КЛИВЛЕНД – (БИЗНИС ВАЈЕР) – Компанија Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) данас је објавила резултате за целу годину и четврти квартал који се завршио 31. децембра 2021. године.
Консолидовани приход за целу 2021. годину износио је 20,4 милијарде долара, што је више у односу на 5,3 милијарде долара претходне године.
За целу 2021. годину, нето приход компаније је износио 3,0 милијарде долара, или 5,36 долара по разводњеној акцији. У поређењу са нето губитком од 81 милион долара, или 0,32 долара по разводњеној акцији, у 2020. години.
Консолидовани приход за четврти квартал 2021. године износио је 5,3 милијарде долара, што је повећање у односу на 2,3 милијарде долара у четвртом кварталу прошле године.
У четвртом кварталу 2021. године, компанија је објавила нето приход од 899 милиона долара, или 1,69 долара по разводњеној акцији. Ово укључује трошкове од 47 милиона долара, или 0,09 долара по разводњеној акцији, који се односе на обнављање залиха и амортизацију трошкова везаних за аквизицију. Поређења ради, нето приход за четврти квартал 2020. године износио је 74 милиона долара, или 0,14 долара по разводњеној акцији, укључујући трошкове везане за аквизицију и амортизацију акумулираних залиха од 44 милиона долара, или 0,14 долара по разводњеној акцији, што је једнако 0,10 долара.
Прилагођена ЕБИТДА1 у четвртом кварталу 2021. године износила је 1,5 милијарди долара у поређењу са 286 милиона долара у четвртом кварталу 2020. године.
Од готовине примљене у четвртом кварталу 2021. године, компанија ће искористити 761 милион долара за аквизицију компаније Ferrous Processing and Trading („FPT“). Компанија је преосталу готовину примљену током квартала искористила за отплату главнице од око 150 милиона долара.
Такође у четвртом кварталу 2021. године, пензијске и неимовинске обавезе OPEB-а смањене су за приближно милијарду долара, са 3,9 милијарди долара на 2,9 милијарди долара, углавном због актуарских добитака и снажног приноса на имовину. Смањење дуга (нето за имовину) за целу 2021. годину износи приближно 1,3 милијарде долара, укључујући доприносе корпоративног капитала.
Управни одбор компаније Cliffs одобрио је нови програм откупа акција како би откупио обичне акције у оптицају. У оквиру програма откупа акција, компанија ће имати флексибилност да купи акције у вредности до милијарду долара путем аквизиција на јавном тржишту или приватно преговараних послова. Компанија није у обавези да врши било какве куповине и програм може бити суспендован или прекинут у било ком тренутку. Програм ступа на снагу данас без одређеног датума истека.
Лоренсо Гонсалвес, председник, председник и извршни директор компаније Cliffs, рекао је: „У протекле две године завршили смо изградњу и рад нашег водећег, најсавременијег постројења за директну редукцију, а такође смо стекли и платили два велика постројења за производњу челика, компаније и велику компанију за рециклажу отпадног метала. Наши резултати за 2021. годину јасно показују колико је Cleveland-Cliffs постао јак, са нашим приходима који су се више него десетоструко повећали, са 2 милијарде долара у 2019. на преко 20 милијарди долара у 2021. години, 5,3 милијарде долара и нето приходом од 3,0 милијарде долара прошле године. Наш снажан новчани ток нам је омогућио не само да смањимо наше разблажене акције за 10%, већ и да смањимо наш задуженост на веома здрав ниво од 1x прилагођене EBITDA.“
