క్లీవ్‌ల్యాండ్–(బిజినెస్ వైర్)–క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఇంక్. (NYSE: CLF) ఈరోజు డిసెంబర్ 31, 2021తో ముగిసిన పూర్తి సంవత్సరం మరియు నాల్గవ త్రైమాసిక ఫలితాలను నివేదించింది.
2021 పూర్తి సంవత్సరానికి ఏకీకృత ఆదాయం $20.4 బిలియన్లు, అంతకు ముందు సంవత్సరంలో $5.3 బిలియన్లు.
2021 పూర్తి సంవత్సరానికి, కంపెనీ నికర ఆదాయాన్ని $3.0 బిలియన్లు లేదా ప్రతి పలచబరిచిన షేరుకు $5.36 ఆర్జించింది. ఇది 2020లో $81 మిలియన్లు లేదా పలచబడిన షేరుకు $0.32 నికర నష్టంతో పోలిస్తే.
2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో ఏకీకృత ఆదాయం $5.3 బిలియన్లు, గత సంవత్సరం నాల్గవ త్రైమాసికంలో $2.3 బిలియన్లతో పోలిస్తే.
2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో, కంపెనీ నికర ఆదాయం $899 మిలియన్లు లేదా ప్రతి పలచబరిచిన షేరుకు $1.69. ఇందులో ఇన్వెంటరీ అప్‌గ్రేడ్‌లు మరియు సముపార్జన-సంబంధిత ఛార్జీల రుణ విమోచన నుండి $47 మిలియన్లు లేదా పలచబడిన షేరుకు $0.09 ఛార్జీలు ఉన్నాయి. పోల్చి చూస్తే, నాల్గవ త్రైమాసికానికి $7, 20 త్రైమాసికంలో నికర ఆదాయం 204 మిలియన్ డాలర్లు. సముపార్జన-సంబంధిత ఖర్చులు మరియు $44 మిలియన్ల ఇన్వెంటరీ బిల్డప్ యొక్క రుణ విమోచనతో సహా, లేదా పలుచన షేరుకు $0.14 $0.10.
2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA1 2020 నాల్గవ త్రైమాసికంలో $286 మిలియన్లతో పోలిస్తే $1.5 బిలియన్లు.
2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన నగదు నుండి, ఫెర్రస్ ప్రాసెసింగ్ మరియు ట్రేడింగ్ ("FPT") కొనుగోలు కోసం కంపెనీ $761 మిలియన్లను ఉపయోగిస్తుంది. కంపెనీ ఈ త్రైమాసికంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన మిగిలిన నగదును దాదాపు $150 మిలియన్ల ప్రధాన రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించడానికి ఉపయోగించింది.
అలాగే 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో, పెన్షన్‌లు మరియు OPEB బాధ్యతల నికర ఆస్తులు దాదాపు $1.0 బిలియన్లు తగ్గాయి, $3.9 బిలియన్ల నుండి $2.9 బిలియన్లకు, ప్రాథమికంగా వాస్తవిక లాభాలు మరియు ఆస్తులపై బలమైన రాబడి కారణంగా. రుణ తగ్గింపు (ఆస్తుల నికర) 2021 పూర్తి సంవత్సరానికి $1 బిలియన్ల మూలధన సహకారం కూడా ఉంది.
క్లిఫ్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు కంపెనీ తన అత్యుత్తమ సాధారణ స్టాక్‌ను తిరిగి కొనుగోలు చేయడానికి కొత్త షేర్ రీకొనుగోలు ప్రోగ్రామ్‌ను ఆమోదించారు. స్టాక్ రీకొనుగోలు కార్యక్రమం కింద, ఓపెన్ మార్కెట్ సముపార్జనలు లేదా ప్రైవేట్‌గా చర్చలు జరిపిన లావాదేవీల ద్వారా కంపెనీలకు $1 బిలియన్ విలువైన స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేయడానికి తగిన సౌలభ్యం ఉంటుంది. .
క్లిఫ్స్ చైర్మన్, ప్రెసిడెంట్ మరియు CEO అయిన Lourenco Goncalves ఇలా అన్నారు: “గత రెండేళ్లలో, మేము నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసాము మరియు మా ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ డైరెక్ట్ రిడక్షన్ ప్లాంట్‌ని నిర్వహించడం ప్రారంభించాము మరియు రెండు ప్రధాన ఉక్కు కంపెనీలు మరియు ఒక ప్రధాన స్క్రాప్ కో కొనుగోలు కోసం చెల్లించాము. 2019 నుండి 2021లో $20 బిలియన్లకు పైగా ఉంది. ఈ పెరుగుదలలన్నీ లాభదాయకంగా ఉన్నాయి, గత సంవత్సరం సర్దుబాటు చేసిన EBITDAలో $5.3 బిలియన్లు మరియు నికర ఆదాయంలో $3.0 బిలియన్లు వచ్చాయి.మా బలమైన నగదు ప్రవాహ ఉత్పత్తి మా పలుచన షేర్ల సంఖ్యను 10% తగ్గించడమే కాకుండా, మా పరపతి 1x సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA యొక్క చాలా ఆరోగ్యకరమైన స్థాయికి తగ్గింది.
Mr. గోన్‌కాల్వ్స్ ఇలా కొనసాగించారు: “2021 యొక్క నాల్గవ త్రైమాసికానికి సంబంధించి మా ఫలితాలు క్రమశిక్షణతో కూడిన సరఫరా విధానం మాకు కీలకమని చూపిస్తుంది.గత సంవత్సరం మూడవ త్రైమాసికంలో, మా ఆటోమోటివ్ కస్టమర్‌లు నాల్గవ త్రైమాసికంలో వారి సరఫరా గొలుసులను పరిష్కరించలేరని మేము గ్రహించాము.ఈ పరిశ్రమలో డిమాండ్ పుల్ బలహీనంగా ఉంటుంది.ఇది నాల్గవ త్రైమాసికంలో సేవా కేంద్రాలకు విస్తృతంగా అంచనా వేసిన డిమాండ్‌ను మించిపోతుంది.ఫలితంగా, మేము బలహీనమైన డిమాండ్‌ను వెంబడించకూడదని ఎంచుకున్నాము మరియు బదులుగా మా ఉక్కు ఉత్పత్తి మరియు ఫినిషింగ్ సౌకర్యాల నిర్వహణను వేగవంతం చేసాము, నాల్గవ త్రైమాసికం వరకు పని చేస్తాము.ఈ చర్యలు నాల్గవ త్రైమాసికంలో మా యూనిట్ ఖర్చులపై స్వల్పకాలిక ప్రభావాన్ని చూపాయి, కానీ మా 2022 ఫలితాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చాలి.
Mr. Goncalves జోడించారు: "క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ US ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమకు అతిపెద్ద ఉక్కు సరఫరాదారు.మా బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్‌లలో HBIని విస్తృతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా మరియు మా BOFలలో అధిక-నాణ్యత స్క్రాప్ ద్వారా, మేము ఇప్పుడు మా ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియో మాదిరిగానే స్టీల్ కంపెనీల కోసం కొత్త అంతర్జాతీయ బెంచ్‌మార్క్ స్థాయిలకు వేడి మెటల్, తక్కువ కోక్ రేట్లు మరియు CO2 ఉద్గారాలను తగ్గించగలుగుతున్నాము.మా ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమ కస్టమర్‌లు మా ఉద్గారాల పనితీరును జపాన్, కొరియా, ఫ్రాన్స్, ఆస్ట్రియా, జర్మనీ, బెల్జియం మరియు మరిన్నింటిలో ఉన్న వారి ఇతర ప్రత్యర్ధులతో పోల్చినప్పుడు, ప్రధాన ఉక్కు సరఫరాదారులను పోల్చినప్పుడు ఇది చాలా ముఖ్యం.మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మేము అమలు చేసిన మరియు పురోగతి సాంకేతికతలు లేదా పెద్ద-స్థాయి పెట్టుబడులపై ఆధారపడని కార్యాచరణ మార్పుల ద్వారా, క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమకు కొత్త CO2 ఉద్గార ప్రమాణాలను సెట్ చేయడానికి ప్రీమియం స్టీల్ సరఫరాదారుని అందిస్తోంది.
మిస్టర్. గోన్‌కాల్వ్స్ ఇలా ముగించారు: “క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ లాభదాయకతకు 2022 మరొక అసాధారణ సంవత్సరం అవుతుంది, ఎందుకంటే డిమాండ్ పుంజుకుంటుంది, ముఖ్యంగా ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమ నుండి.మేము ఇప్పుడు మా ఇటీవల పునరుద్ధరించిన ఒప్పందం ప్రకారం స్థిర ధరకు విక్రయిస్తున్నాము.కాంట్రాక్ట్ వాల్యూమ్‌లలో ఎక్కువ భాగం గణనీయంగా ఎక్కువ అమ్మకపు ధరలలో ఉన్నాయి.నేటికి స్టీల్ ఫ్యూచర్స్ వక్రరేఖపై కూడా, 2021లో కంటే 2022లో మా ఉక్కు సగటు అమ్మకపు ధర ఎక్కువగా ఉంటుందని మేము భావిస్తున్నాము. 2022లో మరో గొప్ప సంవత్సరం కోసం మేము ఎదురు చూస్తున్నందున, మా మూలధన వ్యయ అవసరాలు పరిమితంగా ఉన్నాయి మరియు మేము ఇప్పుడు మా అసలు అంచనాల కంటే ముందుగానే షేర్‌హోల్డర్-కేంద్రీకృత చర్యలను నమ్మకంగా అమలు చేయవచ్చు.
నవంబర్ 18, 2021న, క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ FPT యొక్క సముపార్జనను పూర్తి చేసింది.FPT యొక్క వ్యాపారం కంపెనీ స్టీల్‌మేకింగ్ విభాగంలోకి వస్తుంది. ఉక్కు తయారీ ఫలితాలలో నవంబర్ 18, 2021 నుండి డిసెంబర్ 31, 2021 వరకు మాత్రమే FPT యొక్క ఆపరేటింగ్ ఫలితాలు ఉన్నాయి.
పూర్తి-సంవత్సరం 2021 నికర ఉక్కు ఉత్పత్తి 15.9 మిలియన్ టన్నులు, ఇందులో 32% కోటెడ్, 31% హాట్ రోల్డ్, 18% కోల్డ్ రోల్డ్, 6% ప్లేట్, 4% స్టెయిన్‌లెస్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ ఉత్పత్తులు మరియు 9% ఇతర ఉత్పత్తులు, స్లాబ్‌లు మరియు పట్టాలతో సహా. 34% కోటెడ్, 29% హాట్ రోల్డ్, 17% కోల్డ్ రోల్డ్, 7% ప్లేట్, 5% స్టెయిన్‌లెస్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ ఉత్పత్తులు మరియు స్లాబ్‌లు మరియు పట్టాలతో సహా ఇతర ఉత్పత్తులు 8%.
పూర్తి-సంవత్సరం 2021 స్టీల్‌మేకింగ్ ఆదాయం $19.9 బిలియన్లు, ఇందులో సుమారు $7.7 బిలియన్లు లేదా పంపిణీదారులు మరియు ప్రాసెసర్‌ల మార్కెట్‌లో 38% అమ్మకాలు;$5.4 బిలియన్లు, లేదా 27% అమ్మకాలు, మౌలిక సదుపాయాలు మరియు తయారీ మార్కెట్లలో;$4.7 బిలియన్లు లేదా 24% అమ్మకాలు ఆటోమోటివ్ మార్కెట్‌కు వెళ్లాయి;మరియు $2.1 బిలియన్లు లేదా 11% అమ్మకాలు ఉక్కు తయారీదారులకు చేరాయి. 2021 నాల్గవ త్రైమాసికంలో ఉక్కు తయారీ ఆదాయం $5.2 బిలియన్లు, ఇందులో సుమారు $2.0 బిలియన్లు లేదా పంపిణీదారులు మరియు ప్రాసెసర్ల మార్కెట్‌లో 38% అమ్మకాలు;$1.5 బిలియన్లు, లేదా 29% అమ్మకాలు, మౌలిక సదుపాయాలు మరియు తయారీ మార్కెట్లలో ;ఆటోమోటివ్ మార్కెట్ కోసం $1.1 బిలియన్ లేదా 22% అమ్మకాలు;$552 మిలియన్లు లేదా స్టీల్‌మేకర్ అమ్మకాలలో 11%.
2021 పూర్తి-సంవత్సరం స్టీల్‌మేకింగ్ అమ్మకాల వ్యయం $15.4 బిలియన్లు, ఇందులో $855 మిలియన్ల తరుగుదల, దుస్తులు మరియు కన్నీటి మరియు రుణ విమోచన మరియు $161 మిలియన్ల ఇన్వెంటరీ బిల్డప్ ఛార్జీల రుణ విమోచనతో సహా. స్టీల్‌మేకింగ్ విభాగం EBITDA సర్దుబాటు చేసిన మొత్తం సంవత్సరానికి $5.4 బిలియన్లు, Steel &A మిలియన్ల విక్రయానికి నాలుగువ త్రైమాసికంలో $232 ఛార్జ్ ఖర్చులతో సహా $232 మిలియన్లు 021 అనేది $3.9 బిలియన్లు, ఇందులో $222 మిలియన్ల తరుగుదల, వేర్ అండ్ టియర్ మరియు రుణ విమోచన మరియు $32 మిలియన్ల ఇన్వెంటరీ బిల్డప్ ఛార్జీల రుణ విమోచనతో సహా. స్టీల్‌మేకింగ్ విభాగం 2021 యొక్క నాల్గవ త్రైమాసికంలో EBITDAని సర్దుబాటు చేసింది, SG&A ఛార్జీలు $52 మిలియన్లతో సహా $1.5 బిలియన్లు.
ఇతర వ్యాపారాలకు సంబంధించిన నాల్గవ త్రైమాసికం 2021 ఫలితాలు, ముఖ్యంగా టూలింగ్ మరియు స్టాంపింగ్, ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ సర్దుబాట్లు మరియు బౌలింగ్ గ్రీన్, కెంటుకీ ప్లాంట్‌పై ప్రభావం చూపుతున్న డిసెంబర్ 2021 టోర్నాడో కారణంగా ప్రతికూలంగా ప్రభావితమయ్యాయి.
ఫిబ్రవరి 8, 2022 నాటికి, కంపెనీ మొత్తం లిక్విడిటీ సుమారు $2.6 బిలియన్లు, ఇందులో సుమారు $100 మిలియన్ల నగదు మరియు ABL యొక్క క్రెడిట్ లైన్‌లో సుమారు $2.5 బిలియన్లు ఉన్నాయి.
సంబంధిత స్థిర ధరల విక్రయ ఒప్పందాన్ని విజయవంతంగా పునరుద్ధరించడం వలన మరియు ప్రస్తుత 2022 ఫ్యూచర్స్ కర్వ్ ఆధారంగా, మిగిలిన సంవత్సరానికి సగటు HRC ఇండెక్స్ ధర $925 నికర టన్నుకు సూచిస్తుంది, కంపెనీ తన 2022 సగటు ధర నికర టన్నుకు సుమారు $1,225 విక్రయించాలని ఆశిస్తోంది.
2021లో HRC ఇండెక్స్ సగటు టన్నుకు $1,600 ఉన్నప్పుడు నికర టన్నుకు $1,187 విక్రయిస్తున్న సగటు కంపెనీ ధరతో ఇది పోల్చబడుతుంది.
క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఇంక్. ఫిబ్రవరి 11, 2022న 10:00 AM ETకి కాన్ఫరెన్స్ కాల్‌ని నిర్వహిస్తుంది. కాల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడుతుంది మరియు క్లిఫ్స్ వెబ్‌సైట్: www.clevelandcliffs.comలో ఆర్కైవ్ చేయబడుతుంది
క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్ ఉత్తర అమెరికాలో అతిపెద్ద ఫ్లాట్ స్టీల్ ఉత్పత్తిదారు. 1847లో స్థాపించబడిన క్లిఫ్స్ ఒక గని ఆపరేటర్ మరియు ఉత్తర అమెరికాలో ఇనుప ధాతువు గుళికల అతిపెద్ద తయారీదారు. కంపెనీ తవ్విన ముడి పదార్థాలు, DRI మరియు స్క్రాప్‌ల నుండి ప్రైమరీ స్టీల్‌మేకింగ్ మరియు డౌన్‌స్ట్రీమ్ ఫినిషింగ్, స్టాంపింగ్, టూలింగ్ మరియు ఆటోమేటిక్ పరిశ్రమలలో అతిపెద్దది. మా సమగ్రమైన ఫ్లాట్ స్టీల్ ఉత్పత్తుల కారణంగా అనేక ఇతర మార్కెట్‌లకు సేవలు అందిస్తోంది. క్లీవ్‌ల్యాండ్, ఒహియో, క్లీవ్‌ల్యాండ్-క్లిఫ్స్‌లో ప్రధాన కార్యాలయం యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు కెనడాలో కార్యకలాపాలలో సుమారు 26,000 మంది ఉద్యోగులను కలిగి ఉంది.
ఈ పత్రికా ప్రకటనలో ఫెడరల్ సెక్యూరిటీస్ చట్టాల అర్థంలో "ముందుకు కనిపించే స్టేట్‌మెంట్‌లు" ఉండే స్టేట్‌మెంట్‌లు ఉన్నాయి. పరిమితి లేకుండా, మా పరిశ్రమ లేదా వ్యాపారం గురించి మా ప్రస్తుత అంచనాలు, అంచనాలు మరియు అంచనాలకు సంబంధించిన స్టేట్‌మెంట్‌లతో సహా చారిత్రక వాస్తవాలు కాకుండా అన్ని స్టేట్‌మెంట్‌లు ఫార్వర్డ్-లుకింగ్ స్టేట్‌మెంట్‌లు. మేము పెట్టుబడిదారులను హెచ్చరిస్తాము. అటువంటి ఫార్వర్డ్-లుకింగ్ స్టేట్‌మెంట్‌ల ద్వారా వ్యక్తీకరించబడిన లేదా సూచించబడినవి. పెట్టుబడిదారులు ఫార్వర్డ్-లుకింగ్ స్టేట్‌మెంట్‌లపై అనవసరంగా ఆధారపడకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఫార్వర్డ్-లుకింగ్ స్టేట్‌మెంట్‌లలో వివరించిన వాటి నుండి వాస్తవ ఫలితాలు భిన్నంగా ఉండే ప్రమాదాలు మరియు అనిశ్చితులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: కొనసాగుతున్న కోవిడ్-19 మహమ్మారితో సహా మా కాంట్రాక్టుకు సంబంధించిన కార్యాచరణ అంతరాయం లేదా కాంట్రాక్టులో ముఖ్యమైనవిగా మారడం. దాని రోజువారీ ఉద్యోగ విధులను నిర్వహించండి;మేము వినియోగదారులకు విక్రయించే ఉత్పత్తుల ధరలను ప్రత్యక్షంగా మరియు పరోక్షంగా ప్రభావితం చేసే ఉక్కు, ఇనుప ఖనిజం మరియు స్క్రాప్ మెటల్ మార్కెట్ ధరలలో అస్థిరత కొనసాగడం;అధిక పోటీ మరియు చక్రీయ ఉక్కు పరిశ్రమతో సంబంధం ఉన్న అనిశ్చితులు మరియు ఉక్కు డిమాండ్-ఆధారితంపై ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమ ప్రభావం గురించి మన అవగాహన, ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమ తక్కువ ఉక్కు ఉత్పత్తిని వినియోగించడానికి దారితీసే సెమీకండక్టర్ కొరత వంటి తేలికపాటి మరియు సరఫరా గొలుసు అంతరాయాలను ఎదుర్కొంటోంది;ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులలో సంభావ్య బలహీనతలు మరియు అనిశ్చితులు, గ్లోబల్ స్టీల్‌మేకింగ్ ఓవర్ కెపాసిటీ, ఇనుప ఖనిజం అధిక రాతి సరఫరా, సాధారణ ఉక్కు దిగుమతులు మరియు దీర్ఘకాలిక COVID-19 మహమ్మారి కారణంగా మార్కెట్ డిమాండ్ తగ్గడం;కొనసాగుతున్న COVID-19 మహమ్మారి కారణంగా లేదా ఇతరత్రా, మా ప్రధాన కస్టమర్‌లలో ఒకరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది (ఆటోమోటివ్ మార్కెట్‌లోని కస్టమర్‌లతో సహా, పెద్ద తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు, దివాలా, తాత్కాలిక లేదా శాశ్వత మూసివేతలు, లేదా సరఫరాదారులు లేదా కాంట్రాక్టర్‌ల ద్వారా ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేసే కార్యాచరణ సవాళ్లు) కారణంగా మా ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ తగ్గడం, ఇతరత్రా డిమాండ్‌ను పెంచడం లేదా స్వీకరించడం, వసూలు చేయడంలో ఇబ్బందులు మాకు దాని ఒప్పంద బాధ్యతలను నిర్వర్తించడంలో విఫలం;1962 వాణిజ్య విస్తరణ చట్టంలోని సెక్షన్ 232కి సంబంధించి US ప్రభుత్వంతో (1974 వాణిజ్య చట్టం ద్వారా సవరించబడింది), US-మెక్సికో-కెనడా ఒప్పందం మరియు/లేదా ఇతర వాణిజ్య ఒప్పందాలు, సుంకాలు, ఒప్పందాలు లేదా పాలసీలు తీసుకోవలసిన చర్యలకు సంబంధించిన రిస్క్‌లు, మరియు డ్యూటీని పొందడం మరియు నిర్వహించడంపై ప్రతికూల ప్రభావాలపై అనిశ్చితి వాణిజ్య దిగుమతులు;వాతావరణ మార్పు మరియు ఉద్గారాలకు సంబంధించిన కార్బన్ సంభావ్య పర్యావరణ నిబంధనలతో సహా ఇప్పటికే ఉన్న మరియు పెరుగుతున్న ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రభావం, అవసరమైన కార్యాచరణ మరియు పర్యావరణ అనుమతులు, ఆమోదాలు, సవరణలు లేదా ఇతర అధికారాలను పొందడంలో లేదా నిర్వహించడంలో వైఫల్యంతో సహా సంబంధిత వ్యయాలు మరియు బాధ్యతలు, లేదా సంబంధిత ఆర్థిక అవసరాలుపర్యావరణంపై మా కార్యకలాపాల యొక్క సంభావ్య ప్రభావం లేదా ప్రమాదకర పదార్థాలకు గురికావడం;తగినంత లిక్విడిటీని నిర్వహించగల మన సామర్థ్యం, ​​మన రుణ స్థాయి మరియు మూలధన లభ్యత వర్కింగ్ క్యాపిటల్‌ను అందించగల మన సామర్థ్యాన్ని పరిమితం చేయవచ్చు, మూలధన వ్యయాలు, సముపార్జనలు మరియు ఇతర సాధారణ కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలకు లేదా మా వ్యాపారం యొక్క నిరంతర అవసరాలకు నిధులు సమకూర్చడానికి అవసరమైన ఆర్థిక సౌలభ్యం మరియు నగదు ప్రవాహాన్ని ప్లాన్ చేస్తుంది;ప్రస్తుతం ఊహించిన సమయ వ్యవధిలో పూర్తిగా వాటాదారులకు మా రుణాన్ని తగ్గించడం లేదా మూలధనాన్ని తిరిగి ఇవ్వగల సామర్థ్యం;క్రెడిట్ రేటింగ్‌లు, వడ్డీ రేట్లు, విదేశీ కరెన్సీ మారకం రేట్లు మరియు పన్ను చట్టాలలో ప్రతికూల మార్పులు;వ్యాజ్యం, క్లెయిమ్‌లు, వాణిజ్య మరియు వాణిజ్య వివాదాలకు సంబంధించిన మధ్యవర్తిత్వాలు, పర్యావరణ విషయాలు, ప్రభుత్వ పరిశోధనలు, వృత్తిపరమైన లేదా వ్యక్తిగత గాయం దావాలు, ఆస్తి నష్టం, కార్మిక మరియు ఉపాధి విషయాలు, లేదా ఎస్టేట్‌లకు సంబంధించిన వ్యాజ్యం లేదా ప్రభుత్వ విధానాల ఫలితాలు మరియు కార్యకలాపాలు మరియు ఇతర విషయాలలో అయ్యే ఖర్చులు;విద్యుత్తు, సహజ వాయువు మరియు డీజిల్ ఇంధనం, లేదా ఇనుప ఖనిజం, పారిశ్రామిక వాయువులు, గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్లు, స్క్రాప్ మెటల్, క్రోమియం, జింక్, కోక్ మరియు మెటలర్జికల్ బొగ్గుతో సహా కీలకమైన ముడి పదార్థాలు మరియు సరఫరాలతో సహా ఇంధన ధర లేదా నాణ్యతలో సరఫరా గొలుసు అంతరాయాలు లేదా మార్పులు; మాకు ముడి పదార్థాలను రవాణా చేయడం;సహజ లేదా మానవ నిర్మిత విపత్తులు, తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులు, ఊహించని భౌగోళిక పరిస్థితులు, క్లిష్టమైన పరికరాల వైఫల్యాలు, అంటు వ్యాధులు వ్యాప్తికి సంబంధించిన అనిశ్చితులు, టైలింగ్ డ్యామ్ వైఫల్యాలు మరియు ఇతర ఊహించలేని సంఘటనలు;సైబర్‌ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన వాటితో సహా మా సమాచార సాంకేతిక వ్యవస్థల అంతరాయాలు లేదా వైఫల్యాలు;ఆపరేటింగ్ సౌకర్యాలు లేదా గనుల నిర్వహణ సౌకర్యాలు లేదా గనుల బాధ్యతలు మరియు వ్యయాలను తాత్కాలికంగా నిష్క్రియంగా లేదా శాశ్వతంగా మూసివేయడానికి సంబంధించిన ఏదైనా వ్యాపార నిర్ణయానికి సంబంధించినది, ఇది అంతర్లీన ఆస్తుల మోసే విలువను ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేయవచ్చు మరియు బలహీనత ఛార్జీలు లేదా మూసివేత మరియు పునరుద్ధరణ బాధ్యతలను సృష్టించవచ్చు మరియు గతంలో పనిలేకుండా ఉన్న ఆపరేటింగ్ సౌకర్యాలు లేదా గనులను పునఃప్రారంభించడంతో సంబంధం ఉన్న అనిశ్చితి;కస్టమర్‌లు, సరఫరాదారులు మరియు ఉద్యోగులతో సంబంధాలను కొనసాగించడానికి సంబంధించిన అనిశ్చితులు మరియు సముపార్జన బాధ్యతకు సంబంధించిన తెలిసిన మరియు తెలియని వాటి పట్ల మా నిబద్ధతతో సహా ఇటీవలి సముపార్జనలు ఆశించిన సినర్జీలు మరియు ప్రయోజనాలను మరియు సంపాదించిన వ్యాపారాన్ని మా ప్రస్తుత వ్యాపారంలో విజయవంతంగా ఏకీకృతం చేయగల సామర్థ్యాన్ని మేము గ్రహించాము;మా స్వీయ-భీమా స్థాయి మరియు సంభావ్య ప్రతికూల సంఘటనలు మరియు వ్యాపార నష్టాలను తగినంతగా కవర్ చేయడానికి తగిన మూడవ పక్ష బీమాను పొందగల మా సామర్థ్యం;స్థానిక కమ్యూనిటీలపై మా కార్యకలాపాల ప్రభావం, గ్రీన్‌హౌస్ వాయు ఉద్గారాలను ఉత్పత్తి చేసే కార్బన్-ఇంటెన్సివ్ పరిశ్రమలలో నిర్వహణ యొక్క పలుకుబడి ప్రభావం మరియు స్థిరమైన నిర్వహణ మరియు భద్రతా రికార్డును అభివృద్ధి చేయగల మా సామర్థ్యంతో సహా మా వాటాదారులతో పనిచేయడానికి మా సామాజిక లైసెన్స్‌ను నిర్వహించడంలో సవాళ్లు;మేము ఏదైనా వ్యూహాత్మక మూలధన పెట్టుబడి లేదా అభివృద్ధి ప్రాజెక్ట్‌ను విజయవంతంగా గుర్తించి, మెరుగుపరుస్తాము, ప్రణాళికాబద్ధమైన ఉత్పాదకత లేదా స్థాయిలను ఖర్చు-సమర్థవంతంగా సాధించడం, మా ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను వైవిధ్యపరచడం మరియు కొత్త కస్టమర్‌లను జోడించడం;మా వాస్తవ ఆర్థిక ఖనిజ నిల్వలు లేదా ప్రస్తుత మినరల్ రిజర్వ్ అంచనాలలో తగ్గింపులు మరియు ఏదైనా టైటిల్ లోపాలు లేదా ఏవైనా లీజులు, లైసెన్స్‌లు, సౌలభ్యాలు లేదా ఇతర స్వాధీన హక్కులను కోల్పోవడం;కొనసాగుతున్న COVID-19 మహమ్మారి నుండి క్లిష్టమైన కార్యాచరణ స్థానాలు మరియు సంభావ్య కార్మికుల కొరతను పూరించడానికి కార్మికుల లభ్యత మరియు కీలక సిబ్బందిని ఆకర్షించడం, నియమించుకోవడం, అభివృద్ధి చేయడం మరియు నిలుపుకోవడం వంటి మా సామర్థ్యం;మేము యూనియన్లు మరియు ఉద్యోగులతో సంతృప్తికరమైన పారిశ్రామిక సంబంధాలను కలిగి ఉండే సామర్థ్యాన్ని నిర్వహిస్తాము;ప్లాన్ ఆస్తుల విలువలో మార్పులు లేదా నిధులు లేని బాధ్యతలకు అవసరమైన విరాళాల కారణంగా పెన్షన్ మరియు OPEB బాధ్యతలతో అనుబంధించబడిన ఊహించని లేదా ఎక్కువ ఖర్చులు;మా సాధారణ స్టాక్‌ను తిరిగి కొనుగోలు చేసిన మొత్తం మరియు సమయం;ఆర్థిక రిపోర్టింగ్‌పై మా అంతర్గత నియంత్రణలో మెటీరియల్ లోపాలు లేదా మెటీరియల్ లోపాలు ఉండవచ్చు.
క్లిఫ్స్ వ్యాపారాన్ని ప్రభావితం చేసే అదనపు కారకాల కోసం పార్ట్ I – ఐటెమ్ 1A చూడండి. డిసెంబర్ 31, 2020తో ముగిసిన సంవత్సరానికి ఫారమ్ 10-Kపై మా వార్షిక నివేదిక, మార్చి 31, 2021తో ముగిసిన త్రైమాసికాల్లో ఫారమ్ 10-Qపై త్రైమాసిక నివేదికలు, జూన్ 30, 2021తో రియాక్టులు మరియు సెప్టెంబర్ 21, 2021న రియాక్ట్‌లు మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్.
US GAAPకి అనుగుణంగా సమర్పించబడిన ఏకీకృత ఆర్థిక నివేదికలతో పాటు, కంపెనీ EBITDA మరియు సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDAలను కూడా ఏకీకృత ప్రాతిపదికన అందజేస్తుంది. EBITDA మరియు సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA నిర్వహణ పనితీరును మూల్యాంకనం చేయడంలో GAAP యేతర ఆర్థిక చర్యలు. ఈ చర్యలు ఇతర కంపెనీలు ఉపయోగించే GAAP యేతర ఆర్థిక చర్యలకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు. దిగువ పట్టిక ఈ ఏకీకృత చర్యలను వాటి అత్యంత నేరుగా పోల్చదగిన GAAP చర్యలకు సమన్వయాన్ని అందిస్తుంది.
మార్కెట్ డేటా కాపీరైట్ © 2022 QuoteMedia. పేర్కొనకపోతే, డేటా 15 నిమిషాలు ఆలస్యం అవుతుంది (అన్ని ఎక్స్ఛేంజీల కోసం ఆలస్య సమయాలను చూడండి).RT=నిజ సమయం, EOD=రోజు ముగింపు, PD=మునుపటి రోజు. QuoteMedia ద్వారా ఆధారితమైన మార్కెట్ డేటా. ఉపయోగ నిబంధనలు.