Видання про прибутки за перший квартал 2022 року з фінансовими звітами (282 КБ у форматі PDF) Зауваження про підготовку до телефонної розмови про прибутки за перший квартал 2022 року (134 КБ у форматі PDF) Стенограма телефонної розмови про прибутки за перший квартал 2022 року (184 КБ) (Щоб переглянути PDF-файл, установіть Adobe Acrobat Reader.)
Осло, 22 квітня 2022 р. – Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) сьогодні оголосила фінансові результати за перший квартал 2022 р.
Генеральний директор Schlumberger Олів’є Ле Пеш прокоментував: «Результати нашого першого кварталу впевнено стоять на шляху до зростання доходу за весь рік і значного зростання прибутку в наступному році..Порівняно з кварталом минулого року дохід зріс на 14%;Прибуток на акцію, без урахування витрат і кредитів, збільшився на 62%;Операційна рентабельність сегмента до оподаткування зросла на 229 базисних пунктів, головним чином завдяки будівництву свердловин і продуктивності пластів (б/с).Ці результати відображають силу нашого основного сегменту послуг, широке зростання активності та збільшення операційного левериджу.
«Цей квартал також став трагічним початком конфлікту в Україні і викликає серйозне занепокоєння.У результаті ми створили місцеві та глобальні групи антикризового менеджменту для подолання кризи та її впливу на наших співробітників, бізнес і нашу діяльність.Крім того, щоб наш бізнес дотримувався На додаток до діючих санкцій, ми також вжили заходів у цьому кварталі, щоб призупинити нові інвестиції та розгортання технологій на наших російських підприємствах.Ми закликаємо до припинення бойових дій і сподіваємося, що мир повернеться в Україну та регіон в цілому.
«У той же час фокус в енергетичному секторі зміщується, загострюючи і без того жорсткий ринок нафти і газу.Зміщення потоків постачання з Росії призведе до збільшення глобальних інвестицій у різних географічних регіонах і по всьому ланцюжку енергетичної вартості для забезпечення світового постачання енергії.різноманітність і безпеку.
«Сукупність вищих цін на сировинні товари, зростання активності на основі попиту та енергетичної безпеки створює одну з найсильніших найближчих перспектив для сектору енергетичних послуг – зміцнення ринкових основ для міцнішого, більш тривалого багаторічного циклу підвищення – – Невдачі на тлі глобального економічного спаду.
«У цьому контексті енергія ніколи не була настільки важливою для світу.Компанія Schlumberger отримує виняткову вигоду від збільшення діяльності з розвідки та видобутку та цифрової трансформації, пропонуючи найповніший портфель технологій, щоб допомогти клієнтам диверсифікувати, чистішу та доступнішу енергію.
«Зростання прибутку за сегментами в порівнянні з минулим роком відбулося за рахунок наших основних сервісних підрозділів «Будівництво свердловин» і «Ефективність резервуарів», обидва зросли більш ніж на 20%, випереджаючи глобальне зростання кількості бурових установок.Дохід від цифрових технологій та інтеграції зріс на 11%, тоді як дохід від виробничих систем зріс на 1%.Наш основний сегмент послуг забезпечив двозначне зростання доходу від послуг з буріння, оцінки, втручання та стимуляції на суші та в морі.У сфері цифрових технологій та інтеграції, сильні цифрові продажі, дослідження. Зростання відбулося завдяки збільшенню продажів ліцензій на дані та більшому доходу від програми Asset Performance Solutions (APS).Навпаки, зростання виробничих систем тимчасово перешкоджало поточним ланцюжкам постачання та логістичним обмеженням, що призвело до менших, ніж очікувалося, поставок продукції.Але ми вважаємо, що ці обмеження поступово зменшаться, уможлививши перетворення відставання та прискоривши зростання доходів у виробничих системах до кінця 2022 року.
«Географічно, порівняно з тим самим періодом минулого року, зростання доходу було широким: міжнародний дохід зріс на 10%, а в Північній Америці – на 32%.Усі регіони, очолювані Латинською Америкою, мали широку базу через більші обсяги буріння в Мексиці, Еквадорі, Аргентині та Бразилії.Досягнуто міжнародне зростання.Зростання в Європі/СНД/Африці в основному було зумовлене зростанням продажів виробничих систем у Туреччині та збільшенням розвідувального буріння на шельфі Африки, зокрема в Анголі, Намібії, Габоні та Кенії.Однак це зростання було спричинене Росією. Доходи на Близькому Сході та в Азії були частково компенсовані нижчими доходами на Близькому Сході та в Азії, спричиненими збільшенням буріння, стимулювання та інтервенції в Катарі, Іраку, Об’єднаних Арабських Еміратах, Єгипті, Австралії та по всій Південно-Східній Азії.У Північній Америці буріння та заканчування свердловин загалом зросли, плюс значний внесок нашої програми APS у Канаді.
«Порівняно з тим же періодом минулого року маржа операційного доходу сегмента до оподаткування зросла в першому кварталі завдяки вищій активності, сприятливому поєднанню офшорної діяльності, більш широкому впровадженню технологій і покращенню світової цінової ситуації.Операційний леверидж покращився, що було на будівництві свердловини та продуктивності пласта.Цифрові та інтегровані маржі зросли далі, тоді як на маржі виробничих систем вплинули обмеження в ланцюжку поставок.
«Як наслідок, дохід за квартал в основному відображає типове сезонне зниження активності в Північній півкулі з більш вираженим падінням у Європі/СНД/Африці через знецінення рубля, а також обмеження глобального ланцюжка поставок, що впливають на виробничі системи.Доходи в Північній і Латинській Америці були практично незмінними.За сегментами доходи від будівництва свердловин були дещо вищими, ніж у попередньому кварталі, оскільки потужна бурова діяльність у Північній Америці, Латинській Америці та на Близькому Сході компенсувала сезонне зниження в Європі/СНД/Африці та Азії. • Продуктивність пластів, системи видобутку, кількість та інтеграція послідовно знижувалися через сезонне скорочення активності та продажів.
«Грошові кошти від операційної діяльності становили 131 мільйон доларів США в першому кварталі, причому накопичення оборотного капіталу в першому кварталі було вище, ніж зазвичай, що перевищує очікуване зростання за рік.Ми очікуємо, що генерація вільного грошового потоку прискориться протягом року, відповідно до нашої історичної тенденції Послідовно, і все ще очікуємо двозначну маржу вільного грошового потоку за весь рік.
«Заглядаючи вперед, перспективи на решту року – особливо на другу половину – дуже хороші, оскільки коротко- та довготривалі інвестиції прискорюються.Варто зазначити, що FID були схвалені для деяких довготривалих розробок і були схвалені нові контракти.Щоправда, розвідувальне буріння на шельфі відновлюється, і деякі клієнти оголосили про плани значно збільшити витрати цього року та на наступні кілька років.
«Таким чином, ми віримо, що активізація наземної та офшорної діяльності, ширше впровадження технологій і зростання цін сприятимуть синхронному зростанню на міжнародному рівні та в Північній Америці.Це призведе до послідовного сезонного відновлення у другому кварталі, а потім значного зростання у другій половині року., особливо на міжнародних ринках.
«На цьому тлі ми вважаємо, що поточна ринкова динаміка повинна дозволити нам підтримувати цільове зростання виручки за весь рік у середині підліткового періоду та скориговану маржу EBITDA принаймні цього року, незважаючи на невизначеність, пов’язану з Росією.Четвертий квартал 2021 року був на 200 базисних пунктів вищим.Наш позитивний прогноз поширюється на 2023 рік і далі, оскільки ми очікуємо, що ринок зростатиме кілька років поспіль.Оскільки попит продовжує зростати, а нові інвестиції спрямовані на диверсифікацію енергопостачання, за відсутності невдач у відновленні економіки цей цикл підйому може бути довшим і масштабнішим, ніж передбачалося спочатку.
«Грунтуючись на цих фундаментальних показниках зміцнення, ми вирішили збільшити прибутки акціонерів, збільшивши наші дивіденди на 40%.Наша траєкторія грошових потоків забезпечує нам гнучкість для прискорення наших планів повернення капіталу, продовжуючи скорочувати наш баланс і створювати потужний портфель на довгострокову перспективу.Вдало інвестуйте.
«Шлюмберже займає хороші позиції в цей ключовий для світової енергетики час.Наша сильна ринкова позиція, технологічне лідерство та диференціація виконання узгоджуються зі значним потенціалом прибутку протягом усього циклу».
21 квітня 2022 року Рада директорів Schlumberger схвалила збільшення квартальних грошових дивідендів з 0,125 доларів США на акцію в обігу звичайних акцій, виплачених 14 липня 2022 року зареєстрованим акціонерам у червні, до 0,175 доларів США на акцію, що на 1 січня 2022 року збільшилося на 40 %.
Дохід у Північній Америці в розмірі 1,3 мільярда доларів США практично не змінювався, оскільки зростання землі було компенсовано нижчими сезонними продажами ліцензій на розвідку даних і видобувних систем у Мексиканській затоці США. Дохід від землі був зумовлений збільшенням обсягів наземного буріння в США та вищим доходом від APS у Канаді.
Порівняно з тим самим періодом минулого року, дохід у Північній Америці зріс на 32%. Дуже широке зростання активності буріння та заканчування свердловин у поєднанні з значним внеском наших проектів APS у Канаді.
Дохід у Латинській Америці в розмірі 1,2 мільярда доларів залишався незмінним, причому вищий дохід від APS в Еквадорі та більша активність буріння в Мексиці компенсувалися меншими доходами в Гайані, Бразилії та Аргентині внаслідок зниження активності буріння, втручання та завершення та нижчих продажів у видобувних системах. Більший дохід від APS в Еквадорі був пов’язаний з відновленням видобутку після зриву трубопроводу в попередньому кварталі.
Дохід зріс на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року завдяки активізації буріння в Мексиці, Еквадорі, Аргентині та Бразилії.
Виручка в Європі/СНД/Африці склала 1,4 мільярда доларів США, зменшившись на 12% послідовно через нижчу сезонну активність і ослаблення рубля, що вплинуло на всі сектори. Нижчі доходи були частково компенсовані вищими доходами в Європі, зокрема в Туреччині, через зростання продажів виробничих систем.
Виручка зросла на 12% за рік, головним чином завдяки збільшенню продажів виробничих систем у Туреччині та більшому розвідувальному бурінню на шельфі Африки, зокрема в Анголі, Намібії, Габоні та Кенії. Однак це збільшення було частково компенсовано нижчими доходами в Росії та Центральній Азії.
Дохід на Близькому Сході та в Азії склав 2,0 мільярда доларів США, зменшившись на 4% послідовно через нижчу сезонну активність у Китаї, Південно-Східній Азії та Австралії та зниження продажів із виробничих систем у Саудівській Аравії. Зниження було частково компенсовано активною буровою діяльністю в інших країнах Близького Сходу, зокрема в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Дохід зріс на 6% у порівнянні з минулим роком завдяки більшій активності буріння, стимуляції та втручання на нових проектах у Катарі, Іраку, Об’єднаних Арабських Еміратах, Єгипті, а також у Південно-Східній Азії та Австралії.
Дохід від цифрових технологій та інтеграції склав 857 мільйонів доларів США, зменшившись на 4% послідовно через сезонне зниження продажів ліцензій на цифрові та дослідницькі дані, головним чином у Північній Америці та Європі/СНД/Африці, після звичайних продажів наприкінці року. Це зниження було частково компенсовано значним внеском нашого проекту APS в Еквадорі, який відновив виробництво після зриву трубопроводу в минулому кварталі.
Дохід зріс на 11% у порівнянні з минулим роком завдяки потужним цифровим продажам, більшим продажам ліцензій на дані геологорозвідки та більшому доходу від проектів APS, з більшим доходом у всіх сегментах.
Операційна маржа цифрової та інтеграційної діяльності до оподаткування на 34% скоротилася на 372 базисних пункти послідовно через зниження продажів ліцензій на цифрові та геологорозвідувальні дані, що частково компенсувалося підвищенням прибутковості проекту APS в Еквадорі.
Операційна маржа до оподаткування зросла на 201 базисних пунктів за рік за рік із покращенням у всіх сферах завдяки підвищенню прибутковості від цифрових технологій, ліцензування геологорозвідувальних даних і проектів APS (особливо в Канаді).
Дохід від продуктивності резервуара склав 1,2 мільярда доларів США, зменшившись на 6% послідовно через нижчу сезонну активність, головним чином у Північній півкулі, і меншу активність втручання та стимуляції в Латинській Америці. На доходи також вплинула девальвація рубля. Зниження було частково компенсовано високою активністю в Північній Америці та на Близькому Сході.
Усі регіони, за винятком Росії та Центральної Азії, зафіксували двозначне зростання прибутку в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Сухопутні та морські послуги з оцінки, втручання та стимулювання показали двозначне зростання, при цьому активність, пов’язана з розвідкою, збільшилася протягом кварталу.
Операційна маржа до оподаткування для продуктивності пласта на 13% скоротилася на 232 б.п. послідовно через нижчу прибутковість через сезонні нижчі оцінки та стимулюючу діяльність, головним чином у Північній півкулі – частково компенсоване підвищенням прибутковості в Північній Америці.
Операційна маржа до оподаткування зросла на 299 базисних пунктів у порівнянні з минулим роком, завдяки покращенню прибутковості оцінки та інтервенційної діяльності в усіх регіонах, крім Росії та Центральної Азії.
Дохід Well Construction був дещо вищим на 2,4 мільярда доларів США через високу консолідовану бурову діяльність і доходи від бурових розчинів, частково компенсовану зниженням продажів геодезичного та бурового обладнання. Висока бурова діяльність у Північній Америці, Латинській Америці та на Близькому Сході була частково компенсована сезонним скороченням у Європі/СНД/Африці та Азії та впливом ослаблення рубля.
Усі регіони, за винятком Росії та Центральної Азії, зафіксували двозначне зростання прибутку порівняно з аналогічним періодом минулого року. Бурові рідини, геодезичні роботи та комплексне буріння (на суші та на морі) зафіксували двозначне зростання.
Операційна рентабельність Well Construction до оподаткування становила 16%, збільшившись на 77 базисних пунктів послідовно завдяки підвищенню прибутковості від інтегрованого буріння, що вплинуло на всі регіони, зокрема Північну Америку, Латинську Америку та Близький Схід. Це було частково компенсовано нижчою рентабельністю в Північній півкулі та Азії через сезонні причини.
Операційна маржа до оподаткування зросла на 534 базисних пункти в порівнянні з минулим роком завдяки покращенню прибутковості комплексного буріння, продажу обладнання та геодезичних послуг у більшості регіонів.
Дохід від виробничих систем склав 1,6 мільярда доларів США, зменшившись на 9% послідовно через зниження продажів виробничих систем для свердловин у всіх регіонах і нижчий дохід від підводних проектів. На дохід тимчасово вплинули обмеження в ланцюзі поставок і логістиці, що призвело до менших, ніж очікувалося, поставок продукції.
З року в рік нові проекти спричинили двозначне зростання в Північній Америці, Європі та Африці, тоді як на Близькому Сході, в Азії та Латинській Америці спостерігався спад через закриття проектів і тимчасові обмеження в ланцюжку поставок. Зростання доходів у виробничих системах прискориться протягом решти 2022 року, оскільки ці обмеження будуть зменшені та буде реалізовано відставання від конверсії.
