CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) hôm nay đã báo cáo kết quả cho cả năm và quý IV kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Doanh thu hợp nhất cho cả năm 2021 là 20,4 tỷ USD, so với 5,3 tỷ USD của năm trước.
Trong cả năm 2021, công ty đã tạo ra thu nhập ròng 3,0 tỷ USD, tương đương 5,36 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Con số này so với khoản lỗ ròng 81 triệu USD, tương đương 0,32 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng, vào năm 2020.
Doanh thu hợp nhất trong quý 4 năm 2021 là 5,3 tỷ đô la, so với 2,3 tỷ đô la trong quý 4 năm ngoái.
Trong quý 4 năm 2021, công ty đã tạo ra thu nhập ròng là 899 triệu USD, tương đương 1,69 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Con số này bao gồm các khoản phí 47 triệu USD, tương đương 0,09 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng, từ việc nâng cấp hàng tồn kho và khấu hao các khoản phí liên quan đến mua lại. Để so sánh, thu nhập ròng trong quý 4 năm 2020 là 74 triệu USD, tương đương 0,14 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng, bao gồm các chi phí liên quan đến mua lại và khấu hao hàng tồn kho là 44 triệu USD, tương đương 0 USD. 14 trên mỗi cổ phiếu pha loãng $0,10.
EBITDA1 đã điều chỉnh trong quý 4 năm 2021 là 1,5 tỷ đô la so với 286 triệu đô la trong quý 4 năm 2020.
Từ số tiền thu được trong quý IV năm 2021, công ty sẽ sử dụng 761 triệu USD để mua lại Công ty Chế biến và Kinh doanh Sắt (“FPT”). Công ty đã sử dụng số tiền mặt còn lại thu được trong quý để trả khoảng 150 triệu USD nợ gốc.
Cũng trong quý 4 năm 2021, lương hưu và nợ OPEB trên tài sản ròng đã giảm khoảng 1,0 tỷ USD, từ 3,9 tỷ USD xuống còn 2,9 tỷ USD, chủ yếu là do lãi tính toán thống kê và lợi nhuận cao trên tài sản. Khoản giảm nợ (tài sản ròng) cho cả năm 2021 là khoảng 1,3 tỷ USD, bao gồm cả các khoản góp vốn của công ty.
Hội đồng quản trị của Cliffs đã phê duyệt chương trình mua lại cổ phiếu mới để công ty mua lại cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của mình. Theo chương trình mua lại cổ phiếu, các công ty sẽ có đủ sự linh hoạt để mua cổ phiếu trị giá tới 1 tỷ USD thông qua mua lại thị trường mở hoặc giao dịch thương lượng riêng. Công ty không bắt buộc phải thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào và chương trình có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt bất cứ lúc nào. Chương trình có hiệu lực từ hôm nay mà không có ngày hết hạn cụ thể.
Lourenco Goncalves, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cliffs, cho biết: “Trong hai năm qua, chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu vận hành nhà máy giảm thiểu trực tiếp hiện đại hàng đầu của mình, đồng thời cũng đã mua lại và trả tiền cho việc mua lại hai công ty thép lớn và một Công ty phế liệu lớn. tạo ra 5,3 tỷ đô la trong EBITDA đã điều chỉnh vào năm ngoái và 3,0 tỷ đô la thu nhập ròng.Việc tạo ra dòng tiền mạnh mẽ của chúng tôi cho phép chúng tôi không chỉ giảm 10% số lượng cổ phiếu bị pha loãng mà còn cho phép đòn bẩy của chúng tôi giảm xuống mức rất lành mạnh là 1x EBITDA được điều chỉnh.”
Ông Goncalves tiếp tục: “Kết quả của chúng tôi trong quý 4 năm 2021 cho thấy rằng cách tiếp cận nguồn cung có kỷ luật là rất quan trọng đối với chúng tôi.Trong quý 3 năm ngoái, chúng tôi nhận thấy rằng các khách hàng ô tô của chúng tôi sẽ không thể giải quyết chuỗi cung ứng của họ trong quý 4.Lực cầu kéo trong ngành này sẽ yếu.Điều này sẽ vượt quá nhu cầu dự kiến ​​rộng rãi cho các trung tâm dịch vụ trong quý IV.Do đó, chúng tôi đã chọn không chạy theo nhu cầu yếu và thay vào đó, chúng tôi đã đẩy nhanh việc bảo trì một số cơ sở sản xuất và hoàn thiện thép của chúng tôi Hoạt động cho đến quý IV.Những hành động này có tác động ngắn hạn đến chi phí đơn vị của chúng tôi trong quý IV, nhưng sẽ có lợi cho kết quả năm 2022 của chúng tôi.”
