Моје име је Шерил и данас ћу бити ваш оператер. У овом тренутку сви учесници су у режиму само за слушање. Касније ћемо имати сесију питања и одговора [Напомене за оператере].
Сада ћу преусмерити позив на Бреда Вајза, потпредседника дигиталне стратегије и односа са инвеститорима.Мудро, можеш почети.
Хвала ти, Схирлеи. Добро јутро и добродошли на конференцијски позив НОВ Инц. за четврти квартал и пуну годину 2021. Хвала вам што сте нам се придружили и што сте се интересовали за НОВ Инц. Данас су са мном Давид Черечински, председник и главни извршни директор, и Марк Џонсон, виши потпредседник, директор и главни наш бренд за финансије. ујутру, чућете да се позивамо на ДистрибутионНОВ и ДНОВ, који су наши НИСЕ тикери.
Имајте на уму да неке од изјава које дајемо током конференцијског позива, укључујући одговоре на ваша питања, могу садржати предвиђања, прогнозе и процене, укључујући, али не ограничавајући се на коментаре о пословним изгледима наше компаније. Ово су изјаве које се односе на будућност у смислу америчких федералних закона о хартијама од вредности, засноване на ограниченим информацијама од данас, и подложне су променама у вези са ризиком, и не могу да се проследе. Изјаве о тражењу остаће на снази касније у кварталу или касније током године. Не преузимамо никакву обавезу да из било ког разлога јавно ажурирамо или ревидирамо било коју изјаву о будућности. Поред тога, овај конференцијски позив садржи информације осетљиве на време и одражава најбољу процену менаџмента у време конференцијског позива уживо. Молимо погледајте најновију верзију НОВ Инц. а-КК Формс и детаил де-10 Цоммиссион де-10. ед дискусија о главним факторима ризика који утичу на наше пословање.
Додатне информације и додатне финансијске и оперативне информације могу се наћи у нашем саопштењу о заради или на нашој веб страници на адреси ир.днов.цом или у нашим поднесцима код СЕЦ-а. Да бисмо инвеститорима пружили додатне информације у вези са нашим учинком како је утврђено у складу са УС ГААП, приметићете да такође објављујемо различите финансијске мере које нису ГААП, укључујући ЕБИТДА, искључујући друге трошкове, ЕБДА;Нето приход, искључујући остале трошкове;разријеђену зараду по акцији, искључујући остале трошкове. Сваки искључује утицај одређених других трошкова и стога није израчунат у складу са ГААП-ом. Да би се боље ускладили са процјеном менаџмента о перформансама компаније и да бисмо олакшали поређење нашег учинка са перформансама сличних компанија за четврти квартал и цијелу годину која се завршила 31. децембра 2021., осим осталих трошкова ЕБИТ, нису укључени ЕБИТДА.Укључује неготовинске трошкове компензације засноване на залихама. Претходни извештајни периоди су прилагођени да буду у складу са презентацијама текућег периода.
Погледајте усаглашавање сваке од ових финансијских мера које нису ГААП са њиховом најупоредивијом финансијском мером по ГААП-у, као и додатне информације дате на крају нашег саопштења о заради. Од јутрос, одељак Односи са инвеститорима на нашем веб-сајту укључује презентацију која покрива наше кварталне и целогодишње резултате за 2021. и кључне резултате за 2021. План за следећу конференцију ће бити реприза 3 дана. Образац 10-К за трећи квартал 2021. данас, који ће такође бити доступан на нашој веб страници.
Хвала, Бред, и добро јутро свима. На наш позив о заради пре годину дана, док смо се опоравили од године у којој је индустрија претрпела најгора тржишта и најгоре услове, ДНОВ је брзо и одлучно реаговао да одбрани свој крајњи резултат и постави терен за будући просперитет.Основа. Верујемо да су се тржиште и потрошачке навике наших купаца фундаментално промениле у то време, и потребна је одлучна акција да се редефинише наш приручник о добављачима, продаји и ангажовању купаца, и да прилагодимо наш оперативни модел да одговори како економија почне да се опоравља.Процват. Економски падови инспиришу промене, и видео сам овде јутрос, задивљен талентованим женама и мушкарцима ДНОВ-а, фокусираним на купце, који не само да су прихватили, већ и покренули промене. Резултати наших одлука у протекле две године су евидентни не само у дневном и ноћном побољшању финансијских перформанси, већ и у компетенцији, ентузијазму наших купаца у ланцу снабдевања и стресу у окружењу. .
У првом кварталу ове године почели смо са радом у нашем новом Пермиан Суперцентру у Одеси, Тексас. Овај објекат проширује нашу позицију и инвестицију у срцу једног од најпрометнијих региона за производњу нафте у Сједињеним Државама. То је снажно присуство на нашој енергетској локацији и комплементарна снага Одесса Пумпс, Флексибилног протока, Поверабле Цустомер Сервицес и Твог чврстог имена за купце који су нам јаки називи за купце и ТФТ. Перм.Током квартала планирамо да отворимо нови експресни центар у региону како бисмо подржали наше клијенте како се њихов програм бушења повећава. Суперцентар ће првенствено подржавати ову локацију као средство регионализације испуњења и повећања ефикасности и продубљивања интимности са циљним купцима.
