Kalgari, Alberta, 2022-yil 12-may (GLOBE NEWSWIRE) - Essential Energy Services Ltd. (TSX: ESN) ("Essential" yoki "Kompaniya") birinchi chorak moliyaviy natijalarini e'lon qiladi.
2022 yilning birinchi choragida G'arbiy Kanada cho'kindi havzasida ("WCSB") sanoat burg'ulash va tugatish ishlari o'tgan yilning shu davriga nisbatan yuqori bo'ldi, bu esa xom ashyo narxlarining oshishi bilan izohlanadi, bu esa qidiruv va qazib olish ("E&P") kompaniya xarajatlarining oshishiga olib keldi.
West Texas Intermediate (“WTI”) 2022-yilning birinchi choragida bir barrel uchun o‘rtacha 94,82 dollarni tashkil etib, 2022-yil mart oyi boshida bir barrelning o‘rtacha narxi 2021-yilning birinchi choragidagi 58 dollarga nisbatan 110 dollardan oshdi.Kanadada tabiiy gaz narxlari ("AECO") 2022 yilning birinchi choragida bir gigajoul uchun o'rtacha 4,54 dollarni tashkil etdi, o'tgan yilning shu davridagi o'rtacha bir gigajoul uchun 3,00 dollar.
2022 yilning birinchi choragida Kanadadagi inflyatsiya darajasi 1990-yillarning boshidan beri eng yuqori bo'ldi (a) bu umumiy xarajatlar tarkibiga qo'shildi. Neft konlari xizmatlari narxlari kamtarona yaxshilanish belgilarini ko'rsatmoqda;lekin ortib borayotgan xarajatlar tashvish bo'lib qolmoqda. Neft konlari xizmatlari sanoati birinchi chorakda ishchi kuchi tanqisligidan aziyat chekdi, chunki iste'dodlarni saqlab qolish va jalb qilish qiyinligicha qolmoqda.
2022-yil 31-martda yakunlangan uch oylik daromad 37,7 million dollarni tashkil etdi, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 25 foizga o‘sdi, bu sanoat sharoitlarining yaxshilanishi tufayli faollikning oshishi hisobiga. 2022-yilning birinchi choragida Essential davlat subsidiyasi dasturidan (b) 200 ming dollar mablag‘ ajratdi, birinchi chorakda (b) 1021,2 million dollar. arter 3,6 million dollarni tashkil etdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1,3 million dollarga kamaygan. Yuqori faollik yuqori operatsion xarajatlar va davlat subsidiyalari dasturlari mablag'larining kamayishi bilan qoplandi.
2022-yilning birinchi choragida Essential 1 659 516 dona oddiy aktsiyalarni har bir aksiya uchun o‘rtacha 0,42 dollar bo‘lgan umumiy qiymati 700 000 dollarga sotib oldi va bekor qildi.
2022-yil 31-mart holatiga ko‘ra, Essential uzoq muddatli qarzlar (1) 1,1 million dollar va aylanma mablag‘lar (1) 45,2 million dollarni hisobga olmaganda, naqd pul bilan mustahkam moliyaviy ahvolga ega bo‘lib qoldi. 2022-yil 12-mayda Essential’da 1,5 million dollar naqd pul bor edi.
(i) Filo ko'rsatkichlari davr oxiridagi birliklar sonini ifodalaydi. Boshqariladigan uskunalar xizmat ko'rsatayotgan uskunadan kamroq. (ii) 2022 yil yanvar oyida yana besh silindrli suyuqlik nasosi ishga tushirildi. (iii) 2021 yilning uchinchi choragida sayoz o'ralgan quvurlarning umumiy uskunalari sonining qisqarishi kutilayotgan uzoqroq muddatga o'ralgan trubka qurilmalarining qisqarishi hisoblanadi.
2022-yilning birinchi choragida ECWS daromadi 19,7 million dollarni tashkil etdi, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 24 foizga o‘sdi. Sanoat sharoitlarining yaxshilanishi 2021-yilning birinchi choragiga nisbatan ish soatlarining 14 foizga oshishiga olib keldi. Bir ish soati daromadi bir yil avvalgiga qaraganda yuqori bo‘ldi. latsionar xarajatlarning oshishi.
