HOUSTON - (BUSINESS WIRE) - Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) ("Ranger" ose "Kompania") njoftoi sot rezultatet për tremujorin e përfunduar më 30 qershor 2022.
– Të ardhurat e tremujorit të dytë 2022 prej 153.6 milionë dollarë, 30 milionë dollarë ose 24% më shumë nga 123.6 milionë dollarë dhe 103.6 milionë dollarë amerikanë të tremujorit të mëparshëm, ose 207%, krahasuar me tremujorin e dytë të 2021, për shkak të rritjes së aktivitetit në të gjitha nëntregjet dhe çmimeve.
– Humbja neto për tremujorin e dytë ishte 0.4 milionë dollarë, 5.3 milionë dollarë më pak nga humbja neto prej 5.7 milionë dollarësh e regjistruar në tremujorin e parë të këtij viti.
– EBITDA (1) e rregulluar ishte 18.0 milionë dollarë, 88% ose 8.4 milionë dollarë më shumë nga 9.6 milionë dollarë të raportuara në tremujorin e parë.Rritja u shkaktua nga aktiviteti më i lartë në të gjithë segmentet dhe rritja e marzheve në segmentet e Shërbimeve Wireline dhe Zgjidhjeve të Përpunimit të të Dhënave dhe Shërbimeve Shtesë.
– Borxhi neto u ul me 21.8 milionë dollarë, ose 24%, në tremujorin e dytë falë një shitjeje të konsiderueshme të aktiveve dhe rritjes së kapitalit qarkullues, i cili ndihmoi në përmirësimin e likuiditetit dhe fluksit të parasë operative me 19.9 milionë dollarë në tremujorin e dytë.
– Të ardhurat operative nga shërbimet e televizionit kabllor u rritën me 133% nga një humbje operative prej 4.5 milionë dollarë në tremujorin e parë në 1.5 milionë dollarë në tremujorin e dytë.EBITDA e rregulluar e segmentit u rrit gjithashtu me 6.1 milionë dollarë gjatë periudhës raportuese, e nxitur nga çmimet më të larta dhe suksesi i iniciativave të brendshme.
Shefi Ekzekutiv Stuart Bodden tha: “Performanca financiare e Ranger u përmirësua ndjeshëm gjatë tremujorit pasi pamë ndikimin e kontekstit të përmirësuar të tregut dhe pranisë së fortë në treg në të gjitha linjat e produkteve.Gjatë vitit, mjedisi i tregut ka qenë pozitiv, me rritje të aktivitetit të klientëve., duke krijuar kushte ideale që kompania të përdorë asetet dhe njerëzit e saj.Blerjet tona të fundit i lejojnë kompanisë të kapitalizojë në ciklin aktual dhe të gjenerojë flukse të forta parash gjatë tremujorëve dhe viteve të ardhshme.Ne besojmë se duke pasur parasysh angazhimin tonë për të riparuar ndikimin e puseve dhe fuçive të prodhimit, shërbimet tona do të mbështesin kërkesën në pothuajse çdo mjedis të çmimeve të mallrave, që zakonisht është fuçia shtesë më e lirë nga çdo prodhues dhe më e shpejtë në internet në treg.i cili ka treguar qëndrueshmëri.
Bodden vazhdoi: “Në tremujorin e dytë, të ardhurat e konsoliduara u rritën me 24% dhe biznesi ynë kryesor i pajisjeve me performancë të lartë u rrit me 17%.Nivelet e COVID-19 ishin 17% më të larta, një rekord për Ranger.Biznesi ynë i shërbimeve me valë tregoi një përkeqësim në fillim të vitit, duke u rritur me më shumë se 25% në tremujorin e parë, duke tejkaluar të ardhurat e tremujorit të katërt dhe duke arritur marzhe pozitive.në tremujorin Normat tona në këtë segment u rritën me 10% në terma tremujorë dhe nivelet e aktivitetit u rritën me 5% gjatë të njëjtës periudhë. Po përqendrojmë vëmendjen dhe burimet në zgjerimin e vazhdueshëm të tregut dhe rritjen e ardhshme të rrjetit kabllor Në një shkallë më të gjerë Linjat e produkteve ndihmëse të zgjedhura , të blera nëpërmjet blerjes së aktiveve bazë në këtë tremujor, me të ardhura totale të realizuara mirë në këtë tremujor, gjithashtu 4%.përpjekjet.”
