ЦЛЕВЕЛАНД–(БУСИНЕСС ВИРЕ)–Цлевеланд-Цлиффс Инц. (НИСЕ: ЦЛФ) је данас известио резултате за целу годину и четврти квартал који се завршио 31. децембра 2021.
Консолидовани приход за целу 2021. годину износио је 20,4 милијарде долара, у поређењу са 5,3 милијарде долара у претходној години.
За целу 2021. годину, компанија је остварила нето приход од 3,0 милијарди долара, или 5,36 долара по разблаженој акцији. То је у поређењу са нето губитком од 81 милион долара, или 0,32 долара по разблаженој акцији, у 2020.
Консолидовани приход за четврти квартал 2021. износио је 5,3 милијарде долара, у поређењу са 2,3 милијарде долара у четвртом кварталу прошле године.
У четвртом кварталу 2021. године, компанија је остварила нето приход од 899 милиона долара, или 1,69 долара по разблаженој акцији. Ово укључује трошкове од 47 милиона долара, или 0,09 долара по разблаженој акцији, од надоградње инвентара и амортизације трошкова везаних за аквизицију. Поређења ради, нето приход. деоница, укључујући трошкове везане за набавку и амортизацију залиха од 44 милиона долара, или 0,14 долара по разблаженој акцији 0,10 долара.
Кориговани ЕБИТДА1 у четвртом кварталу 2021. износио је 1,5 милијарди долара у поређењу са 286 милиона долара у четвртом кварталу 2020.
Од готовине генерисане у четвртом кварталу 2021. године, компанија ће користити 761 милион долара за куповину предузећа за прераду и трговину гвожђем („ФПТ“). Компанија је искористила преосталу готовину генерисану током квартала да отплати приближно 150 милиона долара главног дуга.
Такође у четвртом кварталу 2021. године, пензије и обавезе ОПЕБ-а нето имовине смањене су за приближно 1,0 милијарди долара, са 3,9 милијарди долара на 2,9 милијарди долара, првенствено због актуарских добитака и снажног приноса на имовину. Смањење дуга (нето имовине) за целу 2021. годину износи приближно 1,3 милијарде долара.
Управни одбор Цлиффс-а је одобрио нови програм откупа акција за компанију како би откупила своје необичне акције. У оквиру програма откупа акција, компаније ће имати довољну флексибилност да купе акције у вредности до 1 милијарду долара путем аквизиција на отвореном тржишту или трансакција по којима се приватно преговара. Компанија није у обавези да врши било какве куповине и програм може бити обустављен у било ком тренутку.
Лоуренцо Гонцалвес, председник, председник и извршни директор Цлиффс-а, рекао је: „Током протекле две године, завршили смо изградњу и почели да управљамо нашом водећом најсавременијом фабриком за директну редукцију, а такође смо купили и платили куповину две велике компаније за производњу челика и главне компаније за отпад. у 2019. на преко 20 милијарди долара у 2021. Сва ова повећања су била профитабилна, генеришући 5,3 милијарде долара прилагођене ЕБИТДА прошле године и 3,0 милијарди долара нето прихода.Наше снажно стварање новчаног тока нам је омогућило не само да смањимо разводњени број акција за 10%, већ је и наша полуга смањена на веома здрав ниво од 1к прилагођене ЕБИТДА.“
Г. Гонцалвес је наставио: „Наши резултати за четврти квартал 2021. показују да је дисциплинован приступ снабдевању кључан за нас.Током трећег квартала прошле године, схватили смо да наши аутомобилски купци неће моћи да се позабаве својим ланцима снабдевања у четвртом кварталу.Привлачење потражње у овој индустрији биће слабо.Ово ће премашити широко очекивану потражњу за услужним центрима у четвртом кварталу.Као резултат тога, одлучили смо да не јуримо слабу потражњу и уместо тога смо убрзали одржавање неколико наших објеката за производњу и завршну обраду челика. Радимо до четвртог квартала.Ове акције су имале краткорочни утицај на наше јединичне трошкове у четвртом кварталу, али би требало да буду од користи нашим резултатима за 2022.
