HJUSTON – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” ose “Kompania”) njoftoi sot rezultatet për tremujorin që përfundoi më 30 qershor 2022.
– Të ardhurat e tremujorit të dytë 2022 ishin 153.6 milionë dollarë, 30 milionë dollarë ose 24% më shumë se 123.6 milionë dollarë të tremujorit të mëparshëm dhe 103.6 milionë dollarë amerikanë, ose 207%, krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2021, për shkak të rritjes së aktivitetit në të gjitha nëntregjet dhe çmimet.
– Humbja neto për tremujorin e dytë ishte 0.4 milionë dollarë, 5.3 milionë dollarë më pak se humbja neto prej 5.7 milionë dollarësh e regjistruar në tremujorin e parë të këtij viti.
– EBITDA(1) e rregulluar ishte 18.0 milionë dollarë, 88% ose 8.4 milionë dollarë më shumë se 9.6 milionë dollarët e raportuar në tremujorin e parë. Rritja u nxit nga aktiviteti më i lartë në të gjitha segmentet dhe rritja e marzheve në segmentet e Shërbimeve me Tel dhe Zgjidhjeve të Përpunimit të të Dhënave dhe Shërbimeve Shtesë.
– Borxhi neto u ul me 21.8 milionë dollarë, ose 24%, në tremujorin e dytë falë një shitjeje të konsiderueshme të aseteve dhe një rritjeje të kapitalit qarkullues, të cilat ndihmuan në përmirësimin e likuiditetit dhe fluksit të parasë operative me 19.9 milionë dollarë në tremujorin e dytë.
– Të ardhurat operative nga shërbimet e televizionit kabllor u rritën me 133% nga një humbje operative prej 4.5 milionë dollarësh në tremujorin e parë në 1.5 milionë dollarë në tremujorin e dytë. EBITDA e rregulluar sipas segmentit u rrit gjithashtu me 6.1 milionë dollarë gjatë periudhës së raportimit, e nxitur nga çmimet më të larta dhe suksesi i iniciativave të brendshme.
Drejtori Ekzekutiv Stuart Bodden tha: “Performanca financiare e Ranger u përmirësua ndjeshëm gjatë tremujorit, ndërsa pamë ndikimin e kontekstit të përmirësuar të tregut dhe pranisë së fortë në treg në të gjitha linjat e produkteve. Gjatë vitit, mjedisi i tregut ishte pozitiv, me aktivitet të shtuar të klientëve, duke krijuar kushte ideale që kompania të përdorë asetet dhe njerëzit e saj. Blerjet tona të fundit i lejojnë kompanisë të përfitojë nga cikli aktual dhe të gjenerojë fluks të fortë parash gjatë tremujorëve dhe viteve të ardhshme. Ne besojmë se duke pasur parasysh angazhimin tonë për të riparuar ndikimin e puseve dhe fuçive të prodhimit, shërbimet tona do të mbështesin kërkesën në pothuajse çdo mjedis çmimesh mallrash, i cili zakonisht është fuçia shtesë më e lirë e çdo prodhuesi dhe më e shpejta që shkon online në treg.
Bodden vazhdoi: “Në tremujorin e dytë, të ardhurat e konsoliduara u rritën me 24% dhe biznesi ynë kryesor i platformave me performancë të lartë u rrit me 17%. Nivelet e COVID-19 ishin 17% më të larta, një rekord për Ranger. Biznesi ynë i shërbimeve me tela tregoi një përkeqësim në fillim të vitit, duke u rritur më shumë se 25% në tremujorin e parë, duke tejkaluar të ardhurat e tremujorit të katërt dhe duke arritur marzhe pozitive. Në tremujor, normat tona në këtë segment u rritën me 10% nga tremujori në tremujor dhe nivelet e aktivitetit u rritën me 5% gjatë së njëjtës periudhë. Ne po e përqendrojmë vëmendjen dhe burimet tona në zgjerimin e vazhdueshëm të tregut dhe rritjen e ardhshme të rrjetit kabllor. Në një shkallë më të gjerë, linjat e produkteve ndihmëse të zgjedhura, të blera përmes blerjes së aseteve themelore në vjeshtë, gjithashtu performuan mirë këtë tremujor, me të ardhura totale të segmentit deri në 40%.