Сада, настављајући са нашим резултатима, приход у четвртом тромесечју је пао за 2% на 432 милиона долара на крају смерница које смо дали на нашем последњем позиву. Целогодишњи приход у 2021. износио је 1,632 милијарде долара, што је повећање од 13 милиона долара или 0,8% у 2020. у поређењу са претходном годином, што је допринело добром учинку од 0202 милиона долара пре 2020. године. 0 37% годишњег прихода, што је вредно пажње. Другим речима, за девет месеци завршених 31. децембра 2021., игнорисање прихода у првом кварталу за сваку годину порасло је за 256 милиона долара, или 25%, у односу на годину раније. У 4. кварталу 21. бруто маржа је поново порасла на највиши ниво од свих времена од 215 нти 4 секунди. рекордних бруто маржи и рекордних 21,9% повећања бруто марже за целу 2021. Ми смо у инфлаторном окружењу и имамо користи од тога. Али овај учинак је резултат процеса пажљивог одабира и изградили смо односе са реномираним добављачима који праве квалитетне производе и поштују и награђују реципроцитет као што можемо. и цене производа, а наши купци имају више користи од доступности у окружењу са ограниченим пуњењем.
И зато што смо селективни у погледу тога које линије производа, предузећа, локације и добављачи ће подржати и које ће клијенти наставити. У могућности смо да повећамо цене у линији производа у оквиру укупне комбинације маржи производа јер фаворизујемо профитабилније производе и или подижемо цене или пребацујемо мање профитабилне производе. Сада постоје неки коментари о овој области. За УС Енерги, дисциплина капитала купаца остаје кључни покретач нашег пословања, а ми позивамо на претходни учинак оператера. понашање јавних оператера подстакло је приватне произвођаче нафте и гаса да предводе раст броја бушотина. Током квартала и током 2021. године, наставили смо да циљамо и повећавамо свој удео приватних оператера снабдевајући цевне вентиле и фитинге за прикључке на ушима бунара и постројења за батерије резервоара. Наши клијенти интегрисаних услуга ланца снабдевања настављају да постижу заједнички успех, јер пружамо нашим клијентима да смање трошкове материјала са додатном вредношћу за наше примере подизања трошкова за наше производе. програм управљања за подршку повећању активности капиталних издатака за одржавање код неколико великих произвођача Е&П.
Да бисмо подстакли раст до 2022. године, обезбедили смо неколико нових ПВФ уговора током тромесечја, укључујући великог независног произвођача са имовином у Перму, и операцију директно на уговор са потенцијалом да се повећа од почетне фазе.Уговор о пословном снабдевању за екстракцију литијума. На југоистоку, примили смо наруџбу од независног произвођача полица у Мексичком заливу са протоком произвођача до својих цевовода оштећених ураганом Ида Аугуст. Такође смо обезбедили ПВФ за поправке више компресорских станица које се такође приписују оштећењима од урагана. Доживели смо повећану активност са наруџбом од стране великог независног произвођача бушотине у ХаСеи-вилле-у. Осим раста, очекујемо да ћемо видети континуирани замах као системи за бушење и сакупљање, повећање искоришћености капацитета за понети у средњем току, подстичући више инвестиција у одржавање средњег тока и пројекте капиталних трошкова. Наша потрошња купаца средњег тока била је више фокусирана на природни гас и сродне пројекте произведене воде, што је био стожер у претходним кварталима.
У представама Марчеласа, Јутике и Хејнсвила, обезбедили смо неколико произвођача гаса са добро повезаним комплетима за производњу клизача и комплетима за пријемнике предајника. Пружамо активиране вентиле за неколико пројеката проширења далековода НГЛ где пружамо техничку подршку за примену производа и подршку на терену за инсталацију вентила, тестирање, пуштање у рад и пуштање у рад. Снабдевамо цевоводе и опрему за природни гас у Роцк Моунтаин-у, ми испоручујемо многе цевоводе и опрему за гас. Осврћући се на УС Процесс Солутионс, приметили смо да неки од наших купаца преферирају бушење и завршетак радова који су минимизирали потребу за нашом опремом за ротацију и производњу због постојећих могућности преноса и обраде. Међутим, почињемо да видимо пораст наруџби јер се заједнички програми купаца померају у области са мање постојеће инфраструктуре. у Стеновитим планинама, а ми смо испоручили комбинацију изолационих и контролних вентила високе легуре за наш пројекат рудника трона у југозападном Вајомингу.
Активности у басену реке Поудер су почеле да се обнављају пошто смо испоручили велики број трофазних сепаратора са вентилима и инструментацијом великом независном оператеру и пакетом за третман слане воде другом Е&П оператеру. Потражња за нашим инструментима компримованог ваздуха и комплета за сушење и даље остаје велика јер оператери замењују пнеуматске системе системима компримованог ваздуха како би елиминисали гасове стаклене баште како би елиминисали велике емисије гасова стаклене баште, а многи оператери имамо одвојене пумпе за испуштање гасова и цеви. д нас из нашег производног погона Томбалл Текас и примили смо многе поруџбине за нове грејаче, посуде процесора и сепараторе. Успешно смо проширили наше изнајмљивање хидрауличних млазних штенаца, замењујући ЕСП апликације са повећаним перформансама на флексибилнијим опцијама изнајмљивања пошто су оператери прихватили наше решење.
