CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) bugün 31 Aralık 2021'de sona eren tam yıl ve dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.
2021'in tamamına ilişkin konsolide gelir, bir önceki yılki 5,3 milyar dolardan 20,4 milyar dolara yükseldi.
Şirketin 2021'in tamamındaki net geliri 3,0 milyar dolar veya seyreltilmiş hisse başına 5,36 dolar oldu. Bu, 2020'deki 81 milyon dolarlık veya seyreltilmiş hisse başına 0,32 dolarlık net zararla karşılaştırılabilir.
2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin konsolide gelir, geçen yılın aynı dönemindeki 2,3 milyar dolardan 5,3 milyar dolara yükseldi.
2021'in dördüncü çeyreğinde şirket, 899 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1,69 dolar net gelir bildirdi. Bu, envanter yenileme ve satın alma ile ilgili maliyetlerin amortismanı ile ilgili 47 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,09 dolar maliyeti içerir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin net gelir, satın alma ile ilgili maliyetler ve 44 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,14 dolarlık birikmiş envanterin amortismanı dahil 74 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,14 dolardı. 0,10 dolara eşittir.
2021'in dördüncü çeyreğinde düzeltilmiş FAVÖK1, 2020'nin dördüncü çeyreğindeki 286 milyon dolara kıyasla 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Şirket, 2021'in dördüncü çeyreğinde alınan nakitten 761 milyon doları Ferrous Processing and Trading ("FPT")'yi satın almak için kullanacak. Şirket, çeyrek boyunca alınan kalan nakdi yaklaşık 150 milyon dolarlık anaparayı ödemek için kullandı.
Ayrıca 2021'in dördüncü çeyreğinde, OPEB emeklilik ve varlık dışı yükümlülükleri esas olarak aktueryal kazançlar ve varlıklardan elde edilen güçlü getiriler nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar azalarak 3,9 milyar dolardan 2,9 milyar dolara düştü. 2021'in tamamı için borç azaltımı (varlıkların net tutarı) kurumsal sermaye katkıları dahil yaklaşık 1,3 milyar dolardır.
Cliffs Yönetim Kurulu, tedavüldeki adi hisse senetlerini geri satın almak için yeni bir hisse geri alım programını onayladı. Hisse geri alım programı kapsamında şirket, halka açık piyasa satın alımları veya özel olarak müzakere edilen anlaşmalar yoluyla 1 milyar dolara kadar hisse satın alma esnekliğine sahip olacak. Şirketin herhangi bir satın alma yapma yükümlülüğü yoktur ve program herhangi bir zamanda askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Program bugün yürürlüğe giriyor ve belirli bir son kullanma tarihi yok.
Cliffs Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanı ve CEO'su Lourenço Gonçalves şunları söyledi: "Geçtiğimiz iki yıl içinde, amiral gemisi son teknoloji doğrudan indirgeme tesisimizin inşasını ve işletmesini tamamladık ve ayrıca iki büyük çelik üretim tesisi satın aldık ve bedellerini ödedik. şirketler ve büyük bir hurda metal geri dönüşüm şirketi. 2021 sonuçlarımız, Cleveland-Cliffs'in ne kadar güçlü hale geldiğini açıkça gösteriyor; gelirimiz 2019'daki 2 milyar dolardan 2021'de on kattan fazla artarak 20 milyar doların üzerine çıktı. Geçtiğimiz yıl 5,3 milyar dolar ve 3,0 milyar dolar net gelir elde ettik. Güçlü nakit akışımız, sadece seyreltilmiş hisselerimizi %10 azaltmamızı değil, aynı zamanda kaldıracımızı 1x Düzeltilmiş FAVÖK gibi çok sağlıklı bir seviyeye düşürmemizi sağladı."
