HOUSTON – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” hoặc “Công ty”) hôm nay đã công bố kết quả cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.
– Doanh thu quý hai năm 2022 là 153,6 triệu đô la Mỹ, tăng 30 triệu đô la Mỹ hay 24% so với 123,6 triệu đô la Mỹ của quý trước và 103,6 triệu đô la Mỹ, hay 207% so với quý hai năm 2021, do hoạt động gia tăng ở tất cả các thị trường phụ và giá cả.
– Khoản lỗ ròng trong quý thứ hai là 0,4 triệu đô la, giảm 5,3 triệu đô la so với khoản lỗ ròng 5,7 triệu đô la được ghi nhận trong quý đầu tiên của năm nay.
– EBITDA(1) đã điều chỉnh là 18,0 triệu đô la, tăng 88% hay 8,4 triệu đô la so với 9,6 triệu đô la được báo cáo trong quý đầu tiên.Sự gia tăng được thúc đẩy bởi hoạt động cao hơn trên tất cả các phân khúc và tỷ suất lợi nhuận tăng trong các phân khúc Dịch vụ hữu tuyến và Giải pháp xử lý dữ liệu và Dịch vụ bổ sung.
– Nợ ròng giảm 21,8 triệu đô la, tương đương 24%, trong quý hai nhờ bán tài sản đáng kể và tăng vốn lưu động, giúp cải thiện tính thanh khoản và dòng tiền hoạt động thêm 19,9 triệu đô la trong quý hai.
– Thu nhập hoạt động từ dịch vụ truyền hình cáp tăng 133% từ khoản lỗ hoạt động 4,5 triệu đô la trong quý đầu tiên lên 1,5 triệu đô la trong quý hai.EBITDA được điều chỉnh theo phân khúc cũng tăng 6,1 triệu đô la trong kỳ báo cáo, do giá cao hơn và sự thành công của các sáng kiến ​​​​nội bộ.
Giám đốc Điều hành Stuart Bodden cho biết: “Hoạt động tài chính của Ranger được cải thiện đáng kể trong quý khi chúng tôi nhận thấy tác động của bối cảnh thị trường được cải thiện và sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường trên tất cả các dòng sản phẩm.Trong năm, môi trường thị trường tích cực, với hoạt động của khách hàng tăng lên., tạo điều kiện lý tưởng cho công ty sử dụng tài sản và con người.Các thương vụ mua lại gần đây của chúng tôi cho phép công ty tận dụng chu kỳ hiện tại và tạo ra dòng tiền mạnh trong các quý và năm tới.Chúng tôi tin rằng với cam kết sửa chữa tác động của giếng và thùng sản xuất, các dịch vụ của chúng tôi sẽ hỗ trợ nhu cầu trong hầu hết mọi môi trường giá cả hàng hóa, thường là thùng bổ sung rẻ nhất của bất kỳ nhà sản xuất nào và được đưa lên mạng nhanh nhất trên thị trường.người đã thể hiện sự kiên cường.
Bodden tiếp tục: “Trong quý hai, doanh thu hợp nhất tăng 24% và hoạt động kinh doanh giàn khoan hiệu suất cao hàng đầu của chúng tôi tăng 17%.Mức độ COVID-19 cao hơn 17%, một kỷ lục đối với Ranger.Hoạt động kinh doanh dịch vụ hữu tuyến của chúng tôi đã cho thấy một số suy giảm vào đầu năm, tăng trưởng hơn 25% trong quý đầu tiên, vượt qua doanh thu quý IV và đạt được tỷ suất lợi nhuận dương.trong quý Tỷ lệ của chúng tôi trong phân khúc này tăng 10% so với quý trước và mức độ hoạt động tăng 5% so với cùng kỳ. Chúng tôi đang tập trung sự chú ý và nguồn lực vào việc tiếp tục mở rộng thị trường và sự phát triển trong tương lai của mạng cáp Trên quy mô lớn hơn Các dòng sản phẩm phụ trợ đã chọn, có được thông qua việc mua lại các tài sản cơ bản vào mùa thu, cũng hoạt động tốt trong quý này, với tổng doanh thu của phân khúc tăng 40%.nỗ lực."
