Клівленд – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) сьогодні опублікувала результати за другий квартал, що закінчився 30 червня 2022 року.
Консолідований дохід за другий квартал 2022 року склав 6,3 мільярда доларів порівняно з 5,0 мільярдами доларів у другому кварталі минулого року.
У другому кварталі 2022 року компанія зафіксувала чистий прибуток у розмірі 601 мільйон доларів США, або 1,13 долара США на розведену акцію, що належить акціонерам Cliffs. Це включає наступні одноразові виплати на загальну суму 95 мільйонів доларів США, або 0,18 долара США на розведену акцію:
У другому кварталі минулого року компанія опублікувала чистий прибуток у розмірі 795 мільйонів доларів, або 1,33 долара на акцію.
За шість місяців, що закінчилися 30 червня 2022 року, компанія опублікувала звіт про дохід у розмірі 12,3 мільярда доларів США та чистий прибуток у розмірі 1,4 мільярда доларів США, або 2,64 долара США на акцію. За перші шість місяців 2021 року компанія опублікувала звіт про дохід у розмірі 9,1 мільярда доларів США та чистий прибуток у розмірі 852 мільйони доларів США, або 1,42 долара США на акцію.
Скоригований показник EBITDA1 за другий квартал 2022 року склав 1,1 млрд доларів США порівняно з 1,4 млрд доларів США за другий квартал 2021 року. За перші шість місяців 2022 року компанія повідомила про скоригований показник EBITDA1 у розмірі 2,6 млрд доларів США порівняно з 1,9 млрд доларів США за аналогічний період 2021 року.
(A) Починаючи з 2022 року, Компанія розподілила корпоративні комерційні та адміністративні витрати між своїми операційними сегментами. (A) Починаючи з 2022 року, Компанія розподілила корпоративні комерційні та адміністративні витрати між своїми операційними сегментами.(A) Починаючи з 2022 року, Компанія розподіляє корпоративні витрати на збут та адміністративні витрати на свої операційні сегменти. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) Починаючи з 2022 року, компанія передала загальні та адміністративні витрати компанії своїм операційним підрозділам.Попередні періоди було скориговано з урахуванням цієї зміни. Рядок вилучення тепер включає лише міжвідділові продажі.
Лоренсу Гонсалвес, голова правління, президент і генеральний директор Cliffs, сказав: «Наші результати за другий квартал демонструють продовження нашої стратегії. Вільний грошовий потік зріс більш ніж удвічі з першого кварталу, і ми змогли досягти цього з самого початку переходу, забезпечуючи при цьому стабільну рентабельність власного капіталу завдяки викупу акцій. З початком другої половини року ми очікуємо, що цей здоровий рівень вільного грошового потоку збережеться. Крім того, ми очікуємо, що середня ціна продажу цих фіксованих контрактів значно зросте після перезавантаження 1 жовтня».
Пан Гонсалвес продовжив: «Наше лідерство в автомобільній промисловості відрізняє нас від усіх інших сталеливарних компаній у США. Стан ринку сталі за останні півтора року значною мірою визначався будівельною галуззю, а також автомобільною промисловістю. Вона значно відстає. – В першу чергу через проблеми, не пов'язані з ланцюгом поставок сталі. Однак розрив між споживачами та автомобілями, позашляховиками та вантажівками зріс до величезних розмірів за понад два роки, оскільки попит на автомобілі перевищує виробництво. Оскільки наші клієнти в автомобільній галузі продовжують вирішувати проблеми з постачанням. Проблеми з ланцюгами, відкладений попит на електромобілі, виробництво легкових автомобілів наздоганяє попит, Cleveland Cliffs стане головним бенефіціаром усіх сталеливарних компаній США. Виробникам сталі необхідно чітко зрозуміти, що відбувається».
Чистий обсяг продажів сталі у другому кварталі 2022 року склав 3,6 млн тонн, включаючи 33% покриття, 28% гарячекатаного прокату, 16% холоднокатаного прокату, 7% товстолистового прокату, 5% нержавіючої та електротехнічної сталі та 11% інших сталей, включаючи сляби та рейки.
Дохід від продажу сталі у розмірі 6,2 млрд доларів США включає 1,8 млрд доларів США або 30% від продажів дистриб'юторам та переробникам, 1,6 млрд доларів США або 27% від прямих продажів на автомобільному ринку, 1,6 млрд доларів США або 26% від продажів в основних напрямках бізнесу та на виробничих ринках, а також 1,1 млрд доларів США, або 17% від продажів виробникам сталі.
Витрати на виробництво сталі включають 242 мільйони доларів США понаднормових/разових витрат. Значною мірою це пов'язано зі збільшенням часу простою доменної печі №5 у Клівленді, що включає додатковий ремонт місцевої очисної станції та електростанції. Компанія також зафіксувала стабільне щорічне зростання витрат, включаючи витрати на природний газ, електроенергію, металобрухт та сплави.
У другому кварталі 2022 року Cliffs завершила викуп на відкритому ринку різних непогашених старших облігацій на суму 307 мільйонів доларів США на загальну суму 307 мільйонів доларів США за середньою ціною 92% від середньої номінальної вартості. Cliffs також завершила погашення своїх забезпечених облігацій під заставу 9,875% з погашенням у 2025 році, повністю погасивши всю непогашену основну суму в розмірі 607 мільйонів доларів США.
Крім того, у другому кварталі 2022 року Cliffs викупила 7,5 мільйона акцій за середньою ціною 20,92 долара за акцію. Станом на 30 червня 2022 року в обігу компанія мала приблизно 517 мільйонів акцій.
Виходячи з поточної кривої ф'ючерсів на 2022 рік, яка передбачає середню ціну індексу HRC у розмірі 850 доларів США/нетто до кінця року, компанія очікує, що її середня ціна реалізації у 2022 році становитиме близько 1410 доларів США/нетто. Компанія очікує значного збільшення кількості контрактів з фіксованою ціною, яке відновиться 1 жовтня 2022 року.
Компанія Cleveland-Cliffs Inc. проведе телеконференцію 22 липня 2022 року о 10:00 за східним часом. Дзвінок транслюватиметься в прямому ефірі та розміщуватиметься на вебсайті Cliffs за адресою www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs – найбільший виробник плоского прокату в Північній Америці. Компанія Cliffs, заснована в 1847 році, є оператором шахти та найбільшим виробником залізорудних окатишів у Північній Америці. Компанія вертикально інтегрована, охоплюючи весь процес: від сировини, прямого відновлення та брухту до виробництва первинної сталі та подальшої обробки, штампування, оснащення та труб. Ми є найбільшим постачальником сталі для північноамериканської автомобільної промисловості та обслуговуємо багато інших ринків завдяки нашому широкому асортименту плоского прокату. Cleveland-Cliffs, штаб-квартира якої знаходиться в Клівленді, штат Огайо, має приблизно 27 000 співробітників у США та Канаді.
Цей прес-реліз містить заяви, що є «прогнозними заявами» у значенні федеральних законів про цінні папери. Усі заяви, окрім історичних фактів, включаючи, але не обмежуючись, заяви про наші поточні очікування, оцінки та прогнози щодо нашої галузі чи бізнесу, є прогнозними заявами. Інвесторів попереджають, що будь-які прогнозні заяви підлягають ризикам та невизначеностям, які можуть призвести до того, що фактичні результати та майбутні тенденції суттєво відрізнятимуться від тих, що виражені або маються на увазі в таких прогнозних заявах. Інвесторів попереджають не покладатися надмірно на прогнозні заяви. Ризики та невизначеності, які можуть призвести до того, що фактичні результати відрізнятимуться від тих, що описані в прогнозних заявах, включають: постійну волатильність ринкових цін на сталь, залізну руду та металобрухт, що прямо чи опосередковано впливає на ціни на продукцію, яку ми продаємо нашим клієнтам; невизначеність, пов'язана з висококонкурентною та циклічною сталеливарною промисловістю, а також наша залежність від попиту на сталь з боку автомобільної промисловості, яка переживає тенденції до зниження ваги та перебої в ланцюжку поставок, такі як дефіцит напівпровідників, може призвести до зниження виробництва сталі у споживанні; потенційні слабкі сторони та невизначеності у світовому економічному середовищі, надлишкові потужності у світовому виробництві сталі, надлишок залізної руди, загальний імпорт сталі та зниження ринкового попиту, зокрема через тривалу пандемію COVID-19, конфлікт чи інші причини; через триваючу пандемію COVID-19 чи інші причини, один або декілька наших ключових клієнтів (включаючи клієнтів автомобільної промисловості, ключових постачальників або підрядників) зіткнуться з серйозними фінансовими труднощами, банкрутством, тимчасовим або постійним закриттям або операційними проблемами. Це може призвести до зниження попиту на нашу продукцію, збільшення труднощів зі стягненням дебіторської заборгованості, претензій від клієнтів та/або постачальників через форс-мажорні обставини або інші причини невиконання ними своїх договірних зобов'язань перед нами; перебої в бізнесі, пов'язані з триваючою пандемією COVID-19, включаючи підвищений ризик того, що більшість наших співробітників або підрядників на місці можуть захворіти або бути нездатними виконувати свої щоденні робочі функції; з урядом США щодо Закону про розширення торгівлі 1962 року (зі змінами, внесеними Законом про торгівлю 1974 року), Угоди між США, Мексикою та Канадою та ризиків. пов'язані з діями, вжитими відповідно до Розділу 232 інших торговельних угод, тарифів, договорів або політик, а також невизначеність отримання та підтримки ефективних антидемпінгових та компенсаційних мит для компенсації негативного впливу недобросовісного імпорту; нормативні акти, включаючи можливі екологічні норми, пов'язані зі зміною клімату та викидами вуглецю, та пов'язані з ними витрати та зобов'язання, включаючи неотримання або невиконання необхідних експлуатаційних та екологічних дозволів, погоджень, модифікацій чи інших погоджень, або від будь-якого урядового чи регуляторного органу, та пов'язані з ними витрати на впровадження покращень для дотримання нормативних змін, включаючи потенційні вимоги щодо фінансових гарантій; потенційний вплив нашої діяльності на навколишнє середовище або вплив небезпечних речовин; наша здатність підтримувати адекватну ліквідність, наш рівень боргу та наявність капіталу можуть обмежувати фінансову гнучкість та грошовий потік, необхідні нам для фінансування оборотного капіталу, запланованих капітальних витрат, придбань та інших загальних корпоративних цілей або поточних потреб нашого бізнесу; наші поточні очікувані терміни або нездатність взагалі зменшити борг або повернути власний капітал акціонерам; несприятливі зміни кредитних рейтингів, процентних ставок, курсів іноземної валюти та податкового законодавства, а також ділові та комерційні спори, екологічні проблеми, державні розслідування, позови про виробничі травми або тілесні ушкодження, пошкодження майна, праця та зайнятість, результати та витрати на судові процеси, претензії, арбітраж або державні провадження, що стосуються питань або судових процесів, що стосуються власності, операцій та інших питань, невизначеність щодо вартості або наявності критично важливого виробничого обладнання та запасних частин, перебої в ланцюжку поставок або енергії (включаючи електроенергію, природний газ та дизельне паливо) або