Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) hôm nay đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.
Doanh thu hợp nhất trong quý 2 năm 2022 là 6,3 tỷ đô la so với 5,0 tỷ đô la trong quý 2 năm ngoái.
Trong quý 2 năm 2022, công ty đã ghi nhận thu nhập ròng là 601 triệu đô la, hoặc 1,13 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng, thuộc về các cổ đông của Cliffs. Điều này bao gồm các khoản thanh toán một lần sau đây với tổng số tiền là 95 triệu đô la hoặc 0,18 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng:
Trong quý 2 năm ngoái, công ty đã công bố thu nhập ròng là 795 triệu đô la, tương đương 1,33 đô la cho mỗi cổ phiếu đã pha loãng.
Trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, công ty đã công bố doanh thu là 12,3 tỷ đô la và thu nhập ròng là 1,4 tỷ đô la, hay 2,64 đô la cho mỗi cổ phiếu đã pha loãng. Trong sáu tháng đầu năm 2021, công ty đã công bố doanh thu là 9,1 tỷ đô la và thu nhập ròng là 852 triệu đô la, hay 1,42 đô la cho mỗi cổ phiếu đã pha loãng.
EBITDA1 điều chỉnh cho quý 2 năm 2022 là 1,1 tỷ đô la so với 1,4 tỷ đô la cho quý 2 năm 2021. Trong sáu tháng đầu năm 2022, công ty báo cáo EBITDA1 điều chỉnh là 2,6 tỷ đô la, so với 1,9 tỷ đô la trong cùng kỳ năm 2021.
(A) Bắt đầu từ năm 2022, Công ty đã phân bổ SG&A của Tập đoàn cho các phân khúc hoạt động của mình. (A) Bắt đầu từ năm 2022, Công ty đã phân bổ SG&A của Tập đoàn cho các phân khúc hoạt động của mình.(A) Bắt đầu từ năm 2022, Công ty phân bổ chi phí bán hàng và hành chính của công ty cho các phân khúc hoạt động của mình. (A) 从2022 年开始,公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始,公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) Bắt đầu từ năm 2022, công ty đã chuyển chi phí quản lý và hành chính chung của công ty sang các bộ phận hoạt động của mình.Các giai đoạn trước đã được điều chỉnh để phản ánh sự thay đổi này. Hàng loại trừ hiện chỉ bao gồm doanh số bán hàng liên phòng ban.
Lourenço Gonçalves, Chủ tịch, Tổng giám đốc điều hành của Cliffs, cho biết: “Kết quả quý 2 của chúng tôi chứng minh sự tiếp tục chiến lược của chúng tôi. Dòng tiền tự do đã tăng gấp đôi kể từ quý 1 và chúng tôi đã có thể đạt được ngay từ đầu quá trình chuyển đổi trong khi vẫn mang lại lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vững chắc thông qua việc mua lại cổ phiếu. Khi bước vào nửa cuối năm, chúng tôi kỳ vọng mức dòng tiền tự do lành mạnh này sẽ tiếp tục. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng giá bán trung bình của các hợp đồng cố định này sẽ tăng đáng kể sau khi thiết lập lại vào ngày 1 tháng 10.”
Ông Goncalves tiếp tục: “Vị thế dẫn đầu của chúng tôi trong ngành công nghiệp ô tô giúp chúng tôi khác biệt so với tất cả các công ty thép khác tại Hoa Kỳ. Tình hình thị trường thép trong năm rưỡi qua phần lớn được quyết định bởi ngành xây dựng cũng như ngành công nghiệp ô tô. tụt hậu rất xa. – Chủ yếu là do các vấn đề về chuỗi cung ứng không liên quan đến thép. Tuy nhiên, khoảng cách giữa người tiêu dùng và ô tô, xe SUV và xe tải đã tăng lên rất nhiều trong hơn hai năm khi nhu cầu về ô tô vượt xa sản lượng. Khi khách hàng ô tô của chúng tôi tiếp tục giải quyết các vấn đề về nguồn cung Các vấn đề về mạch điện, nhu cầu bị dồn nén đối với xe điện, sản xuất xe du lịch bắt kịp nhu cầu, Cleveland Cliffs sẽ là bên hưởng lợi chính của tất cả các công ty thép Hoa Kỳ. các nhà sản xuất thép cần phải làm rõ.”
Doanh số bán thép ròng trong quý 2 năm 2022 là 3,6 triệu tấn bao gồm 33% thép tráng, 28% thép cán nóng, 16% thép cán nguội, 7% thép tấm dày, 5% thép không gỉ và điện và 11% thép khác, bao gồm thép tấm và thép ray.
