Люксембург, 11 листопада 2021 р. – ArcelorMittal («ArcelorMittal» або «Компанія») (MT (Нью-Йорк, Амстердам, Париж, Люксембург), MTS (Мадрид)), провідна інтегрована сталеливарна та гірничодобувна компанія світу сьогодні оголосила результати за три та дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року1,2.
Примітка. Як було оголошено раніше, починаючи з другого кварталу 2021 року, ArcelorMittal переглянула свою звітну сегментну презентацію, щоб відобразити результати AMMC та Liberia у сегменті гірничодобувної промисловості. Інші шахти враховуються в рамках її підрозділу основних металів, з другого кварталу 2021 року ArcelorMittal Italia буде виділена та враховуватися як спільне підприємство.
«Наші результати за третій квартал були підтримані продовженням сильного ціноутворення, що призвело до найвищого чистого прибутку та найнижчого чистого боргу з 2008 року. Однак наші показники безпеки перевершили цей успіх. Покращення показників безпеки групи є пріоритетом. Ми маємо проаналізувати наші процедури безпеки та проаналізувати, які подальші дії можна вжити для усунення всіх смертельних випадків».
«На початку кварталу ми оголосили про амбітні цілі щодо скорочення викидів CO2 до 2030 року та запланували інвестувати в різні ініціативи з декарбуризації. Наша заявлена ​​мета — очолити сталеливарну промисловість у її важливій ролі в досягненні нульових викидів у світовій економіці. Саме тому ми знову приєднуємося до Breakthrough Energy Catalyst, співпрацюємо з Science-Based Targets над новими підходами для сталеливарної промисловості та підтримуємо кампанію «Зелені державні закупівлі» для ініціативи «Глибока декарбонізація промисловості», запущеної цього тижня на COP26».
«Хоча ми продовжуємо спостерігати волатильність через збереження та вплив COVID-19, цей рік був дуже сильним для ArcelorMittal. Ми змінили наш баланс на... Для переходу до низьковуглецевої економіки ми стратегічно зростаємо завдяки високоякісним, високодохідним проектам, і ми повертаємо капітал нашим акціонерам. Ми усвідомлюємо труднощі, але вважаємо, що можливості, які існуватимуть у сталеливарній промисловості в найближчі роки та далі, заохочуються».
«Перспективи залишаються позитивними, очікується подальше покращення базового попиту, і хоча ціни на сталь будуть трохи нижчими за нещодавні історичні максимуми, ціни на сталь залишатимуться високими, що відобразиться на річних контрактах у 2022 році».
Захист здоров'я та благополуччя наших співробітників залишається головним пріоритетом для компанії та продовжує суворо дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (COVID-19), водночас дотримуючись та виконуючи конкретні урядові рекомендації.
Показники охорони праці та техніки безпеки на основі коефіцієнта травматизму з втратою робочого часу власними та підрядними працівниками (LTIF) у третьому кварталі 2021 року («3-й квартал 2021 року») становили 0,76x порівняно з 0,89x у другому кварталі 2021 року («2-й квартал 2021 року»). Дані щодо продажу ArcelorMittal USA у грудні 2020 року не були перераховані та не включають ArcelorMittal Italia за всі періоди (тепер враховується методом участі в капіталі).
Показники охорони праці та безпеки за перші дев'ять місяців 2021 року («9M 2021») становили 0,80x порівняно з 0,60x за перші дев'ять місяців 2020 року («9M 2020»).
Зусилля компанії щодо покращення показників охорони праці та безпеки зосереджені на підвищенні безпеки її працівників, з акцентом на уникненні смертельних випадків. До політики компенсації керівникам компанії було внесено зміни, щоб відобразити цю спрямованість.
Аналіз результатів за 3-й квартал 2021 року порівняно з 2-м кварталом 2021 року та 3-м кварталом 2020 року. Загальний обсяг відвантажень сталі у 3-му кварталі 2021 року становив 14,6% через слабкий попит (особливо на автомобілі), а також виробничі обмеження та затримки з відвантаженням замовлень у тоннажі, що на 9,0% менше, ніж 16,1 тонни у другому кварталі 2021 року, і очікується, що ця цифра зміниться у четвертому кварталі 2021 року. Скориговано на зміну обсягу (тобто без урахування 11 неконсолідованих відвантажень ArcelorMittal Італія станом на 14 квітня 2021 року). Відвантаження сталі за 3-й квартал 2021 року порівняно з 2-м кварталом 2021 року зменшилися на 8,4% порівняно з: ACIS -15,5%, NAFTA -12,0%, Європа -7,7% (з урахуванням скоригованого діапазону) та Бразилія -4,6%.
З урахуванням зміни обсягів (тобто без урахування поставок ArcelorMittal USA компанії Cleveland Cliffs 9 грудня 2020 року та ArcelorMittal Italia11, неконсолідованих станом на 14 квітня 2021 року), поставки сталі у третьому кварталі 2021 року зросли на 1,6% порівняно з третім кварталом 2020 року: Бразилія +16,6%; Європа +3,2% (скориговано за діапазоном); NAFTA +2,3% (скориговано за діапазоном); частково компенсовано ACIS -5,3%.
Продажі у третьому кварталі 2021 року склали 20,2 млрд доларів США порівняно з 19,3 млрд доларів США у другому кварталі 2021 року та 13,3 млрд доларів США у третьому кварталі 2020 року. Порівняно з другим кварталом 2021 року, продажі зросли на 4,6%, головним чином через вищі середні реалізовані ціни на сталь (+15,7%) та вищі доходи від гірничодобувної промисловості, головним чином через збільшення відвантажень (компанія ArcelorMittal Mining Canada (AMMC7) відновила роботу після врегулювання страйку). Продажі у третьому кварталі 2021 року зросли на +52,5% порівняно з третім кварталом 2020 року, головним чином через значно вищі середні ціни продажу сталі (+75,5%) та довідкові ціни на залізну руду (+38,4%).
Амортизаційні відрахування у третьому кварталі 2021 року склали 590 мільйонів доларів США порівняно з 620 мільйонами доларів США у другому кварталі 2021 року, що значно менше, ніж 739 мільйонів доларів США у третьому кварталі 2020 року (частково через виділення ArcelorMittal Italy в середині квітня 2021 року та розпочаття продажу ArcelorMittal у США у грудні 2020 року). Очікується, що амортизаційні відрахування за 2021 фінансовий рік становитимуть приблизно 2,6 мільярда доларів США (за поточним обмінним курсом).
У третьому кварталі 2021 року та другому кварталі 2021 року не було жодних збитків від знецінення. Чисте знецінення за третій квартал 2020 року склало 556 мільйонів доларів США, включаючи часткове сторнування збитків від знецінення, зафіксованих після оголошеного продажу ArcelorMittal US (660 мільйонів доларів США), та збиток від знецінення у розмірі 104 мільйони доларів США, пов'язаний з остаточним закриттям доменної печі та плавильного заводу в Кракові (Польща).
Спеціальний проект вартістю 123 мільйони доларів у третьому кварталі 2021 року пов'язаний з очікуваною вартістю виведення з експлуатації дамби на шахті Серра-Азул у Бразилії. У другому кварталі 2021 року та третьому кварталі 2020 року не було жодних незвичайних статей.
Операційний дохід за третій квартал 2021 року склав 5,3 млрд доларів США порівняно з 4,4 млрд доларів США у другому кварталі 2021 року та 718 млн доларів США у третьому кварталі 2020 року (включаючи незвичайні статті та статті знецінення, описані вище). Збільшення операційного прибутку у третьому кварталі 2021 року порівняно з другим кварталом 2021 року відображає позитивний вплив ціни на собівартість виробництва сталеливарного бізнесу, що більш ніж компенсувало зменшення поставок сталі, а також покращення показників сегмента гірничодобувної промисловості (через збільшення поставок залізної руди, частково компенсоване нижчими цільовими цінами на залізну руду).
Дохід від асоційованих компаній, спільних підприємств та інших інвестицій у третьому кварталі 2021 року склав 778 мільйонів доларів США порівняно з 590 мільйонами доларів США у другому кварталі 2021 року та 100 мільйонами доларів США у третьому кварталі 2020 року. У третьому кварталі 2021 року показники були значно вищими завдяки покращенню результатів компаній, що інвестують у Канаду, Калверт5 та Китай12.
Чисті процентні витрати у третьому кварталі 2021 року склали 62 мільйони доларів США порівняно з 76 мільйонами доларів США у другому кварталі 2021 року та 106 мільйонами доларів США у третьому кварталі 2020 року, головним чином завдяки заощадженням після погашення.
Чисті фінансові збитки від курсової різниці та інші збитки склали 339 мільйонів доларів США у третьому кварталі 2021 року порівняно з 233 мільйонами доларів США у другому кварталі 2021 року та 150 мільйонами доларів США у третьому кварталі 2020 року. Третій квартал 2021 року включає прибуток від курсової різниці у розмірі 22 мільйони доларів США (порівняно з 29 мільйонами доларів США та 17 мільйонами доларів США у прибутку за другий квартал 2021 року у третьому кварталі 2020 року) та опціон кол, пов'язаний з обов'язковими конвертованими облігаціями. Третій квартал 2021 року також включає i) витрати у розмірі 82 мільйони доларів США, пов'язані з переглянутою оцінкою опціону пут, наданого Votorantim18; ii) судові позови, пов'язані з придбанням Votorantim 18 компанією ArcelorMittal Brazil (наразі розглядається апеляція), пов'язані з цим збитки у розмірі 153 мільйони доларів США (які складаються переважно з відсотків та витрат на індексацію, фінансових наслідків за вирахуванням податків та очікуваного відшкодування менше ніж 50 мільйонів доларів США)18. На другий квартал 2021 року вплинула комісія за дострокове погашення облігацій на суму 130 мільйонів доларів.
Витрати ArcelorMittal з податку на прибуток у третьому кварталі 2021 року склали 882 мільйони доларів США порівняно з витратами на податок на прибуток у розмірі 542 мільйони доларів США у другому кварталі 2021 року (включаючи 226 мільйонів доларів США відстрочених податкових пільг) та 784 мільйони доларів США за квартал у третьому кварталі 2020 року (включаючи відстрочений податок у розмірі 580 мільйонів доларів США).
Чистий прибуток ArcelorMittal у третьому кварталі 2021 року склав 4,621 млрд доларів США (базовий прибуток на акцію – 4,17 долара США) порівняно з 4,005 млрд доларів США (базовий прибуток на акцію – 3,47 долара США) у другому кварталі 2021 та 2020 років. Чистий збиток за третій квартал року склав 261 млн доларів США (базовий прибуток на звичайну акцію – 0,21 долара США).
Виробництво сирої сталі в сегменті NAFTA скоротилося на 12,2% до 2,0 т у третьому кварталі 2021 року порівняно з 2,3 т у другому кварталі 2021 року, головним чином через перебої в Мексиці (включаючи вплив урагану Іда). Скоригований діапазон (без урахування впливу продажу ArcelorMittal USA у грудні 2020 року) призвело до скорочення виробництва сирої сталі на 0,5% у річному обчисленні.
Поставки сталі у третьому кварталі 2021 року зменшилися на 12,0% до 2,3 тонни порівняно з 2,6 тонни у другому кварталі 2021 року, головним чином через зниження виробництва, як зазначено вище. З урахуванням поставок асортименту поставки сталі зросли на 2,3% у річному обчисленні.
Продажі у третьому кварталі 2021 року зросли на 5,6% до 3,4 млрд доларів США порівняно з 3,2 млрд доларів США у другому кварталі 2021 року, головним чином через зростання середньої реалізованої ціни сталі на 22,7%, частково зумовлене зниженням обсягів поставок сталі (як згадувалося вище).
У третьому кварталі 2021 року та другому кварталі 2021 року знецінення не було. Операційний дохід за третій квартал 2020 року включає прибуток у розмірі 660 мільйонів доларів США, пов'язаний з частковим сторнуванням збитків від знецінення, зафіксованих ArcelorMittal USA після оголошення про продаж.
Операційний дохід за третій квартал 2021 року склав 925 мільйонів доларів США порівняно з 675 мільйонами доларів США у другому кварталі 2021 року та 629 мільйонами доларів США у третьому кварталі 2020 року, на що позитивно вплинули вищезгадані статті знецінення, на які вплинула пандемія COVID-19.
EBITDA у третьому кварталі 2021 року становив 995 мільйонів доларів США, що на 33,3% більше, ніж 746 мільйонів доларів США у другому кварталі 2021 року, головним чином завдяки позитивному впливу на ціни та витрати, частково компенсованому зниженням обсягів поставок, як описано вище. EBITDA у третьому кварталі 2021 року був вищим, ніж 112 мільйонів доларів США у третьому кварталі 2020 року, головним чином завдяки значному позитивному впливу на ціни та витрати.
Частка виробництва сирої сталі в Бразилії скоротилася на 1,2% до 3,1 т у третьому кварталі 2021 року порівняно з 3,2 т у другому кварталі 2021 року та була значно вищою порівняно з 2,3 т у третьому кварталі 2020 року, коли виробництво було скориговано. Пандемія COVID-19.
Поставки сталі у третьому кварталі 2021 року зменшилися на 4,6% до 2,8 тонни порівняно з 3,0 тоннами у другому кварталі 2021 року, головним чином через зниження внутрішнього попиту через затримку замовлень наприкінці кварталу, яка не була повністю компенсована експортом. Поставки сталі у третьому кварталі 2021 року зросли на 16,6% порівняно з 2,4 млн тонн у третьому кварталі 2020 року завдяки збільшенню обсягів плоского прокату (на 45,4% завдяки збільшенню експорту).
Продажі у третьому кварталі 2021 року зросли на 10,5% до 3,6 млрд доларів США з 3,3 млрд доларів США у другому кварталі 2021 року, оскільки зростання середніх цін продажу сталі на 15,2% було частково компенсовано зниженням поставок сталі.
Операційний прибуток за третій квартал 2021 року склав 1 164 мільйони доларів США порівняно з 1 028 мільйонами доларів США у другому кварталі 2021 року та 209 мільйонами доларів США у третьому кварталі 2020 року (через вплив пандемії COVID-19). На операційний прибуток за третій квартал 2021 року вплинули 123 мільйони доларів США на виняткові проекти, пов'язані з очікуваною вартістю виведення з експлуатації дамби на шахті Серра-Азул у Бразилії.
Показник EBITDA у третьому кварталі 2021 року зріс на 24,2% до 1 346 млн доларів США порівняно з 1 084 млн доларів США у другому кварталі 2021 року, головним чином через зниження обсягів поставок сталі, що частково компенсувало позитивний вплив собівартості. Показник EBITDA у третьому кварталі 2021 року був значно вищим, ніж 264 млн доларів США у третьому кварталі 2020 року, головним чином через позитивний вплив на ціну та збільшення обсягів поставок сталі.
Частка європейського виробництва сирої сталі впала на 3,1% до 9,1 т у третьому кварталі 2021 року порівняно з 9,4 т у другому кварталі 2021 року. Після утворення державно-приватного партнерства між Invitalia та ArcelorMittal Italia, перейменованого на Acciaierie d'Italia Holding (дочірня компанія ArcelorMittal ILVA, договір оренди та купівлі-продажу), ArcelorMi Tal розпочала розділення активів та пасивів, починаючи з середини квітня 2021 року. З урахуванням змін у виробництві сирої сталі у третьому кварталі 2021 року воно зменшилося на 1,6% порівняно з другим кварталом 2021 року та зросло на 26,5% у третьому кварталі 2021 року порівняно з третім кварталом 2020 року.
Поставки сталі впали на 8,9% до 7,6 т у третьому кварталі 2021 року з 8,3 т у другому кварталі 2021 року (скориговано за діапазоном -7,7%), порівняно з 8,2 т у третьому кварталі 2020 року (скориговано за діапазоном -7,7%). На поставки сталі у третьому кварталі 2021 року вплинуло зниження попиту, включаючи зниження продажів автомобілів (через пізнє скасування замовлень) та логістичні обмеження, пов'язані із сильними повенями в Європі в липні 2021 року.
Продажі у третьому кварталі 2021 року зросли на 5,2% до 11,2 млрд доларів США порівняно з 10,7 млрд доларів США у другому кварталі 2021 року, головним чином завдяки зростанню середніх реалізованих цін на 15,8% (плоский прокат +16,2% та довгомірний прокат +17,0%).
Збитки від знецінення за третій квартал 2021 року та другий квартал 2021 року становлять нуль. Збитки від знецінення у третьому кварталі 2020 року склали 104 мільйони доларів США через закриття доменних печей та сталеливарних заводів у Кракові, Польща.
Операційний прибуток за третій квартал 2021 року склав 1 925 млн доларів США порівняно з 1 262 млн доларів США у другому кварталі 2021 року та операційним збитком у 341 млн доларів США у третьому кварталі 2020 року (через вищезгадану пандемію COVID-19 та збитки від знецінення).
