CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) publikoi sot rezultatet për vitin e plotë dhe tremujorin e katërt të përfunduar më 31 dhjetor 2021.
Të ardhurat e konsoliduara për të gjithë vitin 2021 ishin 20.4 miliardë dollarë, nga 5.3 miliardë dollarë një vit më parë.
Për të gjithë vitin 2021, të ardhurat neto të kompanisë ishin 3.0 miliardë dollarë, ose 5.36 dollarë për aksion të pakësuar.Kjo krahasohet me një humbje neto prej 81 milion dollarë, ose 0,32 dollarë për aksion të holluar, në 2020.
Të ardhurat e konsoliduara për tremujorin e katërt të 2021 ishin 5.3 miliardë dollarë, nga 2.3 miliardë dollarë në tremujorin e katërt të vitit të kaluar.
Në tremujorin e katërt të 2021, kompania postoi një të ardhur neto prej 899 milionë dollarë, ose 1,69 dollarë për aksion të pakësuar.Kjo përfshin kostot prej 47 milionë dollarësh, ose 0,09 dollarë për aksion të holluar, që lidhen me rinovimin e inventarit dhe amortizimin e kostove të lidhura me blerjen.Për krahasim, të ardhurat neto për tremujorin e katërt të 2020 ishin 74 milionë dollarë, ose 0,14 dollarë për aksion të holluar, duke përfshirë kostot e lidhura me blerjen dhe zhvlerësimin e inventarit të akumuluar prej 44 milionë dollarësh, ose 0,14 dollarë për aksion të holluar.e barabartë me 0,10 dollarë.
EBITDA1 e rregulluar në tremujorin e katërt të 2021 ishte 1.5 miliardë dollarë krahasuar me 286 milion dollarë në tremujorin e katërt të 2020.
Nga paratë e marra në tremujorin e katërt të 2021, kompania do të përdorë 761 milionë dollarë për të blerë përpunimin dhe tregtimin me ngjyra ("FPT").Kompania përdori paratë e mbetura të marra gjatë tremujorit për të shlyer principalin prej rreth 150 milionë dollarë.
Gjithashtu në tremujorin e katërt të 2021, detyrimet pensionale dhe jo aktive të OPEB-it u ulën me rreth 1 miliard dollarë, nga 3.9 miliardë dollarë në 2.9 miliardë dollarë, kryesisht për shkak të fitimeve aktuariale dhe kthimeve të forta të aktiveve.Ulja e borxhit (neto nga aktivet) për të gjithë vitin 2021 është afërsisht 1.3 miliardë dollarë, duke përfshirë kontributet e kapitalit të korporatave.
Bordi i Drejtorëve të Cliffs ka miratuar një program të ri të riblerjes së aksioneve për të blerë aksione të zakonshme.Sipas programit të riblerjes së aksioneve, kompania do të ketë fleksibilitetin për të blerë deri në 1 miliard dollarë aksione përmes blerjeve të tregut publik ose marrëveshjeve të negociuara privatisht.Kompania nuk është e detyruar të bëjë ndonjë blerje dhe programi mund të pezullohet ose të ndërpritet në çdo kohë.Programi hyn në fuqi sot pa asnjë datë specifike skadimi.
Lourenço Gonçalves, Kryetar, President dhe CEO i Cliffs, tha: “Gjatë dy viteve të fundit, ne kemi përfunduar ndërtimin dhe funksionimin e fabrikës sonë flamurtare të reduktimit të drejtpërdrejtë të teknologjisë moderne, dhe gjithashtu kemi blerë dhe paguar për dy objekte kryesore të prodhimit të çelikut.kompanitë dhe një kompani e madhe për riciklimin e hekurishteve.Rezultatet tona të vitit 2021 tregojnë qartë se sa i fortë është bërë Cleveland-Cliffs, me të ardhurat tona më shumë se dhjetëfish nga 2 miliardë dollarë në 2019 në mbi 20 miliardë dollarë në 2021. 5,3 miliardë dollarë dhe të ardhura neto prej 3,0 miliardë dollarë vitin e kaluar.Fluksi ynë i fortë i parasë na ka lejuar jo vetëm të reduktojmë aksionet tona të pakësuara me 10%, por edhe të ulim levën tonë në një nivel shumë të shëndetshëm prej EBITDA të rregulluar 1x.
