CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) bugün, 31 Aralık 2021'de sona eren tüm yıl ve dördüncü çeyreğe ilişkin sonuçları bildirdi.
2021 yılının tamamı için konsolide gelir, önceki yılki 5,3 milyar dolara kıyasla 20,4 milyar dolar oldu.
2021 yılının tamamı için şirket, 3,0 milyar dolar veya seyreltilmiş hisse başına 5,36 dolar net gelir elde etti.
2021'in dördüncü çeyreği için konsolide gelir, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki 2,3 milyar dolara kıyasla 5,3 milyar dolar oldu.
2021'in dördüncü çeyreğinde şirket, 899 milyon $ veya seyreltilmiş hisse başına 1,69 $ net gelir elde etti. Buna, envanter yükseltmelerinden ve satın almayla ilgili masrafların amortismanından kaynaklanan 47 milyon $ veya seyreltilmiş hisse başına 0,09 $'lık masraflar dahildir. veya seyreltilmiş hisse başına 0,14 ABD doları 0,10 ABD doları.
2021'in dördüncü çeyreğinde düzeltilmiş FAVÖK1, 2020'nin dördüncü çeyreğindeki 286 milyon $'a kıyasla 1,5 milyar $ oldu.
Şirket, 2021'in dördüncü çeyreğinde elde edilen nakitten 761 milyon $'ı Ferrous Processing and Trading'in ("FPT") satın alınması için kullanacak. Şirket, çeyrek boyunca elde edilen kalan nakdi yaklaşık 150 milyon $'lık ana borcu ödemek için kullandı.
Ayrıca 2021'in dördüncü çeyreğinde, varlıklardan arındırılmış emekli maaşları ve OPEB yükümlülükleri, esas olarak aktüeryal kazançlar ve güçlü varlık getirileri nedeniyle yaklaşık 1,0 milyar dolar azalarak 3,9 milyar dolardan 2,9 milyar dolara düştü. 2021'in tamamı için borç azaltımı (varlıklar hariç), kurumsal sermaye katkılarını da içeren yaklaşık 1,3 milyar dolar.
Cliffs Yönetim Kurulu, şirketin tedavüldeki adi hisse senetlerini geri satın alması için yeni bir hisse geri alım programını onayladı. Hisse senedi geri alım programı kapsamında şirketler, açık piyasa satın almaları veya özel pazarlıklı işlemler yoluyla 1 milyar dolara kadar hisse satın almak için yeterli esnekliğe sahip olacak. Şirket herhangi bir satın alma yapmak zorunda değildir ve program herhangi bir zamanda askıya alınabilir veya sonlandırılabilir.
Cliffs'in başkanı, başkanı ve CEO'su Lourenco Goncalves şunları söyledi: "Geçtiğimiz iki yıl içinde inşaatı tamamladık ve amiral gemisi son teknoloji ürünü doğrudan indirgeme tesisimizi işletmeye başladık ve ayrıca iki büyük çelik şirketini ve büyük bir Scrap Co.'yu satın alıp satın alma bedelini ödedik. 2021'deki sonuçlarımız, gelirimiz 2019'da 2 milyar dolardan on kattan fazla artarak 2021'de 20 milyar doların üzerine çıkarak Cleveland-Cliffs'in ne kadar güçlü hale geldiğini açıkça gösteriyor. artışlar kârlıydı ve geçen yıl düzeltilmiş FAVÖK'te 5,3 milyar dolar ve net gelirde 3,0 milyar dolar sağladı.Güçlü nakit akışı üretimimiz, yalnızca seyreltilmiş hisse sayımızı %10 oranında azaltmamıza olanak sağlamakla kalmadı, aynı zamanda kaldıracımız da 1x Düzeltilmiş FAVÖK gibi çok sağlıklı bir seviyeye indi.”
Goncalves şöyle devam etti: “2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin sonuçlarımız, disiplinli bir tedarik yaklaşımının bizim için kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor.Geçen yılın üçüncü çeyreğinde otomotiv müşterilerimizin dördüncü çeyrekte tedarik zincirlerine hitap edemeyeceklerini fark ettik.Bu sektördeki talep çekimi zayıf olacaktır.Bu, dördüncü çeyrekte servis merkezleri için genel olarak beklenen talebi aşacak.Sonuç olarak, zayıf talebi takip etmemeyi seçtik ve bunun yerine çelik üretim ve terbiye tesislerimizin birçoğunun bakımını dördüncü çeyreğe kadar hızlandırdık.Bu aksiyonların dördüncü çeyrekte birim maliyetlerimiz üzerinde kısa vadeli bir etkisi oldu, ancak 2022 sonuçlarımıza fayda sağlamalı.”
Bay Goncalves şunları ekledi: “Cleveland-Cliffs, genel olarak ABD otomotiv endüstrisinin en büyük çelik tedarikçisidir.Yüksek fırınlarımızda yoğun HBI kullanımımız ve BOF'larımızda yüksek kaliteli hurda kullanımımız sayesinde artık sıcak metali, daha düşük kok oranlarını ve CO2 emisyonlarını ürün portföyümüze benzer şekilde çelik şirketleri için yeni uluslararası kıyaslama seviyelerine indirebiliyoruz.Otomotiv endüstrisi müşterilerimiz, emisyon performansımızı Japonya, Kore, Fransa, Avusturya, Almanya, Belçika ve diğer ülkelerdeki diğer emsalleriyle karşılaştırdığında Bu, özellikle büyük çelik tedarikçilerini karşılaştırırken önemlidir.Başka bir deyişle, uyguladığımız ve çığır açan teknolojilere veya büyük ölçekli yatırımlara dayanmayan operasyonel değişikliklerle Cleveland-Cliffs, otomotiv endüstrisine yeni CO2 emisyon standartları belirleyen birinci sınıf bir çelik tedarikçisi sağlıyor."
Bay Goncalves sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle otomotiv endüstrisinden gelen talep toparlanması nedeniyle 2022, Cleveland-Cliffs karlılığı için bir başka olağanüstü yıl olacak.Yakın zamanda yenilenen sözleşmemiz kapsamında artık sabit fiyattan satış yapıyoruz.Sözleşme hacimlerinin büyük çoğunluğu, önemli ölçüde daha yüksek satış fiyatlarındadır.Bugün itibariyle çelik vadeli işlem eğrisinde bile, çeliğimizin 2022'deki ortalama satış fiyatının 2021'den daha yüksek olmasını bekliyoruz. 2022'de bir başka harika yılı dört gözle beklerken, sermaye harcaması ihtiyaçlarımız sınırlı ve artık hissedar odaklı eylemleri orijinal beklentilerimizin ötesinde güvenle uygulayabiliyoruz."
18 Kasım 2021'de Cleveland-Cliffs, şirketin çelik üretim bölümünde yer alan FPT.FPT'nin satın alımını tamamladı. Listelenen çelik üretim sonuçları, yalnızca FPT'nin 18 Kasım 2021 - 31 Aralık 2021 dönemine ait faaliyet sonuçlarını içerir.
%32'si kaplamalı, %31'i sıcak haddelenmiş, %18'i soğuk haddelenmiş, %6'sı levha, %4'ü paslanmaz ve elektrikli ürünler ve %9'u levhalar ve raylar dahil olmak üzere diğer ürünlerden oluşan 15,9 milyon tonluk 2021 yılı net çelik üretimi. % paslanmaz ve elektrikli ürünler ve % 8 levhalar ve raylar dahil olmak üzere diğer ürünler.
Distribütörler ve işlemciler pazarındaki satışların yaklaşık 7,7 milyar doları veya %38'i olan 19,9 milyar dolarlık tam yıl 2021 çelik üretim geliri;Altyapı ve üretim pazarlarında 5,4 milyar dolar veya satışların %27'si;4,7 milyar $ veya satışların %24'ü otomotiv pazarına gitti;2,1 milyar $ veya satışların %11'i çelik üreticilerine gitti. 2021'in dördüncü çeyreğinde çelik üretim geliri 5,2 milyar $ oldu ve bunun yaklaşık 2,0 milyar $'ı veya distribütörler ve işlemciler pazarındaki satışların %38'i;Altyapı ve üretim pazarlarında 1,5 milyar dolar veya satışların %29'u;Otomotiv pazarı için 1,1 milyar dolar veya satışların %22'si;552 milyon $ veya çelik üreticisinin satışlarının %11'i.
2021 yılının tamamında çelik üretimi satış maliyeti, 855 milyon $'lık amortisman, aşınma ve yıpranma ve itfa payları ve 161 milyon $'lık stok oluşturma giderlerinin amortismanı dahil olmak üzere 15,4 milyar $'dı. amortisman, aşınma ve yıpranma ve amortisman ve 32 milyon $'lık stok oluşturma ücretlerinin itfa payları. Çelik üretimi segmenti için düzeltilmiş FAVÖK, 2021'in dördüncü çeyreği için 52 milyon $'ı SG&A masrafları dahil olmak üzere 1,5 milyar $ oldu.
Diğer işletmeler için 2021'in dördüncü çeyreği sonuçları, özellikle kalıplama ve damgalama, envanter değerleme ayarlamalarından ve Kentucky, Bowling Green fabrikasını etkileyen Aralık 2021 kasırgasından olumsuz etkilendi.
8 Şubat 2022 itibarıyla şirketin toplam likiditesi, yaklaşık 100 milyon $ nakit ve yaklaşık 2,5 milyar $ ABL'nin kredi limiti dahil olmak üzere yaklaşık 2,6 milyar $ idi.
İlgili sabit fiyatlı satış sözleşmesinin başarılı bir şekilde yenilenmesi nedeniyle ve yılın geri kalanında net ton başına ortalama sıcak sac endeks fiyatının 925$ olduğu anlamına gelen mevcut 2022 vadeli işlem eğrisine göre, şirket 2022 ortalama fiyatının net ton başına yaklaşık 1.225$ satmasını bekliyor.
Bu, 2021'de HRC Endeksinin net ton başına ortalama 1.600 $ civarında olduğu bir şirketin ortalama net ton başına 1.187 $ satış fiyatıyla karşılaştırılabilir.
Cleveland-Cliffs Inc., 11 Şubat 2022 saat 10:00 AM ET'de bir konferans görüşmesine ev sahipliği yapacak. Görüşme canlı olarak yayınlanacak ve Cliffs web sitesinde arşivlenecektir: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs, Kuzey Amerika'daki en büyük yassı çelik üreticisidir. 1847'de kurulan Cliffs, bir maden işletmecisi ve Kuzey Amerika'daki en büyük demir cevheri peleti üreticisidir. Şirket, çıkarılan ham maddelerden, DRI ve hurdadan birincil çelik üretimine ve sonraki son işlem, kalıplama, takımlama ve boruya dikey olarak entegre edilmiştir. Kuzey Amerika otomotiv endüstrisinin en büyük çelik tedarikçisiyiz ve kapsamlı yassı çelik ürünleri yelpazemiz sayesinde çeşitli başka pazarlara hizmet veriyoruz. Merkezi Cleveland, Ohio, Cleveland-Cl'dedir iffs, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki operasyonlarında yaklaşık 26.000 kişiyi istihdam etmektedir.
Bu basın bülteni, federal menkul kıymetler yasalarının anlamı dahilinde "ileriye dönük beyanlar" oluşturan beyanlar içermektedir. Sektörümüz veya işimizle ilgili mevcut beklentilerimiz, tahminlerimiz ve tahminlerimiz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarihsel gerçekler dışındaki tüm beyanlar ileriye dönük beyanlardır. Yatırımcıları, geleceğe yönelik beyanların gerçek sonuçların ve gelecekteki eğilimlerin bu tür ileriye dönük beyanlarda ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabi olduğu konusunda uyarırız. Yatırımcılar, ileriye yönelik beyanlara gereğinden fazla güvenmemeleri konusunda uyarılır.R Gerçek sonuçların ileriye dönük beyanlarda açıklananlardan farklı olmasına neden olabilecek riskler ve belirsizlikler aşağıdaki gibidir: Çalışanlarımızın veya sahadaki yüklenicilerimizin önemli bir bölümünün hastalanma veya günlük iş fonksiyonlarını yerine getirememe olasılığı da dahil olmak üzere, devam eden COVID-19 salgınıyla ilgili operasyonel aksama;müşterilerimize sattığımız ürünlerin fiyatlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen çelik, demir cevheri ve hurda metal piyasa fiyatlarında devam eden dalgalanma;son derece rekabetçi ve döngüsel çelik endüstrisi ile ilgili belirsizlikler ve otomotiv endüstrisinin çelik üzerindeki etkisine ilişkin algımız Talebe bağlı olarak, otomotiv endüstrisi, tüketilen çelik üretiminin azalmasına yol açabilecek yarı iletken kıtlığı gibi bir hafifleme ve tedarik zinciri kesintileri eğilimi yaşıyor;küresel ekonomik koşullardaki potansiyel zayıflıklar ve belirsizlikler, küresel çelik üretim kapasitesi fazlası, demir cevheri fazla taş arzı, genel çelik ithalatı ve uzayan COVID-19 salgını nedeniyle de dahil olmak üzere azalan pazar talebi;devam