CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) sot raportoi rezultatet për vitin e plotë dhe tremujorin e katërt të përfunduar më 31 dhjetor 2021.
Të ardhurat e konsoliduara për vitin e plotë 2021 ishin 20.4 miliardë dollarë, krahasuar me 5.3 miliardë dollarë në vitin e kaluar.
Për vitin e plotë 2021, kompania gjeneroi të ardhura neto prej 3,0 miliardë dollarë, ose 5,36 dollarë për aksion të pakësuar. Kjo krahasohet me një humbje neto prej 81 milionë dollarësh, ose 0,32 dollarë për aksion të holluar, në 2020.
Të ardhurat e konsoliduara për tremujorin e katërt të 2021 ishin 5.3 miliardë dollarë, krahasuar me 2.3 miliardë dollarë në tremujorin e katërt të vitit të kaluar.
Në tremujorin e katërt të 2021, kompania gjeneroi të ardhura neto prej 899 milionë dollarësh, ose 1,69 dollarë për aksion të pakësuar. Kjo përfshinte tarifa prej 47 milionë dollarësh, ose 0,09 dollarë për aksion të holluar, nga përmirësimet e inventarit dhe amortizimi i tarifave të lidhura me blerjet. Për krahasim, të ardhurat neto për tremujorin e katërt, përfshirë 40 milionë dollarë, duke përfshirë 70 milionë dollarë për tremujorin e katërt. kostot e lidhura me aksionin dhe amortizimi i grumbullimit të inventarit prej 44 milionë dollarësh, ose 0,14 dollarë për aksion të holluar 0,10 dollarë.
EBITDA1 e rregulluar në tremujorin e katërt të 2021 ishte 1.5 miliardë dollarë krahasuar me 286 milion dollarë në tremujorin e katërt të 2020.
Nga paratë e gjeneruara në tremujorin e katërt të 2021, kompania do të përdorë 761 milionë dollarë për blerjen e Përpunimit dhe Tregtisë së Hekurit (“FPT”). Kompania përdori paratë e mbetura të gjeneruara gjatë tremujorit për të shlyer rreth 150 milionë dollarë të borxhit kryesor.
Gjithashtu në tremujorin e katërt të 2021, pensionet dhe detyrimet e OPEB neto nga aktivet u ulën me rreth 1.0 miliardë dollarë, nga 3.9 miliardë dollarë në 2.9 miliardë dollarë, kryesisht për shkak të fitimeve aktuariale dhe kthimeve të forta nga aktivet. Reduktimi i borxhit (neto nga aktivet) për vitin e plotë 20213 miliardë, i cili përfshin gjithashtu kapitalin e korporatës përafërsisht 1 dollarë.
Bordi i Drejtorëve të Cliffs ka miratuar një program të ri të riblerjes së aksioneve që kompania të riblejë aksionet e saj të zakonshme. Sipas programit të riblerjes së aksioneve, kompanitë do të kenë fleksibilitet të mjaftueshëm për të blerë aksione me vlerë deri në 1 miliard dollarë nëpërmjet blerjeve në treg të hapur ose transaksioneve të negociuara privatisht. Kompania nuk është e detyruar të bëjë asnjë blerje dhe programi mund të përfundojë në ndonjë datë të caktuar ose afati i programit mund të pezullohet në ndonjë datë të caktuar.
Lourenco Goncalves, kryetar, president dhe CEO i Cliffs, tha: "Gjatë dy viteve të fundit, ne kemi përfunduar ndërtimin dhe kemi filluar të operojmë fabrikën tonë të reduktimit të drejtpërdrejtë të teknologjisë moderne, dhe gjithashtu kemi blerë dhe paguar për blerjen e dy kompanive kryesore të çelikut dhe një kompanie të madhe Scrap. Rezultatet tona në vitin 2021 janë rritur më shumë se 10 miliardë dollarë nga të ardhurat tona. 2019 në mbi 20 miliardë dollarë në 2021. Të gjitha këto rritje ishin fitimprurëse, duke gjeneruar 5.3 miliardë dollarë në EBITDA të rregulluar vitin e kaluar dhe 3.0 miliardë dollarë të ardhura neto.Gjenerimi ynë i fortë i fluksit monetar na lejoi jo vetëm të reduktojmë numrin tonë të aksioneve të pakësuara me 10%, por gjithashtu leva jonë zbret në një nivel shumë të shëndetshëm prej EBITDA të rregulluar 1x.