“Në nëntë muajt që nga mbyllja e blerjes, ne kemi qenë në gjendje t'i integrojmë këto biznese dhe t'i vendosim ato në një bazë të fortë për të përmirësuar performancën, si dhe për të monetizuar asetet e tepërta dhe për të shlyer borxhin tonë. Kompania aktualisht është më pak se dyfishi i levës sonë aktuale të rregulluar. EBITDA Ne do të vazhdojmë të bëjmë përmirësime graduale që besojmë se do të na mundësojnë të vazhdojmë të rrisim fitimet në të ardhmen. Fluksi i fortë i parave të gatshme i gjeneruar nga biznesi ynë do të na lejojë të kthejmë kapitalin te aksionarët në të ardhmen dhe në mënyrë strategjike kur kërkojmë mundësi për rritje dhe integrim. Shkurt, e ardhmja e Ranger është e ndritur dhe plot mundësi dhe këto arritje nuk do të kishin qenë të mundura pa njerëzit tanë të përkushtuar dhe punëtorë, përpjekjet e të cilëve janë të denja për njohje.”
Të ardhurat e kompanisë u rritën në 153.6 milionë dollarë në tremujorin e dytë të vitit 2022, nga 123.6 milionë dollarë në tremujorin e parë dhe 50 milionë dollarë në tremujorin e dytë të vitit të kaluar. Si përdorimi i aseteve ashtu edhe rritja e çmimeve ndihmuan në rritjen e të ardhurave të të gjitha divizioneve.
Shpenzimet operative në tremujorin e dytë ishin 155.8 milionë dollarë krahasuar me 128.8 milionë dollarë në tremujorin e mëparshëm. Rritja e shpenzimeve operative ishte kryesisht për shkak të një rritjeje të aktiviteteve operative gjatë tremujorit. Përveç kësaj, kostot pas blerjeve të mëdha të lidhura me rritjen e rrezikut të sigurimit në tremujorin e parë 2022 dhe tremujorin e katërt 2021 janë afërsisht 2 milionë dollarë.
Kompania raportoi një humbje neto prej 0.4 milionë dollarësh në tremujorin e dytë, 5.3 milionë dollarë më pak nga 5.7 milionë dollarë në tremujorin e parë të këtij viti. Rënia u nxit nga të ardhurat operative më të larta në segmentet e raportueshme të Shërbimeve me Tel dhe Zgjidhjeve të të Dhënave dhe Shërbimeve Ndihmëse.
Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative në tremujorin e dytë ishin 12.2 milionë dollarë, 3 milionë dollarë më shumë nga 9.2 milionë dollarë në tremujorin e parë. Krahasuar me tremujorin e mëparshëm, rritja ishte kryesisht për shkak të integrimit, pagesës së ndërprerjes së marrëdhënies së punës dhe kostove ligjore, të cilat pritet të ulen në tremujorin e ardhshëm.
Përshtatja në EBITDA-në e konsoliduar për tremujorin u ndikua nga disa zëra jo-monetarë, duke përfshirë fitimin nga blerjet me çmim të volitshëm, ndikimin e shitjeve të aseteve dhe zhvlerësimin e aseteve të mbajtura për shitje.
Duke ecur përpara, ne presim që të ardhurat e këtij viti të jenë më të larta se sa pritej më parë, në rangun prej 580 milionë deri në 600 milionë dollarë, dhe mbetemi të bindur se marzhi i rregulluar EBITDA i kompanisë do të jetë në rangun prej 11% deri në 13% në vit. gjatë gjithë vitit. Aktiviteti ynë kryesor financiar gjatë disa tremujorëve të ardhshëm do të jetë përmirësimi i efikasitetit operativ për të ofruar rritje shtesë të marzhit dhe për të përmirësuar fluksin e parasë që do të përdoret për shërbimin e borxhit. Ndërsa vazhdojmë të paguajmë borxhin, menaxhmenti do të kërkojë mundësi për të krijuar dhe rikuperuar vlerën e aksionarëve, duke përfshirë dividentët, blerjet, mundësitë strategjike dhe kombinimet e këtyre opsioneve.
Në vitin 2021, kompania bëri një numër blerjesh për të zgjeruar gamën e saj të platformave të shpimit me teknologji të lartë dhe shërbimeve të telit. Këto blerje zgjeruan praninë tonë në treg dhe kontribuan në rritjen e të ardhurave dhe fitimit.
