2022 Birinci Çeyrek Kazanç Raporu ve Finansal Tablolar (282 KB PDF) 2022 Birinci Çeyrek Kazanç Çağrısı Hazırlama Açıklamaları (134 KB PDF) 2022 Birinci Çeyrek Kazanç Çağrı Dökümü (184 KB) (PDF dosyasını görüntülemek için lütfen Adobe Acrobat Reader'ı yükleyin.)
Oslo, 22 Nisan 2022 – Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) bugün 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.
Schlumberger CEO'su Olivier Le Peuch şu yorumu yaptı: "İlk çeyrek sonuçlarımız, bizi tam yıl gelir artışı ve sonraki yıl önemli kazanç artışı yolunda sağlam bir adım attı..Bir önceki çeyreğe kıyasla gelir %14 arttı;Masraflar ve krediler hariç EPS %62 arttı;Vergi öncesi segment faaliyet marjı, Kuyu İnşaatı ve Rezervuar Performansı (bps) liderliğinde 229 baz puan arttı.Bu sonuçlar, temel hizmetler segmentimizin gücünü, geniş tabanlı faaliyet büyümesini ve artan faaliyet kaldıracımızı yansıtıyor.
“Bu çeyrek aynı zamanda Ukrayna'daki çatışma için trajik bir başlangıç ​​oldu ve ciddi bir endişe kaynağı.Sonuç olarak, krizi ve krizin çalışanlarımız, işimiz ve operasyonlarımız üzerindeki etkisini ele almak için yerel ve küresel kriz yönetimi ekipleri kurduk.Yürürlükteki yaptırımlara ek olarak, bu çeyrekte Rusya operasyonlarımıza yönelik yeni yatırımları ve teknoloji dağıtımlarını askıya almak için de adımlar attık.Düşmanlıkların durdurulmasını talep ediyor ve barışın Ukrayna'ya ve bir bütün olarak bölgeye geri dönmesini umuyoruz.
“Aynı zamanda, enerji sektöründeki odak noktası değişiyor ve bu da zaten sıkı olan petrol ve gaz piyasasını daha da kötüleştiriyor.Arz akışlarının Rusya'dan kaydırılması, dünyanın enerji arzını güvence altına almak için coğrafyalar arasında ve enerji değer zinciri boyunca artan küresel yatırımlara yol açacaktır.çeşitlilik ve güvenlik.
“Daha yüksek emtia fiyatlarının, talebe dayalı faaliyet büyümesinin ve enerji güvenliğinin birleşmesi, enerji hizmetleri sektörü için en güçlü yakın vadeli beklentilerden birini sunuyor - daha güçlü, daha uzun çok yıllı bir ileri döngü için piyasa temellerini güçlendiriyor - — Küresel bir ekonomik gerilemenin ortasında gerilemeler.
“Bu bağlamda enerji, dünya için hiç bu kadar önemli olmamıştı.Schlumberger, müşterilerin enerjiyi çeşitlendirmesine, daha temiz ve daha uygun fiyatlı enerji sağlamasına yardımcı olmak için en kapsamlı teknoloji portföyünü sunarak artan E&P faaliyetinden ve dijital dönüşümden benzersiz bir şekilde yararlanıyor.
“Segment bazında yıldan yıla gelir artışına, her ikisi de %20'den fazla büyüyerek küresel teçhizat sayısı büyümesini geride bırakan temel hizmetler bölümlerimiz Kuyu İnşaatı ve Rezervuar Performansı öncülük etti.Dijital ve Entegrasyon geliri %11 artarken, üretim sistemleri geliri %1 arttı.Temel hizmetler segmentimiz, karada ve denizde sondaj, değerlendirme, müdahale ve teşvik hizmetlerinde çift haneli gelir artışı sağladı.Dijitalde ve entegrasyonda, güçlü dijital satışlarda, keşifte Büyüme, daha yüksek veri lisansı satışlarından ve Asset Performance Solutions (APS) programından elde edilen daha yüksek gelirden kaynaklandı.Buna karşılık, üretim sistemlerindeki büyüme, devam eden tedarik zinciri ve lojistik kısıtlamalar nedeniyle geçici olarak engellendi ve bu da beklenenden daha düşük ürün teslimatlarına neden oldu.Ancak, bu kısıtlamaların kademeli olarak hafifleyerek birikmiş işlerin dönüştürülmesine olanak sağlayacağına ve 2022'nin geri kalanında üretim sistemlerinde gelir artışını hızlandıracağına inanıyoruz.