Z. Goncalves vazhdoi: “Rezultatet tona për tremujorin e katërt të 2021 tregojnë se një qasje e disiplinuar e furnizimit është kritike për ne.Gjatë tremujorit të tretë të vitit të kaluar, ne kuptuam se klientët tanë të automobilave nuk do të ishin në gjendje të adresonin zinxhirët e tyre të furnizimit në tremujorin e katërt.Tërheqja e kërkesës në këtë industri do të jetë e dobët.Kjo do të tejkalojë kërkesën e pritur gjerësisht për qendrat e shërbimit në tremujorin e katërt.Si rezultat, ne kemi zgjedhur të mos ndjekim kërkesën e dobët dhe përkundrazi kemi përshpejtuar mirëmbajtjen e disa prej objekteve tona të prodhimit dhe përfundimit të çelikut Puna deri në tremujorin e katërt.Këto veprime patën një ndikim afatshkurtër në kostot tona për njësi në tremujorin e katërt, por duhet të përfitojnë nga rezultatet tona të vitit 2022.
Z. Goncalves shtoi: “Cleveland-Cliffs është në përgjithësi furnizuesi më i madh i çelikut në industrinë e automobilave në SHBA.Nëpërmjet përdorimit tonë të gjerë të HBI në furrat tona shpërthyese dhe skrapit me cilësi të lartë në BOF-të tona, ne jemi tani në gjendje të reduktojmë metalin e nxehtë, normat më të ulëta të koksit dhe dhe emetimet e CO2 deri në nivele të reja standarde ndërkombëtare për kompanitë e çelikut të ngjashme me portofolin tonë të produkteve.Kur klientët tanë të industrisë së automobilave krahasojnë performancën tonë të emetimeve me homologët e tyre të tjerë në Japoni, Kore, Francë, Austri, Gjermani, Belgjikë dhe më shumë, kjo është veçanërisht e rëndësishme kur krahasojmë furnizuesit kryesorë të çelikut.Me fjalë të tjera, përmes ndryshimeve operacionale që ne kemi zbatuar dhe nuk mbështetemi në teknologji të reja apo investime në shkallë të gjerë, Cleveland-Cliffs po ofron një furnizues premium çeliku për industrinë e automobilave Vendosni standarde të reja të emetimit të CO2.
Z. Goncalves përfundoi: “2022 do të jetë një tjetër vit i jashtëzakonshëm për përfitueshmërinë e Cleveland-Cliffs me rikthim të kërkesës, veçanërisht nga industria e automobilave.Tani po shesim me një çmim fiks sipas kontratës sonë të rinovuar së fundmi.Shumica dërrmuese e vëllimeve të kontratave janë me çmime dukshëm më të larta shitjeje.Edhe në kurbën e të ardhmes së çelikut që nga sot, ne presim që çmimi mesatar i shitjes së çelikut tonë në 2022 të jetë më i lartë se në 2021. Ndërsa presim me padurim një vit tjetër të mrekullueshëm në 2022, nevojat tona për shpenzime kapitale janë të kufizuara dhe tani mund të zbatojmë me besim veprime të përqendruara te aksionerët përpara pritshmërive tona fillestare.
Më 18 nëntor 2021, Cleveland-Cliffs përfundoi blerjen e biznesit të FPT.FPT i përket divizionit të prodhimit të çelikut të kompanisë. Rezultatet e listuara të prodhimit të çelikut përfshijnë rezultatet e funksionimit të FPT për periudhën vetëm nga 18 nëntori 2021 deri më 31 dhjetor 2021.