Bay Gonçalves şöyle devam etti: “2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin sonuçlar, tedarik zincirlerine yönelik düzenli bir yaklaşımın bizim için kritik olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde, otomotiv sektöründeki müşterilerimizin dördüncü çeyrekte tedarik zincirlerini çözemeyeceklerini fark ettik. Bu sektördeki talep zayıf olacak ve dördüncü çeyrekte servis merkezlerine yönelik yaygın olarak beklenen talebi aşacak, bu nedenle zayıf talebin peşinden gitmemeye karar verdik, bunun yerine çelik ve son işlem operasyonlarımızın birçoğunda bakımı hızlandırdık. Bu eylemlerin dördüncü çeyrekte birim maliyetlerimiz üzerinde kısa vadeli bir etkisi oldu, ancak 2022'deki sonuçlarımızı iyileştirmeli.”
Bay Goncalves şunları ekledi: “Cleveland-Cliffs bir bütün olarak ABD otomotiv endüstrisine en büyük çelik tedarikçisidir. Yüksek fırınlarda HBI'nin yaygın kullanımı ve BOF'larda hurdanın yaygın kullanımıyla artık pik demir üretimini, kok kömürünü ve CO2 emisyonlarını düşürebiliriz. Ürün portföyümüze benzer çelik şirketleri için yeni uluslararası kıstaslara Otomotiv müşterilerimiz emisyon performansımızı Japonya, Kore, Fransa, Avusturya, Almanya, Belçika ve diğer ülkelerdeki diğer büyük şirketlerle karşılaştırdığında Bu, tedarikçilerin çeliklerini karşılaştırırken özellikle önemlidir. Başka bir deyişle, Cleveland-Cliffs uyguladığımız operasyonel değişikliklerle otomotiv endüstrisine birinci sınıf bir çelik tedarikçisi geliştiriyor ve yeni CO2 emisyon standartları belirlemek için çığır açan teknolojiye veya büyük ölçekli yatırıma güvenmiyor.”
Bay Goncalves sözlerini şöyle tamamladı: “2022, özellikle otomotiv endüstrisinden gelen talep toparlandıkça Cleveland-Cliffs'in karlılığı için önemli bir yıl daha olacak. Şu anda yakın zamanda yenilenen sözleşmemize dayalı sabit bir fiyattan satış yapıyoruz. Önemli ölçüde daha yüksek satış fiyatlarına sahip sözleşme hacimlerinin çoğu, bugünün çelik vadeli işlem eğrisiyle bile, 2022 ortalama gerçekleşen çelik fiyatımızın 2021'den daha yüksek olmasını bekliyoruz. 2022'de bir başka harika yıl beklerken, sermaye yatırımımız Sınırlı taleple birlikte, artık ilk beklentilerimizin ötesinde hissedar odaklı eylemleri güvenle uygulayabiliriz.”
Cleveland-Cliffs, 18 Kasım 2021'de FPT'nin satın alımını tamamladı. FPT işletmesi şirketin çelik bölümüne aittir. Listelenen çelik üretim sonuçları yalnızca 18 Kasım 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi için FPT işletme sonuçlarını içerir.
2021 yılı tam yılı net çelik üretimi 15,9 Mt olup, bunun %32'si kaplamalı, %31'i sıcak haddelenmiş, %18'i soğuk haddelenmiş, %6'sı ağır levha, %4'ü paslanmaz çelik ve elektrik ürünleri ve %9'u levhalar ve raylar dahil diğer ürünlerdir. 2021 yılının dördüncü çeyreğindeki net çelik üretimi 3,4 milyon ton olup, bunun %34'ü kaplamalı, %29'u sıcak haddelenmiş, %17'si soğuk haddelenmiş, %7'si kalın levha, %5'i paslanmaz çelik ve elektrik ürünleri ve %8'i levhalar ve raylar dahil diğer ürünlerdir.