“Coğrafi olarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelir artışı, uluslararası gelirde %10 ve Kuzey Amerika'da %32 artışla geniş tabanlıydı.Başta Latin Amerika olmak üzere tüm bölgeler, Meksika, Ekvador, Arjantin ve Brezilya'daki yüksek sondaj hacimleri nedeniyle geniş tabanlıydı.Uluslararası büyüme sağlandı.Avrupa/BDT/Afrika'daki büyüme, esas olarak Türkiye'deki üretim sistemlerinin satışlarındaki artıştan ve özellikle Angola, Namibya, Gabon ve Kenya'da olmak üzere Afrika açıklarında artan arama sondajlarından kaynaklandı.Ancak, bu büyüme Rusya tarafından yönlendirildi Orta Doğu ve Asya'daki gelirler, kısmen Katar, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Avustralya ve Güneydoğu Asya'daki yüksek sondaj, teşvik ve müdahale faaliyetlerinin yönlendirdiği Orta Doğu ve Asya'daki düşük gelirle dengelendi.Kuzey Amerika'da, sondaj ve tamamlama faaliyetleri genel olarak arttı ve buna ek olarak Kanada'daki APS programımızın güçlü katkısı.
“Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, vergi öncesi segment faaliyet geliri marjı, daha yüksek faaliyet, olumlu bir offshore faaliyetleri karışımı, daha fazla teknoloji benimseme ve gelişen küresel fiyatlandırma ortamı sayesinde ilk çeyrekte genişledi.Kuyu İnşaatı ve Rezervuar Performansında olan işletme kaldıracı arttı.Dijital ve entegre marjlar daha da genişlerken, üretim sistemi marjları tedarik zinciri kısıtlamalarından etkilendi.
"Sonuç olarak, çeyreğe ilişkin gelir, esasen Kuzey Yarımküre'deki faaliyetlerdeki tipik mevsimsel düşüşü yansıtıyor; rublenin değer kaybetmesi ve üretim sistemlerini etkileyen küresel tedarik zinciri kısıtlamaları nedeniyle Avrupa/BDT/Afrika'da daha belirgin bir düşüş.Kuzey Amerika ve Latin Amerika'daki gelir sırasıyla sabit kaldı.Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki güçlü sondaj faaliyeti Avrupa/BDT/Afrika ve Asya'daki mevsimsel düşüşü telafi ettiğinden, segment bazında Kuyu İnşaatı geliri önceki çeyreğe göre biraz daha yüksekti • Faaliyet ve satışlardaki mevsimsel düşüşler nedeniyle rezervuar performansı, üretim sistemleri ve sayıları ve entegrasyon sırayla düştü.
“Operasyonlardan elde edilen nakit, ilk çeyrekte 131 milyon dolardı ve ilk çeyrekte normalden yüksek bir işletme sermayesi birikimi ile yıl için beklenen büyümeyi aştı.Tutarlı tarihsel eğilimimiz doğrultusunda yıl boyunca ücretsiz nakit akışı üretiminin hızlanmasını bekliyoruz ve tüm yıl için hala çift haneli serbest nakit akışı marjları bekliyoruz.
"Geleceğe baktığımızda, kısa ve uzun vadeli yatırımlar hızlanırken, yılın geri kalanına, özellikle yılın ikinci yarısına ilişkin görünüm çok iyi.Bazı uzun vadeli geliştirmeler için FID'lerin onaylandığını ve yeni sözleşmelerin onaylandığını belirtmekte fayda var.Kabul edildi, açık deniz arama sondajı devam ediyor ve bazı müşteriler bu yıl ve önümüzdeki birkaç yıl için harcamalarını önemli ölçüde artırma planlarını açıkladı.
"Bu nedenle, karada ve denizde artan faaliyetlerin ve daha yüksek teknoloji benimsemenin ve fiyatlandırma ivmesinin uluslararası ve Kuzey Amerika'da senkronize büyümeyi destekleyeceğine inanıyoruz.Bu, ikinci çeyrekte sıralı bir mevsimsel toparlanmaya ve ardından yılın ikinci yarısında önemli bir büyümeye yol açacaktır., özellikle uluslararası pazarlarda.
