CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) bugün 31 Mart 2022'de sona eren ilk çeyreğe ilişkin sonuçları bildirdi.
2022'nin ilk çeyreği için konsolide gelir, geçen yılın ilk çeyreğindeki 4 milyar dolara kıyasla 6 milyar dolardı.
2022'nin ilk çeyreğinde şirket, 801 milyon $ veya seyreltilmiş hisse başına 1,50 $ net gelir kaydetti. Buna, toplam 111 milyon $ veya seyreltilmiş hisse başına 0,21 $ olan aşağıdaki tek seferlik gayri nakdi masraflar dahildir:
Geçen yılın ilk çeyreğinde şirket, 41 milyon $ veya seyreltilmiş hisse başına 0,07 $ net gelir kaydetti.
2022'nin ilk çeyreği için düzeltilmiş FAVÖK1, 2021'in ilk çeyreği için 513 milyon $'a kıyasla 1,5 milyar $ oldu.
(A) 2022'den itibaren şirket, kurumsal SG&A'yı faaliyet segmentlerine atadı. Önceki dönemler bu değişikliği yansıtacak şekilde ayarlandı. Nakavt çizgisi artık yalnızca departmanlar arasındaki satışları içeriyor.
Cliffs Başkanı, Başkanı ve CEO'su Lourenco Goncalves, “İlk çeyrek sonuçlarımız, geçen yıl sabit fiyatlı sözleşmelerimizi yenilediğimizde yakaladığımız başarıyı açıkça gösterdi.Spot çelik fiyatları dördüncü çeyrekten ilk çeyreğe yükselmiş olsa da Bu düşüşün sonuçlarımız üzerinde gecikmeli bir etkisi oldu, ancak güçlü karlılık sağlamaya devam edebiliyoruz.Bu trend devam ederken, 2022'de bir serbest nakit akışı rekoru daha kaydetmeyi bekliyoruz."
Bay Goncalves şöyle devam etti: “Ukrayna'daki Rus saldırganlığı, Cleveland Cliffs olarak müşterilerimize bir süredir aşırı genişleyen tedarik zincirlerinin, özellikle çelik tedariklerinin zayıf ve çökmeye eğilimli olduğunu açıkladığımızı herkese açıkça gösterdi.Zincir, ithal hammaddelere dayanmaktadır.Hiçbir çelik şirketi, hammadde olarak pik demir veya HBI veya DRI gibi demir muadillerini kullanmadan yüksek özellikli yassı çelik üretemez.Cleveland-Cliffs, Minnesota ve Michigan'dan gelen demir cevheri peletlerini kullanıyor ve Ohio, Michigan ve Indiana'da ihtiyacımız olan tüm pik demiri ve HBI'yi üretiyor.Bu şekilde ABD'de yüksek maaşlı orta sınıf işler yaratıp destekliyoruz. Rusya'dan pik demir ithal etmiyoruz;ve HBI, DRI veya slab ithal etmiyoruz.ESG'nin her alanında sınıfının en iyisiyiz - E, S ve G."
Bay Goncalves şu sonuca vardı: “Geçtiğimiz sekiz yıl boyunca stratejimiz, Cleveland-Cliffs bölgesini her zaman kaçınılmaz olduğuna inandığımız küreselleşmeden uzaklaşmanın sonuçlarından korumak ve güçlendirmek olmuştur.Amerikan imalatının önemi ve ABD merkezli dikey olarak entegre ayak izinin güvenilirliği, Rusya'nın Ukrayna'nın hammadde ve kaya gazı zengini Donets Kömür Havzası (Donbass) bölgesini işgal etmesiyle kanıtlanmıştır.Diğer yassı çelik üreticileri onları satın almak için uğraşırken İhtiyacımız olan malzemeleri aldığımızda ve yüksek fiyatlar ödediğimizde, mevcut jeopolitik iklime hazırlanırken kalabalığın arasından sıyrılıyoruz.”
2022 yılının ilk çeyreğinde net çelik üretimi 3,6 milyon ton olup %34'ü kaplamalı, %25'i sıcak haddelenmiş, %18'i soğuk haddelenmiş, %6'sı levha, %5'i paslanmaz ve elektrikli ve %12'si levhalar ve raylar dahil olmak üzere diğer çeliklerden oluşmaktadır.
5.8 milyar $' lık çelik üretimi geliri, 1.8 milyar $'ı veya distribütörlere ve işleyicilere yapılan satışların %31'ini içerir;1,6 milyar $ veya otomotiv satışlarının %28'i;1,5 milyar $ veya satışların %27'si altyapı ve üretim pazarlarına;ve 816 milyon $ veya satışların %14'ü çelik üreticilerine.