Prodhimi neto i çelikut për vitin 2021 të plotë prej 15,9 milion ton, që përfshin 32% të veshur, 31% të petëzuar në nxehtësi, 18% të mbështjellë në të ftohtë, 6% pjatë, 4% produkte inox dhe elektrike, dhe 9% të produkteve të tjera, duke përfshirë pllakat dhe shinat. Prodhimi neto i çelikut në tremujorin e katërt të 3,9 milion ton ishte 3,9 milion ton të nxehtë. të mbështjellë, 17% të mbështjellë të ftohtë, 7% pjatë, 5% produkte inox dhe elektrike, dhe 8% % të produkteve të tjera, duke përfshirë pllakat dhe shinat.
Të ardhura nga prodhimi i çelikut për vitin 2021 prej 19,9 miliardë dollarësh, nga të cilat afërsisht 7,7 miliardë dollarë, ose 38% e shitjeve në tregun e shpërndarësve dhe përpunuesve;5.4 miliardë dollarë, ose 27% e shitjeve, në infrastrukturë dhe tregjet e prodhimit;4.7 miliardë dollarë, ose 24% e shitjeve, shkuan në tregun e automobilave;dhe 2.1 miliardë dollarë, ose 11% e shitjeve, shkuan për prodhuesit e çelikut. Të ardhurat nga prodhimi i çelikut në tremujorin e katërt të 2021 ishin 5.2 miliardë dollarë, nga të cilat afërsisht 2.0 miliardë dollarë, ose 38% e shitjeve në tregun e shpërndarësve dhe përpunuesve;1.5 miliardë dollarë, ose 29% e shitjeve, në infrastrukturë dhe tregjet e prodhimit;1.1 miliardë dollarë, ose 22% e shitjeve, për tregun e automobilave;552 milionë dollarë, ose 11% e shitjeve të prodhuesit të çelikut.
Kostoja e shitjeve të prodhimit të çelikut për vitin 2021 ishte 15.4 miliardë dollarë, duke përfshirë 855 milionë dollarë amortizimin, konsumimin dhe amortizimin dhe 161 milionë dollarë në amortizimin e tarifave të grumbullimit të inventarit. Segmenti i prodhimit të çelikut EBITDA i rregulluar për vitin e plotë ishte 5.4 miliardë dollarë, duke përfshirë 232 milionë dollarë për 230 milionë dollarë për shitjen e SGteel &A 3.9 miliardë dollarë, duke përfshirë 222 milionë dollarë amortizimi, konsumim dhe amortizimin dhe 32 milionë dollarë në amortizimin e tarifave të grumbullimit të inventarit. Segmenti i prodhimit të çelikut EBITDA i rregulluar për tremujorin e katërt të 2021 ishte 1.5 miliardë dollarë, duke përfshirë 52 milionë dollarë tarifa SG&A.
Rezultatet e tremujorit të katërt 2021 për bizneset e tjera, veçanërisht veglat dhe stampimet, u ndikuan negativisht nga rregullimet e vlerësimit të inventarit dhe tornado e dhjetorit 2021 që prek uzinën e Bowling Green, Kentaki.
Që nga 8 shkurt 2022, likuiditeti i përgjithshëm i kompanisë ishte afërsisht 2.6 miliardë dollarë, duke përfshirë afërsisht 100 milionë dollarë para në dorë dhe afërsisht 2.5 miliardë dollarë në linjën e kreditit të ABL.
Për shkak të rinovimit të suksesshëm të kontratës përkatëse të shitjes me çmim fiks, dhe bazuar në kurbën aktuale të të ardhmes 2022, e cila nënkupton një çmim mesatar të indeksit HRC prej 925 dollarë për ton neto për pjesën tjetër të vitit, kompania pret që çmimi mesatar i saj në vitin 2022 të shesë rreth 1,225 dollarë për ton neto.
