Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) publikoi sot rezultatet për tremujorin e dytë që përfundoi më 30 qershor 2022.
Të ardhurat e konsoliduara për tremujorin e dytë të vitit 2022 ishin 6.3 miliardë dollarë krahasuar me 5.0 miliardë dollarë në tremujorin e dytë të vitit të kaluar.
Në tremujorin e dytë të vitit 2022, kompania regjistroi një të ardhur neto prej 601 milionë dollarësh, ose 1.13 dollarë për aksion të holluar, që i atribuohen aksionarëve të Cliffs. Kjo përfshin pagesat e mëposhtme të njëpasnjëshme që arrijnë në total 95 milionë dollarë ose 0.18 dollarë për aksion të holluar:
Në tremujorin e dytë të vitit të kaluar, kompania shënoi një të ardhur neto prej 795 milionë dollarësh, ose 1.33 dollarë për aksion të holluar.
Për gjashtëmujorin që përfundoi më 30 qershor 2022, kompania regjistroi 12.3 miliardë dollarë të ardhura dhe 1.4 miliardë dollarë fitim neto, ose 2.64 dollarë për aksion të holluar. Në gjashtë muajt e parë të vitit 2021, kompania regjistroi 9.1 miliardë dollarë të ardhura dhe 852 milionë dollarë fitim neto, ose 1.42 dollarë për aksion të holluar.
EBITDA1 e rregulluar për tremujorin e dytë të vitit 2022 ishte 1.1 miliardë dollarë krahasuar me 1.4 miliardë dollarë për tremujorin e dytë të vitit 2021. Në gjashtë muajt e parë të vitit 2022, kompania raportoi EBITDA1 të rregulluar prej 2.6 miliardë dollarësh, krahasuar me 1.9 miliardë dollarë në të njëjtën periudhë të vitit 2021.
(A) Duke filluar nga viti 2022, Kompania ka ndarë shpenzimet e përgjithshme dhe të përgjithshme të korporatës në segmentet e saj operative. (A) Duke filluar nga viti 2022, Kompania ka ndarë shpenzimet e përgjithshme dhe të përgjithshme të korporatës në segmentet e saj operative.(A) Duke filluar nga viti 2022, Kompania i ndan shpenzimet e shitjes dhe ato administrative të korporatës në segmentet e saj operative. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) Duke filluar nga viti 2022, kompania ka transferuar shpenzimet e përgjithshme dhe administrative të korporatës në divizionet e saj operative.Periudhat e mëparshme janë rregulluar për të reflektuar këtë ndryshim. Radha e shitjeve të eliminuara tani përfshin vetëm shitjet ndërdepartamentale.
Lourenço Gonçalves, Kryetar, President dhe Drejtor Ekzekutiv i Cliffs, tha: “Rezultatet e tremujorit të dytë tregojnë vazhdimësinë e strategjisë sonë. Fluksi i lirë i parave të gatshme është më shumë se dyfishuar që nga tremujori i parë dhe ne kemi qenë në gjendje ta arrijmë këtë që nga fillimi i tranzicionit, duke ofruar një kthim të fortë të kapitalit përmes riblerjes së aksioneve. Ndërsa hyjmë në gjysmën e dytë të vitit, presim që ky nivel i shëndetshëm i fluksit të lirë të parave të gatshme të vazhdojë. Përveç kësaj, presim që çmimi mesatar i shitjes së këtyre kontratave fikse të rritet ndjeshëm pas rivendosjes më 1 tetor.”
