të qartë të gjithëve se ne në Cleveland Cliffs ua kemi shpjeguar klientëve tanë për ca kohë se zinxhirët e furnizimit të tejzgjatur janë të dobët dhe të prirur të shemben, veçanërisht furnizimet me çelik. Zinxhiri mbështetet në lëndë të para të importuara. Asnjë kompani çeliku nuk mund të prodhojë çelik të sheshtë me specifikime të larta pa përdorur hekur të derdhur ose zëvendësues hekuri si HBI ose DRI si lëndë të para. Cleveland-Cliffs përdor fishekë xeherori hekuri nga Minesota dhe Michigani, prodhon të gjithë hekurin e derdhur dhe HBI që na nevojitet në Ohajo, Michigan dhe Indiana. Në këtë mënyrë, ne krijojmë dhe mbështesim vende pune të klasës së mesme me paga të larta në SHBA. Ne nuk importojmë hekur të derdhur nga Rusia; dhe nuk importojmë HBI, DRI ose pllaka metalike. Ne jemi më të mirët në klasën tonë në çdo aspekt të ESG - E, S dhe G.”
Z. Goncalves përfundoi: “Gjatë tetë viteve të fundit, strategjia jonë ka qenë të mbrojmë dhe forcojmë rajonin Cleveland-Cliffs nga pasojat e deglobalizimit, të cilin gjithmonë e kemi besuar se ishte i pashmangshëm. Rëndësia e prodhimit amerikan dhe besueshmëria e gjurmës së integruar vertikalisht të përqendruar në SHBA është vërtetuar nga pushtimi i Rusisë i rajonit të lëndës së parë të Ukrainës dhe pellgut të qymyrit Donets (Donbass) të pasur me gaz argjilor. Ndërsa prodhues të tjerë të çelikut të sheshtë nxituan t'i blinin ato. Kur marrim përbërësit që na nevojiten dhe paguajmë çmime më të larta, ne dallohemi nga turma ndërsa përgatitemi për klimën aktuale gjeopolitike.”
Prodhimi neto i çelikut në tremujorin e parë të vitit 2022 ishte 3.6 milion ton, duke përfshirë 34% të veshur, 25% të petëzuar në të nxehtë, 18% të petëzuar në të ftohtë, 6% të pllakës, 5% të çelikut inox dhe elektrik, dhe 12% të çelikut të tjerë, duke përfshirë pllakat dhe shinat.
Të ardhurat nga prodhimi i çelikut prej 5.8 miliardë dollarësh përfshijnë 1.8 miliardë dollarë ose 31% të shitjeve për shpërndarësit dhe përpunuesit; 1.6 miliardë dollarë ose 28% të shitjeve të automobilave; 1.5 miliardë dollarë ose 27% të shitjeve për infrastrukturën dhe tregjet e prodhimit; dhe 816 milionë dollarë, ose 14 përqind të shitjeve, për prodhuesit e çelikut.
Kostoja e shitjeve të prodhimit të çelikut për tremujorin e parë të vitit 2022 përfshinte 290 milionë dollarë në amortizim, varfërim dhe shpenzime të pakthyeshme, duke përfshirë 68 milionë dollarë në amortizim të përshpejtuar që lidhet me mosveprimin e pacaktuar të furrës së shpërthimit në Portin e Indianës #4.
Kompania kishte likuiditet total prej 2.1 miliardë dollarësh që nga 20 prilli 2022, pasi kishte përfunduar shpengimin e të gjitha obligacioneve të saj të siguruara me normë interesi prej 9.875% që skadojnë në vitin 2025, të cilat u emetuan në fillim të kësaj jave.
Kompania uli borxhin kryesor afatgjatë me 254 milionë dollarë në tremujorin e parë të vitit 2022. Përveç kësaj, Cliffs ribleu 1 milion aksione gjatë tremujorit me një çmim mesatar prej 18.98 dollarë për aksion, duke përdorur 19 milionë dollarë në para të gatshme.
Cliffs e rriti parashikimin e çmimit mesatar të shitjes për të gjithë vitin 2022 me 220 dollarë në 1,445 dollarë për ton neto, krahasuar me udhëzimet e mëparshme prej 1,225 dollarë për ton neto, duke përdorur të njëjtën metodologji që ofroi tremujorin e kaluar. Rritja është për shkak të çmimeve të rinovimit më të larta se sa pritej për kontratat me çmim fiks të rivendosura më 1 prill 2022; diferenca e pritur midis çelikut të petëzuar në të nxehtë dhe të petëzuar në të ftohtë është rritur; kurba më e lartë e kontratave të ardhshme aktualisht nënkupton HRC për të gjithë vitin 2022. Çmimi mesatar i drurit është 1,300 dollarë amerikanë për ton neto.