Kjo krahasohet me një çmim mesatar shitjeje të kompanisë prej 1,187 dollarë për ton neto në vitin 2021, kur Indeksi HRC mesatarisht është rreth 1,600 dollarë për ton neto.
Cleveland-Cliffs Inc. do të presë një telefonatë konferencë më 11 shkurt 2022 në orën 10:00 ET. Thirrja do të transmetohet drejtpërdrejt dhe do të arkivohet në faqen e internetit të Cliffs: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs është prodhuesi më i madh i çelikut të sheshtë në Amerikën e Veriut. Themeluar në vitin 1847, Cliffs është një operator minierash dhe prodhuesi më i madh i peletave të mineralit të hekurit në Amerikën e Veriut. Kompania është e integruar vertikalisht nga lëndët e para të minuara, DRI dhe skrap deri në prodhimin primar të çelikut dhe përfundimin në rrjedhën e poshtme, stampimin, përpunimin e makinave dhe industrinë tonë veriore për prodhimin e automjeteve. linjë gjithëpërfshirëse e produkteve të sheshta të çelikut. Me seli në Cleveland, Ohio, Cleveland-Cliffs punëson rreth 26,000 njerëz në operacione në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada.
Kjo deklaratë për shtyp përmban deklarata që përbëjnë "deklarata largpamëse" brenda kuptimit të ligjeve federale të letrave me vlerë. Të gjitha deklaratat përveç fakteve historike, duke përfshirë, pa kufizim, deklaratat në lidhje me pritjet, vlerësimet dhe parashikimet tona aktuale për industrinë ose biznesin tonë, janë deklarata largpamëse. të nënkuptuara nga deklarata të tilla largpamëse. Investitorët paralajmërohen që të mos mbështeten të panevojshëm në deklaratat e largëta. Rreziqet dhe pasiguritë që mund të shkaktojnë që rezultatet aktuale të ndryshojnë nga ato të përshkruara në deklaratat e ardhshme janë si më poshtë: Ndërprerja operacionale që lidhet me pandeminë e vazhdueshme të COVID-19 ose mundësinë e kryerjes së punonjësve në ditët tona. funksionet e punës së përditshme;paqëndrueshmëria e vazhdueshme në çmimet e tregut për çelikun, mineralin e hekurit dhe skrapin, që ndikon drejtpërdrejt dhe indirekt në çmimet e produkteve që u shesim klientëve;pasiguritë e lidhura me industrinë shumë konkurruese dhe ciklike të çelikut dhe perceptimin tonë për ndikimin e industrisë së automobilave mbi çelikun, e varur nga kërkesa, industria e automobilave ka përjetuar një tendencë të uljes së peshës dhe ndërprerjeve të zinxhirit të furnizimit, të tilla si mungesa e gjysmëpërçuesve, të cilat mund të çojnë në konsum më të ulët të prodhimit të çelikut;dobësitë dhe pasiguritë e mundshme në kushtet ekonomike globale, mbikapaciteti global i prodhimit të çelikut, mbifurnizimi i mineralit të hekurit me gurë, importet e përgjithshme të çelikut dhe kërkesa e reduktuar në treg, përfshirë edhe për shkak të pandemisë së zgjatur të COVID-19;për shkak të pandemisë së vazhdueshme COVID-19 ose ndryshe, një ose më shumë nga klientët tanë kryesorë (përfshirë klientët në tregun e automobilave, vështirësi të mëdha financiare, falimentim, mbyllje të përkohshme ose të përhershme, ose sfida operacionale të ndikuar negativisht nga furnitorët ose kontraktorët), të cilat mund të rezultojnë në uljen e kërkesës për produktet tona, rritjen e vështirësisë në mbledhjen e detyrimeve të arkëtueshme ose të detyrimeve ndaj klientit ndaj furnitorit. ne;me qeverinë e SHBA-së në lidhje me seksionin 232 të Aktit të Zgjerimit të