Calgary, Alberta, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (DÂY TIN TỨC GLOBE) — Công ty TNHH Dịch vụ Năng lượng STEP ("Công ty" hoặc "STEP") vui mừng thông báo rằng kết quả hoạt động và tài chính của họ trong tháng 9 năm 2021. Thông cáo báo chí sau đây nên được kết hợp với cuộc thảo luận và phân tích của ban quản lý ("MD&A") trong ba và chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ chưa được kiểm toán và ("Báo cáo tài chính hàng quý" Tuyên bố”).Người đọc cũng nên tham khảo các phần Tư vấn pháp lý và “Thông tin hướng tới tương lai” và “Các biện pháp phi IFRS” ở cuối thông cáo báo chí này.Trừ khi có quy định khác, Tất cả số tiền và biện pháp tài chính được thể hiện bằng đô la Canada.Để biết thêm thông tin về STEP, vui lòng truy cập trang web SEDAR www.sedar.com, bao gồm bảng thông tin hàng năm của công ty cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 (ngày 17 tháng 3 năm 2021) (“AIF”).
(1) Xem Các biện pháp không áp dụng IFRS.
(2) Xem Các thước đo không áp dụng IFRS.'Vốn lưu động', 'Tổng nợ tài chính dài hạn' và 'Nợ ròng' là các thước đo tài chính không được trình bày theo IFRS. “Vốn lưu động” bằng tổng tài sản lưu động trừ đi tổng nợ ngắn hạn.
Tổng quan về quý 3 năm 2021 Quý 3 năm 2021 là quý tăng trưởng mạnh nhất của STEP kể từ khi bắt đầu đại dịch vào đầu năm 2020. Hiệu suất này được thúc đẩy bởi các biện pháp kiểm soát chi phí nội bộ nghiêm ngặt và hoạt động gia tăng của các khách hàng của chúng tôi khi giá hàng hóa tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm và hàng tồn kho toàn cầu tiếp tục giảm do hoạt động kinh tế và tính thanh khoản tăng lên.
Nhu cầu và giá hydrocacbon tăng đã dẫn đến sản xuất ở Canada và Hoa Kỳ tăng dần, đồng thời hoạt động khoan được cải thiện đã thúc đẩy nhu cầu đối với các dịch vụ của công ty. Tổng hợp lại, STEP đã khai thác 496.000 tấn proppant trong quý 3 năm 2021, so với 283.000 tấn trong quý 3 năm 2020 và 466.000 tấn trong quý 2 năm 2021. Trung bình các giàn khoan của Hoa Kỳ có 484 giàn khoan trong quý 3 năm 2021 , tăng 101% so với năm trước và 11% theo tuần tự. Số lượng giàn khoan của Canada đạt trung bình 150 giàn trong quý, tăng 226% so với quý 3 năm 2020 và tăng 111% so với mức giảm hoạt động theo mùa trong quý 2 năm 2021 do nghỉ xuân.
Doanh thu của STEP trong quý 3 năm 2021 đã tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái và 24% so với quý 2 năm 2021, lên tới 133,2 triệu USD. Mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là do sự phục hồi mạnh mẽ vào năm 2020 sau tình trạng hoạt động chậm lại. Doanh thu cũng được hỗ trợ bởi mức sử dụng cao hơn ở Canada và Hoa Kỳ cũng như mức giá cao hơn vừa phải.
STEP đã tạo ra EBITDA đã điều chỉnh là 18,0 triệu đô la trong quý 3 năm 2021, tăng 98% so với 9,1 triệu đô la được tạo ra trong quý 3 năm 2020 và tăng 54% so với 11,7 triệu đô la trong quý 2 năm 2021. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, công ty đã ghi nhận 1,1 triệu đô la theo chương trình Trợ cấp tiền lương khẩn cấp Canada (“CEWS”) (ngày 30 tháng 9, 2 tháng 9) 020 – $4,5 triệu, ngày 30 tháng 6 năm 2021 – $1,9 triệu USD) để giảm chi phí nhân viên. Các công ty đang chứng kiến ​​tình trạng lạm phát chi phí len lỏi vào hoạt động kinh doanh, phản ánh thị trường lao động chặt chẽ và hạn chế của chuỗi cung ứng toàn cầu, dẫn đến chi phí cao hơn, thời gian sản xuất lâu hơn và đôi khi là tình trạng thiếu hụt hoàn toàn.
Công ty đã ghi nhận khoản lỗ ròng 3,4 triệu đô la (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 0,05 đô la) trong quý 3 năm 2021, cải thiện từ khoản lỗ ròng 9,8 triệu đô la (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 0,14 đô la) và lỗ ròng 10,6 đô la trong quý đầu tiên của năm 2021. 0,16 triệu đô la trong quý thứ hai (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 0,16 đô la). Khoản lỗ ròng bao gồm chi phí tài chính là 3,9 triệu đô la (quý 3 năm 202) 0 – 3,5 triệu đô la, quý 2 năm 2021 – 3,4 triệu đô la) và khoản bồi thường dựa trên cổ phiếu là 0,3 triệu đô la (quý 3 năm 2020 – 0,9 triệu đô la), quý 2 năm 2021 – 2,6 triệu đô la).
Bảng cân đối kế toán tiếp tục được cải thiện khi hoạt động tăng lên. Là một phần trong các mục tiêu Môi trường, Xã hội và Quản trị (“ESG”), công ty tiếp tục đầu tư có mục tiêu để nâng cao hiệu quả và giảm tác động đến môi trường của các hoạt động của mình. Công ty cũng đầu tư vào vốn lưu động để đáp ứng mức tăng các khoản phải thu và hàng tồn kho nhằm đáp ứng mức thu nhập cao hơn. Vốn lưu động vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 là 33,2 triệu đô la, giảm từ 44,6 triệu đô la vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, chủ yếu là do đã bao gồm 21 triệu đô la hiện tại các khoản nợ liên quan đến các khoản trả nợ theo lịch trình bắt đầu từ năm 2022 (ngày 31 tháng 12 năm 2020 – không có).
Bảng cân đối kế toán được củng cố và triển vọng mang tính xây dựng đối với số dư năm 2021 và 2022 cho phép công ty kéo dài thời hạn đáo hạn của khoản tín dụng đến ngày 30 tháng 7 năm 2023 (xem Thanh khoản và Nguồn vốn – Quản lý vốn – Nợ). Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2021, công ty vẫn tuân thủ tất cả các giao ước tài chính và phi tài chính trong khoản tín dụng của chúng tôi và dự kiến ​​sẽ không xin gia hạn các điều khoản cứu trợ theo giao ước.
Điều kiện của ngành Chín tháng đầu năm 2021 chứng kiến ​​sự cải thiện mang tính xây dựng trong hoạt động kinh tế, dẫn đến sự lạc quan cho thời gian còn lại của năm 2021 và sang năm 2022. Trong khi nhu cầu dầu thô chưa đạt đến mức trước đại dịch, nhu cầu dầu thô đã được cải thiện, trong khi nguồn cung dần phục hồi, dẫn đến lượng hàng tồn kho giảm.
Chúng tôi kỳ vọng sự phục hồi kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục, với tính thanh khoản tăng lên và nhu cầu tiêu dùng bị dồn nén sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (“OECD”) dự báo rằng Tổng sản phẩm quốc nội (“GDP”) của Canada sẽ tăng 6,1% vào năm 2021 và 3,8% vào năm 2022, trong khi GDP của Hoa Kỳ sẽ tăng 3,6% vào năm 2021 và 3,6% vào năm 2022. Điều này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu năng lượng tăng lên. trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (“OPEC”), Nga và một số nhà sản xuất khác (gọi chung là “OPEC+”), kết hợp với các đường cong suy giảm sản xuất và đầu tư dưới mức gần đây dẫn đến hạn chế nguồn cung ở Bắc Mỹ được kỳ vọng sẽ duy trì cân bằng Nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Giá cả hàng hóa cao hơn và ổn định hơn sẽ dẫn đến kế hoạch vốn tăng khiêm tốn cho các nhà sản xuất dầu khí ở Bắc Mỹ. Chúng ta đang bắt đầu nhận thấy sự khác biệt trên thị trường khi các công ty đại chúng đang hạn chế chi tiêu do áp lực trả lại vốn cho cổ đông của các nhà đầu tư, trong khi các công ty tư nhân đang tăng kế hoạch vốn để tận dụng lợi thế của việc cải thiện giá cả hàng hóa. nhân viên. Thị trường lao động đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm, với sự cạnh tranh khốc liệt trong nhiều ngành công nghiệp và những người lao động đủ điều kiện từ chối các ngành công nghiệp tài nguyên, dẫn đến chi phí gia tăng do nhân viên hiện tại và tiềm năng yêu cầu mức lương cao hơn. Chuỗi cung ứng cho các bộ phận, thép, chất chống đỡ và hóa chất trong ngành dịch vụ mỏ dầu cũng bị ảnh hưởng bởi thời gian giao hàng dài, với một số báo giá giao hàng hơn 12 tháng sau khi đặt hàng và chi phí ngày càng tăng.
Thị trường thiết bị bẻ gãy và ống cuộn của Canada đang tiến gần đến trạng thái cân bằng. Hoạt động khoan và hoàn thiện gia tăng dự kiến ​​sẽ làm tăng nhu cầu về công suất bổ sung của thị trường.STEP sẽ tiếp tục ủng hộ ngành duy trì kỷ luật tự giác, chỉ bổ sung nhân viên khi giá cả phản ánh nhận thức của nhà sản xuất về sự cải thiện kinh tế do giá cả hàng hóa cao hơn mang lại.
1 (Tổng quan kinh tế Canada, 2021) Lấy từ https://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 (Tổng quan kinh tế Hoa Kỳ, 2021) Lấy từ https://www.oecd.org/economy /US Economic Snapshot/
Tại Mỹ, thị trường thiết bị ống cuộn và thiết bị bẻ gãy hơi thừa cung, nhưng dự kiến ​​sẽ đạt trạng thái cân bằng trong thời gian tới. Sự gia tăng hoạt động gần đây đã dẫn đến một số công ty vừa và nhỏ mới tham gia thị trường. Những công ty mới tham gia này phần lớn đã kích hoạt lại các tài sản cũ không có công nghệ hiệu quả và kinh tế như các tài sản hàng đầu do STEP và các công ty dẫn đầu thị trường khác vận hành.
Định giá cao hơn là cần thiết để đảm bảo ngành dịch vụ mỏ dầu có thể theo kịp tốc độ tăng trưởng hoạt động dự kiến ​​và tránh bị siết chặt biên lợi nhuận hơn nữa do áp lực lạm phát. Lợi ích của giá cả hàng hóa cao hơn chỉ chuyển một chút sang lĩnh vực dịch vụ, vốn vẫn được định giá dưới mức bền vững.STEP đang thảo luận về giá với khách hàng ở Canada và Hoa Kỳ và hy vọng giá cả của Canada và Hoa Kỳ sẽ được cải thiện hơn nữa trong quý 4 năm 2021 và nửa đầu năm 2022
Những cải tiến này rất quan trọng để cho phép lĩnh vực dịch vụ mỏ dầu đáp ứng với câu chuyện ESG ngày càng tăng trong ngành.STEP là công ty đi đầu trong việc giới thiệu thiết bị phát thải thấp và sẽ tiếp tục làm như vậy, phù hợp với cam kết mang đến các giải pháp sáng tạo cho thị trường. Nó chạy máy bơm frac nhiên liệu kép (“HP”) 184.750 mã lực và máy bơm frac cấp 4 công suất 80.000 mã lực, đồng thời đang bổ sung công nghệ giảm nhàn rỗi cho số lượng lắp đặt ngày càng tăng để giảm hơn nữa tác động đến môi trường. đã thực hiện các bước để điện khí hóa, phát triển cuộn dây tích hợp và bộ phận bẻ gãy STEP-XPRS, giúp giảm 30% dấu chân của thiết bị và nhân sự, giảm 20% độ ồn và giảm khoảng 11% lượng khí thải.
Triển vọng quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022 Tại Canada, quý 4 năm 2021 dự kiến ​​sẽ vượt qua quý 4 năm 2020 và quý 4 năm 2019. Triển vọng cho quý 1 năm 2022 dự kiến ​​cũng mạnh mẽ tương tự. Thị trường vẫn cạnh tranh và nhạy cảm với việc tăng giá, nhưng hoạt động tăng dự kiến ​​trong quý 1 năm 2022 đã khiến một số nhà sản xuất chuyển kế hoạch khoan và hoàn thành sang quý 4 năm 2021 để đảm bảo thiết bị. Công ty cũng nhận được câu hỏi về thiết bị. khả năng cung cấp trong quý 2 năm 2022, mặc dù khả năng hiển thị trong quý vẫn còn hạn chế. Thiết bị dành cho nhân viên đã trở thành một hạn chế quan trọng đối với hoạt động và ban quản lý đang thực hiện các bước để thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu. Thách thức toàn ngành này dự kiến ​​sẽ hạn chế nguồn cung thiết bị bổ sung trên thị trường.
Các hoạt động tại Hoa Kỳ của STEP cho thấy tăng trưởng doanh thu được cải thiện trong quý 3 năm 2021, một xu hướng mà chúng tôi dự đoán sẽ tiếp tục trong suốt thời gian còn lại của năm và sang năm 2022. Hoạt động khoan và hoàn thiện tiếp tục cải thiện với tốc độ nhanh hơn so với Canada và cân bằng cung cầu sẽ tiếp tục thắt chặt. Ba đội tàu bẻ gãy của công ty dự kiến ​​sẽ được sử dụng ở mức cao từ quý 4 năm 2021 đến năm 2022 và khách hàng sẽ đặt thiết bị vào giữa quý hai. Dịch vụ ống cuộn của Hoa Kỳ cũng dự kiến ​​sẽ tăng, với mức sử dụng dự kiến ​​cao hơn từ quý 4 đến giữa quý 2 năm 2022. Công ty dự kiến ​​giá sẽ tiếp tục phục hồi và có cơ hội mở rộng đội tàu một cách có kỷ luật. Giống như ở Canada, những thách thức về nhân sự tại hiện trường ở Hoa Kỳ vẫn là một hạn chế đáng kể đối với việc đưa thiết bị trở lại hiện trường.
Tài chính Kết quả được cải thiện trong ba và chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 đã cho phép STEP quản lý thành công thời gian cứu trợ theo giao ước với sự hỗ trợ của tập đoàn ngân hàng của chúng tôi (xem Thanh khoản và Nguồn vốn – Quản lý vốn – Nợ). Công ty dự kiến ​​sẽ trở lại các chỉ số tín dụng và vốn bình thường vào giữa năm 2022 và do đó, không mong đợi gia hạn các điều khoản cứu trợ tín dụng.
Chi tiêu vốn Kế hoạch vốn năm 2021 của công ty vẫn ở mức 39,1 triệu đô la, bao gồm 31,5 triệu đô la vốn bảo trì và 7,6 triệu đô la vốn tối ưu hóa. Trong đó, 18,2 triệu đô la dành cho các hoạt động ở Canada và 20,9 triệu đô la còn lại dành cho các hoạt động ở Hoa Kỳ. Công ty đã phân bổ 25,5 triệu đô la cho chi phí vốn trong 9 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 và dự kiến ​​ngân sách năm 2021 sẽ được chuyển sang năm tài chính 2022.ST EP sẽ tiếp tục đánh giá và quản lý các kế hoạch vốn và thiết bị có người lái của mình dựa trên nhu cầu thị trường đối với các dịch vụ STEP và sẽ công bố ngân sách vốn năm 2022 sau khi kết thúc chu kỳ lập kế hoạch kinh doanh hàng năm.
Bước có 16 đơn vị ống cuộn tại WCSB. Các đơn vị ống cuộn của công ty được thiết kế để phục vụ các giếng sâu nhất của WCSB. Khả năng của thị trường để hỗ trợ việc sử dụng mục tiêu và lợi nhuận kinh tế.
(1) Xem các biện pháp không áp dụng IFRS. (2) Một ngày hoạt động được định nghĩa là bất kỳ hoạt động ống cuộn và bẻ gãy nào được thực hiện trong khoảng thời gian 24 giờ, ngoại trừ thiết bị hỗ trợ.
Hoạt động kinh doanh tại Canada tiếp tục cải thiện trong quý 3 năm 2021 so với quý 3 năm 2021, với doanh thu tăng 38,7 triệu đô la hay 86% so với quý 3 năm 2020. Hoạt động khoan và hoàn thiện cũng như cơ cấu khách hàng của chúng tôi tăng 35,9 triệu đô la, trong khi doanh thu ống cuộn tăng 2,8 đô la. Tăng 1 triệu đô la so với cùng kỳ năm 2020. Hoạt động khoan và hoàn thiện cũng như cơ cấu khách hàng của chúng tôi tăng dẫn đến ngày hoạt động của cả hai tuyến dịch vụ tăng lên.
Doanh nghiệp Canada đã tạo ra EBITDA điều chỉnh là 17,3 triệu đô la (21% doanh thu) trong quý 3 năm 2021, cao hơn một chút so với 17,2 triệu đô la (38% doanh thu) được tạo ra trong quý 3 năm 2020. Mặc dù doanh thu cao hơn nhưng EBITDA đã điều chỉnh vẫn không thay đổi do CEWS thấp hơn trong quý. Quý 3 năm 2021 bao gồm CEWS là 1,3 triệu đô la so với 4,1 triệu đô la trong quý 3 năm 2020. cũng bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi các lợi ích liên quan đến bồi thường và đảo ngược các khoản lùi lương có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Mặc dù cơ cấu chi phí chung và SG&A đã tăng quy mô để hỗ trợ các hoạt động tại hiện trường tăng lên so với quý 3 năm 2020, công ty vẫn cam kết duy trì cơ cấu chi phí tinh gọn.
Doanh thu từ fracking của Canada là 65,3 triệu đô la đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2020 do STEP vận hành bốn mức chênh lệch so với ba mức chênh lệch trong quý 3 năm 2020. Thời gian sử dụng hợp lý của dòng dịch vụ là 244 ngày, so với 158 ngày trong quý 3 năm 2020, nhưng đã bị ảnh hưởng bởi khoảng thời gian không hoạt động vào đầu tháng 9. Một phần của tình trạng không hoạt động này là do ngành chuyển sang mô hình dịch vụ “đúng lúc”, gây gián đoạn nghiêm trọng hơn ed bởi đại dịch trong quý này và tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh về giá. Doanh thu 268.000 đô la mỗi ngày tăng từ 186.000 đô la mỗi ngày trong quý 3 năm 2020, chủ yếu là do sự đa dạng của khách hàng dẫn đến việc STEP cung cấp phần lớn lượng khí proppant được bơm. Khoảng 67% giếng xử lý là khí đốt tự nhiên và chất ngưng tụ trong hệ tầng Montney, phần còn lại là từ các hệ thống dầu nhẹ. Giá khí đốt tự nhiên mạnh tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với các dịch vụ fracking của chúng tôi ở vùng tây bắc Alberta và đông bắc British Columbia.
Chi phí vận hành tăng theo hoạt động, trong đó đáng chú ý nhất là chi phí sản phẩm và vận chuyển do chất chống đỡ được cung cấp bởi STEP tăng lên. Chi phí tiền lương cũng cao hơn do số lượng nhân viên tăng lên và thu hồi tiền bồi thường. Mặc dù chi phí cao hơn nhưng đóng góp của hoạt động bẻ khóa vào kết quả hoạt động cao hơn so với quý 3 năm 2020 do khối lượng công việc cao và hiệu suất hoạt động mạnh mẽ tại các địa điểm của khách hàng.
Doanh thu ống cuộn của Canada trong quý 3 năm 2021 là 18,2 triệu đô la, tăng từ 15,4 triệu đô la trong cùng kỳ năm 2020, với 356 ngày làm việc so với 319 ngày trong quý 3 năm 2020.STEP vận hành trung bình 7 đơn vị ống cuộn trong quý 3 năm 2021, so với 5 đơn vị một năm trước đó. trong khi hỗn hợp khách hàng và công việc dẫn đến chi phí sản phẩm và ống cuộn cao hơn. Tác động dẫn đến là các hoạt động điều hành đóng góp ít hơn vào hiệu quả hoạt động của Canada so với quý 3 năm 2020.
Quý 3 năm 2021 so với quý 2 năm 2021 Tổng doanh thu của Canada trong quý 3 năm 2021 là 83,5 triệu đô la, tăng từ 73,2 triệu đô la trong quý 2 năm 2021 Mùa bắt đầu lại với mức giảm theo mùa do kỳ nghỉ xuân tăng lên. Điều này là do khách hàng của chúng tôi chi tiêu vốn cao hơn do môi trường giá cả hàng hóa được cải thiện. Số lượng giàn khoan trong quý 3 đã tăng hơn gấp đôi lên 150 từ 71 trong quý 2 năm 2021.
Adjusted EBITDA for the third quarter of 2021 was $17.3 million (21% of revenue) compared to $15.6 million (21% of revenue) for the second quarter of 2021.Adjusted EBITDA increased sequentially as variable costs increased in proportion to the increase in revenue and fixed costs were largely consistent.The third quarter of 2021 included CEWS of $1.3 million, a decrease from the $1.8 million recorded in the second quarter of 2021.
Fracking tiếp tục trong bốn mức chênh lệch, 244 ngày trong quý 3 năm 2021 so với 174 ngày trong quý 2. Doanh thu 65,3 triệu USD không tăng theo số ngày làm việc do doanh thu mỗi ngày giảm 16%. thùng mỗi giai đoạn là 63 tấn trong quý 3 năm 2021 so với 275.000 tấn mỗi giai đoạn trong quý 2 năm 2021 142 tấn.
Mảng kinh doanh ống cuộn tiếp tục vận hành bảy đơn vị ống cuộn với 356 ngày hoạt động, tạo ra doanh thu 18,2 triệu đô la trong quý 3 năm 2021, so với 17,8 triệu đô la trong quý 2 năm 2021 với 304 ngày hoạt động. Việc sử dụng phần lớn được bù đắp bằng việc giảm doanh thu mỗi ngày từ 59.000 đô la xuống 51.000 đô la mỗi ngày trong quý hai do hoạt động bẻ gãy hình khuyên tăng lên, liên quan đến ít ống cuộn hơn chu kỳ chuỗi và giảm doanh thu liên quan.
Trong chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, so với chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020, doanh thu từ doanh nghiệp Canada trong chín tháng đầu năm 2021 đã tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái lên 266,1 triệu đô la. doanh thu tăng 6,5 triệu đô la, tương đương 13%, do cạnh tranh thị trường gay gắt. Số ngày hoạt động chỉ tăng 2%, trong khi doanh thu hàng ngày tăng 10% do cải thiện giá cả khiêm tốn và đóng góp cao hơn từ dịch vụ bơm chất lỏng và nitơ.
EBITDA đã điều chỉnh trong 9 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 là 54,5 triệu đô la (20% doanh thu) so với 39,1 triệu đô la (23% doanh thu) trong cùng kỳ năm 2020. EBITDA điều chỉnh được cải thiện khi tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng chi phí khi các hoạt động duy trì cơ cấu chi phí quản lý và chi phí quản lý tinh gọn đã thực hiện trong năm trước. 1. EBITDA đã điều chỉnh trong chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020 đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi gói trợ cấp thôi việc trị giá 3,2 triệu đô la liên quan đến việc điều chỉnh quy mô hoạt động khi bắt đầu đại dịch. Trong chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, CEWS cho doanh nghiệp Canada được ghi nhận ở mức 6,7 triệu đô la, so với 6,9 triệu đô la của cùng kỳ năm 2020.
Các hoạt động tại Hoa Kỳ của STEP bắt đầu hoạt động vào năm 2015, cung cấp các dịch vụ ống cuộn.STEP có 13 cơ sở lắp đặt ống cuộn tại các lưu vực Permian và Eagle Ford ở Texas, Bakken Shale ở Bắc Dakota, và các lưu vực Uinta-Piceance và Niobrara-DJ ở Colorado. 52.250 HP có khả năng sử dụng nhiên liệu kép. Việc bẻ khóa diễn ra chủ yếu ở các lưu vực Permian và Eagle Ford ở Texas. Ban quản lý tiếp tục điều chỉnh công suất và triển khai khu vực để tối ưu hóa việc sử dụng, hiệu quả và lợi nhuận.
(1) Xem các biện pháp không áp dụng IFRS. (2) Một ngày hoạt động được định nghĩa là bất kỳ hoạt động ống cuộn và bẻ gãy nào được thực hiện trong khoảng thời gian 24 giờ, ngoại trừ thiết bị hỗ trợ.
Trong quý 3 năm 2021 so với quý 3 năm 2020, hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ tiếp tục có xu hướng cải thiện hiệu suất và EBITDA điều chỉnh. so với năm trước, hoạt động kinh tế năm 2020 đã chứng kiến ​​sự gia tăng để đối phó với sự sụt giảm chưa từng có của đại dịch. So với quý 3 năm 2020, doanh thu từ công nghệ bẻ gãy ống tăng 20,1 triệu đô la và doanh thu từ ống cuộn tăng 12 triệu đô la.
EBITDA đã điều chỉnh trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 là 4,2 triệu đô la (8% doanh thu) so với khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh là 4,8 triệu đô la (8% doanh thu) trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020, âm 27% thu nhập). vào năm 2021, nhưng việc thuê và giữ nhân sự có kinh nghiệm ngày càng trở nên đắt đỏ do lạm phát và sự chậm trễ của chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như chi phí vật liệu và linh kiện cao hơn do mức bồi thường cao hơn. Kết quả đặt ra một thách thức đối với hiệu suất.
Doanh thu fracking của Hoa Kỳ là 29,5 triệu USD, tăng 215% so với cùng kỳ năm 2020, do STEP vận hành ba mức chênh lệch fracking so với chỉ một năm trước. Hoạt động fracking dần được mở rộng vào năm 2021, với dòng dịch vụ có thể đạt được 195 ngày làm việc trong quý 3 năm 2021, so với 39 ngày trong cùng kỳ năm 2020. Doanh thu mỗi ngày giảm từ 240.000 USD trong quý 3 năm 202 0 đến $151 trong quý 3 năm 2021 do doanh thu từ sản phẩm đề xuất thấp hơn do cơ cấu khách hàng thay đổi khi khách hàng chọn tìm nguồn sản phẩm đề xuất của riêng họ.
Chi phí hoạt động tăng theo mức độ hoạt động, nhưng thấp hơn mức tăng doanh thu, dẫn đến đóng góp cao hơn đáng kể từ hoạt động điều hành vào hiệu quả hoạt động của Hoa Kỳ. Do thị trường lao động khan hiếm, chi phí nhân sự tiếp tục tăng và thời gian giao hàng cho các bộ phận quan trọng ngày càng tăng, làm tăng thêm áp lực lạm phát lên chi phí. Giá cả tiếp tục tăng nhưng ở mức vừa phải do dư cung thiết bị nhẹ và thị trường vẫn cạnh tranh. Khoảng cách dự kiến ​​sẽ thu hẹp trong quý IV và năm 2022.
Ống cuộn của Hoa Kỳ tiếp tục đà phát triển với doanh thu 8,2 triệu đô la vào năm 2020, tăng từ 8,2 triệu đô la trong quý 3 năm 2020.STEP được trang bị 8 đơn vị ống cuộn và có thời gian chạy là 494 ngày, so với 5 và 216 ngày trong quý 3 năm 2020. Mức tăng sử dụng được kết hợp với doanh thu 41.000 đô la mỗi ngày, so với 38.000 đô la trong cùng kỳ năm trước, như giá cước bắt đầu tăng ở Bắc Dakota và Colorado. Tây Texas và Nam Texas tiếp tục đối mặt với hoạt động lẻ tẻ và giá cả giảm do thị trường bị phân mảnh và các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn giảm giá để đạt được đòn bẩy. Mặc dù cạnh tranh thị trường gay gắt, STEP đã đạt được tiến bộ trong việc đảm bảo sử dụng và phục hồi giá nhờ sự hiện diện chiến lược trên thị trường và danh tiếng về thực hiện. Giống như việc bẻ gãy, ống cuộn phải đối mặt với chi phí lao động cũng như vật liệu, bộ phận và thép cho chuỗi ống cuộn tăng lên.
Quý 3 năm 2021 so với Quý 2 năm 2021 Các hoạt động tại Hoa Kỳ trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 đã tạo ra 49,7 triệu đô la dựa trên kỳ vọng doanh thu cao hơn cho quý 2 năm 2021. Doanh thu từ việc bẻ gãy tăng 10,5 triệu đô la, trong khi doanh thu từ ống cuộn tăng theo tuần tự 4,8 triệu đô la.
EBITDA điều chỉnh đã tăng 3,2 triệu đô la trong quý 3 năm 2021 so với quý 2 năm 2021 do doanh nghiệp có thể tăng công suất và mức sử dụng với mức tăng tối thiểu trong cơ cấu chi phí quản lý và bán hàng.