Z. Gonçalves vazhdoi: “Rezultatet për tremujorin e katërt të 2021 tregojnë se një qasje e rregullt ndaj zinxhirëve të furnizimit është kritike për ne.Në tremujorin e tretë të vitit të kaluar, ne kuptuam se klientët tanë në industrinë e automobilave nuk do të ishin në gjendje të zgjidhnin zinxhirët e tyre të furnizimit në tremujorin e katërt.Kërkesa në këtë industri do të jetë e dobët dhe do të tejkalojë kërkesën e pritur gjerësisht për qendrat e shërbimit në tremujorin e katërt, kështu që ne kemi vendosur të mos ndjekim kërkesën më të dobët, por përkundrazi kemi përshpejtuar mirëmbajtjen në disa nga operacionet tona të çelikut dhe përfundimit.Veprimet patën një ndikim afatshkurtër në kostot tona për njësi në tremujorin e katërt, por duhet të përmirësojnë rezultatet tona në vitin 2022.
Z. Goncalves shtoi: “Cleveland-Cliffs në tërësi është furnizuesi më i madh i çelikut në industrinë e automobilave në SHBA.Me përdorimin e gjerë të HBI në furrat e shpërthimit dhe përdorimin e gjerë të skrapit në BOF, ne tani mund të reduktojmë prodhimin e hekurit të derrit, të reduktojmë koksin dhe të reduktojmë emetimet e CO2.për standardet e reja ndërkombëtare për kompanitë e çelikut të ngjashëm me portofolin tonë të produkteve Kur klientët tanë të automobilave krahasojnë performancën tonë të emetimeve me kompani të tjera të mëdha në Japoni, Kore, Francë, Austri, Gjermani, Belgjikë dhe vende të tjera Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur krahasojmë furnizuesit e çelikut. standardet e misionit.”
Z. Goncalves përfundoi: “2022 do të jetë një tjetër vit i rëndësishëm për përfitueshmërinë e Cleveland-Cliffs pasi kërkesa rimëkëmbet, veçanërisht nga industria e automobilave.Tani po shesim një çmim fiks bazuar në kontratën tonë të rinovuar së fundmi.Shumica e vëllimeve të kontratave me çmime shitjeje dukshëm më të larta, Edhe me kurbën e së ardhmes së çelikut të sotëm, ne presim që çmimi ynë mesatar i realizuar i çelikut për vitin 2022 të jetë më i lartë se viti 2021. Ndërsa presim një vit tjetër të mrekullueshëm në 2022, investimet tona kapitale Me kërkesë të kufizuar, tani mund të zbatojmë me besim veprime të përqendruara te aksionerët përpara pritshmërive tona fillestare.”
Më 18 nëntor 2021, Cleveland-Cliffs përfundoi blerjen e FPT.Biznesi FPT i përket divizionit të çelikut të kompanisë.Rezultatet e prodhimit të çelikut të listuara përfshijnë vetëm rezultatet e funksionimit të FPT për periudhën 18 nëntor 2021 deri më 31 dhjetor 2021.
Prodhimi neto i çelikut për vitin e plotë të 2021 ishte 15.9 Mt, duke përfshirë 32% të veshura, 31% të petëzuara në nxehtësi, 18% të petëzuara në të ftohtë, 6% pllakë të rëndë, 4% çelik inox dhe produkte elektrike, dhe 9% produkte të tjera, duke përfshirë pllaka dhe shina.Prodhimi neto i çelikut në tremujorin e katërt të 2021 ishte 3.4 milion ton, duke përfshirë 34% të veshura, 29% të petëzuara në nxehtësi, 17% të petëzuara në të ftohtë, 7% pllakë të trashë, 5% çelik inox dhe produkte elektrike, dhe 8% produkte të tjera, duke përfshirë pllakat.dhe binarët.