Tregtisë të vitit 1962 (i amenduar nga Akti i Tregtisë i vitit 1974), Marrëveshja SHBA-Meksikë-Kanada dhe/ose marrëveshje të tjera tregtare, tarifa, traktate ose politika që lidhen me veprimet që duhen ndërmarrë, dhe pasigurinë në lidhje me marrjen dhe mbajtjen e rendit të dëmshëm ndaj efekteve të dëmshme kundër importit. ;ndikimi i rregulloreve qeveritare ekzistuese dhe në rritje, duke përfshirë ato që lidhen me ndryshimet klimatike dhe karbonin Rregulloret mjedisore të mundshme që lidhen me emetimet, dhe kostot dhe detyrimet e lidhura, duke përfshirë dështimin për të marrë ose mbajtur lejet e kërkuara operacionale dhe mjedisore, miratimet, modifikimet ose autorizimet e tjera, ose nga çdo zbatim i përmirësimeve për të siguruar pajtueshmërinë me ndryshimet rregullatore (përfshirë kërkesat e mundshme rregullatore të lidhura me agjencinë financiare dhe kërkesat e sigurimit financiar);ndikimi i mundshëm i operacioneve tona në mjedis ose ekspozimi ndaj substancave të rrezikshme;aftësia jonë për të mbajtur likuiditet adekuat, niveli ynë i borxhit dhe disponueshmëria e kapitalit mund të kufizojë aftësinë tonë për të siguruar kapital qarkullues, planifikon fleksibilitetin financiar dhe fluksin e parave të nevojshme për të financuar shpenzimet kapitale, blerjet dhe qëllime të tjera të përgjithshme të korporatës ose nevojat e vazhdueshme të biznesit tonë;aftësia jonë për të reduktuar borxhin tonë ose për t'u kthyer kapitalin aksionarëve ose tërësisht brenda kornizës kohore të parashikuar aktualisht;Ndryshime të pafavorshme në vlerësimet e kredisë, normat e interesit, kurset e këmbimit të valutës së huaj dhe ligjet tatimore;proceset gjyqësore, pretendimet, arbitrazhet lidhur me mosmarrëveshjet tregtare dhe tregtare, çështjet mjedisore, hetimet qeveritare, pretendimet për dëmtime në punë ose personale, dëmtimet pronësore, çështjet e punës dhe punësimit, ose proceset gjyqësore që përfshijnë pronat ose rezultatet e procedurave qeveritare dhe shpenzimet e bëra në operacione dhe çështje të tjera;ndërprerje të zinxhirit të furnizimit ose ndryshime në koston ose cilësinë e energjisë, duke përfshirë energjinë elektrike, gazin natyror dhe karburantin dizel, ose lëndët e para dhe furnizimet kritike, duke përfshirë mineralin e hekurit, gazet industriale, elektrodat e grafitit, skrapin e metalit, kromin, zinkun, koksin dhe qymyrin metalurgjik; Probleme ose ndërprerje që lidhen me klientët tanë që dërgojnë produkte, transportojnë produkte te ne, transportimin e produkteve te ne,lidhur me fatkeqësitë natyrore ose të shkaktuara nga njeriu, kushtet e rënda të motit, kushtet e papritura gjeologjike, dështimet kritike të pajisjeve, sëmundjet infektive Pasiguritë që lidhen me shpërthimet, prishjet e digave të mbeturinave dhe ngjarje të tjera të paparashikuara;ndërprerjet ose dështimet e sistemeve tona të teknologjisë së informacionit, duke përfshirë ato që lidhen me sigurinë kibernetike;lidhur me çdo vendim biznesi për të paaftë ose përgjithmonë mbylljen e objekteve ose minierave operuese Detyrimet dhe kostot, të cilat mund të ndikojnë negativisht në vlerën kontabël të aktiveve bazë dhe të krijojnë tarifa për zhvlerësim ose detyrime mbylljeje dhe rikuperimi, dhe pasiguri që lidhet me rifillimin e çdo objekti ose miniere operimi të mëparshëm;ne realizojmë blerjet e fundit