Cleveland-Cliffs Inc. do të organizojë një konferencë telefonike më 22 prill 2022, në orën 10:00 të mëngjesit ET. Thirrja do të transmetohet drejtpërdrejt dhe do të arkivohet në faqen e internetit të Cliffs në www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs është prodhuesi më i madh i çelikut të sheshtë në Amerikën e Veriut. E themeluar në vitin 1847, Cliffs është një operator minierash dhe prodhuesi më i madh i peletave të xehes së hekurit në Amerikën e Veriut. Kompania është e integruar vertikalisht nga lëndët e para të nxjerra nga minierat, DRI dhe skrap deri te prodhimi primar i çelikut dhe përfundimi i rrjedhës së prodhimit, stampimi, përpunimi i veglave dhe tubave. Ne jemi furnizuesi më i madh i çelikut për industrinë automobilistike të Amerikës së Veriut dhe i shërbejmë një sërë tregjesh të tjera për shkak të linjës sonë gjithëpërfshirëse të produkteve të çelikut të sheshtë. Me seli në Cleveland, Ohio, Cleveland-Cliffs punëson afërsisht 26,000 njerëz në operacione në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada.
Ky njoftim për shtyp përmban deklarata që përbëjnë "deklarata parashikuese" sipas kuptimit të ligjeve federale të letrave me vlerë. Të gjitha deklaratat përveç fakteve historike, duke përfshirë, pa kufizim, deklaratat në lidhje me pritjet, vlerësimet dhe parashikimet tona aktuale në lidhje me industrinë ose biznesin tonë, janë deklarata parashikuese. Ne i paralajmërojmë investitorët se çdo deklaratë parashikuese është subjekt i rreziqeve dhe pasigurive që mund të shkaktojnë që rezultatet aktuale dhe trendet e ardhshme të ndryshojnë materialisht nga ato të shprehura ose të nënkuptuara nga deklarata të tilla parashikuese. Investitorët paralajmërohen të mos mbështeten tepër në deklaratat parashikuese. Rreziqet dhe pasiguritë që mund të shkaktojnë që rezultatet aktuale të ndryshojnë nga ato të përshkruara në deklaratat parashikuese përfshijnë: paqëndrueshmërinë e vazhdueshme të çmimeve të tregut për çelikun, xeherorin dhe skrapin e metaleve, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt dhe tërthorazi në çmimet e produkteve që u shesim klientëve tanë; Pasiguritë e lidhura me industrinë shumë konkurruese dhe ciklike të çelikut dhe mbështetja jonë në kërkesën për çelik nga industria e automobilave, e cila ka përjetuar tendenca drejt peshimit të lehtë dhe ndërprerjeve të zinxhirit të furnizimit, të tilla si mungesa e gjysmëpërçuesve, mund të çojnë në një prodhim më të ulët të çelikut. Konsumi; dobësitë dhe pasiguritë themelore në kushtet ekonomike globale, kapaciteti i tepërt global i prodhimit të çelikut, mbifurnizimi me xeheror hekuri, importet e përgjithshme të çelikut dhe kërkesa e reduktuar e tregut, duke përfshirë edhe për shkak të pandemisë së zgjatur COVID-19, konfliktit ose ndryshe; për shkak të efekteve të vazhdueshme negative të vështirësive të rënda financiare, falimentimit, mbylljeve të përkohshme ose të përhershme ose sfidave operacionale të një ose më shumë klientëve tanë kryesorë (duke përfshirë klientët në tregun e automobilave, furnizuesit ose kontraktorët kryesorë) për shkak të pandemisë COVID-19 ose ndryshe, mund të rezultojnë në ulje të kërkesës për produktet tona, vështirësi në rritje në mbledhjen e të arkëtueshmeve dhe pretendime të klientëve dhe/ose furnizuesve për forcë madhore ose arsye të tjera për mospërmbushje të detyrimeve të tyre kontraktuale ndaj nesh; ndërprerje operacionale të lidhura me pandeminë e vazhdueshme COVID-19, duke përfshirë rrezikun në rritje që shumica e punonjësve tanë ose kontraktorëve në