Të ardhurat nga prodhimi i çelikut për vitin 2021 ishin 19.9 miliardë dollarë, nga të cilat afërsisht 7.7 miliardë dollarë, ose 38% e shitjeve në tregun e shpërndarësve dhe rafinerëve;5.4 miliardë dollarë, ose 27% e shitjeve, në infrastrukturë dhe tregjet e prodhimit;4.7 miliardë dollarë, ose 24% e shitjeve për tregun e automobilave dhe 2.1 miliardë dollarë, ose 11% e shitjeve, për prodhuesit e çelikut.Të ardhurat nga prodhimi i çelikut në tremujorin e katërt të 2021 ishin 5.2 miliardë dollarë, nga të cilat afërsisht 2.0 miliardë dollarë, ose 38% e shitjeve në tregjet e shpërndarësve dhe përpunuesve;1.5 miliardë dollarë, ose 29% e shitjeve, në infrastrukturë dhe tregjet e prodhimit;1.1 miliardë dollarë ose 22% e shitjeve.shitjet për tregun e automobilave: 552 milionë dollarë, ose 11% e shitjeve të fabrikës së çelikut.
Kostoja e prodhimit të çelikut për vitin 2021 ishte 15.4 miliardë dollarë, duke përfshirë 855 milionë dollarë amortizimin, konsumimin dhe amortizimin prej 161 milionë dollarësh të kostove të inventarit. Segmenti i prodhimit të çelikut për vitin e plotë EBITDA e rregulluar prej 5.4 miliardë dollarësh përfshinte 232 milionë dollarë shpenzime SG&A. Segmenti i prodhimit të çelikut për vitin e plotë EBITDA e rregulluar prej 5.4 miliardë dollarësh përfshinte 232 milionë dollarë shpenzime SG&A.Segmenti i prodhimit të çelikut për të gjithë vitin.EBITDA e rregulluar prej 5.4 miliardë dollarësh përfshin 232 milionë dollarë në shpenzime të përgjithshme dhe administrative.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。 Skorrektirovannый pokazatelь EBITDA staleiteynogo segmenta për vitin e kaluar përbën 5,4 miliardë dollarë, përfshirë 232 mln dollarë SG&A. EBITDA e rregulluar për segmentin e çelikut për vitin e plotë ishte 5.4 miliardë dollarë, përfshirë 232 milionë dollarë nga SG&A.Kostoja e shitjeve të prodhimit të çelikut në tremujorin e katërt të 2021 ishte 3.9 miliardë dollarë, duke përfshirë 222 milionë dollarë amortizimin, konsumimin dhe amortizimin prej 32 milionë dollarësh të kostove të inventarit. Segmenti i prodhimit të çelikut të tremujorit të katërt 2021 EBITDA e rregulluar prej 1.5 miliardë dollarësh përfshinte 52 milionë dollarë shpenzime SG&A. Segmenti i prodhimit të çelikut të tremujorit të katërt 2021 EBITDA e rregulluar prej 1.5 miliardë dollarësh përfshinte 52 milionë dollarë shpenzime SG&A.Segmenti i çelikut në TM4 2021 EBITDA e rregulluar prej 1.5 miliardë dollarësh përfshin 52 milionë dollarë në shpenzime të përgjithshme dhe administrative. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美G&A的 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美G&A的EBITDA e rregulluar për segmentin e çelikut për tremujorin e katërt të 2021 ishte 1.5 miliardë dollarë, duke përfshirë 52 milionë dollarë në shpenzime të përgjithshme dhe administrative.
Rezultatet e tremujorit të katërt të vitit 2021 për bizneset e tjera, veçanërisht përpunimet dhe stampimi, u ndikuan negativisht nga rregullimet e inventarit dhe tornado e dhjetorit 2021 që goditi uzinën e Bowling Green, Kentucky.
Që nga 8 shkurt 2022, likuiditeti i përgjithshëm i kompanisë ishte afërsisht 2.6 miliardë dollarë, duke përfshirë afërsisht 100 milion dollarë në para të gatshme dhe afërsisht 2.5 miliardë dollarë në lehtësinë e kredisë ABL.
Bazuar në rinovimin me sukses të marrëveshjes përkatëse të shitjes dhe blerjes me çmim fiks, dhe bazuar në lakoren aktuale të të ardhmes 2022, e cila supozon një çmim mesatar të indeksit HRC prej 925 dollarë për ton neto deri në fund të vitit, kompania pret që çmimi mesatar i shitjes në 2022 të arrihet.Rreth 1225 dollarë për ton neto.