Lidhur me blerjen e platformave të vjetra të shpimit Basic dhe aseteve përkatëse në tremujorin e katërt të vitit 2021, kompania ka investuar gjithsej 46 milionë dollarë deri më sot, duke përjashtuar shitjet e aseteve. Investimi përfshin shumën totale të paguar prej 41.8 milionë dollarësh plus kostot e transaksionit dhe integrimit të shkaktuara deri më sot dhe kostot e financimit. Këto asete gjeneruan mbi 130 milionë dollarë të ardhura dhe mbi 20 milionë dollarë në EBITDA gjatë së njëjtës periudhë, duke arritur kthimin e kërkuar të investimit prej mbi 40% në nëntë muajt e parë të operimit.
Drejtori Ekzekutiv i kompanisë, Stuart Bodden, tha: “Blerja, e përfunduar në vitin 2021, e vendos Ranger në një pozicion të fortë, ndërsa bazat e tregut vazhdojnë të përmirësohen. Ne kemi rritur pjesën e tregut në biznesin tonë kryesor dhe kemi demonstruar se jemi një partner i fortë i integruar në një hapësirë ​​të fragmentuar. Mundësitë që pritjet tona financiare për këto asete i tejkaluan pritjet tona dhe ne besojmë se këto transaksione përfaqësojnë një mundësi të konsiderueshme kthimi për krijimin e vlerës së aksionarëve.”
Sa i përket shpenzimeve që lidhen me blerjen, që nga tremujori i dytë i vitit 2021, kompania ka shpenzuar 14.9 milionë dollarë në fushat e listuara në tabelën më poshtë. Më e rëndësishmja prej tyre shoqërohej me një tarifë transaksioni prej 7.1 milionë dollarësh. Kostot prej 3.8 milionë dollarësh shoqëroheshin me objektet kalimtare, licencimin dhe shitjen e aseteve. Në fund të fundit, kostot e stafit të tranzicionit dhe kostot që lidhen me sjelljen e aseteve operative dhe stafit në standardet e Ranger kanë arritur në total 4 milionë dollarë deri më sot. Kompania pret të ketë kosto shtesë integrimi prej 3 deri në 4 milionë dollarësh në tremujorët e ardhshëm, kryesisht për kostot e çmontimit dhe asgjësimit të aseteve. Kostot që lidhen me blerjen janë si më poshtë (në milionë):
Të ardhurat nga platformat e shpimit me teknologji të lartë u rritën me 11.1 milionë dollarë nga 64.9 milionë dollarë në tremujorin e parë në 76 milionë dollarë në tremujorin e dytë. Orët e shpimit u rritën nga 112,500 orë në tremujorin e parë të këtij viti në 119,900 orë në tremujorin e dytë. Rritja e orëve të shpimit, e kombinuar me një rritje të tarifës mesatare orare të platformës nga 577 dollarë në tremujorin e parë në 632 dollarë në tremujorin e dytë, një rritje prej 55 dollarësh ose 10%, rezultoi në një rritje të përgjithshme të të ardhurave prej 17%.
Kostot dhe fitimet e lidhura me to për segmentin e platformave me performancë të lartë thithin pjesën më të madhe të kostove të sigurimit të lartpërmendura. Këto shpenzime janë për tremujorin e parë të vitit 2022 dhe tremujorin e katërt të vitit 2021 dhe i atribuohen kryesisht një rritjeje të rrezikut të blerjes që ndikoi në këtë segment të biznesit me 1.3 milion dollarë për tremujorin.
Të ardhurat operative për tremujorin e dytë ranë me 1.6 milionë dollarë në 6.1 milionë dollarë nga 7.7 milionë dollarë në tremujorin e parë. EBITDA e rregulluar u rrit me 1%, ose 0.1 milionë dollarë, nga 14.1 milionë dollarë në tremujorin e parë në 14.2 milionë dollarë në tremujorin e dytë. Rënia e të ardhurave operative dhe rritja e EBITDA-së së rregulluar ishin kryesisht për shkak të rritjes së vazhdueshme të tarifave orare të shpimit të kompensuara nga kostot e rregullimit të sigurimit të lartpërmendura.
Të ardhurat nga shërbimet kabllore u rritën me 10.9 milionë dollarë në 49.5 milionë dollarë në tremujorin e dytë nga 38.6 milionë dollarë në tremujorin e parë. Rritja e të ardhurave ishte kryesisht për shkak të rritjes së aktivitetit, siç dëshmohet nga rritja e numrit të 600 fazave të përfunduara nga 7,400 në tremujorin e parë në 8,000 në tremujorin e dytë.