Doanh thu thép là 6,2 tỷ đô la bao gồm 1,8 tỷ đô la hoặc 30% từ doanh số bán hàng tại thị trường phân phối và tinh luyện, 1,6 tỷ đô la hoặc 27% từ doanh số bán hàng trực tiếp tại thị trường ô tô, 1,6 tỷ đô la hoặc 26% doanh số bán hàng tại các doanh nghiệp cốt lõi và thị trường sản xuất, và 1,1 tỷ đô la hoặc 17 phần trăm doanh số bán hàng cho các nhà sản xuất thép.
Chi phí sản xuất thép bao gồm 242 triệu đô la chi phí vượt mức/không định kỳ. Phần lớn là do thời gian ngừng hoạt động tại Lò cao số 5 ở Cleveland kéo dài, bao gồm cả việc sửa chữa thêm cho nhà máy xử lý nước thải và nhà máy điện tại địa phương. Công ty cũng công bố mức tăng chi phí hàng năm nhất quán, bao gồm chi tiêu cho khí đốt tự nhiên, điện, phế liệu kim loại và hợp kim.
Trong quý 2 năm 2022, Cliffs đã hoàn tất việc mua lại 307 triệu đô la trên thị trường mở đối với nhiều Trái phiếu cao cấp đang lưu hành với tổng số tiền gốc là 307 triệu đô la với mức giá trung bình là 92% mệnh giá trung bình. Cliffs cũng đã hoàn tất việc mua lại các trái phiếu được bảo đảm 9,875% đáo hạn vào năm 2025, hoàn trả toàn bộ số tiền gốc còn lại là 607 triệu đô la.
Ngoài ra, Cliffs đã mua lại 7,5 triệu cổ phiếu trong quý 2 năm 2022 với giá trung bình là 20,92 đô la một cổ phiếu. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, công ty có khoảng 517 triệu cổ phiếu đang lưu hành.
Dựa trên đường cong tương lai hiện tại năm 2022, giả định giá chỉ số HRC trung bình là 850 đô la/giá ròng cho đến cuối năm, công ty kỳ vọng giá thực tế trung bình năm 2022 sẽ vào khoảng 1.410 đô la/giá ròng. dự kiến ​​sẽ có sự gia tăng đáng kể về số lượng hợp đồng giá cố định, sẽ bắt đầu lại vào ngày 1 tháng 10 năm 2022.
Cleveland-Cliffs Inc. sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 22 tháng 7 năm 2022 lúc 10:00 sáng theo giờ miền Đông. Cuộc gọi sẽ được phát trực tiếp và lưu trữ trên trang web của Cliffs tại www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs là nhà sản xuất thép dẹt lớn nhất Bắc Mỹ. The Cliffs Company, được thành lập vào năm 1847, là công ty khai thác mỏ và là nhà sản xuất viên quặng sắt lớn nhất Bắc Mỹ. Công ty được tích hợp theo chiều dọc từ nguyên liệu thô, khử trực tiếp và phế liệu đến sản xuất thép sơ cấp và sau đó là hoàn thiện, dập, gia công và ống. Chúng tôi là nhà cung cấp thép lớn nhất cho ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ và phục vụ nhiều thị trường khác với dòng sản phẩm thép dẹt phong phú của mình. Cleveland-Cliffs, có trụ sở chính tại Cleveland, Ohio, có khoảng 27.000 nhân viên tại Hoa Kỳ và Canada.
Bản thông cáo báo chí này có chứa các tuyên bố là "tuyên bố hướng tới tương lai" theo nghĩa của luật chứng khoán liên bang. Tất cả các tuyên bố khác ngoài các sự kiện lịch sử, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố về kỳ vọng, ước tính và dự báo hiện tại của chúng tôi liên quan đến ngành hoặc doanh nghiệp của chúng tôi, đều là các tuyên bố hướng tới tương lai. Các nhà đầu tư được cảnh báo rằng bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào cũng có rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế và xu hướng tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Các nhà đầu tư được cảnh báo không nên quá tin tưởng vào các tuyên bố hướng tới tương lai. Các rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với những gì được mô tả trong các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm: sự biến động liên tục về giá thị trường đối với thép, quặng sắt và phế liệu, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến giá của các sản phẩm mà chúng tôi bán cho khách hàng; Sự không chắc chắn liên quan đến ngành thép có tính cạnh tranh cao và theo chu kỳ, cũng như sự phụ thuộc của chúng tôi vào nhu cầu thép từ ngành công nghiệp ô tô, đang trải qua xu hướng giảm cân và gián đoạn chuỗi cung ứng như tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn, có thể dẫn đến sản lượng thép tiêu thụ thấp hơn; điểm yếu tiềm ẩn và sự bất ổn trong môi trường