నా పేరు షెరిల్ మరియు నేను ఈ రోజు మీ ఆపరేటర్‌ని అవుతాను. ఈ సమయంలో, పాల్గొనే వారందరూ వినడానికి మాత్రమే మోడ్‌లో ఉన్నారు. తర్వాత, మేము ప్రశ్న మరియు సమాధాన సెషన్‌ను కలిగి ఉంటాము [ఆపరేటర్‌లకు గమనికలు].
నేను ఇప్పుడు కాల్‌ను బ్రాడ్ వైజ్, డిజిటల్ స్ట్రాటజీ మరియు ఇన్వెస్టర్ రిలేషన్స్ VPకి మారుస్తాను. Mr.తెలివైన, మీరు ప్రారంభించవచ్చు.
ధన్యవాదాలు, షిర్లీ. శుభోదయం మరియు NOW Inc. యొక్క నాల్గవ త్రైమాసికం మరియు పూర్తి సంవత్సరం 2021 ఆదాయాల కాన్ఫరెన్స్ కాల్‌కు స్వాగతం. మాతో చేరినందుకు మరియు NOW Inc పట్ల మీ ఆసక్తికి ధన్యవాదాలు. ఈ రోజు నాతో పాటు ప్రెసిడెంట్ మరియు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ డేవిడ్ చెరెచిన్స్కీ ఉన్నారు బ్రాండ్‌లు, మరియు ఈ ఉదయం మా సంభాషణలో, మా NYSE టిక్కర్‌లు అయిన డిస్ట్రిబ్యూషన్‌నౌ మరియు DNOWలను మేము సూచించడం మీరు వింటారు.
మీ ప్రశ్నలకు ప్రతిస్పందనలతో సహా కాన్ఫరెన్స్ కాల్ సమయంలో మేము చేసే కొన్ని స్టేట్‌మెంట్‌లు, మా కంపెనీ వ్యాపార అవకాశాల గురించి వ్యాఖ్యలతో సహా కానీ వాటికే పరిమితం కాకుండా అంచనాలు, అంచనాలు మరియు అంచనాలను కలిగి ఉండవచ్చని దయచేసి గమనించండి. ఇవి US ఫెడరల్ సెక్యూరిటీస్ చట్టాల అర్థంలో ముందుకు చూసే స్టేట్‌మెంట్‌లు, ఈనాటికి పరిమిత సమాచారం ఆధారంగా, మరియు ఒక రిస్క్‌కు లోబడి ఉండకూడదు. ఈ ఫార్వర్డ్-లుకింగ్ స్టేట్‌మెంట్‌లు త్రైమాసికంలో లేదా ఆ తర్వాత సంవత్సరం తర్వాత చెల్లుబాటు అవుతాయి. ఏ కారణం చేతనైనా ఏదైనా ఫార్వర్డ్-లుకింగ్ స్టేట్‌మెంట్‌ను పబ్లిక్‌గా అప్‌డేట్ చేయడానికి లేదా రివైజ్ చేయడానికి మేము ఎటువంటి బాధ్యత వహించము. అదనంగా, ఈ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ సమయ-సెన్సిటివ్ సమాచారాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరియు లైవ్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ సమయంలో మేనేజ్‌మెంట్ యొక్క ఉత్తమ తీర్పును ప్రతిబింబిస్తుంది.దయచేసి ఇప్పుడు ఇటీవలి 10 కమీషన్ ఫైల్‌తో చూడండి Excurities Inc. మా వ్యాపారాన్ని ప్రభావితం చేసే ప్రధాన ప్రమాద కారకాల గురించి మరింత వివరణాత్మక చర్చ కోసం.
అదనపు సమాచారం మరియు అనుబంధ ఆర్థిక మరియు కార్యాచరణ సమాచారం మా ఆదాయాల విడుదలలో లేదా మా వెబ్‌సైట్ ir.dnow.comలో లేదా SECతో మా ఫైలింగ్‌లలో కనుగొనవచ్చు. US GAAP ప్రకారం నిర్ణయించబడిన మా పనితీరుకు సంబంధించిన అదనపు సమాచారాన్ని పెట్టుబడిదారులకు అందించడానికి, మేము వివిధ GAAP యేతర ఆర్థిక చర్యలను కూడా వెల్లడిస్తాము, కొన్నిసార్లు EBITDAతో సహా ఇతర GAAP యేతర ఆర్థిక చర్యలను కూడా వెల్లడిస్తాము;ఇతర ఖర్చులు మినహా నికర ఆదాయం;ఇతర ఖర్చులను మినహాయించి ఒక్కో షేరుకు పలుచబడిన ఆదాయాలు. ప్రతి ఒక్కటి నిర్దిష్ట ఇతర ఖర్చుల ప్రభావాన్ని మినహాయిస్తుంది మరియు అందువల్ల GAAPకి అనుగుణంగా లెక్కించబడదు. కంపెనీ పనితీరుపై మేనేజ్‌మెంట్ యొక్క అంచనాను మెరుగ్గా సమలేఖనం చేయడానికి మరియు మా పనితీరును పీర్ కంపెనీల పనితీరుతో పోల్చడానికి నాల్గవ త్రైమాసికం మరియు పూర్తి సంవత్సరం డిసెంబర్ 31తో ముగిసిన ఇతర ఖర్చులు, EB2ITDA మినహాయించబడలేదు.నాన్-నగదు స్టాక్-ఆధారిత పరిహార ఖర్చును కలిగి ఉంటుంది. గతంలో నివేదించబడిన కాలాలు ప్రస్తుత కాల ప్రదర్శనలకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేయబడ్డాయి.
దయచేసి ఈ GAAP యేతర ఆర్థిక చర్యలలో ప్రతి దాని యొక్క అత్యంత పోల్చదగిన GAAP ఆర్థిక కొలమానానికి సయోధ్యను చూడండి, అలాగే మా ఆదాయాల విడుదల ముగింపులో అందించబడిన అనుబంధ సమాచారాన్ని చూడండి. ఈ ఉదయం నుండి, మా వెబ్‌సైట్‌లోని పెట్టుబడిదారుల సంబంధాల విభాగం మా త్రైమాసిక మరియు పూర్తి-సంవత్సరానికి సంబంధించిన ప్రదర్శనను కలిగి ఉంటుంది. 2021 త్రైమాసిక మరియు పూర్తి-సంవత్సరానికి సంబంధించిన ప్రెజెంటేషన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. మేము తదుపరి త్రైమాసిక కాన్ఫరెన్స్ ఫైల్ 3 రోజుల నుండి వచ్చే త్రైమాసిక కాన్ఫరెన్స్ ఫైలు 2021. 2021 ఫారమ్ 10-K నేడు, ఇది మా వెబ్‌సైట్‌లో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
అందరికీ ధన్యవాదాలు, బ్రాడ్ మరియు అందరికీ శుభోదయం. సంవత్సరం క్రితం మా సంపాదన కాల్‌లో, పరిశ్రమ అధ్వాన్నమైన మార్కెట్‌లు మరియు పరిస్థితులను చవిచూసిన సంవత్సరం నుండి మేము కోలుకున్నందున, DNOW త్వరగా మరియు నిర్ణయాత్మకంగా స్పందించి దాని బాటమ్ లైన్‌ను కాపాడుకోవడానికి మరియు భవిష్యత్తు శ్రేయస్సు కోసం వేదికను ఏర్పాటు చేసింది.బేస్. ఆ సమయంలో మార్కెట్ మరియు మా కస్టమర్ ఖర్చు అలవాట్లు ప్రాథమికంగా మారాయని మేము విశ్వసిస్తున్నాము మరియు మా సరఫరాదారు, అమ్మకాలు మరియు కస్టమర్ ఎంగేజ్‌మెంట్ ప్లేబుక్‌ను పునర్నిర్వచించటానికి మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకోవడం ప్రారంభించినప్పుడు ప్రతిస్పందించడానికి మా ఆపరేటింగ్ మోడల్‌ను సర్దుబాటు చేయడానికి నిర్ణయాత్మక చర్య అవసరం.వృద్ధి చెందుతుంది.ఆర్థిక తిరోగమనాలు మార్పును ప్రేరేపిస్తాయి మరియు నేను ఈ ఉదయం ఇక్కడ చూశాను, DNOW యొక్క ప్రతిభావంతులైన, కస్టమర్-ఫోకస్డ్ మహిళలు మరియు పురుషులను ఆలింగనం చేసుకోవడమే కాకుండా, మార్పుకు దారితీసింది. గత రెండేళ్లుగా మా నిర్ణయాల ఫలితాలు ఆర్థిక పనితీరులో పగలు మరియు రాత్రి అభివృద్ధిలో మాత్రమే కాకుండా, మా బృందంలోని యోగ్యత మరియు ఔత్సాహిక సప్లయ్‌లో మా బృందం యొక్క సామర్థ్యానికి మినహాయించి అందించగల సామర్థ్యంలో స్పష్టంగా ఉన్నాయి. ఒత్తిడి.
ఈ సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో, మేము టెక్సాస్‌లోని ఒడెస్సాలోని మా కొత్త పెర్మియన్ సూపర్‌సెంటర్‌లో కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాము. ఈ సదుపాయం యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే చమురు ఉత్పత్తి ప్రాంతాలలో ఒకటైన నడిబొడ్డున మా స్థానం మరియు పెట్టుబడిని విస్తరింపజేస్తుంది. ఇది మా శక్తి ప్రదేశంలో బలమైన ఉనికి మరియు ఒడెస్సా పంప్‌ల యొక్క అనుబంధ ఆస్తి బలం, Flexible Flow, Flexible Flow, Power ServicesN ఆకట్టుకునే బ్రాండ్. పెర్మియన్‌లో. త్రైమాసికంలో, మా కస్టమర్‌ల డ్రిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ పెరిగేకొద్దీ వారికి మద్దతునిచ్చేందుకు మేము ఈ ప్రాంతంలో కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్ సెంటర్‌ను తెరవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ఈ లొకేషన్‌ని ప్రాంతీయంగా నెరవేర్చడానికి మరియు సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి మరియు లక్ష్య కస్టమర్‌లతో సాన్నిహిత్యాన్ని పెంచడానికి ప్రధానంగా సూపర్‌సెంటర్ మద్దతు ఇస్తుంది.