“Bu arka plana karşı, Rusya ile ilgili belirsizliğe rağmen, mevcut piyasa dinamiklerinin, en azından bu yıl, onluların ortasındaki tüm yıl gelir artışı hedeflerimizi ve düzeltilmiş FAVÖK marjlarını korumamıza izin vermesi gerektiğine inanıyoruz.2021'in dördüncü çeyreği 200 baz puan daha yüksekti.Pazarın art arda birkaç yıl büyümesini beklediğimiz için olumlu görünümümüz 2023 ve sonrasına kadar uzanıyor.Talep güçlenmeye devam ettikçe ve yeni yatırımlar enerji arzını çeşitlendirmek için çalışırken, Ekonomik toparlanmada herhangi bir aksilik olmazsa, bu yükseliş döngüsü başlangıçta tahmin edilenden daha uzun ve daha büyük olabilir.
“Bu güçlendirici temellere dayanarak, temettü payımızı %40 artırarak hissedar getirilerini artırmaya karar verdik.Nakit akışı yörüngemiz, bilançomuzun kaldıraçını kaldırmaya ve uzun vadede güçlü bir portföy oluşturmaya devam ederken, sermaye getirisi planlarımızı hızlandırma esnekliği sağlıyor.Başarıyla yatırım yapın.
“Schlumberger, dünya enerjisi için bu çok önemli zamanda iyi bir konuma sahip.Güçlü pazar konumumuz, teknoloji liderliğimiz ve uygulama farklılaştırmamız, döngü boyunca önemli getiri potansiyeli ile uyumludur."
21 Nisan 2022'de Schlumberger'in Yönetim Kurulu, Haziran ayında kayıtlı hissedarlara 14 Temmuz 2022'de ödenen tedavüldeki adi hisse senedi başına 0,125 $'dan üç aylık nakit temettünün 1 Ocak 2022'de %40 artışla hisse başına 0,175 $'a çıkarılmasını onayladı.
Arazideki büyüme, ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki arama veri lisansları ve üretim sistemlerinin sezonluk satışlarındaki düşüşle dengelendiğinden, 1,3 milyar dolarlık Kuzey Amerika geliri ardışık olarak temelde sabit kaldı. Arazi geliri, ABD'deki yüksek arazi sondajı ve Kanada'daki yüksek APS gelirinden kaynaklandı.
Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, Kuzey Amerika geliri %32 arttı. Kanada'daki APS projelerimizin güçlü katkılarıyla birlikte sondaj ve tamamlama faaliyetlerindeki çok geniş büyüme.
Ekvador'daki yüksek APS geliri ve Meksika'daki yüksek sondaj faaliyeti ile azalan sondaj, müdahale ve tamamlama faaliyetleri ve üretim sistemlerindeki düşük satışlar nedeniyle Guyana, Brezilya ve Arjantin'deki düşük gelirle dengelendi.
Gelir, Meksika, Ekvador, Arjantin ve Brezilya'daki yüksek sondaj faaliyetleri nedeniyle yıldan yıla %16 arttı.
Avrupa/BDT/Afrika geliri, düşük mevsimsel aktivite ve tüm sektörleri etkileyen zayıf ruble nedeniyle sırasıyla %12 düşüşle 1,4 milyar $ oldu. Düşük gelirler, Avrupa'da, özellikle Türkiye'de, üretim sistemlerinin daha yüksek satışları nedeniyle artan gelirlerle kısmen dengelendi.
Gelir, esas olarak Türkiye'deki üretim sistemlerinin satışlarındaki artış ve özellikle Angola, Namibya, Gabon ve Kenya'da Afrika açıklarındaki arama sondajlarındaki artıştan dolayı yıldan yıla %12 arttı. Ancak bu artışlar kısmen Rusya ve Orta Asya'daki düşük gelirlerle dengelendi.
Orta Doğu ve Asya geliri, Çin, Güneydoğu Asya ve Avustralya'daki düşük mevsimsel faaliyetler ve Suudi Arabistan'daki üretim sistemlerinden gelen düşük satışlar nedeniyle sırasıyla %4 düşerek 2,0 milyar $ oldu.
Katar, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güneydoğu Asya ve Avustralya'daki yeni projelerde artan sondaj, teşvik ve müdahale faaliyetleri nedeniyle gelir yıldan yıla %6 arttı.
Dijital ve entegrasyon geliri, olağan yıl sonu satışlarının ardından başta Kuzey Amerika ve Avrupa/BDT/Afrika olmak üzere dijital ve keşif verileri lisansı satışlarındaki sezonluk düşüş nedeniyle ardışık olarak %4 düşüşle 857 milyon $ oldu. Bu düşüş, geçen çeyrekte bir boru hattı kesintisinin ardından üretime yeniden başlayan Ekvador'daki APS projemizin güçlü katkısıyla kısmen dengelendi.
Gelir, güçlü dijital satışlar, daha yüksek keşif veri lisansı satışları ve tüm segmentlerde daha yüksek gelirle daha yüksek APS proje geliri sayesinde yıldan yıla %11 arttı.
%34'lük dijital ve entegrasyon vergi öncesi işletme marjı, düşük dijital ve keşif veri lisansı satışları nedeniyle ardışık olarak 372 baz puan daraldı ve Ekvador'daki APS projesinde artan kârlılıkla kısmen dengelendi.
Dijital, keşif verisi lisanslama ve APS projelerinden (özellikle Kanada'da) artan kârlılığın etkisiyle tüm alanlardaki iyileştirmelerle vergi öncesi işletme marjı yıldan yıla 201 baz puan arttı.
Rezervuar performans geliri, başta Kuzey Yarımküre olmak üzere düşük mevsimsel aktivite ve Latin Amerika'daki düşük müdahale ve teşvik faaliyeti nedeniyle sırasıyla %6 düşerek 1,2 milyar $ oldu. Gelirler, rublenin devalüasyonundan da etkilendi. Düşüş, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'daki güçlü faaliyetle kısmen dengelendi.
Rusya ve Orta Asya dışındaki tüm bölgeler, yıldan yıla çift haneli gelir artışı kaydetti. Karada ve denizde değerlendirme, müdahale ve teşvik hizmetleri, çeyrek boyunca daha fazla keşifle ilgili faaliyetle birlikte çift haneli büyüme kaydetti.
%13'lük rezervuar performansı için vergi öncesi işletme marjı, özellikle Kuzey Yarımküre'de mevsimsel olarak daha düşük değerlendirmeler ve teşvik faaliyeti nedeniyle düşen karlılık nedeniyle ardışık olarak 232 baz puan daraldı - Kuzey Amerika'daki artan karlılık ile kısmen dengelendi.
Vergi öncesi faaliyet marjı, Rusya ve Orta Asya dışındaki tüm bölgelerde değerlendirme ve müdahale faaliyetlerinde artan karlılıkla birlikte, yıldan yıla 299 baz puan arttı.
Well Construction'ın geliri, yüksek konsolide sondaj faaliyeti ve sondaj sıvıları geliri nedeniyle sırasıyla 2,4 milyar $ biraz daha yüksek oldu ve kısmen ölçme ve sondaj ekipmanı satışlarındaki düşüşle dengelendi. Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki güçlü sondaj faaliyeti, kısmen Avrupa/BDT/Afrika ve Asya'daki mevsimsel düşüşler ve zayıf rublenin etkisiyle dengelendi.
Rusya ve Orta Asya dışındaki tüm bölgeler, yıldan yıla çift haneli gelir artışı kaydetti. Sondaj sıvıları, ölçme ve entegre sondaj faaliyetlerinin (karada ve denizde) tümü çift haneli büyüme kaydetti.
Well Construction'ın vergi öncesi işletme marjı, başta Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Orta Doğu olmak üzere tüm bölgeleri etkileyen entegre sondajdan elde edilen artan karlılık nedeniyle sırayla 77 baz puan artarak %16 oldu. Bu, mevsimsel nedenlerle Kuzey Yarımküre ve Asya'daki düşük marjlarla kısmen dengelendi.
Vergi öncesi faaliyet marjı, çoğu bölgede entegre sondaj, ekipman satışı ve ölçüm hizmetlerinde artan karlılıkla birlikte, yıldan yıla 534 baz puan arttı.
Üretim sistemleri geliri, tüm bölgelerdeki düşük kuyu üretim sistemleri satışları ve düşük deniz altı proje geliri nedeniyle sırayla %9 düşüşle 1,6 milyar $ oldu. Gelir, tedarik zinciri ve lojistik kısıtlamalarından geçici olarak etkilendi ve bu da beklenenden daha düşük ürün teslimatlarına neden oldu.
Yıldan yıla, yeni projeler Kuzey Amerika, Avrupa ve Afrika'da çift haneli büyüme sağlarken, Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika'da proje kapanışları ve geçici tedarik zinciri kısıtlamaları nedeniyle düşüşler yaşandı. Bu kısıtlamalar azaltıldıkça ve birikmiş işler dönüştürüldükçe üretim sistemlerindeki gelir artışı 2022'nin geri kalanında hızlanacak.
