Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) hôm nay đã công bố kết quả cho quý thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.
Doanh thu hợp nhất trong quý 2 năm 2022 là 6,3 tỷ đô la so với 5,0 tỷ đô la trong quý 2 năm ngoái.
Trong quý 2 năm 2022, công ty đã ghi nhận thu nhập ròng là 601 triệu đô la, tương đương 1,13 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng, thuộc về các cổ đông của Cliffs.Điều này bao gồm các khoản thanh toán một lần sau với tổng trị giá 95 triệu đô la hoặc 0,18 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng:
Trong quý hai năm ngoái, công ty đã công bố thu nhập ròng là 795 triệu đô la, tương đương 1,33 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng.
Trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, công ty đạt doanh thu 12,3 tỷ đô la và thu nhập ròng 1,4 tỷ đô la, tương đương 2,64 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng.Trong sáu tháng đầu năm 2021, công ty đạt doanh thu 9,1 tỷ USD và thu nhập ròng 852 triệu USD, tương đương 1,42 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng.
EBITDA1 đã điều chỉnh cho quý 2 năm 2022 là 1,1 tỷ đô la so với 1,4 tỷ đô la trong quý 2 năm 2021. Trong sáu tháng đầu năm 2022, công ty đã báo cáo EBITDA1 đã điều chỉnh là 2,6 tỷ đô la, so với 1,9 tỷ đô la trong cùng kỳ năm 2021.
(A) Bắt đầu từ năm 2022, Công ty đã phân bổ SG&A của Công ty cho các bộ phận hoạt động của mình. (A) Bắt đầu từ năm 2022, Công ty đã phân bổ SG&A của Công ty cho các bộ phận hoạt động của mình.(A) Bắt đầu từ năm 2022, Công ty phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho các bộ phận hoạt động của mình. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) Bắt đầu từ năm 2022, công ty đã chuyển chi phí quản lý và chung của công ty sang các bộ phận điều hành.Các giai đoạn trước đã được điều chỉnh để phản ánh sự thay đổi này.Hàng loại trực tiếp hiện chỉ bao gồm doanh số bán hàng giữa các bộ phận.
Lourenço Gonçalves, Chủ tịch, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cliffs, cho biết: “Kết quả quý hai của chúng tôi cho thấy chiến lược của chúng tôi vẫn tiếp tục.Dòng tiền tự do đã tăng hơn gấp đôi kể từ quý đầu tiên và chúng tôi đã có thể đạt được ngay từ khi bắt đầu quá trình chuyển đổi đồng thời mang lại lợi nhuận vững chắc trên vốn chủ sở hữu thông qua việc mua lại cổ phần.Khi chúng ta bước vào nửa cuối năm, chúng tôi kỳ vọng dòng tiền tự do lành mạnh này sẽ tiếp tục duy trì.Ngoài ra, chúng tôi hy vọng giá bán trung bình của các hợp đồng cố định này sẽ tăng đáng kể sau khi thiết lập lại vào ngày 1 tháng 10.”
Ông Goncalves nói tiếp: “Sự lãnh đạo của chúng tôi trong ngành công nghiệp ô tô khiến chúng tôi khác biệt với tất cả các công ty thép khác ở Mỹ.Tình trạng của thị trường thép trong hơn một năm rưỡi qua phần lớn được quyết định bởi ngành xây dựng, cũng như ngành ô tô.tụt hậu xa.– Chủ yếu do các vấn đề về chuỗi cung ứng phi thép.Tuy nhiên, khoảng cách giữa người tiêu dùng và ô tô con, SUV và xe tải đã tăng lên rất lớn trong hơn hai năm do nhu cầu về ô tô vượt xa sản xuất.Khi các khách hàng ô tô của chúng tôi tiếp tục giải quyết các vấn đề về nguồn cung.các nhà sản xuất thép cần phải trở nên rõ ràng.”
Doanh số bán ròng thép trong quý 2 năm 2022 là 3,6 tấn bao gồm 33% thép tráng, 28% cán nóng, 16% cán nguội, 7% thép tấm nặng, 5% thép không gỉ và điện và 11% thép khác, bao gồm cả tấm và đường ray.
Doanh thu thép là 6,2 tỷ USD bao gồm 1,8 tỷ USD hay 30% từ doanh số bán hàng trên thị trường nhà phân phối và nhà máy lọc dầu, 1,6 tỷ USD hay 27% từ doanh số bán hàng trực tiếp trên thị trường ô tô, 1,6 tỷ USD hay 26% doanh số bán hàng tại các thị trường sản xuất và kinh doanh cốt lõi, và 1,1 USD.tỷ, tương đương 17% doanh thu cho các nhà sản xuất thép.
