CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) сьогодні оприлюднила результати за перший квартал, який закінчився 31 березня 2022 року.
Консолідований дохід за перший квартал 2022 року склав 6 мільярдів доларів порівняно з 4 мільярдами доларів у першому кварталі минулого року.
У першому кварталі 2022 року чистий прибуток компанії склав 801 мільйон доларів США, або 1,50 доларів США на розбавлену акцію. Це включає такі одноразові негрошові витрати на загальну суму 111 мільйонів доларів США, або 0,21 долара США на розбавлену акцію:
У першому кварталі минулого року чистий прибуток компанії склав 41 мільйон доларів, або 0,07 долара на акцію.
Скоригована EBITDA1 за перший квартал 2022 року склала 1,5 мільярда доларів США порівняно з 513 мільйонами доларів США за перший квартал 2021 року.
(A) Починаючи з 2022 року, компанія призначила корпоративні загальні та комерційні витрати своїм операційним сегментам. Попередні періоди були скориговані, щоб відобразити цю зміну. ​​Вилучена межа тепер включає лише продажі між відділами.
Лоуренко Гонсалвес, голова правління, президент і головний виконавчий директор Cliffs, сказав: «Результати нашого першого кварталу чітко продемонстрували успіх, якого ми досягли, оновивши наші контракти з фіксованою ціною минулого року.Хоча спотові ціни на сталь зросли з четвертого до першого кварталу. Це падіння мало певний вплив на наші результати, але ми можемо й надалі забезпечувати високу прибутковість.Оскільки ця тенденція збережеться, ми очікуємо зафіксувати ще один рекорд вільного грошового потоку в 2022 році».
Пан Гонсалвес продовжив: «Російська агресія в Україні дала всім зрозуміти, що ми в Cleveland Cliffs протягом деякого часу пояснювали нашим клієнтам, що надмірно розтягнуті ланцюжки поставок є слабкими та схильними до краху, особливо постачання сталі.Мережа робить ставку на імпортну сировину.Жодна металургійна компанія не може виробляти високоякісну листову сталь без використання чавуну або замінників заліза, таких як HBI або DRI, як сировина.Cleveland-Cliffs використовує окатиші з залізної руди з Міннесоти та Мічигану, виробляє весь необхідний чавун і ГБЖ в Огайо, Мічигані та Індіані.Таким чином ми створюємо та підтримуємо високооплачувані робочі місця для середнього класу в США. Ми не імпортуємо чавун з Росії;і ми не імпортуємо HBI, DRI або плити.Ми найкращі в своєму класі в усіх аспектах ESG – E, S і G».
Пан Гонсалвес підсумував: «Протягом останніх восьми років наша стратегія полягала в тому, щоб захистити та зміцнити регіон Клівленд-Кліффс від наслідків деглобалізації, яку ми завжди вважали неминучою.Важливість американського виробництва та надійність американсько-центричного вертикально інтегрованого сліду було доведено вторгненням Росії в український регіон Донецького вугільного басейну (Донбас), багатий на сировину та сланцевий газ.У той час як інші виробники плоскої сталі намагалися купити їх. Коли ми отримуємо необхідні інгредієнти та платимо високі ціни, ми виділяємося з натовпу, готуючись до поточного геополітичного клімату».
Чисте виробництво сталі в першому кварталі 2022 року склало 3,6 мільйона тонн, включаючи 34% сталі з покриттям, 25% гарячого прокату, 18% холоднокатаного прокату, 6% листового прокату, 5% нержавіючої та електротехнічної сталі та 12% іншої сталі, включаючи сляби та рейки.
Дохід від виробництва сталі в розмірі 5,8 мільярда доларів США включає 1,8 мільярда доларів США, або 31% продажів дистриб’юторам і переробникам;1,6 мільярда доларів або 28% продажів автомобілів;1,5 мільярда доларів або 27% продажів на ринки інфраструктури та виробництва;і 816 мільйонів доларів, або 14 відсотків продажів, виробникам сталі.
Собівартість продажів сталеливарного виробництва за перший квартал 2022 року включала 290 мільйонів доларів США у вигляді амортизації, виснаження та амортизації, включаючи 68 мільйонів доларів у вигляді прискореної амортизації, пов’язаної з безстроковим простоєм доменної печі №4 порту Індіана.
Загальна ліквідність компанії станом на 20 квітня 2022 року становила 2,1 мільярда доларів США, завершивши погашення всіх своїх пріоритетних забезпечених облігацій на 9,875% із терміном погашення у 2025 році, які були випущені на початку цього тижня.
У першому кварталі 2022 року компанія скоротила основну довгострокову заборгованість на 254 мільйони доларів. Крім того, протягом кварталу Cliffs викупив 1 мільйон акцій за середньою ціною 18,98 доларів за акцію, використовуючи 19 мільйонів доларів готівкою.
Компанія Cliffs підвищила свій прогноз середньої ціни продажу за весь 2022 рік на 220 доларів США до 1445 доларів США за тонну нетто порівняно з попередніми прогнозами в 1225 доларів США за тонну нетто, використовуючи ту саму методологію, яку вона надала минулого кварталу. Зростання пов’язане з вищими, ніж очікувалося, цінами на поновлення контрактів з фіксованою ціною, скинутими 1 квітня 2022 року;очікуваний розкид між гарячекатаною та холоднокатаною сталлю збільшився;вища ф’ючерсна крива в даний час передбачає повний 2022 HRC. Середня ціна деревини становить 1300 доларів США за нетто-тонну.
Cleveland-Cliffs Inc. проведе телефонну конференцію 22 квітня 2022 року о 10:00 за східним часом. Дзвінок транслюватиметься в прямому ефірі та буде заархівовано на веб-сайті Cliffs www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs є найбільшим виробником плоскої сталі в Північній Америці. Заснована в 1847 році компанія Cliffs є оператором шахти та найбільшим виробником залізорудних окатишів у Північній Америці. Компанія вертикально інтегрована від видобутку сировини, DRI та брухту до первинного виробництва сталі та кінцевої обробки, штампування, інструменту та труб. Ми є найбільшим постачальником сталі для північноамериканської автомобільної промисловості та обслуговуємо низку інших ринків завдяки нашій комплексній лінії. Штаб-квартира компанії Cleveland-Cliffs, розташована в Клівленді, штат Огайо, налічує близько 26 000 співробітників у Сполучених Штатах і Канаді.
Цей прес-реліз містить заяви, які є «прогнозними заявами» у розумінні федеральних законів про цінні папери. Усі заяви, крім історичних фактів, включаючи, без обмеження, заяви щодо наших поточних очікувань, оцінок і прогнозів щодо нашої галузі чи бізнесу, є прогнозними заявами. Ми попереджаємо інвесторів, що будь-які прогнозні заяви піддаються ризикам і невизначеності, які можуть призвести до того, що фактичні результати та майбутні тенденції суттєво відрізнятимуться від висловлених чи небажаних. Інвесторів застерігають не покладатися надмірно на прогнозні заяви. Ризики та невизначеності, через які фактичні результати можуть відрізнятися від тих, що описані в прогнозних заявах, включають: постійну нестабільність ринкових цін на сталь, залізну руду та металобрухт, що прямо чи опосередковано впливає на ціни продукції, яку ми продаємо нашим клієнтам;Невизначеність, пов’язана з висококонкурентною та циклічною металургійною промисловістю та нашою залежністю від попиту на сталь з боку автомобільної промисловості, яка зазнає тенденцій до зменшення ваги та збоїв у ланцюзі поставок, таких як дефіцит напівпровідників, може призвести до зниження виробництва сталі як споживання;основоположні слабкості та невизначеність глобальних економічних умов, надлишок світових сталеплавильних потужностей, надлишок пропозиції залізної руди, загальний імпорт сталі та зниження ринкового попиту, у тому числі через тривалу пандемію COVID-19, конфлікт чи іншим чином;через постійні несприятливі наслідки серйозних фінансових труднощів, банкрутства, тимчасового або постійного закриття або операційних проблем одного або кількох наших основних клієнтів (включаючи клієнтів на автомобільному ринку, ключових постачальників або підрядників) через пандемію COVID-19 або іншим чином, це може призвести до зниження попиту на нашу продукцію, збільшення труднощів зі стягненням дебіторської заборгованості та претензій клієнтів і/або постачальників щодо форс-мажорних обставин чи інших причин невиконання своїх договірних зобов’язань перед нами ;збої в роботі, пов’язані з триваючою пандемією COVID-19, включаючи підвищений ризик того, що більшість наших співробітників або підрядників на місці можуть захворіти або не зможуть виконувати свої повсякденні робочі функції;обговорення з урядом США щодо Закону про розширення торгівлі 1962 року (зі змінами, внесеними Законом про торгівлю 1974 року), Угоди між США, Мексикою та Канадою та/або інших торговельних угод, тарифів, договорів або політики, пов’язаних із діями відповідно до Розділу 232, а також невизначеності щодо отримання та підтримки ефективних антидемпінгових і компенсаційних мит, щоб компенсувати шкідливі наслідки імпорту недобросовісної торгівлі;існуючі та Вплив посилення державних нормативних актів, у тому числі потенційних екологічних нормативних актів, пов’язаних із зміною клімату та викидами вуглецю, а також пов’язаних з цим витрат і зобов’язань, включаючи нездатність отримати або підтримувати необхідні експлуатаційні та екологічні дозволи, схвалення, модифікації чи інші дозволи, або від будь-яких урядових чи регуляторних органів, а також витрати, пов’язані із впровадженням удосконалень для забезпечення дотримання регуляторних змін, включаючи потенційні вимоги фінансової гарантії;потенційний вплив нашої діяльності на навколишнє середовище або вплив небезпечних речовин;наша здатність підтримувати адекватну ліквідність, рівень нашого боргу та доступність капіталу можуть обмежити фінансову гнучкість і грошовий потік, необхідні для фінансування оборотного капіталу, запланованих капітальних витрат, придбань та інших загальних корпоративних цілей або постійних потреб нашого бізнесу;наша здатність