Üretim sistemlerinin vergi öncesi işletme marjı sırasıyla 192 baz puan ve yıldan yıla 159 baz puan düşerek %7 oldu. Marj daralmasının başlıca nedeni küresel tedarik zincirinin ve lojistik kısıtlamaların etkisiydi ve bu da kuyu üretim sistemlerinin karlılığının düşmesine neden oldu.
Petrol ve gaz üretimine yapılan yatırımlar, Schlumberger müşterileri artan ve değişen talepleri karşılamak için güvenilir enerji sağlamaya yatırım yaptıkça büyümeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki müşteriler yeni projeleri duyuruyor ve mevcut geliştirmeleri genişletiyor ve Schlumberger, uygulama ve yenilikçi teknolojilerdeki performansı ve müşteri başarı oranlarını artırması nedeniyle giderek daha fazla seçiliyor. Bu çeyrekte seçilen ödüller arasında şunlar yer alıyor:
Sektör genelinde dijital benimseme ivme kazanmaya devam ederek müşterilerin verilere erişme ve kullanma, yeni iş akışlarını iyileştirme veya oluşturma ve verileri saha performansını iyileştiren kararlara rehberlik etmek için kullanma şeklini geliştiriyor. Müşteriler, yeni zorlukları çözmek ve operasyonel performansı iyileştirmek için sektör lideri dijital platformlarımızı ve sahadaki uç çözümlerimizi benimsiyor. Bu çeyreğin örnekleri arasında şunlar yer alıyor:
Çeyrek boyunca, Schlumberger birçok yeni teknolojiyi piyasaya sürdü ve sektördeki inovasyonu yönlendirmesiyle tanındı. Müşteriler, operasyonel performansı iyileştirmek ve karbon ayak izlerini azaltmak için geçiş teknolojilerimizi* ve dijital çözümlerimizi kullanıyor.
Müşteriler yeni malzemeler bulmaya ve bunları pazara sunmaya giderek daha fazla yatırım yaptıkça büyüme döngüsü de yoğunlaşmaya devam ediyor.Kuyu inşaatı, sürecin kritik bir parçasıdır ve Schlumberger, yalnızca kuyu inşaatı verimliliğini artırmakla kalmayan, aynı zamanda rezervuar hakkında daha derin bir anlayış sağlayarak müşterilerin daha fazla değer yaratmasını sağlayan teknolojiler sunmaya devam ediyor. Sondaj teknolojisi bu çeyrekte öne çıkıyor:
Sektörümüz, küresel enerji arzının istikrarını desteklerken operasyonlarının sürdürülebilirliğini geliştirmeli ve çevre üzerindeki etkisini azaltmalıdır.Schlumberger, müşteri operasyonlarından kaynaklanan emisyonları azaltmak ve dünya çapında temiz enerji üretimini desteklemek için teknolojiler yaratmaya ve uygulamaya devam ediyor.
1) 2022 yılının tamamı için sermaye yatırımı kılavuzu nedir? 2022 yılının tamamı için sermaye yatırımlarının (sermaye harcamaları, çok müşterili ve APS yatırımları dahil) 190 milyon dolar ile 2 milyar dolar arasında olması bekleniyor. 2021'deki sermaye yatırımı 1,7 milyar dolar.
2) 2022'nin ilk çeyreği için işletme nakit akışı ve serbest nakit akışı nedir? 2022'nin ilk çeyreğinde faaliyetlerden elde edilen nakit akışı 131 milyon $ ve serbest nakit akışı negatif 381 milyon $ oldu, çünkü ilk çeyrekte tipik işletme sermayesi birikimi yıl için beklenen artışı aştı.
3) 2022'nin ilk çeyreğinde "faiz ve diğer gelirler" neleri içerir? 2022'nin ilk çeyreği için faiz ve diğer gelirler 50 milyon dolardı. Buna 26 milyon dolar 7,2 milyon Liberty Oilfield Services (Liberty) hissesinin satışı (bkz. Soru 11), 14 milyon dolar faiz geliri ve 10 milyon dolar öz sermaye yöntemi yatırım geliri dahildir.
4) 2022'nin ilk çeyreğinde faiz geliri ve faiz gideri nasıl değişti? 2022'nin ilk çeyreğinde faiz geliri 1 milyon dolar azalarak 14 milyon dolar oldu. Faiz gideri 4 milyon dolar azalarak 123 milyon dolar oldu.