критично важливої ​​сировини. Зміни вартості, якості або наявності та поставок (включаючи залізну руду, промислові гази, графітові електроди, металобрухт, хром, цинк, кокс) та металургійного вугілля, а також постачання продукції нашим клієнтам, всередині країни між нашими підприємствами; проблеми або перебої, пов'язані з постачальниками, які перенаправляють виробничі ресурси або продукцію або транспортують сировину до нас; пов'язані зі стихійними лихами або техногенними катастрофами, суворими погодними умовами, неочікуваними геологічними умовами, виходом з ладу критично важливого обладнання, спалахами інфекційних захворювань, виходом з ладу хвостосховищ та іншими непередбаченими подіями невизначеності; збої або відмови наших інформаційно-технологічних систем, включаючи ті, що пов'язані з кібербезпекою; зобов'язання та витрати, пов'язані з будь-яким бізнес-рішенням щодо тимчасового або безстрокового закриття або постійного закриття діючих об'єктів чи шахт, які можуть негативно вплинути на балансову вартість активів та призвести до комісій за знецінення або зобов'язань щодо закриття та відновлення, а також невизначеність, пов'язана з відновленням роботи будь-яких раніше недіючих діючих об'єктів чи шахт; наша здатність реалізувати очікувану синергію та вигоди від наших нещодавніх придбань та успішно інтегрувати придбаний бізнес у наш існуючий бізнес, включаючи невизначеності, пов'язані з підтримкою відносин з клієнтами, постачальниками та співробітниками, а також наші відомі та невідомі обов'язки у зв'язку з придбанням; наш рівень самострахування та наша здатність отримати адекватне страхування відповідальності перед третіми особами для адекватного покриття потенційних несприятливих подій та бізнес-ризиків; проблеми з підтримкою нашої соціальної ліцензії на роботу із зацікавленими сторонами, включаючи вплив нашого місцевого впливу на нашу репутацію компанії, яка працює у вуглецевомістких галузях промисловості, що викидає парникові гази, та нашу здатність розвивати послідовні операції та показники безпеки; ми успішно визначаємо та вдосконалюємо будь-який стратегічний інвестиційний або розробницький проект, досягаємо запланованих показників або рівнів економічно ефективно, що дозволяє нам диверсифікувати наш портфель продуктів та додавати нових клієнтів; зменшення наших фактичних економічних запасів корисних копалин або поточних оцінок запасів корисних копалин, а також будь-які дефекти у праві власності або будь-яких інших договорах оренди, ліцензіях, сервітутах чи інших правах власності, будь-які втрати гірничодобувного майна, наявність працівників для заповнення критично важливих посад, а також потенційна нестача робочої сили через триваючу пандемію COVID-19 та нашу здатність залучати, наймати, розвивати та утримувати ключовий персонал; ми підтримуємо задовільні трудові відносини з профспілками та працівниками, можливість погашення відносин; неочікувані або вищі витрати, пов'язані з пенсійними зобов'язаннями та зобов'язаннями OPEB, через зміни вартості активів плану або збільшення внесків, необхідних для незабезпечених зобов'язань; сума та терміни викупу наших загальних запасів, наші зобов'язання щодо фінансів. Можуть бути зафіксовані суттєві недоліки або суттєві недоліки у внутрішньому контролі.
Щодо додаткових факторів, що впливають на Cliffs, див. Частину I – Пункт 1A. Фактори ризику в нашому Річній звітності за формою 10-K за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, та інші документи, подані до SEC.
Окрім консолідованої фінансової звітності за US GAAP, Компанія також подає показники EBITDA та скоригований показник EBITDA на консолідованій основі. EBITDA та скоригований показник EBITDA – це фінансові показники, що не відповідають GAAP, які використовуються керівництвом для оцінки операційних результатів. Ці показники не слід представляти окремо від фінансової інформації, підготовленої та представленої відповідно до US GAAP, замість неї або на заміну. ​​Представлення цих показників може відрізнятися від фінансових показників, що не відповідають GAAP, що використовуються іншими компаніями. У таблиці нижче наведено узгодження цих консолідованих показників з їх найбільш порівнянними показниками GAAP.
Авторське право на ринкові дані © 2022 QuoteMedia. Якщо не зазначено інше, дані затримуються на 15 хвилин (див. час затримки для всіх бірж). RT = реальний час, EOD = кінець дня, PD = попередній день. Ринкові дані надані QuoteMedia. Умови роботи.