масштабувати або повністю скорочувати наш борг або повертати капітал акціонерам;несприятливі зміни кредитних рейтингів, процентних ставок, обмінних курсів іноземної валюти та податкового законодавства;пов’язані з комерційними та комерційними суперечками, питаннями навколишнього середовища, державними розслідуваннями, претензіями щодо виробничих чи особистих травм, пошкодженням майна, результатами та витратами судових процесів, претензій, арбітражів або державних розглядів, пов’язаних із трудовими справами чи судовими процесами, що стосуються майна;операції та інші справи;невизначеність щодо вартості або наявності критичного виробничого обладнання та запасних частин;збої в ланцюжку постачання або енергії (включаючи електроенергію, природний газ тощо) та дизельне паливо) або критично важливу сировину та матеріали (включаючи залізну руду, промислову заміну газу у вартості, якості або наявності металургійного вугілля, графітових електродів, металобрухту, хрому, цинку, коксу) та металургійного вугілля;і доставку продуктів нашим клієнтам, внутрішню передачу виробничих ресурсів або продуктів між нашими підприємствами або доставку до нас. Проблеми, пов’язані з постачальниками, або перебої з сировиною;невизначеності, пов'язані з природними або техногенними катастрофами, суворими погодними умовами, неочікуваними геологічними умовами, критичними збоями обладнання, спалахами інфекційних захворювань, провалами хвостосховищ та іншими непередбаченими подіями;перебої в роботі наших інформаційних технологій або збої систем, у тому числі пов’язані з кібербезпекою;зобов’язання та витрати, пов’язані з будь-яким бізнес-рішенням щодо тимчасового або невизначеного простою або остаточного закриття діючого об’єкта або шахти, що може негативно вплинути на балансову вартість базового активу, а також стягнення витрат на знецінення або зобов’язань щодо закриття та відновлення, а також невизначеність, пов’язану з повторним запуском будь-яких раніше заблокованих об’єктів чи шахт;наша реалізація очікуваної синергії та переваг від нещодавніх придбань та успішної інтеграції придбаних операцій у наші існуючі операції; наша здатність підтримувати наші відносини з клієнтами, постачальниками та співробітниками, включаючи невизначеності, пов’язані з підтримкою наших відносин із клієнтами, постачальниками та працівниками, а також наші відомі та невідомі зобов’язання у зв’язку з придбаннями;наш рівень самострахування та наш доступ до адекватного страхування від третіх сторін для повної здатності покривати потенційні несприятливі події та бізнес-ризики;проблеми з підтримкою нашої соціальної ліцензії на роботу із зацікавленими сторонами, включаючи вплив нашої діяльності на місцеві громади, вплив на репутацію роботи в вуглецевоємних галузях, які створюють викиди парникових газів, і нашу здатність розробити послідовну операційну та безпекову історію;наша здатність успішно визначати та вдосконалювати будь-які стратегічні капітальні інвестиції чи проекти розвитку, економічно ефективно досягати запланованої продуктивності або рівнів, диверсифікувати наш портфель продуктів і додавати нових клієнтів;Зменшення наших фактичних економічних запасів корисних копалин або поточних оцінок запасів корисних копалин, а також будь-які дефекти права власності або втрата будь-якої оренди, ліцензії, сервітуту чи іншого права власності на будь-яку гірничу власність;наявність і постійна доступність працівників, які займають критичні робочі посади. Потенційна нестача робочої сили внаслідок пандемії COVID-19 і наша здатність залучати, наймати, розвивати та утримувати ключовий персонал;наша здатність підтримувати задовільні виробничі відносини з профспілками та працівниками;внаслідок змін у вартості запланованих активів або відсутності фінансування несподівані або вищі витрати, пов’язані з пенсійними зобов’язаннями та зобов’язаннями OPEB;кількість і час викупу наших звичайних акцій;і наш внутрішній контроль над фінансовою звітністю може мати суттєві недоліки або суттєві недоліки.
Див. Частину I – Пункт 1A, щоб дізнатися про додаткові фактори, що впливають на бізнес Cliffs. Фактори ризику в нашому річному звіті за формою 10-K за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, та в інших документах, поданих до SEC.
На додаток до консолідованої фінансової звітності, поданої відповідно до GAAP США, компанія також представляє EBITDA та скоригований EBITDA на консолідованій основі. EBITDA та скоригований EBITDA є фінансовими показниками, що не відповідають GAAP, які використовуються керівництвом для оцінки операційної ефективності. Ці показники не слід подавати окремо від фінансової інформації, підготовленої та представленої відповідно до GAAP США, або замість неї. Подання цих показників може відрізнятися від Фінансові показники не згідно з GAAP, які використовуються іншими компаніями. У таблиці нижче наведено звірку цих консолідованих показників із їх найбільш прямо порівнюваними показниками GAAP.
Ринкові дані Copyright © 2022 QuoteMedia. Якщо не вказано інше, дані затримуються на 15 хвилин (див. час затримки для всіх бірж).RT=реальний час, EOD=кінець дня, PD=попередній день.Ринкові дані на основі QuoteMedia.умови використання.