Kjo krahasohet me çmimin mesatar të shitjes së kompanisë prej 1,187 dollarë për ton neto në 2021, kur indeksi HRC mesatarisht është rreth 1,600 dollarë për ton neto.
Cleveland-Cliffs Inc. do të presë një telekonferencë më 11 shkurt 2022 në orën 10:00 ET.Thirrja do të transmetohet drejtpërdrejt dhe do të organizohet në faqen e internetit të Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs është prodhuesi më i madh i çelikut të sheshtë në Amerikën e Veriut.Kompania Cliffs, e themeluar në 1847, është operatori i minierës dhe prodhuesi më i madh i peletit të mineralit të hekurit në Amerikën e Veriut.Kompania është e integruar vertikalisht nga lëndët e para, reduktimi i drejtpërdrejtë dhe skrap deri në prodhimin primar të çelikut dhe përfundimin e mëvonshëm, stampimin, veglat e punës dhe tubacionet.Ne jemi furnizuesi më i madh i çelikut për industrinë e automobilave në Amerikën e Veriut dhe u shërbejmë shumë tregjeve të tjera me gamën tonë të gjerë të produkteve të çelikut të sheshtë.Cleveland-Cliffs, me seli në Cleveland, Ohio, ka afërsisht 26,000 punonjës me bazë në SHBA dhe Kanada.
Kjo deklaratë për shtyp përmban deklarata që janë "deklarata largpamëse" brenda kuptimit të ligjeve federale të letrave me vlerë.Të gjitha deklaratat përveç fakteve historike, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, deklaratat në lidhje me pritjet, vlerësimet dhe parashikimet tona aktuale në lidhje me industrinë ose biznesin tonë, janë deklarata largpamëse.Ne i paralajmërojmë investitorët se çdo deklaratë e largët është subjekt i rreziqeve dhe pasigurive që mund të shkaktojnë që rezultatet aktuale dhe tendencat e ardhshme të ndryshojnë materialisht nga ato të shprehura ose të nënkuptuara nga deklarata të tilla largpamëse.Investitorët janë paralajmëruar që të mos mbështeten shumë në deklaratat largpamëse.Rreziqet dhe pasiguritë që mund të shkaktojnë që rezultatet aktuale të ndryshojnë nga ato të përshkruara në deklaratat largpamëse janë si më poshtë: Ndërprerjet operacionale që lidhen me pandeminë e vazhdueshme COVID-19, duke përfshirë mundësinë e një pjese të konsiderueshme të punonjësve ose kontraktorëve tanë në terren.sëmundshmëria ose pamundësia për të kryer funksionet e tyre të përditshme të punës;luhatshmëri të vazhdueshme në çmimet e tregut të çelikut, mineralit të hekurit dhe skrapit, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi në çmimet e produkteve që u shesim klientëve;pasiguri shumë konkurruese industria ciklike e çelikut dhe perceptimi ynë për ndikimin e industrisë së automobilave në çelik Në varësi të kërkesës, industria e automobilave po sheh një prirje drejt humbjes së peshës dhe ndërprerjeve të zinxhirit të furnizimit si mungesa e gjysmëpërçuesve, të cilat mund të çojnë në konsum më të ulët të çelikut;dobësitë dhe pasiguritë e mundshme në mjedisin ekonomik global, mbikapaciteti global i çelikut, teprica e mineralit të hekurit ose gurit, importet e përhapura të çelikut dhe rënia e kërkesës në treg, përfshirë edhe për shkak të pandemisë së zgjatur të COVID-19;për shkak të pandemisë së vazhdueshme të COVID-19 ose shkaqeve të tjera, një ose më shumë nga klientët tanë kryesorë (përfshirë klientët midis furnitorëve ose kontraktorëve) po përjetojnë vështirësi të rënda financiare, falimentim, mbyllje të përkohshme ose të përhershme ose probleme operacionale, të cilat mund të rezultojnë në uljen e kërkesës për produktet tona, duke komplikuar mbledhjen e llogarive