2022'nin ilk çeyreği için çelik üretimi satış maliyeti, Indiana Port #4 yüksek fırınının süresiz atıllığıyla ilgili 68 milyon $'lık hızlandırılmış amortisman dahil olmak üzere 290 milyon $'lık amortisman, tükenme ve itfa payını içeriyordu.
Şirketin 20 Nisan 2022 itibariyle toplam likiditesi 2,1 milyar dolardı ve bu hafta başlarında ihraç edilen 2025 vadesi gelen %9,875'lik birinci sınıf teminatlı tahvillerin itfasını tamamladı.
Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde uzun vadeli anapara borcunu 254 milyon $ azalttı. Ayrıca Cliffs, çeyrek boyunca 19 milyon $ nakit kullanarak hisse başına ortalama 18,98 $ fiyatla 1 milyon hisse geri satın aldı.
Cliffs, geçen çeyrekte sağladığı aynı metodolojiyi kullanarak, tüm yıl 2022 ortalama satış fiyatı tahminini net ton başına 220 $ artırarak 1.445 $'a yükseltti. Büyüme, 1 Nisan 2022'de sıfırlanan sabit fiyatlı sözleşmeler için beklenenden yüksek yenileme fiyatları nedeniyle;sıcak haddelenmiş ve soğuk haddelenmiş çelik arasında beklenen yayılma arttı;daha yüksek vadeli işlem eğrisi şu anda tam yıl 2022 HRC anlamına geliyor. Kerestenin ortalama fiyatı net ton başına 1.300 ABD dolarıdır.
Cleveland-Cliffs Inc., 22 Nisan 2022 saat 10:00 AM ET'de bir konferans görüşmesine ev sahipliği yapacak. Görüşme canlı olarak yayınlanacak ve Cliffs'in www.clevelandcliffs.com adresindeki web sitesinde arşivlenecektir.
Cleveland-Cliffs, Kuzey Amerika'daki en büyük yassı çelik üreticisidir. 1847'de kurulan Cliffs, bir maden işletmecisi ve Kuzey Amerika'daki en büyük demir cevheri peleti üreticisidir. Şirket, çıkarılan ham maddelerden, DRI ve hurdadan birincil çelik üretimine ve sonraki son işlem, kalıplama, takımlama ve boruya dikey olarak entegre edilmiştir. Kuzey Amerika otomotiv endüstrisinin en büyük çelik tedarikçisiyiz ve kapsamlı yassı çelik ürünleri yelpazemiz sayesinde çeşitli başka pazarlara hizmet veriyoruz. Merkezi Cleveland, Ohio, Cleveland-Cl'dedir iffs, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki operasyonlarında yaklaşık 26.000 kişiyi istihdam etmektedir.
Bu basın bülteni, federal menkul kıymetler yasalarının anlamı dahilinde "ileriye dönük beyanlar" oluşturan beyanlar içermektedir. Sektörümüz veya işimizle ilgili mevcut beklentilerimiz, tahminlerimiz ve tahminlerimiz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarihsel gerçekler dışındaki tüm beyanlar ileriye dönük beyanlardır. Yatırımcıları, geleceğe yönelik beyanların gerçek sonuçların ve gelecekteki eğilimlerin bu tür ileriye dönük beyanlarda ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabi olduğu konusunda uyarırız. Yatırımcılar, ileriye yönelik beyanlara gereğinden fazla güvenmemeleri konusunda uyarılır.R fiili sonuçların ileriye dönük beyanlarda açıklananlardan farklı olmasına neden olabilecek riskler ve belirsizlikler şunları içerir: müşterilerimize sattığımız ürünlerin fiyatlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen çelik, demir cevheri ve hurda metal piyasa fiyatlarındaki sürekli dalgalanma;Son derece rekabetçi ve döngüsel çelik endüstrisi ile ilgili belirsizlikler ve yarı iletken kıtlığı gibi hafif ağırlık ve tedarik zinciri kesintileri yaşayan otomotiv endüstrisinden gelen çelik talebine güvenmemiz, daha düşük çelik üretimine yol açabilir;uzun süreli COVID-19 salgını, çatışma veya başka nedenlerle dahil olmak üzere küresel ekonomik koşullar, küresel çelik üretim fazla kapasitesi, demir cevheri arz fazlası, genel çelik ithalatı ve azalan pazar talebindeki temel zayıflıklar ve belirsizlikler;COVID-19 salgını