2021 yılı çelik üretim geliri 19,9 milyar dolar olup, bunun yaklaşık 7,7 milyar doları veya distribütörler ve rafineriler pazarındaki satışların %38'i; 5,4 milyar doları veya satışların %27'si altyapı ve imalat pazarlarında; 4,7 milyar doları veya otomotiv pazarı için satışların %24'ü ve 2,1 milyar doları veya satışların %11'i çelik üreticilerinde gerçekleşti. 2021 yılının dördüncü çeyreğindeki çelik üretim geliri 5,2 milyar dolar olup, bunun yaklaşık 2,0 milyar doları veya distribütörler ve işlemciler pazarlarındaki satışların %38'i; 1,5 milyar doları veya satışların %29'u altyapı ve imalat pazarlarında; 1,1 milyar doları veya satışların %22'si. Otomotiv pazarı için satışlar: 552 milyon dolar veya çelik fabrikası satışlarının %11'i.
2021 yılı çelik üretim maliyeti, 855 milyon dolarlık amortisman, aşınma ve yıpranma ve 161 milyon dolarlık envanter maliyetlerinin itfası dahil olmak üzere 15,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çelik Üretimi segmentinin tüm yıl için düzeltilmiş FAVÖK'ü 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, buna 232 milyon dolar tutarında SG&A gideri de dahil edildi. Çelik Üretimi segmentinin tüm yıl için düzeltilmiş FAVÖK'ü 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, buna 232 milyon dolar tutarında SG&A gideri de dahil edildi.Tüm yıl için çelik üretimi segmenti. 5,4 milyar dolarlık düzeltilmiş FAVÖK, 232 milyon dolarlık genel ve idari giderleri içerir.FAVÖK 54 亿美元,其中包括2.32 亿美元的SG&A,FAVÖK 54 亿美元,其中包括2.32 亿美元的SG&A, Скорректированный показатель FAVÖK maliyeti 5,4 млрд долларов, включая 232 млн долларов SG&A. Çelik segmentinin tüm yıl için düzeltilmiş FAVÖK'ü 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşti; bu rakamın 232 milyon doları SG&A'dan geldi.2021 yılının dördüncü çeyreğinde çelik üretiminin satış maliyeti, 222 milyon dolarlık amortisman, aşınma ve yıpranma ve 32 milyon dolarlık envanter maliyetlerinin itfası dahil olmak üzere 3,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılının dördüncü çeyreğinde Çelik Üretimi segmentinin 1,5 milyar dolarlık Düzeltilmiş FAVÖK'ü, 52 milyon dolarlık SG&A giderini içeriyordu. 2021 yılının dördüncü çeyreğinde Çelik Üretimi segmentinin 1,5 milyar dolarlık Düzeltilmiş FAVÖK'ü, 52 milyon dolarlık SG&A giderini içeriyordu.2021 Dördüncü Çeyreğinde Çelik Segmenti 1,5 milyar dolar tutarındaki düzeltilmiş FAVÖK, 52 milyon dolar tutarındaki genel ve idari giderleri içermektedir. 2021 Yılı FAVÖK 15 Şubat 5200 SG&A'ya göre gerçekleşti. 2021 Yılı FAVÖK 15 Şubat 5200 SG&A'ya göre gerçekleşti.2021 yılının dördüncü çeyreğinde çelik segmentinin düzeltilmiş FAVÖK'ü, 52 milyon dolarlık genel ve idari giderler dahil olmak üzere 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Diğer işletmelerin, özellikle de takım ve damgalama sektörünün 2021'in 4. çeyrek sonuçları, envanter ayarlamaları ve Aralık 2021'de Kentucky, Bowling Green'deki tesisi vuran kasırga nedeniyle olumsuz etkilendi.
Şirketin 8 Şubat 2022 tarihi itibarıyla toplam likiditesi yaklaşık 2,6 milyar dolar olup, bunun yaklaşık 100 milyon doları nakit, yaklaşık 2,5 milyar doları ABL kredi imkânıdır.
İlgili sabit fiyatlı satış ve satın alma anlaşmasının başarılı bir şekilde yenilenmesine ve yıl sonuna kadar net ton başına ortalama 925 dolarlık HRC endeks fiyatı varsayan mevcut 2022 vadeli işlem eğrisine dayanarak, şirket 2022'de ortalama satış fiyatının ton başına yaklaşık 1225 dolar olmasını bekliyor.
