Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) bugün 30 Haziran 2022'de sona eren ikinci çeyreğe ilişkin sonuçlarını açıkladı.
2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin konsolide gelir, geçen yılın aynı dönemindeki 5,0 milyar dolara kıyasla 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Şirket, 2022'nin ikinci çeyreğinde Cliffs hissedarlarına atfedilen 601 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1,13 dolar net gelir kaydetti. Bu, toplam 95 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,18 dolar tutarındaki aşağıdaki toplu ödemeleri içerir:
Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 795 milyon dolar net gelir veya seyreltilmiş hisse başına 1,33 dolar elde etti.
30 Haziran 2022'de sona eren altı ay için şirket 12,3 milyar dolar gelir ve 1,4 milyar dolar net gelir veya seyreltilmiş hisse başına 2,64 dolar bildirdi. 2021'in ilk altı ayında şirket 9,1 milyar dolar gelir ve 852 milyon dolar net gelir veya seyreltilmiş hisse başına 1,42 dolar bildirdi.
2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin Düzeltilmiş FAVÖK1, 2021'in ikinci çeyreğine kıyasla 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 1,1 milyar dolar oldu. Şirket, 2022'nin ilk altı ayında, 2021'in aynı döneminde 1,9 milyar dolar olan Düzeltilmiş FAVÖK1'i 2,6 milyar dolar olarak bildirdi.
(A) Şirket, 2022 yılından itibaren Kurumsal SG&A'yı faaliyet segmentlerine tahsis etmiştir. (A) Şirket, 2022 yılından itibaren Kurumsal SG&A'yı faaliyet segmentlerine tahsis etmiştir.(A) Şirket, 2022 yılından itibaren kurumsal satış ve idari giderlerini faaliyet segmentlerine tahsis edecektir. (A) 2022'de 年开始,公司已将企业SG&A ve 分配到其运营部门。 (A) 2022'de 年开始,公司已将企业SG&A ve 分配到其运营部门。(A) Şirket, 2022 yılından itibaren kurumsal genel ve idari giderlerini faaliyet bölümlerine aktarmıştır.Önceki dönemler bu değişikliği yansıtacak şekilde ayarlandı. Nakavt sırası artık yalnızca departmanlar arası satışları içeriyor.
Cliffs Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanı ve CEO'su Lourenço Gonçalves şunları söyledi: "İkinci çeyrek sonuçlarımız stratejimizin devam ettiğini gösteriyor. Serbest nakit akışı birinci çeyrekten bu yana iki katından fazla arttı ve hisse geri alımları yoluyla sağlam bir öz sermaye getirisi sağlarken geçişin başından itibaren bunu başardık. Yılın ikinci yarısına girerken, bu sağlıklı serbest nakit akışı seviyesinin devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca, bu sabit sözleşmelerin ortalama satış fiyatının 1 Ekim'deki sıfırlamadan sonra önemli ölçüde artmasını bekliyoruz."
Bay Goncalves şöyle devam etti: “Otomotiv sektöründeki liderliğimiz bizi ABD'deki diğer tüm çelik şirketlerinden ayırıyor. Geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca çelik piyasasının durumu büyük ölçüde inşaat sektörü ve otomotiv sektörü tarafından belirlendi. çok geride kalıyor. – Başlıca çelik dışı tedarik zinciri sorunları nedeniyle. Ancak, tüketiciler ile otomobiller, SUV'ler ve kamyonlar arasındaki fark, otomobillere olan talebin üretimi aşmasıyla iki yıldan fazla bir sürede muazzam oranlara ulaştı. Otomotiv müşterilerimiz tedarik sorunlarını ele almaya devam ederken, devre sorunları, elektrikli araçlara olan birikmiş talep, binek otomobil üretimi talebi karşılarken, Cleveland Cliffs tüm ABD çelik şirketlerinin ana faydalanıcısı olacak. çelik üreticilerinin netleşmesi gerekiyor.”
2022 yılının ikinci çeyreğinde 3,6 milyon ton olarak gerçekleşen net çelik satışlarının %33'ü kaplamalı, %28'i sıcak haddelenmiş, %16'sı soğuk haddelenmiş, %7'si ağır levha, %5'i paslanmaz ve elektrikli ve %11'i levhalar ve raylar dahil diğer çeliklerden oluşmaktadır.