kinh tế toàn cầu, tình trạng dư thừa công suất sản xuất thép trên thế giới, tình trạng cung vượt cầu quặng sắt, tổng lượng thép nhập khẩu và nhu cầu thị trường giảm, bao gồm cả do đại dịch COVID-19 kéo dài, xung đột hoặc lý do khác; Do đại dịch COVID-19 đang diễn ra hoặc lý do khác, một hoặc nhiều khách hàng chính của chúng tôi (bao gồm khách hàng ô tô, nhà cung cấp hoặc nhà thầu chính) sẽ gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng, phá sản, đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc các vấn đề về hoạt động. Có thể dẫn đến nhu cầu đối với sản phẩm của chúng tôi giảm, khó khăn trong việc thu hồi các khoản phải thu tăng lên, khiếu nại từ khách hàng và/hoặc nhà cung cấp do bất khả kháng hoặc các lý do khác khiến họ không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng với chúng tôi; gián đoạn kinh doanh liên quan đến đại dịch COVID-19 đang diễn ra, bao gồm cả rủi ro gia tăng là phần lớn nhân viên hoặc nhà thầu của chúng tôi tại chỗ có thể bị ốm hoặc không thể thực hiện các chức năng công việc hàng ngày của họ; với Chính phủ Hoa Kỳ về Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 (đã được sửa đổi bởi Đạo luật Thương mại năm 1974), Hiệp định và Rủi ro Hoa Kỳ-Mexico-Canada. liên quan đến các hành động được thực hiện theo Mục 232 của các hiệp định thương mại, thuế quan, hiệp ước hoặc chính sách khác, và sự không chắc chắn trong việc đạt được và duy trì các biện pháp chống bán phá giá và trợ cấp có hiệu lực để bù đắp cho những tác động có hại của hoạt động nhập khẩu thương mại không công bằng; các quy định, bao gồm các quy định về môi trường có thể liên quan đến biến đổi khí hậu và khí thải carbon, và các chi phí và nghĩa vụ liên quan, bao gồm cả việc không xin được hoặc không tuân thủ các giấy phép hoạt động và môi trường, phê duyệt, sửa đổi hoặc các phê duyệt khác theo yêu cầu, hoặc từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào, và các chi phí liên quan để thực hiện các cải tiến nhằm tuân thủ các thay đổi theo quy định, bao gồm các yêu cầu bảo lãnh tài chính tiềm ẩn; tác động tiềm ẩn của các hoạt động của chúng tôi đối với môi trường hoặc khả năng tiếp xúc với các chất nguy hại; khả năng duy trì thanh khoản đầy đủ, mức nợ và tính khả dụng của vốn có thể hạn chế tính linh hoạt về tài chính và dòng tiền mà chúng tôi cần để tài trợ cho vốn lưu động, chi tiêu vốn theo kế hoạch, các vụ mua lại và các mục tiêu chung khác của công ty hoặc các nhu cầu đang diễn ra của doanh nghiệp chúng tôi; thời điểm dự kiến ​​hiện tại của chúng tôi hoặc không có khả năng giảm nợ hoặc trả lại vốn chủ sở hữu cho các cổ đông; những thay đổi bất lợi về xếp hạng tín dụng, lãi suất, tỷ giá hối đoái và luật thuế, cũng như các tranh chấp kinh doanh và thương mại, các vấn đề về môi trường, điều tra của chính phủ, khiếu nại thương tích nghề nghiệp hoặc thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản, lao động và việc làm, kết quả và chi phí kiện tụng, khiếu nại, trọng tài hoặc tố tụng của chính phủ liên quan đến các vấn đề hoặc kiện tụng liên quan đến tài sản, hoạt động và các vấn đề khác, sự không chắc chắn về chi phí hoặc tính khả dụng của thiết bị sản xuất quan trọng và phụ tùng thay thế, sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng hoặc năng lượng (bao gồm điện, khí đốt tự nhiên và dầu diesel) hoặc nguyên liệu thô quan trọng. Những thay đổi về chi phí, chất lượng hoặc tính khả dụng và nguồn cung (bao gồm quặng sắt, khí công nghiệp, điện cực than chì, phế liệu kim loại, crom, kẽm, cốc) và than luyện kim, cũng như việc giao sản phẩm cho khách hàng của chúng tôi, nội bộ giữa các doanh nghiệp của chúng tôi Các vấn đề hoặc gián đoạn liên quan đến nhà cung cấp chuyển hướng nguồn lực sản xuất hoặc sản phẩm hoặc vận chuyển nguyên liệu thô cho chúng tôi; liên quan đến thiên tai hoặc thảm họa do con người gây ra, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều kiện địa chất bất ngờ, hỏng hóc thiết bị quan trọng, bùng phát bệnh truyền nhiễm, hỏng hóc cơ sở chứa chất thải và các sự kiện không chắc chắn không lường trước khác; sự cố hoặc lỗi của hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi, bao gồm cả những sự cố liên quan đến an ninh mạng; các khoản nợ và chi phí liên quan đến bất kỳ quyết định kinh doanh nào về việc đóng cửa tạm thời hoặc vô thời hạn hoặc đóng cửa vĩnh viễn các cơ sở hoặc mỏ đang hoạt động có thể ảnh hưởng xấu đến giá trị sổ sách của tài sản và dẫn đến phí tổn thất hoặc các khoản nợ phải đóng cửa và khôi phục, và sự không chắc chắn liên quan đến việc nối lại hoạt động của bất kỳ cơ sở hoặc mỏ đang hoạt động nào trước đó không hoạt động; khả năng hiện thực hóa các hiệp lực và lợi ích dự kiến ​​từ các vụ mua lại gần đây của chúng tôi và tích hợp thành công doanh nghiệp đã mua vào doanh nghiệp hiện tại của chúng tôi, bao gồm cả những sự không chắc chắn liên quan đến việc duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên, cũng như các trách nhiệm đã biết và chưa biết của chúng tôi liên quan đến vụ mua lại; mức độ tự bảo hiểm của chúng tôi và khả năng của chúng tôi trong việc có được bảo hiểm trách nhiệm của bên thứ ba đầy đủ để trang trải đầy đủ các sự kiện bất lợi tiềm ẩn và rủi ro kinh doanh; những thách thức trong việc duy trì giấy phép xã hội của chúng tôi để làm việc với các bên liên quan, bao gồm tác động của tác động cục bộ của chúng tôi đối với danh tiếng của chúng tôi khi hoạt động trong các ngành công nghiệp phát thải khí nhà kính, sử dụng nhiều carbon và khả năng phát triển các hoạt động nhất quán và hiệu suất an toàn; chúng tôi xác định và tinh chỉnh thành công bất kỳ dự án đầu tư hoặc phát triển chiến lược nào, đạt được hiệu suất hoặc mức đã lên kế hoạch một cách hiệu quả về mặt chi phí, cho phép chúng tôi đa dạng hóa danh mục sản phẩm của mình và thêm khách hàng mới; việc giảm trữ lượng khoáng sản kinh tế thực tế của chúng tôi hoặc ước tính hiện tại về trữ lượng khoáng sản, và bất kỳ khiếm khuyết nào về quyền sở hữu hoặc bất kỳ hợp đồng thuê, giấy phép, quyền lợi đi lại hoặc quyền sở hữu khác trong bất kỳ tổn thất nào về tài sản khai thác, khả năng có đủ công nhân để đảm nhiệm các vị trí công việc quan trọng và tình trạng thiếu hụt lao động tiềm ẩn do đại dịch COVID-19 đang diễn ra và khả năng thu hút, thuê, phát triển và giữ chân nhân sự chủ chốt của chúng tôi; chúng tôi duy trì mối quan hệ lao động thỏa đáng với các công đoàn và nhân viên, khả năng chuộc lại các mối quan hệ; chi phí bất ngờ hoặc cao hơn liên quan đến nghĩa vụ lương hưu và OPEB do giá trị tài sản của kế hoạch thay đổi hoặc tăng đóng góp bắt buộc cho các nghĩa vụ không được bảo đảm; số tiền và thời điểm mua lại trữ lượng chung của chúng tôi, cam kết của chúng tôi đối với tài chính Có thể ghi nhận những thiếu sót đáng kể hoặc những thiếu sót đáng kể trong kiểm soát nội bộ.
Để biết thêm các yếu tố ảnh hưởng đến Cliffs, hãy xem Phần I – Mục 1A. Các yếu tố rủi ro trong Báo cáo thường niên của chúng tôi trên Biểu mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và các hồ sơ khác nộp cho SEC.
Ngoài các báo cáo tài chính hợp nhất theo US GAAP, Công ty cũng trình bày EBITDA và EBITDA điều chỉnh trên cơ sở hợp nhất. EBITDA và EBITDA điều chỉnh là các biện pháp tài chính không theo GAAP được ban quản lý sử dụng để đánh giá hiệu suất hoạt động. Các biện pháp này không được trình bày tách biệt với, thay thế hoặc thay thế thông tin tài chính được lập và trình bày theo US GAAP. Việc trình bày các biện pháp này có thể khác với các biện pháp tài chính không theo GAAP được các công ty khác sử dụng. Bảng dưới đây đối chiếu các biện pháp hợp nhất này với các biện pháp GAAP có thể so sánh được nhất của chúng.
Dữ liệu thị trường Bản quyền © 2022 QuoteMedia. Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu sẽ bị chậm 15 phút (xem thời gian chậm cho tất cả các sàn giao dịch). RT=thời gian thực, EOD=cuối ngày, PD=ngày trước đó. Dữ liệu thị trường do QuoteMedia cung cấp. Điều kiện hoạt động.