Г. Гонцалвес је додао: „Цлевеланд-Цлиффс је углавном највећи добављач челика за америчку аутомобилску индустрију.Кроз нашу екстензивну употребу ХБИ у нашим високим пећима и висококвалитетног отпада у нашим БОФ-овима, сада смо у могућности да смањимо врући метал, ниже стопе кокса и емисије ЦО2 на нове међународне референтне нивое за челичане сличне нашем портфолију производа.Када наши купци из аутомобилске индустрије упореде наше перформансе емисија са својим другим колегама у Јапану, Кореји, Француској, Аустрији, Немачкој, Белгији и више, ово је посебно важно када се пореде главни добављачи челика.Другим речима, кроз оперативне промене које смо применили и не ослањају се на револуционарне технологије или инвестиције великих размера, Цлевеланд-Цлиффс обезбеђује врхунског добављача челика за аутомобилску индустрију. Поставите нове стандарде емисије ЦО2.“
Г. Гонцалвес је закључио: „2022. ће бити још једна изванредна година за профитабилност Цлевеланд-Цлиффс-а јер се потражња опоравља, посебно у аутомобилској индустрији.Сада продајемо по фиксној цени према нашем недавно обновљеном уговору.Огромна већина обима уговора је по знатно вишим продајним ценама.Чак и на кривој фјучерса на челик од данас, очекујемо да ће просечна продајна цена нашег челика у 2022. бити виша него у 2021. Како се радујемо још једној сјајној години у 2022., наше потребе за капиталним издацима су ограничене и сада можемо са сигурношћу да спроводимо акције усмерене на акционаре испред наших првобитних очекивања.“
Цлевеланд-Цлиффс је 18. новембра 2021. завршио аквизицију ФПТ. Пословање ФПТ-а спада у сектор производње челика компаније. Наведени резултати производње челика укључују оперативне резултате ФПТ-а само за период од 18. новембра 2021. до 31. децембра 2021. године.
Нето производња челика у 2021. години од 15,9 милиона тона, која се састоји од 32% премазаног, 31% топло ваљаног, 18% хладно ваљаног, 6% плоча, 4% нерђајућих и електричних производа и 9% осталих производа, укључујући плоче и шине. Нето производња челика у четвртом кварталу од 40% 42 милиона је износила 32% премазаних 32 милиона премаза. 9% топло ваљани, 17% хладно ваљани, 7% плочасти, 5% нерђајући производи и електрични производи и 8% других производа, укључујући плоче и шине.
Приход од производње челика током целе 2021. године од 19,9 милијарди долара, од чега приближно 7,7 милијарди долара, или 38% продаје на тржишту дистрибутера и прерађивача;5,4 милијарде долара, или 27% продаје, на тржиштима инфраструктуре и производње;4,7 милијарди долара, или 24% продаје, отишло је на тржиште аутомобила;а 2,1 милијарду долара, или 11% продаје, отишло је за произвођаче челика. Приход од производње челика у четвртом кварталу 2021. износио је 5,2 милијарде долара, од чега приближно 2,0 милијарде долара, или 38% продаје на тржишту дистрибутера и прерађивача;1,5 милијарди долара, или 29% продаје, на тржиштима инфраструктуре и производње;1,1 милијарду долара, или 22% продаје, за аутомобилско тржиште;552 милиона долара, или 11% од продаје челичана.
Трошкови продаје у производњи челика у целој години 2021. износили су 15,4 милијарде долара, укључујући 855 милиона долара у амортизацији, хабању и амортизацији и 161 милион долара у амортизацији трошкова за нагомилавање залиха. Прилагођена ЕБИТДА за сегмент производње челика за целу годину износила је 5,4 милијарде долара, укључујући 232 милиона долара у износу од 232 милиона долара у износу од четири трошка СГте201р за трошак СГте21р. износио је 3,9 милијарди долара, укључујући 222 милиона долара у амортизацији, хабању и амортизацији и 32 милиона долара у амортизацији трошкова за нагомилавање залиха. Сегмент производње челика прилагођен ЕБИТДА за четврти квартал 2021. износи 1,5 милијарди долара, укључујући 52 милиона долара у трошковима СГ&А.
На резултате у четвртом кварталу 2021. за друга предузећа, посебно алате и штанцање, негативно су утицала прилагођавања процене залиха и торнадо из децембра 2021. који је утицао на фабрику Бовлинг Греен у Кентакију.
Од 8. фебруара 2022. укупна ликвидност компаније износила је приближно 2,6 милијарди долара, укључујући приближно 100 милиона долара у готовини и приближно 2,5 милијарди долара у кредитној линији АБЛ-а.
Због успешног обнављања релевантног уговора о продаји са фиксном ценом и на основу тренутне криве фјучерса за 2022. годину, која подразумева просечну цену ХРЦ индекса од 925 долара по нето тони за остатак године, компанија очекује да ће њена просечна цена у 2022. продати око 1.225 долара по нето тони.