6,2 milyar dolarlık çelik gelirinin 1,8 milyar doları veya %30'u dağıtımcılar ve rafineriler pazarındaki satışlardan, 1,6 milyar doları veya %27'si otomotiv pazarındaki doğrudan satışlardan, 1,6 milyar doları veya %26'sı temel iş kollarındaki ve üretim pazarlarındaki satışlardan ve 1,1 milyar doları veya %17'si çelik üreticilerine yapılan satışlardan oluşuyor.
Çelik üretim maliyeti 242 milyon dolarlık fazla/tekrarlanmayan maliyetleri içerir. Bunun çoğu, Cleveland'daki 5 Numaralı Yüksek Fırın'daki duruş süresinin genişlemesinden kaynaklanmaktadır ve buna yerel kanalizasyon arıtma tesisi ve elektrik santralinde ek onarımlar dahildir. Şirket ayrıca doğal gaz, elektrik, hurda metal ve alaşımlara yapılan harcamalar dahil olmak üzere tutarlı bir şekilde yıllık maliyet artışları kaydetti.
2022'nin ikinci çeyreğinde Cliffs, ortalama nominal değerin %92'si ortalama fiyatında toplam 307 milyon dolarlık anapara karşılığında çeşitli vadesi dolmamış Kıdemli Tahvillerin 307 milyon dolarlık açık piyasa geri alımını tamamladı. Cliffs ayrıca 2025'te vadesi dolacak %9,875 teminatlı tahvillerinin itfasını tamamlayarak vadesi dolmamış 607 milyon dolarlık anaparanın tamamını geri ödedi.
Ayrıca Cliffs, 2022'nin ikinci çeyreğinde hisse başına ortalama 20,92$ fiyatla 7,5 milyon hisse geri satın aldı. 30 Haziran 2022 itibarıyla şirketin yaklaşık 517 milyon hissesi dolaşımdaydı.
Yıl sonuna kadar ortalama 850$/net HRC endeks fiyatının varsayıldığı mevcut 2022 vadeli işlem eğrisi temelinde şirket, 2022 ortalama gerçekleşen fiyatının 1.410$/net civarında olmasını bekliyor. 1 Ekim 2022'de yeniden başlayacak olan sabit fiyatlı sözleşmelerin sayısında önemli bir artış bekliyor.
Cleveland-Cliffs Inc., 22 Temmuz 2022'de TSİ 10:00'da bir telekonferans düzenleyecek. Çağrı canlı olarak yayınlanacak ve www.clevelandcliffs.com adresindeki Cliffs web sitesinde yayınlanacak.
Cleveland-Cliffs, Kuzey Amerika'daki en büyük yassı çelik üreticisidir. 1847'de kurulan Cliffs Company, maden işletmecisi ve Kuzey Amerika'daki en büyük demir cevheri peletleri üreticisidir. Şirket, ham maddelerden, doğrudan indirgeme ve hurdadan birincil çelik üretimine ve ardından bitirme, damgalama, takımlama ve borulara kadar dikey olarak entegredir. Kuzey Amerika otomotiv endüstrisine en büyük çelik tedarikçisiyiz ve geniş yassı çelik ürünlerimizle birçok başka pazara hizmet veriyoruz. Merkezi Cleveland, Ohio'da bulunan Cleveland-Cliffs'in ABD ve Kanada'da yaklaşık 27.000 çalışanı bulunmaktadır.
Bu basın bülteni, federal menkul kıymetler yasaları anlamında "ileriye dönük ifadeler" olan ifadeler içermektedir. Sektörümüz veya işimizle ilgili mevcut beklentilerimiz, tahminlerimiz ve öngörülerimiz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarihi gerçekler dışındaki tüm ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. Yatırımcılar, ileriye dönük ifadelerin gerçek sonuçların ve gelecekteki eğilimlerin bu tür ileriye dönük ifadelerde ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabi olduğu konusunda uyarılmaktadır. Yatırımcılar, ileriye dönük ifadelere aşırı güvenmemeleri konusunda uyarılmaktadır. Gerçek sonuçların ileriye dönük ifadelerde açıklananlardan farklı olmasına neden olabilecek riskler ve belirsizlikler şunlardır: müşterilerimize sattığımız ürünlerin fiyatlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen çelik, demir cevheri ve hurda metal için piyasa fiyatlarındaki sürekli oynaklık; Son derece rekabetçi ve döngüsel çelik endüstrisiyle ilişkili belirsizlik ve yarı iletken kıtlığı gibi kilo kaybı eğilimleri ve tedarik zinciri kesintileri yaşayan otomotiv endüstrisinden gelen çelik talebine olan bağımlılığımız, tüketimde