У Канади смо забележили значајне победе током тромесечја, са ПВФ поруџбинама од великих канадских произвођача нафтног песка, пакетима за убризгавање бушотина од произвођача Алберте у југоисточном Саскачевану и за производе за вештачко подизање за послове капиталног улагања у одржавању у централној Канади. Испоручили смо неколико великих поруџбина за активиране вентиле преко ЕПЦ-а за међународног оператера ЕПЦестреам због великог утицаја приватног оператера у ланцу снабдевања Алберта дела мидО. ис и утицаји на доступност радне снаге. Активности се повећавају за мање пројекте, који би требало да почну да добијају на снази како се више рестартовања опреме дешава на Блиском истоку. Поред тога, повећана је активност програма резервација за многе ЕПЦ са којима редовно послујемо. Неке значајне победе у овом тромесечју укључују снабдевање великог броја засунских вентила, глобуса и вентила за производњу електричних каблова и неповратних вентила за производњу каблова за напајање у УК у Казахстану, а електрична енергија за оператере Болтс у западној Африци.
Такође треба напоменути да смо обезбедили цевне спојеве и планове за пројекат НОЦ-у у Оману и линију кугличних и неповратних вентила за постројење за прераду гаса у Курдистану. У нашим операцијама у УАЕ, обезбеђујемо вентиле за активирање за јединице за регенерацију метилена у индијским рафинеријама и ЕПЦ за пројекте производње триетилен гликола у пројектима производње триетилен гликола у пројектима производње триетилен гликола у пројектима за производњу воде у Про-Јур-у и Про-Јур-у. град у Кувајту. Наша индустрија се бави инфлацијом производа и утицајем на доступност производа узрокованом несташицама и кашњењима у ланцу снабдевања. Наш тим за ланац снабдевања је фокусиран на минимизирање поремећаја тако што осигурава да имамо довољно производа за подршку нашим клијентима. Користимо нашу глобалну потрошњу са нашим добављачима како бисмо осигурали да можемо да дамо приоритет доступним количинама, а да вам обезбедимо балансирање само ризика и напорних елемената за увоз. обезбедити одговарајуће алтернативе за купце који се све више ослањају на ДНОВ да би пронашли решења која испуњавају њихове захтеве. Ово је довело до тога да неки од наших купаца прошире своју листу одобрених произвођача користећи ДНОВ-ов АМЛ. Имамо одређени инвентар цевовода у транзиту и време за чекање на коначну испоруку, а можда ћемо искусити неке изазове у снабдевању цевоводима у првој половини 2022. године. Увозне цене се настављају беспрекорно и током домаћег увоза.
Окрените се нашем програму ДигиталНОВ. Наш дигитални приход као проценат укупног прихода САП-а износио је 42% за квартал. Наставићемо да радимо са нашим клијентима дигиталне интеграције како бисмо додатно унапредили њихово искуство у е-трговини оптимизовањем њихових каталога производа и развојем прилагођених решења за ток посла преко наше платформе схоп.днов.цом. Ми смо конфигурисали наш пакет опреме за дигиталну опрему и конфигурисали смо процесну опрему за напредну конфигурацију. бусинесс.Током протеклих неколико квартала, ова алатка је помогла многим нашим клијентима да конфигуришу и еСпец пакете компресора и сушара за ваздух како би вам омогућили да замените пнеуматске системе који подржавају потребе оператера за смањењем емисије гасова стаклене баште.Поред тога, неки од наших клијентских пројектних тимова користе еСпец да помогну у изградњи и изградњи пројектних понуда, док други користе пакете за покретање пројекта, док други НОВО користе пакете за покретање пројекта, а други га користе НОВО Ф. пакет аутоматизованог управљања залихама и решења за контролу залиха за купце. Наши АццессНОВ производи укључују камере, сензоре, паметне браве, бар-кодове, РФИД и решења за аутоматизовано прикупљање података која омогућавају нашим клијентима да боље управљају и контролишу свој инвентар без узимања трошкова за локацију инвентара.
Сада бих желео да дам неке коментаре у вези са енергетском транзицијом. На обали Мексичког залива, обезбедили смо дуплекс комплете венских пумпи од нерђајућег челика за рафинерију биодизела која претвара животињске масти у биодизел, и биопумпе за фабрику за производњу електричних камиона у Тексасу. У Канади смо добили више наруџби за вентиле за активирање нулте емисије од вентила за активирање нулте емисије од стране Алберта и др. хелијум за крајња тржишта индустрије високе инспекције. Ови успеси наглашавају колико се постојећих производа које нудимо шири на тржишта у развоју као што су хватање угљеника и индустријска производња високе технологије. Настављамо да пратимо и пратимо све већи број пројеката енергетске транзиције. Наш тим за развој пословања бавио се разним РФИ и РФП-овима за многе клијенте у вези са обновљивим дизелом и горивом, директним складиштењем угљеника и диоксидом у ваздуху, складиштењем угљеника и диоксида у ваздуху. пројекте преноса и складиштења. Док прегледавамо рачуне и материјале на нашој листи пројеката енергетске транзиције, сарађујемо са нашом производном дивизијом како бисмо обезбедили приступ ширем спектру одговарајућих производа који ће служити овим растућим крајњим тржиштима. Дозволите ми да то препустим Марку.
Хвала Дејв и добро јутро свима. Приход у четвртом кварталу 2021. године од 432 милиона долара пао је 2% у односу на трећи квартал, првенствено због нормалног сезонског пада на који су утицали празници и мање радних дана за које су наше смернице очекивале боље. Приход у САД у четвртом кварталу 2021. године био је мањи за 303 милиона долара у односу на трећи милион долара. д приближно 79% укупног прихода САД у четвртом кварталу, који је пао за отприлике 4% узастопно, а приход од УС Процесс Солутионс је порастао за 2% узастопно.
Пребацивање на одељак за Канаду. Приход Канаде у четвртом кварталу 2021. износио је 72 милиона долара, што представља повећање од 4 милиона долара или 6% у односу на трећи квартал. У поређењу са четвртим кварталом 2020., приход је порастао за 24 милиона долара или 50% у односу на претходну годину. Канадска потражња је била јака потражња за енергијом, док је тржишни модел Цаннад-а био јак, док је дистрибуција Цаннада побољшала вредност. који наши клијенти сада виде. Поуздани и проверени добављач технолошких решења. Међународни приход је био 57 милиона долара, незнатно пао узастопно и 2 милиона долара или релативно стабилан у поређењу са трећим кварталом, с обзиром на неповољан утицај слабије стране валуте у односу на амерички долар. Међународни приходи у четвртом кварталу, или раст марже за 102 милиона долара у истом периоду је повећан за 102 милиона долара. 150 базних поена од трећег квартала до 23,4%. Повећање бруто марже дошло је од неколико покретача током квартала. Отприлике једна трећина узастопног побољшања базног поена бруто марже или приближно 2 милиона долара била је последица ветра у леђа због отприлике по милион долара трошкова транспорта и трошкова залиха који се очекују од првог до четвртог квартала. наши трошкови доставе се враћају на виши стандард до 2022. године, а део профита је еродиран како се крећемо у 2022.
Још један позитиван утицај на марже у четвртом кварталу био је због повећања нивоа пажње добављача, за који не очекујемо да ће се поновити на истом нивоу у првом кварталу 2022. пошто је праг за нивое обима куповине ресетован. Коначна компонента побољшања марже произишла је из одређивања цена инфлаторних трендова, посебно широке линије, и даље помажемо да се производи са високим маржом поново испоруче производи са високом маржом. то је у мањој мери у већини наших других линија производа, пошто смо селективно мигрирали на производе и решења која пружају највећу вредност ДНОВ-у и нашим клијентима. Продаја складишта и административни трошкови порасли су за 91 милион долара у кварталу, што је повећање од 5 милиона долара узастопно, због стратешких објеката, пресељења и исплата отпремнина од 3 милиона долара због раног повећања финансијских резултата од 9 милиона долара, превремени раст финансијских резултата од 3 милиона долара, смањење од 1 милиона долара у раном периоду. Државне субвенције у износу од милион америчких долара, као и наше намерно улагање у ресурсе и људе на тржишту рада под стресом, да бисмо прилагодили ДНОВ овом циклусу раста. Како наше мере фитнеса настављају да дају плодове, могли бисмо да видимо сличан преокрет у изградњи ВСА који се креће у првом кварталу 2022.
Од 2019. смањили смо годишње трошкове продаје складишта и административне трошкове за 200 милиона долара, тако да се рад нашег тима на трансформисању нашег трајног модела профитабилности кроз циклусе исплати. Убудуће, очекујемо да ће се ВСА смањити у првом кварталу, близу нивоа нашег трећег квартала, јер видимо да ове иницијативе узимају упориште у извештају о приходима и на већој основи. ртер износио је приближно 3 милиона долара. Ово се првенствено односи на излазак најмање објеката и објеката у власништву компаније током периода јер смо консолидовали 15 објеката у четвртом кварталу. ГААП нето приход за четврти квартал износио је 12 милиона долара или 0,11 долара по акцији, а нето приход који није по ГААП-у искључујући остале трошкове је био 07 милиона долара по акцији или 02 милиона долара по акцији. ИТДА искључујући друге трошкове или ЕБИТДА износила је 17 милиона долара или 3,9%. Као што је Булард истакао, наше помирење садашње и будуће ЕБИТДА доприноси неновчаним трошковима надокнаде заснованим на залихама по периоду. Трошкови компензације засноване на залихама од 2 милиона долара по кварталу у 2021. Да бисмо иницирали континуирано повећање вредности наших клијената и фокусирали се на то да унапредимо наш модел и усредсредили смо се на побољшање нашег пословања. , наши финансијски резултати показују напоран рад и посвећеност наших запослених. Желео бих да истакнем да је наш приход у четвртом кварталу 2021. године од 432 милиона долара био 35% већи у односу на четврти квартал 2020. године, а ЕБИТДА ток је био 39%, или квартална ЕБИТДА 44 милиона долара за 44 милиона долара наше комбинације производа су значајно побољшана позиција у односу на претходну годину. ефикасности, што резултира већом вредношћу за наше купце и наше крајње резултате.
Када посматрамо целогодишњу ЕБИТДА-у, прешли смо са губитка од 47 милиона долара у 2020. на позитивну ЕБИТДА од 45 милиона долара у 2021. или на 12-месечно побољшање ЕБИТДА-е од 92 милиона долара са сличним нивоима прихода. Јасни докази огромног напора и акција које би наши запослени предузели да би постигли значајну трансформацију наших запослених у циљу постизања значајне трансформације. нас је добро ставио у овај очекивани вишегодишњи циклус раста. Још један успех у четвртом тромесечју који побољшава наше могућности за будућност је наша модификација нашег неискоришћеног старијег обезбеђеног револвинг кредита, који је сада продужен до децембра 2026. године, и повећање на наших тренутних нето 313 милиона долара. Обезбедите довољно ликвидности на врху готовине, а укупна ликвидност је остала на нивоу зТотал. 561 милион, укључујући 313 милиона долара у готовини, и додатних 248 милиона долара у расположивим кредитним капацитетима. Потраживања су износила 304 милиона долара, што је 2% више у односу на трећи квартал, залихе су биле 250 милиона долара, што је више од 6 милиона долара у односу на трећи квартал, а квартални обрти залиха су били А за 5,3 милиона долара мањи од 5,3 милиона долара у односу на трећи квартал. 2021.
Обртни капитал, искључујући готовину, као проценат годишњег прихода у четвртом тромесечју износио је 11,6% на дан 31. децембра 2021. Очекујемо да ће се овај однос обртног капитала мало повећати јер намеравамо да подстакнемо раст кроз доступност производа како бисмо подржали наше клијенте. 2021. је наша четврта узастопна година позитивног слободног тока готовине у протекле четири године, 40 милиона долара. За 2021. годину, годину раста прихода од 35% у четвртом тромесечју или 113 милиона долара раста прихода у поређењу са четвртим кварталом 2020. године, ми смо заправо генерисали 25 милиона долара слободног новчаног тока у 2021. години, што је наш уобичајени временски период који би задржао овај ниво раста прихода, улагали смо у готовину на добром нивоу. тужити стратешке аквизиције и максимизирати здравље имовине како бисмо подстакли будућност. Поново славимо успешно тромесечје са оптимизмом за будућност, и имамо таленат, ресурсе и снагу да повећамо свој резултат, развијемо агилније пословање и створимо сталну вредност за наше клијенте и акционаре.
Хвала вам, Марк. Сада, неки од коментара о спајањима и аквизицијама, главни приоритет у алокацији капитала остају неорганске могућности за повећање профита. Путем спајања и аквизиција, наш циљ је да ојачамо и проширимо пословање производа, географских подручја или решења која нудимо нашим клијентима, и да омогућимо овим организацијама да капитализују током целог потенцијалног циљаног опоравка тржишта када ћемо бити укључени у потенцијални циљни опоравак. процењивање могућности у нашим стратешким фокусним областима, посебно у процесним решењима и диференцираним линијама производа, као и на индустријским тржиштима. За сваку перспективу трансакције, две су стране укључене. Дакле, потребно је време и вештина да се дође до закључка да су са ценама нафте у 90-има и релативно снажном општом економијом, очекивања продаваца порасла, али ми тражимо трајне и солидне финансијске перформансе компаније када немамо чврсте финансијске перформансе компаније само процењујемо. могућности у нашем плану, а ми ћемо наставити да будемо селективни и стратешки док следимо и на крају прелазимо циљну линију.
Током протеклих шест квартала, произвођачи нафте су се борили да смање презасићеност залихама нафте на глобалном нивоу, комбинацијом северноамеричке Е&П капиталне дисциплине и смањења понуде ОПЕЦ+. Ово понашање је резултирало вишим ценама робе, побољшаним билансима стања и бољим финансијским перформансама за већину наших клијената. Како се њихова финансијска ситуација побољшава, очекујемо да ће додатни купци да се повећају капитални издаци и повећана потражња за повећањем активности наше производње. ПВФ производи и пројектовани пакети опреме. Оптимиста сам да ће тренутни опоравак и темпо наставити да подстичу већу потражњу за нашим производима и услугама уз побољшање профитабилности. За наш сегмент у САД, очекујем солидан раст у односу на претходну годину јер се основе тржишта настављају да се побољшавају. У Канади смо у доброј позицији да искористимо наставак опоравка цена роба како бисмо дали подстицај произвођачима да повећају своје буџете.
Такође очекујемо да ће наше канадско пословање расти у односу на претходну годину у 2022. Видимо више активности у енергетском сектору који подстичу међународне пројекте. Истовремено, због споријег опоравка нашег међународног пословања, прилагођавамо свој отисак и осигуравамо непрекидан ниво услуга. Очекујемо да ћемо следеће, 2022. године, видети раст у нашем међународном пословању и почети са растом у нашем међународном пословању и започетим успоравањем испоруке производа. нагли пораст и питања везана за временске прилике у јануару, верујемо да ће приходи у првом кварталу 2022. расти узастопно у средњем једноцифреном процентуалном опсегу. ВСА ће се вероватно опоравити на нивое из 3. квартала 21. у 1. кварталу 22. и очекујемо да ће краткорочна нормализација бруто марже бити близу нивоа у целој 2021. години, на нивоу од средине 2021. године. до ниског процентуалног распона у 2022. Очекујемо да ће инкрементални приход ЕБИТДА у 2022. години расти у распону тинејџерских процената, подстакнут континуираном експанзијом тржишта, солидним бруто маржама, сличном процентуалним нивоима у 2021. години. Док су ЦОВИД, геополитичка питања и волатилност ланца снабдевања створили дубљи раст у САД-у, а ми верујемо да ће овогодишњи раст од 2 милиона долара ЕБИТДА премашити могао би се удвостручити 2022.