2022-yilning birinchi choragida yalpi daromad 2,8 million dollarni tashkil etdi, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 0,9 million dollarga past bo‘ldi, bu inflyatsiya xarajatlarining oshishi va davlat subsidiyalari dasturlarini moliyalashtirishning yo‘qligi tufayli. 2022-yilning birinchi choragida xarajatlar inflyatsiyasi sezilarli bo‘ldi, natijada ish haqi, yoqilg‘i va texnik xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq operatsion harajatlarning oshishiga olib keldi (“R&DY” birinchi choragida davlat imtiyozlari bo‘yicha). 2, oldingi chorakdagi 900 000 AQSh dollari miqdoridagi moliyalashtirish bilan solishtirganda. Garchi chorak davomida ish soati uchun daromad oshgan bo'lsa-da, yuqori operatsion xarajatlarni qoplash va davlat mablag'larini kamaytirish uchun etarli emas edi.Tryton bilan solishtirganda, hukumat subsidiyalash dasturi moliyaviy natijalarga ko'proq ta'sir qiladi, chunki ECWS ishchi kuchi ko'payadi. O'tgan yilning shu davriga nisbatan yalpi foyda marjasi12% edi.
Tritonning 2022-yilning birinchi choragidagi daromadi 18,1 million dollarni tashkil etdi, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 26 foizga o‘sdi. Kanada va AQShda an’anaviy asbob-uskunalar faoliyati o‘tgan yilga nisbatan yaxshilandi, chunki kuchli sanoat sharoitlari mijozlarning ishlab chiqarish va hurda ishlariga ko‘proq sarflanishiga olib keldi. MSFS® faoliyati kutilganidan sekinroq. Chorak davomida narxlash raqobatbardosh bo'lishda davom etdi.
Birinchi chorakdagi yalpi daromad 3,4 million dollarni tashkil etdi, bu faollikning oshishi hisobiga o'tgan yilga nisbatan 0,2 million dollarga ko'p bo'ldi, bu davlat subsidiyalash dasturidan kam mablag' ajratilishi hamda inventar va ish haqi bilan bog'liq yuqori operatsion xarajatlar hisobiga qoplanadi. O'tgan yilning shu davri. Bu chorakda narxlar hali ham raqobatbardosh bo'lganligi sababli, Triton yuqori narxlar orqali mijozlardan oshgan operatsion xarajatlarni qoplay olmadi. Chorakdagi yalpi marja bir yil oldingi 22 foizga nisbatan 19 foizni tashkil etdi.
Essential o'zining mulk va asbob-uskunalarni sotib olishni o'sish kapitali (1) va texnik xizmat ko'rsatish kapitali (1) sifatida tasniflaydi:
2022-yil 31-martda yakunlangan uch oy davomida Essential-ning texnik xizmat ko‘rsatish kapital xarajatlari asosan ECWS faol parkini saqlash va Tryton pikap yuk mashinalarini almashtirish uchun sarflangan xarajatlarga sarflandi.
Essential kompaniyasining 2022 yilgi kapital byudjeti o‘zgarishsiz 6 million dollar bo‘lib qolmoqda, bunda asosiy e’tibor texnik xizmat ko‘rsatish uchun mulk va jihozlar sotib olishga, shuningdek, ECWS va Tryton uchun pikap yuk mashinalarini almashtirishga qaratilgan. Essential faoliyat va soha imkoniyatlarini kuzatishda davom etadi va o‘z sarf-xarajatlarini mos ravishda o‘zgartiradi. 2022 yilgi kapital byudjeti naqd pul oqimi, zarur bo‘lsa, naqd pul oqimi, operatsion kreditlar hisobidan moliyalashtirilishi kutilmoqda.
Tovar narxlari 2022-yilning birinchi choragida mustahkamlanishda davom etdi, 2021-yil 31-dekabrdan boshlab oldinga egri chiziq boʻyicha kutilmalar yaxshilandi. 2022-yilda va undan keyingi yillarda sanoatda burgʻulash va tugatish ishlari boʻyicha prognoz kuchli tovar narxlari tufayli ancha ijobiydir. Kompaniya tovar narxlarining kuchli boʻlishini kutmoqda, shu bilan birga yaxshi pasayish va pasayishning davom etayotgan taʼsiri. 2022-yilning qolgan qismi va kuchli ko'p yillik ishlash tsiklining boshlanishi haqida xabar beradi.
2022 yilgacha E&P kompaniyalarining ortiqcha pul oqimi odatda qarzni kamaytirish va dividendlar va aktsiyalarni qayta sotib olish orqali aktsiyadorlarga pulni qaytarish uchun ishlatiladi.Sanoat konsensus hisob-kitoblariga ko'ra, E&P kompaniyalari qarzni sezilarli darajada kamaytirishda davom etar ekan, kapital qo'yilmalar ortib borishi mumkin, chunki ular o'z e'tiborini bosqichma-bosqich o'sishga va burg'ulash xarajatlariga qaratadi.
Kanadada xarajat inflyatsiyasi 2022 yilning birinchi choragida sezilarli bo'ldi va ish haqi, yoqilg'i, inventar va R&M kabi xarajatlarga ta'sir qilishda davom etmoqda. Ta'minot zanjiri uzilishi 2022 yilning qolgan qismida neft konlari xizmatlari sanoati uchun xarajatlarni yanada oshirishi mumkin. Kanadaning neft konlari xizmatlari sanoati ishchi kuchi tanqisligini boshdan kechirmoqda va bugungi kunda neft konlari bozorida iste'dodlarni jalb qilish qiyin.
ECWS sanoatdagi eng yirik faol va jami chuqur o'ralgan quvurlar parklaridan biriga ega. ECWS ning faol parkiga 12 ta o'ralgan quvurli burg'ulash qurilmalari va 11 ta suyuqlik nasoslari kiradi. ECWS butun faol flotga ega emas. Faol flotni joriy ekipaj hajmidan yuqoriroq saqlash mijozlarga sanoatning turli xil ishlab chiqarish texnikasi ehtiyojlarini qondirish uchun afzal qilingan yuqori samarali uskunalarni olish imkonini beradi. ECWS qayta faollashtirish uchun qo‘shimcha uskunalarga ega. 2022-yilning ikkinchi yarmida va undan keyingi davrda E&P kapital xarajatlarining kutilayotgan o‘zgarishi va mavjud boshqariladigan uskunalarning kuchaytirilishi 2022-yilning ikkinchi yarmida ECWS xizmatlariga talabni oshirishi kutilmoqda.
Tryton MSFS® faoliyati 2022 yilgacha kutilganidan sekinroq bo'ldi, bu asosan ba'zi mijozlar uchun burg'ulash qurilmalarining kechikishi tufayli. Triton 2022 yilda o'zining MSFS® tugatish quduq qazish asboblariga talab oshishini kutmoqda, chunki qidiruv va qazib olish kompaniyalari burg'ulash va tugatish uchun ko'proq xarajatlarni kutishmoqda. Trytonning an'anaviy quduqni qazib olish faoliyati o'sishi tufayli Canry&T kompaniyalarining o'sishi kutilmoqda. tonnaning mustahkamlangan sanoat muhitida kengayish qobiliyatiga qattiq mehnat bozori ham ta'sir qilishi mumkin, ammo bu hozircha cheklovchi omil bo'lishi kutilmaydi.
2022 yilning birinchi choragida Essential xizmatining narxi inflyatsiyaning oshgan narxini qoplash uchun etarli bo'lmaydi. ECWS uchun hozirda asosiy E&P mijozlari bilan kelajakdagi narxlar va xizmat ko'rsatish majburiyatlari talablari bo'yicha muloqot olib borilmoqda. ECWS inflyatsiya narxidan oshib ketadigan mukofot bilan narxlarni oshirishni maqsad qilgan. ikkinchi chorak va kutilayotgan foyda uchinchi va keyingi choraklar uchun ECWS natijalarida aks etadi.Qo‘shimcha ravishda, asosiy bo‘lmagan mijozlardan xizmat ko‘rsatish so‘rovlari may oyidan boshlab qo‘shimcha narxlanishi kutilmoqda. ECWS narxlarini oshirish strategiyasi 2022 yilning ikkinchi yarmida yalpi marjani oshirishi kutilmoqda. yaqin muddatda xizmatlar narxining oshishi.
Essential neft konlari xizmatlari sanoatida kutilayotgan tiklanish siklidan foyda olish uchun yaxshi mavqega ega. Essentialning kuchli tomonlariga yaxshi o‘qitilgan ishchi kuchi, sanoatda yetakchi o‘ralgan quvurlar parki, qo‘shimcha qiymatga ega quduqni qazish asboblari texnologiyasi va mustahkam moliyaviy poydevor kiradi. Sanoat faoliyati yaxshilangani sari Essential o‘z mijozlarining o‘sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun tegishli narxlarni olishga e’tibor qaratadi. atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv tashabbuslari boʻyicha, oʻzining kuchli moliyaviy holatini saqlab qolish va pul oqimlarini keltirib chiqaradigan biznesini rivojlantirish.2022-yil 12-mayda Essential’da 1,5 million dollar naqd pul bor edi. Essential’ning moliyaviy barqarorligi strategik afzallikdir, chunki sanoat kutilayotgan oʻsish davriga oʻtishda davom etmoqda.
Rahbariyatning muhokamasi va tahlili (“MD&A”) va 2022 yilning birinchi choragi uchun moliyaviy hisobotlar Essential’ning www.essentialenergy.ca va SEDAR’ning www.sedar.com veb-saytida mavjud.
Ushbu press-relizda ma'lum moliyaviy chora-tadbirlar, jumladan, "EBITDAS", "EBITDAS %", "o'sish kapitali", "ta'mirlash kapitali", "sof uskunalarga sarflangan mablag'lar", "pul mablag'lari, uzoq muddatli qarzlarni hisobga olmaganda" va "aylanma mablag'lar" Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarida standartlashtirilgan ma'noga ega emas ("IFRS"). Boshqa kompaniyalar tomonidan qo'llaniladigan moliyaviy chora-tadbirlar. Essential tomonidan qo'llaniladigan ushbu maxsus moliyaviy chora-tadbirlar MD&A'ning UFRS bo'lmagan va boshqa moliyaviy chora-tadbirlar bo'limida (www.sedar.com saytida SEDAR kompaniyasining profilida mavjud) batafsil tushuntirilgan, bu ma'lumotnomaga havola orqali kiritilgan.
EBITDAS va EBITDAS % - EBITDAS va EBITDAS % UFRS bo'yicha standartlashtirilgan moliyaviy chora-tadbirlar emas va boshqa kompaniyalar tomonidan oshkor qilingan shunga o'xshash moliyaviy chora-tadbirlar bilan taqqoslanmasligi mumkin. Boshqaruvning fikricha, sof zararga qo'shimcha ravishda (IFRSning eng to'g'ridan-to'g'ri taqqoslanadigan ko'rsatkichi), EBITDAS investorlarga ushbu faoliyat natijalarini qanday qilib soliqqa tortish va asosiy natijalarga qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqishga yordam beradigan foydali chora hisoblanadi. sh to'lovlari. EBITDAS odatda moliya xarajatlari, daromad solig'i, amortizatsiya, amortizatsiya, tranzaksiya xarajatlari, sotish bo'yicha yo'qotishlar yoki daromadlar, hisobdan chiqarish, qadrsizlanishdan zararlar, valyuta ayirboshlash daromadlari yoki zararlari va aktsiyalarga asoslangan kompensatsiyalar, shu jumladan o'z kapitali va pul mablag'lari hisob-kitoblari natijalarini hisobga olgan holda tuzatilgan operatsiyalarning boshqa ko'rsatkichi sifatida tavsiflanadi. ning asosiy biznes faoliyati. EBITDAS % - IFRS bo'lmagan koeffitsient EBITDAS umumiy daromadga bo'lingan holda hisoblanadi. U rahbariyat tomonidan xarajatlar samaradorligini baholash uchun qo'shimcha moliyaviy chora sifatida foydalaniladi.