vend mund të sëmuren ose të jenë të paaftë për të kryer funksionet e tyre të përditshme të punës; diskutimet me qeverinë e SHBA-së në lidhje me Aktin e Zgjerimit të Tregtisë të vitit 1962 (siç është ndryshuar nga Akti i Tregtisë i vitit 1974), Marrëveshjen SHBA-Meksikë-Kanada dhe/ose marrëveshje të tjera tregtare, tarifa, traktate ose politika që lidhen me veprimet sipas Seksionit 232, dhe pasigurinë e marrjes dhe mbajtjes së urdhrave efektivë të tarifave anti-dumping dhe kundërbalancuese për të kompensuar efektet e dëmshme të importeve të padrejta tregtare; ndikimin ekzistues dhe të rritjes së rregulloreve qeveritare, duke përfshirë rregulloret e mundshme mjedisore që lidhen me ndryshimet klimatike dhe emetimet e karbonit, dhe kostot dhe detyrimet e lidhura, duke përfshirë dështimin për të marrë ose mbajtur lejet e kërkuara operative dhe mjedisore, miratimet, modifikimet ose autorizimet e tjera, ose nga çdo organ qeveritar ose rregullator dhe kostot që lidhen me zbatimin e përmirësimeve për të siguruar pajtueshmërinë me ndryshimet rregullatore, duke përfshirë kërkesat e mundshme të sigurimit financiar; ndikimin e mundshëm të operacioneve tona në mjedis ose ekspozimin ndaj substancave të rrezikshme; aftësinë tonë për të ruajtur likuiditetin e duhur, nivelet e borxhit tonë dhe disponueshmëria e kapitalit mund të kufizojnë fleksibilitetin financiar dhe fluksin e parave që na nevojiten për të financuar kapitalin punues, shpenzimet e planifikuara kapitale, blerjet dhe qëllime të tjera të përgjithshme të korporatës ose nevojat e vazhdueshme të biznesit tonë; aftësinë tonë për të zvogëluar ose përfunduar borxhin tonë ose për të kthyer kapitalin tek aksionarët; ndryshime të pafavorshme në vlerësimet e kreditit, normat e interesit, kurset e këmbimit të valutave të huaja dhe ligjet tatimore; të lidhura me mosmarrëveshjet tregtare dhe tregtare, çështjet mjedisore, hetimet qeveritare, kërkesat për lëndime në punë ose personale, dëmtimin e pronës, punën dhe rezultatet dhe kostot e litigimit, kërkesave, arbitrazheve ose procedurave qeveritare të lidhura me çështjet e punësimit ose litigimin që përfshin pasuritë; operacionet dhe çështje të tjera; pasiguria në lidhje me koston ose disponueshmërinë e pajisjeve kritike të prodhimit dhe pjesëve rezervë; ndërprerjet e zinxhirit të furnizimit ose energjisë (duke përfshirë energjinë elektrike, gazin natyror, etj.) dhe karburantin dizel) ose lëndëve të para dhe furnizimeve kritike (duke përfshirë xeherorin e hekurit, gazin industrial, ndryshimin në koston, cilësinë ose disponueshmërinë e qymyrit metalurgjik, elektrodave grafiti, metalit të skrapit, kromit, zinkut, koksit) dhe qymyrit metalurgjik; dhe dërgimin e produkteve te klientët tanë, transferimet e brendshme të inputeve ose produkteve të prodhimit midis objekteve tona, ose dërgimin te ne; Çështjet ose ndërprerjet e lëndëve të para të lidhura me furnizuesin; pasiguritë që lidhen me fatkeqësitë natyrore ose të shkaktuara nga njeriu, kushtet e rënda të motit, kushtet e papritura gjeologjike, dështimet e pajisjeve kritike, shpërthimet e sëmundjeve infektive, dështimet e digave të mbeturinave dhe ngjarje të tjera të paparashikuara; ndërprerjet ose dështimet e sistemeve të teknologjisë sonë të informacionit, duke përfshirë ato që lidhen me sigurinë kibernetike; detyrimet dhe kostot që lidhen me çdo vendim biznesi për të lënë përkohësisht ose për një kohë të pacaktuar jashtë funksionit ose për të mbyllur përgjithmonë një strukturë ose minierë operative, gjë që mund të ndikojë negativisht në vlerën