Господин Гонсалвес је наставио: „Резултати за четврти квартал 2021. године показују да је уредан приступ ланцима снабдевања кључан за нас. У трећем кварталу прошле године схватили смо да наши купци у аутомобилској индустрији неће моћи да реше своје ланце снабдевања у четвртом кварталу. Потражња у овој индустрији биће слаба и премашиће очекивану потражњу за сервисним центрима у четвртом кварталу, па смо одлучили да не јуримо слабију потражњу, већ смо уместо тога убрзали одржавање неколико наших челичних и завршних операција. Ове мере су имале краткорочни утицај на наше јединичне трошкове у четвртом кварталу, али би требало да побољшају наше резултате у 2022. години.“
Господин Гонсалвес је додао: „Кливленд-Клифс је у целини највећи добављач челика америчкој аутомобилској индустрији. Са широко распрострањеном употребом HBI у високим пећима и широко распрострањеном употребом отпада у BOF-овима, сада можемо смањити производњу сирово гвожђа, смањити кокс и смањити емисију CO2. Када наши купци у аутомобилској индустрији упоређују наше емисије са другим великим компанијама у Јапану, Кореји, Француској, Аустрији, Немачкој, Белгији и другим земљама, ово је посебно важно када се упоређују добављачи челика. Другим речима, Кливленд-Клифс развија врхунског добављача челика за аутомобилску индустрију кроз оперативне промене које смо имплементирали, а не ослањајући се на револуционарну технологију или велика улагања за постављање нових стандарда емисије CO2.“
Господин Гонсалвес је закључио: „2022. ће бити још једна значајна година за профитабилност компаније Кливленд-Клифс, јер се потражња опоравља, посебно из аутомобилске индустрије. Сада продајемо по фиксној цени на основу нашег недавно обновљеног уговора. Већина уговорених обима има знатно више продајне цене. Чак и са данашњом кривом фјучерса челика, очекујемо да ће наша просечна реализована цена челика за 2022. годину бити виша него у 2021. Док се радујемо још једној сјајној години у 2022. години, наша капитална улагања... Уз ограничену потражњу, сада можемо са сигурношћу да спроведемо акције усмерене на акционаре, испред наших почетних очекивања.“
Дана 18. новембра 2021. године, Кливленд-Клифс је завршио аквизицију компаније ФПТ. Пословање ФПТ припада челичној дивизији компаније. Наведени резултати производње челика укључују само оперативне резултате ФПТ-а за период од 18. новембра 2021. до 31. децембра 2021. године.
Нето производња челика за целу 2021. годину износила је 15,9 милиона тона, укључујући 32% обложеног, 31% топло ваљаног, 18% хладно ваљаног, 6% дебелих плоча, 4% нерђајућег челика и електричних производа и 9% осталих производа, укључујући плоче и шине. Нето производња челика у четвртом кварталу 2021. године износила је 3,4 милиона тона, укључујући 34% обложеног, 29% топло ваљаног, 17% хладно ваљаног, 7% дебелих плоча, 5% нерђајућег челика и електричних производа и 8% осталих производа, укључујући плоче и шине.
Приход од производње челика за 2021. годину износио је 19,9 милијарди долара, од чега приближно 7,7 милијарди долара, или 38% продаје на тржишту дистрибутера и прерађивача; 5,4 милијарде долара, или 27% продаје, на тржиштима инфраструктуре и производње; 4,7 милијарди долара, или 24% продаје за аутомобилско тржиште и 2,1 милијарду долара, или 11% продаје, за произвођаче челика. Приход од производње челика у четвртом кварталу 2021. године износио је 5,2 милијарде долара, од чега приближно 2,0 милијарде долара, или 38% продаје на тржиштима дистрибутера и прерађивача; 1,5 милијарди долара, или 29% продаје, на тржиштима инфраструктуре и производње; 1,1 милијарду долара или 22% продаје. Продаја за аутомобилско тржиште: 552 милиона долара, или 11% продаје у челичани.
