Ertiriňiz haýyrly bolsun, hanymlar we jenaplar. “Trican Well Service Q1 2022” girdeji netijeleri konferensiýasyna jaň we web ýaýlymyna hoş geldiňiz. Aatlatma hökmünde bu konferensiýa ýazga alynýar.
Indi ýygnagy “Trican Well Service Ltd.Mr.” -iň prezidenti we baş direktory jenap Brad Fedora tabşyrmak isleýärin.Fedora, dowam ediň.
köp sag boluň. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hanymlar we jenaplar. Trikan konferensiýasyna gatnaşanyňyz üçin sag bolsun aýdasym gelýär. Maslahat jaňyny nädip geçirmelidigimiz barada gysgaça syn. Ilki bilen, baş maliýe işgärimiz Skott Matson çärýekleýin netijelere syn berer, soň bolsa häzirki iş şertleri we ýakyn geljekdäki perspektiwalar bilen gyzyklanarys. ýüze çykyp biljek islendik soraga jogap berer. Indi jaňy Skotta tabşyraryn.
Sag bol, Bred. Şonuň üçin, başlamazdan ozal, bu konferensiýa çagyryşynda kompaniýanyň häzirki garaşýanlaryna ýa-da netijelerine esaslanýan geljegi uly beýannamalary we beýleki maglumatlary öz içine alyp biljekdigini ýatlatmak isleýärin. Netije çykarmakda ýa-da çaklama etmekde ulanylan käbir möhüm faktorlar ýa-da çaklamalar, MD & A-nyň Öňe gidiş maglumat bölüminde görkezilýär, 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde. we Trikanyň iş töwekgelçiliklerini we näbelliliklerini has doly düşündirmek üçin 2021-nji ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanan ýyl üçin MD & A-nyň Iş töwekgelçilikleri bölümi. Bu resminamalar web sahypamyzda we SEDAR-da bar.
Bu çagyryş wagtynda, birnäçe umumy önümçilik adalgalaryna ýüzleneris we 2021 ýyllyk MD & A-da we 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde MD&A beýan edişimizde has giňişleýin GAAP däl çäreleri ulanarys. Çärýek netijelerimiz düýn agşam bazar ýapylandan soň çykaryldy we SEDAR-da we web sahypamyzda bar.
Şeýlelik bilen çärýekdäki netijelerimize ýüzlenerin. Teswirlerimiň köpüsi geçen ýylyň birinji çärýegi bilen deňeşdiriler we 2021-nji ýylyň dördünji çärýegi bilen deňeşdirilende netijelerimize käbir teswirler bererin.
Çärýek dynç alyşdan soň aşa sowuk howa sebäpli garaşyşymyzdan birneme haýal başlady, ýöne şondan bäri ep-esli ösdi. Haryt bahalarynyň dowamly güýji we ýylyň başynda has konstruktiw senagat gurşawy sebäpli hyzmat liniýalarymyzdaky işjeňlik derejesi ep-esli gowulaşdy. Bu faktorlar Günbatar Kanadanyň ortaça çärýek sanynyň 20-nji çärýeginden ep-esli ýokarlanmagyna sebäp boldy.
Çärýek üçin girdeji 219 million dollar boldy, bu 2021-nji ýylyň birinji çärýeginiň netijeleri bilen deňeşdirilende 48% ýokarlandy. Işjeňlik nukdaýnazaryndan, umumy iş mukdarymyz ýyl bilen deňeşdirilende 13% töweregi ýokarlandy we güýçli kuwwat we işjeňlik ölçegi bilen deňeşdirilende, geçen ýylky girdejilerimize täsir edýän başga bir möhüm faktor, geçen ýylky döwür bilen deňeşdireniňde has güýçli nyrh gurşawydy. Kesgitli we dowamly inflýasiýa basyşy ýaly girdejili taraplaryň hemmesini diýen ýaly siňdirdi.