të arkëtueshme dhe/ose pretendimet nga furnizuesi për të mos përmbushur detyrimin e tij ndaj kontratës.me Qeverinë e SHBA në lidhje me Aktin e Zgjerimit të Tregtisë të vitit 1962 (i amenduar nga Akti i Tregtisë i vitit 1974), Marrëveshjet SHBA-Meksikë-Kanada dhe/ose marrëveshje të tjera tregtare, tarifa, traktate ose politika në përputhje me seksionin 232;rreziqet që lidhen me veprimet e ndërmarra sipas nenit 11;dhe pasiguria e marrjes dhe zbatimit të detyrimeve efektive anti-dumping dhe kundërbalancuese për të kompensuar efektet e dëmshme të importeve të padrejta tregtare.;ndikimin e rregulloreve qeveritare ekzistuese dhe në zhvillim, duke përfshirë ato që lidhen me ndryshimet klimatike dhe rregulloret e mundshme mjedisore që lidhen me emetimet e karbonit, si dhe kostot dhe detyrimet përkatëse, duke përfshirë dështimin për të marrë ose për t'u pajtuar me lejet e nevojshme operacionale dhe mjedisore, miratimet, modifikimet ose lejet e tjera., ose nga çdo zbatim i përmirësimeve në përputhje me ndryshimet rregullatore (duke përfshirë kërkesat e mundshme të garancisë financiare) që lidhen me qeverinë ose agjencitë rregullatore dhe kostot;ndikimin e mundshëm të aktiviteteve tona në mjedis ose ekspozimin ndaj substancave të rrezikshme;aftësia jonë për të mbajtur likuiditet adekuat, niveli ynë i borxhit dhe disponueshmëria e kapitalit mund të kufizojë aftësinë tonë për të siguruar kapital qarkullues, shpenzime kapitale të planifikuara, blerje dhe objektiva të tjera të përgjithshme të korporatës ose nevojat e vazhdueshme të biznesit tonë për fleksibilitet financiar dhe flukse monetare të kërkuara për financim;aftësia jonë për të reduktuar plotësisht borxhin tonë ose për t'ua kthyer atë aksionarëve brenda periudhës aktuale të parashikuar të kapitalit;ndryshime të pafavorshme në vlerësimet e kredisë, normat e interesit, normat e këmbimit valutor dhe ligjet tatimore;çështjet gjyqësore, pretendimet lidhur me mosmarrëveshjet tregtare dhe tregtare, çështjet mjedisore, hetimet qeveritare, pretendimet për dëmtime ose dëmtime në punë, dëmtime pronësore, çështje të punës dhe punësimit ose çështje gjyqësore të lidhura me pronën, rezultatet e arbitrazhit ose procedurave qeveritare, dhe kostot që lindin në komunikimet me operacionet dhe çështje të tjera;ndërprerje në zinxhirin e furnizimit ose ndryshime në koston ose cilësinë e energjisë, duke përfshirë energjinë elektrike., gazi natyror dhe karburanti dizel ose lëndët dhe materialet e papërpunuara kritike, duke përfshirë mineralin e hekurit, gazrat industriale, elektrodat e grafitit, hekurishtet, kromin, zinkun, koksin dhe qymyrin metalurgjik;problemet ose dështimet që lidhen me furnizuesit që ofrojnë produkte te klientët tanë, transferimin e materialeve ose produkteve të prodhimit ndërmjet objekteve tona, ose dërgimin e lëndëve të para tek ne;fatkeqësitë natyrore ose të shkaktuara nga njeriu, moti i rëndë, kushtet e paparashikuara gjeologjike, dështimet e pajisjeve kritike, shpërthimet e sëmundjeve infektive, thyerjet e mbeturinave dhe ngjarje të tjera të paparashikuara;shkelje ose dështim i sistemeve tona të teknologjisë së informacionit (përfshirë ato që lidhen me sigurinë kibernetike);Detyrimet dhe shpenzimet e lidhura me çdo vendim biznesi për mbylljen e një objekti ose miniere operative që mund të ndikojë negativisht në vlerën kontabël të aktivit bazë dhe të shkaktojë tarifa për zhvlerësim ose detyrime mbylljeje dhe rikuperimi, si dhe pasigurinë që lidhet me rifillimin e funksionimit të çdo objekti ose miniere operimi që nuk funksiononte më parë;aftësia jonë për të realizuar sinergjitë dhe përfitimet e pritshme nga blerjet e fundit dhe për të integruar me sukses bizneset e blera në operacionet tona ekzistuese, duke përfshirë pasiguritë që lidhen me mbajtjen e marrëdhënieve me klientët, furnitorët dhe punonjësit, ekspozimin tonë ndaj detyrimeve të njohura dhe të panjohura të lidhura me blerjet, nivelin tonë të vetësigurimit të biznesit dhe aftësinë tonë për të siguruar sigurimin e duhur të rrezikut dhe rrezikun e duhur ndaj palëve të treta.mbajtjen e një licence sociale për t'u marrë me shqetësimet e palëve tona të interesuara, duke përfshirë ndikimin e operacioneve tona në komunitetet lokale, ndikimin e reputacionit të operimit në industritë me intensitet karboni që prodhojnë emetime të gazeve serrë dhe aftësinë tonë për të zhvilluar të dhëna të qëndrueshme operacionale dhe të sigurisë;ne identifikojmë dhe përmirësojmë me sukses çdo kapital strategjik;aftësia për të investuar ose zhvilluar projekte, për të arritur performancën ose nivelet e planifikuara me kosto efektive, për të diversifikuar portofolin e produkteve tona dhe për të shtuar klientë të rinj;një reduktim në rezervat tona aktuale ekonomike të mineraleve ose vlerësimet aktuale të rezervave minerale, si dhe çdo defekt në titull ose çdo humbje të pronës minerare, çdo qira, licencë, servitut ose interesa të tjera pronësie;disponueshmëria e punëtorëve për të plotësuar rolet kritike të punës dhe mungesat e mundshme të fuqisë punëtore si rezultat i pandemisë së vazhdueshme COVID-19, si dhe aftësia jonë për të tërhequr, punësuar, zhvilluar dhe mbajtur njerëz kyçë Aftësitë Aftësia jonë për të mbajtur marrëdhënie të kënaqshme industriale me sindikatat dhe punëtorët Kontribute të papritura ose më të larta, detyrime të pasigurta që lidhen me kostot e pensioneve dhe të detyrimeve të kërkuara për të rritur vlerën e kërkuar të pensioneve dhe detyrimeve të OPEB.shumën dhe kohën e shlyerjes së aksioneve tona të zakonshme;kontrolli ynë i brendshëm mbi raportimin financiar mund të jetë materialisht i mangët ose materialisht i mangët.
Për faktorë shtesë që ndikojnë në shkëmbinjtë, shihni Pjesën I – Pika 1A.Raporti ynë Vjetor i Formularit 10-K për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2020, Formulari 10-T Raportet tremujore për tremujorët e përfunduar më 31 mars 2021, 30 qershor 2021 dhe 30 shtator 2021 Komisioni i Letrave me Vlerë dhe bursat e SHBA.
Përveç pasqyrave financiare të konsoliduara të GAAP të SHBA-së, Kompania paraqet gjithashtu EBITDA dhe EBITDA të rregulluar mbi një bazë të konsoliduar.EBITDA dhe EBITDA e rregulluar janë masa financiare jo-GAAP të përdorura nga menaxhmenti në vlerësimin e performancës operative.Këto masa nuk duhet të paraqiten të ndara nga, në vend ose në vend të informacionit financiar të përgatitur dhe paraqitur në përputhje me PPPK të SHBA-së.Paraqitja e këtyre masave mund të ndryshojë nga masat financiare jo-GAAP të përdorura nga kompani të tjera.Tabela e mëposhtme barazon këto masa të konsoliduara me masat e tyre më të krahasueshme të GAAP.
Të dhënat e tregut E drejta e autorit © 2022 QuoteMedia.Nëse nuk shënohet ndryshe, të dhënat vonohen me 15 minuta (shih kohën e vonesës për të gjitha shkëmbimet).RT=kohë reale, EOD=fundi i ditës, PD=ditë e mëparshme.Të dhënat e tregut të ofruara nga QuoteMedia.Kushtet e funksionimit.