sinergjitë dhe përfitimet e pritshme dhe aftësinë për të integruar me sukses biznesin e blerë në biznesin tonë ekzistues, duke përfshirë pasiguritë që lidhen me ruajtjen e marrëdhënieve me klientët, furnitorët dhe punonjësit dhe angazhimin tonë ndaj të njohurve dhe të panjohurve që lidhen me detyrimin e blerjes;niveli ynë i vetësigurimit dhe aftësia jonë për të marrë sigurim adekuat nga palët e treta për të mbuluar në mënyrë adekuate ngjarjet e mundshme negative dhe rreziqet e biznesit;sfidat e mbajtjes së licencës sonë sociale për të operuar me palët tona të interesuara, duke përfshirë ndikimin e operacioneve tona në ndikimin e komuniteteve lokale, ndikimin e reputacionit të operimit në industritë me intensitet karboni që gjenerojnë emetime të gazeve serrë dhe aftësinë tonë për të zhvilluar një rekorde të qëndrueshme operimi dhe sigurie;ne identifikojmë dhe përsosim me sukses çdo investim kapital strategjik ose projekt zhvillimi, duke arritur me kosto efektive produktivitetin ose nivelet e planifikuara, aftësinë për të diversifikuar portofolin e produkteve tona dhe për të shtuar klientë të rinj;reduktime në rezervat tona aktuale ekonomike të mineraleve ose vlerësimet aktuale të rezervës minerale, dhe çdo defekt të titullit ose ndonjë qira, licencë, servitut ose Humbje të të drejtave të tjera të posedimit;disponueshmëria e punëtorëve për të plotësuar pozicionet kritike operacionale dhe mungesat e mundshme të fuqisë punëtore nga pandemia e vazhdueshme COVID-19, dhe aftësia jonë për të tërhequr, punësuar, zhvilluar dhe mbajtur personelin kryesor;ne ruajmë rendin me sindikatat dhe punonjësit aftësinë për të pasur marrëdhënie të kënaqshme industriale;kostot e papritura ose më të larta të lidhura me detyrimet e pensioneve dhe OPEB për shkak të ndryshimeve në vlerën e aktiveve të skemës ose rritjes së kontributeve të kërkuara për detyrimet e pafinancuara;shumën dhe kohën e riblerjes së aksioneve tona të zakonshme;Kontrolli ynë i brendshëm mbi raportimin financiar mund të ketë mangësi materiale ose mangësi materiale.
Shih Pjesën I – Pika 1A për faktorët shtesë që ndikojnë në biznesin e Cliffs. Raporti ynë vjetor mbi Formularin 10-K për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2020, Raportet tremujore në Formularin 10-Q për tremujorët e përfunduar më 31 mars 2021, 30 qershor 2021 dhe 2 shtator 2021 Komisioni i Shkëmbimit dhe Shkëmbimi 2 shtator 2020. .
Përveç pasqyrave financiare të konsoliduara të paraqitura në përputhje me GAAP të SHBA, kompania paraqet gjithashtu EBITDA dhe EBITDA të rregulluar mbi një bazë të konsoliduar. EBITDA dhe EBITDA e rregulluar janë masa financiare jo-GAAP të përdorura nga menaxhmenti në vlerësimin e performancës operative. Këto masa nuk duhet të paraqiten të izoluara nga, në vend të këtyre masave financiare të përgatitura ose të parapëlqyera nga GAAP. nga masat financiare jo-GAAP të përdorura nga kompani të tjera. Tabela e mëposhtme ofron një rakordim të këtyre masave të konsoliduara me masat e tyre më të drejtpërdrejta të krahasueshme të GAAP.
Të dhënat e tregut Copyright © 2022 QuoteMedia. Nëse nuk specifikohet ndryshe, të dhënat vonohen me 15 minuta (shih kohët e vonesës për të gjitha shkëmbimet).RT=kohë reale, EOD=fundi i ditës, PD=dita e mëparshme.Të dhënat e tregut mundësohen nga QuoteMedia.Kushtet e përdorimit.