Fitimi operativ në tremujorin e dytë u rrit me 6 milionë dollarë në 1.5 milionë dollarë, krahasuar me një humbje prej 4.5 milionë dollarësh në tremujorin e parë. EBITDA e rregulluar në tremujorin e dytë u rrit me 6.1 milionë dollarë në 4.3 milionë dollarë, krahasuar me një humbje prej 1.8 milionë dollarësh në tremujorin e parë. Rritja e fitimit operativ dhe rritja e EBITDA e rregulluar u nxit nga rritja e aktivitetit në të gjitha shërbimet me tela dhe marzhet më të larta, të cilat u nxitën nga përmirësimi i fitimeve të përshkruara më sipër.
Gjatë tremujorit, bëmë një sërë përpjekjesh në këtë fushë dhe, si rezultat, pamë një përmirësim në performancën operative dhe financiare. Ne besojmë se puna dhe përqendrimi ynë në këtë fushë do të çojnë në rritje të mëtejshme para fundit të vitit.
Të ardhurat në segmentin e Zgjidhjeve të Përpunimit dhe Shërbimeve Ndihmëse u rritën me 8 milionë dollarë në 28.1 milionë dollarë në tremujorin e dytë nga 20.1 milionë dollarë në tremujorin e parë. Rritja e të ardhurave u nxit nga biznesi i Bobinave, i cili shënoi një rritje të fortë në tremujor, dhe kontributi i biznesit të Shërbimeve të Tjera.
Fitimi operativ për tremujorin e dytë u rrit me 3.8 milionë dollarë në 5.1 milionë dollarë nga 1.3 milionë dollarë në tremujorin e parë të këtij viti. EBITDA e rregulluar u rrit me 55%, ose 1.8 milionë dollarë, në 5.1 milionë dollarë në tremujorin e dytë nga 3.3 milionë dollarë në tremujorin e parë të këtij viti. Rritja e fitimit operativ dhe EBITDA e rregulluar u nxit nga marzhet më të larta për shkak të rritjes së të ardhurave.
Ne e mbyllëm tremujorin e dytë me 28.3 milionë dollarë likuiditet, duke përfshirë një strukturë krediti rrotulluese prej 23.2 milionë dollarësh dhe 5.1 milionë dollarë në para të gatshme.
Borxhi ynë neto total në fund të tremujorit të dytë ishte 70.7 milionë dollarë, 21.8 milionë dollarë më pak se 92.5 milionë dollarë në fund të tremujorit të parë. Rënia ishte për shkak të pagesave shtesë në kuadër të linjës sonë të kredisë rrotulluese, si dhe shlyerjes së borxhit afatgjatë nga të ardhurat nga shitja e aseteve.
Borxhi ynë neto përfshin disa marrëveshje financimi, të cilat i përshtatim për krahasim. Sa i përket borxhit total neto të përshtatur (1), e mbyllëm tremujorin e dytë në 58.3 milionë dollarë, 21.6 milionë dollarë më pak nga 79.9 milionë dollarë në fund të tremujorit të parë. Nga bilanci ynë total i borxhit, 22.2 milionë dollarë amerikanë janë borxhe afatgjata.
Bilanci i linjës sonë të kredisë rrotulluese në fund të tremujorit të dytë ishte 33.9 milionë dollarë krahasuar me 44.8 milionë dollarë në fund të tremujorit të parë.
Fluksi i parasë operative në tremujorin e dytë të vitit 2022 ishte 19.9 milionë dollarë, një përmirësim i ndjeshëm nga fluksi i parasë operative prej 12.1 milionë dollarësh në tremujorin e parë. Kompania i përqendroi përpjekjet dhe burimet e saj në një menaxhim më të mirë të kapitalit punues dhe arriti një ulje të numrit të ditëve deri në shitje me më shumë se dhjetë herë gjatë tremujorit.
Kompania pret që shpenzimet kapitale në vitin 2022 të jenë afërsisht 15 milionë dollarë. Kompania investoi 1.5 milionë dollarë në shpenzime kapitale për pajisje ndihmëse që lidhen me biznesin tonë të rulit në tremujorin e dytë dhe pret të shtojë 500,000 dollarë në shpenzime kapitale përkatëse për të filluar mbylljen në gjysmën e dytë të vitit.