“Trong chín tháng kể từ khi thương vụ mua lại kết thúc, chúng tôi đã có thể hợp nhất các doanh nghiệp này và đặt chúng trên một nền tảng vững chắc để cải thiện hiệu suất, cũng như kiếm tiền từ tài sản dư thừa và trả nợ của chúng tôi.Công ty hiện đang thấp hơn gấp đôi đòn bẩy được điều chỉnh hiện tại của chúng tôi.EBITDA Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những cải tiến gia tăng mà chúng tôi tin rằng sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục tăng lợi nhuận trong tương lai Dòng tiền mạnh do hoạt động kinh doanh của chúng tôi tạo ra sẽ cho phép chúng tôi hoàn vốn cho các cổ đông trong tương lai và một cách chiến lược khi tìm kiếm cơ hội tăng trưởng và hội nhập.Nói tóm lại, tương lai của Ranger rất tươi sáng và đầy cơ hội và những thành tựu này sẽ không thể đạt được nếu không có những người tận tâm và chăm chỉ của chúng tôi, những người có những nỗ lực đáng được ghi nhận.”
Doanh thu của công ty đã tăng lên 153,6 triệu đô la trong quý hai năm 2022, tăng từ 123,6 triệu đô la trong quý đầu tiên và 50 triệu đô la trong quý hai năm ngoái.Cả việc sử dụng tài sản và tăng giá đều giúp tăng doanh thu của tất cả các bộ phận.
Chi phí hoạt động trong quý thứ hai là 155,8 triệu đô la so với 128,8 triệu đô la trong quý trước.Chi phí hoạt động tăng chủ yếu là do hoạt động kinh doanh tăng trong quý.Ngoài ra, chi phí sau mua lại lớn liên quan đến rủi ro bảo hiểm gia tăng trong Quý 1 năm 2022 và Quý 4 năm 2021 là khoảng 2 triệu đô la.
Công ty đã báo cáo khoản lỗ ròng 0,4 triệu đô la trong quý thứ hai, giảm 5,3 triệu đô la so với 5,7 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm nay.Sự sụt giảm được thúc đẩy bởi thu nhập hoạt động cao hơn trong các phân khúc có thể báo cáo Dịch vụ đường dây và Giải pháp dữ liệu và Dịch vụ phụ trợ.
Chi phí chung và quản lý trong quý hai là 12,2 triệu đô la, tăng 3 triệu đô la từ 9,2 triệu đô la trong quý đầu tiên.So với quý trước, mức tăng chủ yếu là do hội nhập, trợ cấp thôi việc và chi phí pháp lý, dự kiến ​​sẽ giảm trong quý tới.
Việc điều chỉnh EBITDA hợp nhất trong quý bị ảnh hưởng bởi một số hạng mục không dùng tiền mặt, bao gồm lãi khi mua hàng giá hời, tác động của việc thanh lý tài sản và sự suy giảm giá trị của tài sản giữ để bán.
Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng doanh thu năm nay sẽ cao hơn dự kiến ​​trước đó, trong khoảng từ 580 triệu đến 600 triệu đô la và chúng tôi vẫn tin tưởng rằng tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh của công ty sẽ nằm trong khoảng từ 11% đến 13% mỗi năm.cả năm..Hoạt động tài chính chính của chúng tôi trong vài quý tới sẽ là cải thiện hiệu quả hoạt động để mang lại tăng trưởng lợi nhuận bổ sung và cải thiện dòng tiền được sử dụng để trả nợ.Khi chúng tôi tiếp tục trả nợ, ban quản lý sẽ tìm kiếm cơ hội để tạo ra và thu hồi giá trị cho cổ đông, bao gồm cổ tức, mua lại, cơ hội chiến lược và sự kết hợp của những lựa chọn này.
Vào năm 2021, công ty đã thực hiện một số vụ mua lại để mở rộng phạm vi cung cấp giàn khoan công nghệ cao và dịch vụ hữu tuyến.Những vụ mua lại này đã mở rộng sự hiện diện của chúng tôi trên thị trường và góp phần tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
Liên quan đến việc mua lại các giàn khoan Basic cũ và các tài sản liên quan trong quý 4 năm 2021, công ty đã đầu tư tổng cộng 46 triệu đô la cho đến nay, không bao gồm các khoản thanh lý tài sản.Khoản đầu tư bao gồm tổng số tiền được thanh toán là 41,8 triệu đô la cộng với chi phí giao dịch và tích hợp phát sinh cho đến nay và chi phí tài trợ.Những tài sản này đã tạo ra hơn 130 triệu đô la doanh thu và hơn 20 triệu đô la EBITDA trong cùng kỳ, đạt được lợi tức đầu tư cần thiết trên 40% trong chín tháng đầu hoạt động.