kontabël të asetit bazë, dhe duke shkaktuar tarifa zhvlerësimi ose detyrime mbylljeje dhe rikuperimi, dhe pasiguri në lidhje me rinisjen e çdo strukture ose miniere operative të lënë më parë jashtë funksionit; realizimi ynë i sinergjive dhe përfitimeve të pritura nga blerjet e fundit dhe integrimi me sukses i operacioneve të blera në operacionet tona ekzistuese; aftësia jonë për të ruajtur marrëdhëniet tona me klientët, furnizuesit dhe punonjësit, duke përfshirë pasiguritë që lidhen me ruajtjen e marrëdhënieve tona me klientët, furnizuesit dhe punonjësit dhe detyrimet tona të njohura dhe të panjohura në lidhje me blerjet; niveli ynë i vetësigurimit dhe qasja jonë në sigurim të përshtatshëm nga palët e treta për të mbuluar plotësisht ngjarjet e mundshme negative dhe rreziqet e biznesit; sfidat për ruajtjen e licencës sonë sociale për të operuar me palët e interesuara, duke përfshirë ndikimin e operacioneve tona në komunitetet lokale, ndikimin në reputacion të operimit në industri me intensitet karboni që gjenerojnë emetime të gazrave serrë, dhe aftësinë tonë për të zhvilluar një rekord të qëndrueshëm operativ dhe sigurie; aftësia jonë për të identifikuar dhe rafinuar me sukses çdo investim strategjik kapital ose projekt zhvillimi, për të arritur produktivitetin ose nivelet e planifikuara me kosto efektive, për të diversifikuar portofolin tonë të produkteve dhe për të shtuar klientë të rinj; Zvogëlimet në rezervat tona aktuale ekonomike minerale ose vlerësimet aktuale të rezervave minerale, dhe çdo defekt në titullin e pronësisë ose humbje e çdo qiraje, licence, servituti ose interesi tjetër posedues në çdo pronë minerare; disponueshmëria dhe disponueshmëria e vazhdueshme e punëtorëve që mbushin pozicione kritike operative; mungesa të mundshme të fuqisë punëtore që vijnë nga pandemia COVID-19 dhe aftësia jonë për të tërhequr, punësuar, zhvilluar dhe mbajtur personelin kyç; aftësia jonë për të mbajtur marrëdhënie të kënaqshme industriale me sindikatat dhe punonjësit; për shkak të ndryshimeve në vlerën e aseteve të planifikuara ose mungesës së financimit; kosto të papritura ose më të larta që lidhen me detyrimet e pensioneve dhe OPEB; shuma dhe koha e riblerjes së aksioneve tona të zakonshme; dhe kontrolli ynë i brendshëm mbi raportimin financiar mund të ketë mangësi materiale ose mangësi materiale.
Shihni Pjesën I – Pika 1A për faktorë shtesë që ndikojnë në biznesin e Cliffs. Faktorët e Rrezikut në Raportin tonë Vjetor në Formularin 10-K për vitin që përfundoi më 31 dhjetor 2021 dhe dokumente të tjera të paraqitura në SEC.
Përveç pasqyrave financiare të konsoliduara të paraqitura në përputhje me US GAAP, kompania gjithashtu paraqet EBITDA dhe EBITDA të Rregulluar në bazë të konsoliduar. EBITDA dhe EBITDA e Rregulluar janë masa financiare jo-GAAP të përdorura nga menaxhmenti në vlerësimin e performancës operative. Këto masa nuk duhet të paraqiten të izoluara nga, në vend të, ose në preferencë ndaj informacionit financiar të përgatitur dhe të paraqitur në përputhje me US GAAP. Prezantimi i këtyre masave mund të ndryshojë nga masat financiare jo-GAAP të përdorura nga kompani të tjera. Tabela më poshtë ofron një pajtim të këtyre masave të konsoliduara me masat e tyre më të krahasueshme GAAP.
Të dhënat e tregut të drejtat e autorit © 2022 QuoteMedia. Nëse nuk specifikohet ndryshe, të dhënat vonohen me 15 minuta (shih kohët e vonesës për të gjitha shkëmbimet). RT = kohë reale, EOD = fundi i ditës, PD = dita e mëparshme. Të dhënat e tregut mundësuar nga QuoteMedia. kushtet e përdorimit.