E thehiloe ka 1993 ke barab'abo rōna Tom le David Gardner, The Motley Fool e thusa batho ba limilione ho fumana tokoloho ea lichelete ka sebaka sa rona sa marang-rang, li-podcasts, libuka, likholomo tsa likoranta, mananeo a seea-le-moea le lits'ebeletso tsa matsete a holimo.
E thehiloe ka 1993 ke barab'abo rōna Tom le David Gardner, The Motley Fool e thusa batho ba limilione ho fumana tokoloho ea lichelete ka sebaka sa rona sa marang-rang, li-podcasts, libuka, likholomo tsa likoranta, mananeo a seea-le-moea le lits'ebeletso tsa matsete a holimo.
U ntse u bala sehlooho sa mahala se nang le maikutlo a ka ’nang a fapana le tšebeletso ea matsete ea The Motley Fool’s premium.Eba setho sa Motley Fool kajeno ’me u fumane monyetla oa ho fihlella hang-hang likhothaletso tsa rona tse ka sehloohong tsa bahlahlobisisi, lipatlisiso tse tebileng, mehloli ea matsete le tse ling.ithute haholoanyane.
Lumelang, bohle, 'me le amohelehile ho mehala ea kopano ea meputso ea US Steel's Q1 2022 le webcast.E le khopotso, mohala oa kajeno oa rekotoa.Joale ke tla fetisetsa mohala ho Kevin Lewis, Motlatsi oa Mopresidente oa Likamano tsa Batseteli le Corporate FP&A.ka kopo, tsoela pele.
OK Kea leboha, Tommy.Dumela, 'me kea leboha ha u bile le rona pitsong ea rona ea moputso oa kotara ea pele ea 2022. Ho kopanela le 'na pitsong ea kajeno ea kopano ke United States.
Dave Burritt, Mopresidente oa tšepe le CEO;Christine Breves, Motlatsi oa Moporesidente e Moholo le Ofisiri e ka Sehloohong ea Lichelete;le Rich Fruehauf, Motlatsi e Moholo oa Moporesidente le Ofisiri e ka Sehloohong ea Leano le Tšireletseho.Hoseng hona, re behile li-slide ho tsamaisana le litlhaloso tse lokiselitsoeng kajeno.Lihokelo le li-slide ho tsoa pitsong ea kopano ea kajeno li ka fumanoa leqepheng la batsetedi ba US Steel tlasa Liketsahalo le Litlhahiso.
Pele re qala, e-re ke u hopotse hore lintlha tse ling tse hlahisitsoeng nakong ea mohala ona li ka kenyelletsa lipolelo tse lebeletsoeng pele tse ipapisitseng le maikutlo a itseng 'me li ka tlas'a likotsi tse' maloa le ho hloka botsitso tse hlalositsoeng ho lipapiso tsa rona ka phello ea Securities and Exchange Commission, liphello tsa nako e tlang li ka 'na tsa fapana ka lintho tse bonahalang. Dave Burritt, Mopresidente le CEO oa US Steel, ea tla qala ho slide 4.
Kea leboha, Kevin, 'me kea leboha ka thahasello ea hau ho US Steel.Kea leboha ka nako ea hau hoseng hona.Kea leboha ka tšehetso ea hau e tsoelang pele ea k'hamphani ea rona.
Kotara e 'ngoe le e 'ngoe, re bonts'a tsoelo-pele ea rona 'me re thabela ho fana ka ntlafatso ea kotara e' ngoe ea liphetho tsa rekoto. Empa habohlokoa ka ho fetisisa, re behile tlaleho ea ts'ebetso ea ts'ireletso kotareng. Ho fihlela joale selemong sena, ts'ireletso ea rona e betere ho feta rekoto ea 2021, e betere ho feta rekoto ea 2020, e betere ho feta rekoto ea 2019.
Tšepe, polokeho e tla pele kamehla.Ke leboha sehlopha sa US Steel bakeng sa ho tswela pele ho sebetsa ka polokeho.Re a leboha.
Kaofela rea ​​tseba hore ts'ebetso e sebetsa hantle ha ts'ireletso e le holimo.Ho sebetsa ha hao ka thata le boitelo ke tsona khubu ea katleho ea rona.A re nkeng motsotsoana ho elelloa basebetsi-'moho le rona ba US Steel Europe bao e leng bahlabani ba tšireletso le ba kenyeletsang melao-motheo ea rona ea tšepe.
Li kenyeletsa Melao ea rona ea Boitšoaro.Ka tlokotsi ea batho Ukraine e etsahetseng haufi le hae ka bochabela Slovakia, lebitsong la sehlopha sohle sa boetapele ho US Steel, re leboha tšehetso le thuso eo u faneng ka eona - tšehetso le mamello tseo u faneng ka tsona ho baahisani ba hau likhoeling tse 'maloa tse fetileng Mona, u ipakile u khona ho hlola mathata a tebileng le tšitiso ea selemo se seng le se seng seo re se lebeletseng United States ka bomalimabe.
steel.Re ile ra fana ka kotara ea rona ea pele e ntle ka ho fetesisa mme re ts'epa ho e etsa hape ka ho fana ka kotara ea rona ea bobeli e ntle ka ho fetesisa, e lebelletsoeng ho feta rekoto ea selemo se fetileng ea EBITDA.US Steel e ile ea fana ka EBITDA ea liranta tse libilione tse 6.4 le phallo ea mahala ea chelete ea liranta tse libilione tse 3.7 likhoeling tse 12 tse latelang, re tsamaisa leano la rona la maemo a holimo le moralo o leka-lekaneng oa kabo ea chelete.
Ho molemo ho bohle, ho re fa bokhoni ba ho ntšetsa pele phetoho ea rona ho ea khoebong e hlokang chelete e ngata le k'habone ha re ntse re le bahlolisani ba molemo ka ho fetisisa ba litšepe. Ho ba ba molemo ka ho fetisisa, re kopanya tshilo e matla, e theko e tlase le e tsoetseng pele haholo, le tšepe ea rona e ikhethang ea theko e tlase ho theha enjine ea moruo e fanang ka litšebeletso tse ntle ho bareki ba rona, Ho fana ka ts'ehetso e ntle ka ho fetisisa bakeng sa basebetsi ba rona, 'me ehlile re ba hloka, ho kenyelletsa le basebetsi ba rona ba bohlokoa ka ho fetisisa. basebetsi-'moho le rona, bareki, lichaba le linaha tseo re phelang le ho sebetsa ho tsona.Haholo-holo, re itšetlehile ka tšehetso e matla e tsoelang pele e tsoang United States.
'Muso o etsa bonnete ba hore ho na le maemo a ts'oanang.Re hloka ts'ebetso e matla ea khoebo ho arabela pitso ea' muso ea ho nka khato mabapi le phetoho ea maemo a leholimo.Re tseba mebuso e tseba karolo e bapalang tšepe ts'ireletsehong ea naha le moruong oa rona, le menyetla eo re nang le eona ea ho tsoela pele ka liketso tse etsang hore tšepe e tšoarelle.Re khotsofetse ke mosebetsi oa Mongoli oa rona oa Khoebo le Amerika.
moemeli oa khoebo.Re tšepa hore boetapele ba bona bo matla le ts'ebetso ea bona e tla tsoela pele.Bareki ba rona, basebetsi le beng ba liabo kaofela ba itšetlehile ka eona.Bankakarolo ba rona ba boetse ba shebile ho rona ho fana ka litšebeletso tse ntle ka ho fetisisa ka ho atolosa monyetla oa rona oa tlhōlisano ka theko e tlaase ka ho fetisisa ea tšepe ea tšepe ea Amerika Leboea, ho etsa litšepe tse nyenyane le ho qeta boemo ba pele, ha re ntse re phethahatsa leano la rona le leka-lekaneng la kabo ea lichelete.
Mosebetsi oo re o entseng leqepheng la rona la tekanyo le tebello ea rona ea tšepo bakeng sa 2022 li re beha boemong bo matla ba ho fana ka litharollo tse eketsang monyetla oa tlholisano ea rona ha re ntse re boloka leano le leka-lekaneng la kabo ea chelete, ho kenyeletsoa le keketseho e kholo ea meputso e tobileng ho ba nang le kabelo. s.Lits'enyehelo tsa ho reka hape ka karolo e tobileng.Hona joale ho feta leha e le neng pele, ho fana ka leano le molemo ka ho fetisisa bakeng sa bohle ke tsela ea pele.Ha re phetleng ho Slide 5, moo ke tla hlahisa melaetsa ea bohlokoa ho tsoa pitsong ea kopano ea kajeno.
Taba ea pele, re ile ra fana ka liphetho tsa kotara ea pele. Joalo ka ha ho boletsoe pejana, re lebelletse liphetho tsa rekoto bakeng sa kotara ea bobeli hape. Haeba re fana ka liphetho tse lebelletsoeng tsa kotara ea bobeli, re tla ba le ts'ebetso e ntle ka ho fetisisa ea lichelete ea likhoeli tse 12 nalaneng ea k'hamphani. Ka mor'a moo, joalo ka ha ke boletse pejana hlakisong ea ka, re na le ts'ebetso e matla khoebong eohle 'me re kopanya pokello ea thepa e fapaneng ea thepa le tharollo ea matlotlo bakeng sa batho ba nang le phaello.
Qetellong, re khutlisetsa chelete ho beng ba liabo ho latela moralo oa kabo ea chelete. Hamorao, re tla qeta nako e itseng re akaretsa maemo a rona a tlholisano le tlhahiso e ikhethang ea boleng ba bareki karolong e 'ngoe le e 'ngoe. Qetellong, re bonts'a botsitso ba leano la rona le ho boloka matla a lichelete ha re ntse re tsoela pele ho tlisa phetoho ea mofuta oa khoebo ea rona, ho re fa monyetla oa ho phethela maemo a rona a leano la lichelete 'me re lumela hore nako ea rona ea ho tsetela e ntse e tsoela pele. Luation, ho etsa hore ho rekoa ha share e be mohloli o tsoelang pele oa tlhahiso ea boleng ba nako e telele.
E-ea ts'ebetsong ea lichelete ho slide 6.Kotara ea pele e hlahisitse mathata bakeng sa indasteri ea rona le khoebo ea rona, ho kenyelletsa le liphello tse tloaelehileng tsa nako ea selemo tse matlafalitsoeng ke ho feto-fetoha ha maemo le ho senyeha ha thepa ea thepa.Ho US Steel, re bona phephetso e 'ngoe le e 'ngoe e le monyetla, 'me re ile ra fana ka tlaleho ea moputso oa Q1, rekoto ea Q1 Adjusted EBITDA le ho rekota chelete.
Habohlokoa ka ho fetisisa, re fetoletse meputso ea rekoto ho phallo e matla ea chelete ea mahala e fetang $400 milione kotara.Tlhaloso ea rona e matla ea chelete e sa lefelloeng e re siile ka chelete ea $ 2.9 bilione qetellong ea kotara ho tšehetsa tšehetso ea rona e ntle ka ho fetisisa bakeng sa matsete ohle le mokhoa o leka-lekaneng oa kabo ea chelete. karolo ea ts'ebetso e hlalositsoeng ho Slide 7 ho totobatsa kamoo re khethollang likarolo tsa rona tsa khoebo ka ho sebelisa bokhoni ba rona bo ikhethang le kamoo re sebelisang US.
Melemo ea tšepe e finyella litlhoko tsa bareki ba rona. Ha re qaleng ka lekala la North American Flats ho Slide 8. Karolo ea rona ea lihlahisoa tse bataletseng tsa Amerika Leboea ke karolo ea bohlokoa ea tšebeletso ea rona e ntle ka ho fetisisa maqheka 'ohle ha re ntse re tsoela pele ho sebelisa lisebelisoa tsa rona tsa tšepe tse theko e tlaase le thepa ea rona e kopantsoeng ea ho etsa litšepe ho fana ka mefuta e sa tšoaneng ea bareki ho pholletsa le litlhoko tsa liphapang tsa tšepe li ntse li phahama le ho feta. ke monyetla oa tlholisano o tšoarellang e le kannete, oo bohlokoa ba oona bo ekelitsoeng ke litšitiso tsa morao-rao tsa liketane tsa phepelo ea tšepe lefatšeng ka bophara.
Libaka tsa rona tse hlophisitsoeng tsa nako e telele tsa tšepe ke mohloli oa ho bōpa boleng ba nako e telele ha re ntse re tsoela pele ho atolosa melemo ea rona ea tlhōlisano ho tsoela pele ho rua molemo mesebetsing ea rona e nyenyane ea ho etsa tšepe ea tšepe. ho nyehela matla a ho etsa tshepe.
Semela sa Gary se na le tšepe e telele, ho bolelang hore setsi sena se hlahisa tšepe e ngata ea metsi ho feta leloala la tšepe le jang ho hlahisa tšepe. Ka ho kenya mechine ea tšepe ea kolobe, re ka eketsa tšebeliso ea sebōpi sa ho phatloha le ho etsa hore ho be le katleho ka har'a karolo ea rona ea ho pota-pota. tšepe ea kolobe e tsoang ho motho oa boraro, DRI, HBI kapa plain scrap.us
Tšepe e na le monyetla o ikhethang oa ho fetola beng ba tšepe e theko e tlase hore e be thepa ea ho fepa bakeng sa sehlopha se ntseng se hola sa libono tsa arc tsa motlakase.
Bokhoni ba rona bo ntlafetseng bo kenyelletsa lithapo tsa rona tsa morao-rao ho hlahisa litšepe tsa maemo a holimo tseo bareki ba rona, haholo-holo bareki ba likoloi le ba pakang, ba li hlokang feela maemong a molemo ka ho fetisisa. .Ho sa tsotellehe liqholotso tsa ketane ea thepa selemong se fetileng, re rometse litšepe tse matla haholo kotareng ea pele ea 2022 ho feta kotareng ea pele selemong se fetileng.
Khatelo-pele eo re e entseng karolong ea rona ea North American Flat Mill e ntlafalitse phaello le botsitso. Karolong ea pele, re fihletse theko ea thekiso e batlang e bataletse ha e bapisoa le kotara ea bone ea selemo se fetileng, ho sa tsotellehe ho theoha ha litheko tsa 34%. ll ho slide 9, e kenyelletsang Big River Steel, ke moetapele oa indasteri tlhahisong ea tšepe ea arc sebōpi sa motlakase.
Hape, Great River Steel e ile ea fana ka liphetho tsa lichelete tse etellang pele indastering. Karolo ea kotara ea pele ea EBITDA e ne e le 38%, kapa lintlha tsa motheo tsa 900, tse phahameng ho feta baphadisani ba molemo ka ho fetisisa ba leloala. ho bareki ba rona ka tšepe ea motlakase ho feta selemo se fetileng mme ka tsela ena re bontšitse boitlamo ba rona ba ho sebeletsa 'maraka o pharaletseng oa tšepe ea motlakase.
Ke bareki ba tsamaisang liketso tsa rona le ho tsebisa matsete a rona ka litšepe tsa motlakase tse se nang lijo-thollo kapa tsa NGO.Ha re na lipelaelo mabapi le ho tsamaea kapele le ntle le ho emela seo bareki ba likoloi ba tla se etsa.Likamano tsa rona tse haufi le li-OEM li etsa hore re be le tabatabelo le kholiseho ea hore litšepe tsa motlakase tsa NGO tse tšesaane, tse pharaletseng tse tla hlahisoa Big River Steel li tla khotsofatsa litlhoko tsa bareki ba rona hobane rea tseba hore na li habile hokae. qala kotara ea boraro ea 2023.
Re boetse re atolosa khoebo ea rona ea boleng bo eketsehileng ba motlakase oa motlakase, hape ho latela litsebiso tsa bareki ba rona, ho finyella tlhokahalo e ntseng e eketseha makaleng a kaho, motlakase le likoloi. Peeletso ena e ka har'a tekanyetso le ka nako bakeng sa ho qala ka kotara ea bobeli ea 2024.
Li kopantsoe, Big River Steel le Small Roller 2 ke tseo re li bitsang Big River Steel Works, e lebelletsoeng ho fana ka $ 1.3 bilione ho EBITDA ea selemo le selemo ea EBITDA ka 2026 'me e tla khona ho hlahisa lithane tse limilione tse 6.3 tsa tšepe. le matla a carbon.
Re tseba seo bareki ba rona ba batlang ho tsoela pele ho etsa tšepe ea boleng bo holimo ho ba thusa ho fihlela lipheo tsa bona tsa decarbonization, ke ka lebaka leo re ileng ra thaba ha Big River Steel e netefatsoa e le leloala le nang le boikarabelo, e leng Amerika Leboea Leloala la pele le feela la tšepe ho etsa joalo. e thehiloeng holim'a melao-motheo ea 12 'me e akaretsa mefuta e mengata ea litekanyetso tse koahelang likarolo tsa mantlha tsa tikoloho, sechaba le puso kapa boikarabelo ba ESG. Tlhaloso ena e tiisa boeta-pele ba rona ba ho fana ka lihlahisoa le mekhoa e tsitsitseng ho bareki ba rona, hammoho le boitlamo ba rona ho ESG.
Re rerile ho etsa kopo ea setifikeiti sa Responsible Steel Facility bakeng sa Small Mill 2, ka nako bakeng sa ho qala ha eona ho reriloeng ka 2024. Joaloka moetsi oa tšepe ea ncha, Big River Steel e beha litekanyetso tse ncha tsa sepheo bakeng sa Amerika Leboea. Joale, a re ke re bue ka karolo ea rona ea Europe ho slide 10, e leng tekanyetso ea khauta bakeng sa tlhahiso ea tšepe e kopantsoeng ea Europe Bochabela.
Likhoeling tse 'maloa tse fetileng, lihlopha tsa rona tsa Slovakia le United States li sebelitse ka thata ho fokotsa tšusumetso ea tlhaselo ea Russia ea Ukraine ho ketane ea rona ea phepelo ea thepa. , Czech Republic, Poland, Hungary le Europe Bophirimela.Re tla tsoela pele ho sebeletsa lichaba tsena le ho tsoela pele ho tšehetsa moruo le sechaba sa Slovakia.
Ho pholletsa le potoloho, ts'ebetso ea rona ea Slovakia e bontšitse meputso e tiileng le phallo ea chelete e sa lefelloeng, 'me kotara ea pele e le karolo ea boraro e ntle ka ho fetisisa historing.Qetellong, ho slide 11 karolo ea rona ea li-tubular.Karolo ea rona ea li-tubula e fetile maemong a thata a' maraka, empa ke thabile haholo ka bokhoni ba bona ba ho mamella. boemo bo betere ha ho fola ho fihla.
Hantle, nako e fihlile, 'me karolo ea rona ea li-tubular e sebeletsa tšebeletso e ruisang ho tsosolosoa ha' maraka oa matla a US. Sebōpi sa motlakase sa motlakase sa Fairfield, se rometsoeng ka 2020, se eketsa katleho ea tlhahiso ka ho laola ts'ebetso eohle ho tloha qalong ho isa qetellong.
Karolo ea pele ea ts'ebetso ea EBITDA ea karolo ea Tubes e imenne habeli ho tloha kotara e fetileng, 'me re lebelletse ntlafatso e tsoelang pele karolong ea bobeli.
tšepe.E-ea ho kabo ea chelete ho slide 12.Lintho tse ka sehloohong tsa kabo ea chelete ea rona li ntse li le tseleng.Letlapa la ho leka-lekana le lula le le matla' me le ipapisitse le sekoloto sa rona se fetotsoeng ka potoloho le lipehelo tsa EBITDA.
Chelete ea rona e koalang e ntse e feta litšenyehelo tsa rona bakeng sa likhoeli tse 12 tse tlang, ho etsa bonnete ba hore re tšehelitsoe ka botlalo bakeng sa matsete ohle a maano.
Ha re etsa hantle, o etsa hantle, mme re sebetsa hantle haholo.Matsatsi a rona a molemo ka ho fetisisa a a tla.Re tseba moo re habileng teng, mme re kopanya potefolio ya theko e tlase, ya maemo a hodimo mme re hodisa molemo wa rona o ikgethang wa tlhodisano.Christie jwale o tla hlahisa diphetho tsa kotara ya pele le ditebello tsa kotara ya bobedi.
Kea leboha, Dave.Ke tla qala ka slide 13. Lekeno kotareng ea pele e ne e le liranta tse libilione tse 5.2, tse tšehelitseng EBITDA e fetotsoeng ea liranta tse libilione tse 1.337 kotareng ea pele, kotara ea rona ea pele e nang le phaello e ngata ka ho fetesisa.Enterprise EBITDA margin e ne e le 26% mme meputso e fetotsoeng ka kabelo e hlapolotsoeng e ne e le $3.05.
Phallo ea mahala ea chelete bakeng sa kotara ea pele e ne e le $406 milione, ho kenyeletsoa lidolara tse limilione tse 462 tsa matsete a lichelete tse sebetsang, haholo-holo tse amanang le lethathamo la thepa. Karolong e setseng ea selemo, tšepe ea rona ea theko e tlase le mashala a konteraka ea selemo le selemo a re beha hantle tikolohong ea kajeno ea ho phahama ha litšenyehelo tsa thepa e sa sebelisoang.
Khoebo ea rona e ntseng e tsoela pele ho sebetsa hantle 'me e mocheng oa boemo bo phahameng ka ho fetesisa ka 2022. Karolong e nyane ea leloala, re tlalehile EBITDA ea limilione tse 318 le EBITDA ea 38%, e emelang kotara e' ngoe ea indasteri - e etellang pele ts'ebetso e nyane ea leloala. .Ka li-tubing, re ekelitse ts'ebetso ea rona ho feta habeli kotara e fetileng, ra hlahisa EBITDA ea liranta tse limilione tse 89, haholo-holo ka lebaka la litheko tse phahameng 'marakeng oa OCTG, linyeoe tse ncha tsa khoebo bakeng sa thepa ea OCTG, le boiteko ba ho ntlafatsa moralo oa litšenyehelo tsa rona le ho atolosa lilemong tse' maloa tse fetileng.Khoebo e amanang le phaello e phahameng haholo.
Liphetho tsa kotara ea rona ea pele ke qalo feela ea seo US Steel e se lebelletseng ho ba selemo se seng se ikhethang. Karolong ea bobeli, karolo ea rona ea Flat Rolling e bile le keketseho e kholo ka ho fetisisa ea potefolio le EBITDA ha e bapisoa le kotara ea pele.Litheko tse phahameng tsa thekiso ea libaka le tlhokahalo e ntseng e eketseha, litšenyehelo tse tsitsitseng tsa tšepe ea tšepe le mashala, le khaello ea nako ea selemo merafong ea tšepe ea tšepe kaofela e lokela ho kenya letsoho ntlafatsong e kholo ea kotara ea EBIT.
Karohano ea rona e nyane ea leloala e boetse e lebelletsoe ho fihlela tlhahiso e phahameng le litheko tse phahameng tsa thekiso.Re lebelletse hore litšenyehelo tse phahameng tsa thepa e tala li tla fokotsa haholo tebello e lebelletsoeng ea khoebo. Europe, tlhokahalo e tsoelang pele ea bophelo bo botle le litheko tse phahameng li lebelletsoe ho fokotsa litšenyehelo tse phahameng tsa thepa e tala, haholo-holo tšepe ea tšepe le mashala ho tsoa litseleng tse ling tsa phepelo.
Karolong ea rona ea liphaephe, re lebelletse ntlafatso e tsoelang pele ea lichelete, haholo-holo ho tloha ho litheko tse phahameng tsa thekiso, ts'ebetso e matla ea khoebo, le melemo e tsoelang pele ea ntlafatso ea litšenyehelo tsa moralo. Sena se fokotsoa ka mokhoa o itseng ke litšenyehelo tse phahameng tsa lichelete bakeng sa EAFs tsa rona.
Kea leboha, Christy.Pele re qala ho botsa lipotso, e re ke nke metsotso e seng mekae ho utloisisa slide 14. Re ntse re phethahatsa ho beha khoebo ea rona nakong e tlang le ho phethahatsa leano la rona le molemohali ke senotlolo sa ho fana ka monyetla ona ho bareki ba rona le basebetsi-'moho le rona, ho ba nang le kabelo le sechaba seo re phelang ho sona le ho sebetsa ho sona. bokgoni ba ho qetela bo botle ka ho fetisisa.
Ha re ntse re etsa matsete a rona a mahlale a phatlalalitsoeng, re tla fana ka chelete e ka bang $880 milione ho EBITDA ea selemo le meputso ha matsete a rona a tšepe ea kolobe ho Gary Works a kena inthaneteng ka 2023. Re nka nako letsatsi le leng le le leng, re matlafatsa le ho ba le sehlopha se matla ho fihlela sepheo sa rona.
Ho lokile, Kea leboha, Dave. Lilemong tse peli tse fetileng, seoa sa lefats'e se bile le tšusumetso e matla tseleng eo re sebelisanang le bankakarolo ba rona ba bohlokoa.
Litšepe, re amohetse mosebetsi o ajoang hore re be haufi le bareki ba rona le ho eketsa tlhahiso, khotsofalo le ho boloka basebetsi ba rona. sethaleng sa Say Technologies, batseteli ba khonne ho fana le ho vouta litabeng tsa beke e fetileng.