Трошкови производње челика за 2021. годину износили су 15,4 милијарде долара, укључујући амортизацију, хабање и оштећење од 855 милиона долара и амортизацију трошкова залиха од 161 милион долара. Прилагођена EBITDA сегмента производње челика за целу годину износила је 5,4 милијарде долара, укључујући трошкове продаје, административних и административних трошкова у размери од 232 милиона долара. Прилагођена EBITDA сегмента производње челика за целу годину износила је 5,4 милијарде долара, укључујући трошкове продаје, административних и административних трошкова у размери од 232 милиона долара.Сегмент производње челика за целу годину. Прилагођена ЕБИТДА од 5,4 милијарде долара укључује 232 милиона долара општих и административних трошкова.全年炼钢部门调整后的ЕБИТДА 为54 亿美元, 其中包括2,32 亿美元的СГ&А 费用。全年炼钢部门调整后的ЕБИТДА 为54 亿美元, 其中包括2,32 亿美元的СГ&А 费用。 Скорригованниј показатель ЕБИТДА сталелитного сегмента за вес год износио 5,4 милијарди долара, укључујући 232 милиона долара СГ&А. Прилагођена ЕБИТДА за сегмент челика за целу годину износила је 5,4 милијарде долара, укључујући 232 милиона долара од трошкова продаје, апсорпције и администрације.Трошкови продаје у производњи челика у четвртом кварталу 2021. године износили су 3,9 милијарди долара, укључујући амортизацију, хабање и оштећење од 222 милиона долара и амортизацију трошкова залиха од 32 милиона долара. Прилагођени EBITDA сегмента производње челика у четвртом кварталу 2021. године износио је 1,5 милијарди долара, укључујући трошкове продаје, административних и административних трошкова у размери од 52 милиона долара. Прилагођени EBITDA сегмента производње челика у четвртом кварталу 2021. године износио је 1,5 милијарди долара, укључујући трошкове продаје, административних и административних трошкова у размери од 52 милиона долара.Челични сегмент у четвртом кварталу 2021. године. Прилагођена ЕБИТДА од 1,5 милијарди долара укључује 52 милиона долара општих и административних трошкова. 2021. 年第四季度炼钢部门调整后的ЕБИТДА 为15 亿美元, 其中包括5200 万美元的ん 2021. 年第四季度炼钢部门调整后的ЕБИТДА 为15 亿美元, 其中包括5200 万美元的んПрилагођена ЕБИТДА за сегмент челика за четврти квартал 2021. године износила је 1,5 милијарди долара, укључујући 52 милиона долара општих и административних трошкова.
На резултате за четврти квартал 2021. године за остала предузећа, посебно за производњу алата и штанцање, негативно су утицале корекције залиха и торнадо из децембра 2021. године који је погодио фабрику у Боулинг Грину у Кентакију.
Од 8. фебруара 2022. године, укупна ликвидност компаније износила је приближно 2,6 милијарди долара, укључујући приближно 100 милиона долара у готовини и приближно 2,5 милијарди долара у ABL кредитној линији.
На основу успешног обнављања релевантног уговора о продаји и куповини по фиксној цени, и на основу тренутне криве фјучерса за 2022. годину, која претпоставља просечну цену индекса HRC од 925 долара по нето тони до краја године, компанија очекује да ће бити достигнута просечна продајна цена у 2022. години. Око 1225 долара по нето тони.
Ово се може упоредити са просечном продајном ценом компаније од 1.187 долара по нето тони у 2021. години, када је HRC индекс у просеку износио око 1.600 долара по нето тони.
Кливленд-Клифс Инк. ће бити домаћин телеконференције 11. фебруара 2022. у 10:00 часова по источном времену. Позив ће бити емитован уживо и хостован на веб страници Клифса: www.clevelandcliffs.com.
Кливленд-Клифс је највећи произвођач равног челика у Северној Америци. Компанија Клифс, основана 1847. године, је оператер рудника и највећи произвођач пелета гвоздене руде у Северној Америци. Компанија је вертикално интегрисана, од сировина, директног смањења и отпада до примарне производње челика и накнадне завршне обраде, штанцања, обраде алата и цеви. Ми смо највећи добављач челика аутомобилској индустрији у Северној Америци и опслужујемо многа друга тржишта нашим широким асортиманом производа од равног челика. Кливленд-Клифс, са седиштем у Кливленду, Охајо, има приближно 26.000 запослених са седиштем у САД и Канади.
