Calgary, Alberta, Oṣu kọkanla. s ati (“Awọn Gbólóhùn Iṣowo Idamẹrin”).Awọn olukawe yẹ ki o tun tọka si “Alaye Wiwa-Iwaju ati Awọn Gbólóhùn” Imọran Ofin ati awọn apakan “Awọn wiwọn ti kii ṣe IFRS” ni opin itusilẹ atẹjade yii.Ayafi ti bibẹẹkọ ti sọ, Gbogbo awọn iye owo ati awọn iwọn ni a fihan ni awọn dọla Kanada.Fun alaye diẹ sii lori Igbesẹ, jọwọ ṣabẹwo si oju opo wẹẹbu SEDAR www.sedar.com, pẹlu iwe ifitonileti ọdọọdun ti ile-iṣẹ fun ọdun ti o pari Oṣu kejila ọjọ 31, 2020 (ti ọjọ Oṣu Kẹta 2021 17) (“AIF”).
(1) Wo Awọn wiwọn ti kii ṣe IFRS.” EBITDA ti a ṣe atunṣe” jẹ iwọn owo ti a ko gbekalẹ ni ibamu pẹlu IFRS ati pe o dọgba si apapọ ṣaaju awọn idiyele inawo, idinku ati amortization, awọn adanu (awọn ere) lori sisọnu ohun-ini ati ohun elo, awọn ipese owo-ori lọwọlọwọ ati ti da duro ati gbigba owo-ori (pipadanu) owo oya, isanpada inifura, awọn idiyele paṣipaarọ, isonu ajeji (ipadanu paṣipaarọ), isonu ajeji (ipadanu paṣipaarọ), isonu ajeji sted EBITDA %” ti wa ni iṣiro bi Titunse EBITDA pin nipa wiwọle.
(2) Wo Awọn igbese ti kii ṣe IFRS.' Olu-ṣiṣe iṣẹ ', 'Lapapọ awọn gbese owo igba pipẹ' ati 'Net gbese' jẹ awọn igbese owo ti a ko gbekalẹ ni ibamu pẹlu IFRS. s kere owo ati owo deede.
Akopọ Q3 2021 Idamẹrin kẹta ti 2021 jẹ mẹẹdogun ti o lagbara julọ STEP lati ibẹrẹ ajakaye-arun ni ibẹrẹ ọdun 2020. Iṣe yii jẹ ṣiṣe nipasẹ awọn iṣakoso idiyele inu inu ati iṣẹ ṣiṣe ti o pọ si nipasẹ awọn alabara wa bi awọn idiyele ọja ti dide si awọn giga ọdun pupọ ati awọn akojo ọja agbaye tẹsiwaju lati kọ nitori iṣẹ-aje ti o pọ si ati oloomi.
Ibeere hydrocarbon ti nyara ati awọn idiyele ti yori si ilosoke mimu ni iṣelọpọ ni Ilu Kanada ati Amẹrika, ati ilọsiwaju iṣẹ liluho ti fa ibeere fun awọn iṣẹ ile-iṣẹ naa. Ti a mu papọ, STEP fa jade awọn tonnu 496,000 ti proppant ni Q3 2021, ni akawe si 283,000 tonnes ni Q3 0020 tonnes 2. aropin 484 rigs ni mẹẹdogun kẹta ti 2021, soke 101% odun ju odun ati 11% lesese.The Canadian rig ka aropin 150 rigs nigba ti mẹẹdogun, a 226% ilosoke lati kẹta mẹẹdogun ti 2020 ati 111% ilosoke lati awọn ti igba idinku ninu aṣayan iṣẹ-ṣiṣe ti ri ninu awọn keji mẹẹdogun ti 2021 orisun omi.
Owo ti STEP fun idamẹrin kẹta ti 2021 pọ si 114% lati akoko kanna ni ọdun to kọja ati 24% lati mẹẹdogun keji ti 2021, ngun si $ 133.2 million. Idagba ọdun ju ọdun lọ ni ipa nipasẹ imularada to lagbara ni 2020 lati ilọkuro ninu iṣẹ ṣiṣe. Owo ti n wọle tun ṣe atilẹyin nipasẹ iṣamulo giga ati ni iwọntunwọnsi AMẸRIKA.
STEP ṣe ipilẹṣẹ EBITDA ti a ṣe atunṣe ti $ 18.0 million ni mẹẹdogun kẹta ti 2021, ilosoke ti 98% lati $ 9.1 million ti ipilẹṣẹ ni mẹẹdogun kẹta ti 2020 ati ilosoke 54% lati $11.7 million ni mẹẹdogun keji ti 2021. Fun oṣu mẹta naa ti pari ni Oṣu Kẹsan 30, 2021 ti ile-iṣẹ naa “Subsage Canada” labẹ $1021. ) eto (Oṣu Kẹsan 30, 2020 - $ 4.5 milionu, Okudu 30, 2021 - $ 1.9 milionu USD) awọn ifunni lati dinku iye owo oṣiṣẹ. Awọn ile-iṣẹ n rii idiyele idiyele ti nrakò sinu iṣowo naa, ti o ṣe afihan awọn ọja iṣẹ-ṣiṣe ti o lagbara ati awọn idiwọ ipese agbaye, eyiti o ti fa si awọn idiyele ti o ga julọ, awọn akoko asiwaju to gun, ati awọn igba miiran awọn aito.
Ile-iṣẹ naa ṣe igbasilẹ ipadanu apapọ ti $ 3.4 million (awọn dukia ipilẹ fun ipin $ 0.05) ni mẹẹdogun kẹta ti 2021, ilọsiwaju lati isonu apapọ ti $ 9.8 million (awọn dukia ipilẹ fun ipin $ 0.14) ati isonu apapọ ti $ 10.6 ni mẹẹdogun akọkọ ti 2021 $ 0.16 awọn owo-owo $ 3 ni mẹẹdogun keji. 9 million (Q3 2020 - $ 3.5 million, Q2 2021 - $ 3.4 million) ati isanpada orisun-ọja ti $ 0.3 million (Q3 2020 - $ 0.9 million), Q2 2021 - $ 2.6 million) . Idinku ninu isonu apapọ jẹ nitori owo ti o ga julọ ti o waye lati iṣẹ-ṣiṣe ti o ga julọ, ni idapo pẹlu idagbasoke ti o pọju ati iṣakoso econ (S) ti idagbasoke ati iṣeduro iṣakoso ti S. igbekale.
Iwe-iwọntunwọnsi naa tẹsiwaju lati ni ilọsiwaju bi iṣẹ-ṣiṣe ti npọ sii. Gẹgẹbi apakan ti awọn ibi-afẹde Ayika, Awujọ ati Ijọba ("ESG"), ile-iṣẹ naa tẹsiwaju lati ṣe awọn idoko-owo ti a pinnu lati mu ilọsiwaju ṣiṣẹ ati dinku ipa ayika ti awọn iṣẹ rẹ. Oṣu kejila ọjọ 31, Ọdun 2020, ni akọkọ nitori ifisi ti $21 million ninu awọn gbese lọwọlọwọ ti o ni ibatan si awọn isanpada gbese ti a ṣeto ti o bẹrẹ ni 2022 (2020 Oṣu kejila ọjọ 31st - ko si).
Iwe iwọntunwọnsi ti o funni ati Outlook ti o lagbara fun awọn iwọntunwọnsi 2021 gba laaye ile-iṣẹ ati ti kii ṣe inawo labẹ ile-iṣẹ kirẹditi wa ati pe ko nireti lati wa itẹsiwaju fun awọn ipese idena wa.
Awọn ipo ile-iṣẹ Awọn oṣu mẹsan akọkọ ti 2021 rii ilọsiwaju imudara ni iṣẹ ṣiṣe eto-ọrọ, ti o yori si ireti fun iyoku 2021 ati sinu 2022. Lakoko ti ibeere epo robi ko ti de awọn ipele ajakale-arun, ibeere robi ti dara si, lakoko ti awọn ipese ti gba pada diẹ sii, ti o yori si idinku ninu inventories, ti o pọ si iye owo pupọ-pupọ ati idiyele ti o lagbara pupọ. iṣẹ ṣiṣe ati ibeere fun awọn iṣẹ wa.
A nireti pe imularada eto-aje agbaye yoo tẹsiwaju, pẹlu oloomi ti o pọ si ati ibeere olumulo ti n ṣe awakọ aṣayan iṣẹ-aje. Organisation for Economic Co-operation and Development (“OECD”) awọn iṣẹ akanṣe ti Ọja Abele Gross ti Ilu Kanada (“GDP”) yoo dagba nipasẹ 6.1% ni 2021 ati 3.8% ni 2022, lakoko ti GDP AMẸRIKA yoo dagba nipasẹ 3.2% ni 3.2% ni 2022. ilosoke ninu eletan agbara.Idagba iṣelọpọ deede ni Organisation ti Awọn orilẹ-ede Titajasita Epo ilẹ (“OPEC”), Russia ati awọn olupilẹṣẹ miiran kan (apapọ “OPEC +”), ni idapo pẹlu aiṣooṣu aipẹ ati awọn idinku iṣelọpọ iṣelọpọ ti o mu abajade awọn ihamọ ipese ti Ariwa Amerika ni a nireti lati ṣetọju iwọntunwọnsi Ipese agbara agbaye.
Awọn idiyele ọja ti o ga ati iduroṣinṣin diẹ sii yẹ ki o yorisi iwọntunwọnsi ninu awọn ero olu fun awọn aṣelọpọ epo ati gaasi Ariwa Amẹrika. A n bẹrẹ lati rii iyatọ kan ni ọja bi awọn ile-iṣẹ gbogbogbo ti n dinku inawo wọn nitori titẹ oludokoowo lati pada olu-ilu si awọn onipindoje, lakoko ti awọn ile-iṣẹ aladani n pọ si awọn ero olu-ilu wọn lati lo anfani ti imudarasi idiyele ọja, ipese iṣẹ-ṣiṣe ti Ariwa Amẹrika ti tun ni ipa lori idagbasoke awọn oṣiṣẹ lọwọlọwọ. nipasẹ awọn Delta iyatọ, ti disrupted mosi siwaju sii ṣofintoto ju išaaju igbi, to nilo ibakan ibaraẹnisọrọ pẹlu awọn onibara ati mosi osise lati to osise tẹlẹ staff.The laala oja ti wa ni njijadu scarcity, pẹlu intense idije ni ọpọ ise, ati ki o yẹ osise jijade jade ti awọn oluşewadi ise, yori si pọ owo bi ti isiyi ati ki o pọju abáni beere ti o ga oya.Ipese awọn ẹwọn fun awọn ẹya ara ati awọn iṣẹ oko kemikali ti o ni awọn akoko ti o ni ipa lori awọn ile-iṣẹ kemikali irin, irin, diẹ ẹ sii ju awọn oṣu 12 lẹhin pipaṣẹ, ati awọn idiyele ti n pọ si.
Awọn tubing ti Canada ti a ti ṣajọpọ ati ọja awọn ohun elo fracturing n sunmọ iwọntunwọnsi. Dide liluho ati awọn iṣẹ ipari ni a nireti lati mu ibeere fun afikun agbara ọja.STEP yoo tẹsiwaju lati ṣe agbero fun ile-iṣẹ lati ṣetọju ibawi ti ara ẹni, fifi awọn oṣiṣẹ kun nikan nigbati idiyele ṣe afihan imọ ti awọn olupilẹṣẹ ti ilọsiwaju eto-ọrọ ti o mu nipasẹ awọn idiyele ọja ti o ga julọ.
1 (Canada Economic Snapshot, 2021) Ti gba pada lati https://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 (Aworan Aje AMẸRIKA, 2021) Ti gba pada lati https://www.oecd.org/economy / US Economic Snapshot/
Ni AMẸRIKA, ọja iwẹ ti o ni iyipo ati ọja awọn ohun elo fracturing ti wa ni ipese diẹ, ṣugbọn o nireti lati de iwọntunwọnsi ni isunmọtosi. Ilọsi iṣẹ ṣiṣe laipẹ ti yori si diẹ ninu awọn ti nwọle ọja kekere ati alabọde tuntun.Awọn olutẹtisi wọnyi ti tun mu awọn ohun-ini ohun-ini pada pupọ ti ko ni imọ-ẹrọ bi daradara ati ti ọrọ-aje bi awọn ohun-ini ti o ga julọ ti o ṣiṣẹ nipasẹ STEP ati agbara ọja miiran ti o nireti ni agbara awọn ẹrọ orin. yo bi aito iṣẹ yoo ṣe idinwo nọmba awọn ohun elo ti o wa ni ọja naa.
Iye owo ti o ga julọ ni a nilo lati rii daju pe ile-iṣẹ iṣẹ epo epo le tẹsiwaju pẹlu idagbasoke iṣẹ-ṣiṣe ti o ti ṣe yẹ ki o si yago fun fifun ala diẹ sii nitori awọn titẹ owo-owo.
Awọn ilọsiwaju wọnyi jẹ pataki lati jẹ ki eka awọn iṣẹ iṣẹ epo lati dahun si alaye ESG ti o dagba ni ile-iṣẹ naa.STEP jẹ oludari ni kutukutu ni fifi awọn ohun elo itujade kekere silẹ ati pe yoo tẹsiwaju lati ṣe bẹ, ni ibamu pẹlu ifaramo rẹ lati mu awọn solusan imotuntun wá si ọja naa.O nṣiṣẹ 184,750-horsepower ("HP") agbara-agbara meji ("HP") fram-fuelhorse, 8000, ati fifa agbara agbara agbara ti 800, Imọ-ẹrọ idinku ti ko ṣiṣẹ si nọmba ti ndagba ti awọn fifi sori ẹrọ lati dinku awọn ipa ayika wọn siwaju sii. Ile-iṣẹ naa tun ti ṣe awọn igbesẹ lati ṣe itanna, ti o dagbasoke STEP-XPRS coil inte and fracturing unit, eyiti o dinku ohun elo ati awọn ifẹsẹtẹ eniyan nipasẹ 30%, dinku awọn ipele ariwo nipasẹ 20%, ati dinku awọn itujade nipasẹ isunmọ 11%.
Q4 2021 ati Q1 2022 Outlook Ni Canada, Q4 2021 ti wa ni o ti ṣe yẹ lati surpass Q4 2020 ati Q4 2019. The Outlook fun akọkọ mẹẹdogun ti 2022 ti wa ni o ti ṣe yẹ lati wa ni bakanna ni lagbara.The oja si maa wa ifigagbaga ati ki o kókó si owo posi, ṣugbọn awọn reti ilosoke ninu aṣayan iṣẹ-ṣiṣe ni akọkọ mẹẹdogun ti 202 ninu awọn mẹẹdogun 202 ni o ni awọn ti o ti ṣe yẹ ki o si gbe awọn 202 ninu awọn idamẹrin. 1 lati ni aabo awọn ohun elo. Ile-iṣẹ naa tun gba awọn ibeere nipa wiwa ẹrọ ni mẹẹdogun keji ti 2022, botilẹjẹpe hihan sinu mẹẹdogun duro ni opin. Awọn ẹrọ oṣiṣẹ ti di idiwọ pataki lori awọn iṣẹ ṣiṣe, ati pe iṣakoso n ṣe awọn igbesẹ lati fa ati idaduro talenti oke.Ipenija-jakejado ile-iṣẹ yii nireti lati ṣe idinwo ipese awọn ohun elo afikun ni ọja naa.
Awọn iṣẹ AMẸRIKA ti STEP ṣe afihan idagbasoke owo-wiwọle ti ilọsiwaju ni idamẹrin kẹta ti 2021, aṣa ti a nireti lati tẹsiwaju nipasẹ iyoku ọdun ati sinu 2022. Lilọ ati iṣẹ ipari tẹsiwaju lati ni ilọsiwaju ni iyara yiyara ju Kanada, ati iwọntunwọnsi eletan-ipese yẹ ki o tẹsiwaju lati mu. US coiled tubing iṣẹ ti wa ni tun ti ṣe yẹ lati mu, pẹlu ti o ga iṣamulo ti o ti ṣe yẹ laarin awọn kẹrin mẹẹdogun ati awọn arin ti awọn keji mẹẹdogun 2022. Ile-iṣẹ nreti awọn owo lati tesiwaju lati bọsipọ ati ki o ni awọn anfani fun ibawi titobi titobi.Bi ni Canada, aaye osise italaya ni awọn United States wa a significant ihamọ lori pada ẹrọ si awọn aaye.
Iṣowo Awọn esi Imudara fun osu mẹta ati mẹsan ti pari 30 Kẹsán 2021 gba STEP laaye lati ṣaṣeyọri iṣakoso akoko iderun majẹmu pẹlu atilẹyin ti ajọṣepọ wa ti awọn banki (wo Liquidity and Capital Resources – Capital Management – ​​Gbese) .Ile-iṣẹ nreti lati pada si olu deede ati awọn metiriki kirẹditi nipasẹ aarin-2022 ati, nitorinaa, ko nireti lati fa awọn ofin iderun kirẹditi naa pọ si.
Inawo Olu Eto olu-ilu 2021 ti ile-iṣẹ naa wa ni $ 39.1 million, pẹlu $ 31.5 million ni olu-itọju ati $ 7.6 million ni olu-iṣapejuwe. Ninu eyi, $ 18.2 million jẹ fun awọn iṣẹ Kanada ati pe $ 20.9 million ti o ku jẹ fun awọn iṣẹ AMẸRIKA. Ile-iṣẹ naa pin $ 25.5 million ati pari fun awọn inawo olu-ilu, 0202 oṣu kẹsan 2020 si awọn inawo olu-ilu,20 oṣu kẹsan 2. gbe lọ si inawo 2022.STEP yoo tẹsiwaju lati ṣe ayẹwo ati ṣakoso awọn ohun elo ti o ni agbara ati awọn eto olu ti o da lori ibeere ọja fun awọn iṣẹ igbesẹ 2022 ati pe yoo tu silẹ isuna olu-owo 2022 ni atẹle ipari ti eto eto iṣowo ọdọọdun.
STEP ni o ni 16 coiled tubing units at WCSB.Awọn ile-iṣẹ ile-iṣẹ ti o wa ni ile-iṣẹ ti a ṣe apẹrẹ lati ṣe iṣẹ fun awọn kanga ti o jinlẹ ti WCSB.STEP's fracturing mosi ti wa ni idojukọ lori jinle ati siwaju sii tekinikali nija ohun amorindun ni Alberta ati ariwa-õrùn British Columbia.The STEP ni 282,500 horsepower, ti eyi ti nipa 13-Companied capiled. iwẹ sipo tabi fracturing horsepower da lori awọn agbara ti awọn oja lati se atileyin afojusun lilo ati aje padà.
(1) Wo awọn iwọn ti kii ṣe IFRS. (2) Ọjọ iṣẹ kan jẹ asọye bi eyikeyi ọpọn iwẹ ati awọn iṣẹ fifọ ti a ṣe laarin akoko wakati 24, laisi awọn ohun elo atilẹyin.
Iṣowo Ilu Kanada tẹsiwaju lati ni ilọsiwaju ni idamẹrin kẹta ti 2021 ni akawe si idamẹrin kẹta ti 2021, pẹlu owo ti n wọle nipasẹ $ 38.7 million tabi 86% ni akawe si mẹẹdogun kẹta ti 2020. Fracturing pọ nipasẹ $35.9 million, lakoko ti owo ti n wọle tubing pọ si nipasẹ $2.8.Ilọsi ti $ miliọnu ni akawe si akoko kanna ni iṣẹ ṣiṣe pọ si ni awọn ọjọ 202 ati iṣẹ alabara pọ si ni awọn ọjọ mejeeji. awọn ila.
Iṣowo Ilu Kanada ṣe ipilẹṣẹ EBITDA ti a ṣe atunṣe ti $ 17.3 million (21% ti owo-wiwọle) ni mẹẹdogun kẹta ti 2021, diẹ ti o ga ju $ 17.2 million (38% ti owo-wiwọle) ti ipilẹṣẹ ni mẹẹdogun kẹta ti 2020. Pelu owo ti n wọle ti o ga julọ, Titunse EBITDA ko yipada nitori kekere CEWS ni idamẹrin $20 $ 1 million ni idamẹrin miliọnu 2020. ti 2020. Idamẹrin naa tun ni ipa nipasẹ igbapada ti awọn anfani ti o ni ibatan biinu ati iyipada ti awọn iyipo owo-owo ti o munadoko ni Oṣu Kini January 1, 2021. Lakoko ti o ti kọja ati eto SG&A ti ṣe iwọn lati ṣe atilẹyin awọn iṣẹ aaye ti o pọ si ni akawe si idamẹrin kẹta ti 2020, ile-iṣẹ ti pinnu lati ṣetọju eto idiyele ti o tẹẹrẹ.
Owo-wiwọle fracking ti Ilu Kanada ti $ 65.3 million pọ si ni pataki ni akawe si akoko kanna ni ọdun 2020 bi STEP ṣe ṣiṣẹ awọn itankale mẹrin ni akawe si awọn itankale mẹta ni mẹẹdogun kẹta ti ọdun 2020. Lilo idii ti laini iṣẹ jẹ awọn ọjọ 244, ni akawe si awọn ọjọ 158 ni mẹẹdogun kẹta ti 2020, ṣugbọn o ni ipa nipasẹ akoko kan ti iṣẹ-ṣiṣe ti iṣẹ-ṣiṣe ni Oṣu Kẹsan nitori iṣẹ ṣiṣe ni ibẹrẹ Oṣu Kẹsan. ni-akoko” awoṣe iṣẹ, eyi ti a ti siwaju sii ṣofintoto idalọwọduro nipasẹ awọn ajakaye yi mẹẹdogun, ati ki o tẹsiwaju ifigagbaga ifowoleri titẹ. Awọn wiwọle ti $268,000 fun ọjọ kan pọ lati $186,000 fun ọjọ kan ni kẹta mẹẹdogun ti 2020, nipataki nitori a onibara illa ti o yorisi ni STEP kiko fun awọn opolopo ninu proppant ti a fa soke, Nipa ati itoju 6 ti wa ni adayeba gaasi ti a fa soke ni Montney 6. lati awọn idasile epo ina.Awọn idiyele gaasi adayeba ti o lagbara tẹsiwaju lati wakọ ibeere fun awọn iṣẹ fracking wa ni ariwa iwọ-oorun Alberta ati ariwa ila-oorun British Columbia.
Awọn idiyele iṣẹ n pọ si pẹlu iṣẹ ṣiṣe, pẹlu ọja ati awọn idiyele gbigbe ọja ti o ṣe akiyesi pupọ julọ nitori awọn proppant ti o pọ si ti a pese nipasẹ STEP. Awọn inawo isanwo tun ga julọ nitori iṣiro ori ti o pọ si ati imularada ni isanpada.Pẹlu awọn idiyele ti o ga julọ, ipinfunni ti awọn iṣẹ fracturing si awọn abajade iṣẹ jẹ ti o ga ju ni mẹẹdogun kẹta ti 2020 nitori awọn iṣẹ ṣiṣe giga ati iṣẹ ṣiṣe to lagbara ni awọn ipo alabara.
Owo ti n wọle tubing ti Ilu Kanada ni mẹẹdogun kẹta ti ọdun 2021 jẹ $ 18.2 million, lati $ 15.4 million ni akoko kanna ni ọdun 2020, pẹlu awọn ọjọ iṣowo 356 ni akawe si awọn ọjọ 319 ni mẹẹdogun kẹta ti 2020.STEP ṣiṣẹ ni aropin ti awọn iwọn iwẹ olomi meje ni idamẹrin kẹta ti 2021 ti a ti san owo-ori ni ọdun 2021 ti o pọ si ni iṣaaju.S 2020 yorisi awọn inawo isanwo-owo ti o ga julọ, lakoko ti alabara ati apapọ iṣẹ ṣe abajade ọja ti o ga julọ ati awọn idiyele tubing ti o ṣajọpọ. Ipa abajade ni pe awọn iṣẹ ṣiṣe ṣe alabapin kere si iṣẹ ṣiṣe Ilu Kanada ni akawe si mẹẹdogun kẹta ti 2020.
Q3 2021 ni akawe si Q2 2021 Lapapọ owo-wiwọle Kanada ni Q3 2021 jẹ $ 83.5 million, lati $ 73.2 million ni Q2 2021 Akoko tun bẹrẹ pẹlu awọn iyokuro akoko nitori isinmi orisun omi - oke.Eyi ni idari nipasẹ awọn inawo olu ti o ga julọ nipasẹ awọn alabara wa nitori abajade ọja ti o dara si ni idamẹrin 1 ni iye owo idamẹta 1 ti agbegbe 1 ti o pọ si ni iye owo idamẹta 1. mẹẹdogun keji ti 2021.
Titunse EBITDA fun idamẹrin kẹta ti 2021 jẹ $ 17.3 million (21% ti owo-wiwọle) ni akawe si $ 15.6 million (21% ti owo-wiwọle) fun mẹẹdogun keji ti 2021. EBITDA ti a ṣe atunṣe pọ si ni atẹlera bi awọn idiyele iyipada ti pọ si ni ibamu si ilosoke ninu owo-wiwọle ati awọn idiyele ti o wa titi ti o gbasilẹ ni ibamu pupọ. mẹẹdogun keji ti 2021.
Fracking tẹsiwaju fun awọn itankale mẹrin, awọn ọjọ 244 ni Q3 2021 ni akawe si awọn ọjọ 174 ni Q2. Awọn $ 65.3 million ni owo-wiwọle ko pọ si pẹlu nọmba awọn ọjọ iṣowo nitori 16% idinku ninu owo-wiwọle fun ọjọ kan. Lakoko ti idiyele ti wa ni ibamu deede mẹẹdogun-lori-mẹẹdogun, alabara ati idapọ iṣẹ nilo kere si fifa fifa ẹṣin ati awọn ohun elo aaye aaye ST ti o fa idinku ni fifa soke lojoojumọ. 218,000 toonu ti proppant fun ipele ni 63 toonu ni Q3 2021 akawe si 275,000 toonu fun ipele ni Q2 2021 142 Ton.
Iṣowo tubing ti a fi ṣọkan tẹsiwaju lati ṣiṣẹ awọn ẹya iwẹ olomi meje pẹlu awọn ọjọ iṣẹ 356, ti n pese owo-wiwọle ti $ 18.2 million ni idamẹrin kẹta ti 2021, ni akawe si $ 17.8 million ni mẹẹdogun keji ti 2021 pẹlu awọn ọjọ iṣẹ ṣiṣe 304. Lilo jẹ aiṣedeede pupọ nipasẹ idinku ninu owo-wiwọle fun ọjọ kan lati $ 59,51000 si idamẹrin keji si $ 0 fun ọjọ kan. kopa diẹ ninu awọn iyipo okun ọpọn iwẹ ati idinku owo ti o somọ.
Fun oṣu mẹsan ti pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2021, ni akawe si oṣu mẹsan ti o pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2020, owo ti n wọle lati inu iṣowo Ilu Kanada fun awọn oṣu mẹsan akọkọ ti 2021 pọ si 59% ni ọdun ju ọdun lọ si $266.1 million. Owo-wiwọle ti n wọle pọ si nipasẹ $92.1 million, tabi 79%, nitori awọn ọjọ iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ ti o pọ si ni idapo nipasẹ awọn ọjọ ṣiṣe ti o ga julọ ti o pọ si ni apapọ nipasẹ awọn ọjọ iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ ti o pọ si ni apapọ nipasẹ awọn ọjọ ṣiṣe ti o ga julọ. iṣowo tubing dara si lati ọdun iṣaaju, pẹlu owo-wiwọle soke $ 6.5 million, tabi 13%, nitori idije ọja ti o lagbara. Awọn ọjọ iṣẹ pọ si nipasẹ 2% nikan, lakoko ti owo-wiwọle ojoojumọ pọ si nipasẹ 10% nitori awọn ilọsiwaju idiyele idiyele kekere ati awọn ifunni ti o ga julọ lati awọn iṣẹ fifa omi ati nitrogen.
Titunse EBITDA fun oṣu mẹsan ti pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2021 jẹ $54.5 million (20% ti owo-wiwọle) ni akawe si $39.1 million (23% ti owo-wiwọle) fun akoko kanna ni 2020. EBITDA ti a ṣe atunṣe ti ni ilọsiwaju bi idagbasoke owo-wiwọle ti kọja idagbasoke idiyele bi awọn iṣẹ ṣiṣe ṣetọju titẹ si oke ati awọn inawo ohun elo ti a ṣe imuse ni idiyele ọdun ti iṣaaju ni awọn imuse idiyele ti SG&A. si awọn idiwọ pq ipese agbaye ati iyipada ti awọn gige owo-oya ni ibẹrẹ 2021. EBITDA ti a ṣe atunṣe fun oṣu mẹsan ti pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2020 ni ipa ti ko dara nipasẹ package iyasilẹ $ 3.2 million ti o ni ibatan si ṣatunṣe iwọn awọn iṣẹ ni ibẹrẹ ti ajakaye-arun naa. Fun oṣu mẹsan ti o gbasilẹ ti pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, WS2020 miliọnu ni Ilu Kanada ni $ 6 $ 6. akoko kanna ni 2020.
Awọn iṣẹ AMẸRIKA ti STEP bẹrẹ awọn iṣẹ ni ọdun 2015, ti n pese awọn iṣẹ iwẹ ti o ni coiled.STEP ni awọn fifi sori ẹrọ tubing 13 coiled ni Permian ati Eagle Ford Basins ni Texas, Bakken Shale ni North Dakota, ati Uinta-Piceance ati Niobrara-DJ Basin ni Colorado.STEP ti wọ ile-iṣẹ fracturing US ni Oṣu Kẹrin 2018 ti HP. 52,250 HPs ni agbara epo-meji.Fracking waye ni akọkọ ni Permian ati Eagle Ford basins ni Texas.Management tẹsiwaju lati ṣatunṣe agbara ati imuṣiṣẹ agbegbe lati mu iṣamulo, ṣiṣe ati awọn ipadabọ.
(1) Wo awọn iwọn ti kii ṣe IFRS. (2) Ọjọ iṣẹ kan jẹ asọye bi eyikeyi ọpọn iwẹ ati awọn iṣẹ fifọ ti a ṣe laarin akoko wakati 24, laisi awọn ohun elo atilẹyin.
Ni idamẹrin kẹta ti 2021 ni akawe si idamẹrin kẹta ti 2020, iṣowo AMẸRIKA tẹsiwaju lati aṣa ni ilọsiwaju iṣẹ ṣiṣe ati atunṣe EBITDA. Awọn idiyele ọja ti o dide ti fa ilosoke ninu liluho ati iṣẹ ṣiṣe ipari, eyiti o fun laaye STEP lati ṣe ifilọlẹ ọkọ oju-omi titobi kẹta rẹ ni mẹẹdogun kẹta ti 2021. Wiwọle fun oṣu mẹta ti 4 $ 4% pari, 4% ti pari ni Oṣu Kẹsan 2021. lati $17.5 million ni ọdun kanna Ni akawe si ọdun ti tẹlẹ, iṣẹ-aje ni ọdun 2020 ri ilosoke ninu idahun si idinku ajakaye-arun ti a ko tii ri tẹlẹ. Ti a ṣe afiwe si mẹẹdogun kẹta ti 2020, owo-wiwọle ti n wọle pọ si nipasẹ $20.1 million ati owo-wiwọle tubing pọ si nipasẹ $12 million.
Titunse EBITDA fun oṣu mẹta ti o pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2021 jẹ $4.2 million (8% ti owo-wiwọle) ni akawe si ipadanu EBITDA ti a ṣe atunṣe ti $4.8 million (8% ti owo-wiwọle) fun oṣu mẹta ti o pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2020 odi 27% ti owo-wiwọle).2020 EBITDA jẹ nitori aiṣedeede ipilẹ ti owo-wiwọle ti o wa titi ati ipadasẹhin ipadasẹhin iṣowo miiran lati bo awọn ipadasẹhin ipadasẹhin. wo awọn ilọsiwaju idiyele iwọntunwọnsi ni mẹẹdogun kẹta ti 2021, ṣugbọn o di gbowolori pupọ lati bẹwẹ ati idaduro awọn oṣiṣẹ ti o ni iriri nitori afikun ati awọn idaduro pq ipese agbaye, ati awọn ohun elo ti o ga julọ ati awọn idiyele awọn apakan nitori isanpada ti o ga, Awọn abajade jẹ ipenija si iṣẹ ṣiṣe.
Awọn owo-wiwọle fracking AMẸRIKA jẹ $ 29.5 million, soke 215% lati akoko kanna ni 2020, bi STEP ṣe ṣiṣẹ awọn itankale fracking mẹta ni akawe si ọdun kan ti o kọja. 2020 si $151 ni idamẹrin kẹta ti 2021 nitori owo-wiwọle proppant kekere nitori awọn ayipada ninu akojọpọ alabara bi awọn alabara ti yan lati orisun proppant tiwọn.
Awọn idiyele iṣẹ pọ pẹlu awọn ipele iṣẹ ṣiṣe, ṣugbọn o kere ju idagbasoke owo-wiwọle lọ, ti o yorisi ilowosi ti o ga julọ lati awọn iṣẹ ṣiṣe si iṣẹ AMẸRIKA.Nitori si ọja laala ti o muna, awọn idiyele oṣiṣẹ n tẹsiwaju lati pọ si ati awọn akoko asiwaju fun awọn paati pataki ti n pọ si, fifi kun si awọn titẹ inflationary lori awọn idiyele. Awọn idiyele tẹsiwaju lati dide ṣugbọn iwọntunwọnsi nitori iwọn apọju ti ohun elo ati ọja ifigagbaga ṣi.
US coiled tubing tesiwaju ipa rẹ pẹlu wiwọle ti $8.2 million ni 2020, soke lati $8.2 million ni kẹta mẹẹdogun ti 2020.STEP ti wa ni ipese pẹlu 8 coiled tubing sipo ati ki o ni a run akoko ti 494 ọjọ, akawe si 5 ati 216 ọjọ ni kẹta mẹẹdogun ti 2020. Awọn ilosoke ninu 000 $ 4 ọjọ ti a fiwewe ni 000 $ fun ọjọ kan. odun-ago akoko, bi awọn ošuwọn bẹrẹ lati se alekun ninu North Dakota ati Colorado.West Texas ati South Texas tesiwaju lati koju si sporadic aṣayan iṣẹ-ṣiṣe ati ki o nre ifowoleri nitori fragmented awọn ọja ati ki o kere oludije sokale won owo lati jèrè leverage.Pelu intense oja idije, STEP ti ṣe ilọsiwaju ninu ipamo iṣamulo ati owo imularada nitori awọn oniwe-imusese oja niwaju iwọn ati ki o repuctation ti o ni nkan ṣe tub tub. daradara bi awọn ohun elo, awọn ẹya ara, ati irin fun okun tubing okun.
Q3 2021 vs. Q2 2021 US Awọn iṣẹ fun osu mẹta ti pari ni Oṣu Kẹsan 30, 2021 ti ipilẹṣẹ $ 49.7 milionu da lori awọn ireti wiwọle ti o ga julọ fun idamẹrin keji ti 2021. Owo-wiwọle fracturing pọ nipasẹ $ 10.5 milionu, lakoko ti owo-wiwọle tubeing coiled pọ nipasẹ $ 4.8 million leralera, ati idiyele ipadabọ ipadabọ STle ni iṣẹ ṣiṣe ipadabọ com. awọn iṣẹ ṣiṣe ti wa ni ipo daradara lati lo anfani ti lilo pọ si.
EBITDA ti o ṣatunṣe pọ si $ 3.2 million ni idamẹrin kẹta ti 2021 ni akawe si mẹẹdogun keji ti 2021 bi iṣowo naa ṣe le mu agbara pọ si ati lilo pẹlu awọn alekun pọọku ni oke ati igbekalẹ SG&A. Awọn iṣowo wọnyi wa ni idojukọ si idagbasoke alagbero ni eto atilẹyin lakoko ti o lepa awọn ilọsiwaju idiyele ati eto iṣẹ deede fun iyoku ọdun ati sinu 202.
Ilọsoke ninu awọn itankale fifọ kẹta, pẹlu iyipada ninu iṣopọ onibara ati ilọsiwaju ti o ni ilọsiwaju, ti o mu ki awọn iṣẹ ti n wọle ti o ga julọ jẹ. Laini iṣẹ naa ni awọn ọjọ iṣowo 195 ni idamẹrin kẹta ti 2021 ni akawe si awọn ọjọ 146 ni mẹẹdogun keji ti 2021. Awọn wiwọle fun ọjọ kan pọ si $ 151,000 lati $ 130,000 ti o pọju si ilọsiwaju ti kemikali ti o pọ si ni ilọsiwaju ti o pọju si idamẹrin 130,000 ti o pọju ni ilọsiwaju ti kemikali. Iṣeduro iṣẹ ṣiṣe ti o tobi julọ.Idasi iṣẹ ṣiṣe si iṣẹ AMẸRIKA ti ni ilọsiwaju bi idamẹrin keji ti 2021 pẹlu awọn idiyele iyipada ti o ni ibatan si ibẹrẹ ti ọkọ oju-omi kekere ti n fọ kẹta, nitori awọn ṣiṣan ti o ga julọ lati proppant ati tita kemikali ati inawo itọju kekere ti o baamu.
Owo ti n wọle tubing ti AMẸRIKA pọ nipasẹ $ 4.8 million ni akawe si idamẹrin keji ti 2021 nitori awọn ipele iṣẹ ṣiṣe ti o pọ si, ti o yọrisi awọn ọjọ iṣowo 494 ni mẹẹdogun kẹta ti 2021 ni akawe si 422 ni mẹẹdogun keji ti 2021. Owo ti n wọle tubing ni mẹẹdogun kẹta jẹ $ 41,000 fun ọjọ kan, lati $ 36,2000000 ti o ga julọ ti awọn iṣẹ ile-iṣẹ ti o ga julọ fun ọjọ kan, lati $36,2000 ti awọn iṣẹ ile-iṣẹ ti o ga julọ fun idamẹrin keji. awọn inawo atunlo.Awọn idiyele iyatọ wa ni iduroṣinṣin lẹsẹsẹ, nyara bi iṣẹ ṣiṣe n pọ si, ṣugbọn awọn idiyele iṣẹ, ohun kan laibikita ohun kan ti o tobi julọ ni laini iṣẹ, ilọsiwaju iṣẹ bi owo ti n pọ si.
Fun oṣu mẹsan ti o pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2021 ni akawe si oṣu mẹsan ti o pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, 2020 owo-wiwọle AMẸRIKA lati awọn iṣẹ fun oṣu mẹsan ti o pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, 2021 jẹ $ 111.5 million, lakoko ti oṣu mẹsan ti pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2021 Fun oṣu mẹsan ti pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, 20120 ti owo-wiwọle ti $9.9 ni iyipada nitori awọn alabara $9. Awọn iṣẹ ṣiṣe AMẸRIKA ti ni ilọsiwaju ni mẹẹdogun akọkọ ti ọdun 2020 titi ti ajakaye-arun naa yori si idinku ti a ko ri tẹlẹ ninu iṣẹ-aje ati awọn idiyele ọja si awọn idinku itan, eyiti o yori si idinku didasilẹ ni liluho ati awọn ipari. Awọn ipele keji ati kẹta ti ọdun 2021 rii awọn ilọsiwaju pataki ni akawe si akoko kanna ni iṣẹ-aje, ṣugbọn iṣẹ-ṣiṣe ko ni ilọsiwaju si awọn ipele 2020 laipẹ. d Outlook, jẹ afihan rere ti imularada ti nlọ lọwọ.
Da lori ilọsiwaju lesese ni aṣayan iṣẹ-ṣiṣe, awọn iṣẹ AMẸRIKA ṣe ipilẹṣẹ EBITDA Atunse rere ti $2.2 million (2% ti owo-wiwọle) fun oṣu mẹsan ti pari ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 30, Ọdun 2021, ni akawe si EBITDA Titunse ti $0.8 million (2% ti owo-wiwọle) fun akoko kanna 1%) ni 2020. Titunṣe EBITDA ni ilọsiwaju diẹ si ati ilọsiwaju si ohun elo S&G. lailai, nitori awọn idiwọ pq ipese agbaye, ile-iṣẹ n rii titẹ afikun lori awọn idiyele ohun elo, bakanna bi awọn idiyele isanpada ti o pọ si nitori agbegbe iṣẹ iṣiṣẹ idije.
Awọn iṣẹ ile-iṣẹ ti ile-iṣẹ naa yato si awọn iṣẹ Kanada ati AMẸRIKA rẹ. Awọn inawo iṣẹ ile-iṣẹ pẹlu awọn ti o ni ibatan si igbẹkẹle dukia ati awọn ẹgbẹ iṣapeye, ati awọn idiyele gbogbogbo ati iṣakoso pẹlu awọn ti o ni ibatan si ẹgbẹ alase, igbimọ awọn oludari, awọn idiyele ile-iṣẹ gbogbogbo, ati awọn iṣẹ miiran ti o ni anfani mejeeji awọn iṣẹ Kanada ati AMẸRIKA.
(1) Wo Awọn Iwọn ti kii-IFRS.