CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) hôm nay đã báo cáo kết quả cho quý đầu tiên kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022.
Doanh thu hợp nhất trong quý đầu tiên của năm 2022 là 6 tỷ đô la, so với 4 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm ngoái.
Trong quý đầu tiên của năm 2022, công ty đã ghi nhận thu nhập ròng là 801 triệu USD, tương đương 1,5 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Khoản này bao gồm các khoản phí phi tiền mặt một lần sau đây với tổng trị giá 111 triệu USD, hay 0,21 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng:
Trong quý đầu tiên của năm ngoái, công ty đã ghi nhận thu nhập ròng là 41 triệu USD, tương đương 0,07 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng.
EBITDA1 đã điều chỉnh cho quý đầu tiên của năm 2022 là 1,5 tỷ USD so với 513 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2021.
(A) Bắt đầu từ năm 2022, công ty đã chỉ định chi phí bán hàng & quản lý của công ty cho các phân khúc hoạt động của mình. Các giai đoạn trước đã được điều chỉnh để phản ánh sự thay đổi này. Dòng trực tiếp hiện chỉ bao gồm doanh số bán hàng giữa các bộ phận.
Lourenco Goncalves, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Cliffs, cho biết: “Kết quả quý đầu tiên của chúng tôi đã thể hiện rõ ràng thành công mà chúng tôi đạt được khi gia hạn hợp đồng giá cố định vào năm ngoái.Mặc dù giá thép giao ngay tăng từ quý 4 lên quý 1. Sự sụt giảm này có tác động muộn đến kết quả của chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể tiếp tục mang lại lợi nhuận cao.Khi xu hướng này tiếp tục, chúng tôi hy vọng sẽ ghi nhận một kỷ lục dòng tiền tự do khác vào năm 2022.”
Ông Goncalves nói tiếp: “Sự gây hấn của Nga ở Ukraine đã cho mọi người thấy rõ rằng chúng tôi tại Cleveland Cliffs đã giải thích với khách hàng của mình trong một thời gian rằng chuỗi cung ứng mở rộng quá mức rất yếu và dễ bị sụp đổ, đặc biệt là nguồn cung thép.Chuỗi phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.Không có công ty thép nào có thể sản xuất thép dẹt chất lượng cao mà không sử dụng gang hoặc các sản phẩm thay thế sắt như HBI hoặc DRI làm nguyên liệu thô.Cleveland-Cliffs sử dụng các viên quặng sắt từ Minnesota và Michigan, sản xuất tất cả gang và HBI chúng tôi cần ở Ohio, Michigan và Indiana.Bằng cách đó, chúng tôi tạo ra và hỗ trợ các công việc được trả lương cao cho tầng lớp trung lưu ở Mỹ. Chúng tôi không nhập khẩu gang từ Nga;và chúng tôi không nhập khẩu HBI, DRI, hoặc slab .Chúng tôi là những người giỏi nhất trong mọi khía cạnh của ESG – E, S và G.”
Ông Goncalves kết luận: “Trong tám năm qua, chiến lược của chúng tôi là bảo vệ và củng cố khu vực Cleveland-Cliffs khỏi những hậu quả của quá trình phi toàn cầu hóa, điều mà chúng tôi luôn tin là không thể tránh khỏi.Tầm quan trọng của ngành sản xuất của Mỹ và độ tin cậy của dấu ấn tích hợp theo chiều dọc lấy Mỹ làm trung tâm đã được chứng minh bằng việc Nga xâm chiếm khu vực Lưu vực than Donets (Donbass) giàu nguyên liệu thô và đá phiến sét của Ukraine.Trong khi các nhà sản xuất thép dẹt khác tranh nhau mua chúng. Khi chúng tôi có được nguyên liệu mình cần và trả giá cao, chúng tôi nổi bật so với đám đông khi chúng tôi chuẩn bị cho môi trường địa chính trị hiện tại.”
Sản lượng thép ròng trong quý 1 năm 2022 là 3,6 triệu tấn, bao gồm 34% thép tráng, 25% cán nóng, 18% cán nguội, 6% tấm, 5% thép không gỉ và điện, và 12% thép khác, bao gồm cả tấm và đường ray.
Doanh thu sản xuất thép là 5,8 tỷ đô la bao gồm 1,8 tỷ đô la hay 31% doanh thu cho các nhà phân phối và nhà chế biến;1,6 tỷ đô la hoặc 28% doanh số bán ô tô;1,5 tỷ đô la hoặc 27% doanh thu cho cơ sở hạ tầng và thị trường sản xuất;và 816 triệu đô la, tương đương 14% doanh thu, cho các nhà sản xuất thép.