Сада ћу размотрити где се налазимо у раним фазама дугорочне експанзије тржишта. Пре годину дана смо очекивали да ће приходи током целе 2021. године опасти, с обзиром на снагу нивоа прихода пре пандемије у К1'20. Због тога је наш фокус на развоју продајне снаге светске класе, развоју нашег модела испуњења купаца и смањењу доступности производа и смањењу доступности производа током читавог низа трошкова. циклус. Тежимо да своје напоре усмеримо ка расту прихода како бисмо фокусирали наше вредне ресурсе, омогућили клијентима да виде вредност и значајно побољшају зараду и слободан ток готовине. Гледајући уназад, од снажног раста прихода до рекордне бруто марже, рекордних обрта залиха, рекордних обрта обртног капитала, надмашили смо наша очекивања на свим рачунима, а сада очекујемо позитиван ток у 202 години и сада очекујемо да будемо позитивни на годишњем нивоу. Историјски смо се борили да то урадимо у годинама раста. Веома смо поносни што ћемо књигу затворити 2021. и улазимо у 2022. Поносан сам што имамо нула дуга и довољну укупну ликвидност која пружа стратешку флексибилност за финансирање органског раста и искориштавање неорганских могућности. Верујем да се нећемо суочити са притиском на готовину због нашег плана за отплату дуга који ће нам функционисати. да наставимо да побољшавамо наше финансијске резултате.
Одушевљен сам нашим организационим способностима и начином на који помажемо да се позабавимо тренутним изазовима у ланцу снабдевања и уским грлима са којима се сусрећу наши клијенти. Узбуђен сам због наше могућности да набавимо производе или алтернативе. Веома сам задовољан како наши запослени и клијенти разумеју вредност коју пружамо и она се показује на линији бруто марже. Узбуђен сам због тога што смо уложени у нашу едукацију и трудим се да то урадимо. разликују нас као компанију и као конкурента. Поносан сам на наше лидерство, програме обуке и развоја, као и на могућности за наше запослене да усаврше своје вештине. Поносан сам на наша иновативна партнерства са кључним компанијама и тражимо најсавременије технологије од стручњака за интеграцију у наше пословање. Поносан сам што имамо најбоље купце, радосни тим у индустрији, радосни тим. добијање бонуса и претварање ДНОВ-а у одлично место за рад и напредовање.
Коначно, поред свих карактеристика, предности и достигнућа, имамо невероватан замах у ДНОВ-у. Желим да наши запослени и њихове породице знају да се крећемо од дефанзивних, заштитничких и неодлучних ка проактивним, победничким, поносним и узбуђеним. Градимо за своју будућност. Желим да мислим посебно о нашем продајном тиму и нашим људима на терену и свим онима који су на терену и свим нашим купцима који су на првом месту и да буду срећни сваки дан избор за наше купце који траже решења и колективно знање. Ово ће нам помоћи да наставимо да освајамо тржиште. Где смо, ми смо оно што јесмо због вас. Склонимо то с пута, отворимо позив на питање.
Ово је Адам Фарлеи из Натхана. Прва је бруто маржа, инфлација може достићи врхунац у првој половини године, да ли ДНОВ очекује да ће бруто маржа достићи врхунац током времена уз одређени притисак на бруто маржу, што је типично за успоравање инфлације?
Па, зависи од релевантне линије производа. Вероватно смо имали једну од најуспешнијих великих линија производа у смислу раста бруто марже, упркос нашој веома широкој апресијацији цена ван цевовода. Цев је цев за коју још увек одржавамо цену бешавних цеви, бешавне цеви су главни материјал цеви који продајемо, а челична цев може додатно искусити након прве половине године. .Да бисмо могли да добијемо неке производе касније ове године, не само ми, наравно, већ и наши конкуренти и наши купци. То би могло да повећа премиум марже које очекујемо да видимо на одређеним линијама производа.
Видимо да се инфлација на широкој основи наставља. У твом случају, Адаме, ово би могло да се смањи до средине године. Али посебно са цевима, не знам да ли је то случај, а за многе линије производа које подржавамо, рокови испоруке су и даље дуги. Тако да мислим да смо бруто маржу за 2022. усмеравали на веома висок ниво, што је скоро 20 секунди на којем смо забележили скоро 20 секунди на истом нивоу .Дакле, то је питање времена пријема. Зависи од тога колико је наше тржиште јако и када дође до преломне тачке. Мислим, раније сам говорио о прилично спором почетку јануара, и мислим да ће ствари овде постати вруће, што значи више проблема са несташицом у првој половини, вероватно у другој половини.
А онда прелазимо на излазак из линије производа са ниском маржом, излазимо из пословања са ниском маржом у ДНОВ-у. Има ли још пуно посла који треба да се уради или је већина тешких послова обављена?
Па, већ смо на овом путу, рећи ћу ово. Дакле, за мене, имамо јаке финансијске перформансе у нашим регионима, регионима због кретања опреме, буџета купаца и консолидације купаца, што све утиче на успех купаца линије производа на локацији, итд. припремите се за будућност и наставите да развијате компанију. Тако да само мислим да је то стална пословна реалност да, без обзира у којој сте индустрији, увек ћете морати да ђубрите, плевите и поново садите и увек позиционирате посао у најбољој позицији у индустрији.
Дакле, то је само стална ствар. Што се тиче великих структуралних промена, мислим да смо готови. Мислим да смо изашли из режима смањења трошкова. Налазимо се у, како ја зовем, фази миграције испуњења у којој желимо да регионализујемо већину нашег испуњења у главне центре могућности, као што је да стојимо на местима као што су Виллистон, Хјустон, Одеса и Цаспер, без обзира да ли се они фокусирају на локацију са великим бројем купаца. посао који се налази, свакодневни посао, велики пројекти, шпекулације. Желимо да то регионализујемо. Желимо врхунске таленте да управљају овим ланцима снабдевања, желимо више различитих чворова или курирских центара или малих локалних локација које су уско повезане са купцима. Тако да видим да се ово још увек дешава, али сада се убрзава и веома сам узбуђен због тога.
Дејв, желео бих да почнем са ВСА, звучи као да су смернице за први квартал јасни, вероватно у распону од трећег квартала прошле године. Питао сам се да ли бисте могли да ажурирате нашу филозофију вишег нивоа овде, мислим да сте у последњем кварталу рекли да за сваки долар прихода тражите инкрементално ажурирање од 0 УСД, а ви нам дозволите да нам дате инкрементално од 0 УСД, а 05 ВСА. било какав сигнал о томе како би се та линија трошкова могла узастопно развијати током године? То би било од помоћи.
Тако да мислим да сам на последњем позиву рекао неколико ствари, још увек имамо листу пројеката на којима радимо како бисмо пословање учинили ефикаснијим. Рекао сам да планирамо да смањимо ВСА на опсег од 12 до 15 у 2022. Као што смо такође рекли — такође сам рекао да за сваки додатни долар прихода изнад прошлогодишњих нивоа идемо на раст од 3 долара за 0,0 долара. У исто време, посебно у последњих неколико месеци, мислим да је прошло више од сто дана откако смо разговарали са јавношћу, а с једне стране, имали смо много користи. Верујем да је већина тога наша стратегија неговања и фокусирање на праве ствари за повећање цена, што потиче од инфлације производа, оскудице производа, недостатка или доступности. које доживљавамо у нашим смерницама за 2022. Али наша филозофија је да значајно смањимо ВСА као проценат прихода и наставимо путем повећане ефикасности.
Можемо да смањимо ВСА као проценат прихода за најмање 200 базних поена од 2021. до 2022. Као што сам рекао у неколико квартала, ми смо у режиму изградње. Ми смо у режиму раста. Дајемо приоритет расту у односу на ограничавање трошкова, али ми — као што сам рекао у одговору на последње питање, ми смо, ми смо, и фокусирали смо се на то да смо направили добар напредак у односу на наш први пут. ртер на око 86 милиона долара. Мало је нејасно напредовати јер смо — иако имамо смернице о томе, мислим да су прилично строге у нашим укупним смерницама о саобраћају и приходима и тако даље. Али ми ћемо се фокусирати на то да имамо најбоље људе у индустрији. .Дакле, овај проценат је проценат прихода који ће пасти.Радимо на пројектима за смањење трошкова пословања.Али, као што сам рекао, ми смо такође на чврстим ногама у овом кварталу.Ми улажемо у нове суперцентре за будућност да бисмо развили посао и то ће надокнадити трошкове.Али разумемо колико је Леан важан, да ће нам то свакако помоћи да идемо у лошим временима и да идемо у лошим временима.
Дејв, као да си пратио коментар о суперцентру. Тренутно си на тржишту раста и истичеш да ћеш добијати све више утицаја у ВСА линији јер тамо улажеш. Дакле, занима ме филозофија када одобравате ове инвестиције, као што сте управо позвали у суперцентру, и да видите под којим условима желите да унапредите инвестицију?
На пример, Пермски басен, за мене, ДНОВ има веома снажног лекара у Пермском басену, не само из стандардне гране коју развијамо, већ као што сам рекао, из флексибилног тока пумпе у Одеси, ТСНМ Фибергласс и Повер Сервицес. Имамо јак бренд тамо, веома снажно присуство, и мислимо да имамо праву предност која је последња четири. консолидовање 10 локација у Перму у пет, у једном сегменту Перма. Мислимо да ћемо имати више залиха за наше клијенте. Моћи ћемо да управљамо ставкама са мање локација, од људи који много обављају трансакције, имаћемо ниже накнаде по долару прихода, нећемо расподелити ризик залиха у залихама, што ја називам ризиком у залихама мањим ризиком у залихама када ризик у залихама буде мањи. следећи пад и имаћете ефикасније пословање. Дакле, ми растемо у Перму, стојимо, растемо у Перму, управо смо изградили суперцентар, али се консолидујемо, и радимо то паметно. И моћи ћемо да се боље бринемо о нашим клијентима и да имамо више ризика са мање залиха, како бисмо смањили залихе, а постали смо бољи пример залиха.
Дејв се нада да нисам претерано добродошао овде. Али управо у тренутку који сте споменули, узмите Пермиан као пример. Ако – одузмете све што сте управо описали и форму суперцентра, да ли је поштено рећи да би приход по запосленом и приход по квадратном метру кровне линије требало да буде већи него пре рецесије, упркос чињеници да, као што сте рекли 1 0 на грани?
Слажем се. Сада, коментар на крову, нисам сигуран. Можда имамо више простора данас. Тако да нећу то да коментаришем, али требало би да видимо побољшање, заиста побољшани приход по запосленом. Зато што ме више занима крајњи утицај инвестиција које улажемо или одлучимо да одустанемо од горње линије. Али генерално, горња линија би требало да буде више заинтересована ускоро.
Дакле, прво питање се враћа на ивицу. Чини се да смернице имплицирају да имате маржу до 21к у првом тромесечју, и то је оно што намеравате да ускладите ове године са 2021. Зато ме занима како видите напредак маржи? На основу те перспективе, чини се да је незапажено колико вам цене у ХРЦ-у падају од септембра. И онда, када је у корелацији са 21,9%, претпостављам, док идемо на 23 и 24, мислите да можете одржавати тај ниво бруто марже годинама.
Хоћу. Мислим, дакле, 2021. је наша најбоља година за бруто марже. Бруто марже су се узастопно побољшавале сваког квартала. Дакле, док желимо да дођемо до позива од 22% у 2022., мало смо опрезни у вези са претераним упутствима о бруто маржи јер смо били тако успешни на страни 21 ХРЦ цена у нижим ценама, можда на нижој цени у 20. години. године, мислим да ће доћи до неке компензације касније током године генерално, можда чак и касније током године за гасовод. Али што се тиче одржавања на дужи рок, верујем да можемо. То је оно на шта мислим. Нисмо говорили о томе у припремљеним коментарима, а нисмо о томе говорили ни у питањима и одговорима. Али заправо, 2021. године, 2021. године, ми смо првенствено изашли 2. 2. до 15. локације. , имамо више од 125 запослених мање него што смо били на крају 2020, делом зато што смо одустали од неких послова са ниском маржом. Не видимо да покушавамо да побољшамо ефикасност компаније. Напори за ове људе нису донели неку врсту профита. Тако да смо се одрекли око 30 милиона долара у пословању. То значи, пустили смо да се наши људи фокусирају на веће ствари. бољи ток из активности у окружењу које је тешко остварити, морамо да се носимо са инфлацијом радне снаге и процесном инфлацијом.
Тако да мислим да је то проблем — није само тржиште оно које покреће нашу бруто маржу. У ствари, много сам радио на овоме на последњем позиву, а наше марже производа су се побољшале из године у годину у протеклих пет година. Ако је то проблем за мене, то је да пажљиво култивишете оно што не бисте радили на тржишту како бисте били сигурни да су зараде на правим стварима које су усредсређене на праве људе. У погледу тока године, мислим да само треба да погледамо, мислим да је – ако су неки од наших производа са већом маржом мање доступни, онда ћемо, наравно, видети мешавину проблема који ће смањити профитну маржу. Али водили смо веома јаке бруто марже. Верујем да је то одрживо и долази од стварног фокусирања на оно што ми као компанија не бисмо.
Мало пребацивање, мислим да је најважнија ствар. Тако да водите '22 да зарадите ниско колико и тинејџери. Мени ово делује помало конзервативно. Мислим, број опреме је већи за 30% у односу на годину, а на САД вероватно отпада 70% вашег пословања. Дакле, само на основу тога, ви сте порасли за 20%, али знате, да се може десити да се и приватни клијенти дешавају мешавина јавног и приватног. адиан и интернатионал би требало да буду у порасту 2022. Занима ме да ли бисте могли да ми помогнете да видим да ли ће изгледи за приход за мобилни сегмент у региону за 2022. бити у ниским тинејџерским годинама?
Дакле, заснивамо се на ономе што смо видели у првих 45 дана квартала. Засновани смо на ономе што смо видели у смислу прилива производа. Гледамо неке од наших колега и како они виде тржиште, на основу онога што нам наши клијенти говоре. И мислимо да је — не мислим — ми дајемо велики број ствари у смислу да ће се десити и мислим да ће се већина ствари догодити. најснажнији раст у САД, затим Канада, а затим скромнији раст на међународном нивоу. Али ако погледате број опреме и завршетак радова и неке од ствари на које смо се традиционално фокусирали, буџети купаца су одвојени од тих бројева већ неколико квартала. Очекујемо да ће се ово наставити. Тако да ми водимо – ми смо дали све од себе да постигнемо раст, рекао сам да смо дали све од себе да постигнемо раст. и да наставимо да смањујемо пословање и смањујемо трошкове који не додају вредност, добили смо око 30 милиона долара прихода.Дакле, то ће нас ставити у 2022. Зарађени приход је 2% или 3% већи, али ми немамо користи од крајњег резултата. Тако да мислим да је то добар распон у зависности од тога како године теку, тако да мислим да ћемо се тога држати. Не мислим да је конзервативно. Мислим да мора бити веома јак број.
Последње за мене је да очекујете да ћете 2022. генерисати бесплатну готовину. Да ли мислите да можете боље од 25 милиона у 2021? Како потрошња радне границе утиче на ове изгледе?
Мислим да је то у том опсегу. Мислим, постоји џокер карта у седењу и временском распореду залиха — то је један фактор у томе шта покреће, да ли је више или мање од 25 милиона долара, али мислим да можемо да победимо 25 милиона долара. У неким случајевима смо испред тога, у неким случајевима мало заостајемо, али планирамо да месеци раста будемо у доброј позицији.
Хвала вам. Даме и господо, време за сесију питања и одговора је прошло. Сада ћу упутити позив генералном директору и председнику Дејвиду Черечинском за завршне речи.