eden COVID-19 salgını veya başka bir nedenle, ürünlerimize olan talebin azalmasına, alacakların tahsil edilmesinde artan zorluğun artmasına ve müşteri ve/veya tedarikçinin mücbir sebep iddiasında bulunmasına veya başka bir şekilde bize karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesine yol açabilecek bir veya daha fazla ana müşterimizden (otomotiv pazarındaki müşteriler, büyük Ciddi mali zorluklar, iflas, geçici veya kalıcı kapatmalar veya tedarikçiler veya yüklenicilerden olumsuz etkilenen operasyonel zorluklar dahil) dolayı;1962 Ticaret Genişletme Yasası'nın (1974 Ticaret Yasası ile değiştirilen) 232. Bölümü ile bağlantılı olarak ABD hükümeti ile, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması ve/veya diğer ticaret anlaşmaları, tarifeler, anlaşmalar veya politikalar ile ilgili riskler, alınacak önlemlerle ve haksız ticari ithalatın zararlı etkilerini dengelemek için etkili anti-damping ve telafi edici vergi emirlerinin alınması ve sürdürülmesine ilişkin belirsizlik;iklim değişikliği ve karbonla ilgili olanlar da dahil olmak üzere mevcut ve büyüyen hükümet düzenlemelerinin etkisi Emisyonlarla ilgili potansiyel çevresel düzenlemeler ve gerekli operasyonel ve çevresel izinlerin, onayların, değişikliklerin veya diğer yetkilerin elde edilememesi veya sürdürülememesi dahil olmak üzere ilgili maliyetler ve yükümlülükler veya düzenleyici değişikliklere (potansiyel mali güvence gereklilikleri dahil) uygunluğu sağlamak için iyileştirmelerin herhangi bir şekilde uygulanmasından kaynaklanan hükümet veya düzenleyici kurumlar ve maliyetler;operasyonlarımızın çevre üzerindeki potansiyel etkisi veya tehlikeli maddelere maruz kalma;yeterli likiditeyi koruma becerimiz, borç seviyemiz ve sermaye mevcudiyetimiz, işletme sermayesi sağlama yeteneğimizi sınırlayabilir, sermaye harcamalarını, satın almaları ve diğer genel kurumsal amaçları veya işimizin devam eden ihtiyaçlarını finanse etmek için gerekli finansal esnekliği ve nakit akışını planlayabilir;borcumuzu azaltma veya hissedarlara sermayeyi iade etme yeteneğimiz ya tamamen şu anda öngörülen zaman çerçevesi içinde;Kredi notları, faiz oranları, döviz kurları ve vergi kanunlarındaki olumsuz değişiklikler;ticari ve ticari ihtilaflar, çevresel meseleler, devlet soruşturmaları, mesleki veya kişisel yaralanma iddiaları, mülk hasarı, işçilik ve istihdam meseleleriyle ilgili davalar, iddialar, tahkimler veya devlet prosedürlerinin mülklerini veya sonuçlarını ve operasyonlarda yapılan harcamaları ve diğer konuları içeren davalar;tedarik zinciri aksamaları veya elektrik, doğal gaz ve mazot dahil olmak üzere enerjinin maliyeti veya kalitesindeki değişiklikler veya demir cevheri, endüstriyel gazlar, grafit elektrotlar, hurda metal, krom, çinko, kok kömürü ve metalurjik kömür dahil olmak üzere kritik hammaddeler ve malzemeler;Müşterilerin ürünleri sevkıyatı yapması, üretim girdilerini veya ürünlerini tesislerimizde nakletmesi veya tedarikçilerin bize ham madde sevk etmesiyle ilgili sorunlar veya aksamalar;doğal veya insan kaynaklı afetler, şiddetli hava koşulları, beklenmedik jeolojik koşullar, kritik ekipman arızaları, bulaşıcı hastalıklar ile ilgili salgınlar, atık barajı çökmeleri ve diğer öngörülemeyen olaylarla ilgili belirsizlikler;siber güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere bilgi teknolojisi sistemlerimizdeki kesintiler veya arızalar;faaliyette bulunan tesisleri veya madenleri geçici olarak atıl duruma getirme veya kalıcı olarak kapatma kararıyla ilgili Dayanak varlıkların defter değerini olumsuz yönde etkileyebilecek ve değer düşüklüğü ücretleri veya kapatma ve geri alma yükümlülükleri oluşturabilecek yükümlülükler ve maliyetler ve daha önce atıl durumda olan işletme tesislerinin veya madenlerin yeniden başlatılmasıyla ilgili belirsizlik;müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlarla ilişkilerin sürdürülmesine ilişkin belirsizlikler ve satın alma Sorumluluğu ile ilgili bilinen ve bilinmeyenlere olan bağlılığımız dahil olmak üzere, satın alınan işi mevcut işimize başarılı bir şekilde entegre etme yeteneği ve beklenen sinerjileri ve faydaları gerçekleştiriyoruz;kendi sigorta düzeyimiz ve olası olumsuz olayları ve iş risklerini yeterli şekilde karşılamak için yeterli üçüncü taraf sigortası alma becerimiz;operasyonlarımızın yerel topluluklar üzerindeki etkisi, sera gazı emisyonları üreten karbon yoğun endüstrilerde faaliyet göstermenin itibar etkisi ve tutarlı bir operasyon ve güvenlik kaydı geliştirme yeteneğimiz dahil olmak üzere paydaşlarımızla birlikte faaliyet gösterme konusundaki sosyal lisansımızı korumanın zorlukları;herhangi bir stratejik sermaye yatırımı veya geliştirme projesini başarılı bir şekilde tanımlıyor ve geliştiriyoruz, maliyet etkin bir şekilde planlanmış verimlilik veya seviyelere ulaşıyoruz, ürün portföyümüzü çeşitlendirme ve yeni müşteriler ekleme yeteneği;Fiili Ekonomik Maden Rezervlerimizdeki veya mevcut Maden Rezervi tahminlerimizdeki azalmalar ve herhangi bir tapu kusuru veya herhangi bir kiralama, lisans, irtifak hakkı veya diğer mülkiyet haklarının Kaybı;devam eden COVID-19 salgını nedeniyle kritik operasyonel pozisyonları ve potansiyel işgücü eksikliklerini dolduracak işçilerin mevcudiyeti ve kilit personeli çekme, işe alma, geliştirme ve elde tutma yeteneğimiz;sendikalar ve çalışanlar ile tatmin edici endüstriyel ilişkilere sahip olma becerisini koruyoruz;plan varlıklarının değerindeki değişiklikler veya fonlanmayan yükümlülükler için gereken artan katkılar nedeniyle emeklilik ve OPEB yükümlülükleriyle ilişkili beklenmeyen veya daha yüksek maliyetler;adi hisse senetlerimizin geri alım miktarı ve zamanlaması;Mali raporlama üzerindeki iç kontrolümüzde önemli eksiklikler veya önemli eksiklikler olabilir.
Cliffs'in işini etkileyen ek faktörler için Bölüm I – Madde 1A'ya bakın. 31 Aralık 2020'de sona eren yıl için Form 10-K ile ilgili Yıllık Raporumuz, 31 Mart 2021, 30 Haziran 2021 ve 30 Eylül 2021'de sona eren üç aylık dönemler için Form 10-Q ile ilgili Üç Aylık Raporlar ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan diğer Risk Faktörleri dosyaları.
ABD GAAP'a göre sunulan konsolide mali tablolara ek olarak, şirket ayrıca FAVÖK ve Düzeltilmiş FAVÖK'ü konsolide bazda sunar. FAVÖK ve Düzeltilmiş FAVÖK, yönetim tarafından işletme performansını değerlendirmede kullanılan GAAP dışı finansal ölçütlerdir. Bu ölçütler, ABD GAAP'a göre hazırlanan ve sunulan mali bilgilerden ayrı, onların yerine veya bunlara tercihli olarak sunulmamalıdır. Bu ölçütlerin sunumu, diğer şirketler tarafından kullanılan GAAP dışı mali ölçütlerden farklı olabilir. Aşağıdaki tablo bir mutabakat sağlar. bu birleştirilmiş önlemlerin en doğrudan karşılaştırılabilir GAAP önlemlerine dönüştürülmesi.
Piyasa Verileri Telif Hakkı © 2022 QuoteMedia.Aksi belirtilmedikçe, veriler 15 dakika gecikir (tüm borsalar için gecikme sürelerine bakın).RT=gerçek zamanlı, EOD=gün sonu, PD=önceki gün.Piyasa verileri, QuoteMedia tarafından desteklenmektedir.Kullanım şartları.