Chi phí bán hàng sản xuất thép trong quý đầu tiên của năm 2022 bao gồm 290 triệu đô la khấu hao, cạn kiệt và khấu hao, bao gồm 68 triệu đô la khấu hao nhanh liên quan đến việc lò cao số 4 ở Cảng Indiana không hoạt động vô thời hạn.
Công ty có tổng thanh khoản là 2,1 tỷ đô la kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2022, sau khi hoàn tất việc mua lại tất cả các trái phiếu có bảo đảm cao cấp 9,875% đến hạn vào năm 2025, được phát hành vào đầu tuần này.
Công ty đã giảm 254 triệu đô la nợ gốc dài hạn trong quý đầu tiên của năm 2022. Ngoài ra, Cliffs đã mua lại 1 triệu cổ phiếu trong quý với giá trung bình là 18,98 đô la một cổ phiếu, sử dụng 19 triệu đô la tiền mặt.
Cliffs đã nâng dự báo giá bán trung bình cả năm 2022 thêm 220 USD lên 1.445 USD/tấn ròng, so với hướng dẫn trước đó là 1.225 USD/tấn ròng, sử dụng phương pháp tương tự mà hãng đã cung cấp vào quý trước. Mức tăng này là do giá gia hạn cao hơn dự kiến ​​đối với các hợp đồng giá cố định được thiết lập lại vào ngày 1 tháng 4 năm 2022;chênh lệch dự kiến ​​giữa thép cán nóng và thép cán nguội tăng lên;đường cong tương lai cao hơn hiện ngụ ý HRC cả năm 2022. Giá gỗ trung bình là 1.300 USD/tấn ròng.
Cleveland-Cliffs Inc. sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị vào ngày 22 tháng 4 năm 2022 lúc 10:00 AM ET. Cuộc gọi sẽ được phát trực tiếp và lưu trữ trên trang web của Cliffs tại www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs là nhà sản xuất thép dẹt lớn nhất ở Bắc Mỹ. Được thành lập vào năm 1847, Cliffs là nhà điều hành mỏ và nhà sản xuất quặng sắt dạng viên lớn nhất ở Bắc Mỹ. Công ty được tích hợp theo chiều dọc từ nguyên liệu thô khai thác, DRI và phế liệu đến sản xuất thép sơ cấp và hoàn thiện hạ nguồn, dập, dụng cụ và ống. Chúng tôi là nhà cung cấp thép lớn nhất cho ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ và phục vụ nhiều thị trường khác nhờ dòng sản phẩm thép phẳng toàn diện của chúng tôi. Có trụ sở chính tại Cleveland, Ohio, Cleveland-Cliffs tuyển dụng khoảng 26.000 người đang hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố cấu thành "tuyên bố hướng tới tương lai" theo nghĩa của luật chứng khoán liên bang. Tất cả các tuyên bố khác với sự thật lịch sử, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố về kỳ vọng, ước tính và dự đoán hiện tại của chúng tôi về ngành hoặc doanh nghiệp của chúng tôi, đều là tuyên bố hướng tới tương lai. các mối quan hệ có thể khiến kết quả thực tế khác với kết quả được mô tả trong các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm: sự biến động liên tục của giá thị trường đối với thép, quặng sắt và kim loại phế liệu, điều này ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến giá của các sản phẩm chúng tôi bán cho khách hàng của mình;Những điều không chắc chắn liên quan đến ngành thép có tính cạnh tranh cao và theo chu kỳ cũng như sự phụ thuộc của chúng ta vào nhu cầu thép từ ngành công nghiệp ô tô, vốn đang có xu hướng giảm trọng lượng nhẹ và gián đoạn chuỗi cung ứng, chẳng hạn như thiếu chất bán dẫn, có thể dẫn đến sản lượng thép tiêu thụ thấp hơn;những điểm yếu tiềm ẩn và sự không chắc chắn trong điều kiện kinh tế toàn cầu, dư thừa công suất sản xuất thép toàn cầu, cung vượt cầu quặng sắt, nhập khẩu thép nói chung và nhu cầu thị trường giảm, bao gồm cả do đại dịch COVID-19 kéo dài, xung đột hoặc nguyên nhân khác;do ảnh hưởng bất lợi đang diễn ra của khó khăn tài chính nghiêm trọng, phá sản, đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc thách thức hoạt động của một hoặc nhiều khách hàng lớn của chúng tôi (bao gồm khách hàng trong thị trường ô tô, nhà cung cấp hoặc nhà thầu chính) do đại dịch COVID-19 