“Në nëntë muaj që nga mbyllja e blerjes, ne kemi qenë në gjendje t'i integrojmë këto biznese dhe t'i vendosim ato në një bazë solide për të përmirësuar performancën, si dhe për të fituar para nga aktivet e tepërta dhe për të shlyer borxhin tonë.Kompania aktualisht është më pak se dyfishi i levës sonë aktuale të rregulluar.EBITDA Ne do të vazhdojmë të bëjmë përmirësime në rritje, të cilat besojmë se do të na mundësojnë të vazhdojmë të rrisim fitimet në vijim. Fluksi i fortë i parasë i krijuar nga biznesi ynë do të na lejojë të kthejmë kapitalin te aksionerët në të ardhmen dhe në mënyrë strategjike kur kërkojmë mundësi për rritje dhe integrim.Shkurtimisht, e ardhmja e Ranger është e ndritshme dhe plot mundësi dhe këto arritje nuk do të ishin të mundura pa njerëzit tanë të përkushtuar dhe punëtorë, përpjekjet e të cilëve janë të denja për t'u njohur.”
Të ardhurat e kompanisë u rritën në 153.6 milionë dollarë në tremujorin e dytë të 2022, nga 123.6 milionë dollarë në tremujorin e parë dhe 50 milionë dollarë në tremujorin e dytë të vitit të kaluar.Si përdorimi i aseteve ashtu edhe rritja e çmimeve ndihmuan në rritjen e të ardhurave të të gjitha divizioneve.
Shpenzimet operative në tremujorin e dytë ishin 155.8 milionë dollarë krahasuar me 128.8 milionë dollarë në tremujorin e mëparshëm.Rritja e shpenzimeve operative ka ardhur kryesisht nga rritja e aktiviteteve operative gjatë tremujorit.Për më tepër, kostot e blerjeve pas blerjeve të mëdha që lidhen me rritjen e rrezikut të sigurimit në TM1 2022 dhe TM4 2021 janë afërsisht 2 milion dollarë.
Kompania raportoi një humbje neto prej 0.4 milionë dollarë në tremujorin e dytë, 5.3 milionë dollarë më pak nga 5.7 milionë dollarë në tremujorin e parë të këtij viti.Rënia u shkaktua nga të ardhurat më të larta operative në segmentet e raportueshme të Shërbimeve Wireline dhe Zgjidhjeve të të Dhënave dhe Shërbimeve Ndihmëse.
Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative në tremujorin e dytë ishin 12.2 milionë dollarë, 3 milionë dollarë më shumë nga 9.2 milionë dollarë në tremujorin e parë.Krahasuar me tremujorin e mëparshëm, rritja ka ardhur kryesisht si rezultat i kostove të integrimit, të pagesave të largimit dhe të ligjit, të cilat pritet të ulen në tremujorin e ardhshëm.
Rregullimi i EBITDA-s së konsoliduar për tremujorin u ndikua nga disa zëra pa para, duke përfshirë fitimin nga blerjet e volitshme, ndikimin e nxjerrjes jashtë përdorimit të aktiveve dhe zhvlerësimin e aktiveve të mbajtura për shitje.
Në vijim, ne presim që të ardhurat këtë vit të jenë më të larta se sa pritej më parë, në intervalin prej 580 milionë dollarë deri në 600 milionë dollarë dhe mbetemi të sigurt se marzhi i rregulluar i EBITDA i kompanisë do të jetë në intervalin 11% deri në 13% në vit.gjithë vitin..Aktiviteti ynë kryesor financiar gjatë tremujorëve të ardhshëm do të jetë përmirësimi i efikasitetit operativ për të ofruar rritje shtesë të marzhit dhe për të përmirësuar fluksin e parasë që do të përdoret për të shërbyer borxhin.Ndërsa vazhdojmë të paguajmë borxhin, menaxhmenti do të kërkojë mundësi për të krijuar dhe rikuperuar vlerën e aksionerëve, duke përfshirë dividentët, blerjet, mundësitë strategjike dhe kombinimet e këtyre opsioneve.
Në vitin 2021, kompania bëri një sërë blerjesh për të zgjeruar gamën e saj të pajisjeve të shpimit të teknologjisë së lartë dhe shërbimeve me tela.Këto blerje zgjeruan praninë tonë në treg dhe kontribuan në rritjen e të ardhurave dhe fitimit.