daha düşük çelik üretimine yol açabilir; Küresel ekonomik ortamda potansiyel zayıflıklar ve belirsizlikler, dünyanın çelik üretiminde aşırı kapasite, demir cevheri arz fazlası, genel çelik ithalatı ve uzayan COVID-19 salgını, çatışma veya başka bir nedenle de dahil olmak üzere azalan piyasa talebi; Devam eden COVID-19 salgını veya başka bir nedenle, kilit müşterilerimizden biri veya birkaçı (otomotiv müşterileri, kilit tedarikçiler veya yükleniciler dahil) ciddi mali zorluklar, iflas, geçici veya kalıcı kapanmalar veya operasyonel sorunlar yaşayacaktır. Ürünlerimize olan talebin azalmasına, alacakların tahsilatında zorluğun artmasına, mücbir sebep veya bize karşı sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirememelerinden kaynaklanan diğer nedenlerle müşterilerden ve/veya tedarikçilerden gelen taleplere yol açabilir; Devam eden COVID-19 salgınıyla ilgili iş kesintileri, sahadaki çalışanlarımızın veya yüklenicilerimizin çoğunun hastalanma veya günlük işlevlerini yerine getirememe riskinin artması dahil; ABD Hükümeti ile 1962 Ticaret Genişletme Yasası (1974 Ticaret Yasası ile değiştirildiği şekliyle), ABD-Meksika-Kanada Anlaşması ve Riskler. Diğer ticaret anlaşmalarının, tarifelerin, antlaşmaların veya politikaların 232. Bölümü uyarınca alınan eylemlerle ilgili ve haksız ticaret ithalatlarının zararlı etkilerini telafi etmek için etkili anti-damping ve telafi edici vergilerin elde edilmesi ve sürdürülmesiyle ilgili belirsizlik; iklim değişikliği ve karbon emisyonlarıyla ilgili olası çevre düzenlemeleri de dahil olmak üzere düzenlemeler ve gerekli operasyonel ve çevresel izinleri, onayları, değişiklikleri veya diğer onayları alma veya bunlara uymama veya herhangi bir hükümet veya düzenleyici kurumdan almama veya bunlara uymama dahil olmak üzere ilişkili maliyetler ve yükümlülükler ve düzenleyici değişikliklere uymak için iyileştirmeleri uygulamanın ilişkili maliyetleri, olası mali garanti gereklilikleri de dahil olmak üzere; faaliyetlerimizin çevre üzerindeki potansiyel etkisi veya tehlikeli maddelere maruz kalma; yeterli likiditeyi sağlama yeteneğimiz, borç seviyemiz ve sermaye mevcudiyeti, işletme sermayesini, planlanan sermaye harcamalarını, satın almaları ve diğer genel kurumsal hedefleri veya işimizin devam eden ihtiyaçlarını finanse etmek için ihtiyaç duyduğumuz finansal esnekliği ve nakit akışını sınırlayabilir; borcu hiç azaltma veya hissedarlara öz sermaye iadesi yapma konusundaki mevcut öngörülen zamanlamamız veya yetersizliğimiz; kredi notlarındaki, faiz oranlarındaki, döviz kurlarındaki ve vergi yasalarındaki olumsuz değişiklikler, ayrıca ticari ve ticari anlaşmazlıklar, çevre sorunları, hükümet soruşturmaları, mesleki yaralanma veya kişisel yaralanma iddiaları, mülk hasarı, emek ve istihdam, mülkiyet, operasyonlar ve diğer konularla ilgili konular veya davalarla ilgili davalar, iddialar, tahkim veya hükümet işlemlerinin sonuçları ve maliyetleri, kritik üretim ekipmanlarının ve yedek parçaların maliyeti veya mevcudiyetiyle ilgili belirsizlikler, tedarik zincirindeki veya enerjideki (elektrik, doğal gaz ve dizel dahil) veya kritik hammaddelerdeki kesintiler. Maliyet, kalite veya bulunabilirlik ve tedarik (demir cevheri, endüstriyel gazlar, grafit elektrotlar, hurda metal, krom, çinko, kok dahil) ve metalurjik kömürdeki değişiklikler ve ayrıca müşterilerimize ürünlerin teslimatı, işletmelerimiz arasında dahili olarak Tedarikçiyle ilgili sorunlar veya üretim kaynaklarını veya ürünleri yeniden yönlendiren veya hammaddeleri bize taşıyan kesintiler; doğal veya insan yapımı afetler, şiddetli hava koşulları, beklenmeyen jeolojik koşullar, kritik ekipman arızaları, bulaşıcı