Z. Goncalves vazhdoi: “Udhëheqja jonë në industrinë e automobilave na dallon nga të gjitha kompanitë e tjera të çelikut në SHBA. Gjendja e tregut të çelikut gjatë një viti e gjysmë të kaluar u përcaktua kryesisht nga industria e ndërtimit, si dhe nga industria e automobilave. – Kryesisht për shkak të problemeve të zinxhirit të furnizimit jo-çeliku. Megjithatë, hendeku midis konsumatorëve dhe makinave, SUV-ve dhe kamionëve është rritur në përmasa të mëdha në më shumë se dy vjet, pasi kërkesa për makina tejkalon prodhimin. Ndërsa klientët tanë të automobilave vazhdojnë të adresojnë problemet e furnizimit. Problemet e qarkut, kërkesa e ngulitur për automjete elektrike, prodhimi i makinave të pasagjerëve kapin kërkesën, Cleveland Cliffs do të jetë përfituesi kryesor i të gjitha kompanive të çelikut në SHBA. Prodhuesit e çelikut duhet të bëhen të qartë.”
Shitjet neto të çelikut në tremujorin e dytë të vitit 2022 prej 3.6 mt përfshijnë 33% të veshur, 28% të petëzuar në të nxehtë, 16% të petëzuar në të ftohtë, 7% pllakë të rëndë, 5% çelik inox dhe elektrik dhe 11% çelik të tjerë, duke përfshirë pllaka dhe shina.
Të ardhurat nga çeliku prej 6.2 miliardë dollarësh përfshijnë 1.8 miliardë dollarë ose 30% nga shitjet në tregun e shpërndarësve dhe rafinerëve, 1.6 miliardë dollarë ose 27% nga shitjet direkte në tregun e automobilave, 1.6 miliardë dollarë ose 26% të shitjeve në bizneset kryesore dhe tregjet e prodhimit, dhe 1.1 miliardë dollarë ose 17 përqind të shitjeve për prodhuesit e çelikut.
Kostoja e prodhimit të çelikut përfshin 242 milionë dollarë në kosto të tepërta/jo të përsëritura. Pjesa më e madhe e kësaj është për shkak të zgjerimit të kohës së ndërprerjes në Furrën Shpërthyese #5 në Cleveland, e cila përfshin riparime shtesë në impiantin lokal të trajtimit të ujërave të zeza dhe termocentralin. Kompania gjithashtu shënoi rritje të vazhdueshme të kostove nga viti në vit, duke përfshirë shpenzimet për gazin natyror, energjinë elektrike, skrapin dhe lidhjet e metaleve.
Në tremujorin e dytë të vitit 2022, Cliffs përfundoi një blerje mbrapsht prej 307 milionë dollarësh në tregun e hapur të Obligacioneve të ndryshme të larta të papaguara për një principal total prej 307 milionë dollarësh me një çmim mesatar prej 92% të vlerës mesatare nominale. Cliffs gjithashtu përfundoi shpengimin e obligacioneve të saj të siguruara me 9.875% që maturohen në vitin 2025, duke shlyer të gjithë principalin e papaguar prej 607 milionë dollarësh në tërësi.
Përveç kësaj, Cliffs ribleu 7.5 milionë aksione në tremujorin e dytë të vitit 2022 me një çmim mesatar prej 20.92 dollarë për aksion. Që nga 30 qershori 2022, kompania kishte afërsisht 517 milionë aksione në qarkullim.
Bazuar në kurbën aktuale të kontratave me çmim të ardhshëm për vitin 2022, e cila supozon një çmim mesatar të indeksit HRC prej 850 dollarësh/neto deri në fund të vitit, kompania pret që çmimi mesatar i realizuar për vitin 2022 të jetë rreth 1,410 dollarë/neto. Pret një rritje të konsiderueshme të numrit të kontratave me çmim fiks, të cilat do të rifillojnë më 1 tetor 2022.