Kompania do të zhvillojë një konferencë telefonike për të diskutuar rezultatet për tremujorin e dytë të vitit 2022 më 1 gusht 2022, në orën 9:30 të mëngjesit sipas Orës Qendrore (10:30 të mëngjesit sipas Orës Qendrore). Për t'u bashkuar me konferencën nga SHBA-ja, pjesëmarrësit mund të telefonojnë në numrin 1-833-255-2829. Për t'u bashkuar me konferencën nga jashtë SHBA-së, pjesëmarrësit mund të telefonojnë në numrin 1-412-902-6710. Kur të merrni udhëzime, kërkojini operatorit të bashkohet me thirrjen e Ranger Energy Services, Inc. Pjesëmarrësit inkurajohen të hyjnë në transmetimin në internet ose të bashkohen me konferencën telefonike afërsisht dhjetë minuta para fillimit. Për të dëgjuar transmetimin në internet, vizitoni seksionin e Marrëdhënieve me Investitorët në faqen e internetit të kompanisë në http://www.rangerenergy.com.
Riprodhimi audio i konferencës telefonike do të jetë i disponueshëm menjëherë pas konferencës telefonike dhe do të jetë i disponueshëm për afërsisht 7 ditë. Mund të aksesohet duke telefonuar në numrin 1-877-344-7529 në SHBA ose në numrin 1-412-317-0088 jashtë SHBA-së. Kodi i aksesit për riprodhimin e konferencës është 8410515. Riprodhimi do të jetë gjithashtu i disponueshëm në seksionin e burimeve të investitorëve në faqen e internetit të kompanisë menjëherë pas konferencës telefonike dhe do të jetë i disponueshëm për afërsisht shtatë ditë.
Ranger është një nga ofruesit më të mëdhenj të shërbimeve të shpimit mobil me performancë të lartë, shpimit të puseve me kapak dhe shërbimeve ndihmëse për industrinë amerikane të naftës dhe gazit. Shërbimet tona lehtësojnë operacionet gjatë gjithë ciklit jetësor të një pusi, duke përfshirë përfundimin, prodhimin, mirëmbajtjen, ndërhyrjen, riparimin dhe braktisjen.
Disa deklarata të përfshira në këtë njoftim për shtyp janë "deklarata për të ardhmen" sipas kuptimit të Seksionit 27A të Aktit të Letrave me Vlerë të vitit 1933 dhe Seksionit 21E të Aktit të Letrave me Vlerë dhe Bursave të vitit 1934. Këto deklarata për të ardhmen pasqyrojnë pritjet ose bindjet e Ranger në lidhje me ngjarjet e ardhshme dhe mund të mos rezultojnë në rezultatet e përshkruara në këtë njoftim për shtyp. Këto deklarata për të ardhmen i nënshtrohen rreziqeve, pasigurive dhe faktorëve të tjerë, shumë prej të cilëve janë përtej kontrollit të Ranger, të cilët mund të shkaktojnë që rezultatet aktuale të ndryshojnë ndjeshëm nga ato të diskutuara në deklaratat për të ardhmen.
Çdo deklaratë për të ardhmen hyn në fuqi vetëm që nga data e bërjes së saj, dhe Ranger nuk merr përsipër asnjë detyrim për të përditësuar ose rishikuar ndonjë deklaratë për të ardhmen, qoftë si rezultat i informacionit të ri, ngjarjeve të ardhshme apo ndryshe, përveç rasteve kur kërkohet me ligj. . Faktorë të rinj dalin herë pas here, dhe Ranger nuk mund t'i parashikojë të gjithë. Duke marrë në konsideratë këto deklarata për të ardhmen, duhet të jeni të vetëdijshëm për faktorët e rrezikut dhe deklaratat e tjera paralajmëruese në dosjet tona pranë Komisionit të Letrave me Vlerë. Faktorët e rrezikut dhe faktorët e tjerë të përmendur në dosjet e Ranger pranë SEC mund të shkaktojnë që rezultatet aktuale të ndryshojnë ndjeshëm nga ato të përfshira në çdo deklaratë për të ardhmen.
(1) “EBITDA e Rregulluar” dhe “Borxhi Neto i Rregulluar” nuk paraqiten në përputhje me parimet e kontabilitetit të pranuara përgjithësisht në SHBA (“US GAAP”). Skema e mbështetjes jo-GAAP është përfshirë në deklaratën dhe skemën që shoqëron këtë njoftim për shtyp, të cilat mund të gjenden edhe në faqen e internetit të kompanisë në www.rangerenergy.com.
Aksione të preferuara, 0.01 dollarë për aksion; lejohen 50,000,000 aksione; që nga 30 qershori 2022, nuk ka aksione në qarkullim ose në qarkullim; që nga 31 dhjetori 2021, ka 6,000,001 aksione në qarkullim.