Ово се упоређује са просечном продајном ценом компаније од 1.187 долара по нето тони 2021. године, када индекс ХРЦ у просеку износи око 1.600 долара по нето тони.
Цлевеланд-Цлиффс Инц. ће бити домаћин конференцијског позива 11. фебруара 2022. у 10:00 ЕТ. Позив ће бити емитован уживо и архивиран на веб страници Цлиффс: ввв.цлевеландцлиффс.цом
Цлевеланд-Цлиффс је највећи произвођач равног челика у Северној Америци. Основан 1847. године, Цлиффс је оператер рудника и највећи произвођач пелета жељезне руде у Северној Америци. Компанија је вертикално интегрисана од ископаних сировина, ДРИ и отпада до примарне производње челика и дораде, штанцања, алата и других врста челика у Северној Америци. је захваљујући нашој свеобухватној линији производа од равног челика. Са седиштем у Кливленду, Охајо, Цлевеланд-Цлиффс запошљава око 26.000 људи у операцијама у Сједињеним Државама и Канади.
Ово саопштење за штампу садржи изјаве које представљају „изјаве о будућности“ у смислу савезних закона о хартијама од вредности. Све изјаве осим историјских чињеница, укључујући, без ограничења, изјаве у вези са нашим тренутним очекивањима, проценама и пројекцијама о нашој индустрији или пословању, су изјаве које се односе на будућност. које се подразумевају таквим изјавама о будућности. Инвеститори су упозорени да се не ослањају прекомерно на изјаве о будућности. Ризици и неизвесности који би могли да доведу до тога да се стварни резултати разликују од оних описаних у изјавама о будућности су следећи: Оперативни поремећаји у вези са текућом пандемијом ЦОВИД-19-а, укључујући и могућност да наши запослени не изврше уговор на дан, могућност да не изврши уговор данашње радне функције;континуирана волатилност тржишних цена челика, руде гвожђа и старог метала, што директно и индиректно утиче на цене производа које продајемо купцима;неизвесности повезане са висококонкурентном и цикличном индустријом челика и нашом перцепцијом утицаја аутомобилске индустрије на челик. У зависности од потражње, аутомобилска индустрија доживљава тренд смањења тежине и поремећаја у ланцу снабдевања, као што је недостатак полупроводника, што би могло довести до мање потрошње челика;потенцијалне слабости и неизвесности у глобалним економским условима, глобални вишак капацитета за производњу челика, превелика понуда гвоздене руде каменом, општи увоз челика и смањена потражња на тржишту, укључујући и због продужене пандемије ЦОВИД-19;због текуће пандемије ЦОВИД-19 или на неки други начин, један или више наших главних купаца (укључујући купце на аутомобилском тржишту, велике озбиљне финансијске потешкоће, банкрот, привремена или трајна затварања, или оперативне изазове на које негативно утичу добављачи или извођачи), што може довести до смањене потражње за нашим производима, повећане потешкоће у наплати и наплати купаца као и на други начин наплате потраживања од стране купаца уговорне обавезе према нама;са владом САД у вези са чланом 232 Закона о проширењу трговине из 1962. (са изменама и допунама Закона о трговини из 1974.), Споразумом САД-Мексико-Канада и/или другим трговинским споразумима, тарифама, уговорима или политикама, ризицима повезаним са радњама које треба предузети, као и неизвесност у вези са добијањем и одржавањем ефективних ефеката трговинских мера против увоза и одржавања с;утицај постојећих и растућих владиних прописа, укључујући оне у вези са климатским променама и угљеником. Потенцијални прописи у вези са животном средином у вези са емисијама и повезаним трошковима и обавезама, укључујући неуспех прибављања или одржавања потребних оперативних и еколошких дозвола, одобрења, модификација или других овлашћења, или од било каквог спровођења побољшања како би се обезбедила усклађеност са регулаторним променама (укључујући потенцијалне владине финансијске гаранције или регулаторне захтеве);потенцијални утицај нашег пословања на животну средину или изложеност опасним супстанцама;наша способност да одржавамо адекватну ликвидност, наш ниво дуга и доступност капитала могу ограничити нашу способност да обезбедимо обртни капитал, планирамо финансијску флексибилност и ток готовине који је неопходан за финансирање капиталних издатака, аквизиција и других општих корпоративних сврха или сталних потреба нашег пословања;нашу способност да смањимо дуг или вратимо капитал акционарима у потпуности у оквиру тренутно предвиђеног временског оквира;Нежељене промене у кредитном рејтингу, каматним стопама, девизним курсевима и пореским законима;парнице, тужбе, арбитраже у вези са комерцијалним и