Ông Goncalves cho biết thêm: “Cleveland-Cliffs nói chung là nhà cung cấp thép lớn nhất cho ngành công nghiệp ô tô Hoa Kỳ.Thông qua việc sử dụng rộng rãi HBI trong lò cao và phế liệu chất lượng cao trong BOF của chúng tôi, giờ đây chúng tôi có thể giảm kim loại nóng, tỷ lệ than cốc thấp hơn và lượng khí thải CO2 xuống mức tiêu chuẩn quốc tế mới cho các công ty thép tương tự như danh mục sản phẩm của chúng tôi.Khi các khách hàng trong ngành ô tô của chúng tôi so sánh hiệu suất phát thải của chúng tôi với các đối tác khác của họ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Áo, Đức, Bỉ, v.v. Điều này đặc biệt quan trọng khi so sánh các nhà cung cấp thép lớn.Nói cách khác, thông qua những thay đổi trong hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện và không dựa vào các công nghệ đột phá hay đầu tư quy mô lớn, Cleveland-Cliffs đang cung cấp cho ngành công nghiệp ô tô một nhà cung cấp thép cao cấp để thiết lập các tiêu chuẩn khí thải CO2 mới.”
Ông Goncalves kết luận: “Năm 2022 sẽ là một năm phi thường nữa đối với lợi nhuận của Cleveland-Cliffs khi nhu cầu phục hồi, đặc biệt là từ ngành ô tô.Chúng tôi hiện đang bán với giá cố định theo hợp đồng mới được gia hạn gần đây.Phần lớn khối lượng hợp đồng có giá bán cao hơn đáng kể.Ngay cả trên đường cong tương lai thép tính đến ngày hôm nay, chúng tôi kỳ vọng giá bán thép trung bình của chúng tôi vào năm 2022 sẽ cao hơn so với năm 2021. Khi chúng tôi mong đợi một năm tuyệt vời khác vào năm 2022, nhu cầu chi tiêu vốn của chúng tôi bị hạn chế và giờ đây chúng tôi có thể tự tin thực hiện các hành động tập trung vào cổ đông trước kỳ vọng ban đầu của mình.”
Vào ngày 18 tháng 11 năm 2021, Cleveland-Cliffs đã hoàn tất việc mua lại FPT. Hoạt động kinh doanh của FPT nằm trong bộ phận sản xuất thép của công ty. Kết quả sản xuất thép được liệt kê chỉ bao gồm kết quả hoạt động của FPT trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Sản lượng thép ròng cả năm 2021 là 15,9 triệu tấn, bao gồm 32% được tráng, 31% cán nóng, 18% cán nguội, 6% tấm, 4% không gỉ và sản phẩm điện, và 9% các sản phẩm khác, bao gồm tấm và đường ray. Sản lượng thép ròng trong quý 4 năm 2021 là 3,4 triệu tấn, bao gồm 34% thép tráng, 29% cán nóng, 17% cán nguội, 7% tấm, 5% không gỉ và điện và 8% % các sản phẩm khác, bao gồm tấm và đường ray.
Doanh thu sản xuất thép cả năm 2021 là 19,9 tỷ USD, trong đó khoảng 7,7 tỷ USD, tương đương 38% doanh thu trên thị trường nhà phân phối và nhà chế biến;5,4 tỷ đô la, tương đương 27% doanh thu, trong thị trường cơ sở hạ tầng và sản xuất;4,7 tỷ đô la, tương đương 24% doanh thu, được đổ vào thị trường ô tô;và 2,1 tỷ đô la, tương đương 11% doanh thu, thuộc về các nhà sản xuất thép. Doanh thu sản xuất thép trong quý 4 năm 2021 là 5,2 tỷ đô la, trong đó khoảng 2,0 tỷ đô la, tương đương 38% doanh thu từ thị trường nhà phân phối và nhà chế biến;1,5 tỷ đô la, tương đương 29% doanh thu, trong thị trường cơ sở hạ tầng và sản xuất;1,1 tỷ đô la, tương đương 22% doanh thu, cho thị trường ô tô;552 triệu đô la, tương đương 11% doanh thu của nhà sản xuất thép.