Bu, şirketin 2021'deki ortalama satış fiyatının net ton başına 1.187 dolar olduğu ve o dönemde HRC endeksinin net ton başına ortalama 1.600 dolar olduğu gerçeğiyle karşılaştırılabilir.
Cleveland-Cliffs Inc., 11 Şubat 2022'de TSİ 10:00'da bir telekonferans düzenleyecek. Çağrı canlı olarak yayınlanacak ve Cliffs web sitesinde yer alacak: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs, Kuzey Amerika'daki en büyük yassı çelik üreticisidir. 1847'de kurulan Cliffs Company, maden işletmecisi ve Kuzey Amerika'daki en büyük demir cevheri peletleri üreticisidir. Şirket, ham maddelerden, doğrudan indirgeme ve hurdadan birincil çelik üretimine ve ardından bitirme, damgalama, takımlama ve borulara kadar dikey olarak entegredir. Kuzey Amerika'daki otomotiv endüstrisine en büyük çelik tedarikçisiyiz ve geniş yassı çelik ürün yelpazemizle birçok başka pazara hizmet veriyoruz. Merkezi Cleveland, Ohio'da bulunan Cleveland-Cliffs'in ABD ve Kanada'da yaklaşık 26.000 çalışanı bulunmaktadır.
Bu basın bülteni, federal menkul kıymetler yasaları anlamında "ileriye dönük ifadeler" olan ifadeler içermektedir. Sektörümüz veya işimizle ilgili mevcut beklentilerimiz, tahminlerimiz ve öngörülerimiz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarihi gerçekler dışındaki tüm ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. Yatırımcıları, ileriye dönük ifadelerin gerçek sonuçların ve gelecekteki eğilimlerin bu tür ileriye dönük ifadelerde ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabi olduğu konusunda uyarıyoruz. Yatırımcılar ileriye dönük ifadelere çok fazla güvenmemeleri konusunda uyarılmaktadır. Gerçek sonuçların ileriye dönük ifadelerde açıklananlardan farklı olmasına neden olabilecek riskler ve belirsizlikler şunlardır: Çalışanlarımızın veya yüklenicilerimizin önemli bir kısmının sahada olma olasılığı dahil olmak üzere devam eden COVID-19 salgınıyla ilişkili operasyonel kesintiler. Günlük işlevlerini yerine getirememe veya morbidite; müşterilerimize sattığımız ürünlerin fiyatlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen çelik, demir cevheri ve hurda metal piyasa fiyatlarındaki sürekli oynaklık; Yüksek rekabetçi belirsizlik döngüsel çelik endüstrisi ve otomotiv endüstrisinin çelik üzerindeki etkisine dair algımız Talebe bağlı olarak, otomotiv endüstrisi, daha düşük çelik tüketimine yol açabilecek yarı iletken kıtlığı gibi ağırlık kaybına ve tedarik zinciri kesintilerine doğru bir eğilim görüyor; küresel ekonomik ortamda potansiyel zayıflıklar ve belirsizlikler, küresel çelik aşırı kapasitesi, aşırı demir cevheri veya taş, yaygın çelik ithalatı ve uzayan COVID-19 salgını da dahil olmak üzere azalan piyasa talebi; Devam eden COVID-19 salgını veya diğer nedenlerle, kilit müşterilerimizden bir veya daha fazlası (tedarikçiler veya yükleniciler arasındaki müşteriler dahil) ciddi mali zorluklar, iflas, geçici veya kalıcı kapanmalar veya operasyonel sorunlar yaşıyor ve bu durum ürünlerimize olan talebin azalmasına, alacakların tahsilatını ve/veya tedarikçinin mücbir sebep veya başka bir nedenle sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle yaptığı talepleri zorlaştırabilir; 