Ово саопштење за штампу садржи изјаве које представљају „изјаве о будућим догађајима“ у смислу савезних закона о хартијама од вредности. Све изјаве осим историјских чињеница, укључујући, али не ограничавајући се на, изјаве о нашим тренутним очекивањима, проценама и прогнозама у вези са нашом индустријом или пословањем, представљају изјаве о будућим догађајима. Упозоравамо инвеститоре да су све изјаве о будућим догађајима подложне ризицима и неизвесностима које би могле проузроковати да се стварни резултати и будући трендови материјално разликују од оних изражених или имплицираних у таквим изјавама о будућим догађајима. Инвеститори се упозоравају да се не ослањају превише на изјаве о будућим догађајима. Ризици и неизвесности који би могли проузроковати да се стварни резултати разликују од оних описаних у изјавама о будућим догађајима су следећи: Оперативни поремећаји повезани са текућом пандемијом COVID-19, укључујући могућност да значајан део наших запослених или извођача радова буде на лицу места; морбидитет или немогућност обављања својих свакодневних радних функција; стална нестабилност тржишних цена челика, гвоздене руде и отпадног метала, што директно или индиректно утиче на цене производа које продајемо купцима; високо конкурентна неизвесност циклична индустрија челика и наша перцепција утицаја аутомобилске индустрије на челик У зависности од потражње, аутомобилска индустрија бележи тренд губитка тежине и поремећаја у ланцу снабдевања, као што је несташица полупроводника, што би могло довести до мање потрошње челика; потенцијалне слабости и неизвесности у глобалном економском окружењу, глобални прекомерни капацитет челика, вишак гвоздене руде или камена, широко распрострањен увоз челика и опадајућа потражња на тржишту, укључујући и због дуготрајне пандемије COVID-19; због текуће пандемије COVID-19 или других узрока, један или више наших кључних купаца (укључујући купце међу добављачима или извођачима радова) имају озбиљне финансијске потешкоће, банкрот, привремено или трајно затварање или оперативне проблеме, што може довести до смањене потражње за нашим производима, што компликује наплату потраживања и/или потраживања добављача због неиспуњавања његових уговорних обавеза према нама због више силе или на други начин; са Владом САД у вези са Законом о проширењу трговине из 1962. године (како је измењен Законом о трговини из 1974. године), споразумима између САД, Мексика и Канаде и/или другим трговинским споразумима, тарифама, уговорима или политикама у складу са Чланом 232; ризици повезани са радњама предузетим у складу са Чланом 11; и неизвесност добијања и спровођења ефикасних антидампиншких и компензаторних царина ради надокнађивања штетних ефеката нелојалног трговинског увоза.; утицај постојећих и развојних владиних прописа, укључујући оне који се односе на климатске промене и потенцијалне еколошке прописе у вези са емисијом угљеника, као и повезани трошкови и обавезе, укључујући неуспех у добијању или непоштовању потребних оперативних и еколошких дозвола, одобрења, измена или других дозвола. , или од било какве имплементације побољшања ради усклађивања са регулаторним променама (укључујући потенцијалне захтеве за финансијску гаранцију) у вези са владиним или регулаторним агенцијама и трошковима; потенцијални утицај наших активности на животну средину или изложеност опасним супстанцама; Наша способност да одржимо адекватну ликвидност, наш ниво дуга и расположивост капитала могу ограничити нашу способност да обезбедимо обртни капитал, планиране капиталне издатке, аквизиције и друге опште корпоративне циљеве или текуће потребе нашег пословања за финансијском флексибилношћу и новчаним токовима потребним за финансирање; наша способност да или у потпуности смањимо нашу задуженост или је вратимо акционарима у тренутно очекиваном капиталном периоду; неповољне промене кредитних рејтинга, каматних стопа, девизних курсева и пореских закона; парнице, потраживања везана за комерцијалне и трговачке спорове, питања заштите животне средине, владине истраге, потраживања за повреде на раду, штета на имовини, питања рада и запошљавања или парнице везане за имовину, резултати арбитраже или владиних поступака и трошкови који настају у комуникацији са операцијама и другим питањима; поремећаји у ланцу снабдевања или промене у цени или квалитету енергије, укључујући