EBITDA у третьому кварталі 2021 року становив 2 209 млн доларів США порівняно з 1 578 млн доларів США у другому кварталі 2021 року, головним чином через зниження поставок сталі, що частково компенсувало позитивний вплив витрат на ціну. EBITDA значно зріс у третьому кварталі 2021 року порівняно зі 121 млн доларів США у третьому кварталі 2020 року, головним чином завдяки позитивному впливу ціни на собівартість.
Порівняно з другим кварталом 2021 року, виробництво сирої сталі ACIS у третьому кварталі 2021 року становило 3,0 тонни, що на 1,3% більше, ніж у другому кварталі 2021 року. Виробництво сирої сталі у третьому кварталі 2021 року було на 18,5% вищим порівняно з 2,5 тоннами у третьому кварталі 2020 року, головним чином через збільшення виробництва в Україні у третьому кварталі 2021 року та щоквартальні карантинні заходи, пов'язані з COVID-19, у другому кварталі та третьому кварталі 2020 року.
Поставки сталі у третьому кварталі 2021 року зменшилися на 15,5% до 2,4 тонни порівняно з 2,8 тонни у другому кварталі 2021 року, головним чином через слабку ринкову кон'юнктуру в СНД та затримки з відвантаженням експортних замовлень наприкінці кварталу, що призвело до зменшення поставок до Казахстану.
Продажі у третьому кварталі 2021 року зменшилися на 12,6% до 2,4 млрд доларів порівняно з 2,8 млрд доларів у другому кварталі 2021 року, головним чином через зменшення поставок сталі (-15,5%), частково компенсоване вищими середніми цінами продажу на сталь (+7,2%).
Операційний прибуток за третій квартал 2021 року склав 808 мільйонів доларів порівняно з 923 мільйонами доларів у другому кварталі 2021 року та 68 мільйонами доларів у третьому кварталі 2020 року.
EBITDA у третьому кварталі 2021 року становив 920 мільйонів доларів, що на 10,9% менше, ніж 1 033 мільйони доларів у другому кварталі 2021 року, головним чином через зниження обсягів поставок сталі, що частково компенсувало вплив ціни на собівартість. EBITDA у третьому кварталі 2021 року був значно вищим, ніж 188 мільйонів доларів у третьому кварталі 2020 року, головним чином через зниження обсягів поставок сталі, що частково компенсувало позитивний вплив ціни на собівартість.
З огляду на продаж ArcelorMittal USA у грудні 2020 року, компанія більше не враховує видобуток та відвантаження вугілля у своєму звіті про прибутки та збитки.
Виробництво залізної руди у третьому кварталі 2021 року (лише AMMC та Ліберія) збільшилося на 40,7% до 6,8 тонни з 4,9 тонни у другому кварталі 2021 року, що на 4,2% менше, ніж у третьому кварталі 2020 року. Збільшення виробництва у третьому кварталі 2021 року було зумовлене головним чином поверненням до нормальної роботи AMMC, яка зазнала 4-тижневого страйку у другому кварталі 2021 року, що було частково компенсовано зниженням виробництва в Ліберії через аварію локомотива та вплив сезонно сильних мусонних дощів.
Поставки залізної руди у третьому кварталі 2021 року зросли на 53,5% порівняно з другим кварталом 2021 року, головним чином через вищезгаданий POX, та зменшилися на 3,7% порівняно з третім кварталом 2020 року.
Операційний дохід зріс до 741 мільйона доларів у третьому кварталі 2021 року з 508 мільйонів доларів у другому кварталі 2021 року та 330 мільйонів доларів у третьому кварталі 2020 року.
Прибуток EBITDA у третьому кварталі 2021 року зріс на 41,3% до 797 млн ​​доларів США порівняно з 564 млн доларів США у другому кварталі 2021 року, що відображає позитивний вплив збільшення обсягів поставок залізної руди (+53,5%), частково компенсований тим, що транспортні витрати були компенсовані нижчими довідковими цінами на залізну руду (-18,5%).) та вищими цінами. Прибуток EBITDA у третьому кварталі 2021 року був значно вищим, ніж 387 млн ​​доларів США у третьому кварталі 2020 року, головним чином через вищі базові ціни на залізну руду (+38,4%).
Спільне підприємство ArcelorMittal інвестувала в кілька спільних підприємств та спільних підприємств по всьому світу. Компанія вважає, що спільне підприємство між Calvert (50% акцій) та AMNS India (60% акцій) має особливе стратегічне значення та потребує більш детального розкриття інформації для покращення операційних показників та розуміння цінності компанії.