1962 Ticaret Genişletme Yasası (1974 Ticaret Yasası ile değiştirildiği şekliyle), ABD-Meksika-Kanada Anlaşmaları ve/veya 232. Bölüm uyarınca diğer ticaret anlaşmaları, tarifeler, antlaşmalar veya politikalar ile bağlantılı olarak ABD Hükümeti ile; 11. Madde uyarınca alınan eylemlerle ilişkili riskler; ve haksız ticaret ithalatlarının zararlı etkilerini telafi etmek için etkili anti-damping ve telafi edici vergiler elde etme ve uygulama belirsizliği. ; iklim değişikliği ile ilgili olanlar ve karbon emisyonlarıyla ilgili potansiyel çevre düzenlemeleri de dahil olmak üzere mevcut ve gelişen hükümet düzenlemelerinin etkisi ve gerekli operasyonel ve çevresel izinleri, onayları, değişiklikleri veya diğer izinleri almama veya bunlara uymama dahil olmak üzere ilgili maliyetler ve yükümlülükler. , veya hükümet veya düzenleyici kurumlarla ilgili düzenleyici değişikliklere (potansiyel mali garanti gereklilikleri dahil) uymak için yapılan iyileştirmelerden kaynaklanan maliyetler; faaliyetlerimizin çevre üzerindeki potansiyel etkisi veya tehlikeli maddelere maruz kalma; yeterli likiditeyi sağlama yeteneğimiz, borç seviyemiz ve sermayenin mevcudiyeti, işletme sermayesini, planlanan sermaye harcamalarını, satın almaları ve diğer genel kurumsal hedefleri veya işletmemizin finansman için gereken finansal esneklik ve nakit akışlarına yönelik devam eden ihtiyaçlarını güvence altına alma yeteneğimizi sınırlayabilir; borcumuzu tamamen azaltma veya şu anda öngörülen sermaye dönemi içinde hissedarlara iade etme yeteneğimiz; kredi notlarında, faiz oranlarında, döviz kurlarında ve vergi yasalarında olumsuz değişiklikler; davalar, ticari ve ticari anlaşmazlıklarla ilgili iddialar, çevresel konular, hükümet soruşturmaları, iş kazası veya yaralanma iddiaları, mülk hasarı, emek ve istihdam konuları veya mülkle ilgili davalar, tahkim veya hükümet işlemlerinin sonuçları ve operasyonlarla ve diğer konularla ilgili iletişimlerden kaynaklanan maliyetler; tedarik zincirindeki kesintiler veya elektrik dahil olmak üzere enerjinin maliyetindeki veya kalitesindeki değişiklikler. , doğal gaz ve dizel yakıt veya demir cevheri, endüstriyel gazlar, grafit elektrotlar, hurda metal, krom, çinko, kok ve metalurjik kömür dahil olmak üzere kritik hammaddeler ve malzemeler; Tedarikçilerin müşterilerimize ürün teslim etmesi, tesislerimiz arasında üretim malzemeleri veya ürünleri transfer etmesi veya bize hammadde teslim etmesiyle ilgili sorunlar veya arızalar; doğal veya insan yapımı afetler, şiddetli hava koşulları, öngörülemeyen jeolojik koşullar, kritik ekipman arızaları, bulaşıcı hastalık salgınları, atık ihlalleri ve diğer öngörülemeyen olaylar; bilgi teknolojisi sistemlerimizin ihlali veya arızası (siber güvenlikle ilgili olanlar dahil); Altta yatan varlığın taşıma değerini olumsuz etkileyebilecek ve değer düşüklüğü ücretleri veya kapatma ve kurtarma yükümlülükleri doğurabilecek bir işletme tesisini veya madeni kapatma yönündeki herhangi bir iş kararıyla ilişkili yükümlülükler ve giderler ile daha önce atıl durumda olan herhangi bir işletme tesisinin veya madenin faaliyete yeniden başlamasıyla ilişkili belirsizlik; son