Lidhur me blerjen e pajisjeve bazë të shpimit të trashëguara dhe aseteve të lidhura me to në tremujorin e katërt të 2021, kompania ka investuar një total prej 46 milionë dollarë deri më sot, duke përjashtuar asgjësimin e aseteve.Investimi përfshin shumën totale të paguar nga 41.8 milionë dollarë plus kostot e transaksionit dhe integrimit të bëra deri më sot dhe kostot e financimit.Këto asete gjeneruan mbi 130 milionë dollarë të ardhura dhe mbi 20 milionë dollarë EBITDA gjatë së njëjtës periudhë, duke arritur kthimin e kërkuar nga investimi prej mbi 40% në nëntë muajt e parë të funksionimit.
CEO i kompanisë Stuart Bodden tha: “Blerja, e përfunduar në 2021, e vendos Ranger në një pozitë të fortë pasi bazat e tregut vazhdojnë të përmirësohen.Ne kemi rritur pjesën e tregut në biznesin tonë kryesor dhe kemi treguar se jemi një partner i fortë i integruar në një hapësirë ​​të fragmentuar.Mundësitë që pritjet tona financiare për këto aktive i tejkaluan pritjet tona dhe ne besojmë se këto transaksione përfaqësojnë një mundësi të rëndësishme kthimi për krijimin e vlerës së aksionerëve.”
Për sa i përket shpenzimeve të lidhura me blerjen, që nga tremujori i dytë i 2021, kompania ka shpenzuar 14.9 milionë dollarë në zonat e listuara në tabelën më poshtë.Më e rëndësishmja prej tyre u shoqërua me një tarifë transaksioni prej 7.1 milion dollarë.Kostot prej 3.8 milionë dollarë u shoqëruan me objektet kalimtare, licencimin dhe shitjet e aseteve.Në fund të fundit, kostot e personelit në tranzicion dhe kostot që lidhen me sjelljen e aseteve operative dhe stafit në standardet e Ranger kanë arritur në 4 milionë dollarë deri më sot.Kompania pret të përballojë kosto shtesë integrimi midis 3 dhe 4 milion dollarë në tremujorët e ardhshëm, kryesisht për kostot e çaktivizimit dhe asgjësimit të aseteve.Kostot e lidhura me blerjen janë si më poshtë (në miliona):
Të ardhurat nga pajisjet e teknologjisë së lartë u rritën me 11.1 milionë dollarë nga 64.9 milionë dollarë në tremujorin e parë në 76 milionë dollarë në tremujorin e dytë.Orët e shpimit u rritën nga 112.500 orë në tremujorin e parë të këtij viti në 119.900 orë në tremujorin e dytë.Rritja e orëve të pajisjes, e kombinuar me një rritje në normën mesatare për orë të pajisjes nga 577 dollarë në tremujorin e parë në 632 dollarë në tremujorin e dytë, një rritje prej 55 dollarësh ose 10%, rezultoi në një rritje të përgjithshme prej 17% të të ardhurave.
Kostot dhe fitimet shoqëruese për segmentin e pajisjeve me performancë të lartë thithin pjesën më të madhe të kostove të sipërpërmendura të sigurimit.Këto shpenzime janë për tremujorin e parë të 2022 dhe tremujorin e katërt të 2021 dhe i atribuohen kryesisht një rritjeje të rrezikut të blerjes që ndikoi në këtë segment të biznesit me 1.3 milion dollarë për tremujorin.
Të ardhurat operative për tremujorin e dytë ranë 1.6 milionë dollarë në 6.1 milionë dollarë nga 7.7 milionë dollarë në tremujorin e parë.EBITDA e rregulluar u rrit me 1%, ose 0.1 milion dollarë, nga 14.1 milion dollarë në tremujorin e parë në 14.2 milion dollarë në tremujorin e dytë.Ulja e të ardhurave operative dhe rritja e EBITDA e rregulluar ishin kryesisht për shkak të rritjes së vazhdueshme të tarifave për orë të shpimit të kompensuara nga kostot e mësipërme të rregullimit të sigurimit.
Të ardhurat nga shërbimet kabllore u rritën me 10.9 milionë dollarë në 49.5 milionë dollarë në tremujorin e dytë nga 38.6 milionë dollarë në tremujorin e parë.Rritja e të ardhurave ishte kryesisht për shkak të rritjes së aktivitetit, siç dëshmohet nga rritja e numrit të 600 fazave të përfunduara nga 7,400 në tremujorin e parë në 8,000 në tremujorin e dytë.