Garalama amallary 2021-nji ýylyň dördünji çärýeginden yzygiderli meşgullandy we geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ep-esli meşgullandy. Bu ýyl ilkinji etaply 4 dinamiki gaz garyşyk frak giňeltmesini ýerleşdirmäge begenýäris. Işleýiş netijesi barada seslenme gaty oňyn boldy we basseýnde döwrebap enjamlara bolan islegiň artýandygyny görýäris.
Amallarymyz, iş wagtynyň azaldylmagyny we iş wagtynyň arasyndaky syýahat wagtyny azaltmaga we umumy netijeliligimizi ýokarlandyrmaga kömek edýän pad esasly programmalara ünsi jemlemegi dowam etdirýär. Geçen ýyl bilen deňeşdireniňde, uzak aralyklar ýylboýy durnukly bolup galdy, sebäbi ýylyň birinji çärýeginden başlap inflýasiýa basyşy, gazanan bahalarymyzyň gowulaşmagynyň köpüsini ödedi.
Esasy müşderiler bilen ilkinji jaňlarymyz we işiň bu bölegini ösdürmek üçin edýän tagallalarymyz bilen örtülen turba günleri yzygiderli 17% ýokarlandy.
Düzedilen EBITDA 38,9 million dollar boldy, bu 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde gazanan 27,3 million dollarymyzdan ep-esli gowulaşdy. Düzedilen EBITDA belgilerimiziň çärýekde 1,6 million dollar bolan we ahyrky döwürde suwuklyk çalşygy bilen baglanyşykly çykdajylary öz içine alýandygyny belläp geçmek isleýärin.
Şeýle hem, düzedilen EBITDA hasaplamamyzyň, nagt hasaplanan aksiýa esasly kompensasiýa mukdarynyň täsirini yzyna goşmaýandygyny bellemelidiris. Şonuň üçin bu mukdarlary has netijeli izolirlemek we iş netijelerimizi has anyk görkezmek üçin, dowamly aýan etmelerimize düzedilen EBITDAS-yň GAAP däl çäresini goşduk.
Çärýekde paýnamamyzyň ýylyň ahyryndan çalt ýokarlanmagyny görkezýän nagt hasaplanan aksiýa esasly kompensasiýa çykdajylary bilen baglanyşykly 3 million dollar tölegini ykrar etdik. Bu mukdarlara görä, Trikanyň çärýekdäki EBITDAS çärýegi üçin 42,0 million dollar, 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 27,3 million dollar boldy.
Bilelikdäki esasda çärýekde 13,3 million dollar ýa-da paý üçin 0,05 dollar oňyn girdeji gazandyk we ýene-de çärýekde oňyn girdeji görkezmäge begenýäris. Dowamly aýan etmegimize goşan ikinji ölçegimiz, erkin nagt pul akymydyr, 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde MD & A-da has doly görkezdik. Practiceöne iş ýüzünde, erkin nagt pul akymlaryny EBITDAS-yň nagt däl çykdajylary, nagt däl esasly nagt pullar, nagt pullar ýaly hasaplaýarys. çärýekde 30,4 million dollar girdeji gazanan erkin pul akymy, 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde takmynan 22 million dollar bilen deňeşdirilende. Has güýçli amal görkezijisi, çärýek üçin býudjetiň has köp tehniki çykdajylary bilen öwezini doldy.
Çärýek üçin esasy çykdajylar 21,1 million dollar bolup, 9,2 million dollarlyk hyzmat kapitalyna bölünip, 11,9 million dollar kapitalyny ýokarlandyrdy, esasanam adaty işleýän dizelimiziň bir bölegini 4-nji derejeli DGB dwigateli nasos ýük maşyny bilen täzelemek üçin dowam etdirýän maýa abatlaýyş maksatnamamyz üçin.
Çärýekden çykanymyzda, takmynan 111 million dollar nagt däl iş kapitaly we uzak möhletli bank karzy ýok balans ýagdaýy gowy ýagdaýda galýar.
Ahyrynda, NCIB maksatnamamyz barada, çärýekde ortaça 3,22 dollar bahasy bilen takmynan 2,8 million aksiýany satyn aldyk we ýatyrdyk. Maýa paýdarlaryna gaýtaryp bermek kontekstinde, paýnamalaryň satyn alynmagyny paýtagtymyzyň bir bölegi üçin uzak möhletli maýa goýum mümkinçiligi hökmünde görmäge dowam edýäris.
OKThanks, Skott. Teswirlerimi mümkin boldugyça gysga saklamaga synanyşaryn, sebäbi şu gün gürleşjek perspektiwalarymyzyň we teswirlerimiziň köpüsi birnäçe hepde ýa-da iki aý mundan ozal eden soňky jaňymyz bilen gaty laýyk gelýär.
Hakykatdanam, hiç zat üýtgemedi. Meniň pikirimçe, şu ýyl we indiki ýyl baradaky garaýşymyz gowulaşmagyny dowam etdirýär. Haryt bahalarynyň netijesinde dördünji çärýek bilen deňeşdirilende, birinji çärýekdäki işjeňlik ep-esli ýokarlandy. 2000-nji ýyllaryň ahyryndan bäri ilkinji gezek 100 dollar nebit we 7 dollar gaz alýarys. Müşderimiziň nebit guýulary, esasanam, birnäçe aýyň içinde öwezini doljakdygyna begenýäris.
Çärýekde ortaça 200-den gowrak enjam işledik. Şeýlelik bilen, nebit ýataklarynyň işjeňligi diýseň gowy. Diýjek bolýanym, her kim Ro Christmasdestwo üçin dynç alýar öýdýän, çärýege haýal başladyk. Soňra guýy burawlanansoň, tamamlanjak tarapa bararys, elmydama garaşylmaly däl. We hemişe garaşylýar. haýsydyr bir howa hadysasy bolmadyk birinji çärýegi ýadyňyzda saklaň. Şonuň üçin ony býudjetimize goşduk, elbetde hiç zat geň galdyrmaly däl.
Başga bir zat, meniň pikirimçe, bu gezek üýtgeşik zat, meýdanda dowam edýän COVID bökdençliklerimiz bar, dürli meýdan işgärlerini bir-iki gün ýapmaly bolarys, adamlary iş gününden çykarmak üçin dyrjaşmaly bolarys, garaşyň, ýöne ýerine ýetirip bilmedik zadymyz ýok. Iöne meniň pikirimçe, şükür, Günbatar ýaly kadaly ýagdaýa gelýäris.
Iň ýokary derejä ýetdik - ortaça 200-den gowrak enjam. 234 enjamda iň ýokary derejä ýetdik. Aslynda garaşýan enjamlaryňyzyň görnüşi boýunça gutarnykly iş alyp barmadyk we bu işiň köpüsi ikinji çärýege döküldi. Şonuň üçin ikinji çärýek gaty gowy bolmaly, ýöne enjamlaryň sanyna laýyk gelýän ulgamy berkitmeris öýdýärin.
Ikinji çärýekde şu wagta çenli 90 enjamymyz bar, bu geçen ýylky 60-dan has gowy we bölünişigiň ýarysyna barýarys. Şonuň üçin ikinji çärýegiň ikinji ýarymynda işjeňligiň güýçlenip başlajakdygyny görmeli. Şonuň üçinem gar ýok boldy, gurap başlady we müşderilerimiz işe gaýdyp gelmek isleýärler.
Amallarymyzyň köpüsi henizem Britaniýa Kolumbiýasynda, Montneýde, Alberta we Çuň basseýnde. Hiç zat üýtgemez. Diňe nebitimiz 105 dollar bolansoň, Saskatçewanyň günorta-gündogaryndaky we tutuş sebitdäki nebit kompaniýalaryny ýa-da günorta-gündogar Saskatçewan we günorta-günbatar Saskatçewan we günorta-gündogar Alberta şäherlerini görýäris, aktiw bolýarys.
Indi bu gaz bahalary bilen, kömürli metan guýulary üçin meýilnamalaryň durmuşa geçirilişini görüp başlaýarys, ýagny ýalpak gaz burawlamak. Bu rulon esasly. Suwuň ýerine azot ulanýarlar. Bu hemmämiziň tanyş zadymyz we Trikanyň bu oýunda artykmaçlygy bar öýdýäris. Şonuň üçin gyşda has işjeň bolarys we ýakyn ýyllarda has işjeň bolarys diýip garaşýarys.
Biz ylgadyk - çärýekde hepdä baglylykda 6-7 işçi ylgadyk.18 sement topary we 7 rulon topary. Şonuň üçin ol ýerde hiç zat üýtgemedi. Birinji çärýekde ýedinji ekipa .ymyz bardy. Işlemek meselesi henizem dowam edýär. Biziň problemamyz bu pudakda adamlary saklaýar we bu ileri tutulýan zat. Elbetde, giňeltmek isleýän bolsak-da, müşderilerimiziň işini dowam etdirmelidiris. Olary saklaň. Biz henizem nebit we gaz ýataklarynda adamlary ýitirýäris, aýlyklarynyň ýokarlanmagy we iş durmuşynyň deňagramlylygyny ýokarlandyrmak üçin beýleki pudaklara-da ýitirýäris. Şonuň üçin döredijilikli bolmak we bu meseleleri çözmek üçin synanyşarys.
Sureöne, elbetde, zähmet meselesi hem çözülmeli mesele, belki-de erbet zat däl, sebäbi bu nebit ýatagyndaky hyzmat kompaniýalarynyň çalt ösmeginiň öňüni alar. Şonuň üçin käbir zatlary dolandyrmak gerek, ýöne meniň pikirimçe, bu zatlary anyklamak üçin gowy iş edýäris.
EBITDA çärýek üçin oňatdy. Elbetde, bu barada öňem pikir alyşdyk. Mugt nagt pul dolanyşygy we EBITDA hakda has az gürleşip başlamaly diýip pikir edýärin. Mugt nagt pul dolanyşygynyň peýdasy, bu kompaniýalaryň arasyndaky ähli balansdaky gapma-garşylyklary aradan aýyrýar we bu enjamlaryň käbir bölekleriniň abatlanylmagyny talap edýär. .
Şeýlelik bilen bahany ýokarlandyrmagy başardyk. Bir ýyl ozalky bilen deňeşdireniňde, dürli hyzmat liniýalarymyz müşderä we ýagdaýa baglylykda 15% -den 25% -e çenli ýokarlandy. Gynansagam, ösüşimiziň hemmesi çykdajy inflýasiýasy bilen öwezini doldy. Şeýlelik bilen, soňky 12 aýyň dowamynda marginlerimiz lapykeç boldy. Diýjek bolýanym, soňky 15 aýyň dowamynda amallarymyz marginal derejededir. goýlan maýa boýunça iki sanly girdeji aljak bolsak, hakykatdanam zerur zat.
Thereöne meniň pikirimçe, ol ýere bararys. Diňe - müşderilerimiz bilen has köp pikir alyşmak gerek. Elbetde, müşderilerimiziň durnukly iş alyp barmagyny görmek isleýärler öýdýärin. Şonuň üçin diňe üpjün edijilerimize bermek bilen çäklenmän, özümiz üçin girdeji gazanmaga synanyşarys.
Inflýasiýa basyşyny has ir gördük. Dördünji we birinji çärýeklerde köpleriň çäkleri ýitirilende öz çäklerimizi saklap bildik. Justöne diňe bir däl, üpjün ediş zynjyry toparymyzdan öňdedigimizi anyklamak üçin köp jogapkärçiligimiz bar. Bu meselede gaty köp işlemeli bolarys we inflýasiýa basyşy 100 $ ýokarlanar. el ähli üpjünçilik zynjyryna täsir edýär. Hiç zat aýrylmaýar. Gum, himiki maddalar, ýük daşaýan zatlar, hemme zat ýa-da bazadaky 3-nji tarap hyzmatlary bolsun, men ýük awtoulagyny sürmeli bolýaryn. Şonuň üçin dizel tutuş üpjünçilik zynjyrynyň içinden geçýär.
Gynansagam, bu üýtgeşmeleriň ýygylygy öň görlüp-eşidilmedik derejede boldy. Inflýasiýany göreris diýip garaşýardyk, ýöne görmedik - hakykatdanam görmedik - her hepde üpjün edijilerden bahany ýokarlandyryp bilmeris diýip umyt edýäris. Müşderiler aýda birnäçe bahanyň ýokarlanmagy barada gürleşseňiz, gaty gaharlanýarlar.
Generalöne, umuman aýdanymyzda, müşderilerimiz düşünýärler. Diýjek bolýanym, olar nebit-gaz işinde, ýokary haryt bahalaryndan peýdalanýarlar, ýöne tebigy ýagdaýda bu olaryň ähli çykdajylaryna täsir edýär. Şeýlelik bilen, çykdajylarymyzyň öwezini dolmak üçin çykdajy köpeltdiler we Trikan üçin girdeji almak üçin ýene-de olar bilen işleşeris.
Muny häzir Daniel Lopuşinskä tabşyraryn öýdýärin. Ol üpjünçilik zynjyrlary we käbir 4 gatlak tehnologiýalary barada gürleşer.
Sag bol, Brad. Şonuň üçin üpjünçilik zynjyry nukdaýnazaryndan, eger-de 1-nji zat subut edilse, üpjünçilik zynjyry esasy faktor boldy. Brediň ýokarda belläp geçen ýokary işjeňlik derejesi we nyrh basyşynyň fonunda öz işimizi nädip dolandyrýandygymyz barada aýdanymyzda. Birinji çärýekde ähli üpjünçilik zynjyry gaty gowşaýar. Dolandyryş nukdaýnazaryndan bu has möhüm bolar.
Şeýlelik bilen, özümiziň maddy-tehniki üpjünçiligimiziň gaty gowudygyna ynanýarys we üpjün edijilerimizi nädip dolandyrýandygymyz üçin berk bazary goldaýarys. Aragatnaşyk edişimiz ýaly, üpjün ediş zynjyrynda öňküsinden has ýokary inflýasiýa başdan geçirýäris. Elbetde, nebitiň bahasy bilen gönüden-göni baglanyşykly dizeliň bahasy ýylyň başynda ýokarlandy, ýanwar, fewral we mart aýlarynda ýokarlanýar.
Mysal üçin, guma seretseň, gum ýerleşýän ýerine gumyň bahasynyň takmynan 70% -i transportdyr, şonuň üçin haýsy dizel bolsa, bu zatlara uly täsir edýär. Biz müşderilerimize ep-esli dizel berýäris. Deňiz flotumyzyň takmynan 60% -i içerki dizel bilen üpjün edilýär.
Üçünji tarap ýük daşamak we logistika nukdaýnazaryndan, Montney we Çuň basseýninde goldaw dozasynyň, has uly padleriň we has köp işiň köpelmegi bilen ýük daşamak hakykatdanam kyn boldy. Muňa iň uly goşant goşýan howuzda ýük awtoulaglarynyň az bolmagydyr. Zähmet gysyşy ýaly zatlar hakda gürleşýärdik.
Biziň üçin kynlaşdyrýan başga bir faktor, basseýniň has uzak ýerlerinde işlemegimizdir. Şol nukdaýnazardan seredeniňde, maddy-tehniki taýdan kynçylyklarymyz bar.
Gum barada aýdylanda bolsa, çäge bilen üpjün edijiler esasan doly kuwwat bilen işleýärler. Şu ýylyň başynda demir ýol sowuk howa sebäpli käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Şonuň üçin temperatura belli bir temperatura ýetende demir ýol kompaniýalary işini togtatýarlar. Şonuň üçin fewral aýynyň başynda amatly nukdaýnazardan birneme kyn bazary gördük, ýöne bu kynçylyklary ýeňip geçdik.
Gumda gören iň uly ösüşimiz, demir ýollar we şuňa meňzeş zatlar bilen dolandyrylýan dizel goşmaça zarýadydyr. Şeýlelik bilen, birinji çärýekde Trikan 1-nji derejeli guma sezewar boldy, bu ýerde gury çägimiziň 60 göterimi 1-nji derejeli gumdy.
Himiýa hakda. Biz käbir himiki päsgelçilikleri başdan geçirdik, ýöne bu amallarymyz üçin kän bir many bermedi. Himiýamyzyň esasy düzüm bölekleriniň köpüsi ýagdan emele gelýär. Şonuň üçin olaryň önümçilik prosesi dizeliňkä meňzeýär. Şonuň üçin dizeliň bahasy ýokarlanýar, önümimiziň bahasy hem ýokarlanýar.
Himiki serişdelerimiziň köpüsi Hytaýdan we ABŞ-dan gelýär, şonuň üçin garaşylýan gijikdirmeler we ýük daşamak bilen baglanyşykly çykdajylaryň köpelmegi we ş.m. bilen iş salyşmagy meýilleşdirýäris. Şonuň üçin elmydama döredijilikli we üpjünçilik zynjyryny dolandyrmakda işeňňir alternatiwalary we üpjün edijileri gözleýäris.
Öň habar berşimiz ýaly, birinji çärýekde ilkinji Tier 4 DGB flotumyzy işe girizendigimize örän şat. Biz onuň işleýşine gaty begenýäris. Meýdanyň öndürijiligi, esasanam dizeliň süýşmegi, garaşylýanlary ýerine ýetirýär ýa-da geçýär. Şonuň üçin bu hereketlendirijiler bilen köp tebigy gaz ýakýarys we dizel çalşýarys.
Ikinji we üçünji derejeli 4-nji floty tomusda we dördünji çärýegiň ahyryna çenli gaýtadan işlederis. Enjamyň bahasy teklibi ýangyç tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak meselesinde möhümdir. Diýjek bolýanym, ahyrynda tölemek isleýäris. Dizeliň bahasynyň ýokarlanmagy bilen gazyň arasyndaky boşluk durnuksyz çykdajy bolansoň, bu flotlar üçin töleg almak üçin bahana bolup durýar.
Täze derejeli 4 dwigateli. Dizelden has köp tebigy gaz ýakýarlar. Şonuň üçin daşky gurşawa arassa peýdasy dizelden arzan tebigy gazyň bahasynda-da öz beýanyny tapdy. Tehnologiýa ýakyn ýyllarda standart bolup biler - iň bolmanda Trican üçin. Biz bu barada gaty tolgunýarys we Kanadada bu hyzmaty açan ilkinji Kanada kompaniýasydygymyza buýsanýarys.
hawa. Bu adalatly - şonuň üçin ýylyň galan bölegine seredýäris - gaty oňyn. Biz haryt bahalarynyň ýokarlanmagy bilen býudjetleriň diňe haýal ýokarlanjakdygyna ynanýarys. Eger muny özüne çekiji bahadan edip bilsek, bu pursatdan peýdalanyp, has köp enjam ýerleşdireris. Biz maýa goýum kapitalyna we erkin nagt pul dolanyşygyna has köp üns bereris. Şonuň üçin muny mümkin boldugyça has köp ulanmagy dowam etdireris.
Peopleöne adamlar indi ýylyň dowamynda işjeňligini deňleşdirmäge we gyzgyn suw we has az däli nebit ýataklary ýaly yssy howadan peýdalanmaga synanyşanlarynda, bölünişikleriň azalýandygyny görýäris. Şonuň üçin ikinji çärýekde maliýe ýagdaýlarymyza öňkülerden has az jeza garaşarys.
Basseýn henizem gaza gönükdirilen, ýöne nebitimiziň bahasy bir barrele 100 dollardan ýokary bolany üçin has köp nebit işjeňligini görýäris. Galyberse-de, bu işden peýdalanyp, has köp enjam ýerleşdirmäge synanyşarys.