електричну енергију, природни гас и дизел гориво или критичне сировине и материјале, укључујући гвоздену руду, индустријске гасове, графитне електроде, отпадни метал, хром, цинк, кокс и металуршки угаљ; проблеми или кварови везани за добављаче који испоручују производе нашим купцима, пренос производних материјала или производа између наших погона или испоруку сировина нама; природне или људским деловањем изазване катастрофе, тешки временски услови, непредвиђени геолошки услови, кварови критичне опреме, епидемије заразних болести, пробијања јаловине и други непредвиђени догађаји; кршење или квар наших информационо-технолошких система (укључујући и оне који се односе на сајбер безбедност); обавезе и трошкови повезани са било којом пословном одлуком о затварању оперативног постројења или рудника који би могли негативно утицати на књиговодствену вредност основне имовине и проузроковати трошкове умањења вредности или обавезе затварања и опоравка, као и неизвесност повезана са наставком рада било којих претходно неактивних оперативних постројења или рудника; наша способност да остваримо очекиване синергије и користи од недавних аквизиција и да успешно интегришемо стечена предузећа у наше постојеће пословање, укључујући неизвесности повезане са одржавањем односа са купцима, добављачима и запосленима, нашу изложеност познатим и непознатим обавезама повезаним са аквизицијама, наш ниво самоосигурања и нашу способност да добијемо адекватно осигурање од одговорности према трећим лицима како бисмо адекватно покрили потенцијалне неповољне догађаје и пословне ризике; одржавање друштвене лиценце за решавање забринутости наших заинтересованих страна, укључујући утицај нашег пословања на локалне заједнице, утицај пословања у индустријама са интензивним угљеничним дејством које производе емисије гасова стаклене баште на репутацију, и нашу способност да развијемо одрживе оперативне и безбедносне евиденције; успешно идентификујемо и побољшавамо сваки стратешки капитал; способност улагања у пројекте или њиховог развоја, исплативог постизања планираних перформанси или нивоа, диверзификације нашег портфолија производа и додавања нових купаца; смањење наших стварних економских минералних резерви или тренутних процена минералних резерви, као и било какви недостаци у власништву или било какав губитак рударске имовине, било каквих закупа, лиценци, сервитута или других власничких интереса; доступност радника за попуњавање критичних радних места и потенцијални недостатак радне снаге као резултат текуће пандемије COVID-19, као и наша способност да привучемо, запослимо, развијемо и задржимо кључне људске способности; наша способност да одржавамо задовољавајуће индустријске односе са синдикатима и радницима; неочекивани или већи доприноси, необезбеђени трошкови обавеза повезани са пензијским и OPEB обавезама због промена вредности имовине плана или повећања потребних доприноса; износ и време откупа наших обичних акција; наша интерна контрола над финансијским извештавањем може бити материјално мањкава или материјално мањкава.
За додатне факторе који утичу на Cliffs, погледајте Део I – Ставка 1А. Наш годишњи извештај на Обрасцу 10-K за годину која се завршила 31. децембра 2020. године, квартални извештаји на Обрасцу 10-Q за квартале који су се завршили 31. марта 2021. године, 30. јуна 2021. године и 30. септембра 2021. године, Комисија за хартије од вредности и америчке берзе.
Поред консолидованих финансијских извештаја у складу са US GAAP стандардима, Компанија такође приказује EBITDA и прилагођени EBITDA на консолидованој основи. EBITDA и прилагођени EBITDA су финансијске мере које нису у складу са GAAP стандардима и које менаџмент користи за процену оперативног учинка. Ове мере не треба приказивати одвојено од, уместо или на месту финансијских информација припремљених и представљених у складу са US GAAP стандардима. Презентација ових мера може се разликовати од финансијских мера које нису у складу са GAAP стандардима и које користе друге компаније. Табела испод усклађује ове консолидоване мере са њиховим најсличнијим GAAP мерама.
Ауторска права за податке о тржишту © 2022 QuoteMedia. Осим ако није другачије назначено, подаци касне 15 минута (погледајте време кашњења за све берзе). RT=реално време, EOD=крај дана, PD=претходни дан. Податке о тржишту обезбедио QuoteMedia. Услови пословања.