veya başka bir nedenle bir veya daha fazla büyük müşterimizin (otomotiv pazarındaki müşteriler, ana tedarikçiler veya yükleniciler dahil) ciddi mali güçlükler, iflas, geçici veya kalıcı kapatmalar veya operasyonel zorluklarının devam eden olumsuz etkileri nedeniyle, ürünlerimize olan talebin azalmasına, alacakların tahsil edilmesinde artan zorluklara ve müşteri ve/veya tedarikçinin mücbir sebep iddialarına veya bize karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesine ilişkin diğer nedenlere neden olabilir;devam eden COVID-19 salgınıyla ilgili operasyonel aksamalar, çalışanlarımızın veya sahadaki yüklenicilerimizin çoğunun hastalanma veya günlük iş fonksiyonlarını yerine getirememe riskinin artması dahil;1962 Ticaret Genişletme Yasası (1974 Ticaret Yasası ile değiştirilen şekliyle), ABD-Meksika-Kanada Anlaşması ve/veya diğer ticaret anlaşmaları, tarifeler, antlaşmalar veya Bölüm 232 kapsamındaki eylemlerle ilgili politikalar ve haksız ticari ithalatın zararlı etkilerini dengelemek için etkili anti-damping ve telafi edici vergi emirleri alma ve sürdürme konusundaki belirsizlik hakkında ABD hükümeti ile görüşmeler;iklim değişikliği ve karbon emisyonları ile ilgili potansiyel çevresel düzenlemeler dahil olmak üzere mevcut ve artan hükümet düzenlemelerinin etkisi ve gerekli operasyonel ve çevresel izinlerin, onayların, değişikliklerin veya diğer izinlerin veya herhangi bir hükümet veya düzenleyici kurumdan elde edilememesi veya sürdürülememesi dahil olmak üzere ilgili maliyetler ve yükümlülükler ve potansiyel finansal güvence gereklilikleri dahil olmak üzere düzenleyici değişikliklere uyumu sağlamak için iyileştirmelerin uygulanmasıyla ilgili maliyetler;operasyonlarımızın çevre üzerindeki potansiyel etkisi veya tehlikeli maddelere maruz kalma;yeterli likiditeyi sürdürme becerimiz, Borç seviyelerimiz ve sermaye mevcudiyetimiz, işletme sermayesini, planlanan sermaye harcamalarını, satın almaları ve diğer genel kurumsal amaçları veya işimizin devam eden ihtiyaçlarını finanse etmek için ihtiyaç duyduğumuz finansal esnekliği ve nakit akışını sınırlayabilir;borcumuzun kapsamını veya tamamını azaltma veya hissedarlara sermaye iade etme yeteneğimiz;kredi notları, faiz oranları, döviz kurları ve vergi kanunlarındaki olumsuz değişimler;ticari ve ticari anlaşmazlıklar, çevresel konular, hükümet soruşturmaları, mesleki veya kişisel yaralanma iddiaları, mülk hasarı, işçilik ve Sonuçlar ve dava masrafları, iddialar, tahkimler veya istihdam meseleleri veya mülkleri içeren davalarla ilgili devlet davaları ile ilgili;işlemler ve diğer hususlar;kritik imalat ekipmanı ve yedek parçaların maliyeti veya mevcudiyeti konusundaki belirsizlik;tedarik zinciri kesintileri veya enerji (elektrik, doğal gaz vb. dahil) ve dizel yakıt) veya kritik hammaddeler ve tedarikler (demir cevheri, endüstriyel gaz, metalürjik kömürün, grafit elektrotların, hurda metalin, kromun, çinkonun, kok kömürünün maliyetindeki, kalitesindeki veya mevcudiyetindeki değişim) ve metalurjik kömür dahil;ve müşterilerimize ürün sevkiyatı, imalat girdilerinin veya ürünlerin tesislerimiz arasında dahili transferleri veya bize sevkiyat Tedarikçi ile ilgili sorunlar veya hammadde kesintileri;doğal veya insan kaynaklı felaketler, şiddetli hava koşulları, beklenmedik jeolojik koşullar, kritik ekipman arızaları, bulaşıcı hastalık salgınları, atık barajı arızaları ve diğer öngörülemeyen olaylarla ilgili belirsizlikler;siber güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, bilgi teknolojisi kesintilerimiz veya sistem