комерцијалним споровима, питања животне средине, државне истраге, тужбе за повреде на раду или личне повреде, имовинске штете, радна питања и питања запошљавања, или парнице које се односе на имовину или резултате владиних процедура и трошкове насталих у операцијама и другим питањима;Поремећаји у ланцу снабдевања или промене у цени или квалитету енергије, укључујући електричну енергију, природни гас и дизел гориво, или критичне сировине и залихе, укључујући руду гвожђа, индустријске гасове, графитне електроде, отпадни метал, хром, цинк, кокс и металуршки угаљ; Проблеми или поремећаји у вези са купцима који испоручују производе или пребацују производе у наше производне погоне, пребацују наше производе у наше погоне;у вези са природним или изазваним катастрофама, тешким временским условима, неочекиваним геолошким условима, критичним кваровима опреме, заразним болестима Неизвесности у вези са избијањем, кваровима јаловишта и другим непредвиђеним догађајима;поремећаји или кварови наших система информационих технологија, укључујући оне који се односе на сајбер безбедност;у вези са било којом пословном одлуком о привременом мировању или трајном затварању оперативних објеката или рудника Обавезе и трошкови, који могу негативно утицати на књиговодствену вредност основне имовине и створити трошкове обезвређења или обавезе затварања и повраћаја, као и неизвесност у вези са поновним покретањем свих претходно неактивних погона или рудника;реализујемо недавне аквизиције очекиване синергије и користи и способност да успешно интегришемо стечени посао у наше постојеће пословање, укључујући неизвесности везане за одржавање односа са купцима, добављачима и запосленима и нашу посвећеност познатом и непознатом у вези са аквизицијом Одговорности;наш ниво самоосигурања и нашу способност да прибавимо адекватно осигурање треће стране да адекватно покријемо потенцијалне нежељене догађаје и пословне ризике;изазове одржавања наше друштвене дозволе за рад са нашим заинтересованим странама, укључујући утицај наших операција на утицај на локалне заједнице, утицај на репутацију пословања у индустријама које су интензивније са угљеником које стварају емисије гасова стаклене баште, и нашу способност да развијемо конзистентан оперативни и безбедносни запис;успешно идентификујемо и усавршавамо било које стратешке капиталне инвестиције или развојни пројекат, економично постизање планиране продуктивности или нивоа, могућност диверзификације нашег портфолија производа и додавање нових купаца;смањења наших стварних економских резерви минерала или тренутних процена резерви минерала, и било каквих недостатака у власништву или било каквих закупа, лиценци, права служности или губитка других права на посед;доступност радника за попуњавање критичних оперативних позиција и потенцијални недостатак радне снаге због текуће пандемије ЦОВИД-19, као и нашу способност да привучемо, запослимо, развијемо и задржимо кључно особље;одржавамо ред са синдикатима и запосленима у могућности да имамо задовољавајуће индустријске односе;неочекивани или већи трошкови у вези са пензијским и ОПЕБ обавезама због промена у вредности средстава плана или повећаних доприноса потребних за нефондовске обавезе;износ и време откупа наших обичних акција;Наша интерна контрола над финансијским извештавањем може имати материјалне недостатке или материјалне недостатке.
Видите Део И – Ставку 1А за додатне факторе који утичу на пословање Цлиффс-а. Наш годишњи извештај на обрасцу 10-К за годину која се завршила 31. децембра 2020., тромесечни извештаји на обрасцу 10-К за квартале завршене 31. марта 2021., 30. јуна 2021. са 31. јуна 2021. и 2. септембар 2021. и Комисија за размену.
Поред консолидованих финансијских извештаја представљених у складу са УС ГААП-ом, компанија такође представља ЕБИТДА и прилагођену ЕБИТДА на консолидованој основи. ЕБИТДА и прилагођена ЕБИТДА су финансијске мере које нису ГААП које руководство користи у процени оперативних перформанси. Ове мере не би требало да се приказују изоловано од, уместо или припремљене у складу са финансијским мерама које нису представљене у САД-у, или на основу њих. - ГААП финансијске мере које користе друге компаније. Табела у наставку даје помирење ових консолидованих мера са њиховим најдиректније упоредивим ГААП мерама.
Тржишни подаци Цопиригхт © 2022 КуотеМедиа. Осим ако није другачије назначено, подаци касне 15 минута (погледајте времена кашњења за све размене).РТ=реално време, ЕОД=крај дана, ПД=претходни дан.Тржишне податке омогућава КуотеМедиа.Услови коришћења.