Giám đốc điều hành công ty Stuart Bodden cho biết: “Việc mua lại, hoàn tất vào năm 2021, giúp Ranger có một vị thế vững chắc khi các yếu tố cơ bản của thị trường tiếp tục được cải thiện.Chúng tôi đã tăng thị phần trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của mình và chứng minh rằng chúng tôi là một đối tác tích hợp mạnh mẽ trong một không gian bị phân mảnh.Cơ hội mà kỳ vọng tài chính của chúng tôi đối với những tài sản này vượt quá mong đợi của chúng tôi và chúng tôi tin rằng các giao dịch này mang lại cơ hội hoàn vốn đáng kể để tạo ra giá trị cho cổ đông.”
Về chi phí liên quan đến việc mua lại, kể từ quý 2 năm 2021, công ty đã chi 14,9 triệu USD cho các lĩnh vực được liệt kê trong bảng bên dưới.Điều quan trọng nhất trong số này có liên quan đến phí giao dịch là 7,1 triệu đô la.Chi phí 3,8 triệu đô la có liên quan đến các cơ sở chuyển tiếp, giấy phép và bán tài sản.Xét cho cùng, chi phí chuyển đổi nhân sự và các chi phí liên quan đến việc đưa tài sản và nhân viên vận hành theo tiêu chuẩn của Ranger đã lên tới 4 triệu đô la cho đến nay.Công ty dự kiến ​​sẽ phải chịu thêm chi phí tích hợp từ 3 triệu đô la đến 4 triệu đô la trong các quý tới, chủ yếu cho chi phí ngừng hoạt động và thanh lý tài sản.Các chi phí liên quan đến việc mua lại như sau (tính bằng triệu):
Doanh thu giàn khoan công nghệ cao tăng 11,1 triệu đô la từ 64,9 triệu đô la trong quý đầu tiên lên 76 triệu đô la trong quý hai.Số giờ khoan tăng từ 112.500 giờ trong quý 1 năm nay lên 119.900 giờ trong quý 2.Việc tăng số giờ sử dụng giàn khoan, kết hợp với việc tăng tỷ lệ sử dụng giàn khoan trung bình theo giờ từ 577 đô la trong quý đầu tiên lên 632 đô la trong quý thứ hai, tăng 55 đô la hay 10%, dẫn đến tổng doanh thu tăng 17%.
Chi phí và lợi nhuận liên quan cho phân khúc giàn khoan hiệu suất cao chiếm phần lớn nhất trong chi phí bảo hiểm nói trên.Các chi phí này dành cho quý đầu tiên của năm 2022 và quý 4 năm 2021 và chủ yếu là do sự gia tăng rủi ro mua lại đã ảnh hưởng đến mảng kinh doanh này thêm 1,3 triệu đô la trong quý.
Thu nhập hoạt động trong quý thứ hai đã giảm 1,6 triệu đô la xuống còn 6,1 triệu đô la từ 7,7 triệu đô la trong quý đầu tiên.EBITDA đã điều chỉnh tăng 1%, tương đương 0,1 triệu đô la, từ 14,1 triệu đô la trong quý đầu tiên lên 14,2 triệu đô la trong quý thứ hai.Thu nhập hoạt động giảm và EBITDA điều chỉnh tăng chủ yếu là do giá khoan theo giờ tiếp tục tăng được bù đắp bởi chi phí điều chỉnh bảo hiểm nói trên.
Doanh thu dịch vụ cáp tăng 10,9 triệu đô la lên 49,5 triệu đô la trong quý hai từ 38,6 triệu đô la trong quý đầu tiên.Doanh thu tăng chủ yếu là do hoạt động gia tăng, bằng chứng là số lượng 600 công đoạn đã hoàn thành tăng từ 7.400 công đoạn trong quý I lên 8.000 công đoạn trong quý II.