Aksione të zakonshme të Klasit A ​​me një vlerë nominale prej 0.01 dollarësh, janë autorizuar 100,000,000 aksione; 25,268,856 aksione në qarkullim dhe 24,717,028 aksione në qarkullim që nga 30 qershori 2022; 18,981,172 aksione në qarkullim dhe 18,429,344 aksione në qarkullim që nga 31 dhjetori 2021.
Aksione të zakonshme të Klasit B, vlera nominale 0.01 dollarë, 100,000,000 aksione të autorizuara; më 30 qershor 2022 dhe 31 dhjetor 2021 nuk ka aksione në qarkullim.
Minus: aksione thesari të klasit A ​​me kosto; 551,828 aksione të veta që nga 30 qershori 2022 dhe 31 dhjetori 2021
Kompania përdor raporte të caktuara financiare jo-GAAP që menaxhmenti beson se janë të dobishme për të kuptuar performancën financiare të Kompanisë. Këto raporte financiare, duke përfshirë EBITDA-në e Rregulluar dhe Borxhin Neto të Rregulluar, nuk duhet të konsiderohen si më të rëndësishme ose si zëvendësim për raporte financiare të ngjashme US GAAP. Një pajtim i detajuar i këtyre raporteve financiare jo-GAAP me raporte financiare të krahasueshme US GAAP është dhënë më poshtë dhe është i disponueshëm në seksionin Marrëdhëniet me Investitorët në faqen tonë të internetit, www.rangerenergy.com. Prezantimi ynë i EBITDA-së së Rregulluar dhe Borxhit Neto të Rregulluar nuk duhet të interpretohet si një tregues se rezultatet tona nuk do të ndikohen nga artikujt e përjashtuar nga pajtimi. Llogaritjet tona të këtyre raporteve financiare jo-GAAP mund të ndryshojnë nga ato të kompanive të tjera.
Ne besojmë se EBITDA e Rregulluar është një masë e dobishme e performancës pasi vlerëson në mënyrë efektive performancën tonë operative në krahasim me konkurrentët tanë, pavarësisht se si financojmë ose kapitalizojmë. Ne përjashtojmë artikujt e mësipërm nga të ardhurat ose humbjet neto kur llogarisim EBITDA-në e Rregulluar pasi këto shuma mund të ndryshojnë ndjeshëm në industrinë tonë në varësi të metodës së kontabilitetit, vlerës kontabël të aseteve, strukturës së kapitalit dhe metodës së blerjes së aseteve. Disa artikuj të përjashtuar nga EBITDA e Rregulluar janë një pjesë e rëndësishme e të kuptuarit dhe vlerësimit të performancës financiare të një kompanie, siç është kostoja e kapitalit dhe struktura tatimore e kompanisë, dhe kostoja historike e aseteve të amortizueshme që nuk përfshihen në EBITDA-në e Rregulluar.
Ne e përcaktojmë EBITDA-në e Rregulluar si minus shpenzimet neto të interesit, provizionet ose kreditë e tatimit mbi të ardhurat, amortizimin dhe zhvlerësimin, kompensimin e lidhur me blerjen bazuar në aksione, kostot e ndërprerjes dhe ristrukturimit, fitimet dhe humbjet nga shitjet e aseteve dhe disa të tjera jo-monetare, dhe identifikojmë Mallrat që konsiderohen jo përfaqësuese të biznesit tonë të vazhdueshëm.
Tabela e mëposhtme ofron një pajtim të të ardhurave ose humbjeve neto me EBITDA-në e rregulluar për tre muajt që përfunduan më 30 qershor 2022 dhe 31 mars 2022 në milionë:
Ne besojmë se borxhi neto dhe borxhi neto i rregulluar janë tregues të dobishëm të likuiditetit, shëndetit financiar dhe ofrojnë një masë të levës sonë. Ne e përcaktojmë borxhin neto si borxh aktual dhe afatgjatë, qira financiare, detyrime të tjera financiare të kompensuara nga paratë e gatshme dhe ekuivalentët e tyre. Ne e përcaktojmë borxhin neto të rregulluar si borxh neto minus qiratë financiare, ngjashëm me llogaritjen e disa marrëveshjeve financiare. Të gjitha borxhet dhe detyrimet e tjera tregojnë bilancin e papaguar të principalit për periudhën përkatëse.
Tabela e mëposhtme ofron një pajtim të borxhit të konsoliduar, parave të gatshme dhe ekuivalentëve të parave të gatshme me borxhin neto dhe borxhin neto të rregulluar më 30 qershor 2022 dhe 31 mars 2022: