ЦЛЕВЕЛАНД – (БУСИНЕСС ВИРЕ) – Цлевеланд-Цлиффс Инц. (НИСЕ:ЦЛФ) је данас објавио резултате за целу годину и четврти квартал који се завршио 31. децембра 2021.
Консолидовани приход за целу 2021. износио је 20,4 милијарде долара, у односу на 5,3 милијарде долара претходне године.
За целу 2021. нето приход компаније износио је 3,0 милијарди долара, или 5,36 долара по разблаженој акцији.Ово се пореди са нето губитком од 81 милион долара, или 0,32 долара по разблаженој акцији, у 2020.
Консолидовани приход за четврти квартал 2021. износио је 5,3 милијарде долара, у односу на 2,3 милијарде долара у четвртом кварталу прошле године.
У четвртом кварталу 2021, компанија је објавила нето приход од 899 милиона долара, или 1,69 долара по разблаженој акцији.Ово укључује трошкове од 47 милиона долара, или 0,09 долара по разблаженој акцији, у вези са обнављањем залиха и амортизацијом трошкова везаних за аквизицију.Поређења ради, нето приход за четврти квартал 2020. био је 74 милиона долара, или 0,14 долара по разблаженој акцији, укључујући трошкове везане за куповину и амортизацију акумулираних залиха од 44 милиона долара, или 0,14 долара по разблаженој акцији.једнако 0,10 долара.
Кориговани ЕБИТДА1 у четвртом кварталу 2021. износио је 1,5 милијарди долара у поређењу са 286 милиона долара у четвртом кварталу 2020.
Од готовине примљене у четвртом кварталу 2021. године, компанија ће искористити 761 милион долара за куповину Ферроус Процессинг анд Традинг („ФПТ“).Компанија је искористила преостали новац примљен током квартала да исплати главницу од око 150 милиона долара.
Такође у четвртом кварталу 2021. године, пензијске и неактивне обавезе ОПЕБ-а смањене су за приближно милијарду долара, са 3,9 милијарди долара на 2,9 милијарди долара, углавном због актуарских добитака и снажног приноса на средства.Смањење дуга (нето имовине) за целу 2021. износи приближно 1,3 милијарде долара, укључујући доприносе корпоративном капиталу.
Управни одбор Цлиффс-а одобрио је нови програм откупа акција за откуп обичних акција.У оквиру програма откупа акција, компанија ће имати флексибилност да купи до милијарду долара у акцијама путем аквизиција на јавном тржишту или приватно уговорених послова.Компанија није у обавези да врши било какве куповине и програм може бити суспендован или прекинут у било ком тренутку.Програм ступа на снагу данас без одређеног датума истека.
Лоуренцо Гонцалвес, председник, председник и извршни директор компаније Цлиффс, рекао је: „Током протекле две године, завршили смо изградњу и рад наше водеће најсавременије фабрике за директну редукцију, а такође смо купили и платили два велика производна постројења челика.компаније и велико предузеће за рециклажу старог метала.Наши резултати из 2021. јасно показују колико је Цлевеланд-Цлиффс постао јак, са нашим приходима више од десет пута са 2 милијарде долара у 2019. на преко 20 милијарди долара у 2021. 5,3 милијарде долара и нето приходом од 3,0 милијарди долара прошле године.Наш снажан новчани ток нам је омогућио не само да смањимо наше разводњене акције за 10%, већ и да смањимо своју полугу на веома здрав ниво од 1к прилагођене ЕБИТДА.“
Г. Гонцалвес је наставио: „Резултати за четврти квартал 2021. показују да је уредан приступ ланцима снабдевања кључан за нас.У трећем кварталу прошле године схватили смо да наши купци у аутомобилској индустрији неће моћи да реше своје ланце снабдевања у четвртом кварталу.Потражња у овој индустрији ће бити слаба и превазићи ће широко очекивану потражњу за сервисним центрима у четвртом кварталу, па смо одлучили да не јуримо слабију потражњу, већ смо убрзали одржавање неколико наших челичана и завршних операција.Радње су имале краткорочни утицај на наше јединичне трошкове у четвртом кварталу, али би требало да побољшају наше резултате у 2022.
Г. Гонцалвес је додао: „Цлевеланд-Цлиффс у целини је највећи добављач челика за америчку аутомобилску индустрију.Са широко распрострањеном употребом ХБИ у високим пећима и широком употребом отпада у БОФ-овима, сада можемо смањити производњу сировог гвожђа, смањити кокс и смањити емисију ЦО2.према новим међународним мерилима за челичане сличне нашем портфолију производа Када наши аутомобилски купци упореде наше перформансе емисија са другим великим компанијама у Јапану, Кореји, Француској, Аустрији, Немачкој, Белгији и другим земљама Ово је посебно важно када упоређујемо добављаче челика. Другим речима, Цлевеланд-Цлиффс развија добављача врхунског челика у оперативној индустрији и не уводимо велике промене у инвестициону индустрију, а не уводимо велике промене у аутомобилску индустрију нови стандарди за емисију ЦО2.”
Г. Гонцалвес је закључио: „2022. ће бити још једна значајна година за профитабилност Цлевеланд-Цлиффс-а како се потражња опоравља, посебно у аутомобилској индустрији.Сада продајемо фиксну цену на основу нашег недавно обновљеног уговора.Већина обима уговора са знатно вишим продајним ценама, чак и са данашњом кривом фјучерса челика, очекујемо да ће наша просечна остварена цена челика за 2022. бити виша од 2021. Пошто се радујемо још једној сјајној години у 2022., наше капиталне инвестиције Уз ограничену потражњу, сада можемо са сигурношћу да спроводимо акције усмерене на акционаре испред наших почетних очекивања.”
Цлевеланд-Цлиффс је 18. новембра 2021. завршио куповину ФПТ-а.ФПТ посао припада челичанској дивизији компаније.Наведени резултати производње челика укључују ФПТ оперативне резултате само за период од 18. новембра 2021. до 31. децембра 2021. године.
Нето производња челика за целу 2021. годину износила је 15,9 Мт, укључујући 32% премазане, 31% топло ваљане, 18% хладно ваљане, 6% тешку плочу, 4% нерђајући челик и електричне производе и 9% остале производе, укључујући плоче и шине.Нето производња челика у четвртом кварталу 2021. године износила је 3,4 милиона тона, укључујући 34% премазане, 29% топло ваљане, 17% хладно ваљане, 7% дебеле плоче, 5% нерђајући челик и електричне производе и 8% остале производе, укључујући плоче.и шине.
Приход од производње челика за 2021. био је 19,9 милијарди долара, од чега приближно 7,7 милијарди долара, или 38% продаје на тржишту дистрибутера и рафинерија;5,4 милијарде долара, или 27% продаје, на тржиштима инфраструктуре и производње;4,7 милијарди долара, или 24% продаје за аутомобилско тржиште и 2,1 милијарду долара, или 11% продаје, за произвођаче челика.Приход од производње челика у четвртом кварталу 2021. износио је 5,2 милијарде долара, од чега приближно 2,0 милијарде долара, или 38% продаје на тржиштима дистрибутера и прерађивача;1,5 милијарди долара, или 29% продаје, на тржиштима инфраструктуре и производње;1,1 милијарду долара или 22% продаје.продаја за аутомобилско тржиште: 552 милиона долара, или 11% продаје у челичани.
Трошкови производње челика за 2021. били су 15,4 милијарде долара, укључујући 855 милиона долара амортизације, хабања и амортизације 161 милион долара трошкова залиха. Целогодишњи сегмент производње челика Прилагођена ЕБИТДА од 5,4 милијарде долара укључује 232 милиона долара СГ&А трошкова. Целогодишњи сегмент производње челика Прилагођена ЕБИТДА од 5,4 милијарде долара укључује 232 милиона долара СГ&А трошкова.Сегмент производње челика за целу годину.Прилагођена ЕБИТДА од 5,4 милијарде долара укључује 232 милиона долара општих и административних трошкова.全年炼钢部门调整后的ЕБИТДА 为54 亿美元, 其中包括2,32 亿美元的СГ&А 费用。全年炼钢部门调整后的ЕБИТДА 为54 亿美元, 其中包括2,32 亿美元的СГ&А 费用。 Скорригованниј показатель ЕБИТДА сталелитного сегмента за вес год износио 5,4 млрд долларов, вклучаа 232 млн долларов СГ&А. Прилагођена ЕБИТДА за сегмент челика за целу годину износила је 5,4 милијарде долара, укључујући 232 милиона долара од СГ&А.Трошкови производње челика у четвртом кварталу 2021. године износили су 3,9 милијарди долара, укључујући 222 милиона долара амортизације, хабања и амортизације од 32 милиона долара трошкова залиха. Сегмент производње челика у четвртом кварталу 2021. Прилагођена ЕБИТДА од 1,5 милијарди долара укључује 52 милиона долара СГ&А трошкова. Сегмент производње челика у четвртом кварталу 2021. Прилагођена ЕБИТДА од 1,5 милијарди долара укључује 52 милиона долара СГ&А трошкова.Сегмент челика у К4 2021. Прилагођена ЕБИТДА од 1,5 милијарди долара укључује 52 милиона долара општих и административних трошкова. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的ЕБИТДА 为15 亿美元, 其中包括 5200 万美元的ん 2021 年第四季度炼钢部门调整后的ЕБИТДА 为15 亿美元, 其中包括 5200 万美元的んПрилагођена ЕБИТДА за сегмент челика за четврти квартал 2021. износила је 1,5 милијарди долара, укључујући 52 милиона долара за опште и административне трошкове.
На резултате у четвртом кварталу 2021. за друга предузећа, посебно алате и штанцање, негативно су утицала прилагођавања залиха и торнадо у децембру 2021. који је погодио фабрику Бовлинг Греен у Кентакију.
Од 8. фебруара 2022. укупна ликвидност компаније износила је приближно 2,6 милијарди долара, укључујући приближно 100 милиона долара у готовини и приближно 2,5 милијарди долара у кредитној линији АБЛ.
На основу успешног обнављања релевантног уговора о продаји и куповини са фиксном ценом и на основу тренутне криве фјучерса за 2022. годину, која претпоставља просечну цену ХРЦ индекса од 925 долара по нето тони до краја године, компанија очекује да ће се достићи просечна продајна цена у 2022. години.Око 1225 долара по тони нето.
Ово се упоређује са просечном продајном ценом компаније од 1.187 долара по нето тони у 2021. години, када индекс ХРЦ у просеку износи око 1.600 долара по нето тони.
Цлевеланд-Цлиффс Инц. ће бити домаћин телеконференције 11. фебруара 2022. у 10:00 ЕТ.Позив ће бити емитован уживо и хостован на веб страници Цлиффс: ввв.цлевеландцлиффс.цом.
Цлевеланд-Цлиффс је највећи произвођач равног челика у Северној Америци.Компанија Цлиффс, основана 1847. године, је оператер рудника и највећи произвођач пелета жељезне руде у Северној Америци.Компанија је вертикално интегрисана од сировина, директне редукције и отпада до примарне производње челика и накнадне дораде, штанцања, алата и цеви.Ми смо највећи добављач челика за аутомобилску индустрију у Северној Америци и опслужујемо многа друга тржишта са нашим широким асортиманом производа од равног челика.Цлевеланд-Цлиффс, са седиштем у Кливленду, Охајо, има око 26.000 запослених у САД и Канади.
Ово саопштење за јавност садржи изјаве које су „изјаве о будућности“ у смислу савезних закона о хартијама од вредности.Све изјаве осим историјских чињеница, укључујући, али не ограничавајући се на, изјаве о нашим тренутним очекивањима, проценама и прогнозама у вези са нашом индустријом или пословањем, су изјаве које се односе на будућност.Упозоравамо инвеститоре да су све изјаве које се односе на будућност подложне ризицима и неизвесностима који би могли довести до тога да се стварни резултати и будући трендови значајно разликују од оних изражених или имплицираних у таквим изјавама које се односе на будућност.Инвеститори се упозоравају да се не ослањају превише на изјаве о будућности.Ризици и неизвесности који би могли да доведу до тога да се стварни резултати разликују од оних описаних у изјавама о будућности су следећи: Оперативни поремећаји повезани са текућом пандемијом ЦОВИД-19, укључујући могућност значајног дела наших запослених или извођача радова на лицу места.морбидитет или немогућност обављања свакодневних радних функција;стална волатилност тржишних цена челика, руде гвожђа и старог метала, које директно или индиректно утичу на цене производа које продајемо купцима;висококонкурентна неизвесност циклична индустрија челика и наша перцепција утицаја аутомобилске индустрије на челик У зависности од потражње, аутомобилска индустрија види тренд губитка тежине и поремећаја у ланцу снабдевања као што је недостатак полупроводника, што би могло довести до мање потрошње челика;потенцијалне слабости и неизвесности у глобалном економском окружењу, глобални вишак капацитета челика, вишак гвоздене руде или камена, широко распрострањен увоз челика и опадајућа потражња на тржишту, укључујући и због продужене пандемије ЦОВИД-19;због текуће пандемије ЦОВИД-19 или других узрока, један или више наших кључних купаца (укључујући купце међу добављачима или уговарачима) доживљава озбиљне финансијске потешкоће, банкрот, привремена или трајна затварања или оперативне проблеме, што може резултирати смањеном потражњом за нашим производима, што отежава наплату потраживања и/или обавезе према нашим уговорним обавезама за неизмирене уговорне обавезе. еуре или на други начин;са Владом САД у вези са Законом о проширењу трговине из 1962. (са изменама и допунама Закона о трговини из 1974.), споразумима САД-Мексико-Канада и/или другим трговинским споразумима, тарифама, уговорима или политикама у складу са чланом 232;ризици повезани са радњама предузетим у складу са чланом 11;и неизвесност добијања и примене ефективних антидампиншких и компензационих дажбина како би се надокнадили штетни ефекти увоза неправедне трговине.;утицај постојећих и развојних владиних прописа, укључујући оне који се односе на климатске промене и потенцијалне еколошке прописе који се односе на емисије угљеника, као и повезане трошкове и обавезе, укључујући неуспех прибављања или усклађености са неопходним оперативним и еколошким дозволама, одобрењима, модификацијама или другим дозволама., или од било које имплементације побољшања у складу са регулаторним променама (укључујући потенцијалне захтеве финансијске гаранције) у вези са владиним или регулаторним агенцијама и трошковима;потенцијални утицај наших активности на животну средину или изложеност опасним материјама;наша способност да одржавамо адекватну ликвидност, наш ниво дуга и доступност капитала могу ограничити нашу способност да обезбедимо обртни капитал, планиране капиталне издатке, аквизиције и друге опште корпоративне циљеве или текуће потребе нашег пословања за финансијском флексибилношћу и новчаним токовима потребним за финансирање;нашу способност да или у потпуности смањимо своју задуженост или да је вратимо акционарима у оквиру тренутно предвиђеног капиталног периода;неповољне промене у кредитном рејтингу, каматним стопама, девизним курсевима и пореским законима;судски спорови, тужбе у вези са привредним и привредним споровима, питања животне средине, државне истраге, тужбе за повреде на раду или повреде, имовинске штете, радна питања и спорови везани за рад или имовински спорови, резултати арбитражних или владиних поступака и трошкови који настају у комуникацији са операцијама и другим питањима;поремећаји у ланцу снабдевања или промене у цени или квалитету енергије, укључујући електричну енергију., природни гас и дизел гориво или критичне сировине и материјале, укључујући руду гвожђа, индустријске гасове, графитне електроде, отпадни метал, хром, цинк, кокс и металуршки угаљ;проблеми или кварови у вези са добављачима који испоручују производе нашим купцима, преносе производни материјал или производе између наших објеката или испоручују сировине нама;природне катастрофе или катастрофе изазване људским фактором, лоше временске прилике, непредвиђени геолошки услови, критични кварови опреме, избијање заразних болести, пробој јаловине и други непредвиђени догађаји;кршење или квар наших система информационих технологија (укључујући оне који се односе на сајбер безбедност);Обавезе и трошкови повезани са било којом пословном одлуком о затварању оперативног објекта или рудника која би могла негативно утицати на књиговодствену вредност основног средства и проузроковати трошкове обезвређења или обавезе затварања и повраћаја, као и неизвесност у вези са наставком рада свих претходно неактивних погона или рудника;нашу способност да остваримо очекиване синергије и користи од недавних аквизиција и да успешно интегришемо стечена предузећа у наше постојеће пословање, укључујући неизвесности повезане са одржавањем односа са купцима, добављачима и запосленима, нашу изложеност познатим и непознатим обавезама повезаним са аквизицијама, наш ниво самоосигурања и нашу способност да покријемо потенцијалне пословне догађаје од треће стране;одржавање друштвене лиценце за решавање забринутости наших заинтересованих страна, укључујући утицај наших операција на локалне заједнице, утицај на репутацију пословања у индустријама које су интензивније са угљеником и које производе емисије гасова стаклене баште, и нашу способност да развијемо одрживе оперативне и безбедносне записе;успешно идентификујемо и унапредимо сваки стратешки капитал;способност улагања у или развој пројеката, постизање планираних перформанси или нивоа исплативо, диверсификацију нашег портфолија производа и додавање нових купаца;смањење наших стварних економских резерви минерала или тренутних процена резерви минерала, као и било какве недостатке у власништву или било какав губитак рударске имовине, било који закуп, лиценце, права служности или други власнички интереси;доступност радника за испуњавање критичних радних места и потенцијални недостатак радне снаге као резултат текуће пандемије ЦОВИД-19, као и нашу способност да привучемо, запослимо, развијемо и задржимо кључне људске способности Наша способност да одржавамо задовољавајуће индустријске односе са синдикатима и радницима Неочекивани или већи доприноси, необезбеђени трошкови обавеза у вези са пензијама и трошковима обавеза у вези са пензијама и променама обавеза у ОПЕБ-у, повећањем обавеза у износу захтеваних доприноса;износ и време откупа наших обичних акција;наша интерна контрола над финансијским извештавањем може бити материјално мањкава или материјално мањкава.
За додатне факторе који утичу на литице, видети Део И – Ставка 1А.Наш образац 10-К Годишњи извештај за годину која се завршила 31. децембра 2020., Образац 10-К квартални извештаји за квартале завршене 31. марта 2021, 30. јуна 2021. и 30. септембра 2021. Комисија за хартије од вредности и америчке берзе.
Поред УС ГААП консолидованих финансијских извештаја, Компанија такође приказује ЕБИТДА и прилагођену ЕБИТДА на консолидованој основи.ЕБИТДА и прилагођена ЕБИТДА су финансијске мере које нису ГААП које користи менаџмент у процени оперативних перформанси.Ове мере не треба да се приказују одвојено од, уместо или уместо финансијских информација припремљених и представљених у складу са УС ГААП.Презентација ових мера може се разликовати од финансијских мера које нису ГААП које користе друге компаније.Табела у наставку усклађује ове консолидоване мере са њиховим најупоредивијим ГААП мерама.
Тржишни подаци Цопиригхт © 2022 КуотеМедиа.Осим ако није другачије назначено, подаци се одлажу за 15 минута (погледајте време кашњења за све размене).РТ=реално време, ЕОД=крај дана, ПД=претходни дан.Тржишне податке обезбеђује КуотеМедиа.Услови рада.