hoặc nguyên nhân khác, có thể dẫn đến giảm nhu cầu đối với sản phẩm của chúng tôi, tăng khó khăn trong việc thu hồi các khoản phải thu và khiếu nại của khách hàng và/hoặc nhà cung cấp về trường hợp bất khả kháng hoặc các lý do khác khiến họ không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng với chúng tôi;sự gián đoạn hoạt động liên quan đến đại dịch COVID-19 đang diễn ra, Bao gồm nguy cơ gia tăng rằng hầu hết nhân viên hoặc nhà thầu tại chỗ của chúng tôi có thể bị ốm hoặc không thể thực hiện các chức năng công việc hàng ngày của họ;thảo luận với chính phủ Hoa Kỳ về Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 (được sửa đổi bởi Đạo luật Thương mại năm 1974), Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada và/hoặc các hiệp định thương mại, thuế quan, hiệp ước hoặc chính sách liên quan đến hành động theo Mục 232, và sự không chắc chắn trong việc đạt được và duy trì các lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp hiệu quả để bù đắp tác hại của việc nhập khẩu thương mại không công bằng;hiện có và Tác động của việc gia tăng các quy định của chính phủ, bao gồm các quy định môi trường tiềm năng liên quan đến biến đổi khí hậu và khí thải carbon, cũng như các chi phí và trách nhiệm pháp lý liên quan, bao gồm cả việc không xin được hoặc duy trì các giấy phép, phê duyệt, sửa đổi hoặc ủy quyền hoạt động và môi trường cần thiết, hoặc từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào và chi phí liên quan đến việc thực hiện các cải tiến để đảm bảo tuân thủ các thay đổi quy định, bao gồm các yêu cầu bảo đảm tài chính tiềm năng;tác động tiềm ẩn của các hoạt động của chúng tôi đối với môi trường hoặc việc tiếp xúc với các chất độc hại;khả năng duy trì thanh khoản đầy đủ, mức Nợ và khả năng cung cấp vốn của chúng tôi có thể hạn chế tính linh hoạt tài chính và dòng tiền mà chúng tôi cần để tài trợ cho vốn lưu động, chi tiêu vốn theo kế hoạch, mua lại và các mục đích chung khác của công ty hoặc các nhu cầu liên tục của hoạt động kinh doanh của chúng tôi;khả năng của chúng tôi trong Phạm vi hoặc hoàn thành việc giảm nợ hoặc trả lại vốn cho các cổ đông;những thay đổi bất lợi về xếp hạng tín dụng, lãi suất, tỷ giá hối đoái ngoại tệ và luật thuế;liên quan đến tranh chấp thương mại và thương mại, vấn đề môi trường, điều tra của chính phủ, khiếu nại về thương tích nghề nghiệp hoặc cá nhân, thiệt hại tài sản, lao động và Kết quả cũng như chi phí kiện tụng, khiếu nại, trọng tài hoặc thủ tục tố tụng của chính phủ liên quan đến vấn đề việc làm hoặc kiện tụng liên quan đến bất động sản;hoạt động và các vấn đề khác;sự không chắc chắn về chi phí hoặc tính sẵn có của các thiết bị và phụ tùng sản xuất quan trọng;gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc năng lượng (bao gồm điện, khí đốt tự nhiên, v.v.) và nhiên liệu diesel) hoặc nguyên liệu thô và vật tư quan trọng (bao gồm quặng sắt, trao đổi khí công nghiệp về chi phí, chất lượng hoặc tính sẵn có của than luyện kim, điện cực than chì, kim loại phế liệu, crom, kẽm, than cốc) và than luyện kim;và vận chuyển sản phẩm cho khách hàng của chúng tôi, chuyển giao nội bộ đầu vào sản xuất hoặc sản phẩm giữa các cơ sở của chúng tôi hoặc vận chuyển cho chúng tôi các vấn đề liên quan đến Nhà cung cấp hoặc gián đoạn nguyên liệu thô;sự không chắc chắn liên quan đến thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều kiện địa chất bất ngờ, lỗi thiết bị quan trọng, bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm, vỡ đập chứa chất thải và các sự kiện không lường trước khác;sự gián đoạn hoặc lỗi hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi, bao gồm cả những hệ thống liên quan đến an