Chi phí bán hàng của cả năm 2021 trong sản xuất thép là 15,4 tỷ đô la, bao gồm 855 triệu đô la khấu hao, hao mòn và khấu hao và 161 triệu đô la cho chi phí tích lũy hàng tồn kho. EBITDA đã điều chỉnh của phân khúc sản xuất thép cho cả năm là 5,4 tỷ đô la, bao gồm 232 triệu đô la chi phí bán hàng và quản lý. rách và khấu hao cũng như 32 triệu đô la khấu hao phí tích lũy hàng tồn kho. EBITDA đã điều chỉnh của phân khúc sản xuất thép cho quý 4 năm 2021 là 1,5 tỷ đô la, bao gồm 52 triệu đô la chi phí bán hàng & quản lý.
Kết quả quý IV năm 2021 cho các doanh nghiệp khác, đặc biệt là công cụ và dập, bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc điều chỉnh định giá hàng tồn kho và cơn lốc xoáy tháng 12 năm 2021 ảnh hưởng đến nhà máy Bowling Green, Kentucky.
Tính đến ngày 8 tháng 2 năm 2022, tổng khả năng thanh toán của công ty là khoảng 2,6 tỷ đô la, bao gồm khoảng 100 triệu đô la tiền mặt và khoảng 2,5 tỷ đô la trong hạn mức tín dụng của ABL.
Do đã gia hạn thành công hợp đồng mua bán giá cố định có liên quan và dựa trên đường cong hợp đồng tương lai năm 2022 hiện tại, ngụ ý giá chỉ số HRC trung bình là 925 USD/tấn ròng trong thời gian còn lại của năm, công ty dự kiến ​​giá bán trung bình năm 2022 của mình là Khoảng 1.225 USD/tấn ròng.
Điều này so với giá bán trung bình của công ty là 1.187 USD/tấn ròng vào năm 2021 khi Chỉ số HRC trung bình khoảng 1.600 USD/tấn ròng.
Cleveland-Cliffs Inc. sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị vào ngày 11 tháng 2 năm 2022 lúc 10:00 AM ET. Cuộc gọi sẽ được phát trực tiếp và lưu trữ trên trang web của Cliffs: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs là nhà sản xuất thép dẹt lớn nhất ở Bắc Mỹ. Được thành lập vào năm 1847, Cliffs là nhà điều hành mỏ và nhà sản xuất quặng sắt dạng viên lớn nhất ở Bắc Mỹ. Công ty được tích hợp theo chiều dọc từ nguyên liệu thô khai thác, DRI và phế liệu đến sản xuất thép sơ cấp và hoàn thiện hạ nguồn, dập, dụng cụ và ống. Chúng tôi là nhà cung cấp thép lớn nhất cho ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ và phục vụ nhiều thị trường khác nhờ dòng sản phẩm thép phẳng toàn diện của chúng tôi. Có trụ sở chính tại Cleveland, Ohio, Cleveland-Cliffs tuyển dụng khoảng 26.000 người đang hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố cấu thành "tuyên bố hướng tới tương lai" theo nghĩa của luật chứng khoán liên bang. Tất cả các tuyên bố khác với sự thật lịch sử, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố về kỳ vọng, ước tính và dự đoán hiện tại của chúng tôi về ngành hoặc doanh nghiệp của chúng tôi, đều là tuyên bố hướng tới tương lai. các mối quan hệ có thể khiến kết quả thực tế khác với kết quả được mô tả trong các tuyên bố hướng tới tương lai như sau: Sự gián đoạn hoạt động liên quan đến đại dịch COVID-19 đang diễn ra, bao gồm khả năng một phần đáng kể nhân viên hoặc nhà thầu tại chỗ của chúng tôi bị ốm hoặc không thể thực hiện các chức năng công việc hàng ngày;sự biến động liên tục của giá thị trường đối với thép, quặng sắt và kim loại phế liệu, điều này ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến giá sản phẩm chúng tôi bán cho khách hàng;sự không chắc chắn liên quan đến ngành thép có tính cạnh tranh cao và theo chu kỳ cũng như nhận thức của chúng tôi về tác động của ngành ô tô đối với thép Phụ thuộc vào nhu cầu, ngành ô tô đang trải qua xu hướng giảm trọng lượng nhẹ và gián đoạn chuỗi cung ứng, chẳng hạn như thiếu chất bán dẫn, có thể dẫn đến sản lượng thép thấp hơn được tiêu thụ;những điểm yếu và bất ổn tiềm tàng trong điều kiện kinh tế toàn