arızalarımız;Dayanak varlığın defter değerini ve değer düşüklüğü ücretlerini veya kapatma ve geri alma yükümlülüklerini olumsuz etkileyebilecek, faaliyette olan bir tesisi veya madeni geçici veya süresiz olarak atıl duruma getirme veya kalıcı olarak kapatma kararıyla ilgili yükümlülükler ve maliyetler ve daha önce atıl durumda olan işletme tesislerinin veya madenlerin yeniden başlatılmasıyla ilgili belirsizlik;son satın almalardan beklenen sinerjileri ve faydaları gerçekleştirmemiz ve edinilen operasyonların mevcut operasyonlarımıza başarılı bir şekilde entegre edilmesi müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlarla ilişkilerimizi sürdürmeye ilişkin belirsizlikler ve satın almalarla bağlantılı bilinen ve bilinmeyen yükümlülüklerimiz dahil olmak üzere müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlarla ilişkilerimizi sürdürme yeteneğimiz;potansiyel olumsuz olayları ve ticari riskleri tam olarak karşılayabilmemiz için kendi sigorta düzeyimiz ve yeterli üçüncü taraf sigortasına erişimimiz;Faaliyetlerimizin yerel topluluklar üzerindeki etkisi, sera gazı emisyonları üreten karbon yoğun endüstrilerde faaliyet göstermenin itibar etkisi ve tutarlı bir işletme ve güvenlik kaydı geliştirme yeteneğimiz dahil olmak üzere, paydaşlarla faaliyet gösterme konusundaki sosyal lisansımızı korumanın önündeki zorluklar;herhangi bir stratejik sermaye yatırımı veya geliştirme projesini başarılı bir şekilde belirleme ve iyileştirme, planlanan üretkenlik veya seviyelere uygun maliyetle ulaşma, ürün portföyümüzü çeşitlendirme ve yeni müşteriler ekleme becerimiz;Fiili ekonomik maden rezervlerimizdeki veya maden rezervlerimizin mevcut tahminlerindeki azalmalar ve herhangi bir maden mülkündeki herhangi bir kiralama, lisans, irtifak hakkı veya diğer mülkiyet haklarının tapu kusuru veya kaybı;kritik işletme pozisyonlarını dolduran işçilerin mevcudiyeti ve sürekli mevcudiyeti COVID-19 salgınından kaynaklanan potansiyel işgücü eksiklikleri ve kilit personeli çekme, işe alma, geliştirme ve elde tutma yeteneğimiz;sendikalar ve çalışanlarla tatmin edici endüstriyel ilişkiler sürdürme becerimiz;planlanan varlıkların değerindeki değişiklikler veya fon eksikliği nedeniyle emeklilik ve OPEB yükümlülükleri ile ilgili beklenmeyen veya daha yüksek maliyetler;adi hisselerimizin geri alım miktarı ve zamanlaması;ve mali raporlama üzerindeki iç kontrolümüzde önemli eksiklikler veya önemli eksiklikler olabilir.
Cliffs'in işini etkileyen ek faktörler için Bölüm I – Madde 1A'ya bakın. 31 Aralık 2021'de sona eren yıl için Form 10-K'deki Yıllık Raporumuzdaki Risk Faktörleri ve SEC ile yapılan diğer başvurular.
ABD GAAP'a göre sunulan konsolide mali tablolara ek olarak, şirket ayrıca FAVÖK ve Düzeltilmiş FAVÖK'ü konsolide bazda sunar. FAVÖK ve Düzeltilmiş FAVÖK, yönetim tarafından işletme performansını değerlendirmede kullanılan GAAP dışı finansal ölçütlerdir. Bu ölçütler, ABD GAAP'a göre hazırlanan ve sunulan mali bilgilerden ayrı, onların yerine veya bunlara tercihli olarak sunulmamalıdır. Bu ölçütlerin sunumu, diğer şirketler tarafından kullanılan GAAP dışı mali ölçütlerden farklı olabilir. Aşağıdaki tablo bir mutabakat sağlar. bu birleştirilmiş önlemlerin en doğrudan karşılaştırılabilir GAAP önlemlerine dönüştürülmesi.
Piyasa Verileri Telif Hakkı © 2022 QuoteMedia.Aksi belirtilmedikçe, veriler 15 dakika gecikmelidir (tüm borsalar için gecikme sürelerine bakın).RT=gerçek zamanlı, EOD=gün sonu, PD=önceki gün.Piyasa verileri, QuoteMedia.kullanım şartları tarafından desteklenmektedir.