Fitimi operativ në tremujorin e dytë u rrit me 6 milionë dollarë në 1.5 milionë dollarë, krahasuar me një humbje prej 4.5 milionë dollarësh në tremujorin e parë.EBITDA e rregulluar në tremujorin e dytë u rrit me 6.1 milionë dollarë në 4.3 milionë dollarë, krahasuar me një humbje prej 1.8 milionë dollarësh në tremujorin e parë.Rritja e fitimit operativ dhe rritja e EBITDA e rregulluar u nxit nga rritja e aktivitetit në të gjitha shërbimet me valë dhe marzhet më të larta, të cilat u nxitën nga përmirësimi i fitimeve të përshkruara më sipër.
Gjatë tremujorit, ne kemi bërë një sërë përpjekjesh në këtë fushë dhe si rezultat, kemi parë një përmirësim të performancës operative dhe financiare.Ne besojmë se puna dhe fokusi ynë në këtë fushë do të çojë në rritje të mëtejshme para fundit të vitit.
Të ardhurat në segmentin e Zgjidhjeve të Përpunimit dhe Shërbimeve Ndihmëse u rritën me 8 milionë dollarë në 28.1 milionë dollarë në tremujorin e dytë nga 20.1 milionë dollarë në tremujorin e parë.Rritja e të ardhurave u nxit nga biznesi Coils, i cili shënoi rritje të fortë në tremujor, dhe kontributi i biznesit të Shërbimeve të Tjera.
Fitimi operativ për tremujorin e dytë u rrit me 3.8 milionë dollarë në 5.1 milionë dollarë nga 1.3 milionë dollarë në tremujorin e parë të këtij viti.EBITDA e rregulluar u rrit me 55%, ose 1.8 milionë dollarë, në 5.1 milionë dollarë në tremujorin e dytë nga 3.3 milionë dollarë në tremujorin e parë të këtij viti.Rritja e fitimit operativ dhe EBITDA e rregulluar u nxit nga marzhe më të larta për shkak të rritjes së të ardhurave.
Ne e përfunduam tremujorin e dytë me 28.3 milionë dollarë likuiditet, duke përfshirë një lehtësi kredie rrotulluese prej 23.2 milionë dollarësh dhe 5.1 milionë dollarë para të gatshme.
Borxhi ynë total neto në fund të tremujorit të dytë ishte 70.7 milionë dollarë, 21.8 milionë dollarë më pak nga 92.5 milionë dollarë në fund të tremujorit të parë.Rënia erdhi si pasojë e pagesave shtesë në linjën tonë të kredisë rrotulluese, si dhe shlyerjes së borxhit me afat nga të ardhurat nga shitja e aktiveve.
Borxhi ynë neto përfshin rregullime të caktuara financimi, të cilat ne i rregullojmë për krahasueshmëri.Për sa i përket borxhit total neto të rregulluar (1), ne e përfunduam tremujorin e dytë me 58.3 milionë dollarë, 21.6 milionë dollarë më pak nga 79.9 milionë dollarë në fund të tremujorit të parë.Nga totali i bilancit të borxhit tonë, 22.2 milionë dollarë janë borxh me afat.
Bilanci ynë i linjës së kreditit rrotullues në fund të tremujorit të dytë ishte 33.9 milionë dollarë krahasuar me 44.8 milionë dollarë në fund të tremujorit të parë.
Fluksi i parasë operative në tremujorin e dytë të 2022 ishte 19.9 milion dollarë, një përmirësim i dukshëm nga fluksi i parasë operative prej 12.1 milion dollarë në tremujorin e parë.Kompania fokusoi përpjekjet dhe burimet e saj në menaxhimin më të mirë të kapitalit qarkullues dhe arriti një reduktim të numrit të ditëve për shitje me më shumë se dhjetë herë gjatë tremujorit.
Kompania pret që shpenzimet kapitale në vitin 2022 të jenë afërsisht 15 milionë dollarë.Kompania investoi 1.5 milion dollarë në shpenzime kapitale për pajisjet ndihmëse që lidhen me biznesin tonë të rrotave në tremujorin e dytë dhe pret të shtojë 500,000 dollarë në shpenzimet kapitale përkatëse për të filluar mbylljen në gjysmën e dytë të vitit.