cầu, dư thừa công suất luyện thép toàn cầu, quặng sắt Dư cung đá, nhập khẩu thép nói chung và nhu cầu thị trường giảm, bao gồm cả do đại dịch COVID-19 kéo dài;do đại dịch COVID-19 đang diễn ra hoặc do một hoặc nhiều khách hàng lớn của chúng tôi (bao gồm cả khách hàng trong thị trường ô tô, gặp khó khăn lớn về tài chính nghiêm trọng, phá sản, đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn, hoặc các thách thức hoạt động do nhà cung cấp hoặc nhà thầu gây ảnh hưởng xấu), có thể dẫn đến giảm nhu cầu đối với sản phẩm của chúng tôi, tăng khó khăn trong việc thu hồi các khoản phải thu và xác nhận của khách hàng và/hoặc nhà cung cấp về trường hợp bất khả kháng hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đối với chúng tôi;với chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 (được sửa đổi bởi Đạo luật Thương mại năm 1974), Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada và/hoặc các hiệp định thương mại, thuế quan, hiệp ước hoặc rủi ro chính sách liên quan đến các hành động sẽ được thực hiện, và sự không chắc chắn về việc có được và duy trì các lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp hiệu quả để bù đắp tác hại của việc nhập khẩu thương mại không công bằng;tác động của các quy định hiện hành và đang phát triển của chính phủ, bao gồm những quy định liên quan đến biến đổi khí hậu và carbon Các quy định môi trường tiềm năng liên quan đến khí thải, chi phí và trách nhiệm pháp lý liên quan, bao gồm cả việc không xin được hoặc duy trì các giấy phép hoạt động và môi trường cần thiết, phê duyệt, sửa đổi hoặc ủy quyền khác, hoặc từ bất kỳ việc triển khai cải tiến nào để đảm bảo tuân thủ các thay đổi quy định (bao gồm cả các yêu cầu bảo đảm tài chính tiềm năng) của các cơ quan và chi phí liên quan của chính phủ hoặc cơ quan quản lý;tác động tiềm ẩn của các hoạt động của chúng tôi đối với môi trường hoặc việc tiếp xúc với các chất độc hại;khả năng duy trì tính thanh khoản đầy đủ, mức nợ và khả năng cung cấp vốn của chúng tôi có thể hạn chế khả năng cung cấp vốn lưu động, lập kế hoạch linh hoạt về tài chính và dòng tiền cần thiết để tài trợ cho chi tiêu vốn, mua lại và các mục đích chung khác của công ty hoặc các nhu cầu liên tục của hoạt động kinh doanh của chúng tôi;khả năng giảm nợ hoặc trả lại vốn cho các cổ đông hoàn toàn trong khung thời gian dự kiến ​​hiện tại;Những thay đổi bất lợi về xếp hạng tín dụng, lãi suất, tỷ giá hối đoái ngoại tệ và luật thuế;kiện tụng, khiếu nại, trọng tài liên quan đến tranh chấp thương mại và thương mại, vấn đề môi trường, điều tra của chính phủ, yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân hoặc nghề nghiệp, thiệt hại tài sản, lao động và việc làm, hoặc kiện tụng liên quan đến bất động sản hoặc kết quả của các thủ tục của chính phủ và chi phí phát sinh trong hoạt động và các vấn đề khác;gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc thay đổi về chi phí hoặc chất lượng năng lượng, bao gồm điện, khí đốt tự nhiên và nhiên liệu diesel, hoặc các nguyên liệu và vật tư quan trọng, bao gồm quặng sắt, khí công nghiệp, điện cực than chì, kim loại phế liệu, crom, kẽm, than cốc và than luyện kim;liên quan đến thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều kiện địa chất bất ngờ, lỗi thiết bị quan trọng, bệnh truyền nhiễm.sự gián đoạn hoặc lỗi hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi, bao gồm cả những hệ thống liên quan đến an ninh mạng;liên quan đến bất kỳ quyết định kinh doanh nào về việc tạm thời không hoạt động hoặc đóng cửa vĩnh viễn các cơ sở hoặc mỏ đang hoạt động. Các khoản nợ và chi phí, có thể ảnh hưởng bất lợi đến giá trị ghi sổ của tài sản cơ bản và tạo ra các khoản phí tổn thất hoặc các nghĩa vụ đóng cửa và phục hồi, và sự không chắc chắn liên quan đến việc khởi động lại bất kỳ cơ sở hoặc mỏ đang hoạt động nào trước đây không hoạt động;chúng tôi nhận ra các hoạt động mua lại gần đây về sức mạnh tổng hợp và lợi ích dự kiến ​​cũng như khả năng tích hợp thành công hoạt động kinh doanh đã mua vào hoạt động kinh doanh hiện tại của chúng tôi, bao gồm cả những điều không chắc chắn liên quan đến việc duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên cũng như cam kết của chúng tôi đối với những điều đã biết và chưa biết liên quan đến Trách nhiệm pháp lý khi mua lại;mức độ tự bảo hiểm của chúng tôi và khả năng chúng tôi có được bảo hiểm đầy đủ của bên thứ ba để trang trải đầy đủ các sự kiện bất lợi tiềm ẩn và rủi ro kinh doanh;những thách thức trong việc duy trì giấy phép xã hội của chúng tôi để hoạt động với các bên liên quan của chúng tôi, bao gồm tác động của các hoạt động của chúng tôi đối với tác động của cộng đồng địa phương, tác động đến uy tín của hoạt động trong các ngành sử dụng nhiều carbon tạo ra khí thải nhà kính và khả năng của chúng tôi để phát triển một hồ sơ an toàn và hoạt động nhất quán;chúng tôi xác định và tinh chỉnh thành công bất kỳ dự án phát triển hoặc đầu tư vốn chiến lược nào, đạt được năng suất hoặc mức kế hoạch một cách hiệu quả về chi phí, khả năng đa dạng hóa danh mục sản phẩm của chúng tôi và thêm khách hàng mới;giảm Trữ lượng Khoáng sản Kinh tế Thực tế của chúng tôi hoặc ước tính Trữ lượng Khoáng sản hiện tại, và bất kỳ sai sót nào về quyền sở hữu hoặc bất kỳ hợp đồng cho thuê, giấy phép, quyền sử dụng đất hoặc Mất các quyền sở hữu khác;sự sẵn có của người lao động để lấp đầy các vị trí hoạt động quan trọng và tình trạng thiếu lao động tiềm ẩn do đại dịch COVID-19 đang diễn ra, và khả năng thu hút, thuê, phát triển và giữ chân nhân sự chủ chốt của chúng tôi;chúng tôi duy trì trật tự với các công đoàn và nhân viên khả năng có quan hệ lao động thỏa đáng;chi phí bất ngờ hoặc cao hơn liên quan đến lương hưu và các nghĩa vụ OPEB do thay đổi giá trị tài sản quỹ hoặc tăng các khoản đóng góp cần thiết cho các nghĩa vụ chưa được tài trợ;số lượng và thời điểm mua lại cổ phiếu phổ thông của chúng tôi;Kiểm soát nội bộ của chúng tôi đối với báo cáo tài chính có thể có thiếu sót hoặc thiếu sót trọng yếu.
Xem Phần I – Mục 1A để biết các yếu tố bổ sung ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Cliffs. Báo cáo Thường niên của chúng tôi trên Biểu mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo hàng quý trên Biểu mẫu 10-Q cho các quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, ngày 30 tháng 6 năm 2021 và ngày 30 tháng 9 năm 2021 và các yếu tố rủi ro khác được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
Ngoài báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày theo US GAAP, công ty cũng trình bày EBITDA và EBITDA đã điều chỉnh trên cơ sở hợp nhất. EBITDA và EBITDA đã điều chỉnh là các thước đo tài chính phi GAAP được ban quản lý sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động. Các thước đo này không nên được trình bày tách biệt, thay thế hoặc ưu tiên cho thông tin tài chính được chuẩn bị và trình bày theo US GAAP. các biện pháp GAAP.
Dữ liệu thị trường Bản quyền © 2022 QuoteMedia. Trừ khi có quy định khác, dữ liệu bị trễ 15 phút (xem thời gian trễ cho tất cả các sàn giao dịch).RT=thời gian thực, EOD=cuối ngày, PD=ngày trước đó.Dữ liệu thị trường do QuoteMedia cung cấp.Điều khoản sử dụng.