Chi phí sản xuất thép bao gồm $242 triệu chi phí vượt quá/không định kỳ.Phần lớn điều này là do kéo dài thời gian ngừng hoạt động tại Lò cao số 5 ở Cleveland, bao gồm việc sửa chữa bổ sung cho nhà máy xử lý nước thải địa phương và nhà máy điện.Công ty cũng công bố chi phí tăng liên tục hàng năm, bao gồm chi tiêu cho khí đốt tự nhiên, điện, kim loại phế liệu và hợp kim.
Vào quý 2 năm 2022, Cliffs đã hoàn tất thương vụ mua lại trị giá 307 triệu đô la trên thị trường mở của nhiều loại Trái phiếu Cao cấp đang lưu hành với tổng số tiền gốc là 307 triệu đô la với mức giá trung bình bằng 92% mệnh giá trung bình.Cliffs cũng đã hoàn thành việc mua lại các trái phiếu được bảo đảm 9,875% đáo hạn vào năm 2025, hoàn trả toàn bộ số tiền gốc chưa thanh toán là 607 triệu đô la.
Ngoài ra, Cliffs đã mua lại 7,5 triệu cổ phiếu trong quý 2 năm 2022 với mức giá trung bình là 20,92 USD/cổ phiếu.Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, công ty có khoảng 517 triệu cổ phiếu đang lưu hành.
Dựa trên đường cong hợp đồng tương lai năm 2022 hiện tại, giả định giá chỉ số HRC trung bình là 850 USD/nett cho đến cuối năm, công ty dự kiến ​​giá thực hiện trung bình năm 2022 sẽ vào khoảng 1.410 USD/nett.dự kiến ​​​​sẽ tăng đáng kể số lượng hợp đồng giá cố định, sẽ khởi động lại vào ngày 1 tháng 10 năm 2022.
Cleveland-Cliffs Inc. sẽ tổ chức hội nghị từ xa vào ngày 22 tháng 7 năm 2022 lúc 10:00 AM ET.Cuộc gọi sẽ được phát sóng trực tiếp và lưu trữ trên trang web của Cliffs tại www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs là nhà sản xuất thép dẹt lớn nhất ở Bắc Mỹ.Công ty The Cliffs, được thành lập vào năm 1847, là công ty khai thác mỏ và là nhà sản xuất quặng sắt dạng viên lớn nhất ở Bắc Mỹ.Công ty được tích hợp theo chiều dọc từ nguyên liệu thô, cắt giảm trực tiếp và phế liệu đến sản xuất thép sơ cấp và hoàn thiện sau đó, dập, dụng cụ và ống.Chúng tôi là nhà cung cấp thép lớn nhất cho ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ và phục vụ nhiều thị trường khác với nhiều dòng sản phẩm thép phẳng.Cleveland-Cliffs, có trụ sở chính tại Cleveland, Ohio, có khoảng 27.000 nhân viên làm việc tại Hoa Kỳ và Canada.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố là "tuyên bố hướng tới tương lai" theo nghĩa của luật chứng khoán liên bang.Tất cả các tuyên bố ngoài sự thật lịch sử, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố về kỳ vọng, ước tính và dự báo hiện tại của chúng tôi về ngành hoặc doanh nghiệp của chúng tôi, đều là những tuyên bố hướng tới tương lai.Các nhà đầu tư được cảnh báo rằng bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào cũng phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế và xu hướng trong tương lai khác biệt đáng kể so với những tuyên bố hướng tới tương lai được thể hiện hoặc ngụ ý.Các nhà đầu tư được khuyến cáo không nên tin tưởng quá mức vào các tuyên bố hướng tới tương lai.Các rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với kết quả được mô tả trong các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm: sự biến động liên tục của giá thị trường đối với thép, quặng sắt và kim loại phế liệu, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến giá sản phẩm mà chúng tôi bán cho khách hàng của mình;Sự không chắc chắn liên quan đến ngành thép có tính cạnh tranh cao và theo chu kỳ, cũng như sự phụ thuộc của chúng ta vào nhu cầu thép từ ngành công nghiệp ô tô, ngành đang có xu hướng giảm trọng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng như thiếu chất bán dẫn, có thể dẫn đến sản lượng thép tiêu thụ thấp hơn;những điểm yếu và bất ổn tiềm ẩn trong môi trường kinh tế toàn cầu, tình trạng dư thừa sản lượng thép trên thế giới, tình trạng dư thừa nguồn cung quặng sắt, nhập khẩu thép nói chung và nhu cầu thị trường suy giảm, bao gồm cả do đại dịch COVID-19 kéo dài, xung đột hoặc nguyên nhân khác;Do đại dịch COVID-19 đang diễn ra hoặc do các nguyên nhân khác, một hoặc nhiều khách hàng quan trọng của chúng tôi (bao gồm khách hàng ô tô, nhà cung cấp hoặc nhà thầu chính) sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính, phá sản, đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc các vấn đề về hoạt động.Có thể dẫn đến giảm nhu cầu đối với các sản phẩm của chúng tôi, tăng khó khăn trong việc thu hồi các khoản phải thu, khiếu nại từ khách hàng và / hoặc nhà cung cấp do bất khả kháng hoặc các lý do khác khiến họ không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng với chúng tôi;sự gián đoạn kinh doanh liên quan đến đại dịch COVID-19 đang diễn ra, bao gồm cả nguy cơ gia tăng rằng phần lớn nhân viên hoặc nhà thầu của chúng tôi tại công trường có thể bị ốm hoặc không thể thực hiện các chức năng công việc hàng ngày của họ;với Chính phủ Hoa Kỳ về Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 (được sửa đổi bởi Đạo luật Thương mại năm 1974), Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada và các Rủi ro.liên quan đến các hành động được thực hiện theo Mục 232 của các hiệp định, thuế quan, hiệp ước hoặc chính sách thương mại khác và sự không chắc chắn trong việc áp dụng và duy trì thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp hiệu quả để bù đắp các tác động bất lợi của việc nhập khẩu thương mại không công bằng;các quy định, bao gồm các quy định về môi trường có thể có liên quan đến biến đổi khí hậu và lượng khí thải carbon, cũng như các chi phí và trách nhiệm pháp lý liên quan, bao gồm cả việc không xin được hoặc tuân thủ các giấy phép, phê duyệt, sửa đổi hoặc phê duyệt hoạt động và môi trường cần thiết, hoặc từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào, và các chi phí liên quan của việc thực hiện các cải tiến để tuân thủ các thay đổi về quy định, bao gồm các yêu cầu bảo lãnh tài chính tiềm năng;tác động tiềm ẩn của các hoạt động của chúng tôi đối với môi trường hoặc việc tiếp xúc với các chất độc hại;khả năng duy trì tính thanh khoản đầy đủ, mức nợ và sự sẵn có của vốn có thể hạn chế tính linh hoạt tài chính và dòng tiền mà chúng tôi cần để tài trợ cho vốn lưu động, chi tiêu vốn theo kế hoạch, mua lại và các mục tiêu chung khác của công ty hoặc các nhu cầu liên tục của hoạt động kinh doanh của chúng tôi;thời gian dự kiến ​​​​hiện tại của chúng tôi hoặc không có khả năng giảm nợ hoặc trả lại vốn chủ sở hữu cho các cổ đông;những thay đổi bất lợi về xếp hạng tín dụng, lãi suất, tỷ giá hối đoái và luật thuế, cũng như tranh chấp kinh doanh và thương mại, vấn đề môi trường, điều tra của chính phủ, yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân hoặc thương tích nghề nghiệp, thiệt hại tài sản, lao động và việc làm, kết quả và chi phí kiện tụng, khiếu nại, trọng tài hoặc thủ tục tố tụng của chính phủ liên quan đến các vấn đề hoặc kiện tụng liên quan đến tài sản, hoạt động và các vấn đề khác, sự không chắc chắn về chi phí hoặc tính sẵn có của thiết bị sản xuất và phụ tùng quan trọng, sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng hoặc năng lượng (bao gồm điện, khí đốt tự nhiên và dầu diesel) hoặc nguyên liệu thô quan trọng.Những thay đổi về chi phí, chất lượng hoặc tính sẵn có và nguồn cung (bao gồm quặng sắt, khí công nghiệp, điện cực than chì, kim loại phế liệu, crom, kẽm, than cốc) và than luyện kim, cũng như việc giao sản phẩm cho khách hàng của chúng tôi, trong nội bộ giữa các doanh nghiệp của chúng tôi Các vấn đề hoặc sự gián đoạn liên quan đến nhà cung cấp chuyển hướng các nguồn lực sản xuất hoặc sản phẩm hoặc vận chuyển nguyên liệu thô cho chúng tôi;liên quan đến thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều kiện địa chất bất ngờ, hỏng hóc của thiết bị quan trọng, bùng phát bệnh truyền nhiễm, hỏng hóc của cơ sở khai thác quặng đuôi và các sự kiện không chắc chắn không lường trước khác;lỗi hoặc hỏng hóc của hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi, bao gồm cả những lỗi liên quan đến an ninh mạng;trách nhiệm pháp lý và chi phí liên quan đến bất kỳ quyết định kinh doanh nào về việc đóng cửa tạm thời hoặc vô thời hạn hoặc đóng cửa vĩnh viễn các cơ sở hoặc mỏ đang hoạt động có thể ảnh hưởng bất lợi đến giá trị ghi sổ của tài sản và dẫn đến tổn thất phí hoặc nghĩa vụ phải đóng và khôi phục, và sự không chắc chắn liên quan đến việc nối lại hoạt động của bất kỳ cơ sở hoặc mỏ đang hoạt động nào trước đây không hoạt động;khả năng của chúng tôi trong việc hiện thực hóa các lợi ích và sức mạnh tổng hợp dự kiến ​​từ các thương vụ mua lại gần đây của chúng tôi và để tích hợp thành công hoạt động kinh doanh đã mua vào hoạt động kinh doanh hiện tại của chúng tôi, bao gồm cả những điều không chắc chắn liên quan đến việc duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên cũng như các trách nhiệm đã biết và chưa biết của chúng tôi liên quan đến việc mua lại;mức độ tự bảo hiểm của chúng tôi và khả năng chúng tôi có được bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba đầy đủ để trang trải đầy đủ các sự kiện bất lợi tiềm ẩn và rủi ro kinh doanh;những thách thức trong việc duy trì giấy phép xã hội của chúng tôi để làm việc với các bên liên quan, bao gồm tác động của tác động địa phương đối với danh tiếng của chúng tôi khi hoạt động trong các ngành phát thải khí nhà kính, sử dụng nhiều carbon và khả năng của chúng tôi để phát triển các hoạt động nhất quán và hiệu suất an toàn;chúng tôi xác định và tinh chỉnh thành công bất kỳ dự án đầu tư hoặc phát triển chiến lược nào, đạt được hiệu suất hoặc mức độ theo kế hoạch một cách hiệu quả về chi phí, cho phép chúng tôi đa dạng hóa danh mục sản phẩm của mình và thêm khách hàng mới;giảm trữ lượng khoáng sản kinh tế thực tế của chúng tôi hoặc ước tính trữ lượng khoáng sản hiện tại và bất kỳ khiếm khuyết nào về quyền sở hữu hoặc bất kỳ hợp đồng thuê, giấy phép, quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nào khác trong bất kỳ tổn thất tài sản khai thác nào, sự sẵn có của người lao động để đảm nhận các vị trí công việc quan trọng và tình trạng thiếu lao động tiềm ẩn do đại dịch COVID-19 đang diễn ra và khả năng thu hút, thuê, phát triển và giữ chân nhân sự chủ chốt của chúng tôi;chúng tôi duy trì quan hệ lao động thỏa đáng với công đoàn và nhân viên, khả năng mua lại quan hệ;chi phí bất ngờ hoặc cao hơn liên quan đến lương hưu và các nghĩa vụ OPEB do thay đổi giá trị tài sản quỹ hoặc tăng các khoản đóng góp cần thiết cho các nghĩa vụ không được bảo đảm;số lượng và thời điểm mua lại các khoản dự trữ chung của chúng tôi, cam kết tài trợ của chúng tôi Những khiếm khuyết đáng kể hoặc khiếm khuyết đáng kể trong kiểm soát nội bộ có thể được ghi lại.
Để biết thêm các yếu tố ảnh hưởng đến Vách đá, hãy xem Phần I – Mục 1A.Các yếu tố rủi ro trong Báo cáo thường niên của chúng tôi trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và các hồ sơ khác với SEC.
Ngoài báo cáo tài chính hợp nhất US GAAP, Công ty cũng trình bày EBITDA và EBITDA đã điều chỉnh trên cơ sở hợp nhất.EBITDA và EBITDA được điều chỉnh là các biện pháp tài chính phi GAAP được ban quản lý sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động.Các biện pháp này không nên được trình bày tách biệt với, thay vì, hoặc thay vì, thông tin tài chính được lập và trình bày theo US GAAP.Việc trình bày các biện pháp này có thể khác với các biện pháp tài chính phi GAAP được sử dụng bởi các công ty khác.Bảng dưới đây so sánh các biện pháp hợp nhất này với các biện pháp GAAP có thể so sánh được nhất của chúng.
Dữ liệu thị trường Bản quyền © 2022 QuoteMedia.Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu bị trễ 15 phút (xem thời gian trễ cho tất cả các trao đổi).RT=thời gian thực, EOD=cuối ngày, PD=ngày hôm trước.Dữ liệu thị trường được cung cấp bởi QuoteMedia.Điều kiện hoạt động.