Kompania do të mbajë një telefonatë konferencë për të diskutuar rezultatet për tremujorin e dytë të 2022 më 1 gusht 2022 në orën 9:30 të mëngjesit me kohën qendrore (10:30 paradite ET).Për t'iu bashkuar konferencës nga SHBA, pjesëmarrësit mund të telefonojnë 1-833-255-2829.Për t'iu bashkuar konferencës nga jashtë SHBA-së, pjesëmarrësit mund të telefonojnë 1-412-902-6710.Kur udhëzoheni, kërkoni operatorin të bashkohet me thirrjen e Ranger Energy Services, Inc.Pjesëmarrësit inkurajohen të hyjnë në transmetimin në internet ose t'i bashkohen thirrjes së konferencës rreth dhjetë minuta para fillimit.Për të dëgjuar transmetimin në internet, vizitoni seksionin Marrëdhëniet me Investitorët në faqen e internetit të kompanisë në http://www.rangerenergy.com.
Riprodhimi audio i telefonatës së konferencës do të jetë i disponueshëm menjëherë pas telefonatës së konferencës dhe do të jetë i disponueshëm për afërsisht 7 ditë.Mund të arrihet duke telefonuar 1-877-344-7529 në SHBA ose 1-412-317-0088 jashtë SHBA.Kodi i hyrjes së përsëritjes së konferencës është 8410515. Rishikimi do të jetë gjithashtu i disponueshëm në seksionin e burimeve të investitorëve të faqes së internetit të kompanisë menjëherë pas telefonatës së konferencës dhe do të jetë i disponueshëm për rreth shtatë ditë.
Ranger është një nga ofruesit më të mëdhenj të shpimeve të lëvizshme me performancë të lartë, shpime pusesh dhe shërbime ndihmëse për industrinë e naftës dhe gazit në SHBA.Shërbimet tona lehtësojnë funksionimin gjatë gjithë ciklit jetësor të një pusi, duke përfshirë përfundimin, prodhimin, mirëmbajtjen, ndërhyrjen, punën dhe braktisjen.
Disa deklarata të përfshira në këtë deklaratë për shtyp janë "deklarata largpamëse" sipas kuptimit të seksionit 27A të Aktit të Letrave me Vlerë të vitit 1933 dhe seksionit 21E të Aktit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimit të vitit 1934. Këto deklarata largpamëse pasqyrojnë pritshmëritë ose besimet e Ranger në lidhje me ngjarjet e ardhshme dhe mund të mos rezultojnë në rezultatet e përshkruara në këtë shtyp.Këto deklarata largpamëse janë subjekt i rreziqeve, pasigurive dhe faktorëve të tjerë, shumë prej të cilëve janë jashtë kontrollit të Ranger, që mund të bëjnë që rezultatet aktuale të ndryshojnë materialisht nga ato të diskutuara në deklaratat e ardhshme.
Çdo deklaratë largpamëse hyn në fuqi vetëm në datën e bërjes dhe Ranger nuk merr përsipër asnjë detyrim të përditësojë ose rishikojë çdo deklaratë largpamëse, qoftë si rezultat i informacionit të ri, ngjarjeve të ardhshme ose ndryshe, përveçse siç kërkohet nga ligji..Faktorë të rinj dalin herë pas here dhe Ranger nuk mund t'i parashikojë të gjithë.Duke marrë parasysh këto deklarata largpamëse, duhet të jeni të vetëdijshëm për faktorët e rrezikut dhe deklaratat e tjera paralajmëruese në dosjet tona pranë Komisionit të Letrave me Vlerë.Faktorët e rrezikut dhe faktorët e tjerë të përmendur në dosjet e Ranger në SEC mund të bëjnë që rezultatet aktuale të ndryshojnë materialisht nga ato që përmbahen në çdo deklaratë largpamëse.
(1) “EBITDA e rregulluar” dhe “Borxhi neto i rregulluar” nuk paraqiten në përputhje me parimet e kontabilitetit të pranuara përgjithësisht të SHBA-së (“GAAP e SHBA”).Orari i mbështetjes jo-GAAP përfshihet në deklaratën dhe orarin që shoqëron këtë njoftim për shtyp, i cili gjithashtu mund të gjendet në faqen e internetit të kompanisë në www.rangerenergy.com.
Aksionet e preferuara, 0,01 dollarë për aksion;50,000,000 aksione të lejuara;deri më 30 qershor 2022, nuk ka aksione në qarkullim ose në qarkullim;më 31 dhjetor 2021, ka 6,000,001 aksione në qarkullim.