ఇప్పుడు, మా ఫలితాలను కొనసాగిస్తూ, మా చివరి కాల్‌లో మేము అందించిన మార్గదర్శకత్వం ముగింపులో నాల్గవ త్రైమాసిక ఆదాయం 2% తగ్గి $432 మిలియన్లకు చేరుకుంది.పూర్తి-సంవత్సరం 2021 ఆదాయం $1.632 బిలియన్లు, గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 2020లో $13 మిలియన్లు లేదా 0.8% పెరుగుదల, 2020కి ముందు 2020 క్యూ3 2020లో బలమైన CO23% పనితీరును పరిగణనలోకి తీసుకుంటే $6D 432 మిలియన్లకు దోహదం చేసింది. వార్షిక ఆదాయం, ఇది గమనించదగ్గది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, డిసెంబర్ 31, 2021తో ముగిసిన తొమ్మిది నెలల కాలానికి, ప్రతి సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసిక రాబడిని విస్మరించడం వలన అంతకు ముందు సంవత్సరం కంటే $256 మిలియన్లు లేదా 25% పెరిగింది. 4Q21లో, స్థూల మార్జిన్ మళ్లీ ఆల్-టైమ్ రికార్డు స్థాయి 23.4%కి విస్తరించింది. మరియు 2021 పూర్తి సంవత్సరానికి స్థూల మార్జిన్‌లలో రికార్డు స్థాయిలో 21.9% పెరుగుదల. మేము ద్రవ్యోల్బణ వాతావరణంలో ఉన్నాము మరియు మేము దాని నుండి ప్రయోజనం పొందుతాము. అయితే ఈ పనితీరు జాగ్రత్తగా ఎంపిక ప్రక్రియ యొక్క ఫలితం, మరియు నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను తయారు చేసే మరియు గౌరవం మరియు ప్రతిఫలం అందించే ప్రసిద్ధ సరఫరాదారులతో మేము సంబంధాలను ఏర్పరచుకున్నాము. తిరిగి అధికారాలు మరియు ఉత్పత్తి ధర, మరియు మా కస్టమర్‌లు గట్టి రీప్లెనిష్‌మెంట్ వాతావరణంలో లభ్యత నుండి మరింత ప్రయోజనం పొందుతారు.
మరియు మేము ఏ ఉత్పత్తి లైన్‌లు, వ్యాపారాలు, స్థానాలు మరియు సరఫరాదారులు మద్దతు ఇస్తారో మరియు కస్టమర్‌లు కొనసాగిస్తారనే దాని గురించి మేము ఎంపిక చేసుకున్నాము. మేము మరింత లాభదాయకమైన ఉత్పత్తులను ఇష్టపడతాము మరియు ధరలను పెంచడం లేదా తక్కువ లాభదాయకమైన ఉత్పత్తులను అందించడం వలన మేము ఉత్పత్తి శ్రేణి ధరలను పెంచగలుగుతున్నాము. ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతంపై కొన్ని వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి. మేము మునుపటి కాల్‌లపై వ్యాఖ్యానించినట్లుగా, పబ్లిక్ ఆపరేటర్ల ప్రవర్తన ప్రైవేట్ చమురు మరియు గ్యాస్ ఉత్పత్తిదారులను రిగ్ కౌంట్ వృద్ధికి దారితీసేలా ప్రోత్సహించింది. త్రైమాసికంలో మరియు 2021 అంతటా, వెల్‌హెడ్ కనెక్షన్‌లు మరియు ట్యాంక్ బ్యాటరీ సౌకర్యాల కోసం పైప్ వాల్వ్‌లు మరియు ఫిట్టింగ్‌లను సరఫరా చేయడం ద్వారా మేము ప్రైవేట్ ఆపరేటర్‌లలో మా వాటాను లక్ష్యంగా చేసుకుని, వృద్ధి చేయడం కొనసాగించాము. ఉదాహరణకు, మేము అనేక ప్రధాన E&P ఉత్పత్తిదారుల వద్ద పెరిగిన నిర్వహణ మూలధన వ్యయ కార్యకలాపాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి మా రిగ్ మెటీరియల్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రోగ్రామ్‌లో పురోగతి సాధించాము.
2022 నాటికి వృద్ధిని పెంపొందించడానికి, మేము త్రైమాసికంలో అనేక కొత్త PVF ఒప్పందాలను పొందాము, పెర్మియన్‌లో ఆస్తులను కలిగి ఉన్న ఒక పెద్ద స్వతంత్ర నిర్మాత మరియు ప్రారంభ దశ నుండి స్కేల్ చేయగల సామర్థ్యంతో నేరుగా కాంట్రాక్ట్ ఆపరేషన్‌తో సహా.లిథియం వెలికితీత వ్యాపార సరఫరా ఒప్పందం.ఆగ్నేయంలో, ఇడా ఆగస్ట్ హరికేన్ వల్ల దెబ్బతిన్న పైప్‌లైన్ ఆస్తులకు నిర్మాత ప్రవాహంతో గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికోలోని స్వతంత్ర షెల్ఫ్ ప్రొడ్యూసర్ నుండి మేము ఆర్డర్‌ని అందుకున్నాము. హరికేన్ నష్టానికి కారణమైన బహుళ కంప్రెసర్ స్టేషన్ మరమ్మతుల కోసం మేము PVFని కూడా అందించాము. స్ట్రీమ్ సేల్స్ వృద్ధి, డ్రిల్లింగ్ మరియు సేకరణ వ్యవస్థలు, మిడ్‌స్ట్రీమ్ టేక్‌అవే కెపాసిటీ వినియోగాన్ని పెంచడం, మిడ్‌స్ట్రీమ్ మెయింటెనెన్స్ మరియు కాపెక్స్ ప్రాజెక్ట్‌లలో ఎక్కువ పెట్టుబడిని పెంపొందించడం వంటి ఊపందుకుంటున్నాము అని మేము ఆశిస్తున్నాము. మా మిడ్‌స్ట్రీమ్ కస్టమర్ ఖర్చు సహజ వాయువు మరియు సంబంధిత ఉత్పత్తి నీటి ప్రాజెక్టులపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టింది, ఇది మునుపటి త్రైమాసికాల్లో కీలకమైనది.
Marcellas, Utica మరియు Haynesville యొక్క నాటకాలలో, మేము అనేక గ్యాస్ ఉత్పత్తిదారులకు బాగా కనెక్ట్ చేయబడిన స్కిడ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ కిట్‌లు మరియు ట్రాన్స్‌మిటర్ రిసీవర్ కిట్‌లను అందించాము. మేము అనేక NGL ట్రాన్స్‌మిషన్ లైన్ విస్తరణ ప్రాజెక్ట్‌ల కోసం యాక్చువేటెడ్ వాల్వ్‌లను అందిస్తాము, ఇక్కడ మేము ఉత్పత్తి అప్లికేషన్‌కు సాంకేతిక మద్దతును అందిస్తాము మరియు వాల్వ్ ఇన్‌స్టాలేషన్, టెస్టింగ్, స్టార్ట్-అప్ మరియు కమీషన్ వంటి అనేక గ్యాస్ సరఫరా పరికరాలకు సహజ సరఫరా మద్దతును అందిస్తాము. మిడ్‌వెస్ట్ మరియు రాకీ పర్వతాలలో. US ప్రాసెస్ సొల్యూషన్‌ల వైపు మళ్లినప్పుడు, మా కస్టమర్‌లలో కొంతమంది డ్రిల్లింగ్ మరియు పూర్తిలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఉన్నారని మేము గమనించాము, ఇది ఇప్పటికే బదిలీ మరియు ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యాల కారణంగా మా రొటేటింగ్ మరియు ఫ్యాబ్రికేషన్ పరికరాల అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది. అయితే, మేము కస్టమ్ చేయని ప్రాంతాలలో కస్టమ్ చేయని ప్రాంతాలలో కస్టమ్ చేయని ప్రాంతాలకు వెళ్లడం ప్రారంభించాము. త్రైమాసికంలో కొన్ని ఫీడ్‌స్టాక్ ప్రాసెస్ కోసం పంప్ రెట్రోఫిట్‌లు మరియు రాకీ పర్వతాలలోని రిఫైనరీల వద్ద అప్లికేషన్‌లను బదిలీ చేయడం వంటివి ఉన్నాయి మరియు నైరుతి వ్యోమింగ్‌లోని మా ట్రోనా మైన్ ప్రాజెక్ట్ కోసం మేము హై అల్లాయ్ ఐసోలేషన్ మరియు కంట్రోల్ వాల్వ్‌ల కలయికను అందించాము.
