CLEVELAND– (BIZNES WIR) leKlewlend-Kliffs Inc. (NYSE: CLF) şu gün 2021-nji ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanan doly we dördünji çärýegiň netijelerini habar berdi.
2021-nji ýylyň dowamynda jemlenen girdeji 20,4 milliard dollar boldy, geçen ýylky 5,3 milliard dollar bilen deňeşdirilende.
2021-nji ýylyň dowamynda kompaniýa 3.0 milliard dollar ýa-da seýreklenen paý üçin 5.36 dollar girdeji gazandy. Bu, 2020-nji ýylda 81 million dollar arassa ýitgi ýa-da paýlanan paý üçin 0,32 dollar bilen deňeşdirilýär.
2021-nji ýylyň dördünji çärýeginde jemlenen girdeji geçen ýylyň dördünji çärýeginde 2,3 milliard dollar bilen deňeşdirilende 5,3 milliard dollar boldy.
2021-nji ýylyň dördünji çärýeginde kompaniýa 899 million dollar arassa girdeji gazandy ýa-da seýreklenen paý üçin 1,69 dollar girdeji gazandy. Bu inwentar kämilleşdirişden we satyn almak bilen baglanyşykly tölegleriň amortizasiýasyndan 47 million dollar ýa-da 0,09 dollar girdeji gazandy. Deňeşdirmek bilen, 2020-nji ýylyň dördünji çärýeginde arassa girdeji 74 million dollar ýa-da paýlanan paýyň 0,14 dollary ýa-da amortizasiýa üçin 0,14 dollar.
2021-nji ýylyň dördünji çärýeginde düzedilen EBITDA1, 2020-nji ýylyň dördünji çärýeginde 286 million dollar bilen deňeşdirilende 1,5 milliard dollar boldy.
2021-nji ýylyň dördünji çärýeginde gazanylan nagt pullardan kompaniýa gara gaýtadan işlemek we söwda (“FPT”) satyn almak üçin 761 million dollar sarp eder. Kompaniýa çärýekde alnan galan nagt pullary takmynan 150 million dollar karzyny üzmek üçin ulandy.
Şeýle hem, 2021-nji ýylyň dördünji çärýeginde pensiýalar we OPEB borçnamalary arassa girdejisi takmynan 1,0 milliard dollar azaldy, 3,9 milliard dollardan 2,9 milliard dollara çenli azaldy, esasanam aktual girdejiler we aktiwleriň güýçli girdejileri sebäpli.
Kliff direktorlar geňeşi, kompaniýanyň ajaýyp umumy paýnamalaryny satyn almak üçin täze paý satyn almak programmasyny tassyklady. Bir stockany satyn almak programmasy boýunça kompaniýalar açyk bazar satyn almak ýa-da hususy şertnamalar arkaly 1 milliard dollara çenli aksiýa satyn almak üçin ýeterlik çeýelige eýe bolarlar. Kompaniýa haýsydyr bir satyn almaga borçly däldir we bu programma haýsydyr bir möhlet bilen togtadylyp bilinmez.
“Cliffs” -iň başlygy, prezidenti we ýerine ýetiriji direktory Lourenco Gonkalves: “Soňky iki ýylda gurluşygy tamamladyk we iň häzirki zaman gönüden-göni azaldylýan zawodymyzy işledip başladyk, şeýle hem iki sany polat kompaniýasyny we esasy“ Scrap Co. ”-ni satyn aldyk we töledik, 2021-nji ýylda gazanan netijelerimiz Klivlend-Klifleriň 20 milliard dollardan gowrak girdeji gazanandygyny we 20 milliard dollar artandygyny görkezýär. geçen ýyl EBITDA düzedildi we arassa girdeji 3.0 milliard dollar.Güýçli pul akymynyň öndürilmegi bize diňe bir paýlanan paýnamamyzy 10% azaltmaga mümkinçilik bermän, eýsem güýjümiz 1x sazlanan EBITDA derejesine ýetdi. "
Jenap Gonkalves sözüni dowam etdirdi: “2021-nji ýylyň dördünji çärýegindäki netijelerimiz, tertipli üpjünçilik çemeleşmesiniň biziň üçin möhümdigini görkezýär.Geçen ýylyň üçünji çärýeginde awtoulag müşderilerimiziň dördünji çärýekde üpjünçilik zynjyrlaryny çözüp bilmejekdiklerine düşündik.Bu pudaga isleg pes bolar.Bu, dördünji çärýekde hyzmat merkezlerine giňden garaşylýan islegden ýokary bolar.Netijede, gowşak islegi kowmazlygy saýladyk we ýerine polat önümçiligimiziň we timarlaýyş desgalarymyzyň birnäçesiniň hyzmatyny çaltlaşdyrdyk, dördünji çärýege çenli işleýäris.Bu hereketler, dördünji çärýekde birlik çykdajylaryna gysga möhletli täsir etdi, ýöne 2022-nji ýyldaky netijelerimize peýdaly bolmaly. "
Jenap Gonkalves sözüniň üstüni ýetirdi: “Kliwlend-Klifs ABŞ-nyň awtoulag pudagyny iň uly polat üpjün edijisidir.Partlaýjy peçlerimizde HBI-ni giňden ulanmagymyz we BOF-larymyzda ýokary hilli galyndylar bilen, häzirki wagtda önüm portfelimize meňzeş polat kompaniýalary üçin gyzgyn metal, koks derejesini we CO2 zyňyndylaryny peseldip bileris.Awtoulag pudagymyzyň müşderileri zyňyndylarymyzy Japanaponiýa, Koreýa, Fransiýa, Awstriýa, Germaniýa, Belgiýa we beýlekilerdäki beýleki kärdeşleri bilen deňeşdirenlerinde, bu esasy polat üpjün edijiler bilen deňeşdirilende has möhümdir.Başga sözler bilen aýdanymyzda, amala aşyran we öňdebaryjy tehnologiýalara ýa-da uly göwrümli maýa goýumlaryna bil baglamaýan amaly üýtgeşmeler arkaly Kliwlend-Klifs awtoulag pudagyna ýokary polat üpjün ediji bilen üpjün edýär, täze CO2 zyňyndy standartlaryny kesgitläň. ”
Jenap Gonkalves şeýle netijä geldi: “2022-nji ýyl, esasanam awtoulag pudagyndan islegiň ýokarlanmagy sebäpli Kliwlend-Kliffiň girdejililigi üçin ýene bir adatdan daşary ýyl bolar.Indi täzelenen şertnamamyz boýunça belli bir bahadan satýarys.Şertnamanyň mukdarynyň köp bölegi satuw bahalaryndan ep-esli ýokary.Hatda şu günki güne çenli polat gelejek egrisinde-de, 2022-nji ýylda poladymyzyň ortaça satuw bahasynyň 2021-nji ýyldakydan has ýokary bolmagyna garaşýarys. 2022-nji ýylda ýene bir beýik ýyla garaşýarys, maýa çykdajylarymyzyň çäklidigi we indi paýdarlara gönükdirilen hereketleri asyl garaşyşlarymyzdan has ygtybarly durmuşa geçirip bileris. "
2021-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Kliwlend-Klifs FPT-ni satyn almagy tamamlady.
Doly-üçünji ýylda 2021 arassa polat öndürilmegi, 2021 gyzgyn aýlaw, 9% sowuk aýlandy, 6% taýak, 4% gyzgyn rol oýnaldy, 20% Sowuk togalan, 7% tabuldy, 7% tabak, 5% tabak, 5% Taýdy, 5% tabak Az we elektrik önümleri we beýleki önümleriň 8% -i we relsleriň 8%%%% -ini emele getirýär.
Polat öndürmek boýunça 2021 ýyllyk girdeji 19,9 milliard dollar, şolardan takmynan 7,7 milliard dollar ýa-da distribýutorlar we prosessorlar bazaryndaky satuwlaryň 38 göterimi;Infrastruktura we önümçilik bazarlarynda 5,4 milliard dollar ýa-da satuwyň 27 göterimi;4,7 milliard dollar ýa-da satuwyň 24 göterimi awtoulag bazaryna gitdi;we 2,1 milliard dollar ýa-da satuwyň 11 göterimi polat öndürijilere gitdi. 2021-nji ýylyň dördünji çärýeginde önümçilik girdejisi 5,2 milliard dollar boldy, şolardan takmynan 2,0 milliard dollar ýa-da distribýutorlar we prosessorlar bazaryndaky satuwlaryň 38 göterimi;Infrastruktura we önümçilik bazarlarynda 1,5 milliard dollar ýa-da satuwyň 29 göterimi;Awtoulag bazary üçin 1,1 milliard dollar ýa-da satuwyň 22 göterimi;552 million dollar ýa-da polat öndürijisiniň satuwynyň 11 göterimi.
Doly ýyllyk 2021 polat öndürmek bahasy 15,4 milliard dollar boldy, şol sanda amortizasiýa, könelmek we ýyrtmak we amortizasiýa 855 million dollar we inwentar gurluşyk töleglerini amortizasiýa etmek üçin 161 million dollar. Önümçilik üçin EBITDA düzediş bölümi 5,4 milliard dollar, şol sanda SG&A tölegleri 232 million dollar we amortizasiýa 229 dollar we 2021 amerikan dollary. Inwentar gurluşyk töleglerini amortizasiýa etmekde 32 million. 2021-nji ýylyň dördünji çärýeginde EBITDA düzedilen önümçilik bölümi 1,5 milliard dollar boldy, şol sanda SG&A töleginde 52 million dollar.
Beýleki kärhanalar üçin 2021-nji ýylyň dördünji çärýeginiň netijeleri, esasanam gurallar we möhürleme, inwentar bahalandyryş düzedişleri we Kentukki zawodynyň Bowling Green-a 2021-nji ýylyň dekabryndaky tornado ýaramaz täsir etdi.
2022-nji ýylyň 8-nji fewralyndaky ýagdaýa görä, kompaniýanyň umumy likwidligi takmynan 2,6 milliard dollar, şol sanda takmynan 100 million dollar we ABL karz ugry boýunça takmynan 2,5 milliard dollar.
Degişli kesgitlenen baha satuw şertnamasynyň üstünlikli täzelenmegi we ýylyň dowamynda her bir tonna ortaça HRC indeks bahasy 925 dollar bolan häzirki 2022 gelejek egrisine esaslanyp, kompaniýa 2022-nji ýyldaky ortaça bahasynyň arassa tonna üçin 1225 dollar satylmagyna garaşýar.
Bu, HRC indeksiniň ortaça bir tonna ortaça 1600 dollar töweregi bolanda, 2021-nji ýylda arassa tonna üçin 1,187 dollar satýan ortaça kompaniýa bilen deňeşdirilýär.
Kliwlend-Kliffs Inc. 2022-nji ýylyň 11-nji fewralynda sagat 10: 00-da konferensiýa çagyryşyny kabul eder. Çagyryş göni ýaýlymda görkeziler we Kliff web sahypasynda: www.clevelandcliffs.com
Kliwlend-Klifs Demirgazyk Amerikadaky iň uly tekiz polat öndürijisidir. 1847-nji ýylda esaslandyrylan Cliffs magdan operatory we Demirgazyk Amerikadaky demir magdan bölejiklerini öndüriji bolup durýar. Kompaniýa magdan çig mallaryndan, DRI-den we polat önümçiliginden dikligine birleşdirilýär, möhürleme, gurallar we turbalar bilen üpjün edilýär. Ogaýo, Kliwlend-Klifs ABŞ-da we Kanadada takmynan 26,000 adam işleýär.
Bu press-relizde federal gymmatly kagyzlar kanunlarynyň manysynda “geljegi uly beýannamalary” emele getirýän jümleler bar. Taryhy faktlardan başga ähli beýannamalar, şol sanda häzirki garaşýan zatlarymyz, önümçiligimiz ýa-da işimiz baradaky çaklamalarymyz we çaklamalarymyz öňe sürülýän beýannamalardyr. Biz maýa goýujylara duýduryş berýäris, hakyky netijelere we geljekki tendensiýalara garaşylmadyk beýannamalara bagly bolup biler. gözleg netijeleri. Hakyky netijeleriň öňe sürülýän beýannamalarda beýan edilmeginden tapawutlanmagyna sebäp bolup biljek töwekgelçilikler we näbellilikler aşakdakylardyr: dowam edýän COVID-19 pandemiýasy bilen baglanyşykly iş kesilmegi, şol sanda işgärlerimiziň ýa-da ýerdäki potratçylarymyzyň ep-esli böleginiň kesel bolmagy ýa-da gündelik iş wezipelerini ýerine ýetirip bilmezligi;Müşderilere satýan önümlerimiziň bahalaryna gönüden-göni we gytaklaýyn täsir edýän polat, demir magdany we galyndy metallaryň bazar bahalarynda dowamly üýtgewsizlik;highlyokary bäsdeşlikli we aýlawly polat pudagy bilen baglanyşykly näbellilikler we awtoulag pudagynyň polata bolan täsiri baradaky düşünjämiz, awtoulag pudagy polat önümçiliginiň sarp edilmegine sebäp bolup biljek ýarymgeçiriji ýetmezçiligi ýaly ýeňil we üpjünçilik zynjyrynyň kesilmegi tendensiýasyny başdan geçirýär;global ykdysady şertlerde bolup biläýjek gowşaklyklar we näbellilikler, polat öndürmekde aşa kuwwatlylyk, demir magdany Daşyň aşa köp ulanylmagy, umumy polat importy we bazara bolan islegiň azalmagy, şol sanda COVID-19 pandemiýasynyň uzaga çekmegi sebäpli;dowam edýän COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýa-da başga bir görnüşde, esasy müşderilerimiziň biri ýa-da köpüsi (awtoulag bazaryndaky müşderiler, uly maliýe kynçylyklary, bankrot, wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýapylmagy, ýa-da üpjün edijiler ýa-da potratçylar tarapyndan ýaramaz täsir edýän amaly kynçylyklar), önümlerimize bolan islegiň azalmagyna, bergileri ýygnamakdaky kynçylyklaryň artmagyna we müşderi we / ýa-da üpjün edijiniň şertnamalary ýerine ýetirmezligi ýa-da ýerine ýetirilmezligi baradaky borçnamalary ýerine ýetirmezligi;ABŞ-nyň hökümeti bilen 1962-nji ýyldaky Söwda giňeltmek baradaky kanunyň 232-nji bölümi (1974-nji ýyldaky Söwda kanuny bilen üýtgedilen), ABŞ-Meksika-Kanada şertnamasy we / ýa-da edilmeli çäreler bilen baglanyşykly nyrhlar, şertnamalar ýa-da syýasat töwekgelçiligi, adalatsyz söwda importynyň zyýanly täsirleriniň öwezini dolmak we garşy çykmak üçin täsirli buýruklary almak we goldamak baradaky näbellilikler bilen baglanyşykly;bar bolan we ösýän hökümet düzgünleriniň, şol sanda howanyň üýtgemegi we uglerodyň zyňyndylary bilen baglanyşykly daşky gurşaw kadalary we degişli çykdajylar we borçnamalar, şol sanda zerur iş we daşky gurşaw rugsatlaryny, tassyklamalary, üýtgetmeleri ýa-da beýleki ygtyýarnamalary almazlygy ýa-da kadalaşdyryjy üýtgeşmeleri (potensial maliýe kepillendiriş talaplaryny goşmak bilen) degişli hökümet ýa-da gözegçilik edaralarynyň we çykdajylarynyň berjaý edilmegini üpjün etmek;amallarymyzyň daşky gurşawa ýa-da howply maddalara täsir etmegi;ýeterlik likwidligi saklamak ukybymyz, karz derejämiz we kapitalyň elýeterliligi, iş kapitalyny üpjün etmek ukybymyzy çäklendirip biler, maýa çykdajylaryny, gazanylmagyny we beýleki umumy kompaniýa maksatlaryny ýa-da işimiziň dowamly zerurlyklaryny maliýeleşdirmek üçin zerur maliýe çeýeligini we pul akymyny meýilleşdirip biler;bergimizi azaltmak ýa-da paýdarlara dolulygyna häzirki garaşylýan möhletde gaýtaryp bermek ukybymyz;Karz derejelerinde, göterim derejelerinde, daşary ýurt walýutasynyň hümmetinde we salgyt kanunlarynda ýaramaz üýtgeşmeler;täjirçilik we täjirçilik jedelleri, daşky gurşaw meseleleri, hökümet derňewleri, hünär ýa-da şahsy şikes talaplary, emläk zyýany, zähmet we iş bilen baglanyşykly kazyýet işi, ýa-da emläk ýa-da hökümet işleriniň netijeleri we amallar we beýleki meseleler bilen baglanyşykly kazyýet işi;üpjünçilik zynjyrynyň kesilmegi ýa-da elektrik energiýasy, tebigy gaz we dizel ýangyjy, ýa-da demir magdany, senagat gazlary, grafit elektrodlary, galyndy metal, hrom, sink, koks we metallurgiýa kömürini goşmak bilen energiýanyň bahasynyň ýa-da hiliniň üýtgemegi; önümçilik önümlerini ýa-da önümlerimizi iberýän müşderiler bilen baglanyşykly problemalar ýa-da bökdençlikler;tebigy ýa-da adam tarapyndan döredilen betbagtçylyklar, agyr howa şertleri, garaşylmadyk geologiki şertler, enjamlaryň möhüm näsazlyklary, ýokanç keseller bilen baglanyşykly näbellilikler, wiruslar, bentleriň näsazlygy we beýleki garaşylmadyk hadysalar bilen baglanyşykly;kiberhowpsuzlyk bilen baglanyşykly maglumat tehnologiýa ulgamlarymyzyň bozulmagy ýa-da şowsuzlygy;Esasy desgalaryň ýa-da magdanlaryň wagtlaýyn işlemezligi ýa-da hemişelik ýapylmagy bilen baglanyşykly islendik karar bilen baglanyşykly, esasy aktiwleriň balans gymmatyna ýaramaz täsir edip biljek, gymmatyň gaçmagy üçin tölegleri ýa-da ýapmak we dikeltmek borçnamalaryny döredip biler we ozal işsiz işleýän desgalary ýa-da magdanlary täzeden açmak bilen baglanyşykly näbellilik;soňky gazanylan zatlara garaşylýan synergiýalary we peýdalary we alnan işimizi bar bolan işimize üstünlikli birleşdirmek ukybyna, şol sanda müşderiler, üpjün edijiler we işgärler bilen gatnaşyklary saklamak bilen baglanyşykly näbellilikleri we satyn almak jogapkärçiligi bilen baglanyşykly belli we nämälimligimize düşünýäris;öz-özümizi ätiýaçlandyryş derejämiz we bolup biljek ýaramaz hadysalary we işewür töwekgelçilikleri ýeterlik derejede ýapmak üçin ýeterlik üçünji tarap ätiýaçlandyryşyny almak ukybymyz;Gyzyklanýan taraplarymyz bilen işlemek üçin sosial ygtyýarnamamyzy saklamakdaky kynçylyklar, şol sanda amallarymyzyň ýerli jemgyýetlere edýän täsiri, parnik gazlarynyň zyňyndylaryny döredýän uglerod köp talap edýän pudaklarda işlemegiň abraýly täsiri we yzygiderli iş we howpsuzlyk ýazgylaryny ösdürmek ukybymyz;meýilleşdirilen öndürijilige ýa-da derejelere tygşytly ýetmek, önüm bukjamyzy diwersifikasiýa etmek we täze müşderiler goşmak ukybyny islendik strategiki maýa goýumlaryny ýa-da ösüş taslamasyny üstünlikli kesgitleýäris we takyklaýarys;Hakyky Ykdysady mineral ätiýaçlyklarymyzy ýa-da häzirki mineral ätiýaçlyk gorlarymyzy azaltmak, şeýle hem haýsydyr bir kemçilik ýa-da kärende, ygtyýarnama, ýeňillik ýa-da beýleki eýeçilik hukugynyň ýitirilmegi;dowam edýän COVID-19 pandemiýasyndan möhüm iş orunlaryny we potensial zähmet ýetmezçiligini doldurmak üçin işçileriň bolmagy we esasy işgärleri çekmek, işe almak, ösdürmek we saklamak ukybymyz;kärdeşler arkalaşyklary we işgärler bilen kanagatlanarly senagat gatnaşyklaryna eýe bolmak ukybyny saklaýarys;meýilnama aktiwleriniň bahasynyň üýtgemegi ýa-da berilmedik borçnamalar üçin zerur goşantlaryň köpelmegi sebäpli pensiýa we OPEB borçnamalary bilen baglanyşykly garaşylmadyk ýa-da has ýokary çykdajylar;umumy paýnamamyzy satyn almagyň mukdary we wagty;Maliýe hasabatyna içerki gözegçiligimizde maddy kemçilikler ýa-da maddy kemçilikler bolup biler.
Kliffiň işine täsir edýän goşmaça faktorlar üçin I Bölüm - 1A elemente serediň. 2020-nji ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanan ýyl üçin 10-K form boýunça ýyllyk hasabatymyz, 2021-nji ýylyň 31-nji martynda, 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda we 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda tamamlanan çärýekler üçin çärýekleýin hasabatlar we beýleki töwekgelçilik faktorlary ABŞ-nyň Gymmatly kagyzlar we bir Exchangea komissiýasy tarapyndan berilýär.
ABŞ GAAP-a laýyklykda hödürlenen jemlenen maliýe hasabatlaryndan başga-da, kompaniýa konsolidirlenen esasda EBITDA we Düzedilen EBITDA-ny hem hödürleýär. EBITDA we Düzedilen EBITDA, iş ýerine ýetirişine baha bermekde ýolbaşçylar tarapyndan ulanylýan GAAP däl maliýe çäreleri. Bu çäreler ABŞ-nyň GA-ny däl-de, başga-da maliýeleşdirilýän maglumatlardan has tapawutlydyr. aşakda bu jemlenen çäreleriň iň gönüden-göni deňeşdirip boljak GAAP çäreleri bilen barlyşygy üpjün edýär.
Bazar maglumatlary awtorlyk hukugy © 2022 QuoteMedia. Başga görkezilmedik bolsa, maglumatlar 15 minut gijikdirilýär (ähli alyş-çalyşlar üçin gijikdirme wagtlaryna serediň) .RT = hakyky wagt, EOD = günüň soňy, PD = öňki gün. QuoteMedia bilen işleýän bazar maglumatlary. Ulanyş şertleri.