Cleveland-Cliffs Inc. do të organizojë një telekonferencë më 22 korrik 2022, në orën 10:00 të mëngjesit ET. Thirrja do të transmetohet drejtpërdrejt dhe do të mbahet në faqen e internetit të Cliffs në www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs është prodhuesi më i madh i çelikut të sheshtë në Amerikën e Veriut. Kompania Cliffs, e themeluar në vitin 1847, është operatori i minierës dhe prodhuesi më i madh i peletave të xehes së hekurit në Amerikën e Veriut. Kompania është e integruar vertikalisht nga lëndët e para, reduktimi i drejtpërdrejtë dhe skrapi deri te prodhimi primar i çelikut dhe përfundimi i mëvonshëm, stampimi, përpunimi i veglave dhe tubat. Ne jemi furnizuesi më i madh i çelikut për industrinë automobilistike të Amerikës së Veriut dhe shërbejmë shumë tregje të tjera me linjën tonë të gjerë të produkteve të çelikut të sheshtë. Cleveland-Cliffs, me seli në Cleveland, Ohio, ka afërsisht 27,000 punonjës me bazë në SHBA dhe Kanada.
Ky njoftim për shtyp përmban deklarata që janë "deklarata parashikuese" sipas kuptimit të ligjeve federale të letrave me vlerë. Të gjitha deklaratat përveç fakteve historike, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, deklaratat në lidhje me pritjet, vlerësimet dhe parashikimet tona aktuale në lidhje me industrinë ose biznesin tonë, janë deklarata parashikuese. Investitorëve u paralajmërohet se çdo deklaratë parashikuese është subjekt i rreziqeve dhe pasigurive që mund të shkaktojnë që rezultatet aktuale dhe trendet e ardhshme të ndryshojnë materialisht nga ato të shprehura ose të nënkuptuara nga deklarata të tilla parashikuese. Investitorëve u paralajmërohet të mos mbështeten tepër në deklaratat parashikuese. Rreziqet dhe pasiguritë që mund të shkaktojnë që rezultatet aktuale të ndryshojnë nga ato të përshkruara në deklaratat parashikuese përfshijnë: paqëndrueshmërinë e vazhdueshme të çmimeve të tregut për çelikun, xeherorin dhe skrapin e metaleve, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi në çmimet e produkteve që u shesim klientëve tanë; Pasiguria e lidhur me industrinë shumë konkurruese dhe ciklike të çelikut, si dhe mbështetja jonë në kërkesën për çelik nga industria e automobilave, e cila po përjeton tendenca humbjeje peshe dhe ndërprerje të zinxhirit të furnizimit, të tilla si mungesa e gjysmëpërçuesve, mund të çojë në një prodhim më të ulët të çelikut në konsum; dobësi dhe pasiguri të mundshme në mjedisin ekonomik global, mbikapacitet në prodhimin botëror të çelikut, mbifurnizim me xeheror hekuri, importe të përgjithshme çeliku dhe rënie të kërkesës së tregut, përfshirë për shkak të pandemisë së zgjatur COVID-19, konfliktit ose ndryshe; Për shkak të pandemisë së vazhdueshme COVID-19 ose ndryshe, një ose më shumë nga klientët tanë kryesorë (përfshirë klientët e automobilave, furnizuesit ose kontraktorët kryesorë) do të përjetojnë vështirësi të rënda financiare, falimentim, mbyllje të përkohshme ose të përhershme ose probleme operacionale. Mund të çojë në një ulje të kërkesës për produktet tona, një rritje të vështirësisë së mbledhjes së të arkëtueshmeve, kërkesa nga klientët dhe/ose furnizuesit për shkak të forcës madhore ose arsyeve të tjera për mospërmbushjen e detyrimeve të tyre kontraktuale ndaj nesh; ndërprerje të biznesit që lidhen me pandeminë e vazhdueshme COVID-19, duke përfshirë një rrezik në rritje që shumica e punonjësve ose kontraktorëve tanë në vend mund të sëmuren ose të mos jenë në gjendje të kryejnë funksionet e tyre të përditshme të punës; me Qeverinë e SHBA-së mbi Aktin e Zgjerimit të Tregtisë të vitit 1962 (siç është ndryshuar nga Akti i Tregtisë i vitit 1974), Marrëveshjen dhe Rreziqet SHBA-Meksikë-Kanada. lidhur me veprimet e ndërmarra në përputhje me Seksionin 232 të marrëveshjeve, tarifave, traktateve ose politikave të tjera tregtare, dhe pasigurinë e marrjes dhe mbajtjes së detyrimeve efektive anti-dumping dhe kundërbalancuese për të kompensuar efektet dëmtuese të importeve të padrejta tregtare; rregulloret, duke përfshirë rregulloret e mundshme mjedisore në lidhje me ndryshimet klimatike dhe emetimet e karbonit, dhe kostot dhe detyrimet e lidhura, duke përfshirë dështimin për të marrë ose për të përmbushur lejet e kërkuara operative dhe mjedisore, miratimet, modifikimet ose miratimet e tjera, ose nga çdo organ qeveritar ose rregullator, dhe kostot e lidhura me zbatimin e përmirësimeve për t'u pajtuar me ndryshimet rregullatore, duke përfshirë kërkesat e mundshme të garancisë financiare; ndikimin e mundshëm të aktiviteteve tona në mjedis ose ekspozimin ndaj substancave të rrezikshme; aftësinë tonë për të ruajtur likuiditet të mjaftueshëm, nivelin tonë të borxhit dhe disponueshmërinë e kapitalit mund të kufizojnë fleksibilitetin financiar dhe fluksin e parave të gatshme që na nevojitet për të financuar kapitalin punues, shpenzimet e planifikuara kapitale, blerjet dhe qëllime të tjera të përgjithshme të korporatës ose nevojat e vazhdueshme të biznesit tonë; kohën tonë aktuale të parashikuar ose pamundësinë për të ulur borxhin fare ose për të kthyer kapitalin tek aksionarët; ndryshime të pafavorshme në vlerësimet e kreditit, normat e interesit, kurset e këmbimit valutor dhe ligjet tatimore, si dhe mosmarrëveshjet biznesore dhe tregtare, çështjet mjedisore, hetimet qeveritare, kërkesat për lëndime në punë ose lëndime personale, dëmtimin e pronës, punën dhe punësimin, rezultatet dhe kostot e litigacionit, kërkesat, arbitrazhin ose procedurat qeveritare në lidhje me çështje ose litigacion që lidhen me pronën, operacionet dhe çështje të tjera, pasiguritë në lidhje me koston ose disponueshmërinë e pajisjeve kritike të prodhimit dhe pjesëve rezervë, ndërprerjet në zinxhirin e furnizimit ose energjinë (përfshirë energjinë elektrike, gazin natyror dhe naftën) ose lëndët e para kritike. Ndryshimet në kosto, cilësi ose disponueshmëri dhe furnizim (përfshirë xeherorin, gazrat industrialë, elektrodat e grafitit, metalin e skrapit, kromin, zinkun, koks) dhe qymyrin metalurgjik, si dhe dërgimin e produkteve tek klientët tanë, brenda ndërmarrjeve tona Probleme ose ndërprerje të lidhura me furnizuesit të cilët ridrejtojnë burimet ose produktet e prodhimit ose transportojnë lëndë të para tek ne; të shoqëruara me fatkeqësi natyrore ose të shkaktuara nga njeriu, kushte të rënda moti, kushte të papritura gjeologjike, dështim të pajisjeve kritike, shpërthime të sëmundjeve infektive, dështim të impianteve të sterileve dhe ngjarje të tjera të paparashikuara të pasigurisë; dështime ose dështime të sistemeve tona të teknologjisë së informacionit, duke përfshirë ato që lidhen me sigurinë kibernetike; detyrimet dhe shpenzimet që lidhen me çdo vendim biznesi për të mbyllur përkohësisht ose për një kohë të pacaktuar ose për të mbyllur përgjithmonë objektet ose minierat operative që mund të ndikojnë negativisht në vlerën kontabël të aseteve dhe të rezultojnë në tarifa zhvlerësimi ose detyrime për mbyllje dhe rivendosje, dhe pasiguria që lidhet me rifillimin e funksionimit të çdo objekti ose miniere operative më parë joaktive; aftësia jonë për të realizuar sinergjitë dhe përfitimet e pritura nga blerjet tona të fundit dhe për të integruar me sukses biznesin e blerë në biznesin tonë ekzistues, duke përfshirë pasiguritë që lidhen me ruajtjen e marrëdhënieve me klientët, furnizuesit dhe punonjësit, dhe përgjegjësitë tona të njohura dhe të panjohura në lidhje me blerjen; niveli ynë i vetësigurimit dhe aftësia jonë për të marrë sigurim të përshtatshëm të përgjegjësisë ndaj palëve të treta për të mbuluar në mënyrë adekuate ngjarjet e mundshme negative dhe rreziqet e biznesit; sfidat e ruajtjes së licencës sonë sociale për të punuar me palët e interesuara, duke përfshirë ndikimin e ndikimit tonë lokal në reputacionin tonë për të vepruar në industritë me intensitet karboni dhe që emetojnë gazra serrë dhe aftësinë tonë për të zhvilluar operacione dhe performancë të qëndrueshme të sigurisë; ne identifikojmë dhe përsosim me sukses çdo projekt investimi ose zhvillimi strategjik, arrijmë performancën ose nivelet e planifikuara me kosto efektive, na mundësojnë të diversifikojmë portofolin tonë të produkteve dhe të shtojmë klientë të rinj; një reduktim në rezervat tona aktuale ekonomike minerale ose vlerësimet aktuale të rezervave minerale, dhe çdo defekt në titull ose çdo kontratë tjetër qiraje, licencë, servitut ose interesa të tjera pronësie në çdo humbje të pronës minerare, disponueshmëria e punëtorëve për të mbushur pozicione kritike pune dhe mungesat e mundshme të fuqisë punëtore për shkak të pandemisë së vazhdueshme COVID-19 dhe aftësia jonë për të tërhequr, punësuar, zhvilluar dhe mbajtur personelin kyç; ne mbajmë marrëdhënie pune të kënaqshme me sindikatat dhe punonjësit, mundësia e riblerjes së marrëdhënieve; kosto të papritura ose më të larta të lidhura me pensionet dhe detyrimet OPEB për shkak të ndryshimeve në vlerën e aseteve të planit ose rritjeve të kontributeve të kërkuara për detyrimet e pasiguruara; shuma dhe koha e riblerjes së rezervave tona të përgjithshme, angazhimi ynë për financat Mund të regjistrohen mangësi të rëndësishme ose mangësi të rëndësishme në kontrollin e brendshëm.
Për faktorë shtesë që ndikojnë në Cliffs, shih Pjesën I – Pika 1A. Faktorët e rrezikut në Raportin tonë Vjetor në Formularin 10-K për vitin që përfundoi më 31 dhjetor 2021 dhe dokumente të tjera të paraqitura në SEC.
Përveç pasqyrave financiare të konsoliduara sipas GAAP të SHBA-së, Kompania paraqet gjithashtu EBITDA-n dhe EBITDA-n e Rregulluar në bazë të konsoliduar. EBITDA dhe EBITDA-ja e Rregulluar janë masa financiare jo-GAAP të përdorura nga menaxhmenti në vlerësimin e performancës operative. Këto masa nuk duhet të paraqiten të izoluara nga, në vend të, ose në vend të, informacionit financiar të përgatitur dhe të paraqitur në përputhje me GAAP të SHBA-së. Prezantimi i këtyre masave mund të ndryshojë nga masat financiare jo-GAAP të përdorura nga kompani të tjera. Tabela më poshtë pajton këto masa të konsoliduara me masat e tyre më të krahasueshme sipas GAAP.
Të dhënat e tregut të drejtat e autorit © 2022 QuoteMedia. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, të dhënat vonohen me 15 minuta (shih kohën e vonesës për të gjitha shkëmbimet). RT = kohë reale, EOD = fundi i ditës, PD = dita e mëparshme. Të dhënat e tregut të ofruara nga QuoteMedia. Kushtet e operimit.