Aksionet e zakonshme të klasës A me një vlerë nominale prej 0,01 $, autorizohen 100,000,000 aksione;25,268,856 aksione në qarkullim dhe 24,717,028 aksione në qarkullim më 30 qershor 2022;18,981,172 aksione në qarkullim dhe 18,429,344 aksione në qarkullim më 31 dhjetor 2021
Aksione të zakonshme të klasës B, vlera nominale 0,01 dollarë, 100,000,000 aksione të autorizuara;më 30 qershor 2022 dhe 31 dhjetor 2021 nuk ka aksione në qarkullim.
Më pak: aksionet e thesarit të klasës A me kosto;551,828 aksione të veta më 30 qershor 2022 dhe 31 dhjetor 2021
Kompania përdor disa raporte financiare jo-GAAP që menaxhmenti beson se janë të dobishëm për të kuptuar performancën financiare të Kompanisë.Këto raporte financiare, duke përfshirë EBITDA të rregulluar dhe borxhin neto të rregulluar, nuk duhet të konsiderohen si më të rëndësishme ose si zëvendësues për raportet e ngjashme financiare të GAAP të SHBA.Një rakordim i detajuar i këtyre raporteve financiare jo-GAAP me raportet financiare të krahasueshme të GAAP të SHBA-së jepet më poshtë dhe është i disponueshëm në seksionin Marrëdhëniet me Investitorët në faqen tonë të internetit, www.rangerenergy.com.Prezantimi ynë i EBITDA-s së rregulluar dhe borxhit neto të rregulluar nuk duhet të interpretohet si një tregues se rezultatet tona nuk do të ndikohen nga zërat e përjashtuar nga rakordimi.Llogaritjet tona të këtyre raporteve financiare jo-GAAP mund të ndryshojnë nga ato të kompanive të tjera.
Ne besojmë se EBITDA e rregulluar është një matës i dobishëm i performancës pasi vlerëson në mënyrë efektive performancën tonë operative në krahasim me kolegët tanë, pavarësisht se si financojmë ose kapitalizojmë.Ne i përjashtojmë zërat e mësipërm nga të ardhurat ose humbjet neto kur llogaritim EBITDA të rregulluar pasi këto shuma mund të ndryshojnë ndjeshëm në industrinë tonë në varësi të metodës së kontabilitetit, vlerës kontabël të aktiveve, strukturës së kapitalit dhe mënyrës së blerjes së aktiveve.Disa zëra të përjashtuar nga EBITDA e rregulluar janë një pjesë e rëndësishme e të kuptuarit dhe vlerësimit të performancës financiare të një kompanie, të tilla si kostoja e kapitalit dhe struktura tatimore e kompanisë, si dhe kostoja historike e aktiveve të amortizueshme që nuk përfshihen në EBITDA të rregulluar.
Ne e përkufizojmë EBITDA të rregulluar si më pak shpenzimet neto të interesit, provizionet ose kreditë e tatimit mbi të ardhurat, zhvlerësimin dhe amortizimin, kompensimin e lidhur me blerjen e bazuar në kapitalin e vet, kostot e përfundimit dhe ristrukturimit, fitimet dhe humbjet nga nxjerrja jashtë përdorimit të aktiveve dhe disa të tjera jomonetare dhe ne identifikojmë Mallrat që konsiderohen si biznesi ynë i vazhdueshëm.
Tabela e mëposhtme jep një rakordim të të ardhurave ose humbjeve neto me EBITDA të rregulluar për tre muajt e përfunduar më 30 qershor 2022 dhe 31 mars 2022 në milionë:
Ne besojmë se borxhi neto dhe borxhi neto i rregulluar janë tregues të dobishëm të likuiditetit, shëndetit financiar dhe ofrojnë një masë të levës sonë.Ne e përkufizojmë borxhin neto si borxh aktual dhe afatgjatë, qira financiare, detyrime të tjera financiare të kompensuara nga paraja dhe ekuivalentët e saj.Ne përcaktojmë borxhin neto të rregulluar si borxh neto minus qiratë financiare, të ngjashme me llogaritjen e disa marrëveshjeve financiare.Të gjitha borxhet dhe detyrimet e tjera tregojnë balancën e principalit të papaguar për periudhën përkatëse.
Tabela e mëposhtme paraqet një rakordim të borxhit të konsoliduar, parave të gatshme dhe ekuivalentëve të saj me borxhin neto dhe borxhin neto të rregulluar më 30 qershor 2022 dhe 31 mars 2022: