Günüňiz haýyrly we “Calfrac Well Services Ltd.” -e hoş geldiňiz. 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde girdeji çykarylyşy we konferensiýa jaňy.
Şu wagt ýygnagy baş maliýe işgäri Maýk Olinekiň eline bermek isleýärin. Haýyş edýärin, jenap.
Sag boluň. Ertiriňiz haýyrly we Calfrac Well Services-iň 2022-nji ýylyň birinji çärýeginiň netijeleri baradaky çekişmämize hoş geldiňiz. Şu gün maňa jaň etmek üçin Calfrac-nyň wagtlaýyn baş direktory Jorj Armoýan we Calfrac-yň prezidenti we COO Lindsay Link bar.
Şu gün irden geçiriljek konferensiýa şeýle dowam eder: Jorj käbir açyk sözler bilen çykyş eder, soň bolsa kompaniýanyň maliýe we iş netijelerini jemlärin. Jorj soňra Calfrac-yň iş dünýägaraýşyny we käbir jemleýji belliklerini berer.
Calfrac şu gün irden çap edilen press-relizde 2022-nji ýylyň birinji çärýeginiň netijelerini habar berdi. Başgaça görkezilmedik bolsa, ähli maliýe görkezijileriniň Kanada dollarynda bolandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
Bu günki käbir teswirlerimiz, Düzedilen EBITDA we Amal girdejileri ýaly IFRS däl çärelere degişlidir. Bu maliýe çäreleri barada goşmaça maglumat bermek üçin, metbugat beýanatymyza serediň. Şu günki teswirlerimizde Calfrac-yň geljekki netijeleri we geljegi barada öňünden aýdylýan beýannamalar hem bar.
Geljekdäki beýannamalar we bu töwekgelçilik faktorlary barada goşmaça maglumat almak üçin şu gün irden metbugat habarnamasyna we Calfrac-yň SEDAR resminamalaryna, 2021-nji ýyldaky ýyllyk hasabatymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
Ahyrynda, metbugat beýanatymyzda aýdyşymyz ýaly, Ukrainadaky wakalary göz öňünde tutup, kompaniýa Russiýadaky işini bes etdi, bu emläkleri satmak meýilnamasyna ygrarlydy we Russiýada satuw amallaryny belledi.
Sag bol, Maýk, ertiriň haýyrly bolsun, şu günki konferensiýa çagyryşymyza gatnaşanyňyz üçin hemmäňize sag bolsun aýdýaryn. Bilşiňiz ýaly, bu meniň ilkinji jaňym, şonuň üçin aňsatlaşdyryň. Şonuň üçin Maýk birinji çärýek üçin maliýe görkezijilerini hödürlemezden ozal birnäçe bellik etmek isleýärin.
“Calfrac” üçin gyzykly pursat, sebäbi Demirgazyk Amerikanyň bazary hasam güýçlenýär we müşderilerimiz bilen dürli söhbetdeşliklere başlaýarys. Bazar dinamikasy 2017-nji ýylda 2021-nji ýyla garanyňda has meňzeýär. Biz bu işiň 2022-nji ýylda we ondan soňky döwürde gyzyklanýan taraplarymyz üçin döredýän mümkinçiliklerine we sylaglaryna höwes bilen garaýarys.
Kompaniýa birinji çärýekde oňat ösüş gazandy we 2022-nji ýylyň galan böleginde ösmegini dowam etdirýär. Biziň toparymyz çärýegi gaty güýçli tamamlamak üçin üpjünçilik zynjyryny dolandyrmakdaky kynçylyklary ýeňip geçdi. “Calfrac” şu ýylky bahalaryň gowulaşmagyndan peýdalandy we müşderilerimiz bilen inflýasiýa çykdajylaryny mümkin boldugyça hakyky wagtda geçirýäris.
Şeýle hem, bahalarymyzy maýa goýumlarymyzdan ýeterlik girdeji getirjek derejä çenli ýokarlandyrmalydyrys. Bu biziň üçin möhümdir we sylaglanmalydyrys. 2022-nji ýylyň galan bölegine we 2023-nji ýyla çenli göz aýlasak, durnukly maliýe girdejilerini gazanmak üçin ýene bir gezek synanyşjakdygymyza ynanýarys.
Dünýäniň nebite we gaza bolan islegi ýokarlananda, iş netijeliliginiň artykmaçlyk almaga mümkinçilik berýändigini belläp geçýärin.
Sag bol, Jorj.Kalfragyň dowam etdirýän amallaryndan ilkinji çärýekdäki jemlenen girdejisi ýyl bilen deňeşdirilende 38% ýokarlanyp, 294,5 million dollara ýetdi. Girdejiniň ýokarlanmagy, ilkinji nobatda, ähli amal segmentleri boýunça müşderilere geçirilen has köp giriş çykdajylary we Demirgazyk Amerikadaky bahalaryň ýokarlanmagy sebäpli her tapgyrda döwülen girdejiniň 39% ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydy.
Çärýek üçin dowam etdirilen amallardan düzülen EBITDA, bir ýyl ozalky 10,8 million dollar bilen deňeşdirilende 20,8 million dollar boldy. Dowam edýän amallardan gelýän girdeji, 2021-nji ýylyň deňeşdirilen çärýeginde 11,5 million dollarlyk amal girdejisinden 83 göterim ýokarlap, 21.0 million dollara ýetdi.
Bu ýokarlandyryşlar, ilkinji nobatda ABŞ-da has ýokary ulanylyş we bahalar, şeýle hem Argentinadaky ähli hyzmat liniýalarynda enjamlaryň has ýokary ulanylmagy bilen baglanyşyklydy.
Çärýek üçin dowam edýän amallardan sap ýitgi, 2021-nji ýylyň şol çärýeginde 23 million dollar dowam eden amallardan sap ýitgi bilen deňeşdirilende 18 million dollar boldy.
2022-nji ýylyň 31-nji martynda tamamlanan üç aýyň dowamynda amallary dowam etdirmekden amortizasiýa çykdajylary 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirildi. Birinji çärýekde amortizasiýa çykdajylarynyň birneme azalmagy, esasan, esasy komponentler bilen baglanyşykly maýa çykdajylarynyň garyşmagy we wagty bilen baglanyşyklydy.
2022-nji ýylyň birinji çärýeginde göterim çykdajylary, kompaniýanyň aýlanýan karz desgasyndan has köp karz almak we kompaniýanyň köpri karzy bilen baglanyşykly göterim çykdajylary sebäpli bir ýyl ozalkydan 0,7 million dollar artdy.
“Calfrac” -yň birinji çärýeginde dowam edýän umumy maýa çykdajylary, 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 10,5 million dollar bilen deňeşdirilende 12,1 million dollar boldy. Bu çykdajylar esasan tehniki hyzmat bilen baglanyşykly we Demirgazyk Amerikada hyzmat ediş enjamlarynyň sanynyň 2 döwürde üýtgemegini görkezýär.
Kompaniýa, 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 20,8 million dollar bilen deňeşdirilende, birinji çärýekde 9,2 million dollar girdeji gazandy. Üýtgeşiklik, ilkinji nobatda, bergileriň ýygnalmagy we üpjün edijilere tölegleriň wagty, ýokary girdeji sebäpli has köp işleýän maýa bilen bölekleýin öwezini dolmak bilen amala aşyryldy.
2022-nji ýylyň birinji çärýeginde kompaniýanyň 1,5 lien notasynyň 0,6 million dollary umumy paýnamalara öwrüldi we kepillikleriň ýerine ýetirilmeginden 0,7 million dollar girdeji gazanyldy. Birinji çärýegiň ahyrynda balans hasabyny jemlänimizde, kompaniýanyň amallary dowam etdirýän serişdeleri 130,2 million dollar, şol sanda 11,8 million dollar nagt pullary bardy. birinji çärýegiň ahyrynda bar bolan karz almak mümkinçiligi.
Kompaniýanyň karz ugry, 2022-nji ýylyň 31-nji martyna çenli aýlyk karz bazasy 243,8 million dollar bilen çäklendirilýär. Kompaniýanyň täzeden seredilen karz kärhanasynyň şertlerine laýyklykda, Calfrac şertnama baglaşylanda azyndan 15 million dollar likwidligini saklamaly.
2022-nji ýylyň 31-nji martyna çenli kompaniýa köpri karzyndan 15 million dollar karz aldy we iň köp peýdasy 25 million dollar bolan 10 million dollara çenli has az çykdajy talap edip biler. Çärýegiň ahyrynda karzyň möhleti 2022-nji ýylyň 28-nji iýunyna çenli uzaldyldy.
Sag bol, Maýk. Indi Calfrac-yň geografiki aýak yzymyzdaky iş perspektiwasyny hödürläris. Demirgazyk Amerikanyň bazary, garaşyşymyz ýaly ýylyň birinji ýarymynda işlemegini dowam etdirdi, öndürijileriň enjamlaryna islegiň artmagy we çäkden daşardaky üpjünçilik.
Bazaryň hasam berkleşmegine garaşýarys we käbir öndürijiler ýerleşdirýän enjamlarymyzdan amatly girdeji almak üçin bahalary ýokarlandyrmak ukybymyza oňat täsir edip biljek işlerini edip bilmezler.
ABŞ-da ilkinji çärýek netijelerimiz, esasan çärýegiň soňky alty hepdesinde ulanylyşyň ep-esli ýokarlanmagy sebäpli yzygiderli we ýyl-ýyldan gowulaşdy.
Ilkinji 6 hepde gaty gowy bolmady. Mart aýynda ähli 8 flotda ulanylyşy artdyrdyk we ýanwar aýy bilen deňeşdirilende 75% -e ýetdik. Has ýokary ulanylyşy mart aýynda bahanyň täzeden dikeldilmegi bilen kompaniýanyň çärýekini ep-esli has gowy maliýe görkezijisi bilen tamamlamagyna mümkinçilik berdi.
9-njy flotumyz maý aýynyň başynda başlar. Müşderileriň islegleri we bahalary enjamyň täzeden işlemegini esaslandyrmasa, bu derejäni ýylyň ahyryna çenli dowam etdirmekçi.
Bahalara we islege baglylykda 10-njy floty gurmak mümkinçiligimiz bar, Kanadada ilkinji çärýek netijeleri başlangyç çykdajylary we müşderilerden öwezini dolmak isleýän giriş çykdajylarymyz çalt ýokarlandy.
Dördünji döwük flotumyzyň we bäşinji süýümli turba enjamymyzyň köpelmegi bilen müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin 2022-nji ýylyň güýçli ikinji ýarymy bar. Ikinji çärýek, möwsümleýin bökdençlikler sebäpli haýal başlamak bilen garaşyşymyz ýaly öňe gitdi. Emma çärýegiň ahyryna çenli 4 sany uly gämi flotumyzyň güýçli ulanylmagyna garaşýarys.
Bahar arakesmesinde ýangyç bilen işleýän işgärlerimiziň çykdajylaryny dolandyrmak üçin Kanada bölümi ABŞ-daky işjeňligini ep-esli ýokarlandyrmak üçin Kanadadan ABŞ-a wagtlaýyn işledi. Argentinadaky amallarymyz walýutanyň hümmetiniň peselmegi we inflýasiýa basyşy, şeýle hem ýurtdan gelýän nagt pullaryň daş-töweregindäki maýa gözegçiligi bilen baglanyşykly kynçylyklary dowam etdirýär.
Şeýle-de bolsa, ýaňy-ýakynda “Waca Muerta” slanetsinde 2022-nji ýylyň ikinji ýarymyndan başlap, döwülen döwük flotuny we bar bolan müşderiler bilen birleşdirilen turba enjamynyň bahasyny birleşdirjek şertnamany täzeledik.
Yearylyň galan böleginde ýokary derejede peýdalanmaga garaşýarys. Sözümiziň ahyrynda, paýdarlarymyz üçin durnukly girdeji gazanmak üçin häzirki talap sikliniň başlangyç tapgyrlaryny ulanmagy dowam etdirýäris.
Geçen çärýekde çeken zähmetleri üçin toparymyza sag bolsun aýdasym gelýär. Yearylyň galan bölegine we indiki ýyla sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.
Sag bol, Jorj. Indi jaňy şu günki jaňyň sorag-jogap bölümi üçin jaňy operatorymyza gaýtaryp bererin.
[Operator görkezmeleri] .Biz birinji soraga RBC Capital Markets-den Kit MakKeýden jogap bereris.
Indi diňe bir topara ABŞ-nyň EBITDA-dan başlamak isleýärin, bu çärýekdäki çykyş derejesi çärýek başlanyndan has ýokarydyr. Secondylyň ikinji ýarymynda bu tendensiýany nirede görýärsiňiz? Üçünji we 4-nji çärýekde 15 million dollarlyk EBITDA-ny ortaça hasaplap bilersiňiz öýdýärsiňizmi? Ora-da bu tendensiýa nähili garamaly?
Gör, diýjek bolýanym, seret, özümizi aljak bolýarys - bu Jorj. Biz bazarymyzy bäsdeşlerimiz bilen deňeşdirmäge synanyşýarys. Iň gowy sanlardan uzakdadyrys. 10 million dollardan başlamagy we 15 million dollara çenli işlemegi halaýarys. Şonuň üçin öňegidişligi görmäge synanyşýarys. Häzirki wagtda meýilnamalarymyzdaky boşluklary ulanmaga we ýok etmäge synanyşýarys.
Nook, manysy bar. Diňe maýa nukdaýnazaryndan, ABŞ-da 10 floty ýola goýjak bolsaňyz, häzirki wagtda çaklamaňyz bar bolsa, maýa nukdaýnazaryndan näme bolar öýdýärsiňiz?
6 million dollar. Biz - jemi 13 flota gitmek mümkinçiligimiziň bardygyny aýdýaryn. 11öne 11-nji, 12-nji we 13-nji flotlara 6 million dollardan gowrak pul gerek bolar. Isleg artykmaç bolsa we adamlar enjamy ulanmak üçin pul töläp başlasa, soňky sanlary almagyň üstünde işleýäris.
Düşündiň. Bu reňke baha beriň. Iň soňunda, birinji çärýekde Kanada bilen ABŞ-nyň arasynda käbir işgärleri göçürendigiňizi aýtdyňyz. Belki-de, umuman üpjünçilik zynjyry barada has köp gürleşip bilersiňiz, zähmet nukdaýnazaryndan näme görýärsiňiz? Deňiz kenarynda näme gördüňiz? Birinji çärýekde senagat işjeňliginiň depginine gözegçilik etmek meselesinde has möhüm mesele ýa-da iň bolmanda has uly mesele bolandygyny eşitdik.
Hawa, ýaňy pikir etdim - Meniň pikirimçe, birinji çärýekde däl-de, ikinji çärýekde göçdük, sebäbi ABŞ ikinji çärýekde köpdi we Günbatar Kanadada bölünişik boldy. Diňe düşündirmek isledim. Serediň, her pudak, hemmeler kynçylyklar, üpjünçilik zynjyry bilen baglanyşykly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarys. Birinji çärýekde Kanadada çäge meselesi bardy. Bu meseläni çözmek üçin elimizden gelenini ederis.
Itöne ol ösmedi. Bu dinamiki ýagdaý. Biz hemmeler ýaly öňde durmalydyrys. Theseöne bu zatlar müşderilerimize hakykatdanam ýokary hilli iş üpjün edip bilmez diýip umyt edýäris.
Diňe ABŞ-da başga bir ýa-da 2 flot goşmak baradaky teswiriňize dolanmak isledim, has ýokary derejede, bahalaryň göterim ýokarlanmagy üçin şol flotlary täzeden işletmelimi? Şeýle bolsa, mümkin bolan ýagdaý barada käbir maksatly ýazgylary goýup bilersiňizmi?
Şeýlelikde, indi 8 flot işleýäris. 8-nji oktýabr, duşenbe güni 9-njy oýny başlaýarys - bagyşlaň, 8-nji maý. Serediň, bu ýerde iki zat bar. Biz sylaglanarys diýip umyt edýäris. Müşderilerimiziň beren wadasynyň takyklygyny isleýäris.
Almak ýa-da tölemek görnüşine meňzeýär - biz maýa goýup, islän wagtlary bizden gutulyp bilýän boş ýer düzmeris. Şonuň üçin käbir faktorlary göz öňünde tutup bileris. Biz berk ygrarlylygy we üýtgewsiz goldawy isleýäris - diňe pikirlerini üýtgetseler, bu zatlary ýerleşdirmek üçin çykdajy tölemeli.
Againöne ýene-de bir gezek, bu täze zatlary - bu täze flotlary ýa-da goşmaça flotlary ýerleşdirmek üçin her bir flotuň 10 million bilen 15 million dollar aralygynda pul gazanyp biljekdigine göz ýetirmeli, bagyşlaň.
Şeýlelik bilen, bahalaryň şol derejelere ýakynlaşýandygyny ýene bir gezek gaýtalamak dogry bolmaz diýip pikir etdim. Moreöne has möhümi, müşderileriňizden şertnama baglaşmak isleýärsiňizmi? Bu ýarmarka?
100%, sebäbi müşderi geçmişde köp zatlardan dynan ýaly - diňe haýyr-sahawat gaznasyndan bir işe geçmek isledik, şeýlemi? E&P kompaniýalaryna subsidiýa bermegiň ýerine, alýan käbir peýdalaryny paýlaşyp başlamak isleýäris.