Операційна рентабельність виробничих систем до оподаткування становила 7%, знизившись на 192 базисних пункти послідовно та на 159 базисних пунктів за рік. Скорочення рентабельності було насамперед пов’язане з впливом глобального ланцюга поставок і обмежень логістики, що призвело до зниження прибутковості систем видобутку свердловин.
Інвестиції у видобуток нафти та газу продовжують зростати, оскільки клієнти Schlumberger інвестують у забезпечення надійної енергії для задоволення зростаючих і мінливих потреб. Клієнти в усьому світі оголошують про нові проекти та розширюють існуючі розробки, а Schlumberger все частіше вибирають за її продуктивність у виконанні та інноваційних технологіях, що підвищує рівень успіху клієнтів. Окремі нагороди цього кварталу включають:
Запровадження цифрових технологій у всій галузі продовжує набирати обертів, розвиваючи спосіб доступу клієнтів і використання даних, покращення або створення нових робочих процесів і використання даних для прийняття рішень, які покращують ефективність роботи. Клієнти застосовують наші провідні в галузі цифрові платформи та передові рішення в галузі, щоб вирішувати нові завдання та покращувати продуктивність роботи. Приклади цього кварталу включають:
Протягом кварталу компанія Schlumberger запустила кілька нових технологій і отримала визнання за стимулювання інновацій у галузі. Клієнти використовують наші перехідні технології* та цифрові рішення для покращення операційної продуктивності та зменшення викидів вуглецю.
Цикл зростання продовжує інтенсифікуватися, оскільки клієнти все більше інвестують у пошук нових поставок і виведення їх на ринок. Будівництво свердловин є критично важливою частиною процесу, і Schlumberger продовжує впроваджувати технології, які не тільки підвищують ефективність будівництва свердловин, але й забезпечують глибше розуміння пласта, дозволяючи клієнтам створювати більшу вартість. Основні моменти бурових технологій за квартал:
Наша галузь має підвищувати сталість своєї діяльності та зменшувати вплив на навколишнє середовище, одночасно сприяючи стабільності глобального енергопостачання. Schlumberger продовжує створювати та застосовувати технології для зменшення викидів від діяльності клієнтів і підтримки виробництва чистої енергії в усьому світі.
1) Який прогноз щодо капітальних інвестицій на весь 2022 рік? Очікується, що капітальні інвестиції (включаючи капітальні витрати, інвестиції для кількох клієнтів і APS) за весь 2022 рік становитимуть від 190 до 2 мільярдів доларів США. Капітальні інвестиції у 2021 році становитимуть 1,7 мільярда доларів США.
2) Який операційний грошовий потік і вільний грошовий потік у першому кварталі 2022 року? Грошовий потік від операцій у першому кварталі 2022 року склав 131 мільйон доларів США, а вільний грошовий потік був від’ємним у 381 мільйон доларів США, оскільки типове накопичення оборотного капіталу в першому кварталі перевищило очікуване зростання за рік.
3) Що включає «процентний та інший дохід» у першому кварталі 2022 року?Процентний та інший дохід» за перший квартал 2022 року становив 50 мільйонів доларів США. Це включає 26 мільйонів доларів США від продажу 7,2 мільйона акцій Liberty Oilfield Services (Liberty) (див. Запитання 11), 14 мільйонів доларів США процентного доходу та 10 мільйонів доларів США інвестиційного доходу за методом участі в капіталі.
4) Як змінилися процентний дохід і процентні витрати в першому кварталі 2022 року? Процентний дохід за перший квартал 2022 року склав 14 мільйонів доларів США, зменшившись на 1 мільйон доларів США послідовно. Витрати на відсотки склали 123 мільйони доларів США, відповідно зменшившись на 4 мільйони доларів США.