زیکس اسٹیل پروڈیوسرز انڈسٹری آٹوموٹیو، ایک بڑی مارکیٹ میں مانگ میں بحالی کے لیے تیار ہے، کیونکہ سیمی کنڈکٹر کا بحران بتدریج کم ہوتا ہے اور کار ساز پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں۔بنیادی ڈھانچے کی بڑی سرمایہ کاری امریکی سٹیل کی صنعت کے لیے بھی اچھی بات ہے۔اسٹیل کی قیمتوں کو مانگ کی بحالی اور بنیادی ڈھانچے کے اخراجات سے بھی حمایت حاصل ہونے کا امکان ہے۔ غیر رہائشی تعمیراتی مارکیٹ اور توانائی کی جگہ میں صحت مند مانگ بھی صنعت کے لیے ٹیل ونڈز کی نمائندگی کرتی ہے۔صنعت کے کھلاڑی جیسے Nucor Corporation NUE, Steel Dynamics, Inc. STLD, TimkenSteel Corporation TMST اور Olympic Steel, Inc. ZEUS ان رجحانات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اچھی جگہ پر ہیں۔
انڈسٹری کے بارے میں
زیکس اسٹیل پروڈیوسرز کی صنعت اختتامی استعمال کی صنعتوں جیسے کہ آٹوموٹیو، تعمیرات، آلات، کنٹینر، پیکیجنگ، صنعتی مشینری، کان کنی کا سامان، نقل و حمل، اور مختلف اسٹیل مصنوعات کے ساتھ تیل اور گیس کے وسیع میدان میں کام کرتی ہے۔ان مصنوعات میں ہاٹ رولڈ اور کولڈ رولڈ کوائلز اور شیٹس، گرم ڈپڈ اور جستی کوائلز اور شیٹس، ری انفورسنگ بارز، بلٹس اور بلوم، وائر راڈز، سٹرپ مل پلیٹس، معیاری اور لائن پائپ اور مکینیکل نلیاں شامل ہیں۔اسٹیل بنیادی طور پر دو طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے - بلاسٹ فرنس اور الیکٹرک آرک فرنس۔اسے مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔آٹوموٹو اور تعمیراتی بازار تاریخی طور پر اسٹیل کے سب سے بڑے صارفین رہے ہیں۔خاص طور پر، ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن سیکٹر اسٹیل کا سب سے بڑا صارف ہے، جو دنیا کی کل کھپت کا تقریباً نصف ہے۔
اسٹیل پروڈیوسرز کی صنعت کا مستقبل کیا تشکیل دے رہا ہے؟
بڑے اختتامی استعمال کی منڈیوں میں مانگ کی طاقت: اسٹیل کے پروڈیوسر اسٹیل کے اختتامی استعمال کی بڑی مارکیٹوں جیسے کہ آٹوموٹو، تعمیرات اور مشینری میں کورونا وائرس کی قیادت میں مندی سے مانگ میں اضافے سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔توقع ہے کہ وہ 2023 میں آٹوموٹو مارکیٹ سے اعلیٰ آرڈر بکنگ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس سال آٹوموٹو میں اسٹیل کی مانگ میں بہتری آنے کی توقع ہے کیونکہ سیمی کنڈکٹر چپس کی عالمی قلت کو کم کرنے کی وجہ سے جو تقریباً دو سالوں سے آٹو موٹیو انڈسٹری پر بہت زیادہ وزنی تھی۔کم ڈیلر انوینٹریز اور پنٹ اپ ڈیمانڈ معاون عوامل ہونے کا امکان ہے۔غیر رہائشی تعمیراتی مارکیٹ میں آرڈر کی سرگرمیاں بھی مضبوط رہتی ہیں، جو اس صنعت کی موروثی طاقت کو واضح کرتی ہیں۔تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے توانائی کے شعبے کی مانگ میں بھی بہتری آئی ہے۔ان منڈیوں میں سازگار رجحانات اسٹیل کی صنعت کے لیے اچھے ہیں۔ آٹو ریکوری، اسٹیل کی قیمتوں میں مدد کے لیے انفراسٹرکچر خرچ: 2022 میں روس-یوکرین تنازعہ، یورپ میں توانائی کی آسمان چھوتی قیمتوں، مسلسل بلند افراط زر اور چین میں سست روی کی وجہ سے اسٹیل کی قیمتوں میں عالمی سطح پر تیزی سے بہتری دیکھنے میں آئی۔ کلیدی اختتامی استعمال کی منڈیوں میں اسٹیل کی مانگ۔خاص طور پر، روس-یوکرین جنگ سے پیدا ہونے والے سپلائی کے خدشات کی وجہ سے اپریل 2022 میں امریکی سٹیل کی قیمتیں تقریباً 1,500 ڈالر فی شارٹ ٹن تک بڑھنے کے بعد گر گئیں۔بینچ مارک ہاٹ رولڈ کوائل ("HRC") کی قیمتیں نومبر 2022 میں $600 فی شارٹ ٹن کی سطح کے قریب پہنچ گئیں۔ نیچے کی طرف بڑھنا جزوی طور پر کمزور مانگ اور کساد بازاری کے خدشات کی عکاسی کرتا ہے۔تاہم، قیمتوں کو امریکی سٹیل ملز کی قیمتوں میں اضافے کے اقدامات اور مانگ میں بحالی سے دیر سے کچھ حمایت ملی ہے۔اس سال اسٹیل کی قیمتوں میں آٹو موٹیو کی مانگ میں بحالی کی توقع ہے۔بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا منصوبہ 2023 میں امریکی اسٹیل کی صنعت اور امریکی HRC کی قیمتوں کے لیے بھی ایک اتپریرک ہونے کا امکان ہے۔ بڑے پیمانے پر وفاقی بنیادی ڈھانچے کے اخراجات کا امریکی اسٹیل کی صنعت پر فائدہ مند اثر پڑے گا، جس سے اجناس کی کھپت میں متوقع اضافہ ہوگا۔ ملک کی معیشت میں سست روی کی وجہ سے 2021 کے دوسرے نصف حصے میں۔نئے لاک ڈاؤنز دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت پر نمایاں اثر ڈال رہے ہیں۔مینوفیکچرنگ سرگرمیوں میں سست روی کی وجہ سے چین میں اسٹیل کی مانگ میں کمی واقع ہوئی ہے۔مینوفیکچرنگ سیکٹر کو دھچکا لگا ہے کیونکہ وائرس کی بحالی نے تیار کردہ سامان اور سپلائی چین کی مانگ کو نقصان پہنچایا ہے۔چین میں تعمیرات اور جائیداد کے شعبوں میں بھی سست روی دیکھی گئی ہے۔ملک کے رئیل اسٹیٹ سیکٹر کو بار بار لاک ڈاؤن سے سخت نقصان پہنچا ہے۔اس شعبے میں سرمایہ کاری تقریباً تین دہائیوں میں اپنی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔اسٹیل استعمال کرنے والے ان اہم شعبوں میں سست روی سے مختصر مدت میں اسٹیل کی طلب کو نقصان پہنچنے کی توقع ہے۔
زیکس انڈسٹری رینک حوصلہ افزا امکانات کی نشاندہی کرتا ہے۔
زیکس اسٹیل پروڈیوسرز کی صنعت وسیع تر زیکس بنیادی مواد کے شعبے کا حصہ ہے۔اس میں زیکس انڈسٹری رینک #9 ہے، جو اسے 250 سے زائد زیکس انڈسٹریز میں سب سے اوپر 4% پر رکھتا ہے۔ گروپ کا Zacks انڈسٹری رینک، جو بنیادی طور پر تمام ممبر اسٹاکس کے Zacks رینک کا اوسط ہے، قریب قریب کے روشن امکانات کی نشاندہی کرتا ہے۔ہماری تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ Zacks کی درجہ بندی کی صنعتوں میں سے سب سے اوپر کی 50% نچلے 50% کو 2 سے 1 سے زیادہ کے عنصر سے پیچھے چھوڑتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ اسٹاکس پیش کریں جن پر آپ اپنے پورٹ فولیو کے لیے غور کرنا چاہتے ہیں، آئیے انڈسٹری کی حالیہ اسٹاک مارکیٹ کی کارکردگی اور تشخیص کی تصویر پر ایک نظر ڈالیں۔
صنعت سیکٹر اور S&P 500 کو بہتر کرتی ہے۔
Zacks اسٹیل پروڈیوسرز کی صنعت نے گزشتہ سال کے دوران Zacks S&P 500 کمپوزٹ اور وسیع تر Zacks کے بنیادی مواد کے شعبے دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ S&P 500 کی 18% کی کمی اور وسیع تر شعبے کی 3% کی کمی کے مقابلے اس عرصے کے دوران صنعت نے 2.2% کا فائدہ اٹھایا ہے۔
صنعت کی موجودہ تشخیص
پچھلے 12 ماہ کے انٹرپرائز ویلیو ٹو EBITDA (EV/EBITDA) تناسب کی بنیاد پر، جو عام طور پر اسٹیل اسٹاک کی قدر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صنعت فی الحال 3.89X پر ٹریڈ کر رہی ہے، S&P 500 کے 11.75X سے نیچے اور سیکٹر کی 7.85X سال کی تجارت گزشتہ سال کے طور پر، 551X کے طور پر کم ہے۔ 2.48X کے طور پر اور 6.71X کے میڈین پر، جیسا کہ ذیل کا چارٹ دکھاتا ہے۔

 
4 اسٹیل پروڈیوسرز اسٹاکس پر گہری نظر رکھیں
Nucor: شارلٹ، NC میں مقیم Nucor، Zacks Rank #1 (Strong Buy) کے ساتھ، ریاستہائے متحدہ، کینیڈا اور میکسیکو میں آپریٹنگ سہولیات کے ساتھ سٹیل اور سٹیل کی مصنوعات بناتی ہے۔کمپنی غیر رہائشی تعمیراتی مارکیٹ میں مضبوطی سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔یہ بھاری آلات، زراعت اور قابل تجدید توانائی کے بازاروں میں بھی بہتر حالات دیکھ رہا ہے۔Nucor کو اپنے انتہائی اہم ترقی کے منصوبوں میں اپنی اسٹریٹجک سرمایہ کاری سے مارکیٹ کے خاطر خواہ مواقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔NUE پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے، جس سے ترقی کو آگے بڑھانا چاہیے اور ایک کم لاگت پروڈیوسر کے طور پر اس کی پوزیشن کو مضبوط کرنا چاہیے۔ نیوکور کی آمدنی نے گزشتہ چار سہ ماہیوں میں سے تین میں زیکس کے اتفاق رائے کے تخمینے کو مات دے دی۔اس کی پچھلے چار سہ ماہی کی آمدنی میں اوسطاً تقریباً 3.1% حیرت ہے۔NUE کے لیے 2023 کی کمائی کے لیے Zacks اتفاق رائے کا تخمینہ پچھلے 60 دنوں میں 15.9% اوپر نظرثانی کیا گیا ہے۔آپ آج کے زیکس #1 رینک اسٹاکس کی مکمل فہرست یہاں دیکھ سکتے ہیں۔

سٹیل ڈائنامکس: انڈیانا میں مقیم، سٹیل ڈائنامکس ریاستہائے متحدہ میں سٹیل کی ایک سرکردہ پروڈیوسرز اور میٹلز ری سائیکلر ہے، جس میں زیکس رینک #1 ہے۔یہ غیر رہائشی تعمیراتی شعبے میں مضبوط رفتار سے فائدہ اٹھا رہا ہے جو صارفین کے آرڈر کی صحت مند سرگرمی سے چل رہا ہے۔اسٹیل ڈائنامکس بھی اس وقت متعدد منصوبوں پر عمل پیرا ہے جو اس کی صلاحیت میں اضافہ کریں اور منافع میں اضافہ کریں۔STLD اپنی سنٹن فلیٹ رول سٹیل مل میں کام کو تیز کر رہا ہے۔نئی جدید ترین لو کاربن ایلومینیم فلیٹ رولڈ مل میں منصوبہ بند سرمایہ کاری بھی اپنی اسٹریٹجک ترقی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ 2023 کے لیے اسٹیل ڈائنامکس کی آمدنی کے متفقہ تخمینے میں پچھلے 60 دنوں میں 36.3 فیصد اضافہ کیا گیا ہے۔STLD نے پچھلے چار سہ ماہیوں میں سے ہر ایک میں کمائی کے لیے Zacks اتفاق رائے کے تخمینے کو بھی شکست دی، اوسط 6.2% ہے۔

 
اولمپک اسٹیل: اوہائیو میں قائم اولمپک اسٹیل، جس میں زیکس رینک نمبر 1 ہے، ایک سرکردہ دھاتوں کی خدمت کا مرکز ہے جو پروسیس شدہ کاربن، کوٹیڈ اور سٹینلیس فلیٹ رولڈ شیٹ، کوائل اور پلیٹ اسٹیل، ایلومینیم، ٹن پلیٹ، اور دھاتی برانڈڈ مصنوعات کی براہ راست فروخت اور تقسیم پر مرکوز ہے۔یہ اپنی مضبوط لیکویڈیٹی پوزیشن، آپریٹنگ اخراجات کو کم کرنے کے اقدامات، اور اپنے پائپ اور ٹیوب اور خاص دھاتوں کے کاروبار میں مضبوطی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔صنعتی منڈی کے حالات میں بہتری اور مانگ میں تیزی سے اس کے حجم کو سہارا دینے کی توقع ہے۔کمپنی کی مضبوط بیلنس شیٹ اسے زیادہ ریٹرن نمو کے مواقع میں سرمایہ کاری کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اولمپک اسٹیل کی 2023 کی کمائی کے لیے Zacks اتفاق رائے کا تخمینہ پچھلے 60 دنوں میں 21.1% اوپر نظرثانی کیا گیا ہے۔ZEUS نے پچھلے چار سہ ماہیوں میں سے تین میں Zacks اتفاق رائے کے تخمینے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔اس ٹائم فریم میں، اس نے تقریباً 25.4% کی اوسط آمدنی کا سرپرائز دیا ہے۔

 
TimkenSteel: Ohio میں قائم TimkenSteel الائے سٹیل کے ساتھ ساتھ کاربن اور مائیکرو الائے سٹیل کی تیاری میں مصروف ہے۔سیمی کنڈکٹر سپلائی چین میں رکاوٹوں کے باوجود جو موبائل صارفین کو ترسیل کو متاثر کر رہے ہیں، کمپنی اعلی صنعتی اور توانائی کی طلب اور قیمتوں کے سازگار ماحول سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔TMST اپنی صنعتی منڈیوں میں مسلسل بحالی دیکھ رہا ہے۔اعلی مارکیٹ کی طلب اور لاگت میں کمی کے اقدامات بھی اس کی کارکردگی میں مدد کر رہے ہیں۔یہ اپنی لاگت کے ڈھانچے اور مینوفیکچرنگ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوششوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ Zacks رینک #2 (خریدنے) کے حامل ٹِمکن سٹیل کی 2023 کے لیے متوقع آمدنی میں اضافے کی شرح 28.9% ہے۔ 2023 کی آمدنی کے لیے متفقہ تخمینہ گزشتہ 60 دنوں میں 97% اوپر نظرثانی کیا گیا ہے۔
زیکس انویسٹمنٹ ریسرچ سے تازہ ترین سفارشات چاہتے ہیں؟آج، آپ اگلے 30 دنوں کے لیے 7 بہترین اسٹاکس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔اس مفت رپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے کلک کریں۔
Steel Dynamics, Inc. (STLD): مفت اسٹاک تجزیہ رپورٹ
نیوکور کارپوریشن (NUE): مفت اسٹاک تجزیہ رپورٹ
اولمپک اسٹیل انکارپوریٹڈ (ZEUS): مفت اسٹاک تجزیہ رپورٹ
ٹمکن اسٹیل کارپوریشن (TMST): مفت اسٹاک تجزیہ رپورٹ
Zacks.com پر اس مضمون کو پڑھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔
زیکس انویسٹمنٹ ریسرچ
متعلقہ اقتباسات