Sự gia tăng trong chênh lệch chi phí khai thác thứ ba, cùng với sự thay đổi trong cơ cấu khách hàng và nhu cầu được cải thiện, dẫn đến doanh thu dịch vụ khai thác cao hơn. Tuyến dịch vụ có 195 ngày làm việc trong quý 3 năm 2021 so với 146 ngày trong quý 2 năm 2021. Doanh thu mỗi ngày tăng lên 151.000 USD từ 130.000 USD trong quý 2 do giá cả được cải thiện cũng như lượng hóa chất proppant tăng lên do khối lượng công việc lớn hơn. đóng góp vào hiệu suất của Hoa Kỳ được cải thiện khi quý 2 năm 2021 bao gồm các khoản phí chuyển tiếp liên quan đến việc khởi động đội xe phân tách thứ ba, do dòng chảy cao hơn từ doanh số bán proppan và hóa chất, đồng thời chi phí bảo trì thấp hơn tương ứng.
Doanh thu ống cuộn của Hoa Kỳ tăng 4,8 triệu đô la so với quý 2 năm 2021 do mức độ hoạt động tăng lên, dẫn đến 494 ngày làm việc trong quý 3 năm 2021 so với 422 ngày trong quý 2 năm 2021. Doanh thu ống cuộn trong quý 3 là 41.000 đô la mỗi ngày, tăng từ 36.000 đô la mỗi ngày trong quý 2 năm 2021 do đóng góp cao hơn từ các dịch vụ nitơ công nghiệp và chi phí tái chế chuỗi cao hơn.V chi phí phải trả vẫn ổn định một cách tuần tự, tăng lên khi hoạt động tăng lên, nhưng chi phí lao động, khoản mục chi phí lớn nhất trong dòng dịch vụ, đã cải thiện hiệu suất khi doanh thu tăng lên.
Trong chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 so với chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020, doanh thu từ hoạt động của Hoa Kỳ trong chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 là 111,5 triệu đô la, trong khi đó trong chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 Trong chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020, doanh thu là 129,9 triệu đô la. proppant đóng rắn. Các hoạt động của Hoa Kỳ được cải thiện trong quý đầu tiên của năm 2020 cho đến khi đại dịch xảy ra khiến hoạt động kinh tế và giá cả hàng hóa giảm xuống mức thấp chưa từng thấy, dẫn đến việc khoan và hoàn thành công trình khoan giảm mạnh. Quý hai và ba năm 2021 chứng kiến ​​những cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2020, nhưng hoạt động không trở lại mức trước đại dịch. Sự cải thiện gần đây về thu nhập, cùng với triển vọng được cải thiện, là một chỉ báo tích cực về sự phục hồi đang diễn ra.
Dựa trên sự cải thiện tuần tự trong hoạt động, các hoạt động tại Hoa Kỳ đã tạo ra EBITDA Điều chỉnh dương là 2,2 triệu USD (2% doanh thu) trong 9 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, so với EBITDA Điều chỉnh là 0,8 triệu USD (2% doanh thu) trong cùng kỳ năm 2020. EBITDA điều chỉnh được cải thiện đôi chút do giá thiết bị được cải thiện, cơ cấu chi phí bán hàng & quản lý thấp hơn và dòng chảy bán sản phẩm được cải thiện. Tuy nhiên, do những hạn chế của chuỗi cung ứng toàn cầu, công ty đang chịu áp lực lạm phát đối với chi phí nguyên vật liệu , cũng như chi phí bồi thường tăng lên do môi trường lao động cạnh tranh. Chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 cũng bao gồm các chi phí gia tăng liên quan đến việc kích hoạt năng lực bổ sung để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ của chúng tôi.
Các hoạt động công ty của công ty tách biệt với các hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ. Chi phí hoạt động của công ty bao gồm những chi phí liên quan đến độ tin cậy của tài sản và nhóm tối ưu hóa, và chi phí chung và hành chính bao gồm những chi phí liên quan đến nhóm điều hành, ban giám đốc, chi phí công ty đại chúng và các hoạt động khác có lợi cho hoạt động của cả Canada và Hoa Kỳ.
(1) Xem Các biện pháp không theo IFRS. (2) Tỷ lệ phần trăm EBITDA được điều chỉnh được tính bằng cách sử dụng thu nhập toàn diện trong kỳ.