Basic Energy Services Limited kompaniyasining oraliq sof yo'qotish va konsolidatsiyalangan yo'qotish to'g'risidagi konsolidatsiyalangan hisoboti (tekshirilmagan)
ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD.Konsolidatsiyalangan pul oqimlari to'g'risidagi oraliq hisobot (tekshirilmagan)
Ushbu press-relizda amaldagi qimmatli qog'ozlar to'g'risidagi qonun hujjatlari ma'nosida "kelishuvga oid bayonotlar" va "kelishuvga oid ma'lumotlar" mavjud (birgalikda "kelishuvga oid bayonotlar"). Bunday istiqbolga oid bayonotlar, lekin ular bilan cheklanmasdan, kelajakdagi operatsiyalar uchun prognozlar, taxminlar, taxminlar va maqsadlarni o'z ichiga oladi. kompaniyaning nazorat doirasi.
Oldinga oid bayonotlar tarixiy fakt bo'lmagan va odatda, lekin har doim ham emas, "oldindan ko'rish", "ko'zdan kechirish", "ishonish", "oldinga", "niyat qilish", "taxmin qilish", "davom etish", "kelajak", "ko'rinish", "imkoniyat", "byudjet", "bajarilayotgan", "voqea sodir bo'lishi" yoki "o'xshash", "bo'lishi mumkin" kabi so'zlar bilan aniqlangan bayonotlardir. ” , “odatda”, “anʼanaviy” yoki “odatda” sodir boʻladi yoki sodir boʻladi. Ushbu press-relizda istiqbolga oid bayonotlar, jumladan, quyidagilar mavjud: Essential kompaniyasining kapital xarajatlari byudjeti va uni moliyalashtirish boʻyicha taxminlar;neft va gaz narxi;neft va gaz sanoati istiqbollari, sanoat burg'ulash va tugatish ishlari va istiqbollari, va neft konlari xizmatlari sanoati faoliyati va istiqbollari;E&P ortiqcha pul oqimi, pul oqimining joylashishi va E&P kapital xarajatlarining ta'siri;kompaniyaning kapitalni boshqarish strategiyasi va moliyaviy holati;Essential narxlari, shu jumladan narxlarni oshirish vaqti va foydalari;Essentialning majburiyatlari, strategik pozitsiyasi, kuchli tomonlari, ustuvorliklari, istiqbollari, faoliyat darajasi, inflyatsiya ta'siri, ta'minot zanjiri ta'siri, faol va nofaol uskunalar, bozor ulushi va ekipaj hajmi;Essential xizmatlariga talab;mehnat bozori;Essential moliyaviy barqarorligi strategik ustunlikdir.
Ushbu press-relizda keltirilgan istiqbolli bayonotlar Essential-ning bir qancha muhim omillari va taxminlari va taxminlarini aks ettiradi, jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan holda: COVID-19 pandemiyasining Essential-ga potentsial ta'siri;ta'minot zanjiri uzilishi;neft va gaz sanoatini qidirish va rivojlantirish;va bunday faoliyatning geografik hududi;Essential avvalgi operatsiyalarga mos ravishda ishlashda davom etadi;Amaldagi yoki kerak bo'lganda qabul qilingan sanoat sharoitlarining umumiy davomi;Ehtiyoj va operatsion ehtiyojlarga ko'ra Essential kapitallashtirish uchun qarz va/yoki o'z mablag'lari manbalarining mavjudligi;va ma'lum xarajatlar taxminlari.
Garchi Kompaniya bunday istiqbolga oid bayonotlarda ifodalangan muhim omillar, taxminlar va taxminlar bunday bayonotlar e'lon qilingan sanada mavjud bo'lgan ma'lumotlarga asoslangan holda oqilona deb hisoblasa-da, kelajakka oid bayonotlarga ortiqcha ishonmaslik kerak, chunki Kompaniya bunday bayonotlar va ma'lumotlarning to'g'riligini kafolatlay olmaydi va bunday bayonotlar kelajakdagi natijalarning kafolati emas. ta'riflar.
Haqiqiy samaradorlik va natijalar turli omillar va risklar tufayli joriy taxminlardan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Ularga quyidagilar kiradi, lekin ular bilan cheklanmaydi: ma'lum va noma'lum xavflar, shu jumladan Kompaniyaning yillik ma'lumotlar formasida ("AIF") sanab o'tilganlar (ularning nusxasini www.sedar.com saytidagi SEDAR profilida topish mumkin);COVID-19 -19 Pandemiya va uning ta'sirining sezilarli darajada kengayishi;neft konlari xizmatlari sektori bilan bog'liq risklar, shu jumladan neft konlari xizmatlariga talab, narxlar va shartlar;neft va gazning joriy va prognoz qilinayotgan narxlari;razvedka va rivojlantirish xarajatlari va kechikishlar;truboprovod va transport imkoniyatlarini zahiralarni aniqlash va kamaytirish;ob-havo, sog'liq, xavfsizlik, bozor, iqlim va ekologik xavflar;sotib olishlar, rivojlanish loyihalari yoki kapital xarajatlar rejalari va qonunchilikdagi o'zgarishlar, shu jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan holda, soliq qonunlari, royalti, rag'batlantirish dasturlari va atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalaridagi mumkin bo'lgan kechikishlar yoki o'zgarishlar tufayli integratsiyalashgan xaridlar, raqobat va noaniqlik;qimmatli qog'ozlar bozorining o'zgaruvchanligi va tashqi va ichki manbalardan etarli mablag' olish imkoniyatining yo'qligi;korporativ sho'ba korxonalarning xorijiy yurisdiksiyalarda qonuniy huquqlardan foydalanish imkoniyati;umumiy iqtisodiy, bozor yoki biznes sharoitlari, shu jumladan epidemiya, tabiiy ofat yoki boshqa hodisa holatlari;global iqtisodiy voqealar;Essential moliyaviy ahvoli va pul oqimlaridagi o'zgarishlar va moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda qilingan taxminlar va mulohazalar bilan bog'liq noaniqlikning yuqori darajasi;xodimlar, boshqaruv yoki boshqa muhim ma'lumotlarning malakali mavjudligi;muhim ma'lumotlarning ko'payishi;valyuta kursining o'zgarishi;siyosiy va xavfsizlik barqarorligidagi o'zgarishlar;potentsial sanoat rivojlanishi;va Kompaniya tomonidan taqdim etiladigan xizmatlardan foydalanishga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa kutilmagan holatlar. Shunga ko'ra, o'quvchilar istiqbolli bayonotlarga ortiqcha vazn qo'ymasliklari yoki ularga tayanmasliklari kerak. O'quvchilarga eslatib o'tiladiki, yuqoridagi omillar ro'yxati to'liq emas va AIFda keltirilgan "Xavf omillari" ga murojaat qilish kerak.
Ushbu press-relizda keltirilgan bayonotlar, shu jumladan istiqbolli bayonotlar ular e'lon qilingan sanadan e'tiboran amalga oshiriladi va kompaniya yangi ma'lumotlar, bo'lajak voqealar natijasida yoki boshqa yo'l bilan har qanday istiqbolli bayonotni omma oldida yangilash yoki qayta ko'rib chiqish niyati yoki majburiyatini rad etadi, agar qimmatli qog'ozlar bo'yicha amaldagi qonunchilik talablari bundan mustasno.
Kompaniyaning faoliyati va moliyaviy natijalariga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ushbu va boshqa omillarga oid qo'shimcha ma'lumotlar tegishli qimmatli qog'ozlarni tartibga soluvchi organlarga taqdim etilgan hisobotlarga kiritilgan va SEDAR'dagi Essential profilidan www.sedar.com saytida foydalanish mumkin.
Essential neft konlari xizmatlarini birinchi navbatda G'arbiy Kanadadagi neft va gaz ishlab chiqaruvchilarga taqdim etadi. Essential turli xil mijozlar bazasiga quduqlarni tugatish, qazib olish va quduqni tiklash xizmatlarini taqdim etadi. Ko'rsatilgan xizmatlarga o'ralgan quvurlar, suyuqlik va azot nasoslari, shuningdek, quduq ostidagi asbob va uskunalarni sotish va ijaraga berish kiradi.
(a) Manba: Kanada Banki - Iste'mol narxlari indeksi (b) Davlat subsidiyalari dasturlari, shu jumladan Kanada Favqulodda ish haqi subsidiyasi, Kanada Favqulodda ijara subsidiyasi va Qo'shma Shtatlardagi xodimlarni ushlab turish uchun soliq krediti va ish haqini himoya qilish dasturi (birgalikda "Davlat subsidiyalari dasturlari").” “)