మేము ఒక పెద్ద స్వతంత్ర ఆపరేటర్‌కు వాల్వ్‌లు మరియు ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌తో కూడిన అనేక త్రీ-ఫేజ్ సెపరేటర్‌లను మరియు మరొక E&P ఆపరేటర్‌కు ఒక బ్రైన్ ట్రీట్‌మెంట్ ప్యాకేజీని సరఫరా చేయడంతో పౌడర్ రివర్ బేసిన్‌లో కార్యకలాపాలు పునఃప్రారంభించబడ్డాయి. అనేక పైప్ రాక్‌లు, పంప్ స్కిడ్‌లను పెద్ద ఆపరేటర్‌కి అందించారు మరియు మా టోంబాల్ టెక్సాస్ తయారీ సౌకర్యం నుండి మమ్మల్ని వేరు చేసాము మరియు కొత్త హీటర్‌లు, ప్రాసెసర్ వెసెల్‌లు మరియు సెపరేటర్‌ల కోసం అనేక ఆర్డర్‌లను అందుకున్నాము. మేము మా హైడ్రాలిక్ జెట్ పప్ రెంటల్స్‌ను విజయవంతంగా విస్తరించాము, ESP అప్లికేషన్‌లను మరింత సౌకర్యవంతమైన ఆపరేటర్‌లలో పెరిగిన పనితీరుతో భర్తీ చేసాము.
కెనడాలో, మేము ఈ త్రైమాసికంలో పెద్ద కెనడియన్ చమురు ఇసుక ఉత్పత్తిదారుల నుండి PVF ఆర్డర్‌లు, ఆగ్నేయ సస్కట్చేవాన్‌లోని అల్బెర్టా నిర్మాతల నుండి వెల్‌హెడ్ ఇంజెక్షన్ ప్యాకేజీలు మరియు సెంట్రల్ కెనడాలో నిర్వహణ కాపెక్స్ జాబ్‌ల కోసం ఆర్టిఫిషియల్ లిఫ్ట్ ఉత్పత్తులతో గణనీయమైన విజయాలను సాధించాము. జాప్యాలు మరియు లేబర్ లభ్యత ప్రభావాలు. చిన్న ప్రాజెక్ట్‌ల కోసం కార్యాచరణ పెరుగుతోంది, మధ్యప్రాచ్యంలో మరిన్ని రిగ్ పునఃప్రారంభాలు జరుగుతున్నందున ఇది ట్రాక్షన్‌ను పొందడం ప్రారంభించాలి. అదనంగా, మేము క్రమం తప్పకుండా వ్యాపారం చేసే అనేక EPCల కోసం బుకింగ్ ప్రోగ్రామ్ యాక్టివిటీ పెరిగింది. ఈ త్రైమాసికంలో కొన్ని ముఖ్యమైన విజయాలు ఉన్నాయి. కజకిస్తాన్‌లోని అప్‌స్ట్రీమ్ ఉత్పత్తిదారులకు సామర్థ్యం మరియు అమరికలు మరియు పశ్చిమ ఆఫ్రికాలోని బోల్ట్‌ల ఆపరేటర్లకు విద్యుత్ శక్తి.
అలాగే, మేము ఒమన్‌లోని NOCకి ప్రాజెక్ట్ కోసం పైప్ ఫిట్టింగ్‌లు మరియు ప్లాన్‌లను అందించాము మరియు కుర్దిస్తాన్‌లో గ్యాస్ ప్రాసెసింగ్ సౌకర్యం కోసం గేట్ బాల్ మరియు చెక్ వాల్వ్‌ల లైన్‌ను అందించాము. మా UAE కార్యకలాపాలలో, మేము భారతీయ రిఫైనరీలలో మిథైలీన్ రికవరీ యూనిట్‌లకు యాక్చుయేషన్ వాల్వ్‌లను అందిస్తాము మరియు ట్రైఎథిలీన్ గ్లైకాల్ ప్రొడక్షన్ ప్రాజెక్ట్‌లకు EPCలను అందిస్తాము. కువైట్‌లో జురాసిక్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీ. మా పరిశ్రమ ఉత్పత్తి ద్రవ్యోల్బణం మరియు సరఫరా గొలుసు కొరత మరియు ఆలస్యం కారణంగా ఉత్పత్తి లభ్యతపై ప్రభావంతో వ్యవహరిస్తోంది. మా వినియోగదారులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి తగిన ఉత్పత్తిని కలిగి ఉన్నామని నిర్ధారించడం ద్వారా మా సరఫరా గొలుసు బృందం అంతరాయాన్ని తగ్గించడంపై దృష్టి సారించింది. sources.మీరు అసైన్‌మెంట్‌లను పొందడానికి కష్టపడి పనిచేయడమే కాదు, వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా పరిష్కారాలను కనుగొనడానికి DNOWపై ఎక్కువగా ఆధారపడే కస్టమర్‌లకు మేము తగిన ప్రత్యామ్నాయాలను కూడా అందిస్తాము. దీని ఫలితంగా మా కస్టమర్‌లలో కొందరు DNOW యొక్క AMLని ఉపయోగించి ఆమోదించబడిన తయారీదారుల జాబితాను విస్తరింపజేసేందుకు దారితీసింది. త్రైమాసికంలో దేశీయ మరియు దిగుమతి ధరలు పెరిగాయి.
మా DigitalNOW ప్రోగ్రామ్‌కి వెళ్లండి. త్రైమాసికంలో మొత్తం SAP ఆదాయంలో మా డిజిటల్ ఆదాయం 42%. మేము మా డిజిటల్ ఇంటిగ్రేషన్ క్లయింట్‌లతో వారి ఉత్పత్తి కేటలాగ్‌లను ఆప్టిమైజ్ చేయడం ద్వారా మరియు కస్టమ్ వర్క్‌ఫ్లో సొల్యూషన్‌లను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా మా డిజిటల్ ఇంటిగ్రేషన్ క్లయింట్‌లతో కలిసి పని చేస్తూనే ఉంటాము. గత కొన్ని త్రైమాసికాలుగా, గ్రీన్‌హౌస్ వాయు ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి ఆపరేటర్‌ల అవసరానికి మద్దతుగా వాయు వ్యవస్థలను భర్తీ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించడానికి మా కస్టమర్‌లలో చాలా మందికి ఈ సాధనం సహాయం చేసింది. OW, కస్టమర్‌ల కోసం ఆటోమేటెడ్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్‌మెంట్ మరియు ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ సొల్యూషన్‌ల సూట్. మా యాక్సెస్‌నౌ ఉత్పత్తులలో కెమెరాలు, సెన్సార్‌లు, స్మార్ట్ లాక్‌లు, బార్‌కోడ్‌లు, RFID మరియు ఆటోమేటెడ్ డేటా కలెక్షన్ సొల్యూషన్‌లు ఉన్నాయి, ఇవి మా కస్టమర్‌లు తమ ఇన్వెంటరీ లొకేషన్ ఖర్చు లేకుండా తమ ఇన్వెంటరీని మెరుగ్గా నిర్వహించడానికి మరియు నియంత్రించడానికి వీలు కల్పిస్తాయి.
ఇప్పుడు, నేను శక్తి పరివర్తనకు సంబంధించి కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేయాలనుకుంటున్నాను. US గల్ఫ్ కోస్ట్‌లో, జంతువుల కొవ్వులను బయోడీజిల్‌గా మార్చే బయోడీజిల్ రిఫైనరీ కోసం మేము డ్యూప్లెక్స్ స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ సిరల పంప్ కిట్‌లను మరియు టెక్సాస్‌లోని ఎలక్ట్రిక్ ట్రక్కుల తయారీ ప్లాంట్‌కు బయోపంప్‌లను అందించాము. అల్బెర్టాలో, మరియు అధిక తనిఖీ పరిశ్రమ ముగింపు మార్కెట్‌ల కోసం హీలియం వెలికితీత కోసం నిర్మాతల నుండి అన్వేషణాత్మక బావులు డ్రిల్లింగ్ చేయబడ్డాయి. ఈ విజయాలు మేము అందించే ప్రస్తుత ఉత్పత్తులలో కార్బన్ క్యాప్చర్ మరియు హై-టెక్ పారిశ్రామిక తయారీ వంటి వృద్ధి మార్కెట్‌లలోకి విస్తరిస్తున్నాయో హైలైట్ చేస్తాయి. , స్థిరమైన ఏవియేషన్ ఇంధనాలు, డైరెక్ట్ ఎయిర్ క్యాప్చర్, కార్బన్ క్యాప్చర్ మరియు స్టోరేజ్, హైడ్రోజన్ మరియు కార్బన్ డయాక్సైడ్ ట్రాన్స్‌మిషన్ మరియు స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్‌లు. మేము మా శక్తి పరివర్తన ప్రాజెక్ట్ జాబితాలో బిల్లులు మరియు మెటీరియల్‌లను సమీక్షిస్తున్నప్పుడు, ఈ విస్తరిస్తున్న ముగింపు మార్కెట్‌లకు అందించే విస్తృత శ్రేణి తగిన ఉత్పత్తులకు ప్రాప్యతను నిర్ధారించడానికి మేము మా తయారీ విభాగంతో కలిసి పని చేస్తాము.
అందరికీ ధన్యవాదాలు డేవ్ మరియు అందరికీ శుభోదయం. నాల్గవ త్రైమాసికంలో $432 మిలియన్ల ఆదాయం మూడవ త్రైమాసికం నుండి 2% తగ్గింది, ప్రధానంగా సెలవులు మరియు తక్కువ పనిదినాల ప్రభావం కారణంగా మా మార్గదర్శకత్వం మెరుగ్గా ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది. నాల్గవ త్రైమాసికం 2021 US ఆదాయం $303 మిలియన్లు, $9 మిలియన్లు లేదా US మూడవ త్రైమాసిక కేంద్రం నుండి 3% USA మొత్తం $9 మిలియన్లు లేదా 3% US మూడవ త్రైమాసికంలో $3% తగ్గింది. నాలుగో త్రైమాసికంలో ఆదాయం, ఇది వరుసగా 4% తగ్గింది మరియు US ప్రాసెస్ సొల్యూషన్స్ ఆదాయం వరుసగా 2% పెరిగింది.
కెనడా విభాగానికి బదిలీ చేయండి. కెనడా యొక్క నాల్గవ త్రైమాసికం 2021 ఆదాయం $72 మిలియన్లు, మూడవ త్రైమాసికంతో పోలిస్తే $4 మిలియన్లు లేదా 6% పెరుగుదల. 2020 యొక్క నాల్గవ త్రైమాసికంతో పోలిస్తే, ఆదాయం సంవత్సరానికి $24 మిలియన్లు లేదా 50% పెరిగింది. కెనడా యొక్క బలమైన నాల్గవ త్రైమాసికం కెనడా యొక్క బలమైన నాల్గవ త్రైమాసికానికి మెరుగైన గిరాకీని చూపుతోంది. సొల్యూషన్ ప్రొవైడర్.అంతర్జాతీయ ఆదాయం $57 మిలియన్లు, US డాలర్‌తో పోలిస్తే బలహీనమైన విదేశీ కరెన్సీ యొక్క ప్రతికూల ప్రభావం కారణంగా మూడవ త్రైమాసికంతో పోలిస్తే కొద్దిగా వరుసగా మరియు $2 మిలియన్లు తగ్గింది లేదా సాపేక్షంగా ఫ్లాట్‌గా ఉంది. అంతర్జాతీయ నాల్గవ త్రైమాసిక ఆదాయం 21% లేదా $10 మిలియన్లు పెరిగింది. త్రైమాసికంలో అనేక మంది డ్రైవర్ల నుండి స్థూల మార్జిన్ వచ్చింది. నాల్గవ త్రైమాసికంలో రవాణా ఖర్చులు మరియు ఇన్వెంటరీ ఖర్చులలో సుమారుగా $1 మిలియన్ల కారణంగా సీక్వెన్షియల్ స్థూల మార్జిన్ బేసిస్ పాయింట్ మెరుగుదలలో దాదాపు మూడింట ఒక వంతు లేదా సుమారుగా $2 మిలియన్లు టెయిల్‌విండ్‌గా మారాయి, ఈ రెండూ మా మొదటి త్రైమాసికంలో వారి సగటు ధర 2కి తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది. మనం 2022లోకి వెళ్లే కొద్దీ లాభం తగ్గుతుంది.
నాల్గవ త్రైమాసికంలో మార్జిన్‌లపై మరో సానుకూల ప్రభావం సరఫరాదారుల పరిశీలన స్థాయి పెరుగుదల కారణంగా ఉంది, కొనుగోలు వాల్యూమ్ స్థాయిల థ్రెషోల్డ్ రీసెట్ చేయబడినందున 2022 మొదటి త్రైమాసికంలో అదే స్థాయిలో పునరావృతం అవుతుందని మేము ఆశించలేము. మార్జిన్ మెరుగుదల యొక్క చివరి భాగం ద్రవ్యోల్బణ ధోరణుల ధరల నుండి వచ్చింది, ముఖ్యంగా లైన్‌పైప్ మరియు అధిక మార్జిన్ కంటెంట్ ఉత్పత్తులను అందించడం, మేము ఈ త్రైమాసికంలో అధిక మార్జిన్ కంటెంట్ ఉత్పత్తులను అందించడంలో సహాయం చేస్తాము. DNOW మరియు మా కస్టమర్‌లకు అత్యధిక విలువను అందించే ఉత్పత్తులు మరియు పరిష్కారాలకు మేము ఎంపిక చేసినందున, మా ఇతర ఉత్పత్తి శ్రేణులలో చాలా తక్కువ మేరకు. వేర్‌హౌస్ అమ్మకం మరియు పరిపాలనా ఖర్చులు ఈ త్రైమాసికంలో $91 మిలియన్లు పెరిగాయి, వరుసగా $5 మిలియన్లు పెరిగాయి, వ్యూహాత్మక సౌకర్యాలు, పునఃస్థాపన మరియు తెగతెంపుల చెల్లింపులు దాదాపు $3 మిలియన్ల కంటే మెరుగైన ఫలితాలు-3 మిలియన్ల కంటే మెరుగైన ఫలితాలు. 1 మిలియన్ US డాలర్ సంబంధిత ప్రభుత్వ రాయితీలు, అలాగే ఒత్తిడితో కూడిన లేబర్ మార్కెట్‌లోని వనరులు మరియు వ్యక్తులపై మా ఉద్దేశపూర్వక పెట్టుబడి, DNOWని ఈ వృద్ధి చక్రానికి అనుగుణంగా మార్చడం. మా ఫిట్‌నెస్ చర్యలు ఫలాలను అందజేస్తూనే ఉన్నందున, 2022 మొదటి త్రైమాసికంలో WSA నిర్మాణంలో ఇలాంటి తిరోగమనాన్ని మనం చూడవచ్చు.
2019 నుండి, మేము మా వార్షిక గిడ్డంగి అమ్మకం మరియు పరిపాలనా ఖర్చులను $200 మిలియన్లకు తగ్గించాము, కాబట్టి మా శాశ్వత లాభదాయకత మోడల్‌ను సైకిళ్ల ద్వారా మార్చడానికి మా బృందం చేసిన కృషికి ఫలితం లభిస్తోంది. ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు, మొదటి త్రైమాసికంలో WSA తగ్గుతుందని మేము భావిస్తున్నాము, మా మూడవ త్రైమాసికం స్థాయికి దగ్గరగా ఉంది, ఈ కార్యక్రమాలు అధిక ఆదాయ స్థావరం మరియు ఇతర త్రైమాసిక ఆదాయానికి సంబంధించిన ప్రకటనలు మిలియన్.ఇవి ప్రాథమికంగా నాల్గవ త్రైమాసికంలో మేము 15 సౌకర్యాలను ఏకీకృతం చేసిన కాలంలో అతి తక్కువ మరియు కంపెనీ యాజమాన్యంలోని సౌకర్యాల నిష్క్రమణకు సంబంధించినవి. నాల్గవ త్రైమాసికంలో GAAP నికర ఆదాయం $12 మిలియన్లు లేదా ఒక్కో షేరుకు $0.11, మరియు GAAPయేతర నికర ఆదాయం ఇతర ఖర్చులు మినహాయిస్తే $8 మిలియన్ లేదా $0.07 ఇతర త్రైమాసికానికి $8 మిలియన్ లేదా $0.07 ఇతర త్రైమాసిక ఖర్చులు, 202 త్రైమాసికానికి GAAP EBITDA $17 మిలియన్ లేదా 3.9%. బుల్లార్డ్ ఎత్తి చూపినట్లుగా, మా ప్రస్తుత మరియు భవిష్యత్తు యొక్క సయోధ్య EBITDA కాలానికి నగదు రహిత స్టాక్ ఆధారిత పరిహారం ఖర్చును జోడిస్తుంది. స్టాక్ ఆధారిత పరిహారం ఖర్చు 2021లో త్రైమాసికానికి $2 మిలియన్లు. మేము మా కస్టమర్‌లను నిరంతరం గుర్తించడం మరియు అమలు చేయడంపై దృష్టి పెట్టాము. మా నాల్గవ త్రైమాసికం 2021 ఆదాయం $432 మిలియన్ల నాల్గవ త్రైమాసికం 2020 కంటే 35% ఎక్కువగా ఉందని మరియు EBITDA ప్రవాహం 39% లేదా త్రైమాసిక EBITDA $44 మిలియన్లు సంవత్సరానికి ఉందని హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఈ బలమైన ప్రవాహాలు మా గణనీయంగా మెరుగుపరచబడిన జాబితా స్థానం, అధిక ఉత్పత్తి మార్జిన్‌లు మరియు మా దిగువ శ్రేణి కస్టమర్‌ల యొక్క గొప్ప విలువల కలయిక.
పూర్తి-సంవత్సర EBITDAని పరిశీలిస్తే, మేము 2020లో $47 మిలియన్ల నష్టం నుండి 2021లో $45 మిలియన్ల సానుకూల EBITDAకి మార్చాము లేదా 12-నెలల EBITDA మెరుగుదల $92 మిలియన్లకు సారూప్య స్థాయిల రాబడితో ఉంది. మా ఉద్యోగులు మాకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ అద్భుతమైన కృషి మరియు చర్యలకు ధన్యవాదాలు. ఇది ఊహించిన బహుళ-సంవత్సరాల వృద్ధి చక్రం. భవిష్యత్తు కోసం మా ఎంపికలను మెరుగుపరిచే నాల్గవ త్రైమాసికంలో మరో విజయం, మా అన్‌డ్రాడ్ సీనియర్ సెక్యూర్డ్ రివాల్వింగ్ క్రెడిట్ సదుపాయాన్ని సవరించడం, ఇది ఇప్పుడు డిసెంబర్ 2026 వరకు పొడిగించబడింది మరియు మా ప్రస్తుత నికర $313 మిలియన్‌పై పెరుగుతుంది చేతిలో నగదు, మరియు అందుబాటులో ఉన్న క్రెడిట్ సౌకర్యాలలో అదనంగా $248 మిలియన్లు. స్వీకరించదగిన ఖాతాలు $304 మిలియన్లు, మూడవ త్రైమాసికం నుండి 2% పెరిగింది, ఇన్వెంటరీ $250 మిలియన్లు, మూడవ త్రైమాసికం నుండి $6 మిలియన్లు పెరిగింది మరియు త్రైమాసిక ఇన్వెంటరీ మలుపులు 5.3 రెట్లు ఎక్కువ.
డిసెంబర్ 31, 2021 నాటికి నాల్గవ త్రైమాసిక వార్షిక ఆదాయంలో వర్కింగ్ క్యాపిటల్, నగదు మినహాయించి 11.6% ఉంది. మా కస్టమర్‌లకు మద్దతుగా ఉత్పత్తి లభ్యత ద్వారా వృద్ధిని సాధించాలని మేము భావిస్తున్నందున ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నిష్పత్తి కొంచెం పెరుగుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాము. 2021 మా వరుసగా నాలుగో సంవత్సరం సానుకూల ఉచిత నగదు ప్రవాహాన్ని సృష్టించింది. 021, నాల్గవ త్రైమాసికంలో 35% రాబడి వృద్ధి లేదా 2020 నాల్గవ త్రైమాసికంతో పోల్చితే $113 మిలియన్ల ఆదాయ వృద్ధి, మేము వాస్తవానికి 2021లో $25 మిలియన్ల ఉచిత నగదు ప్రవాహాన్ని సృష్టించాము, ఇది మా సాధారణ కాల వ్యవధిలో ఈ స్థాయి వృద్ధిలో నగదును వినియోగించుకోవచ్చు. మేము బ్యాలెన్స్ షీట్ నిర్వహణకు కట్టుబడి ఉన్నాము. భవిష్యత్తులో మంచి ఆరోగ్య నిల్వల కోసం పెట్టుబడులు పెట్టడం కోసం మేము మంచి పెట్టుబడి పెట్టడం. భవిష్యత్తు కోసం ఆశావాదంతో విజయవంతమైన త్రైమాసికాన్ని జరుపుకోండి మరియు మా దిగువ స్థాయిని పెంచుకోవడానికి, మరింత చురుకైన వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేయడానికి మరియు మా కస్టమర్‌లు మరియు వాటాదారుల కోసం కొనసాగుతున్న విలువను సృష్టించడానికి మాకు ప్రతిభ, వనరులు మరియు బలం ఉన్నాయి.
ధన్యవాదాలు, Mark.Now, విలీనాలు మరియు సముపార్జనలపై కొన్ని వ్యాఖ్యలు, మూలధన కేటాయింపుపై ప్రధాన ప్రాధాన్యత లాభాలను పెంచడానికి అకర్బన అవకాశాలుగా మిగిలిపోయింది. విలీనాలు మరియు సముపార్జనల ద్వారా, ఉత్పత్తుల వ్యాపారాన్ని బలోపేతం చేయడం మరియు విస్తరించడం మా లక్ష్యం, భౌగోళిక లేదా పరిష్కారాలను మేము మా కస్టమర్‌లకు అందిస్తున్నాము. మా వ్యూహాత్మక ఫోకస్ ప్రాంతాలలో, ప్రత్యేకించి ప్రాసెస్ సొల్యూషన్స్ మరియు విభిన్న ఉత్పత్తి శ్రేణులలో, అలాగే పారిశ్రామిక మార్కెట్లలో అవకాశాలను అంచనా వేసేటప్పుడు లక్ష్యాలు. ప్రతి లావాదేవీ అవకాశాల కోసం, రెండు పార్టీలు పాల్గొంటాయి. కాబట్టి, $90ల చమురు ధరలు మరియు సాపేక్షంగా బలమైన సాధారణ ఆర్థిక వ్యవస్థతో, విక్రేత అంచనాలు పెరుగుతాయని అంచనా వేయడానికి సమయం మరియు నైపుణ్యం పడుతుంది. ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మేము మా పైప్‌లైన్‌లో అనేక అవకాశాలను మూల్యాంకనం చేస్తున్నాము మరియు మేము కొనసాగి, చివరికి ముగింపు రేఖను దాటినప్పుడు మేము ఎంపిక మరియు వ్యూహాత్మకంగా కొనసాగుతాము.
గత ఆరు త్రైమాసికాలుగా, ఉత్తర అమెరికా E&P మూలధన క్రమశిక్షణ మరియు OPEC+ సరఫరా కోతల కలయిక ద్వారా చమురు ఉత్పత్తిదారులు ప్రపంచ చమురు నిల్వలను తగ్గించడానికి చాలా కష్టపడ్డారు. ఈ ప్రవర్తన వలన అధిక వస్తువుల ధరలు, మెరుగైన బ్యాలెన్స్ షీట్లు మరియు మెరుగైన ఆర్థిక పనితీరు మా ఖాతాదారులలో చాలా మందికి దారితీసింది. F ఉత్పత్తులు మరియు ఇంజినీర్డ్ పరికరాల ప్యాకేజీలు. ప్రస్తుత పునరుద్ధరణ మరియు వేగం లాభదాయకతను మెరుగుపరుస్తూ మా ఉత్పత్తులు మరియు సేవలకు అధిక డిమాండ్‌ను పెంచుతూనే ఉంటాయని నేను ఆశావాదంగా ఉన్నాను. మా US విభాగానికి, మార్కెట్ ప్రాథమిక అంశాలు మెరుగుపడటం వలన సంవత్సరానికి పటిష్టమైన వృద్ధిని నేను ఆశిస్తున్నాను. కెనడాలో, ఉత్పత్తిదారులకు ప్రోత్సాహకాలను అందించడానికి వస్తువుల ధరలలో నిరంతర పునరుద్ధరణను ఉపయోగించడం మంచిది.
2022లో మా కెనడియన్ వ్యాపారం సంవత్సరానికి వృద్ధి చెందుతుందని కూడా మేము ఆశిస్తున్నాము. అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్ట్‌లకు ఆజ్యం పోసే ఇంధన రంగంలో మరింత కార్యాచరణను మేము చూస్తున్నాము. అదే సమయంలో, మా అంతర్జాతీయ వ్యాపారం నెమ్మదిగా పునరుద్ధరణ కారణంగా, మేము నిరంతరాయ సేవా స్థాయిలను నిర్ధారిస్తూ మా పాదముద్రను సర్దుబాటు చేస్తున్నాము. వచ్చే ఏడాది, 2022లో మా అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో వృద్ధి 2 మరియు 2వ సరఫరా మందగించగలదని మేము ఆశిస్తున్నాము. జనవరిలో కోవిడ్ ఉప్పెన మరియు వాతావరణ సంబంధిత సమస్యలు, Q1 2022 ఆదాయం మధ్య-ఒక అంకె శాతం పరిధిలో క్రమంగా పెరుగుతుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. WSA 1Q22లో 3Q21 స్థాయిలకు పుంజుకునే అవకాశం ఉంది మరియు స్థూల మార్జిన్‌ల సమీప-కాల సాధారణీకరణ పూర్తి-సంవత్సరం 2021-మధ్య-సంవత్సరం-ఆధారంగా 2021-సంవత్సరం నుండి మధ్య-సంవత్సరం-2021% స్థాయికి దగ్గరగా ఉంటుందని మేము భావిస్తున్నాము. 2022లో తక్కువ శాతం పరిధి. పూర్తి సంవత్సరం 2022 EBITDA రాబడి టీనేజ్ శాతం పరిధిలో పెరుగుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాము, నిరంతర మార్కెట్ విస్తరణ, ఘన స్థూల మార్జిన్‌లు, పూర్తి-సంవత్సరం 2021 శాతం స్థాయిల మాదిరిగానే ఉంటాయి. కోవిడ్, భౌగోళిక రాజకీయ సమస్యలు మరియు సరఫరా గొలుసు అస్థిరత ఈ సంవత్సరంలో $20 మిలియన్ USDA ఆదాయాన్ని మించిపోయిందని నమ్ముతున్నాము. 2022లో రెట్టింపు కావచ్చు.
ఇప్పుడు, దీర్ఘకాలిక మార్కెట్ విస్తరణ ప్రారంభ దశలో మనం ఎక్కడ ఉన్నామో నేను సమీక్షిస్తాను. Q1'20లో మహమ్మారి ముందు రాబడి స్థాయిల బలాన్ని బట్టి, ఒక సంవత్సరం క్రితం, మేము 2021 పూర్తి-సంవత్సరపు రాబడి తగ్గుతుందని అంచనా వేస్తున్నాము. అందువల్ల, ప్రపంచ స్థాయి విక్రయ దళాన్ని అభివృద్ధి చేయడంపై మా దృష్టి కేంద్రీకరించబడింది. మా విలువైన వనరులను కేంద్రీకరించడానికి ఆదాయ వృద్ధి వైపు మా ప్రయత్నాలను పక్షపాతం చేయడానికి కృషి చేయండి, కస్టమర్‌లు విలువను చూడడానికి మరియు ఆదాయాలు మరియు ఉచిత నగదు ప్రవాహాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరచడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. వెనుకకు తిరిగి చూస్తే, బలమైన రాబడి వృద్ధి నుండి రికార్డ్ స్థూల మార్జిన్‌లు, రికార్డ్ ఇన్వెంటరీ మలుపులు, రికార్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మలుపులు, మేము అన్ని ఖాతాలలో మా అంచనాలను అధిగమించాము. 2021లో పుస్తకాన్ని మూసివేసి, 2022లో అడుగుపెట్టినందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది. సేంద్రీయ వృద్ధికి నిధులు సమకూర్చడానికి మరియు అకర్బన అవకాశాలను చేజిక్కించుకోవడానికి వ్యూహాత్మక సౌలభ్యాన్ని అందించే రుణాలు మరియు పుష్కలమైన మొత్తం లిక్విడిటీని కలిగి ఉన్నందుకు నేను గర్విస్తున్నాను. రుణ సేవా ఆసక్తి కారణంగా నగదు ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను.
మా సంస్థాగత సామర్థ్యాలు మరియు మా కస్టమర్‌లు ఎదుర్కొంటున్న ప్రస్తుత సరఫరా గొలుసు సవాళ్లు మరియు అడ్డంకులను పరిష్కరించడంలో మేము ఎలా సహాయం చేస్తున్నామో నాకు సంతోషం కలిగింది. ఉత్పత్తులు లేదా ప్రత్యామ్నాయాలను పొందగల మా సామర్థ్యం గురించి నేను సంతోషిస్తున్నాను. మా ఉద్యోగులు మరియు కస్టమర్‌లు మేము అందించే విలువను ఎలా అర్థం చేసుకున్నారనేందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. మరియు అది ఒక కంపెనీగా మరియు పోటీదారుగా మమ్మల్ని ఎలా వేరు చేస్తుంది. మా నాయకత్వం, శిక్షణ మరియు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మరియు మా ఉద్యోగులు వారి నైపుణ్యాలను మెరుగుపరిచే అవకాశాల గురించి నేను గర్విస్తున్నాను. కీలక సంస్థలతో మా వినూత్న భాగస్వామ్యాల గురించి నేను గర్వపడుతున్నాను మరియు మా వ్యాపారంలో కలిసిపోవడానికి నిపుణుల నుండి అత్యాధునిక సాంకేతికతలను కోరుతున్నాము. మా ఉద్యోగులు బోనస్‌లు పొందడం మరియు పని చేయడానికి మరియు అభివృద్ధి చెందడానికి DNOWని గొప్ప ప్రదేశంగా మార్చడం పట్ల నేను సంతోషిస్తున్నాను.
చివరగా, అన్ని ఫీచర్లు, ప్రయోజనాలు మరియు విజయాలతో పాటు, మేము DNOWలో అద్భుతమైన ఊపందుకుంటున్నాము. మేము రక్షణ, రక్షణ మరియు సంకోచం నుండి క్రియాశీల, విజయవంతమైన, గర్వంగా మరియు ఉత్సాహంగా ఉన్నామని మా ఉద్యోగులు మరియు వారి కుటుంబాలు తెలుసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మేము మా భవిష్యత్తు కోసం నిర్మిస్తున్నాము. పరిష్కారాలు మరియు సామూహిక జ్ఞానం కోసం వెతుకుతున్న మా కస్టమర్‌లకు మొదటి ఎంపిక ఇది మార్కెట్‌ను గెలుపొందడంలో మాకు సహాయపడుతుంది. మేము ఎక్కడ ఉన్నాము, మేము మీ వల్ల ఎలా ఉన్నాము. దానితో, ప్రశ్నకు కాల్‌ని తెరవండి.
ఇది నాథన్ నుండి వచ్చిన ఆడమ్ ఫార్లే. మొదటిది స్థూల మార్జిన్, సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగంలో ద్రవ్యోల్బణం గరిష్ట స్థాయికి చేరుకోవచ్చు, స్థూల మార్జిన్‌పై కొంత ఒత్తిడితో కాలక్రమేణా స్థూల మార్జిన్ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుందని DNOW ఆశిస్తోంది, ఇది సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణాన్ని తగ్గించడంలో విలక్షణమైనది?
సరే, ఇది సంబంధిత ఉత్పత్తి శ్రేణిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పైప్‌లైన్ వెలుపల మా చాలా విస్తృతమైన ధర ప్రశంసలు ఉన్నప్పటికీ, స్థూల మార్జిన్ వృద్ధి పరంగా మేము అత్యంత విజయవంతమైన పెద్ద ఉత్పత్తి లైన్‌లలో ఒకదాన్ని కలిగి ఉన్నాము. పైప్ అనేది మేము ఇప్పటికీ అతుకులు లేని పైపు ధరను కొనసాగించే పైపు, అతుకులు లేని పైపు మేము విక్రయించే ప్రధాన పైప్ మెటీరియల్, మరియు స్టీల్ పైపు మొత్తం ఉత్పత్తిని స్వీకరించడం కంటే ఎక్కువ అనుభవం లేదు. ఖచ్చితంగా.కాబట్టి మేము ఈ సంవత్సరం తర్వాత కొన్ని ఉత్పత్తులను స్వీకరించగలము, కేవలం మనకే కాదు, మా పోటీదారులు మరియు మా కస్టమర్‌లు. ఇది నిర్దిష్ట ఉత్పత్తి లైన్లలో మనం చూడాలని ఆశించే ప్రీమియం మార్జిన్‌లను విస్తృతం చేయగలదు.
విస్తృత ఆధారిత ద్రవ్యోల్బణం కొనసాగడం మేము చూస్తున్నాము.మీ విషయంలో, ఆడమ్, ఇది సంవత్సరం మధ్యలో తగ్గవచ్చు. కానీ ప్రత్యేకించి పైపుల విషయంలో, అది అలా ఉందో లేదో నాకు తెలియదు మరియు మేము మద్దతిచ్చే అనేక ఉత్పత్తులకు లీడ్ టైమ్స్ ఇంకా ఎక్కువే. కాబట్టి మేము 2022 స్థూల మార్జిన్‌ను చాలా ఎక్కువ స్థాయికి నడిపించామని అనుకుంటున్నాను. ఇది రసీదు సమయానికి సంబంధించిన విషయం. ఇది మన మార్కెట్ ఎంత బలంగా ఉంది మరియు ఇన్‌ఫ్లెక్షన్ పాయింట్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. నా ఉద్దేశ్యం, నేను జనవరికి చాలా నెమ్మదిగా ప్రారంభం గురించి ఇంతకు ముందు మాట్లాడాను మరియు ఇక్కడ విషయాలు మరింత వేడెక్కుతాయని నేను భావిస్తున్నాను, అంటే మొదటి సగంలో ఎక్కువ కొరత సమస్యలు ఉండవచ్చు, బహుశా రెండవ సగం వరకు.
ఆపై తక్కువ-మార్జిన్ ఉత్పత్తి శ్రేణి నుండి నిష్క్రమించడానికి వెళుతున్నాము, మేము DNOWలో తక్కువ మార్జిన్ వ్యాపారం నుండి నిష్క్రమిస్తున్నాము.ఇంకా చాలా పని చేయాల్సి ఉందా లేదా ఎక్కువ బరువులు ఎత్తడం జరిగిందా?
సరే, మేము ఇప్పటికే ఈ మార్గంలో ఉన్నాము, నేను ఇలా చెబుతాను.కాబట్టి, మా ప్రాంతాలు, ప్రాంతాలు, రిగ్ కదలికలు, కస్టమర్ బడ్జెట్‌లు మరియు కస్టమర్ కన్సాలిడేషన్ కారణంగా మాకు బలమైన ఆర్థిక పనితీరు ఉంది, ఇది లొకేషన్ ప్రోడక్ట్ లైన్ కస్టమర్‌ల విజయంపై ప్రభావం చూపుతుంది. లేదా ఇతర మార్గం, ఇది ఎల్లప్పుడూ మారుతూ ఉంటుంది. , కాబట్టి మేము భవిష్యత్తు కోసం సిద్ధం చేయవచ్చు మరియు కంపెనీని అభివృద్ధి చేయడం కొనసాగించవచ్చు. కాబట్టి మీరు ఏ పరిశ్రమలో ఉన్నా, మీరు ఎల్లప్పుడూ ఎరువులు వేయాలి మరియు కలుపు మొక్కలు వేయాలి మరియు తిరిగి నాటాలి మరియు ఎల్లప్పుడూ వ్యాపారాన్ని పరిశ్రమలో అత్యుత్తమ స్థానంలో ఉంచడం అనేది కొనసాగుతున్న వ్యాపార వాస్తవం అని నేను భావిస్తున్నాను.
కనుక ఇది కొనసాగుతున్న విషయం. ప్రధాన నిర్మాణాత్మక మార్పుల పరంగా, మేము పూర్తి చేశామని నేను భావిస్తున్నాను. మేము ఖర్చు తగ్గింపు మోడ్‌లో ఉన్నామని నేను భావిస్తున్నాను. మేము విల్‌స్టన్, హ్యూస్టన్, ఒడెస్సా వంటి ప్రదేశాలలో నిలబడటం వంటి ప్రధాన అవకాశ కేంద్రాలకు మా నెరవేర్పులో ఎక్కువ భాగాన్ని ప్రాంతీయీకరించాలనుకుంటున్నాము. ఇది వాక్-ఇన్ వ్యాపారం, రోజువారీ వ్యాపారం, భారీ ప్రాజెక్ట్‌లు, ఊహాగానాలు. మేము దీన్ని ప్రాంతీయీకరించాలనుకుంటున్నాము. ఈ సరఫరా గొలుసులను నిర్వహించడానికి మాకు అత్యుత్తమ ప్రతిభావంతులు కావాలి, మాకు మరిన్ని రకాల నోడ్‌లు లేదా కొరియర్ కేంద్రాలు లేదా కస్టమర్‌లకు దగ్గరి సంబంధం ఉన్న చిన్న స్థానిక స్థానాలు కావాలి. కాబట్టి ఇది ఇప్పటికీ జరుగుతోందని నేను చూస్తున్నాను, కానీ ఇప్పుడు దాని గురించి చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది.
డేవ్, నేను WSAతో ప్రారంభించాలనుకుంటున్నాను, మొదటి త్రైమాసికం మార్గదర్శకత్వం స్పష్టంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది, బహుశా గత సంవత్సరం మూడవ త్రైమాసికం పరిధిలో ఉండవచ్చు. మీరు మా ఉన్నత-స్థాయి తత్వశాస్త్రాన్ని ఇక్కడ అప్‌డేట్ చేయగలరా అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను, మీరు గత త్రైమాసికంలో ప్రతి డాలర్ రాబడి కోసం వెతుకుతున్నారని మీరు గత త్రైమాసికంలో చెప్పారని నేను భావిస్తున్నాను. సంవత్సరం పొడవునా?అది సహాయకరంగా ఉంటుంది.
కాబట్టి చివరి కాల్‌లో నేను కొన్ని విషయాలు చెప్పాను, వ్యాపారాన్ని మరింత సమర్థవంతంగా చేయడానికి మేము పని చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ల జాబితా ఇంకా మా వద్ద ఉంది. 2022లో WSAని 12 నుండి 15 శ్రేణికి తగ్గించాలని మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాము అని నేను చెప్పాను. మేము కూడా చెప్పినట్లు — నేను కూడా చెప్పాను — నేను కూడా చెప్పాను — గత సంవత్సరం స్థాయి కంటే ఎక్కువగా ఉన్న ప్రతి అదనపు డాలర్ రాబడికి, మేము $0,03 ఖర్చులు పెరుగుతాయని చెప్పాను. .అదే సమయంలో, ముఖ్యంగా గత కొన్ని నెలలుగా, మేము ప్రజలతో మాట్లాడి వంద రోజులు దాటిందని నేను అనుకుంటున్నాను, మరియు ఒక వైపు, మేము చాలా లాభపడ్డాము. ఇందులో ఎక్కువ భాగం మా పోషణ వ్యూహం మరియు ధరలను పెంచడానికి సరైన విషయాలపై దృష్టి సారిస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను, ఇది ఉత్పత్తి ద్రవ్యోల్బణం, ఉత్పత్తి కొరత, అనుభవం లేకపోవడం లేదా మార్కెట్‌లో కొత్త ధరను ఆకర్షిస్తుంది. మా 2022 మార్గదర్శకత్వంలో మేము అనుభవిస్తున్న శ్రేణి. కానీ మా తత్వశాస్త్రం WSAని ఆదాయ శాతంగా గణనీయంగా తగ్గించడం మరియు పెరిగిన సామర్థ్యం యొక్క మార్గంలో కొనసాగడం.
మేము 2021 నుండి 2022 వరకు రాబడిలో కనీసం 200 బేసిస్ పాయింట్ల మేరకు WSAని తగ్గించవచ్చు. నేను అనేక త్రైమాసికాల్లో చెప్పినట్లు, మేము బిల్డ్ మోడ్‌లో ఉన్నాము. మేము వృద్ధి మోడ్‌లో ఉన్నాము. మేము ఖర్చు నియంత్రణ కంటే వృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాము, కానీ మేము — చివరి ప్రశ్నకు ప్రతిస్పందనగా చెప్పినట్లు, మేము మా మోడల్‌ను మార్చడానికి మొదటి త్రైమాసిక మార్గాన్ని మార్చడంపై దృష్టి పెట్టాము. మిలియన్. మేము ముందుకు వెళ్లడం కొంచెం గజిబిజిగా ఉంది — మేము దానిపై మార్గదర్శకత్వం కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ట్రాఫిక్ మరియు ఆదాయం మొదలైన వాటిపై మా మొత్తం మార్గదర్శకత్వంలో ఇది చాలా కఠినంగా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. అయితే పరిశ్రమలో అత్యుత్తమ వ్యక్తులను కలిగి ఉండటంపై మేము దృష్టి పెడతాము. మేము పోటీని అధిగమించడంపై దృష్టి పెడతాము. మేము వృద్ధిపై దృష్టి పెడుతున్నాము. మేము వృద్ధిపై దృష్టి పెడతాము. రాబడి శాతం తగ్గుతుంది.వ్యాపారం చేసే ఖర్చును తగ్గించడానికి మేము ప్రాజెక్ట్‌లపై పని చేస్తున్నాము. కానీ, నేను చెప్పినట్లు, మేము కూడా ఈ త్రైమాసికంలో స్థిరంగా ఉన్నాము. మేము వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవడానికి భవిష్యత్తు కోసం కొత్త సూపర్ సెంటర్‌లలో పెట్టుబడి పెడుతున్నాము మరియు అది ఖర్చును భర్తీ చేస్తుంది. అయితే లీన్ ఎంత ముఖ్యమో, అది మనకు మంచి మరియు చెడు సమయాల్లో సహాయపడుతుందని మేము అర్థం చేసుకున్నాము మరియు మేము ఖచ్చితంగా ఆ మార్గంలో వెళ్తున్నాము.
డేవ్, మీరు అక్కడ సూపర్‌సెంటర్ వ్యాఖ్యను అనుసరించినట్లుగా. మీరు ప్రస్తుతం వృద్ధి మార్కెట్‌లో ఉన్నారు మరియు మీరు WSA లైనప్‌లో మరింత ఎక్కువ ప్రభావం చూపబోతున్నారని మీరు ఎత్తి చూపుతున్నారు ఎందుకంటే మీరు అక్కడ పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. కాబట్టి మీరు ఈ పెట్టుబడులను ఆమోదించినప్పుడు తత్వశాస్త్రం గురించి నేను ఆసక్తిగా ఉన్నాను.
ఉదాహరణకు, పెర్మియన్ బేసిన్, నాకు, DNOW పెర్మియన్ బేసిన్‌లో చాలా బలమైన డాక్టర్‌ను కలిగి ఉంది, మేము అభివృద్ధి చేస్తున్న ప్రామాణిక బ్రాంచ్ వ్యాపారం నుండి మాత్రమే కాదు, కానీ నేను చెప్పినట్లుగా, ఒడెస్సా పంప్, TSNM ఫైబర్‌గ్లాస్ మరియు పవర్ సర్వీసెస్ యొక్క సౌకర్యవంతమైన ప్రవాహం నుండి. మాకు అక్కడ బలమైన బ్రాండ్ ఉంది, చాలా బలమైన ఉనికిని కలిగి ఉన్నాము, మరియు మేము చివరి త్రైమాసికంలో 2వ త్రైమాసికంలో నిజమైన ప్రయోజనం కలిగి ఉన్నామని భావిస్తున్నాము. పెర్మియన్‌లోని 10 సైట్‌లను ఐదుగా, పెర్మియన్‌లోని ఒక సెగ్‌మెంట్‌లో. మేము మా కస్టమర్‌ల కోసం మరిన్ని ఇన్వెంటరీలను కలిగి ఉన్నామని మేము భావిస్తున్నాము. మేము తక్కువ స్థానాల నుండి వస్తువులను నిర్వహించగలుగుతాము, ఎక్కువ లావాదేవీలు జరిపే వ్యక్తుల నుండి, ప్రతి డాలర్ ఆదాయానికి మేము తక్కువ రుసుములను కలిగి ఉంటాము, మేము ఇన్వెంటరీ రిస్క్‌ను పంపిణీ చేయము. మరింత సమర్థవంతమైన వ్యాపారాన్ని కలిగి ఉండండి.కాబట్టి మేము పెర్మియన్‌లో పెరుగుతున్నాము, మేము నిలబడి ఉన్నాము, మేము పెర్మియన్‌లో ఎదుగుతున్నాము, మేము ఇప్పుడే ఒక సూపర్‌సెంటర్‌ని నిర్మించాము, కానీ మేము ఏకీకృతం చేస్తున్నాము మరియు మేము దానిని తెలివిగా చేస్తున్నాము. మరియు మేము మా కస్టమర్‌లను బాగా చూసుకోగలుగుతాము మరియు తక్కువ ఇన్వెంటరీ రిస్క్‌తో ఎక్కువ ఇన్వెంటరీని కలిగి ఉండగలుగుతాము.
నేను ఇక్కడకు పెద్దగా స్వాగతం పలకడం లేదని డేవ్ ఆశిస్తున్నాడు.కానీ మీరు తీసుకొచ్చిన సమయంలోనే, పెర్మియన్‌ని ఉదాహరణగా తీసుకోండి. మీరు – మీరు ఇప్పుడే వివరించిన ప్రతిదానిని మరియు సూపర్‌సెంటర్ ప్రో ఫార్మాను తీసివేస్తే, మాంద్యం కంటే ముందు కంటే ఉద్యోగికి ఆదాయం మరియు రూఫ్‌లైన్ చదరపు అడుగుకి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉండాలని చెప్పడం న్యాయమేనా?
నేను అంగీకరిస్తున్నాను.ఇప్పుడు, రూఫ్‌లైన్ వ్యాఖ్య, నాకు ఖచ్చితంగా తెలియదు.మనకు ఈరోజు ఎక్కువ స్థలం ఉండవచ్చు.కాబట్టి నేను దాని గురించి వ్యాఖ్యానించను, కానీ మనం అభివృద్ధిని చూడాలి, ఒక ఉద్యోగికి నిజంగా మెరుగైన రాబడి పెరుగుతుంది.ఎందుకంటే నేను టాప్ లైన్ కంటే మనం చేసే లేదా వదులుకోవడానికి ఎంచుకున్న పెట్టుబడుల యొక్క దిగువ శ్రేణి ప్రభావంపై ఎక్కువ ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నాను. కానీ సాధారణంగా, అగ్రశ్రేణి త్వరలో మరింత ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది.
కాబట్టి మొదటి ప్రశ్న మళ్లీ అంచుకు చేరుకుంది. మొదటి త్రైమాసికంలో మీరు 21x వరకు మార్జిన్‌ని కలిగి ఉన్నారని మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నట్లుగా ఉంది మరియు మీరు ఈ సంవత్సరాన్ని 2021తో సమలేఖనం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. కాబట్టి మీరు మార్జిన్‌ల పురోగతిని ఎలా చూస్తారు అని నేను ఆసక్తిగా ఉన్నాను? ఆ అంచనాను బట్టి, సెప్టెంబర్ నుండి మీ ధరలు ఎంతగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. 'పైప్ బ్లోట్‌లో కొంత భాగాన్ని ఆఫ్‌సెట్ చేయడానికి చేస్తున్నాను. ఆపై అది 21.9%కి సహసంబంధం కలిగి ఉన్నప్పుడు, మేము 23 మరియు 24కి వెళ్లినప్పుడు, మీరు ఆ స్థూల మార్జిన్ స్థాయిని సంవత్సరాలపాటు కొనసాగించగలరని మీరు అనుకుంటున్నారు.
నా ఉద్దేశ్యం. స్థూల మార్జిన్‌లకు 2021 మా ఉత్తమ సంవత్సరం. ప్రతి త్రైమాసికంలో స్థూల మార్జిన్‌లు క్రమంగా మెరుగుపడతాయి. కాబట్టి మేము 2022లో 22% కాల్‌ని పొందాలని చూస్తున్నప్పుడు, స్థూల మార్జిన్‌లపై అధిక మార్గదర్శకత్వం గురించి మేము కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉన్నాము, ఎందుకంటే మేము తక్కువ ధరల మధ్య HRCO21 ధరలను తగ్గించవచ్చు సంవత్సరంలో, పైప్‌లైన్ కోసం సాధారణంగా సంవత్సరం తర్వాత కొంత ఆఫ్‌సెట్ ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. అయితే దీర్ఘకాలంలో దానిని నిర్వహించడం ద్వారా, మనం చేయగలమని నేను నమ్ముతున్నాను. అదే నా ఉద్దేశ్యం. మేము దాని గురించి సిద్ధం చేసిన వ్యాఖ్యలలో మాట్లాడలేదు మరియు మేము దాని గురించి Q&Aలో మాట్లాడలేదు. కానీ వాస్తవానికి, 2021వ త్రైమాసికంలో 2వ త్రైమాసికంలో మేము 2వ త్రైమాసికంలో 2వ త్రైమాసికంలో నిష్క్రమించాము. ఈరోజు, 2020 చివరినాటికి మా వద్ద ఉన్న ఉద్యోగుల కంటే 125 మంది తక్కువ మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు, కొంతమేరకు మేము కొన్ని తక్కువ మార్జిన్ వ్యాపారాలను వదులుకున్నాము. మేము కంపెనీ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామని మాకు కనిపించడం లేదు. ఈ వ్యక్తుల కోసం చేసిన ప్రయత్నాలు కొంత లాభాన్ని ఇవ్వలేదు. కాబట్టి మేము వ్యాపారంలో సుమారు $30 మిలియన్లను వదులుకున్నాము. మేము మా వ్యక్తులపై దృష్టి సారించాము. సాధించడం కష్టతరమైన వాతావరణంలో కార్యకలాపాల నుండి మెరుగైన ప్రవాహాన్ని ఉత్పత్తి చేయగలదు, మేము కార్మిక ద్రవ్యోల్బణం మరియు ప్రక్రియ ద్రవ్యోల్బణంతో వ్యవహరించాలి.
కనుక ఇది ఒక సమస్య అని నేను అనుకుంటున్నాను — ఇది మా స్థూల మార్జిన్ పనితీరును నడిపించేది మార్కెట్ మాత్రమే కాదు. నిజానికి, నేను చివరి కాల్‌లో దీనిపై చాలా పనిచేశాను మరియు గత ఐదేళ్లలో మా ఉత్పత్తి మార్జిన్‌లు సంవత్సరానికి మెరుగుపడ్డాయి. ఇది నాకు సమస్య అయితే, మార్కెట్‌లో మీరు చేయని వాటిని జాగ్రత్తగా పెంపొందించుకోవాలి. .సంవత్సరం యొక్క ప్రవాహం పరంగా, మనం చూడవలసి ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను, నేను భావిస్తున్నాను — మా అధిక-మార్జిన్ ఉత్పత్తులు కొన్ని తక్కువగా అందుబాటులో ఉంటే, వాస్తవానికి, మేము లాభ మార్జిన్‌ను తగ్గించే సమస్యల మిశ్రమాన్ని చూడబోతున్నాము. కానీ మేము చాలా బలమైన స్థూల మార్జిన్‌లను మార్గనిర్దేశం చేసాము. ఇది స్థిరమైనదని నేను నమ్ముతున్నాను మరియు ఇది నిజంగా మనం ఏమి చేయాలనే దానిపై దృష్టి సారిస్తుంది.
కొంచెం టోగుల్ చేయడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం అని నేను భావిస్తున్నాను. కాబట్టి మీరు '22 మందిని యుక్తవయస్కుల కంటే తక్కువ సంపాదించడానికి మార్గనిర్దేశం చేసారు. నాకు, ఇది కొంచెం సాంప్రదాయకంగా ఉంది. నా ఉద్దేశ్యం, రిగ్ కౌంట్ సంవత్సరానికి 30% పెరిగింది మరియు US బహుశా మీ వ్యాపారంలో 70% వాటాను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి, దాని ఆధారంగా మాత్రమే, మీరు 20% పెరిగారు మరియు మీ క్లయింట్‌ని 20% కలపవచ్చు' అని చెప్పాను. అడియన్ మరియు ఇంటర్నేషనల్ 2022లో పెరగాలి. ఈ ప్రాంతంలోని మొబైల్ సెగ్మెంట్ కోసం 2022 రాబడి ఔట్‌లుక్ తక్కువ యుక్తవయసులో ఉండబోతుందో లేదో చూడటానికి మీరు నాకు సహాయం చేయగలరా?
కాబట్టి మేము త్రైమాసికంలోని మొదటి 45 రోజులలో మనం చూసిన వాటిపై ఆధారపడి ఉన్నాము. మేము ఉత్పత్తి ప్రవాహం పరంగా మనం చూసిన వాటిపై ఆధారపడి ఉన్నాము. మేము మా క్లయింట్లు మాకు ఏమి చెబుతున్నారనే దాని ఆధారంగా మా సహచరులలో మరియు వారు మార్కెట్‌ను ఎలా చూస్తారనే దానిపై మేము చూస్తున్నాము. మరియు మేము ఇది అనుకుంటున్నాము — నేను భావించడం లేదు — మేము చాలా బలమైన విషయాల శ్రేణిని ఇస్తున్నాము. యుఎస్, కెనడా తరువాత అంతర్జాతీయంగా మరింత నిరాడంబరమైన వృద్ధిని సాధించింది. కానీ మీరు రిగ్ కౌంట్‌లు మరియు పూర్తి చేయడం మరియు మేము సాంప్రదాయకంగా దృష్టి సారించిన కొన్ని విషయాలను పరిశీలిస్తే, కస్టమర్ బడ్జెట్‌లు ఇప్పుడు కొన్ని త్రైమాసికాలుగా ఆ సంఖ్యల నుండి వేరు చేయబడ్డాయి. ఇది కొనసాగుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాము. కాబట్టి మేము అభివృద్ధిని సాధించడానికి మేము మా వంతు కృషి చేసాము. వ్యాపారాన్ని తగ్గించడం మరియు విలువను జోడించని ఖర్చులను తగ్గించడం కొనసాగించండి, మేము దాదాపు $30 మిలియన్ల ఆదాయం నుండి బయటపడ్డాము.కాబట్టి 2022లో సంపాదించిన ఆదాయం 2% లేదా 3% ఎక్కువగా ఉంది, కానీ మేము దిగువ శ్రేణి నుండి ప్రయోజనం పొందలేము. కాబట్టి సంవత్సరాల ప్రవాహాన్ని బట్టి ఇది మంచి శ్రేణి అని నేను భావిస్తున్నాను, కాబట్టి మేము దానికి కట్టుబడి ఉంటామని నేను భావిస్తున్నాను. ఇది సంప్రదాయవాదమని నేను అనుకోను. ఇది చాలా బలమైన సంఖ్య అని నేను భావిస్తున్నాను.
నాకు చివరిది ఏమిటంటే, మీరు 2022లో ఉచిత నగదును ఉత్పత్తి చేయాలని ఆశిస్తున్నారు. 2021లో మీరు 25 మిలియన్ల కంటే మెరుగ్గా చేయగలరని మీరు అనుకుంటున్నారా? వర్కింగ్ క్యాప్ వినియోగం ఈ దృక్పథాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది?
ఇది ఆ రేంజ్‌లో ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. నా ఉద్దేశ్యంలో, సీటింగ్ మరియు ఇన్వెంటరీ టైమింగ్‌లో వైల్డ్ కార్డ్ ఉంది — ఇది $25 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉన్న డ్రైవ్‌లలో ఒకే అంశం, కానీ మనం $25 మిలియన్లను అధిగమించగలమని నేను భావిస్తున్నాను. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం దాని కంటే ముందు ఉన్నాము, కొన్ని సందర్భాల్లో మనం కొంచెం వెనుకబడి ఉన్నాము, కానీ రాబోయే నెలల్లో వృద్ధిని బాగా ప్లాన్ చేస్తున్నాము.
ధన్యవాదాలు.లేడీస్ అండ్ జెంటిల్‌మెన్, ప్రశ్నోత్తరాల సెషన్‌కు సమయం ముగిసింది. ముగింపు వ్యాఖ్యల కోసం నేను ఇప్పుడు CEO మరియు ప్రెసిడెంట్ డేవిడ్ చెరెచిన్స్కీకి కాల్‌ని మారుస్తాను.