hastalık salgınları, atık tesislerinin arızaları ve diğer öngörülemeyen belirsizlik olaylarıyla ilişkili; siber güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere bilgi teknolojisi sistemlerimizin arızaları veya başarısızlıkları; varlıkların taşıma değerini olumsuz etkileyebilecek ve değer düşüklüğü ücretlerine veya kapatma ve eski haline getirme yükümlülüklerine yol açabilecek geçici veya süresiz olarak faaliyet gösteren tesisleri veya madenleri kapatma veya kalıcı olarak kapatma yönündeki herhangi bir iş kararıyla ilişkili yükümlülükler ve giderler ve daha önce atıl durumda olan faaliyet gösteren tesislerin veya madenlerin faaliyetlerinin yeniden başlatılmasıyla ilişkili belirsizlik; Son satın almalarımızdan beklenen sinerjileri ve faydaları gerçekleştirme ve satın alınan işi mevcut işimize başarıyla entegre etme yeteneğimiz, müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlarla ilişkilerin sürdürülmesiyle ilişkili belirsizlikler ve satın almayla bağlantılı bilinen ve bilinmeyen sorumluluklarımız dahil; kendi sigorta düzeyimiz ve olası olumsuz olayları ve iş risklerini yeterli şekilde karşılamak için yeterli üçüncü taraf sorumluluk sigortası elde etme yeteneğimiz; paydaşlarla çalışmak için sosyal lisansımızı sürdürme zorlukları, karbon yoğun, sera gazı yayan endüstrilerde faaliyet gösterme itibarımız üzerindeki yerel etkimizin etkisi ve tutarlı operasyon ve güvenlik performansı geliştirme yeteneğimiz dahil; herhangi bir stratejik yatırım veya geliştirme projesini başarıyla belirler ve iyileştiririz, planlanan performansa veya seviyelere maliyet etkin bir şekilde ulaşırız, ürün portföyümüzü çeşitlendirmemizi ve yeni müşteriler eklememizi sağlarız; Gerçek ekonomik mineral rezervlerimizde veya mevcut mineral rezerv tahminlerimizde bir azalma ve madencilik mülkünün kaybında mülkiyet veya diğer kiralamalar, lisanslar, irtifaklar veya diğer mülkiyet haklarındaki herhangi bir kusur, kritik iş pozisyonlarını dolduracak işçi mevcudiyeti ve devam eden COVID-19 salgını nedeniyle olası işgücü kıtlığı ve kilit personeli çekme, işe alma, geliştirme ve elde tutma yeteneğimiz; Sendikalar ve çalışanlarla tatmin edici işçi ilişkilerini sürdürüyoruz, ilişkileri kurtarma olasılığı; Plan varlıklarının değerindeki değişiklikler veya teminatsız yükümlülükler için gereken katkılardaki artışlar nedeniyle emeklilik ve OPEB yükümlülükleriyle ilişkili beklenmeyen veya daha yüksek maliyetler; Genel rezervlerimizin geri satın alınmasının miktarı ve zamanlaması, mali taahhütlerimiz. İç kontrolde önemli eksiklikler veya önemli eksiklikler kaydedilebilir.
Cliffs'i etkileyen ek faktörler için Bölüm I - Madde 1A'ya bakın. 31 Aralık 2021'de sona eren yıl için Form 10-K'daki Yıllık Raporumuzdaki risk faktörleri ve SEC'e yapılan diğer başvurular.
Şirket, ABD GAAP konsolide finansal tablolarına ek olarak, konsolide bazda EBITDA ve Düzeltilmiş EBITDA'yı da sunmaktadır. EBITDA ve Düzeltilmiş EBITDA, yönetim tarafından işletme performansını değerlendirmede kullanılan GAAP dışı finansal ölçütlerdir. Bu ölçütler, ABD GAAP'ye uygun olarak hazırlanan ve sunulan finansal bilgilerden ayrı olarak, onların yerine veya onların yerine sunulmamalıdır. Bu ölçütlerin sunumu, diğer şirketler tarafından kullanılan GAAP dışı finansal ölçütlerden farklı olabilir. Aşağıdaki tablo, bu konsolide ölçütleri en karşılaştırılabilir GAAP ölçütleriyle uzlaştırmaktadır.
Piyasa Verileri Telif Hakkı © 2022 QuoteMedia. Aksi belirtilmediği sürece, veriler 15 dakika gecikmelidir (tüm borsalar için gecikme süresine bakın). RT=gerçek zaman, EOD=gün sonu, PD=önceki gün. Piyasa verileri QuoteMedia tarafından sağlanmıştır. Çalışma koşulları.