satın almalardan beklenen sinerjileri ve faydaları gerçekleştirme ve satın alınan işletmeleri mevcut operasyonlarımıza başarılı bir şekilde entegre etme yeteneğimiz, müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlarla ilişkileri sürdürmeyle ilişkili belirsizlikler, satın almalarla ilişkili bilinen ve bilinmeyen yükümlülüklere maruz kalmamız, öz sigorta düzeyimiz ve olası olumsuz olayları ve iş risklerini yeterince karşılamak için yeterli üçüncü taraf sorumluluk sigortası elde etme yeteneğimiz dahil; Paydaşlarımızın endişeleriyle başa çıkmak için sosyal bir lisansı sürdürmek, buna operasyonlarımızın yerel topluluklar üzerindeki etkisi, sera gazı emisyonları üreten karbon yoğun endüstrilerde faaliyet göstermenin itibar üzerindeki etkisi ve sürdürülebilir operasyonel ve güvenlik kayıtları geliştirme yeteneğimiz dahildir; herhangi bir stratejik sermayeyi başarıyla belirler ve iyileştiririz; projelere yatırım yapma veya geliştirme, planlanan performansa veya seviyelere maliyet etkin bir şekilde ulaşma, ürün portföyümüzü çeşitlendirme ve yeni müşteriler ekleme yeteneği; gerçek ekonomik mineral rezervlerimizde veya mevcut Mineral Rezervi Tahminlerimizde azalma, ayrıca mülkiyetteki herhangi bir kusur veya madencilik mülkünün, herhangi bir kiralamanın, lisansın, irtifak hakkının veya diğer mülkiyet haklarının kaybı; devam eden COVID-19 salgını sonucunda kritik iş rollerini ve potansiyel işgücü kıtlıklarını dolduracak işçi mevcudiyeti ve önemli İnsan Yeteneklerini çekme, işe alma, geliştirme ve elde tutma yeteneğimiz Sendikalar ve işçilerle tatmin edici endüstriyel ilişkileri sürdürme yeteneğimiz Plan varlıklarının değerindeki değişiklikler veya gerekli katkılardaki artışlar nedeniyle beklenmeyen veya daha yüksek katkılar, emeklilik ve OPEB yükümlülükleriyle ilişkili teminatsız yükümlülük maliyetleri; ortak hisselerimizin itfasının miktarı ve zamanlaması; Finansal raporlamaya ilişkin iç kontrolümüz önemli ölçüde eksik veya yetersiz olabilir.
Cliffs'i etkileyen ek faktörler için Bölüm I - Madde 1A'ya bakın. 31 Aralık 2020'de sona eren yıl için Form 10-K Yıllık Raporumuz, 31 Mart 2021, 30 Haziran 2021 ve 30 Eylül 2021'de sona eren çeyrekler için Form 10-Q Çeyreklik Raporlarımız Menkul Kıymetler Komisyonu ve ABD borsaları.
Şirket, ABD GAAP konsolide finansal tablolarına ek olarak, konsolide bazda EBITDA ve Düzeltilmiş EBITDA'yı da sunmaktadır. EBITDA ve Düzeltilmiş EBITDA, yönetim tarafından işletme performansını değerlendirmede kullanılan GAAP dışı finansal ölçütlerdir. Bu ölçütler, ABD GAAP'ye uygun olarak hazırlanan ve sunulan finansal bilgilerden ayrı olarak, onların yerine veya onların yerine sunulmamalıdır. Bu ölçütlerin sunumu, diğer şirketler tarafından kullanılan GAAP dışı finansal ölçütlerden farklı olabilir. Aşağıdaki tablo, bu konsolide ölçütleri en karşılaştırılabilir GAAP ölçütleriyle uzlaştırmaktadır.
Piyasa Verileri Telif Hakkı © 2022 QuoteMedia. Aksi belirtilmediği sürece, veriler 15 dakika gecikmelidir (tüm borsalar için gecikme süresine bakın). RT=gerçek zaman, EOD=gün sonu, PD=önceki gün. Piyasa verileri QuoteMedia tarafından sağlanmıştır. Çalışma koşulları.