ninh mạng;trách nhiệm pháp lý và chi phí liên quan đến bất kỳ quyết định kinh doanh nào về việc đóng cửa tạm thời hoặc vô thời hạn hoặc đóng cửa vĩnh viễn một cơ sở hoặc mỏ đang hoạt động, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến giá trị ghi sổ của tài sản cơ bản, và làm phát sinh các khoản phí tổn thất hoặc các nghĩa vụ đóng cửa và phục hồi, và sự không chắc chắn liên quan đến việc khởi động lại bất kỳ cơ sở hoặc mỏ đang hoạt động nào trước đây không hoạt động;việc chúng tôi nhận ra sức mạnh tổng hợp và lợi ích dự kiến ​​từ các vụ mua lại gần đây và việc tích hợp thành công các hoạt động đã mua vào các hoạt động hiện tại của chúng tôi khả năng duy trì mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên, bao gồm cả những điều không chắc chắn liên quan đến việc duy trì mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên cũng như các khoản nợ đã biết và chưa biết của chúng tôi liên quan đến việc mua lại;mức độ tự bảo hiểm của chúng tôi và khả năng tiếp cận đầy đủ của chúng tôi với bảo hiểm bên thứ ba đầy đủ Khả năng trang trải các sự kiện bất lợi tiềm ẩn và rủi ro kinh doanh;những thách thức đối với việc duy trì giấy phép xã hội của chúng tôi để hoạt động với các bên liên quan, bao gồm tác động của các hoạt động của chúng tôi đối với cộng đồng địa phương, tác động có uy tín của hoạt động trong các ngành sử dụng nhiều carbon tạo ra khí thải nhà kính và khả năng của chúng tôi để phát triển một hồ sơ an toàn và hoạt động nhất quán;khả năng của chúng tôi trong việc xác định và tinh chỉnh thành công bất kỳ dự án phát triển hoặc đầu tư vốn chiến lược nào, đạt được năng suất hoặc mức kế hoạch một cách hiệu quả về chi phí, đa dạng hóa danh mục sản phẩm của chúng tôi và thêm khách hàng mới;Giảm trữ lượng khoáng sản kinh tế thực tế của chúng tôi hoặc ước tính hiện tại về trữ lượng khoáng sản, và bất kỳ khiếm khuyết quyền sở hữu hoặc mất bất kỳ hợp đồng thuê, giấy phép, quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu khác đối với bất kỳ tài sản khai thác nào;sự sẵn có và liên tục của người lao động đảm nhận các vị trí điều hành quan trọng Tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động tiềm ẩn do đại dịch COVID-19 và khả năng thu hút, tuyển dụng, phát triển và giữ chân nhân sự chủ chốt của chúng ta;khả năng của chúng ta trong việc duy trì các mối quan hệ lao động thỏa đáng với các công đoàn và nhân viên;do thay đổi giá trị tài sản dự kiến ​​hoặc thiếu kinh phí chi phí bất ngờ hoặc cao hơn liên quan đến lương hưu và nghĩa vụ OPEB;số lượng và thời gian mua lại cổ phiếu phổ thông của chúng tôi;và kiểm soát nội bộ của chúng tôi đối với báo cáo tài chính có thể có thiếu sót hoặc thiếu sót trọng yếu.
Xem Phần I – Mục 1A để biết các yếu tố bổ sung ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Cliffs. Các yếu tố rủi ro trong Báo cáo thường niên của chúng tôi trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và các hồ sơ khác với SEC.
Ngoài báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày theo US GAAP, công ty cũng trình bày EBITDA và EBITDA đã điều chỉnh trên cơ sở hợp nhất. EBITDA và EBITDA đã điều chỉnh là các thước đo tài chính phi GAAP được ban quản lý sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động. Các thước đo này không nên được trình bày tách biệt, thay thế hoặc ưu tiên cho thông tin tài chính được chuẩn bị và trình bày theo US GAAP. các biện pháp GAAP.
Dữ liệu thị trường Bản quyền © 2022 QuoteMedia. Trừ khi có quy định khác, dữ liệu bị trễ 15 phút (xem thời gian trễ cho tất cả các sàn giao dịch).RT=thời gian thực, EOD=cuối ngày, PD=ngày trước đó.Dữ liệu thị trường do QuoteMedia cung cấp.điều khoản sử dụng.