Lợi nhuận hoạt động trong quý hai tăng 6 triệu đô la lên 1,5 triệu đô la, so với khoản lỗ 4,5 triệu đô la trong quý đầu tiên.EBITDA được điều chỉnh trong quý hai đã tăng 6,1 triệu đô la lên 4,3 triệu đô la, so với khoản lỗ 1,8 triệu đô la trong quý đầu tiên.Việc tăng lợi nhuận hoạt động và tăng EBITDA điều chỉnh được thúc đẩy bởi hoạt động gia tăng trên tất cả các dịch vụ hữu tuyến và tỷ suất lợi nhuận cao hơn, được thúc đẩy bởi sự cải thiện thu nhập được mô tả ở trên.
Trong quý, chúng tôi đã thực hiện một số nỗ lực trong lĩnh vực này và kết quả là chúng tôi đã thấy sự cải thiện trong hoạt động và hiệu quả tài chính.Chúng tôi tin rằng công việc và sự tập trung của chúng tôi vào lĩnh vực này sẽ dẫn đến tăng trưởng hơn nữa trước cuối năm nay.
Doanh thu trong phân khúc Giải pháp xử lý và Dịch vụ phụ trợ đã tăng 8 triệu đô la lên 28,1 triệu đô la trong quý hai từ 20,1 triệu đô la trong quý đầu tiên.Sự gia tăng doanh thu được thúc đẩy bởi hoạt động kinh doanh Cuộn dây, đã tăng trưởng mạnh trong quý và đóng góp của hoạt động kinh doanh Dịch vụ khác.
Lợi nhuận hoạt động trong quý thứ hai tăng 3,8 triệu đô la lên 5,1 triệu đô la từ 1,3 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm nay.EBITDA đã điều chỉnh đã tăng 55%, tương đương 1,8 triệu đô la, lên 5,1 triệu đô la trong quý hai từ 3,3 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm nay.Sự gia tăng lợi nhuận hoạt động và EBITDA điều chỉnh được thúc đẩy bởi tỷ suất lợi nhuận cao hơn do doanh thu tăng.
Chúng tôi đã kết thúc quý thứ hai với 28,3 triệu đô la thanh khoản, bao gồm khoản tín dụng quay vòng 23,2 triệu đô la và 5,1 triệu đô la tiền mặt.
Tổng nợ ròng của chúng tôi vào cuối quý hai là 70,7 triệu đô la, giảm 21,8 triệu đô la so với 92,5 triệu đô la vào cuối quý đầu tiên.Sự sụt giảm là do các khoản hoàn trả bổ sung theo hạn mức tín dụng quay vòng của chúng tôi, cũng như việc hoàn trả các khoản nợ có kỳ hạn từ số tiền thu được từ việc bán tài sản.
Nợ ròng của chúng tôi bao gồm các thỏa thuận cấp vốn nhất định mà chúng tôi điều chỉnh để có thể so sánh được.Xét về tổng nợ ròng đã điều chỉnh (1), chúng tôi đã kết thúc quý hai ở mức 58,3 triệu đô la, giảm 21,6 triệu đô la so với 79,9 triệu đô la vào cuối quý đầu tiên.Trong tổng dư nợ của chúng tôi, 22,2 triệu đô la Mỹ là nợ có kỳ hạn.
Số dư hạn mức tín dụng quay vòng của chúng tôi vào cuối quý hai là 33,9 triệu đô la so với 44,8 triệu đô la vào cuối quý đầu tiên.
Dòng tiền hoạt động trong quý 2 năm 2022 là 19,9 triệu đô la, một sự cải thiện đáng kể so với dòng tiền hoạt động là 12,1 triệu đô la trong quý đầu tiên.Công ty đã tập trung nỗ lực và nguồn lực vào việc quản lý vốn lưu động tốt hơn và đã giảm được số ngày bán hàng xuống hơn mười lần trong quý.
Công ty dự kiến ​​chi phí vốn vào năm 2022 sẽ vào khoảng 15 triệu đô la.Công ty đã đầu tư 1,5 triệu đô la chi phí vốn vào thiết bị phụ trợ liên quan đến hoạt động kinh doanh cuộn của chúng tôi trong quý hai và dự kiến ​​​​sẽ bổ sung thêm 500.000 đô la chi phí vốn liên quan để bắt đầu hoạt động vào nửa cuối năm nay.
Công ty sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị để thảo luận về kết quả cho quý 2 năm 2022 vào ngày 1 tháng 8 năm 2022 lúc 9:30 sáng theo Giờ Trung tâm (10:30 sáng theo giờ ET).Để tham gia hội nghị từ Hoa Kỳ, người tham gia có thể quay số 1-833-255-2829.Để tham gia hội nghị từ bên ngoài Hoa Kỳ, người tham gia có thể quay số 1-412-902-6710.Khi được hướng dẫn, hãy yêu cầu tổng đài viên tham gia cuộc gọi Ranger Energy Services, Inc.Những người tham gia được khuyến khích đăng nhập vào webcast hoặc tham gia cuộc gọi hội nghị khoảng mười phút trước khi bắt đầu.Để nghe webcast, hãy truy cập phần Quan hệ Nhà đầu tư trên trang web của công ty tại http://www.rangerenergy.com.
Phát lại âm thanh của cuộc gọi hội nghị sẽ khả dụng ngay sau cuộc gọi hội nghị và sẽ khả dụng trong khoảng 7 ngày.Có thể truy cập bằng cách gọi 1-877-344-7529 ở Hoa Kỳ hoặc 1-412-317-0088 bên ngoài Hoa Kỳ.Mã truy cập phát lại hội nghị là 8410515. Phát lại cũng sẽ có trên phần tài nguyên nhà đầu tư trên trang web của công ty ngay sau cuộc gọi hội nghị và sẽ có trong khoảng bảy ngày.
Ranger là một trong những nhà cung cấp dịch vụ khoan di động hiệu suất cao, khoan giếng và các dịch vụ phụ trợ lớn nhất cho ngành dầu khí Hoa Kỳ.Các dịch vụ của chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trong suốt vòng đời của giếng, bao gồm hoàn thiện, sản xuất, bảo trì, can thiệp, thay thế và loại bỏ.
Một số tuyên bố trong thông cáo báo chí này là "tuyên bố hướng tới tương lai" theo nghĩa của Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 21E của Đạo luật Chứng khoán và Hối đoái năm 1934. Những tuyên bố hướng tới tương lai này phản ánh kỳ vọng hoặc niềm tin của Ranger về các sự kiện trong tương lai và có thể không dẫn đến kết quả được mô tả trong thông cáo báo chí này.Những tuyên bố hướng tới tương lai này có thể chịu rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Ranger, có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết quả được thảo luận trong các tuyên bố hướng tới tương lai.
Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào chỉ có hiệu lực kể từ ngày nó được đưa ra và Ranger không có nghĩa vụ phải cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù là do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay lý do nào khác, trừ khi được pháp luật yêu cầu..Các yếu tố mới xuất hiện theo thời gian và Ranger không thể dự đoán tất cả.Khi xem xét các tuyên bố hướng tới tương lai này, bạn nên biết các yếu tố rủi ro và các tuyên bố thận trọng khác trong hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.Các yếu tố rủi ro và các yếu tố khác được đề cập trong hồ sơ của Ranger với SEC có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết quả có trong bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào.
(1) “EBITDA đã điều chỉnh” và “Nợ ròng đã điều chỉnh” không được trình bày theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Hoa Kỳ (“US GAAP”).Lịch trình hỗ trợ phi GAAP được bao gồm trong tuyên bố và lịch trình đi kèm với thông cáo báo chí này, bạn cũng có thể tìm thấy lịch trình này trên trang web của công ty tại www.rangerenergy.com.
Cổ phiếu ưu đãi, 0,01 đô la một cổ phiếu;50.000.000 cổ phiếu được phép;tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, không có cổ phiếu đang lưu hành hoặc đang lưu hành;tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, có 6.000.001 cổ phiếu đang lưu hành.
Cổ phiếu phổ thông loại A có mệnh giá 0,01 đô la, 100.000.000 cổ phiếu được ủy quyền;25.268.856 cổ phiếu đang lưu hành và 24.717.028 cổ phiếu đang lưu hành tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022;18.981.172 cổ phiếu đang lưu hành và 18.429.344 cổ phiếu đang lưu hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
Cổ phiếu phổ thông loại B, mệnh giá $0,01, 100.000.000 cổ phiếu được phép;tại ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 31 tháng 12 năm 2021 không có cổ phiếu đang lưu hành.
Ít hơn: cổ phiếu quỹ loại A theo giá gốc;551.828 cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 31 tháng 12 năm 2021
Công ty sử dụng một số tỷ lệ tài chính phi GAAP nhất định mà ban quản lý tin rằng hữu ích trong việc hiểu hiệu quả tài chính của Công ty.Các tỷ lệ tài chính này, bao gồm EBITDA đã điều chỉnh và Nợ ròng đã điều chỉnh, không nên được coi là quan trọng hơn hoặc thay thế cho các tỷ lệ tài chính GAAP tương tự của Hoa Kỳ.Bảng đối chiếu chi tiết các tỷ lệ tài chính phi GAAP này với các tỷ lệ tài chính GAAP tương đương của Hoa Kỳ được cung cấp bên dưới và có sẵn trong phần Quan hệ Nhà đầu tư trên trang web của chúng tôi, www.rangerenergy.com.Việc trình bày EBITDA đã điều chỉnh và Nợ ròng đã điều chỉnh của chúng tôi không nên được hiểu là dấu hiệu cho thấy kết quả của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi các mục bị loại trừ khỏi đối chiếu.Tính toán của chúng tôi về các tỷ lệ tài chính phi GAAP này có thể khác với tính toán của các công ty khác.
Chúng tôi tin rằng EBITDA được điều chỉnh là thước đo hiệu suất hữu ích vì nó đánh giá hiệu quả hiệu quả hoạt động của chúng tôi so với các công ty cùng ngành, bất kể chúng tôi tài trợ hay vốn hóa như thế nào.Chúng tôi loại trừ các mục trên khỏi thu nhập ròng hoặc lỗ khi tính toán EBITDA đã điều chỉnh vì những khoản này có thể thay đổi đáng kể trong ngành của chúng tôi tùy thuộc vào phương pháp kế toán, giá trị sổ sách của tài sản, cơ cấu vốn và phương pháp mua lại tài sản.Một số mục bị loại trừ khỏi EBITDA Điều chỉnh là một phần quan trọng trong việc hiểu và đánh giá hiệu quả tài chính của công ty, chẳng hạn như chi phí vốn và cơ cấu thuế của công ty cũng như nguyên giá tài sản khấu hao không được bao gồm trong EBITDA Điều chỉnh.
Chúng tôi xác định EBITDA được điều chỉnh là trừ đi chi phí lãi vay ròng, các khoản dự phòng hoặc tín dụng thuế thu nhập, khấu hao và trả dần, bồi thường liên quan đến mua lại dựa trên vốn chủ sở hữu, chi phí chấm dứt và tái cấu trúc, lãi và lỗ khi thanh lý tài sản và một số khoản phi tiền tệ khác và chúng tôi xác định Hàng hóa được coi là không đại diện cho hoạt động kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi.
Bảng sau đây cung cấp sự đối chiếu giữa thu nhập ròng hoặc lỗ đối với EBITDA đã điều chỉnh trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 31 tháng 3 năm 2022 tính bằng triệu:
Chúng tôi tin rằng nợ ròng và nợ ròng đã điều chỉnh là các chỉ số hữu ích về tính thanh khoản, sức khỏe tài chính và cung cấp thước đo đòn bẩy của chúng tôi.Chúng tôi xác định nợ ròng là nợ ngắn hạn và dài hạn, tiền thuê tài chính, các khoản nợ tài chính khác được bù đắp bằng tiền và các khoản tương đương tiền.Chúng tôi định nghĩa nợ ròng đã điều chỉnh là nợ ròng trừ đi các khoản thuê tài chính, tương tự như cách tính một số giao ước tài chính.Tất cả các khoản nợ và nợ phải trả khác thể hiện số dư gốc chưa thanh toán trong kỳ tương ứng.
Bảng sau đây cung cấp sự đối chiếu giữa nợ hợp nhất, tiền và các khoản tương đương tiền với nợ ròng và nợ ròng đã điều chỉnh vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 31 tháng 3 năm 2022: